美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
外国私营发行人根据规则13a-16或15d-16提交的报告
根据1934年证券交易法
2026年6月
委员会文件编号:001-42024
铭腾国际股份有限公司。
惠山区洛社镇阜石路10号,
中国江苏省无锡214000
(主要行政办公室地址)
用复选标记表明注册人是否以表格20-F或表格40-F为掩护提交或将提交年度报告。
表格20-F表格40-F ☐
2026年6月9日,Mingteng International Corporation Inc.(“公司”)与若干机构投资者(“买方”)订立证券购买协议(“购买协议”),据此,公司同意在注册直接发售(“发售”)中发行和出售:(i)501,834股公司A类普通股,每股面值0.00005美元(“A类普通股”)(“股份”),购买价格为每股2.00美元;及(ii)预融资认股权证(“预融资认股权证”)购买最多629,170股A类普通股,以每股预融资认股权证1.9 9995美元的购买价格(等于每股2.00美元的购买价格,减去预融资认股权证每股0.00005美元的行使价)。
此次发行已于2026年6月10日结束。该公司从此次发行中获得了约226万美元的总收益,未扣除配售代理费用和估计的发行费用。公司拟将发售所得款项净额用作营运资金及一般公司用途。
预融资认股权证已出售予买方,否则在发售中购买股份将导致买方连同其联属公司及若干关联方在发售完成后实益拥有公司已发行及已发行A类普通股的逾4.99%或9.99%(如适用于相关买方)。每份预融资认股权证代表有权以每股0.00005美元的行权价购买一股A类普通股。预先出资认股权证可立即行使,并可随时行使,直至预先出资认股权证全额行使(受上述实益所有权限制的约束)。所有预融资认股权证已于2026年6月9日悉数行使,公司于2026年6月10日行使时发行合共629,170股A类普通股。
购买协议包含公司的惯常陈述、保证和协议、成交的惯常条件、公司的赔偿义务、各方的其他义务以及终止条款。就发售而言,购买协议附表所列股东(包括公司董事及高级管理人员)与配售代理订立锁定协议,据此,彼等同意在发售结束后的60天期间内不出售或转让其持有的任何公司证券,但若干惯例例外情况除外。
股份、预融资认股权证及预融资认股权证的基础A类普通股由公司根据货架登记声明于表格F-3(档案编号:333-287843)(「注册声明」),先前于2026年11月18日向美国证券交易委员会(「证监会」)提交并宣布生效,作为注册声明一部分提交的基本招股章程,以及日期为2026年6月10日的招股章程补充文件(「招股章程补充文件」)。
于2026年6月9日,公司与FT Global Capital,Inc.(“FT Global”或“配售代理”)订立配售代理协议(“配售代理协议”),据此,公司就发售聘请FT Global作为独家配售代理。配售代理同意尽其合理最大努力安排出售股份及预先注资认股权证。根据配售代理协议,公司同意向配售代理支付相当于在发售中筹集的总收益总额的7.0%的现金配售代理费用,并向配售代理偿还其发售相关费用,金额不超过110,000美元。
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预融资认股权证、购买协议和配售代理协议的上述摘要并不完整,而是受分别作为附件4.1、10.1和10.2提交并以引用方式并入本文的此类文件的约束,并在整体上受到这些文件的限制。与此次发行相关的定价新闻稿和收盘新闻稿的副本作为附件 99.1和99.2提供,并以引用方式并入本文。
公司的开曼群岛法律顾问Mourant Ozannes(Cayman)LLP和公司的美国法律顾问Ortoli Rosenstadt LLP分别就发行和出售股份和预融资认股权证的合法性发表的意见的副本分别作为附件5.1和5.2提交。
本报告以引用方式并入注册声明中,于公司的F-3表格(档案编号:333-287843),向监察委员会提交,自提交本报告之日起成为其中的一部分,但以不被随后提交或提供的文件或报告所取代为限。
本报告不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请,也不应在根据任何此类国家或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,在此类要约、邀请或出售将是非法的任何国家或司法管辖区出售任何证券。
前瞻性陈述:
本报告包含1995年《私人证券诉讼改革法案》和其他联邦证券法“安全港”条款含义内的前瞻性陈述。例如,该公司在讨论注册直接发行的结束以及由此产生的收益的预期用途时,正在使用前瞻性陈述。本报告中除历史事实陈述外的所有陈述均为前瞻性陈述。前瞻性陈述既不是历史事实,也不是对未来业绩的保证。相反,它们仅基于公司当前对其业务未来的信念、期望和假设、未来计划和战略、预测、预期事件和趋势、经济和其他未来条件。由于前瞻性陈述与未来相关,它们受到固有的不确定性、风险和难以预测的环境变化的影响,其中许多是公司无法控制的。该公司的实际业绩和财务状况可能与前瞻性陈述中指出的存在重大差异。因此,你不应该依赖这些前瞻性陈述中的任何一个。可能导致公司实际业绩和财务状况与前瞻性陈述中指出的存在重大差异的重要因素包括公司于2026年4月30日向委员会提交的截至2025年12月31日止年度的20-F表格年度报告中描述的风险和不确定性,以及公司向委员会提交的其他文件。公司不承担因新信息、未来发展或其他原因而不时公开更新任何书面或口头前瞻性陈述的义务。
附件指数
| 附件编号 | 说明 | |
| 4.1 | 预先出资认股权证的形式 | |
| 5.1 | Mourant Ozannes(Cayman)LLP的意见 | |
| 5.2 | Ortoli Rosenstadt LLP的意见 | |
| 10.1 | 公司及其买方于2026年6月9日订立的证券购买协议表格 | |
| 10.2 | 2026年6月9日配售代理协议 | |
| 23.1 | Mourant Ozannes(Cayman)LLP的同意(包含在附件 5.1中) | |
| 23.2 | Ortoli Rosenstadt LLP的同意(包含在附件 5.2中) | |
| 99.1 | 关于公司注册直接发行定价的新闻稿 | |
| 99.2 | 关于公司注册直接发行结束的新闻稿 |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并因此获得正式授权。
| 日期:2026年6月10日 | 铭腾国际股份有限公司。 | |
| 签名: | /s/徐英凯 | |
| 姓名: | 徐英凯 | |
| 职位: | 首席执行官 | |
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