美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K/a
外国私营发行人根据规则13a-16或15d-16提交的报告
根据1934年证券交易法
2025年7月
委托档案号001-39730
Vision Marine Technologies Inc.
(将注册人姓名翻译成英文)
730 Boulevard du Cur é-Boivin
Boisbriand,Qu é bec,J7G2A7,Canada
(主要行政办公室地址)
以复选标记指明注册人是否会以表格20-F或表格40-F为掩护提交年度报告
表格20-F x表格40-F ↓
如注册人按照条例S-T规则第101(b)(1)条的许可,以复选标记表示是否以纸质提交表格6-K
如注册人按照条例S-T规则第101(b)(7)条的许可提交纸质表格6-K,请以复选标记表示
解释性说明
表格6-K的第1号修订(“第1号修订”)由Vision Marine Technologies Inc.(“公司”)提交,作为对日期为2025年7月1日的表格6-K(“原始6-K”)的修订。本第1号修订的目的是反映初始可转换票据的更新后的转换价格、修订规定的收购截止日期、更新公司根据股权购买协议选择购买Marine Ventures LLC持有的物业时可发行的普通股的最高数量,并更新附件 99.3中所附的备考合并财务数据。在本说明下使用且未另行定义的大写术语应保留其在原6-K中的原意。
除上述明确规定外,表格6-K的第1号修订不会,也不旨在修订、更新或重述表格6-K的任何其他项目中的信息,或反映表格6-K最初提交后发生的任何事件。
订立实质性最终协议
于2025年6月20日,我们订立了一份股权购买协议(连同其中所述的附属协议,“协议”),以收购Nautical Ventures Group Inc.(“Nautical Ventures”),这是一家总部位于佛罗里达州的休闲船经销商、码头和服务提供商,以及其他实体。根据该协议收购Nautical Ventures(“收购事项”)发生于2025年6月20日(“交割日”)。Nautical Ventures在佛罗里达州各地经营着九个销量很大的零售点,其中包括两个旗舰海滨展厅,为Vision Marine提供了直接进入世界上最集中和最活跃的休闲划船市场之一的通道。该经销商提供广泛的著名海洋品牌组合,包括Axopar、Beneteau、Brabus、Edgewater、Flite、Highfield、Hobie、Mercury、NorthStar、Seabob、Smokercraft、Suzuki、Tohatsu、Wellcraft和Yamaha,服务于从高性能划船者到豪华游艇所有者和国际度假船队的多元化客户群。
根据该协议,我们收购了Nautical Ventures的所有已发行和流通股权,以换取:
| (一) | 支付230万美元以结清Nautical Ventures的某些债务和未偿税务负债; | |
| (二) | 发行可转换票据(“初始可转换票据”)的本金金额为4,000,000美元。初始可转换票据的期限为二十四个月,按每年6%的利率计息(在发生违约时为12%),可按每股8.624美元的转换价格转换为普通股。我们被要求对初始可转换票据每月支付最低20,000美元的利息和本金;以及 | |
| (三) | 根据针对Nautical Ventures的某些索赔的结果,同意以与初始可转换票据基本相同的条款发行最高2,000,000美元的可转换票据。 |
根据该协议,我们可能会获得Moore Marine Ventures LLC(“Marine Ventures”)的所有未偿会员权益,该公司是由Nautical Ventures的董事长兼首席经济官Roger Moore控制的佛罗里达州有限责任公司,也是协议的一方,在协议签订时拥有Nautical Ventures 93%的股权,和/或Marine Ventures间接拥有的财产。Marine Ventures拥有多家子公司,这些子公司拥有Nautical Ventures在其业务运营中租赁的总共六处物业。收购Marine Ventures和/或其间接拥有的物业所需支付的对价取决于我们选择购买Marine Ventures间接拥有的六个物业中有多少。如果我们选择购买Marine Ventures和/或其间接拥有的全部六处房产,我们将
| (一) | 交付Marine Ventures和/或其子公司的债务偿付凭证; | |
| (二) | 发行可转换票据(“后续可转换票据”)本金2,000,000美元。后续可转换票据的期限为三十六个月,按每年6%的利率计息(在发生违约时为12%),可按每股8.624美元的转换价格转换为普通股。在发行此类后续可转换票据时,我们将被要求就后续可转换票据每月支付至少10,000美元的利息和本金;以及 | |
| (三) | 发行最多255,102股我们的普通股(“股权对价”). |
初始可转换票据已与我们进行托管,股权对价将与我们进行托管,以确保根据协议进行潜在的购买价格调整,根据该协议,我们可以减少初始可转换票据和股权对价,包括(i)根据Nautical Venture对其债务、净营运资本和交易费用的估计与自交易结束后120天内确定的每笔实际金额之间的差额计算,与根据股权购买协议负债产生的某些赔偿(不超过3,000,000美元)的净营运资金目标设定为6,000,000美元(ii)。
就此次收购而言,我们向Nautical Ventures投资了1,690,210.61美元,用于支付运营费用。收购的额外成交条件是Nautical Ventures与Roger Moore签订新的雇佣协议。根据新的雇佣协议,Moore先生将担任Nautical Ventures的首席营收官,以换取每年35万美元的薪水和获得酌情奖金的资格。
协议各方保留终止权,据此,如果Marin Ventures和/或其子公司的任何后续关闭未能在2035年6月20日之前发生,或者重大违约在30天内仍未得到纠正(如果在外部日期的10天内发出通知,则为10个工作日),任何一方均可终止。我们可以在书面通知NATIOL Ventures后以任何理由终止,而其他各方可以在NATIOL Ventures虽经善意努力仍无法维持或替换关键的平面图贷款或房地产抵押的情况下终止。在我们因交易对手的重大违约而终止的情况下,该交易对手必须支付交易失败费,该费用等于非收购目标实体(如协议中所定义)持有的任何未获得的不动产的公平市场价值减去就此类财产应付给抵押贷款人的本金和当期利息部分,分12个月分期支付给我们。
一般
2025年7月1日,我们在我们的网站上提供了一份投资者介绍。投资者演示文稿副本作为附件 99.4附后。根据经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第18条的规定,本协议中附件 99.4中提供的信息不应被视为“已提交”,或以其他方式受该部分的责任约束,也不应被视为通过引用并入根据《交易法》或经修订的1933年《证券法》提交的任何文件中,除非在此类文件中通过具体引用明确规定。
本报告所载有关表格6-K(不包括附件 99.4)的资料,现以提述方式并入我们关于表格F-3的登记声明(档案编号:333-267893)、我们关于表格F-3的登记声明(档案编号:333-274882)、我们关于表格F-3的登记声明(档案编号:333-284423)及我们关于表格S-8的登记声明(档案编号:333-264089)。
附件指数
*在此提交
**先前提交
+已要求对该展品的部分进行保密处理。随函提交的副本省略了受保密要求约束的信息。
签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
| Vision Marine Technologies Inc. | ||
| 日期:2025年7月21日 | 签名: | /s/拉菲·索索扬 |
| 姓名: | 拉菲·索索扬 | |
| 职位: | 首席财务官 | |