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EX-99.4 5 ef20030047 _ ex99-4.htm 展览99.4
附件 99.4
 
表决和交易支持协议的形式
 
本表决与交易支持协议(本“协议”)由California Buyer Limited(一家在英格兰和威尔士注册成立的私人有限公司)于2024年5月__作出及订立(“Bidco”),并与以下签署人股东(以下简称“股东”)于英格兰及威尔士注册成立的公众有限公司亚特兰大持续基础设施有限公司(“公司”).此处使用但未定义的大写术语具有交易协议(定义如下)中赋予它们的各自含义。
 
简历
 
(A)该股东是该股东名称对面所载公司证券的记录或实益拥有人,于附表a本协议(该等证券连同公司任何其他合法或实益获得的证券,无论是通过购买、在行使或转换任何证券时或其他方式,由股东在本协议日期之后和本协议期限内,在本协议中统称为“标的股”).如本文所用,“实益拥有”是指,就任何证券而言,根据本协议日期生效的《交易法》第13d-3或13d-5条的规定,拥有此类证券的“实益拥有权”,“实益拥有权”、“实益拥有人”和“实益取得”等类似术语具有相应含义。
 
(b)根据Bidco与公司于本协议日期(经不时修订、重述或补充)的交易协议所载的条款及受该协议所载条件规限交易协议“),Bidco将透过法院认可的安排计划(the”安排方案”).
 
(c)为促使Bidco订立交易协议,并考虑到Bidco执行该协议,股东仅以股东身份作为标的股份持有人订立本协议,并同意在此受约束。
 
因此,考虑到承诺、陈述、保证和下文所载的契诺和协议,并为良好和有价值的对价,特此确认其收到和充分性,本协议各方,拟受法律约束,特此约定如下:
 
1.          不转让标的股份;不存在不一致安排.在本协议期限内,股东不得就任何标的股份的转让作出、安排或允许任何标的股份的任何转让(定义见下文),或就任何标的股份的转让订立任何合同、选择权或安排。在本协议日期后,在本协议期限内,除本协议或交易协议另有规定外,股东不得(a)将任何标的股份存入(或允许存入)有表决权的信托或授予任何代理或就任何标的股份订立任何投票协议或类似协议或安排(本协议除外),或以任何方式就标的股份的投票或处分授予任何其他人任何权利,(b)订立任何合同或以其他方式采取与股东履行本协议项下义务不一致或将以任何方式限制、限制或干扰履行的任何其他行动,或(c)批准或同意上述任何一项。就本协议而言,如果某人直接或间接地:(i)出售、质押、设押、对冲、赠与、出借、授予期权、转让、转让或以其他方式处分(包括通过出售或合并、通过要约成为任何要约或交换要约、通过遗嘱处分、清算或解散、通过股息或分配、通过法律运作或其他方式)任何标的股份,或在该等标的股份中的任何权益、权利或所有权;(ii)订立合同或承诺,规定出售、质押、就该等标的股份或其中的任何权益、权利或所有权的转让、转让或处置而设定产权负担、授予期权;或(iii)就收购建议接受任何要约。尽管有上述规定,股东可以(1)通过遗嘱或通过法律运作或其他转让以进行遗产规划,(2)通过使用已拥有的标的股份(或实现公司股票期权的“净行权”或公司受限制股份单位的“净结算”)在行使公司股票期权时支付行权价格或在行使公司股票期权或结算公司受限制股份单位时满足股东的扣缴税款义务,在每种情况下均根据公司2021年长期激励计划的条款允许,或(3)转让给与Bidco签署了不低于本协议的对Bidco有利的条款的表决协议的受让方;提供了 在上文第(1)和(3)条中,作为此类转让的条件,受让方应已签署并向Bidco交付本协议的对应方,据此,该受让方应同意受本协议所有条款、条件和规定的约束,并同意并承认此人应构成本协议所有目的的股东,并向Bidco书面证明本协议中关于该受让方的所有陈述和保证在此类转让时将是真实和正确的。如本条例所涵盖的任何标的股份发生任何自愿或非自愿转让(包括本条例前一句所容许的转让或处分1、股东或其破产受托人的出售或在任何债权人或法院出售时向买方出售),受让人(此处使用的术语应包括初始受让人的任何和所有受让人和后续受让人)须在本协议项下的所有限制、责任和权利的约束下取得和持有该等标的股份,该等受让人应继续完全有效,尽管该等受让人可能不是股东且未执行本协议的对应方或合并协议。违反本规定而采取的任何行动1应为无效从头算起。股东特此授权Bidco指示公司实施停止令,以防止违反本协议在公司账簿上转让任何标的股份。股东同意,其不得因采取与本协议或交易协议所设想的交易不一致的任何行动而成为“集团”(定义见《交易法》第13(d)条)的成员。
 

2.           同意投票股份.
 
(a)        自本协议签署之日起至本协议有效终止之日止6,在任何公司股东大会或其任何休会或延期、以书面同意的任何行动或在寻求股东投票、同意或其他批准的任何其他情况下,股东特此不可撤销和无条件地同意,在本协议期限内(亲自、通过代理人或通过向该股东的经纪人发出的不可撤销指示,包括根据代理人的形式)投票,当时由股东实益拥有或纪录拥有的所有标的股份:(i)赞成:(1)在计划会议(或其任何续会或延期会议)上的安排计划,(2)在公司总经理(或其任何续会或延期会议)上的公司股东决议;(3)在没有足够票数批准安排计划或公司股东决议的情况下将任何该等会议延期或延期至较后日期的任何建议;及(4)为实施交易而必要或可取的任何其他决议;提供了,然而、前述规定不得要求股东投票赞成对交易协议条款的任何放弃、修改或修订,或任何其他具有放弃、修改或修改交易协议效力的合同或安排,在每一情况下,在对股东的任何重大方面将不如在本协议日期生效的交易协议有利,以及(ii)反对:(1)批准收购建议的任何决议(包括批准与此有关的安排计划的任何决议),(2)任何行动、建议、交易,或合理预期会导致违反交易协议项下公司或Bidco或本协议项下股东的任何契诺、陈述或保证或任何其他义务或协议的合同,以及(3)合理预期会阻碍、干扰、延迟、阻止、不利影响或阻碍及时完成交易或满足交易协议第八条规定的任何交割条件的任何行动、提议、交易或合同。
 
(b)          为免生疑问,除非在2(a)、本协议的任何规定均不限制股东就向公司股东提出的与交易协议、安排方案及公司股东决议所设想的事项无关的任何其他事项投赞成票、反对票或弃权票的权利。本协议不对股东行使任何期权或任何其他权利以取得任何公司股份承担义务;提供了如股东确实行使任何该等选择权或任何其他权利并就此取得额外公司股份,则该等额外公司股份应为标的股份。
 
3.          审查的机会;依赖.股东承认并确认收到交易协议,并声明其已(a)有机会审查、并已阅读、审查和理解交易协议和本协议的条款和条件,以及(b)有机会与其自己的顾问和法律顾问审查和讨论交易协议、交易和本协议。股东理解并承认,公司与Bidco正依赖股东执行、交付及履行本协议而订立交易协议。
 
2

4.          保密和公开披露.本协议以保密处理。自本协议之日起至交割时止,股东不得就本协议、交易协议或本协议或本协议或本协议或本协议所拟进行的交易进行任何公开公告;提供了,然而、此处的任何内容均不得被视为禁止公司与Bidco约定的此类公告。股东特此授权Bidco和公司公布和披露其(x)身份、(y)标的股份的记录和实益所有权以及(z)其在本协议项下义务的性质(上述条款(x)通过(z),统称为“须予披露的资料”)(包括在交易协议第7.3节所设想的初始新闻稿中,适用法律、法院或SEC以及计划文件中要求的任何公告或披露。
 
5.           股东的陈述及保证.股东特此声明及保证如下:
 
(a)          股东(i)自本协议之日起,除依据本协议另有许可外第1款本协议,在本协议期限内的任何时候,该股东名称对面所列标的股份的间接或直接实益拥有人应于附表a本协议免于任何留置权(不包括(1)允许的留置权,(2)作为大宗经纪安排的一部分在正常业务过程中的质押,(3)根据适用的证券法和(4)本协议对转让的书面限制;提供了该等留置权不应阻止、禁止或限制股东订立本协议或根据2),及(ii)并无拥有纪录或实益拥有任何公司股份(或任何可转换为或可行使或可交换或可赎回任何公司股份的证券),但其名称对面所载的除外附表a.附表a列明了截至本公告之日所有标的股份的真实完整名单。
 
(b)          除有关公司组织文件项下的义务(如适用)外,截至本协议签署之日,股东已并将在任何时候根据本协议的终止6、转让、投票(或促使投票)和指示(或促使指示)截至本协议日期股东所拥有的标的股份的表决权的唯一权利,且该等标的股份均不受与转让或标的股份的表决权有关的任何代理、表决权信托或其他合同、安排或限制(适用证券法下的转让限制除外),除非本协议或交易协议中规定。股东未订立任何与本协议条款不一致或以任何方式限制、限制或干扰股东履行本协议项下义务的合同。
 
(c)         股东拥有必要的权力和权力来执行和交付本协议,履行其在本协议项下的义务并完成本协议所设想的交易并遵守本协议的条款。股东签署和交付本协议、股东完成在此设想的交易以及股东遵守本协议的规定已获得股东方面所有必要行动的正式授权,股东方面无需采取任何其他行动或程序来授权本协议、完成在此设想的交易或遵守本协议的规定。
 
(d)         本协议已由股东正式有效地执行和交付,并假设Bidco给予适当授权、执行和交付,构成股东的有效和具有约束力的义务,并可根据其条款对股东强制执行,但有任何可执行性例外情况。
 
(e)          本协议的执行和交付、本协议所设想的交易的完成以及遵守本协议的规定,不会也不会与任何违反或违反(无论是否通知或时间流逝,或两者兼而有之)根据或与任何(1)适用于该股东的法律或(2)适用于该股东或其财产或资产的诉讼,或(3)该股东为一方当事人或该股东或其资产受其约束的任何合同或其他具有法律约束力的文书或义务相冲突,就第(1)至(3)条中的每一条而言,在此种违反、违约或其他行动将阻止、禁止或实质性延迟股东履行其在本协议下的义务的范围内。根据适用法律,股东完成本协议所设想的交易不需要任何政府当局的同意或登记、声明、通知或备案。
 
3

(f)        关于股东,截至本协议之日,在任何政府当局之前或由任何政府当局之前或由任何政府当局以书面形式威胁对其或其任何资产(包括股东实益拥有的标的股份)提起或据股东所知不存在任何未决诉讼,这些诉讼将合理地预期会阻止或实质性地延迟或损害股东完成本协议和交易协议所设想的交易,或以其他方式实质性地损害股东履行其在本协议项下义务的能力。
 
(g)          任何经纪人、发现者、投资银行家、财务顾问或其他人均无权根据股东本人或代表股东本人作出的安排,就本协议或交易协议所设想的交易收取任何经纪、发现者或其他类似的费用或佣金,或报销费用。
 
6.           终止.
 
(a)         本协议应于(i)生效时间、(ii)交易协议应根据其第9.1节有效终止的日期和时间中最早的日期和时间自动终止;(iii)未经股东事先书面同意(x)减少或对股东收取每股代价的权利施加任何限制或(y)更改根据交易协议应付代价的形式的日期和时间;提供了只有当股东在Bidco书面通知股东有关该等修订或变更或(iv)Bidco与股东的书面协议后十(10)个营业日内向Bidco提供有关该等终止的书面通知(电子邮件即足够)时,该终止方为有效。如本协议终止,本协议即告无效,任何一方均不承担任何责任,双方的所有权利和义务均告终止;提供了然而,(a)本协议的任何此种终止均不得免除本协议任何一方在此种终止之前因任何欺诈或故意违反本协议的任何规定而承担的任何责任,以及(b)7(d)第10节直通21应在该终止后继续有效,并且在第11款,只针对其他尚存条文的具体履行。
 
7.           不征求意见;一般契诺.
 
(a)          受制于第9节、股东不应也不应指示其外部顾问:(i)征求、发起、参与、明知便利、明知协助或明知鼓励任何有关任何收购建议或任何合理预期会导致收购建议的任何询问、表示兴趣、提议、要约或请求的提出或提交,(ii)(a)就任何收购建议或任何询问、表示兴趣、提议进行、继续或参与任何讨论或谈判,合理预期会导致收购建议的要约或请求,或(b)向任何第三方提供与任何收购建议或任何合理预期会导致收购建议的任何查询、兴趣表示、提议、要约或请求有关的任何信息,(iii)订立或通过任何意向书、条款概要、谅解备忘录或类似文件、协议或承诺、期权协议或原则协议、合并协议、合资协议或其他收购协议(无论是书面或口头的,有约束力或不具约束力)就收购建议或任何可合理预期会导致收购建议的查询、表示兴趣、建议、要约或要求;(iv)采取根据交易协议第6.2(a)节禁止公司代表采取的任何行动或(v)同意采取上述任何行动。股东应并应尽合理的最大努力促使其代表立即停止并促使终止任何第三方就任何收购建议进行的任何现有招揽、或与其进行的讨论或谈判。尽管有上述规定,股东(及其代表)可参与与就该收购提议提出收购提议的任何人(或其代表)的讨论和谈判,前提是且仅当公司根据交易协议第6.2节被明确允许与该人进行讨论或谈判(然后仅在公司被允许这样做的相同范围内,并在遵守第6.2节的限制和要求的情况下,比照).
 
(b)          股东不得(i)订立任何违反或在任何方面发生冲突或合理预期将在任何方面违反或冲突的合约,或导致或导致违反或在任何方面产生冲突,股东在本协议项下的陈述、保证、契诺和义务或(ii)采取任何合理预期将在任何方面限制或以其他方式不利影响股东遵守和履行股东在本协议项下的契诺和义务的合法权力、权力和权利的行动。

4

(c)         在本协议日期后及在本协议期限内,不论根据购买、行使、交换或转换,或涉及任何及所有期权、权利或其他证券的其他交易,向其发行的股本股份或公司其他股本证券的任何股份,或该股东取得记录或实益拥有权的任何股份,均须受本协议条款及条件的规限,其规限程度与其于本协议日期构成公司股份的规限相同。如公司股本发生任何股份分割、派息、合并、重组、资本重组、重分类、合并、股份交换或类似情况影响标的股份,则本协议的条款应适用于由此产生的证券,“标的股份”一词应被视为指并包括该等证券。
 
(d)         股东特此同意不以任何方式启动、参与、协助或明知鼓励,并同意采取一切必要行动,在针对Bidco、公司集团的任何成员或其各自关联公司的任何诉讼、派生或其他方面的任何集体诉讼中选择退出任何类别,以及他们各自的继任者和受让人及其各自的董事和高级职员(a)质疑有效性,或寻求禁止或延迟运营,本协议或交易协议的任何条款(包括寻求禁止或延迟交割的任何索赔),但强制执行本协议或其中的条款或(b)指称违反公司董事会或其任何委员会(或在公司董事会或其任何委员会任职的适用董事)或任何其他人与交易协议、本协议或由此或特此设想的交易(包括谈判或订立任何该等协议)有关的任何职责的情况除外。
 
8.          税收.根据股东的要求,公司应就任何股东纳税申报表中每股对价的处理向股东提供合理协助,费用由公司承担。
 
9.           没有作为董事或高级人员的协议.股东在本协议中不以股东作为公司董事或高级人员或其各自的任何关联公司(如该股东担任该职务)的身份作出任何同意或谅解,且本协议中的任何内容:(a)将限制或影响股东以其作为该董事或高级人员的身份采取的任何作为或不作为,包括在行使交易协议项下的权利时,且该等作为或不作为均不应被视为违反本协议;或(b)将被解释为禁止、限制,或限制股东行使股东作为高级人员或董事对公司或公司股东的信托义务。
 
10.      继任人、受让人和受让人受约束.不限制1股东以任何方式同意,本协议及本协议项下的义务自本协议之日起至本协议终止时均附于标的股份,并在适用法律允许的范围内,对标的股份的合法或实益所有权应通过的任何人(无论是通过法律运作还是其他方式)具有约束力,包括股东的管理人、继承人或允许的受让人,且股东进一步同意采取一切必要的合理行动以实现上述规定。
 
11.       补救措施.本协议各方均承认,对于其违反本协议的任何行为,金钱损害将既是无法估量的,也是一种不充分的补救措施,任何此类违约行为都将给非违约方造成无法弥补的损害。据此,本协议各方同意,在发生任何违反或威胁违反本协议的情况下,非违约方除各自可能拥有的任何其他法律或公平补救措施外,应有权获得衡平法上的救济,包括禁令救济和具体履行,而无需证明金钱损害赔偿不足以作为补救措施,也无需贴出任何保证金或其他担保,以防止违反本协议并具体执行本协议的条款和规定。双方当事人同意不主张特定履行的补救办法因任何原因无法执行、无效、违法或不公平,也不主张金钱损失的补救办法将提供充分的补救办法或当事人在法律上以其他方式拥有充分的补救办法。本协议各方承认并同意,本协议所设想的特定履约权第11款是本协议不可分割的一部分,没有这项权利,本协议的任何一方都不会订立本协议。
 
5

12.         通告.本协议项下的所有通知和其他通信均应采用书面形式(包括电子邮件),并应被视为已按照交易协议的条款妥为发出,并按以下方式发送给各自当事人:如果发给Bidco,则发送至交易协议第10.1节规定的Bidco地址或电子邮件地址,如果发给股东,则发送至日期为附表a为向另一方提供通知的目的,本合同或该方以后可能指定的其他地址或电子邮件地址。

13.        可分割性.如有管辖权的法院或其他政府当局认定本协议的任何条款、规定、契诺或限制无效、无效或不可执行,则本协议的其余条款、规定、契诺和限制应保持完全有效,并且在本协议所设想的交易的经济或法律实质不以任何方式对本协议任何一方产生重大不利影响的情况下,绝不应受到影响、损害或无效。经此确定,本协议各方应本着诚意协商修改本协议,以便以可接受的方式尽可能接近地实现这些各方的原意,以便在最大可能的范围内按原设想完成本协议所设想的交易。
 
14.        整个协议.本协议(包括此处提及的《交易协议》条款)构成双方就本协议及其标的事项达成的全部协议,并取代双方先前就本协议及其标的事项达成的所有口头和书面协议和谅解。
 
15.修订及豁免.

(a)本协议的任何条款可予修订或放弃,条件是且仅当该等修订或放弃以书面形式作出,并在修订的情况下由本协议的每一方签署,或在豁免的情况下由豁免生效的每一方签署;提供了、在取得公司股东批准后,不存在未先取得该等批准而须根据适用法律取得公司股东进一步批准的修订或放弃。
 
(b)         本协议任何一方在行使本协议项下的任何权利、权力或特权方面的任何失败或拖延,均不得作为对其的放弃而运作,也不得排除任何单独或部分行使该权利或特权的任何其他或进一步行使或任何其他权利、权力或特权的行使。本协议规定的权利和补救办法应是累积性的,不排除适用法律规定的任何权利或补救办法。
 
16.          管辖法律;管辖/地点.
 
(a)         本协议,以及基于本协议或交易、产生于或与之相关的所有行动,均应受特拉华州法律管辖并按其解释,而不考虑会导致适用任何其他州或司法管辖区法律的法律规则或原则的冲突;提供了对公司董事和股东职责的解释在每种情况下均受英格兰和威尔士法律管辖并按其解释。
 
(b)         每一方当事人不可撤销和无条件地同意,与本协议、本协议所设想的交易或本协议项下产生的权利和义务有关的任何诉讼,或为承认和执行与本协议有关的任何判决、本协议所设想的交易或本协议另一方或其继承人或受让人在本协议项下产生的权利和义务,应仅在特拉华州衡平法院和特拉华州境内由此产生的任何州上诉法院(或,仅当特拉华州衡平法院拒绝接受对特定事项的管辖权时,特拉华州内的任何州或联邦法院)。本协议每一方在此不可撤销和无条件地就其自身和其财产的任何此类诉讼提交上述法院的属人管辖权,并同意其不会在上述法院以外的任何法院提起与本协议或本协议所设想的交易有关的任何诉讼。本协议每一方在此不可撤销地放弃,并同意在与本协议有关的任何诉讼中不以动议方式主张作为抗辩、反诉或其他方式,(a)任何声称其本人不受上述法院管辖的主张,(b)任何声称其或其财产被豁免或豁免于任何该等法院的管辖权或在该等法院启动的任何法律程序(无论是通过送达通知、判决前的扣押、协助执行判决的扣押,判决的执行或其他情况)和(c)在适用法律允许的最大范围内,任何声称(i)在该法院的诉讼是在不方便的法院提起的,(ii)该诉讼的地点不适当或(iii)本协议或本协议的标的不得在该法院或由该法院强制执行的主张。在适用法律允许的最大范围内,本协议各方在此同意按照第12款在与本协议有关的任何行动或本协议所设想的任何交易中;提供了本协议不得影响本协议任何一方以适用法律允许的任何其他方式送达法律程序的权利。尽管上述情况在本第16款(b),安排计划须受本法院及其任何上诉法院的司法管辖,而非上述指定法院的司法管辖。
 
6

(c)          每一方承认并同意,根据本协议可能产生的任何争议很可能涉及复杂和困难的问题,因此,每一方当事人在此不可撤销和无条件地放弃该当事人可能对直接或间接产生于本协议或与本协议有关的任何诉讼拥有的由陪审团审判的任何权利每一方都证明并承认(a)任何其他方的代表、代理人或代理人均未明示或以其他方式代表该其他方在发生诉讼时不会寻求强制执行上述豁免,(b)每一方都理解并考虑了这一豁免的含义,(c)每一方自愿作出这一豁免,第16节.
 
17.         执行前无协议.无论各方进行谈判或交换本协议的草案,本协议均不构成或被视为本协议各方之间的合同或谅解的证据,除非且直至(a)公司董事会批准交易协议和交易,(b)交易协议由交易各方签署,以及(c)本协议由交易各方签署。
 
18.          对口单位.本协议可由任何数目的对应方签署,包括通过传真、带有.pdf附件的电子邮件,或通过其他电子签名(包括DocuSign和AdobeSign),每一电子签名均应为原件,其效力与其与本协议的签名在同一文书上的效力相同。
 
 
19.          无第三方受益人.本协议各方同意,本协议无意也不会授予除本协议各方以外的任何人本协议项下的任何权利或补救措施。
 
 
20.          建设.各方均参与了本协议的起草和谈判。如果出现意图或解释的歧义或问题,本协议必须被解释为是由本协议的所有各方起草的,不得因本协议任何条款的作者身份而产生有利于或不利于任何一方的推定或举证责任。
 
 
21.          费用.无论交易是否完成,与本协议和本协议所设想的交易有关的所有成本和费用均应由发生或被要求发生此类费用的一方支付。
 
[签名页如下]
 

作为证明,各方已促使本协议自上述第一个书面日期起执行。
 
 
加州买方有限公司
       
 
签名:

 
   
姓名:
 
   
职位:
 

[投票及交易支持协议签署页]


 
[股东]
       
 
签名:

 

[投票及交易支持协议签署页]


附表a

股东
普通股数量
[股东]
[•]

通知信息:

如果到 [股东]:

[•]
电子邮件:[ • ]

在所有情况下,附一份至[ • ]