附件 99.1
新闻发布
杜邦宣布修订优先票据的交换要约和同意征求
特拉华州威尔明顿，2025年9月16日– Dupont De Nemours, Inc.（纽约证券交易所代码：DD）（“杜邦”）今天宣布，对其先前宣布的任何及所有未偿还（i）2028年到期的4.725%票据（“2028年票据”）、（ii）2038年到期的5.3 19%票据（“2038年票据”）和（iii）2048年到期的5.4 19%票据（“2048票据”，以及与2028年票据和2038年票据合称“现有票据”）的要约进行修订，以换取杜邦将发行的新票据（“新票据”）。在交换要约的同时，杜邦还在征求每一系列现有票据的合格持有人的同意（每一系列均为“同意征求”，统称为“同意征求”），以通过对管辖该系列现有票据的契约（“现有契约”）的某些拟议修订（“拟议修订”）。在这份新闻稿中，对“新票据”的提及统指将在适用的交换要约中发行的杜邦2028年到期的新的4.725%票据（“新的2028年票据”）、2038年到期的5.3 19%票据（“新的2038年票据”）和2048年到期的5.4 19%票据（“新的2048票据”）。
截至纽约市时间2025年9月15日下午5时（“提前参与日”），已收到通过有关2028年票据的拟议修订所需数量的同意，杜邦公司已就该2028年票据签署了现有契约的补充契约（“补充契约”）。补充契约在杜邦和2028年票据的受托人签署后生效，但补充契约规定，有关2028年票据的拟议修订将在杜邦在交换要约中就2028年票据发行新票据并在结算日就该交换要约支付任何适用的提前参与付款（定义见下文）之前不会生效。
在本文所述修订之前，对于在提前参与日期或之前有效投标但未有效撤回的每1,000美元本金的现有票据，合格持有人有资格获得适用系列新票据本金50美元和现金2.50美元的提前参与付款（“提前参与付款”）。此外，对于在到期日（定义见此处）之前有效投标但未有效提取的每1,000美元本金的现有票据，合格持有人有资格获得适用系列新票据本金950美元（“交换对价”）。总代价，包括（a）本金额950美元的适用系列新票据，作为交换代价发行加上（b）提前参与付款，在此称为“总代价”。
杜邦公司正在修改在提前参与日期之后和到期日（定义见下文）之前有效投标但未有效撤回的每1,000美元本金的现有票据的对价，以便所有投标合格持有人（包括在提前参与日期或之前有效投标其现有票据且未退出的所有合格持有人）都有资格获得总对价。
已投标2028年票据持有人从适用的交换要约和同意征求中撤回该持有人已投标2028年票据的全部或部分的权利于纽约市时间2025年9月15日下午5：00到期。已投标的2038票据或2048票据持有人从适用的交换要约和同意征求中撤回该持有人已投标的2038票据或2048票据的权利已延长至纽约市时间2025年9月17日下午5：00。
如果杜邦没有收到必要的同意，以就2038年票据或2048年票据实施拟议修订，然后杜邦公司希望（i）放弃条件在该交换要约中有效投标的该等适用系列现有票据的未偿还本金总额的至少50.1%（“最低投标条件”）及（ii）接受在该到期日或之前已投标且先前未适当提取的该等系列的所有现有票据，最高可达（x）2038票据的本金金额400,000，000美元（“2038票据分限额”）及（y）2048票据的本金金额860,000，000美元（“2048票据分限额”；2038票据分限额及2048票据分限额各自称为“交换分限额”），在每种情况下，须遵守下文规定的适用比例分配程序。
于到期日，倘有效投标且未撤回的2038年票据或2048年票据的本金总额超过适用的交换分限额，则将根据该系列有效投标的现有票据的本金金额，采用每系列现有票据的单一按比例比率按比例厘定将接受交换的该系列现有票据的金额。当一系列已投标的现有票据需要按比例分配时，持有人投标的这一系列现有票据的本金总额将乘以按比例分配的利率，然后向下取整至最接近的1,000美元增量。所使用的按比例分配利率将是该百分比，以使在适用的交换要约中有效投标并被接受交换的该系列现有票据的本金总额最接近但不超过可被接受购买的该系列现有票据的最高本金金额，而不超过适用的交换分限额。如果在应用本文所述的按比例分配利率后，持有人有权获得其所投标的交换票据中低于该系列现有票据的授权面额（2000美元和1000美元的额外倍数）的部分的贷记或返还，则将不按比例接受持有人所投标的票据的全部或全部（由杜邦公司自行决定）。任何此类未被接受的现有票据将在适用的交换要约到期或终止后立即免费退还给适用的投标持有人。
在到期日，如果在适用的交换要约中有效提交且未被撤回的2038票据或2048票据的本金金额低于适用的交换分限额，则杜邦预计将在拟进行的电子分离完成时或之后立即赎回（连同新的2028票据下的900,000，000美元特别强制赎回条款），最多额外本金总额为新的2028年票据和/或未偿还的2028年票据等于交易所分限额的金额减去每项适用交换要约中接受的2038年票据和2048年票据的本金金额。
每份交换要约目前定于2025年9月30日纽约市时间下午5：00到期，除非获得延期或终止（有关交换要约的日期和时间，可能就该交换要约获得延期，“到期日”）。每项交换要约及同意征求的结算日将在该等交换要约及同意征求的到期日之后及时公布。总代价或交换代价（如适用）将于每项交换要约及同意征求的结算日支付。
有关交换要约和征求同意的文件将仅分发给现有票据的合格持有人，这些持有人填写并返回资格表格，确认他们（a）是经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第144A条含义内的“合格机构买方”，或（b）在美国境外的人，即（i）不是《证券法》S条例含义内的“美国人”，以及（ii）在其适用的司法管辖区内满足某些其他资格要求。除经本新闻稿修订外，交换要约和同意征求的完整条款和条件在日期为2025年9月2日的保密发售备忘录和同意征求声明中进行了描述，并由日期为2025年9月15日的此类发售备忘录和同意征求声明的第1号补充文件（统称为“发售备忘录”）进行了补充，可通过与交换要约和同意征求相关的交易所代理和信息代理Global Bondholder Services Corporation联系（电话：（855）654-2015（美国免费电话）或（212）430-3774（银行和经纪商）获取其副本。资格表格可在以下网址以电子方式获取：https://gbsc-usa.com/eligibility/dupont。
本新闻稿不构成任何证券的出售或购买要约，或任何证券的出售或购买要约的招揽，或任何证券的招标或同意的招揽。在此类要约、招揽或出售为非法的任何司法管辖区，将不会进行任何要约、招揽、购买或出售。交换要约和同意征求仅根据要约备忘录进行，且仅向适用法律允许的人员和在适用法律允许的司法管辖区进行。
根据《证券法》或任何州或外国证券法，交换要约中提供的新票据并未在美国证券交易委员会（“SEC”）注册。新票据不得在美国或向任何美国人发售或出售，除非根据《证券法》的注册要求的豁免或在不受《证券法》注册要求约束的交易中。
关于杜邦
杜邦公司（NYSE：DD）是一家全球创新领导者，拥有基于技术的材料和解决方案，有助于改变行业和日常生活。杜邦公司的员工应用各种科学和专业知识，帮助客户推进他们的最佳想法，并在包括电子、交通、建筑、水、医疗保健和工人安全在内的关键市场上提供必要的创新。
杜邦™，杜邦椭圆标志及所有商标及服务标记均以™，SM或®除非另有说明，否则均归陶氏杜邦，Inc.的关联公司所有。
关于前瞻性信息的警示性声明
本新闻稿中的某些陈述可能被视为前瞻性陈述，例如关于拟进行的电子分离和预期完成交换要约的时间以及在同意征求中收到必要同意的陈述。前瞻性陈述往往包含“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“看到”、“将”、“将”、“目标”、“展望”、“稳定”、“有信心”、“初步”、“初步”等词语以及这些词语的类似表述和变体或否定。除历史事实陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及的事项在不同程度上具有不确定性，并受到风险、不确定性和假设的影响，其中许多超出了杜邦公司的控制范围，可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异。有关风险、不确定性和假设的更多信息可在杜邦提交给SEC的文件中找到，包括其截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告、随后的10-Q表格季度报告和其他文件。前瞻性陈述并不能保证未来的结果。你不应该过分依赖前瞻性陈述，这些陈述仅在作出之日起生效。如果情况发生变化，杜邦公司不承担公开提供对任何前瞻性陈述的修订或更新的义务，无论是由于新信息、未来发展或其他原因，除非证券和其他适用法律另有要求。
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