美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件日期）：2026年1月8日（2026年1月5日）
威廉姆斯公司
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
|
|
|
|
||
| （国家或其他管辖 注册成立） |
（佣金 档案编号） |
（IRS雇主 识别号） |
|
|
||
|
|
|
|
| （主要行政办公室地址） | （邮编） |
注册人的电话号码，包括区号：（918）573-2000
不适用
（前名称或前地址，如果自上次报告后更改。）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
|
|
根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
|
|
根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
|
|
根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
|
|
根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）条登记的证券：
| 各类名称 |
交易 |
各交易所名称 |
||
|
|
|
|
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目7.01。 | 监管FD披露。 |
2026年1月5日，威廉姆斯公司（“公司”）发布新闻稿，宣布已对此次发行（定义见下文）定价。随函提供一份新闻稿副本，并将其作为附件 99.1附于本文件中，并以引用方式并入本文。
根据表格8-K的一般说明B.2，在本当前报告的表格8-K和随附的附件 99.1上根据项目7.01提供的信息被视为“提供”，不应被视为根据经修订的1934年证券交易法（“交易法”）第18条的目的“提交”，或以其他方式受该部分的责任约束，也不应被视为通过引用将这些信息并入根据经修订的1933年证券法（“证券法”）或交易法提交的任何文件中。
| 项目8.01。 | 其他活动。 |
于2026年1月5日，公司与BARCLAYS CAPITAL INC.、BoFA Securities，Inc.、CIBC World Markets Corp.及Truist Securities，Inc.（作为其附表1所列承销商的代表）订立承销协议（“承销协议”），内容有关其于2033年到期、本金总额为5.650%的优先票据（“新2033年票据”）在承销公开发售（“发售”）中发售及出售本金总额为5亿美元，其2036年到期的5.150%优先票据（“2036年票据”）的本金总额为12.5亿美元，其2056年到期的5.9 50%优先票据（“2056年票据”，连同新的2033年票据和2036年票据，“票据”）的本金总额为10.0亿美元。承销协议作为本报告的附件 1.1提交。新的2033年票据是公司于2023年3月2日发行的2033年到期的5.650%优先票据的额外发行，将与在该日期发行的此类票据的本金总额7.5亿美元互换交易。
此次发行已根据公司S-3表格（注册号333-277232）上的注册声明（“注册声明”）和日期为2026年1月5日的招股说明书补充文件根据《证券法》进行了注册，并于2026年1月6日根据《证券法》第424（b）条向证券交易委员会提交了文件。此次发行预计将于2026年1月8日结束。Gibson，Dunn & Crutcher LLP根据注册声明就此次发行相关的法律意见作为本报告的附件 5.1提交。
票据将根据公司与作为受托人的纽约梅隆银行 Trust Company，N.A.（“受托人”）订立的日期为2012年12月18日的契约发行，如就新的2033年票据而言，则由公司与受托人之间日期为2023年3月2日的第七份补充契约（“第七份补充契约”）补充，而就2036年票据及2056年票据而言，则由公司与受托人之间日期为2026年1月8日的第十三份补充契约（“第十三份补充契约”）补充。新的2033年票据将以全球证券为代表，其形式被列为第七次补充契约的展品。第七次补充契约的形式和新的2033票据的形式分别作为附件4.1和4.3提交给公司于2023年3月2日向SEC提交的关于表格8-K的当前报告。2036年度票据和2056年度票据将分别由一种全球证券代表，其适用形式被列为第十三次补充契约的展品。第十三次补充契约的形式以及2036票据和2056票据的形式作为本当前报告的附件以表格8-K提交，并以引用方式并入本文。
| 项目9.01。 | 财务报表及附件 |
| （d） | 展品。 |
| 附件 |
说明 |
|
| 1.1 | 日期为2026年1月5日的承销协议，由威廉姆斯公司与BARCLAYS CAPITAL INC.、BoFA Securities，Inc.、CIBC World Markets Corp.和Truist Securities，Inc.作为其附表1所列承销商代表签署。 | |
| 4.1 | 第十三份补充契约的形式，将于2026年1月8日在威廉姆斯公司和作为受托人的纽约梅隆银行信托公司之间进行。 | |
| 4.2 | 2036年到期的5.150%优先票据的表格（包含在附件 4.1中）。 | |
| 4.3 | 2056年到期的5.9 50%优先票据的表格（包含在附件 4.1中）。 | |
| 5.1 | Gibson，Dunn & Crutcher LLP关于此次发行的意见。 | |
| 23.1 | Gibson，Dunn & Crutcher LLP的同意（包含在附件 5.1中）。 | |
| 99.1 | 2026年1月5日新闻稿。 | |
| 104 | 封面页交互式数据文件。封面页XBRL标签嵌入到内联XBRL文档中（包含在附件 101中）。 | |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| 威廉姆斯公司 | ||||||
| 日期：2026年1月8日 | 签名： | /s/Robert E. Riley，Jr。 |
||||
| Robert E. Riley，Jr。 | ||||||
| 副总裁兼助理 总法律顾问–公司秘书 |
||||||