附件(a)(5)(c)
本公告既不是要约收购,也不是要约出售股票(定义见下文), 并且本文的规定完全受要约的规定(定义如下)的约束。该要约完全是根据购买要约提出的, 11月22日, 2021, 以及相关的送达函及其任何修订或补充, 并向所有股份持有人作出承诺。在提出或接受要约不符合证券规定的任何司法管辖区,要约不会向股份持有人提出(也不会从股份持有人或代表股份持有人接受要约), “蓝天”或其他此类司法管辖区的法律。在适用法律规定要约须由持牌经纪或交易商作出的司法管辖区, “该要约将被视为由买方指定的一个或多个根据该司法管辖区的法律获得许可的注册经纪人或交易商代表买方(定义见下文)提出。,
现金购买要约通知
所有已发行普通股
的
Zix Corporation
AT
每股8.50美元
通过
ZETA Merger Sub Inc.
的一家全资子公司
Open Text Corporation
Zeta Merger Sub Inc., 一家德克萨斯州公司(“买方”),是Open Text Corporation的全资子公司, 根据加拿大联邦法律(“OpenText”)注册成立的公司, 是要约收购Zix Corporation的所有普通股, 德克萨斯州的一家公司(“ZIX”), 每股面值0.01美元(每股, a“share”), 已发行和未偿还的, 以每股8.50美元的价格(“发行价”), 现金, 不计利息,并需缴纳任何适用的预扣税, 根据购买要约中规定的条款和条件, 11月22日, 2021年(可能会不时进行修订或补充, “购买要约”), 并在相关的送达函中(可能会不时进行修订, 连同购买要约, “要约”)。在其名下登记了股票并直接向Computershare Trust Company投标的股东, N.A.(“保存人”)没有义务支付经纪费或佣金,或, 除非在发送函中有规定, 美国或其任何分支机构对购买者购买股票征收的股票转让税。通过经纪人持有股票的股东, 经销商, 商业银行, "信托公司或其他代名人应与该机构协商是否收取任何服务费或佣金,,
|
要约和撤回权将在美国东部时间2021年12月20日晚上11:59之后的一分钟到期,除非根据合并协议延长或提前终止要约。
|
该要约的目的是让OpenText通过买方获得ZIX的控制权和全部股权。要约完成后,买方打算进行合并(定义见下文)。
接受要约的条件是(i)已有效投标, 收到(在《德克萨斯州商业组织法典》(“TBOC”)第21.459(c)节的含义内)且未有效撤回(不包括根据保证交付程序投标的股票)根据TBOC第21.459(c)节的规定,在晚上11:59之后的一分钟之前,尚未交付以满足此类担保, 东部时间, 12月20日, 2021年(该日期和时间, 由于买方可能会根据合并协议(定义见下文)不时将其延长, “到期时间”), 股票的数量, 连同OpenText或OpenText的任何全资子公司实益拥有的任何股份, 等于至少一股超过(x)所有已发行和已发行股票的三分之二,以及(y)根据适用的指定证书可转换为ZIX A系列优先股的最大数量的股票, 在每一种情况下, 从过期时间算起, 将ZIX在库藏处持有的任何股份从该发行在外的金额中剔除。截至要约期满或要约期满前ZIX收购的任何其他股份(包括因代扣代缴税款或支付行使价而获得的任何此类股份)行使公司期权(定义见购买要约)(“最低条件”), 根据《高铁法案》(在购买要约中定义)的等待期的到期或终止, 在合并协议日期之后,没有发生公司重大不利影响(定义为购买要约),并且满足购买要约第13节中所述的其他惯例条件。“这个报价没有融资条件。,
该要约是根据合并协议和计划提出的, 截至11月7日, 2021, 在Zix和Zix之间, OpenText和买方(可能会不时进行修改, “合并协议”), 在此之下, 早上7点左右, 中部时间, 在接受要约之日,并在满足或(在法律允许的范围内)放弃某些条件的前提下, 买方将与ZIX合并(“合并”), 未经股东投票通过合并协议或实施合并(根据TBOC第21.459(c)条), 而Zix将成为幸存的公司(“幸存的公司”),并成为OpenText的全资子公司。在合并生效时间(“生效时间”), 作为合并的结果, ZIX将不再是一家上市公司,并且在紧接生效时间之前发行在外的每股股份((a)ZIX作为库存股票持有的每股股份(i)除外, 由OpenText或买方拥有,或由ZIX的任何直接或间接全资附属公司拥有, OpenText或买方, 将被取消和消灭,而不进行任何转换或支付任何对价,或(b)ZIX股东持有的每股股份,这些股份已根据H章适当有效地行使并完善了其对该股份的法定评估权, TBOC)第十章将转换为每股收取与要约价格相等的现金的权利, 不计利息,并需缴纳任何适用的预扣税, 在交出原代表的证书时,须支付予该证书的持有人, 或记账式转账, “这样的份额。,
在2021年11月7日举行的ZIX董事会会议上,ZIX董事会一致(i)确定合并协议,要约和合并对ZIX及其股东是可取的,公平的,并且符合ZIX及其股东的最佳利益;批准了ZIX执行和交付合并协议,ZIX履行其契约和合并协议中的其他义务,以及根据合并协议中规定的条款和条件完成交易;决议建议ZIX的股东接受要约,并根据要约将其股份出售给买方。
在不违反合并协议的规定和证券交易委员会(“委员会”)的适用规则和条例的前提下,买方保留在任何时候或任何时候(由其自行决定)的权利,在任何方面放弃或以其他方式修改或修改要约的条款和条件。买方已在合并协议中同意,在未经ZIX事先书面同意的情况下,不会放弃或修改购买要约第1节中所述的某些条件。在不违反合并协议的规定和证监会适用的规则和条例的前提下,买方保留延长要约的权利。随后的发行期将不可用。
任何延长或修改要约,放弃要约的条件,延迟接受付款或付款,或终止要约,都将立即予以公告,如果根据1934年《证券交易法》第14d-4(d)、14d-6(c)和14c-1条的公告要求,在先前计划的到期时间之后的下一个工作日,不迟于东部时间上午9:00发布延期公告,经修订(“交易法”)。
在所有情况下,支付投标的任何股份并接受了只有在保存人及时收到(a)代表此类股份的证书后,才能根据要约进行付款或根据购买要约第3节中规定的程序,确认将此类股份记账式转移到存托信托公司(“DTC”)的存托账户中,(b)送达函,已正确完成并妥善执行,并有任何必要的签名保证(或,在通过DTC进行记账式转账的情况下,代理的消息(定义见购买要约第3节)代替发送函),以及(c)发送函要求的任何其他文件。
就报价而言,如果买方根据要约向保存人发出口头或书面通知,表示接受付款,则买方将被视为已接受付款,从而被视为已购买有效投标且未在到期时间之前撤回的股票。根据要约的条款和条件,根据要约接受支付的股份的支付将通过将其购买价格存入保存人来进行,它将作为招标股东的代理,以接收来自买方的付款并将这些付款发送给招标股东。在任何情况下,不论要约的任何延长或股份付款的任何延迟,均不会就股份的要约价格支付利息。
除购买要约第4节另有规定外, 根据该要约进行的股票投标是不可撤销的。股东可以在到期日或之前的任何时间撤回根据要约投标的股票, 此后, 除非买方先前已接受付款, 这些股票也可以在1月21日之后的任何时候撤回, 2022.股票的退出是有效的, 保存人必须在购买要约封底所列的一个地址及时收到撤回通知的书面通知。任何撤回通知都必须指明要撤回股份的提出者的姓名, 拟撤回的股份数目或数额,以及登记证书的名称, 如果与投标股东的情况不同。退出通知上的签名必须由符合条件的机构(定义见购买要约第3节)保证, 除非该等股份已交回任何合资格机构之帐户.如果股份已按照购买要约第3节规定的记账式转让程序进行了投标, 任何退出通知必须指定在DTC的帐户的名称和号码,以贷记从退出的股票。如果代表股份的证书已交付或以其他方式标识给保存人, 在实际发放这些证书之前,还必须向保存人提供登记所有人的姓名和这些证书上显示的序列号。有关任何撤回通知的形式和有效性(包括收到时间)的所有问题将由买方决定, 在其唯一和绝对的自由裁量权下, 该决定为最终决定,对各方均有约束力, 任何一方均有权在有管辖权的法院对此决定提出异议。在所有缺陷和违规行为得到纠正或放弃之前,任何股份撤回都不应被视为已正确进行。不是OpenText, 买方或其各自的关联公司或受让人, 保管人, 信息代理(定义见购买要约), ZIX或任何其他人将有义务就任何撤回通知中的任何缺陷或不规范之处发出通知,或因未发出此类通知而承担任何责任。撤回投标的股票不得撤销, 而就要约而言,任何已适当撤回的股份将被视为未获有效投标。然而, “被撤回的股票可以按照要约第3节中所述的股票投标程序之一在到期时间之前的任何时间重新投标。,
根据《交易法》的一般规则和条例第14d-6条(d)(1)款要求披露的信息包含在购买要约中,并通过引用并入本文。
购买要约和相关的送达函以及其他相关文件将邮寄给那些名字出现在ZIX股东名单上的股票的记录持有人,并将提供给经纪人,交易商,商业银行,信托公司和类似的人,或其被提名人的姓名,出现在股东名单上,或者(如果适用)在清算机构的证券头寸清单中被列为参与者的姓名,以便随后将其传递给股份的实益拥有人。
根据要约或合并收到的现金交换股份将是出于美国联邦所得税目的的应税交易,也可能是适用的州,地方或外国收入或其他税法规定的应税交易。我们敦促股票持有人就要约和合并对他们产生的特定税收后果咨询自己的税务顾问。
与收购要约有关的收购要约和相关的送达函以及ZIX就收购要约向委员会提交的关于附表14D-9的征求/建议声明包含重要信息,应仔细阅读每一份此类文件以及在就该要约作出任何决定之前的全部内容。
问题和协助请求可以通过下面列出的地址和电话号码直接发送到信息代理。索取购买要约和相关发送函副本的请求可以直接发送给信息代理或经纪人,交易商,商业银行,信托公司或其他代名人。这些副本将立即提供,费用由买方承担。买方将不会向任何经纪人或交易商或任何其他人(信息代理人或购买要约第16节中另有说明的人除外)支付任何费用或佣金,以根据要约进行股票投标。
要约的保管人是:
| 如以特快专递或通宵派递方式派递 Computershare Trust Company,N.A。 C/O自愿公司行动 皇家街150号,套房V 马萨诸塞州坎顿02021 |
头等舱、挂号或挂号信: Computershare Trust Company,N.A。 C/O自愿公司行动 邮政信箱43011 普罗维登斯,RI02940-3011 |
报价的信息代理如下:
乔治森有限责任公司
美洲大道1290号9楼
纽约州纽约市10104
股东、银行和经纪人拨打免费电话:888-607-6511
2021年11月22日