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C.H.罗宾逊
查尔森路14701号。
Eden Prairie，MN 55347
www.chrobinson.com
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| 立即发布 |
查询请联系：
Chuck Ives，投资者关系总监
电子邮件： chuck.ives@chrobinson.com
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C.H. Robinson报告2024年第一季度业绩
明尼苏达州伊甸草原，2024年5月1日—— 罗宾逊全球物流有限公司（“C.H. Robinson”）（纳斯达克：CHRW）今天公布了截至2024年3月31日的季度财务业绩。
第一季度关键指标:
•毛利润同比下降4.5%至6.475亿美元，但环比增长6.3%
•运营收入同比下降21.1%至1.271亿美元，但环比增长18.3%
•调整后营业利润率(1)下降420个基点至19.3%
•每股摊薄收益（EPS）减少18.8%至0.78美元
•调整后EPS(1)同比下降14.0%至0.86美元，但环比增长72%
•来自运营的现金减少2.879亿美元，至运营使用的3330万美元
(1) 调整后的营业利润率和调整后的每股收益是非公认会计准则财务指标。本新闻稿中描述的影响这些非GAAP措施的相同因素也影响了可比的GAAP措施。有关进一步讨论以及GAAP与非GAAP对账，请参阅第10至12页。
“我们第一季度的业绩和0.86美元的调整后每股收益反映了我们的执行力和纪律的变化，因为我们开始实施新的基于精益的运营模式。尽管我们继续与运力供过于求的长期货运衰退作斗争，但无论市场环境如何，我都对我们继续提高执行力的能力持乐观态度，”C.H. Robinson总裁兼首席执行官Dave Bozeman表示。"我们的新运营模式正在企业、部门和共享服务层面进行部署，并通过为我们的持续改进节奏和文化带来更多结构，正在进化我们的执行力和问责制。这种新的运营方式开始在我们的决策中实现更大的纪律性、透明度、紧迫性和一致性，其基础是可以可靠地带来更好产出的数据和输入指标。它也在为我们如何
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运营并让自己承担责任，帮助我们进行系统性改进，建立运营肌肉并以速度推动价值。我们在第一季度的执行中开始看到我们新的运营模式带来的好处。”
“由于严格的定价和产能采购努力，我们在NAST业务的合同和交易组合中执行得更好，特别是在第一季度的卡车装载业务中。这导致改进了运量的优化和调整后的每卡车装载的毛利润，尽管我们整个季度的每英里线路运输成本与2023年第四季度相比有所增加，但毛利润环比有所改善。此外，我们第一季度的卡车装载量反映了不断增长的市场份额，我们连续第三季度超过了市场指数，”博兹曼补充道。
“在仍然艰难的环境中，我们富有韧性的货运专家团队正在应对挑战，并接受新的运营模式和我们继续用来武装他们的创新工具。我们的人民有着强大的必胜欲望，我感谢他们的不懈努力。他们继续成为我们以及我们的客户和运营商的差异化因素，我对团队在我们的运营执行中推动更高水平的纪律的意愿和能力充满信心。我们正朝着正确的方向前进，与此同时，每个人都明白，我们还有更多的工作要做。”博兹曼总结道。
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与2023年第一季度相比，2024年第一季度业绩摘要
•总收入下降4.3%至44亿美元，主要是由于我们的卡车装载服务定价降低，部分被更高的定价和我们的海运服务数量增加所抵消。
•毛利下跌4.5%至6.475亿美元。调整后毛利下降4.1%，至6.577亿美元，主要受调整后卡车运输每笔交易毛利下降的推动。
•营业费用增长1.1%，至5.306亿美元。人事费下降1.0%至3.791亿美元，主要是由于成本优化努力，部分被与裁员相关的重组费用增加所抵消。平均员工人数下降11.3%。其他销售、一般和行政（“SG & A”）费用增长7.1%至1.515亿美元，主要是由于上一年有利的信贷损失以及本年度与内部开发软件减值相关的重组费用。
•经营收入总额为1.271亿美元，下降21.1%，原因是调整后的毛利润减少。调整后营业利润率(1) 的19.3%下降420个基点。
•利息和其他收入/支出，净额总计1680万美元的费用，主要包括2210万美元的利息费用，由于平均债务余额较低，与去年相比减少了150万美元，以及390万美元的外汇重估净收益和已实现的外汇损益。
•The 实际税率本季度为15.8%，去年第一季度为13.5%。今年第一季度的较高税率是由于与基于股票的薪酬交付相关的税收优惠减少和外国税收增加，部分被美国税收抵免增加和税前收入减少的影响所抵消。
•净收入总额为9290万美元，同比下降19.1%。稀释EPS减少0.78美元 18.8%.调整后EPS(1) 0.86美元 下降14.0%。
(1) 调整后的营业利润率和调整后的每股收益是非公认会计准则财务指标。本新闻稿中描述的影响这些非GAAP措施的相同因素也影响了可比的GAAP措施。有关进一步讨论以及GAAP与非GAAP对账，请参阅第10至12页。
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北美地面运输（“NAST”）结果
我们NAST分部的财务业绩摘要如下（单位：千美元）：
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | %变化 | |||||||||||||||
| 总收入 | $ | 3,000,313 | $ | 3,304,187 | (9.2) | % | |||||||||||
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调整后毛利(1)
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397,110 | 426,655 | (6.9) | % | |||||||||||||
| 经营收入 | 108,895 | 134,022 | (18.7) | % | |||||||||||||
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(1)调整后的毛利润是本新闻稿后面解释的非公认会计准则财务指标。调整后的毛利和毛利之间的差异并不重大。
NAST部门第一季度总收入总计30亿美元，比去年同期下降9.2%，这主要是由于卡车装载价格下降，反映出与货运需求相比，卡车装载能力供过于求。该季度NAST调整后毛利润下降6.9%，至3.971亿美元。调整后的整车毛利下降9.9%，原因是调整后的每批货物毛利下降9.5%，以及整车出货量下降0.5%。本季度，我们向客户收取的每英里（不包括燃油附加费）的平均整车线路运费费率较上年下降约7.5%，而每英里（不包括燃油附加费）的整车线路运费费率也下降约7.5%，导致每英里整车调整后毛利下降8.5%。LTL调整后毛利润较去年同期增长1.7%，这主要得益于LTL数量增长3.0%，但被每单调整后毛利润下降1.0%部分抵消。本季度NAST总体销量增长1.5%。营业费用减少1.5%，初级ly由于较低的技术费用部分被上一年信贷损失减少的好处所抵消。本季度NAST平均员工人数下降了12.6%。Operati收入ONS下降18.7%至1.089亿美元，调整后营业利润率下降400个基点至27.4%.
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全球转发结果
我们全球转发部分的财务结果摘要如下（单位：千美元）：
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | %变化 | |||||||||||||||
| 总收入 | $ | 858,637 | $ | 789,978 | 8.7 | % | |||||||||||
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调整后毛利(1)
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180,045 | 177,919 | 1.2 | % | |||||||||||||
| 经营收入 | 31,552 | 30,116 | 4.8 | % | |||||||||||||
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(1)调整后的毛利润是本新闻稿后面解释的非公认会计准则财务指标。调整后的毛利和毛利之间的差异并不重大。
全球转发部门第一季度总收入增长8.7%至8.586亿美元，这主要是由于我们的海运服务定价提高和数量增加。本季度调整后毛利润增长1.2%，至1.80亿美元。海运调整后毛利增长2.5%，受出货量增长7.0%的推动，部分被每批调整后毛利下降4.0%所抵消。航空调整后毛利下降2.4%，受调整后每公吨发运毛利下降20.5%的推动，部分被23.0%的发运公吨增长所抵消。海关调整后毛利增长11.8%，受交易量增长8.5%和每笔交易调整后毛利增长3.5%的推动。营业费用增长0.5%，主要是由于可变薪酬增加。第一季度平均员工人数减少10.9%。运营收入增长4.8%至3160万美元，本季度调整后运营利润率扩大60个基点至17.5%。
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所有其他和公司业绩
Robinson Fresh、托管服务和其他地面运输的总收入和调整后毛利润汇总如下（单位：千美元）：
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | %变化 | |||||||||||||||
| 总收入 | $ | 553,361 | $ | 517,505 | 6.9 | % | |||||||||||
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调整后毛利(1):
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| 鲁滨逊新鲜 | $ | 33,736 | $ | 31,145 | 8.3 | % | |||||||||||
| 托管服务 | 28,936 | 28,970 | (0.1) | % | |||||||||||||
| 其他地面运输 | 17,902 | 20,951 | (14.6) | % | |||||||||||||
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(1)调整后的毛利润是本新闻稿后面解释的非公认会计准则财务指标。调整后的毛利和毛利之间的差异并不重大。
第一季度Robinson Fresh调整后毛利润增长8.3%至3370万美元，原因是案件量增长了1.5%，并为零售客户提供了综合供应链解决方案。托管服务调整后毛利下降0.1%。其他地面运输调整后毛利润下降14.6%至1790万美元，主要是由于欧洲卡车运输调整后毛利润下降16.9%。
其他损益表项目
第一季度有效税率为15.8%，高于去年的13.5%。今年第一季度较高的税率是由于与基于股票的薪酬交付相关的税收优惠减少和外国税收增加，部分被美国税收抵免增加和税前收入减少的影响所抵消。对于2024年，我们预计我们的全年有效税率为17%至19%。
利息和其他收入/支出，净额共计1680万美元的支出，主要包括2210万美元的利息支出，由于平均债务余额较低，与2023年第一季度相比减少了150万美元，以及外币重估和已实现外币损益带来的390万美元净收益。
由于股权奖励的摊薄影响降低，本季度稀释后的加权平均流通股下降0.3%。
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现金流的产生和资本分配
第一季度运营使用的现金总额为3330万美元，而2023年第一季度运营产生的现金为2.545亿美元。运营现金流减少2.879亿美元主要与净运营营运资本变动提供的现金减少3.695亿美元有关，原因是2024年第一季度净运营营运资本环比增加1.346亿美元，而2023年第一季度环比减少2.349亿美元。
2024年第一季度，向股东返还的现金总额为9070万美元，现金股息为7460万美元，回购普通股为1610万美元。
本季度资本支出总额为2250万美元。预计2024年的资本支出为8500万美元至9500万美元。
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关于C.H.罗宾逊
C.H. Robinson为全球和跨行业的公司解决物流问题，从简单到最复杂。我们管理着220亿美元的运费，每年1900万的出货量，是世界上最大的物流平台之一。我们的全球服务套件加速贸易，以无缝交付推动世界经济的产品和商品。结合我们的多式联运管理系统和专业知识，我们利用我们的信息优势，为我们的90,000多个客户和我们平台上的450,000多个合同承运人提供更智能的解决方案。我们的技术是由供应链专家和为供应链专家打造的，旨在为客户的业务带来更快、更有意义的改进。作为一个负责任的全球公民，我们也很自豪能够贡献数百万美元来支持对我们的公司、我们的基金会和我们的员工至关重要的事业。欲了解更多信息，请访问我们的www.chrobinson.com（纳斯达克：CHRW）。
除此处包含的历史信息外，本新闻稿中阐述的事项均为前瞻性陈述，代表我们对未来事件的期望、信念、意图或战略。这些前瞻性陈述受到某些风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与我们的历史经验或我们目前的预期存在重大差异，包括但不限于经济状况的变化等因素，包括不确定的消费者需求；市场需求的变化和对我们服务定价的压力；燃料价格上涨或下跌，或燃料短缺；可能对我们的盈利能力产生不利影响的全球物流行业内的竞争和增长率；货运水平和不断增加的成本以及卡车运力或替代运输方式的可用性；与运输行业的季节性变化或重大中断相关的风险；与确定和完成合适的收购相关的风险；我们对现有合同卡车、铁路、海运的依赖以及与其关系的变化，和航空承运人；与失去重要客户相关的风险；与依赖技术经营我们的业务相关的风险；网络安全相关风险；我们配备人员和留住员工的能力；与美国以外地区的业务相关的风险；我们将被收购公司的业务与我们的历史业务成功整合的能力；气候变化相关风险；与我们的债务相关的风险；与利率相关的风险；与诉讼相关的风险，包括或有汽车负债和保险范围；与包括环境相关法规在内的政府法规变化的潜在影响相关的风险；与所得税法规变化相关的风险；与农产品行业相关的风险，包括食品安全和污染问题；政治和政府状况变化的影响；我们的资本结构变化；灾难性事件导致的变化；与使用人工智能技术相关的风险；以及我们的年度和季度报告中详述的其他风险和不确定性。
任何前瞻性陈述仅代表作出此类陈述之日的情况，我们不承担更新此类陈述以反映该日期之后发生的事件或情况的义务。我们在财务业绩电话会议期间发表的所有评论将在电话会议时是最新的，我们不承担更新重播的义务。
电话会议信息：
罗宾逊全球物流 2024年第一季度收益电话会议
2024年5月1日，星期三；美国东部时间下午5：00
可通过C.H. Robinson网站上的投资者关系链接访问演示幻灯片和电话会议的同步现场音频网络广播，网址为www.chrobinson.com.
电话参加电话会议，请提前十分钟拨打：877-269-7756
国际呼叫者拨打+ 1-201-689-7817
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按服务线划分的调整后毛利
（单位：千）
这份汇总结果表以企业为基础展示了我们的服务线调整后毛利。表中的服务线调整后毛利与分部内讨论的服务线调整后毛利不同，因为我们的分部可能有来自多个服务线的收入。
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | %变化 | |||||||||||||||
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调整后毛利(1):
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| 交通运输 | |||||||||||||||||
| 卡车装载 | $ | 257,413 | $ | 288,654 | (10.8) | % | |||||||||||
| LTL | 141,136 | 138,637 | 1.8 | % | |||||||||||||
| 海洋 | 112,858 | 110,079 | 2.5 | % | |||||||||||||
| 空气 | 30,532 | 31,317 | (2.5) | % | |||||||||||||
| 海关 | 26,095 | 23,334 | 11.8 | % | |||||||||||||
| 其他物流服务 | 59,558 | 64,913 | (8.2) | % | |||||||||||||
| 运输总额 | 627,592 | 656,934 | (4.5) | % | |||||||||||||
| 采购 | 30,137 | 28,706 | 5.0 | % | |||||||||||||
| 调整后毛利总额 | $ | 657,729 | $ | 685,640 | (4.1) | % | |||||||||||
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(1)调整后的毛利润是本新闻稿后面解释的非公认会计准则财务指标。调整后的毛利和毛利之间的差异并不重大。
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GAAP与非GAAP对账
（未经审计，单位：千）
我们调整后的毛利润是一种非公认会计准则财务指标。调整后毛利计算为毛利，不包括用于直接为我们的客户和签约运营商服务的内部开发软件的摊销。我们认为调整后的毛利是衡量我们采购、增值和销售由第三方提供的服务和产品的能力的有用衡量标准，我们认为调整后的毛利是主要的业绩衡量标准。因此，对我们经营业绩的讨论往往侧重于我们调整后毛利的变化。毛利与调整后毛利的对账列示如下（单位：千）：
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | %变化 | |||||||||||||||
| 收入： | |||||||||||||||||
| 交通运输 | $ | 4,082,588 | $ | 4,327,965 | (5.7) | % | |||||||||||
| 采购 | 329,723 | 283,705 | 16.2 | % | |||||||||||||
| 总收入 | 4,412,311 | 4,611,670 | (4.3) | % | |||||||||||||
| 费用和支出 | |||||||||||||||||
| 购买的运输和相关服务 | 3,454,996 | 3,671,031 | (5.9) | % | |||||||||||||
| 为转售而采购的采购产品 | 299,586 | 254,999 | 17.5 | % | |||||||||||||
| 直接内部开发软件摊销 | 10,222 | 7,317 | 39.7 | % | |||||||||||||
| 直接费用总额 | 3,764,804 | 3,933,347 | (4.3) | % | |||||||||||||
| 毛利 | $ | 647,507 | $ | 678,323 | (4.5) | % | |||||||||||
| 加：直接内部开发的软件摊销 | 10,222 | 7,317 | 39.7 | % | |||||||||||||
| 调整后毛利 | $ | 657,729 | $ | 685,640 | (4.1) | % | |||||||||||
我们调整后的营业利润率是一种非公认会计准则财务指标，计算方法为营业收入除以调整后的毛利润。我们调整后的营业利润率-不包括重组是与调整后营业利润率类似的非公认会计准则财务指标，但也不包括重组的影响.我们认为调整后的营业利润率和调整后的营业利润率-与我们的调整后毛利相比，不包括重组是衡量我们盈利能力的有用指标，我们认为这是如上所述的主要业绩指标。营业利润率与调整后营业利润率和调整后营业利润率-不包括重组的比较如下：
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | %变化 | |||||||||||||||
| 总收入 | $ | 4,412,311 | $ | 4,611,670 | (4.3 | %) | |||||||||||
| 经营收入 | 127,133 | 161,033 | (21.1 | %) | |||||||||||||
| 营业利润率 | 2.9 | % | 3.5 | % | （60）bps | ||||||||||||
| 调整后毛利 | $ | 657,729 | $ | 685,640 | (4.1 | %) | |||||||||||
| 经营收入 | 127,133 | 161,033 | (21.1 | %) | |||||||||||||
| 调整后营业利润率 | 19.3 | % | 23.5 | % | (420) | bps | |||||||||||
| 调整后毛利 | $ | 657,729 | $ | 685,640 | (4.1 | %) | |||||||||||
| 调整后运营收入 | 140,076 | 164,755 | (15.0 | %) | |||||||||||||
| 调整后营业利润率-不包括重组 | 21.3 | % | 24.0 | % | (270) | bps | |||||||||||
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GAAP与非GAAP对账
（未经审计，单位：千）
我们调整后的运营收入（亏损）、调整后的运营利润率-不包括重组，以及调整后的每股净收入（稀释后）是非公认会计准则财务指标。调整后的运营收入（亏损）和调整后的每股净收益（摊薄）计算为运营收入（亏损）、调整后的运营利润率-不包括重组，以及不包括重组影响的每股净收益（摊薄）。对每股净收益（稀释后）的调整包括与重组相关的成本和剥离业务的外汇损失。我们认为，这些措施为投资者提供了有用的信息，并将其纳入我们向首席运营决策者提交的内部报告中。因此，对我们经营业绩的讨论包括讨论我们调整后的经营收益（亏损）、调整后的经营利润率-不包括重组，以及调整后的每股净收益（稀释后）的变化。运营收入（亏损）与调整后运营收入（亏损）、调整后运营利润率-不包括重组、每股净收入（稀释后）与调整后运营收入（亏损）和调整后每股净收入（稀释后）的对账如下（单位：千，每股数据除外）：
| NAST | 全球转发 | 全部 其他和公司 |
合并 | ||||||||||||||||||||
| 截至2024年3月31日止三个月 | |||||||||||||||||||||||
| 非公认会计原则和解： | |||||||||||||||||||||||
| 运营收入（亏损） | $ | 108,895 | $ | 31,552 | $ | (13,314) | $ | 127,133 | |||||||||||||||
| 遣散费和其他人员费用 | 3,026 | 3,215 | 1,701 | 7,942 | |||||||||||||||||||
| 其他销售、一般和管理费用 | 1,878 | 261 | 2,862 | 5,001 | |||||||||||||||||||
|
业务收入（亏损）调整数共计(1)
|
4,904 | 3,476 | 4,563 | 12,943 | |||||||||||||||||||
| 调整后运营收入（亏损） | $ | 113,799 | $ | 35,028 | $ | (8,751) | $ | 140,076 | |||||||||||||||
| 调整后毛利 | $ | 397,110 | $ | 180,045 | $ | 80,574 | $ | 657,729 | |||||||||||||||
| 调整后运营收入（亏损） | 113,799 | 35,028 | (8,751) | 140,076 | |||||||||||||||||||
| 调整后营业利润率-不包括重组 | 28.7 | % | 19.5 | % | 不适用 | 21.3 | % | ||||||||||||||||
| 截至2024年3月31日止三个月 | |||||||||||
| 000美元 | 每股 | ||||||||||
| 净收入和每股收益（摊薄） | $ | 92,904 | $ | 0.78 | |||||||
|
重组及相关成本、税前(1)
|
12,943 | 0.11 | |||||||||
| 调整的税务影响 | (3,101) | (0.03) | |||||||||
| 调整后净收入和每股（摊薄） | $ | 102,746 | $ | 0.86 | |||||||
____________________________________________
(1)截至2024年3月31日止三个月 包括与裁员相关的重组费用790万美元和其他费用500万美元，主要与内部开发软件的减值有关，原因是我们的产品和技术团队将努力重新放在更少的举措上，以加速我们平台的能力。
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| NAST | 全球转发 | 全部 其他和公司 |
合并 | ||||||||||||||||||||
| 截至2023年3月31日止三个月 | |||||||||||||||||||||||
| 非公认会计原则和解： | |||||||||||||||||||||||
| 运营收入（亏损） | $ | 134,022 | $ | 30,116 | $ | (3,105) | $ | 161,033 | |||||||||||||||
| 遣散费和其他人员费用 | 829 | 1,538 | 1,231 | 3,598 | |||||||||||||||||||
| 其他销售、一般和管理费用 | — | 124 | — | 124 | |||||||||||||||||||
|
业务收入（亏损）调整数共计(1)
|
829 | 1,662 | 1,231 | 3,722 | |||||||||||||||||||
| 调整后运营收入（亏损） | $ | 134,851 | $ | 31,778 | $ | (1,874) | $ | 164,755 | |||||||||||||||
| 调整后毛利 | $ | 426,655 | $ | 177,919 | $ | 81,066 | $ | 685,640 | |||||||||||||||
| 调整后运营收入（亏损） | 134,851 | 31,778 | (1,874) | 164,755 | |||||||||||||||||||
| 调整后营业利润率-不包括重组 | 31.6 | % | 17.9 | % | 不适用 | 24.0 | % | ||||||||||||||||
| 截至2023年3月31日止三个月 | |||||||||||
| 000美元 | 每股 | ||||||||||
| 净收入和每股收益（摊薄） | $ | 114,891 | $ | 0.96 | |||||||
|
重组及相关成本、税前(1)
|
3,722 | 0.03 | |||||||||
| 剥离业务的外汇损失，税前 | 1,757 | 0.02 | |||||||||
| 调整的税务影响 | (894) | (0.01) | |||||||||
| 调整后净收入和每股（摊薄） | $ | 119,476 | $ | 1.00 | |||||||
____________________________________________
(1)截至2023年3月31日止三个月 包括与裁员相关的360万美元重组费用和10万美元其他费用。
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简明综合损益表
（未经审计，单位：千，每股数据除外）
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | %变化 | |||||||||||||||
| 收入： | |||||||||||||||||
| 交通运输 | $ | 4,082,588 | $ | 4,327,965 | (5.7) | % | |||||||||||
| 采购 | 329,723 | 283,705 | 16.2 | % | |||||||||||||
| 总收入 | 4,412,311 | 4,611,670 | (4.3) | % | |||||||||||||
| 费用和支出 | |||||||||||||||||
| 购买的运输和相关服务 | 3,454,996 | 3,671,031 | (5.9) | % | |||||||||||||
| 为转售而采购的采购产品 | 299,586 | 254,999 | 17.5 | % | |||||||||||||
| 人事费 | 379,087 | 383,106 | (1.0) | % | |||||||||||||
| 其他销售、一般和管理费用 | 151,509 | 141,501 | 7.1 | % | |||||||||||||
| 总费用和支出 | 4,285,178 | 4,450,637 | (3.7) | % | |||||||||||||
| 经营收入 | 127,133 | 161,033 | (21.1) | % | |||||||||||||
| 利息和其他收入/支出，净额 | (16,780) | (28,265) | (40.6) | % | |||||||||||||
| 计提所得税前的收入 | 110,353 | 132,768 | (16.9) | % | |||||||||||||
| 准备金 | 17,449 | 17,877 | (2.4) | % | |||||||||||||
| 净收入 | $ | 92,904 | $ | 114,891 | (19.1) | % | |||||||||||
| 每股净收益（基本） | $ | 0.78 | $ | 0.97 | (19.6) | % | |||||||||||
| 每股净收益（摊薄） | $ | 0.78 | $ | 0.96 | (18.8) | % | |||||||||||
| 加权平均流通股（基本） | 119,344 | 118,636 | 0.6 | % | |||||||||||||
| 加权平均流通股（摊薄） | 119,604 | 119,909 | (0.3) | % | |||||||||||||
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业务板块信息
（未经审计，单位：千人，平均员工人数除外）
| NAST | 全球转发 |
全部
其他和公司
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合并 | |||||||||||||||||||||||
| 截至2024年3月31日止三个月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总收入 | $ | 3,000,313 | $ | 858,637 | $ | 553,361 | $ | 4,412,311 | ||||||||||||||||||
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调整后毛利(1)
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397,110 | 180,045 | 80,574 | 657,729 | ||||||||||||||||||||||
| 运营收入（亏损） | 108,895 | 31,552 | (13,314) | 127,133 | ||||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 5,350 | 2,844 | 15,684 | 23,878 | ||||||||||||||||||||||
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总资产(2)
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3,065,996 | 1,257,675 | 1,148,417 | 5,472,088 | ||||||||||||||||||||||
| 平均员工人数 | 6,004 | 4,876 | 4,110 | 14,990 | ||||||||||||||||||||||
| NAST | 全球转发 |
全部
其他和公司
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合并 | |||||||||||||||||||||||
| 截至2023年3月31日止三个月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总收入 | $ | 3,304,187 | $ | 789,978 | $ | 517,505 | $ | 4,611,670 | ||||||||||||||||||
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调整后毛利(1)
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426,655 | 177,919 | 81,066 | 685,640 | ||||||||||||||||||||||
| 运营收入（亏损） | 134,022 | 30,116 | (3,105) | 161,033 | ||||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 5,651 | 5,480 | 13,249 | 24,380 | ||||||||||||||||||||||
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总资产(2)
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3,240,898 | 1,194,575 | 1,160,111 | 5,595,584 | ||||||||||||||||||||||
| 平均员工人数 | 6,870 | 5,471 | 4,561 | 16,902 | ||||||||||||||||||||||
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(1)调整后的毛利润是上文解释的非公认会计准则财务指标。调整后的毛利和毛利之间的差异并不重大。
(2)所有现金和现金等价物包括在所有其他和公司。
14
简明合并资产负债表
（未经审计，单位：千）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备 | |||||||||||
| 当前资产： | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 121,838 | $ | 145,524 | |||||||
| 应收款项，扣除信贷损失准备金 | 2,592,576 | 2,381,963 | |||||||||
| 合同资产，扣除信用损失准备金 | 235,326 | 189,900 | |||||||||
| 预付费用及其他 | 174,441 | 163,307 | |||||||||
| 流动资产总额 | 3,124,181 | 2,880,694 | |||||||||
| 财产和设备，扣除累计折旧和摊销 | 143,497 | 144,718 | |||||||||
| 使用权租赁资产 | 366,604 | 353,890 | |||||||||
| 无形资产和其他资产，扣除累计摊销 | 1,837,806 | 1,845,978 | |||||||||
| 总资产 | $ | 5,472,088 | $ | 5,225,280 | |||||||
| 负债与股东投资 | |||||||||||
| 流动负债： | |||||||||||
| 应付账款和未付支票 | $ | 1,453,669 | $ | 1,370,334 | |||||||
| 应计费用： | |||||||||||
| Compensation | 110,899 | 135,104 | |||||||||
| 运输费用 | 186,027 | 147,921 | |||||||||
| 所得税 | 6,246 | 4,748 | |||||||||
| 其他应计负债 | 162,627 | 159,435 | |||||||||
| 流动租赁负债 | 74,818 | 74,451 | |||||||||
| 债务的流动部分 | 280,000 | 160,000 | |||||||||
| 流动负债合计 | 2,274,286 | 2,051,993 | |||||||||
| 长期负债 | 1,420,776 | 1,420,487 | |||||||||
| 非流动租赁负债 | 310,285 | 297,563 | |||||||||
| 应交非流动所得税 | 21,798 | 21,289 | |||||||||
| 递延所得税负债 | 12,090 | 13,177 | |||||||||
| 其他长期负债 | 2,859 | 2,074 | |||||||||
| 负债总额 | 4,042,094 | 3,806,583 | |||||||||
| 股东投资总额 | 1,429,994 | 1,418,697 | |||||||||
| 负债总额和股东投资 | $ | 5,472,088 | $ | 5,225,280 | |||||||
15
简明合并现金流量表
（未经审计，单位：千，运营数据除外）
| 截至3月31日的三个月， | |||||||||||
| 经营活动： | 2024 |
2023(1)
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| 净收入 | $ | 92,904 | $ | 114,891 | |||||||
| 调整净收益与经营活动提供的净现金（用于）： | |||||||||||
| 折旧及摊销 | 23,878 | 24,380 | |||||||||
| 信用损失准备 | 2,813 | (6,637) | |||||||||
| 股票补偿 | 22,673 | 15,607 | |||||||||
| 递延所得税 | (6,805) | (10,272) | |||||||||
| 股票薪酬的超额税收优惠 | (1,570) | (7,011) | |||||||||
| 其他经营活动 | 5,596 | 942 | |||||||||
| 经营要素变化： | |||||||||||
| 应收款项 | (225,402) | 326,244 | |||||||||
| 合同资产 | (45,574) | 66,124 | |||||||||
| 预付费用及其他 | (11,409) | 433 | |||||||||
| 使用权资产 | (13,933) | 13,841 | |||||||||
| 应付账款和未付支票 | 84,966 | (90,724) | |||||||||
| 应计赔偿 | (23,407) | (134,795) | |||||||||
| 应计运输费用 | 38,106 | (53,882) | |||||||||
| 应计所得税 | 3,619 | (40) | |||||||||
| 其他应计负债 | 5,446 | 8,169 | |||||||||
| 租赁负债 | 14,347 | (14,003) | |||||||||
| 其他资产和负债 | 429 | 1,277 | |||||||||
| 经营活动提供（用于）的现金净额 | (33,323) | 254,544 | |||||||||
| 投资活动： | |||||||||||
| 购置不动产和设备 | (8,620) | (11,371) | |||||||||
| 购买和开发软件 | (13,854) | (15,579) | |||||||||
| 用于投资活动的现金净额 | (22,474) | (26,950) | |||||||||
| 融资活动： | |||||||||||
| 为雇员福利计划发行股票所得款项 | 5,405 | 19,673 | |||||||||
| 为缴纳预扣税而投标的股票 | (16,130) | (20,048) | |||||||||
| 回购普通股 | — | (31,182) | |||||||||
| 现金分红 | (74,580) | (73,435) | |||||||||
| 短期借款收益 | 912,000 | 739,000 | |||||||||
| 短期借款的付款 | (792,000) | (840,000) | |||||||||
| 筹资活动提供（用于）的现金净额 | 34,695 | (205,992) | |||||||||
| 汇率对现金及现金等价物的影响 | (2,584) | 76 | |||||||||
| 现金及现金等价物净变动 | (23,686) | 21,678 | |||||||||
| 现金及现金等价物，期初 | 145,524 | 217,482 | |||||||||
| 现金及现金等价物，期末 | $ | 121,838 | $ | 239,160 | |||||||
| 截至3月31日， | |||||||||||
| 运营数据： | 2024 | 2023 | |||||||||
| 员工 | 14,734 | 16,406 | |||||||||
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(1)截至2023年3月31日止三个月已作出调整，以符合本年度的呈列方式。
资料来源：C.H. Robinson
CHRW-IR
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