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Matthews International Corporation

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2025年11月13日		联系人：		Steven F. Nicola
				首席财务官

马修国际宣布以2.3亿美元出售仓库自动化业务

 

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现金收益将用于减少债务和加强资产负债表

 

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进一步定位公司以提供更高的股东价值

 

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战略替代方案审查仍在进行中

匹兹堡2025年11月13日电（GLOBE NEWSWIRE）– Matthews International Corporation（NASDAQ GSM：MATW）（“Matthews”或“公司”）今天宣布，该公司就向工程设备和自动化解决方案的全球领导者Duravant LLC（“Duravant”）出售其仓库自动化业务签署了最终协议。仓库自动化业务是公司工业技术部门的一部分。

根据协议条款，Matthews将获得2.3亿美元的总对价，即2.233亿美元的现金对价加上承担该业务的某些负债。收购总价代表了一个令人信服的估值倍数，大大增加了马修斯目前的交易区间。交易所得款项，扣除税收和交易成本，将主要用于大幅减少未偿债务，进一步加强公司的资产负债表，并增强其追求未来战略举措的能力。仓库自动化业务在2025财年创造了7200万美元的销售额。

马修国际总裁兼首席执行官Joseph C. Bartolacci表示，“本次交易是战略替代方案评估的直接结果，反映了我们致力于释放股东价值并进一步降低债务，以实现我们2.5倍的长期净杠杆率目标。摩根大通对仓库自动化业务进行了广泛的流程，因此，我们确定Duravant为我们的股东创造了最佳价值，并为该业务的持续增长提供了一个强大的平台。”

Bartolacci先生补充说，“在发布这一公告之后，公司为提高股东价值创造而进行的战略替代方案审查仍在进行中。”

该交易尚待监管部门批准，预计将在该公司2026财年第二季度结束前完成。

关于Matthews International Corporation

Matthews International Corporation通过两项核心全球业务开展业务——工业技术和纪念。两者都专注于通过持续创新和战略扩张推动运营效率和长期增长。工业技术部门是从我们最初的标记业务演变而来的，该业务如今是一家全球领先的创新者，致力于通过应用精密技术和智能流程赋予有远见的人转变行业的能力。追悼分部是一家领先的追悼产品供应商，包括追悼、灵柩

以及火化和焚烧设备，主要面向帮助家庭从悲伤走向缅怀的墓地和殡仪馆客户。此外，公司还对SGK和SGS & Co合并形成的品牌解决方案业务Propelis进行了重大投资。Propelis提供包括品牌创意、包装、印刷解决方案、品牌环境和内容制作在内的综合解决方案。马修国际在全球四大洲19个国家拥有超过5400名员工，致力于提供最优质的产品和服务。

关于杜拉万特

Duravant是先进自动化解决方案的全球领导者，业务遍及食品加工、包装和材料处理行业。Duravant基于一个多世纪的专业知识创立，提供性能驱动的技术、集成系统和全生命周期服务，为世界高需求商品的生产者和搬运者推动生产力、效率和安全。该公司服务于广泛的基本终端市场，包括食品和饮料、农业、消费品和工业品、电子商务和物流。Duravant总部位于伊利诺伊州Downers Grove，为190多个国家的客户提供服务，在对质量、创新和客户成功的共同承诺下，联合了一系列领先品牌。欲了解更多信息，请访问www.duravant.com。

顾问

J.P. Morgan Securities LLC担任马修国际的财务顾问，K & L Gates担任首席交易顾问。

前瞻性陈述

本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述均根据1995年《私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款纳入。这些前瞻性陈述包括但不限于关于公司对未来的预期、希望、信念、意图或战略的陈述，包括关于与Peninsula Parent LLC，d.b.a. Propelis Group（“Propelis”）的合资交易相关的预期收益和风险及其时间的陈述，并可通过使用“预期”、“相信”、“打算”、“项目”、“预期”、“估计”、“计划”、“寻求”、“预测”、“预测”、“目标”、“目标”、“潜力”、“前景”、“可能”、“将”、“可能”或这些术语的否定，其他类似术语及其变体。此类前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，可能导致公司未来期间的实际业绩与管理层的预期存在重大差异，因此无法保证此类预期将被证明是正确的。可能导致公司业绩与此类前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异的因素主要包括，我们实现与Propelis于2025财年结束的合资交易的预期收益的能力面临风险、国内或国际经济状况的变化、外汇汇率的变化、利率的变化、公司产品制造中使用的材料成本的变化，包括由于关税调整导致的成本变化、商誉或无形资产的任何减值，环境法律法规对公司运营的环境责任和限制、第三方向公司提供的某些服务（如电信、网络服务器维护、云计算或交易处理服务）的中断、死亡率和火化率的变化、公司经营所在行业整合导致的产品需求或定价变化，或其他因素，如供应链中断、劳动力短缺或劳动力成本增加、国内或国际竞争压力导致的产品需求或定价变化、实现成本削减目标的能力，与公司收购、资产剥离和业务合并有关的未知风险、网络安全问题和管理网络安全威胁所产生的成本、公司内部控制的有效性、遵守国内外法律法规、公司无法控制的技术因素、大流行的影响或

类似的爆发，或对我们的行业、客户或供应链造成的其他干扰，全球冲突的影响，例如当前俄罗斯和乌克兰之间的战争，公司对其业务组合的各种战略的探索和预期的计划和预期，公司对其董事会的计划和预期，以及公司在10-K表格年度报告和向美国证券交易委员会提交的其他定期文件中描述的其他因素。

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