表格6-K

必和必拓集团有限公司

日期：2025年9月2日

/s/Stefanie Wilkinson

Stefanie Wilkinson

集团总法律顾问及集团公司秘书

6-K 1 d478983d6k.htm 表格6-K 表格6-K

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格6-K

外国私营发行人的报告

根据规则13a-16或15d-16

根据1934年证券交易法

2025年9月2日

BHP集团有限公司

（ABN 49004028077）

（注册人在其章程中指明的确切名称）

澳大利亚维多利亚

（成立法团或组织的司法管辖权）

科林斯街171号，墨尔本，

维多利亚3000澳大利亚

（主要行政办公室地址）

用复选标记指明注册人是否会以表格20-F或表格40-F为掩护提交年度报告：表格20-F ☐表格40-F

如注册人按照S-T规则第101（b）（1）条的许可提交纸质表格6-K，请以复选标记表示：☐

如注册人按照S-T规则第101（b）（7）条的许可提交纸质表格6-K，请以复选标记表示：☐

根据1934年《证券交易法》第12g3-2（b）条，通过提供本表格中包含的信息，以复选标记表明注册人是否也因此向委员会提供了该信息：☐是否

如果标记为“是”，请在下方注明根据规则12g3-2（b）分配给登记人的文件编号：n/a

必和必拓集团有限公司

交易所发布

2025年9月2日

BHP为美国债券报价定价

必和必拓集团有限公司（BHP）进行了债券发售，并已在美国市场成功定价1,500，000,000美元的高级无担保债券。

此次债券将由BHP的全资子公司BHP Billiton Finance（USA）Limited发行，并将根据BHP的美国债务注册声明发行，该声明已于2025年8月29日向美国证券交易委员会备案。这些债券将由BHP提供担保。

此次债券发行包括两期债券。每期债券的本金、期限和票面利率分别为：

•

500,000，000美元10年期债券，定价为2036年到期的固定票息5.000%

•

1,000，000,000美元三十年期债券，以固定票息5.750%定价，于2055年到期

BHP拟将此次债券的收益用于一般公司用途。

债券的结算预计将于2025年9月5日进行，但须遵守惯例成交条件。

本公告不是要约出售或要约购买证券的招揽。该要约是根据向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的有效货架登记声明提出的。此次要约仅通过招股说明书和相关招股说明书补充的方式提出。可通过访问SEC网站www.sec.gov获得招股说明书和相关的初步招股说明书补充文件。或者，您也可以致电1-800-854-5674联系法国巴黎银行证券公司、致电1-800-294-1322联系美国银行证券公司、致电1-800-282-0822联系加拿大帝国商业银行世界市场公司、致电1-212-834-4533联系J.P. Morgan Securities LLC和致电1-877-649-6848联系这些文件。

在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前此类要约、邀请、招揽或出售将是非法的任何司法管辖区，将不会提出出售要约、邀请或招揽购买要约或购买这些证券的邀请，也不会进行任何出售这些证券的交易。

由集团公司秘书Stefanie Wilkinson授权发布。

联系人


媒体 media.relations@bhp.com		投资者关系 Investor.relations@bhp.com

澳大利亚和亚洲乔西·布罗菲 +61 417 622 839		澳大利亚和亚洲约翰-保罗·桑塔玛利亚 +61 499 006 018

欧洲、中东和非洲阿曼达·桑德斯 +44 7887 468 926		欧洲、中东和非洲 James Bell +44 7961 636 432

北美洲梅根·胡尔福斯 +1 403 605 2314		美洲莫妮卡·内特尔顿 +1 (416) 518-6293

拉丁美洲雷娜塔·费尔南德斯 +56 9 8229 5357

必和必拓集团有限公司 ABN 49004028077 雷WZE1WSENV6JSZFK0JC28 澳大利亚注册柯林斯街171号18层墨尔本维多利亚3000澳大利亚电话：+ 611300554757传真：+ 61396093015 必和必拓集团总部位于澳大利亚

必和必拓

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告，并因此获得正式授权。