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Recursion宣布定价2亿美元承销发行A类普通股
Recursion Pharmaceuticals, Inc.（“Recursion”）（纳斯达克股票代码：RXRX）是一家领先的临床阶段公司，该公司开创了人工智能药物发现和开发解码生物学以从根本上改善生活的先河，该公司今天宣布以每股3.25美元的价格承销发行61,540，000股A类普通股。所有股份将由Recursion出售。在扣除承销折扣和佣金以及估计的发行费用之前，Recursion预计将获得约2亿美元的总收益。此次发行预计将于2026年10月16日或前后结束，但须满足惯例成交条件。
Leerink Partners、高盛 Sachs & Co. LLC、摩根士丹利 & Co. LLC和Evercore Group L.L.C.担任此次发行的联席账簿管理人。Needham & Company，LLC担任此次发行的牵头经办人。
此次融资包括来自领先的医疗保健和机构投资者的参与，其中包括Janus Henderson投资者、Invus、Longaeva Partners、ARK Invest、Driehaus Capital Management以及其他知名的医疗保健专家和共同基金。
这些股票由Recursion根据表格S-3上的登记声明发售，该声明于2025年2月12日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交文件后自动生效。此次发行仅通过构成注册声明一部分的书面招股说明书和招股说明书补充文件进行。与此次发行有关的初步招股章程补充文件及随附的招股章程已于2026年10月15日备案。与此次发行相关的最终招股说明书补充文件和随附的招股说明书也将提交给SEC。这些文件可通过SEC网站www.sec.gov免费查阅。或者，如有最终招股说明书补充文件和随附的招股说明书副本（如有），请联系：Leerink Partners LLC，收件人：Syndicate Department，53,40th Floor，Boston，MA 02109，电话：（800）808-7525转6105或发送电子邮件至syndicate@leerink.com；丨高盛丨Sachs & Co. LLC，收件人：Prospectus Department，200 West Street，New York，NY 10282，电话：（866）471-2526或发送电子邮件至prospectus-ny@ny.email.gs.com；丨摩根士丹利 & Co. LLC，收件人：Prospectus Department，180 Varick Street，2nd Floor，New York，NY 10014，请致电（866）718-1649或发送电子邮件至prospectus@morganstanley.com；或发送电子邮件至Evercore Group L.L.C.，注意：Equity Capital Markets，55 East 52nd Street，35th Floor，New York，NY 10055，请致电（888）474-0200或发送电子邮件至ecm.prospectus@evercore.com。
本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀约，也不会在根据该州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，在此类要约、邀约或出售将是非法的任何州或其他司法管辖区出售这些证券。
关于递归
Recursion（NASDAQ：RXRX）是一家领先的临床阶段公司，开创了AI支持的药物发现和开发解码生物学，以从根本上改善生活。Recursion正在其在肿瘤学、罕见病、神经科学、免疫学和其他有重大未满足需求的治疗领域的全资和合作管道中推进一系列差异化研究药物。赋予其使命的是Recursion OS，这是一个AI原生、端到端的药物发现和开发平台，将生物学、化学和临床开发整合到一个统一的智能系统中。Recursion OS由专有的多模态数据、专门构建的AI模型以及精通科学和AI的双语团队提供支持，旨在将复杂的科学转化为重要的药物——更快、更好、规模更大——用于等待的患者。
Recursion的平台基础设施位于犹他州盐湖城和牛津郡米尔顿公园，其自动化生物和化学实验室在那里以工业规模生成专有数据。Recursion还在纽约、蒙特利尔和伦敦设有办事处，这三个全球人才和领导力中心位于人工智能和科学创新的交叉点。
前瞻性陈述
本新闻稿包含的信息包括或基于1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”，包括但不限于有关
此次发行的预期完成和结束时间、此次发行的预期总收益以及所有其他不属于历史事实陈述的陈述。前瞻性陈述可能包括也可能不包括识别词语，例如“打算”、“计划”、“将”、“预期”、“预期”、“相信”、“潜在”、“继续”以及类似术语。这些陈述受已知和未知风险和不确定性的影响，可能导致实际结果与此类陈述中明示或暗示的结果存在重大差异，包括但不限于：现行市场条件；满足惯例成交条件；一般经济、行业或政治条件；医药研发中固有的挑战，包括临床前和临床项目的时间安排和结果，其中失败的风险很高，并且由于缺乏足够的有效性、安全性考虑，可能在监管批准之前或之后的任何阶段发生失败，或其他因素；中期和初步临床数据，包括单臂研究中少数患者的数据，可能无法预测最终结果；我们利用和增强我们的药物发现平台的能力；我们的人工智能和机器学习模型的性能和局限性以及训练它们所依据的数据；我们对第三方的依赖，包括合作者、合同研究组织和制造商；我们在预期时间内启动临床试验和招募患者的能力；我们与FDA讨论的结果，这可能会导致我们计划的REC-4881注册试验的设计或时间发生变化或延迟；来自其他疗法和平台的竞争；我们为开发活动和其他公司目的获得融资的能力；满足发行的惯例成交条件；我们对现金、现金等价物和受限现金的初步估计可能会在我们的季度末财务结算程序完成后发生变化；我们合作活动的成功以及我们的合作者对期权行使、项目推进和资金的酌处权；我们获得监管部门批准并最终商业化的能力，候选药物；我们获得、维护和执行知识产权保护的能力；对我们技术系统的网络攻击或其他破坏；我们吸引、激励和留住关键员工以及管理我们的增长的能力；通货膨胀和其他宏观经济问题；以及其他风险和不确定性，例如我们向美国证券交易委员会提交的文件中“风险因素”标题下描述的风险和不确定性，包括我们的10-K表格年度报告和我们随后的10-Q表格季度报告。所有前瞻性陈述仅在本文件发布之日发表，并基于管理层当前的估计、预测和假设，Recursion不承担更正或更新任何此类陈述的义务，无论是由于新信息、未来发展或其他原因，除非适用法律要求。
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