附件 99.1

 

新闻发布

Lumen Technologies，Inc.宣布发行2033年到期的第一留置权票据

丹佛，2025年6月16日— Lumen Technologies, Inc.（“Lumen”、“我们”或“我们的”）（纽约证券交易所代码：LUMN）今天宣布，其全资子公司Level 3 Financing，Inc.（“Level 3 Financing”）计划发行本金总额为10亿美元、于2033年到期的第一留置权票据（“第一留置权票据”）。

Level3 Financing拟使用此次发行所得款项净额连同手头现金，赎回Level3 Financing于2030年到期的第一留置权10.500%优先有担保票据（“2030票据”）的全部本金总额9.24522亿美元，包括支付赎回溢价，并支付相关费用和开支。

第一留置权票据将不会根据1933年《证券法》（“证券法”）或美国任何州证券法进行登记，并且不得在没有登记或豁免适用的登记要求的情况下在美国发售或出售。因此，第一留置权票据仅向根据《证券法》颁布的规则144A合理认为是合格机构买家的人发售和出售，并根据《证券法》颁布的条例S向美国境外的非美国人发售和出售。第一留置权票据将不具有注册权。

本新闻稿不构成出售第一留置权票据的要约或购买要约的招揽，也不会在任何此类要约、招揽或出售为非法的司法管辖区出售第一留置权票据。本新闻稿不构成任何Level 3 Financing未偿还优先票据的赎回通知。

关于流明

流明正在释放世界的数字潜力。我们通过连接人、数据和应用程序来点燃业务增长——快速、安全、毫不费力。作为AI的可信网络，Lumen利用我们网络的规模，帮助企业充分发挥AI的潜力。从地铁连接到长途数据传输，再到我们的边缘云、安全、托管服务和数字平台能力，我们满足了客户今天的需求，也满足了他们为明天而建设的需求。

Lumen和Lumen Technologies是Lumen Technologies LLC在美国的注册商标。

前瞻性陈述

除历史和事实信息外，本新闻稿和我们以“估计”、“预期”、“预期”、“相信”、“计划”、“打算”等词语识别的其他口头或书面陈述中所述事项及类似表述均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述不是对未来结果的保证，仅基于当前的预期，本质上是投机性的，并受到许多假设、风险和不确定性的影响，其中许多是我们无法控制的。如果这些风险或不确定性中的一项或多项成为现实，或者如果基本假设被证明不正确，实际事件和结果可能与我们在这些陈述中的预期、估计、预测或暗示存在重大差异。可能影响实际结果的因素包括但不限于：潜在债务投资者可能不会接受上述条款的发行或根本不接受；由于联邦证券法的限制，可能会阻止、损害或延迟上述交易的公司发展；Level3 Financing的信用评级变化；Level3 Financing或其关联公司的现金需求、财务状况、融资计划或投资计划的变化；一般市场、经济、税收、影响Level3 Financing或其关联公司按照上述条款完成上述交易的能力或意愿或根本不存在的监管或行业条件；以及Lumen或Level3 Parent，LLC向美国证券交易委员会提交的文件中不时提及的其他风险。我们不承担因任何原因公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或发展、变化的情况或其他原因。我们可能会在任何时间以任何理由更改我们的意图、战略或计划（包括我们在此表达的计划），恕不另行通知。

 

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