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附件 99.1

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HUTCHMED宣布以6.08亿美元剥离非核心合资公司

— HUTCHMED继续实施其在2022年11月概述的战略,以创造价值、优先考虑其产品组合并为全球患者带来创新药物—

—剥离收益推进HUTCHMED的管线和核心创新药业务—

—重点研发投入包括HUTCHMED专有抗体靶向治疗偶联平台,首批候选药物预计2025年下半年进入临床试验—

香港,上海& Florham Park,NJ — 2025年1月2日,星期四:HUTCHMED(China)Limited(“HUTCHMED”)(纳斯达克/AIM:HCM;港交所:13)宣布,已订立两项协议,以剥离其于Shanghai Hutchison Pharmaceuticals Limited(“SHPL”)的45%股权以约6.08亿美元(人民币44.78亿元)现金,向GP Health Service Capital Co.,Ltd(“GP Health Service Capital”)和上海医药控股有限公司(“上海医药”)(港交所:02607;上交所:601607)。HUTCHMED一直在探索将SHPL这一非核心、非合并合资企业的潜在价值货币化的机会。这些交易将使HUTCHMED能够专注于发现、开发和商业化治疗癌症和免疫疾病的新疗法的核心业务,包括推进其下一代抗体靶向治疗偶联项目。

HUTCHMED将于2025年1月7日星期二举办一个简短的更新电话会议。详情将于适当时候在www.hutch-med.com/event上提供。

SHPL主要在中国制造、销售和分销自有品牌处方药,主要用于心血管疾病。SHPL是HUTCHMED与上海医药于2001年成立的50:50合资公司。2023年,SHPL归属于HUTCHMED的综合净利润为4740万美元。HUTCHMED不合并SHPL的收入。

HUTCHMED计划将这些交易的收益用于进一步发展其内部管道并推动其核心业务战略向前发展。这一管道和战略包括其下一代抗体药物偶联物(“ADC”)平台,该平台建立在HUTCHMED追求肿瘤通路的广泛知识和小分子靶向治疗方面经过验证的专业知识的基础上。通过将抗体与靶向治疗剂而不是细胞毒素结合,这些抗体靶向治疗偶联物(“ATTCs”)提供了针对目标的双重机制。临床前研究表明,单次给药后具有持久反应的强大抗肿瘤活性,与单独抗体和靶向治疗成分给药相比,具有更强的抗肿瘤活性,提高了与靶向治疗相关的耐受性。HUTCHMED计划在2025年下半年将这些ATTC中的第一个移入临床试验。

“这项剥离我们在SHPL的大部分股份的交易是HUTCHMED实现2022年概述的战略、加速我们实现盈利并专注于核心业务的又一个例子。SHPL是一家成熟的企业,多年来为HUTCHMED交付了超过3.7亿美元的股息,我们相信,它继续拥有充满希望的未来增长前景,”HUTCHMED董事长兼非执行董事Dan Eldar博士表示。“我们专注于利用我们二十年来对疾病致癌驱动因素的深入研究,并通过我们独特的ATTC平台发现和开发高度优化的疗法。”

GP Health Service Capital是一家中国私募股权公司,之前对SHPL没有兴趣。交易前,HUTCHMED和上海医药分别持有SHPL 50%的股权。根据协议条款,GP Health Service Capital已同意以约4.73亿美元现金向HUTCHMED收购SHPL 35%的股权,上海医药已同意以约1.35亿美元现金向HUTCHMED收购10%的股权,并将于交易后持有SHPL合共60%的股权。在其35%的股份中,GP Health Service Capital保留指定第三方投资基金收购SHPL最多10%股权的权利。交易完成后,HUTCHMED将保留SHPL 5%的股权。


HUTCHMED预计将录得约4.77亿美元的税前处置收益。实际入账收益须经审核及审核。所得款项须扣除预扣税,将于结业前厘定。HUTCHMED将有三年的过渡期,在此期间,HUTCHMED将提议SHPL总经理,并将向GP Health Service Capital保证SHPL每年至少约5%的最低净利润增长,但总薪酬不超过约9500万美元。进一步详情载于HUTCHMED题为“有关出售Shanghai Hutchison Pharmaceuticals Limited 45%股权的主要交易”的公告。

HUTCHMED预计将召开一次临时股东大会(EGM),供其股东考虑并在认为合适的情况下批准这些交易。这些交易预计将在2025年第一季度末完成,条件是满足(或,如适用,豁免)某些条件,包括获得HUTCHMED股东的批准和监管批准。两笔交易的成交也取决于彼此同时成交。

HUTCHMED首席执行官兼首席科学官苏慰国博士表示:“我们将继续投资于我们多产的内部研发平台,包括我们认为对癌症治疗具有重大潜在影响的新的ATTC项目。此次撤资为我们带来了额外的资源和进一步的关注。”

“我们不断设计我们自己的创新、高度选择性候选药物的方法已经交付了几种具有增强选择性和有限脱靶活性的药物,允许持续的靶点抑制和灵活性作为联合疗法的一部分使用。我们还获得了对这些致癌途径的大量了解,以及解决这些途径所涉及的问题。与传统的基于细胞毒素的ADC相比,我们认为我们的抗体靶向治疗协同方法也可能与基于免疫治疗或化疗的一线护理标准相结合,可以克服化疗耐药,并可以避免限制长期给药的细胞毒素相关毒性。这一平台还最大限度地利用了我们解决遗传驱动因素患者的悠久历史,这些患者从传统ADC疗法中获益较少。”

所有以美元(US $)表示的交易相关数字仅用于说明目的,并基于假设汇率1美元:人民币7.36元。所有现金代价将以人民币(RMB)计值。

关于HUTCHMED

HUTCHMED(纳斯达克/AIM:HCM;港交所:13)是一家创新的、商业阶段的生物制药公司。它致力于发现和全球开发和商业化用于治疗癌症和免疫疾病的靶向疗法和免疫疗法。自成立以来,该公司一直专注于将内部发现的候选药物带给世界各地的患者,其首批三种药物在中国上市,其中第一种药物也在美国、欧洲和日本获得批准。欲了解更多信息,请访问:www.hutch-med.com或在LinkedIn上关注我们。

关于上海医药

上海医药(www.sphchina.com)是中国一家全国性综合制药公司,在药品生产和分销市场均处于领先地位。上海医药的业务主要涵盖医药工业和医药商业两个板块。上海医药A股和H股分别在上海证券交易所(股票代码:601607)和香港联交所(股票代码:02607)上市。

关于GP健康服务资本

GP健康服务资本是一家致力于医疗健康领域产业投资、并购整合的专业基金管理公司。其最大股东为GP Capital。它是根据中国法律注册成立的有限责任公司。


前瞻性陈述

本公告包含1995年美国私人证券诉讼改革法案“安全港”条款含义内的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述反映了HUTCHMED目前对未来事件的预期,包括但不限于有关以下方面的陈述:HUTCHMED的未来计划和前景、其对预期收益金额的预期、收益的预期用途、拟议交易的预期完成日期、其研发项目的治疗潜力和临床开发以及此类项目下所有候选项目的安全性、有效性、耐受性、可扩展性或可组合性。前瞻性陈述涉及风险和不确定性。此类风险和不确定性包括(其中包括)关于对价的金额和及时收到的假设、完成拟议交易的先决条件的满足(包括各方按预期条款、完全或及时获得监管批准的能力)、各方完成拟议交易的能力、持续充足的临床前和临床数据以支持研发项目在中国、美国和其他司法管辖区的开发和批准、其获得监管机构临床试验批准的潜力,研发项目的安全性概况、HUTCHMED资助、实施和完成其研发项目的进一步临床开发和商业化计划的能力、这些事件的时间安排;监管机构的行动,这可能会影响临床试验的启动、时间安排和进展或ATTC项目的监管路径;以及HUTCHMED成功开发和商业化研发项目的能力。此外,当或如果在本文中使用时,“目标”、“预期”、“相信”、“继续”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“在轨道上”、“预测”、“计划”、“潜在”、“有希望”、“应该”、“将”等词语和短语,以及与HUTCHMED相关的类似表述及其变体,可能会识别出前瞻性陈述。前瞻性陈述既不是历史事实,也不是对未来业绩的保证。尽管HUTCHMED认为此类前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但HUTCHMED无法保证此类预期将被证明是正确的。读者请注意,由于各种风险和不确定性,包括但不限于关于这些疗法的安全性、有效性、供应、持续监管批准的假设,以及在某些情况下与使用其他药物产品作为联合疗法的风险有关,实际结果、活动水平、安全性、性能或事件和情况可能与明示或暗示的HUTCHMED前瞻性陈述存在重大差异。前瞻性陈述既不是历史事实,也不是对未来业绩的保证。告诫现有和潜在投资者不要过分依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅在作出这些陈述之日发表,并基于管理层截至该日期的假设和估计。有关这些和其他风险的进一步讨论,请参阅HUTCHMED向美国证券交易委员会、香港联合交易所有限公司和AIM提交的文件。HUTCHMED不承担更新或修改本公告所载信息的义务,无论是由于新信息、未来事件或情况或其他原因。

内幕消息

本公告包含为第596/2014号条例(EU)第7条(因为它构成《2018年欧盟(退出)法案》所定义的保留欧盟法律的一部分)之目的的内幕信息。

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本·阿特维尔/亚历克斯·肖

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