附件 99.1
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新闻发布 如需更多信息，请联系： 媒体：迈克·康明斯 312-549-5257 Michael.Cummins@conagra.com 投资者：Melissa Napier 312-549-5738 IR@conagra.com |
| F O R I M M E D I A T E R E L E A S E |
CONAGRA品牌报告第三季度业绩
芝加哥，2023年4月5日——今天，Conagra Brands，Inc.（纽约证券交易所代码：CAG）公布了财政年度第三季度2023年，截至2023年2月26日。除非另有说明，所有比较均与上一年财政期间进行比较。
亮点
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营业利润率增加季度355个基点至15.9%；调整后营业利润率增加321个基点16.9% |
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每股摊薄收益（EPS）第三季度增加57.8%至0.71美元，调整后每股收益增加31.0%至$0.76 |
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该公司正在更新其财政2023年指导意见，以反映： |
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有机净销售额较2022财年增长7%至7.5% |
| ○ |
调整后营业利润率在15.5%至15.6%之间 |
| ○ |
调整后每股收益在2.70美元至2.75美元之间，与2022财年相比增长14%至17% |
CEO视角
康尼格拉品牌总裁兼首席执行官肖恩·康诺利评论说："我们又实现了一个季度的强劲业绩，反映出我们品牌的持续实力和康尼格拉之道策略的成功执行。我们的收入实现了稳健增长，因为我们展示了强劲的定价执行和适度的弹性。此外，我们的生产率和服务水平的提高使我们能够继续在调整后的毛利率和调整后的营业利润率恢复方面取得有意义的进展，尽管供应链中断的影响比预期的更大。为了响应我们持续的业务势头和持续的运营动态，我们提高了2023财年每股收益指引，并缩小了有机净销售额增长和调整后营业利润率的范围。我们仍然致力于执行我们的战略业务重点，包括为我们的股东创造价值。"
公司总数第三季度业绩
本季度，净销售额增加5.9%至31亿美元。这销售净额的增加主要反映：
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| ● |
这6.1%有机净销售额的增长是由价格/组合改善15.1%，但被a9.0%音量减少。价格/组合是由该公司的通胀驱动的定价行动驱动的。销量下降的主要原因是通胀驱动的定价行动和供应链（包括制造业中断）的弹性影响。
第2页
毛利增加20.3%至本季度8.39亿美元，调整后毛利润增加23.9%至8.69亿美元。第三季度毛利润得益于较高的有机净销售额和生产率，这足以抵消商品销售成本通胀（包括不利的商品头寸）和不利的经营杠杆的负面影响。毛利率增加325个基点至季度27.2%，调整后毛利率增加409个基点28.1%.
销售、一般和管理费用（SG & A），包括广告和促销费用（A & P），增加3.2%至本季度3.49亿美元，调整后的SG & A不包括A & P，增加12.4%至与去年同期相比，激励薪酬增加了2.66亿美元。
本季度A & P增加23.9%至8100万美元，主要是由于增加了对现代营销的投资，包括对社交和数字平台的投资。
净利息支出本季度1.04亿美元。与上年同期相比，净利息支出增加10.3%或1000万美元，主要原因是未偿债务的加权平均利率较高。
本季度，归属于康尼格拉品牌的净利润增加56.4%至3.42亿美元，或每股摊薄收益0.71美元。归属于康尼格拉品牌的调整后净利润增加31.3%至3.66亿美元，或每股摊薄收益0.76美元。增加的主要原因是毛利润增加。
调整后的EBITDA，包括权益法投资收益和养恤金及退休后非服务收入，增加21.1%至本季度6.69亿美元，主要是由于调整后的毛利润增加，但略为被养老金收入减少所抵消。
杂货和零食部门的报告净销售额和有机净销售额增加3.7%至本季度12亿美元。
本季度，价格/组合增加13.7%和数量减少10.0%.价格/组合是由通胀驱动的定价中的有利因素驱动的。销量下降的主要原因是通胀驱动的定价行动的弹性影响以及供应链中断造成的短缺。在本季度，该公司在包括肉类零食和微波爆米花在内的零食类别，以及包括油炸豆角、亚洲酱汁和卤汁在内的一些主食类别中获得了份额。
分部营业利润增加10.8%至本季度为2.56亿美元。调整后营业利润增加8.0%至2.57亿美元，因为较高的有机净销售额和生产率抵消了商品销售成本通胀（包括不利的商品头寸）、供应链成本持续上升以及A & P和SG & A增加的负面影响。
冷藏和冷冻部门的报告净销售额和有机净销售额增加5.6%至本季度为13亿美元。
本季度，价格组合增加15.4%和数量减少9.8%.价格/组合是由通胀驱动的定价中的有利因素驱动的。销量下降的主要原因是通胀驱动的定价行动的弹性影响以及供应链中断造成的短缺。本季度，该公司在冷冻面点、植物蛋白和冷冻早餐香肠等品类的份额有所增长。
第3页
分部营业利润增加66.9%至本季度为2.64亿美元。调整后营业利润增加53.8%至2.71亿美元，因为较高的有机净销售额和生产率抵消了商品销售成本通胀（包括不利的商品头寸）、不利的经营杠杆以及A & P和SG & A增加的负面影响。
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| ● |
按有机净销售额计算，价格/组合增加16.5%和数量减少7.0%.价格/组合是由通胀驱动的定价驱动的。销量下降主要是由于通胀驱动的定价行动带来的弹性影响。
分部营业利润增加24.3%至本季度为3700万美元。调整后营业利润增加23.9%至3700万美元，因为较高的有机净销售额和生产率所带来的好处被商品销售成本通货膨胀（包括不利的商品头寸）、不利的经营杠杆和持续升高的供应链成本的负面影响所抵消。
食品服务部门的报告净销售额和有机净销售额增加17.3%至本季度为2.75亿美元。
在本季度，价格/组合有所增加18.5%和数量减少1.2%.价格/组合是由通胀驱动的定价驱动的。销量下降主要是由于通胀驱动的定价行动带来的弹性影响。
分部营业利润增加409.6%至2400万美元，调整后营业利润增加69.7%至本季度2500万美元，因为较高的有机净销售额和生产率所带来的好处抵消了商品销售成本通货膨胀（包括不利的商品头寸）和不利的经营杠杆的影响。
公司费用增加40.3%至本季度9100万美元和调整后的公司费用增加14.3%至与去年同期相比，本季度的激励薪酬增加了6800万美元。
养恤金和退休后非服务收入本季度600万美元上一年期间的收入为1600万美元。
本季度，权益法投资收益由于Ardent Mills合资企业持续有利的市场条件，以及该合资企业在近期小麦市场波动中的有效管理，公司获得了5100万美元的投资。
在本季度，实际税率为22.6%上年同期为33.4%。调整后的实际税率为22.8%上年同期为24.4%。
本季度，该公司支付了每股0.33美元的股息。
第4页
展望
该公司上调了2023财年全年调整后每股收益预期，并根据今年迄今的趋势，收窄了有机净销售额增长和调整后营业利润率的指引范围。
| ● |
预计有机净销售额较2022财年增长7%至7.5% |
| ● |
调整后营业利润率预计在15.5%至15.6%之间 |
| ● |
调整后每股收益预计在2.70美元至2.75美元之间，较2022财年增长14%至17% |
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| ● | 净杠杆率约为3.65x |
| ● |
资本支出约3.7亿美元 |
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利息支出约4.1亿美元 |
| ● |
调整后的实际税率约为24% |
| ● |
养恤金收入约为2500万美元 |
由于无法预测外汇、收购、资产剥离和其他影响可比性的项目的影响的数量和时间，因此无法对前瞻性的非GAAP财务指标进行详细的调节。有关更多信息，请参阅本新闻稿末尾。
影响每股收益可比性的项目
以下内容包括在每股收益0.71美元第三季度财政2023年（每股收益四舍五入，税后）。有关更多详细信息，请参阅此版本末尾的调节时间表。
| ● |
因火灾相关费用而产生的每摊薄净费用约0.01美元 |
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与公司套期保值衍生产品损失有关的稀释后费用净额约为每股0.04美元 |
以下内容包括在每股收益0.45美元第三季度财政2022年（每股收益四舍五入，税后）。有关更多详细信息，请参阅此版本末尾的调节时间表。
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与重组计划有关的费用净额稀释后每股约0.02美元 |
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| ● | 与待售业务减值相关的稀释后每股净费用约为0.06美元 |
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与不寻常税目有关的费用净额稀释后每股约0.05美元 |
请注意，前一年的某些数额已重新分类，以符合本年度的列报方式。
第5页
结果的讨论
Conagra Brands将在东部时间今天上午9：30举行网络直播和电话会议，讨论结果。现场音频网播和演示幻灯片将在www.conagrabrands.com/investor-relations的Events & Presentations下提供。美国与会者可拨打电话1-877-883-0383，其他所有与会者可拨打电话1-412-902-6506，并使用密码2483233。请在通话开始前10至15分钟拨入。在该公司发表上述言论后，电话会议将包括与投资界的问答环节。在2024年4月5日之前，将在www.conagrabrands.com/investor-relations的Events & Presentations下重播该网播。
关于康尼格拉品牌
Conagra Brands，Inc.（纽约证券交易所代码：CAG），总部位于芝加哥，是北美领先的品牌食品公司之一。在企业家精神的指引下，Conagra Brands将制作美味佳肴的丰富传统与对创新的高度关注结合在一起。该公司的产品组合正在不断发展，以满足人们不断变化的食物偏好。Conagra的标志性品牌，如Birds Eye ®、Duncan Hines ®、Healthy Choice ®、Marie Callender‘s ®、Reddi-wip ®和Slim Jim ®，以及Angie’s ® BOOMCHICKAPOP ®、Duke's ®、Earth Balance ®、Gardein ®和Frontera ®等新兴品牌，为各种场合提供选择。欲了解更多信息，请访问www.conagrabrands.com。
关于前瞻性陈述的说明
本文件包含联邦证券法含义范围内的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于管理层当前的预期，并受到不确定性和环境变化的影响。本文件的读者应该明白，这些声明不是性能或结果的保证。许多因素可能会影响我们的实际财务结果，并导致它们与前瞻性陈述中包含的预期存在重大差异，包括本文件中所述的预期。这些风险、不确定性和因素包括，除其他事项外：收购Pinnacle Foods Inc.（收购Pinnacle）所产生的成本节约和任何其他协同效应可能无法完全实现，或可能需要比预期更长的时间才能实现；收购Pinnacle可能无法在预期时间范围内或在预期范围内增加的风险；风险对Pinnacle的收购和相关整合将对公司及其管理层造成干扰，并阻碍业务计划的实现；与我们实现近期其他收购和资产剥离的预期收益的能力有关的风险；与总体经济和行业状况有关的风险；与我们成功执行长期价值创造战略的能力有关的风险；与我们在目前预期的时间内去杠杆化的能力有关的风险，并继续以可接受的条件或根本无法获得资本；与我们执行运营和重组计划的能力有关的风险，以及通过成本节约举措实现目标运营效率的能力，以及从贸易优化计划中受益的风险；与我们的对冲活动的有效性和应对大宗商品波动的能力有关的风险；与公司竞争环境和相关市场条件有关的风险；与我们应对不断变化的消费者偏好的能力有关的风险，以及与我们的创新和营销投资的成功有关的风险；与任何产品召回和诉讼的最终影响有关的风险，包括与含铅油漆和颜料事项有关的诉讼，以及任何证券诉讼，包括证券集体诉讼；与影响我们业务的政府和监管机构的行动相关的风险，包括新的或修订的法规或解释的最终影响；与新冠疫情对我们的业务、供应商、消费者、客户和员工的影响相关的风险；与我们对消费者在家吃饭习惯的预测相关的风险，随着新冠疫情的影响减弱；与供应链资源（包括原材料、包装）的供应和价格相关的风险，运输，包括通货膨胀率、天气条件、健康流行病或疾病爆发、实际或威胁的敌对行动或战争、或其他地缘政治不确定性的变化所造成的任何负面影响；我们的供应链和/或业务的中断或效率低下，包括新冠疫情造成的中断或效率低下；与俄罗斯和乌克兰之间持续冲突造成的全球经济中断有关的风险；与我们客户的行动有关的风险，包括分销和采购条件的变化；与无形资产有关的风险和不确定性，包括任何未来的商誉或无形资产减值费用；与我们或我们的供应商的信息技术系统出现重大故障或遭到破坏有关的风险；未来股息的金额和时间，这仍有待董事会批准，并取决于市场和其他条件；与公司执行其战略或实现与环境、社会和治理事项相关的预期的能力有关的风险，包括由于不断变化的法律、监管和其他标准、流程和假设、科学和技术发展的速度、成本增加、必要融资的可用性以及碳排放的变化
第6页
市场，以及我们不时向证券交易委员会提交的报告中描述的其他风险。我们提醒读者不要过分依赖本文件中的任何前瞻性陈述，这些陈述仅在本文件发布之日发表。除法律要求外，我们不承担更新这些声明的责任。
关于非公认会计原则财务措施的说明
本文件包括某些非GAAP财务指标，包括调整后的每股收益、有机净销售额、调整后的毛利润、调整后的营业利润、调整后的SG & A、调整后的公司费用、调整后的毛利率、调整后的营业利润率、调整后的有效税率、调整后的康尼格拉品牌应占净利润、自由现金流、净债务、净杠杆率和调整后的EBITDA。管理层在评估公司财务报表时考虑了GAAP财务指标以及这类非GAAP财务信息，并认为这些非GAAP财务指标为评估公司的经营业绩和财务状况提供了有用的补充信息。这些衡量标准应该是对公司稀释后每股收益、经营业绩和按照公认会计原则计算的财务指标的补充，而不是替代。
有机净销售额在报告的净销售额中不包括外汇、剥离业务和收购的影响以及任何53rd一周。在本新闻稿中，所有对数量和价格/组合变化的引用均以有机净销售额为基础。
本新闻稿中提到的调整项目指的是根据GAAP计算的衡量标准，减去影响可比性的项目的影响。影响可比性的项目是指管理层认为在该项目确认期间对适用业务部门或整个公司的收益产生或可能产生重大影响的收入或支出（以及相关的税收影响），并不代表公司的核心经营成果。因此，这些项目影响到不同时期基本结果的可比性。
利息、税项、折旧及摊销前利润（EBITDA）指的是康尼格拉品牌公司在扣除终止经营、所得税费用（收益）、利息费用、折旧和摊销影响之前的净利润。调整后的EBITDA指的是在影响可比性的项目的影响之前的EBITDA。
对冲收益和损失一般是汇总的，当被对冲的基础商品或外币在销售货物的分部成本中计入费用时，净额从未分配的公司费用重新分类到经营分部。该期间未分配公司费用中包含的衍生工具收益（损失）的净变化反映为一个可比性项目，即公司套期保值衍生工具收益（损失）。
关于前瞻性非GAAP财务指标的说明
我们的2023财年指引包括一些前瞻性的非GAAP财务指标（有机净销售额增长、调整后营业利润率、调整后每股收益、净杠杆率和调整后有效税率）。从历史上看，该公司一直在计算这些非GAAP财务指标，不包括某些项目的影响，例如但不限于外汇、收购、资产剥离、重组费用、债务清偿、对冲损益、减值费用、遗留的法律或有事项以及不寻常的税收项目。没有提供这些前瞻性的非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账，因为该公司无法在没有不合理努力的情况下提供此类对账，因为在预测这些项目的时间和财务影响方面存在不确定性和固有的困难。出于同样的原因，该公司无法解决无法获得的信息可能具有的重要意义，而这些信息可能对未来的结果具有重大意义。
第7页
康尼格拉食品公司
合并收益表
（百万）
（未经审计）
| 第三季度 |
||||||||||||
| 十三周结束 |
十三周结束 |
|||||||||||
| 2023年2月26日 |
2022年2月27日 |
百分比变化 |
||||||||||
| 净销售额 |
$ | 3,086.5 | $ | 2,913.7 | 5.9 | % | ||||||
| 费用和支出 |
||||||||||||
| 销货成本 |
2,247.7 | 2,216.5 | 1.4 | % | ||||||||
| 销售、一般和管理费用 |
348.8 | 338.0 | 3.2 | % | ||||||||
| 养恤金和退休后非服务收入 |
(6.0 | ) | (16.1 | ) | (62.2 | )% | ||||||
| 利息支出，净额 |
104.2 | 94.6 | 10.3 | % | ||||||||
| 所得税前收入和权益法投资收益 |
391.8 | 280.7 | 39.6 | % | ||||||||
| 所得税费用 |
100.1 | 109.9 | (8.9 | )% | ||||||||
| 权益法投资收益 |
50.5 | 48.1 | 4.9 | % | ||||||||
| 净收入 |
$ | 342.2 | $ | 218.9 | 56.3 | % | ||||||
| 减：归属于非控制性权益的净利润 |
0.5 | 0.5 | 8.4 | % | ||||||||
| 归属于Conagra Brands，Inc.的净利润。 |
$ | 341.7 | $ | 218.4 | 56.4 | % | ||||||
| 每股收益-基本 |
||||||||||||
| 归属于Conagra Brands，Inc.的净利润。 |
$ | 0.72 | $ | 0.45 | 60.0 | % | ||||||
| 加权平均流通股 |
477.5 | 480.3 | (0.6 | )% | ||||||||
| 每股收益-摊薄 |
||||||||||||
| 归属于Conagra Brands，Inc.的净利润。 |
$ | 0.71 | $ | 0.45 | 57.8 | % | ||||||
| 加权平均股份和未偿还股份等价物 |
479.4 | 482.2 | (0.6 | )% | ||||||||
第8页
康尼格拉食品公司
合并收益表
（百万）
（未经审计）
| 第三季度年初至今 |
||||||||||||
| 三十九周结束 |
三十九周结束 |
|||||||||||
| 2023年2月26日 |
2022年2月27日 |
百分比变化 |
||||||||||
| 净销售额 |
$ | 9,303.7 | $ | 8,625.9 | 7.9 | % | ||||||
| 费用和支出 |
||||||||||||
| 销货成本 |
6,822.3 | 6,500.5 | 5.0 | % | ||||||||
| 销售、一般和管理费用 |
1,463.1 | 993.5 | 47.3 | % | ||||||||
| 养恤金和退休后非服务收入 |
(18.2 | ) | (48.3 | ) | (62.2 | )% | ||||||
| 利息支出，净额 |
301.6 | 283.7 | 6.3 | % | ||||||||
| 所得税前收入和权益法投资收益 |
734.9 | 896.5 | (18.0 | )% | ||||||||
| 所得税费用 |
237.0 | 263.8 | (10.2 | )% | ||||||||
| 权益法投资收益 |
149.0 | 97.8 | 52.3 | % | ||||||||
| 净收入 |
$ | 646.9 | $ | 730.5 | (11.5 | )% | ||||||
| 减：归属于非控制性权益的净利润 |
0.8 | 1.2 | (31.2 | )% | ||||||||
| 归属于Conagra Brands，Inc.的净利润。 |
$ | 646.1 | $ | 729.3 | (11.4 | )% | ||||||
| 每股收益-基本 |
||||||||||||
| 归属于Conagra Brands，Inc.的净利润。 |
$ | 1.35 | $ | 1.52 | (11.2 | )% | ||||||
| 加权平均流通股 |
479.3 | 480.3 | (0.2 | )% | ||||||||
| 每股收益-摊薄 |
||||||||||||
| 归属于Conagra Brands，Inc.的净利润。 |
$ | 1.34 | $ | 1.51 | (11.3 | )% | ||||||
| 加权平均股份和未偿还股份等价物 |
481.0 | 482.2 | (0.2 | )% | ||||||||
第9页
康尼格拉食品公司
合并资产负债表
（百万）
（未经审计）
| 2023年2月26日 |
2022年5月29日 |
|||||||
| 物业、厂房及设备 |
||||||||
| 流动资产 |
||||||||
| 现金及现金等价物 |
$ | 71.2 | $ | 83.3 | ||||
| 应收账款，减去可疑账户备抵3.7美元和3.9美元 |
960.0 | 867.4 | ||||||
| 库存 |
2,307.1 | 1,966.7 | ||||||
| 预付费用及其他流动资产 |
116.4 | 116.3 | ||||||
| 流动资产总额 |
3,454.7 | 3,033.7 | ||||||
| 固定资产、工厂及设备，净值 |
2,702.0 | 2,737.2 | ||||||
| 商誉 |
11,178.1 | 11,329.2 | ||||||
| 品牌、商标和其他无形资产，净额 |
3,564.5 | 3,857.8 | ||||||
| 其他资产 |
1,554.9 | 1,477.2 | ||||||
| $ | 22,454.2 | $ | 22,435.1 | |||||
| 负债与股东权益 |
||||||||
| 流动负债 |
||||||||
| 应付票据 |
$ | 658.0 | $ | 184.3 | ||||
| 长期债务的本期分期付款 |
516.6 | 707.3 | ||||||
| 应付账款 |
1,563.9 | 1,864.6 | ||||||
| 应计工资 |
159.0 | 151.7 | ||||||
| 其他应计负债 |
663.5 | 610.9 | ||||||
| 流动负债合计 |
3,561.0 | 3,518.8 | ||||||
| 高级长期债务，不包括本期分期付款 |
8,081.2 | 8,088.2 | ||||||
| 其他非流动负债 |
1,873.7 | 1,965.9 | ||||||
| 股东权益总额 |
8,938.3 | 8,862.2 | ||||||
| $ | 22,454.2 | $ | 22,435.1 | |||||
第10页
Conagra Brands，Inc.及其子公司
简明合并现金流量表
（百万）
（未经审计）
| 三十九周结束 |
三十九周结束 |
|||||||
| 2023年2月26日 |
2022年2月27日 |
|||||||
| 经营活动产生的现金流量： |
||||||||
| 净收入 |
$ | 646.9 | $ | 730.5 | ||||
| 为调节净收入与业务活动现金流量净额而作出的调整： |
||||||||
| 折旧及摊销 |
277.0 | 285.6 | ||||||
| 资产减值费用 |
417.7 | 72.7 | ||||||
| 权益法投资收益超过分配 |
(69.8 | ) | (59.7 | ) | ||||
| 以股票结算的股份支付费用 |
68.8 | 26.8 | ||||||
| 对养恤金计划的缴款 |
(9.6 | ) | (8.6 | ) | ||||
| 养恤金福利 |
(10.4 | ) | (38.5 | ) | ||||
| 其他项目 |
(1.1 | ) | (31.6 | ) | ||||
| 不包括业务收购和处置影响的经营资产和负债变动： |
||||||||
| 应收款项 |
(96.7 | ) | (120.7 | ) | ||||
| 库存 |
(340.4 | ) | (57.0 | ) | ||||
| 递延所得税和应付所得税，净额 |
(58.8 | ) | 38.4 | |||||
| 预付费用及其他流动资产 |
2.4 | (34.7 | ) | |||||
| 应付账款 |
(157.9 | ) | (12.0 | ) | ||||
| 应计工资 |
7.4 | (32.4 | ) | |||||
| 其他应计负债 |
53.4 | 19.3 | ||||||
| 递延雇主工资税 |
(25.5 | ) | (25.5 | ) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 |
703.4 | 752.6 | ||||||
| 投资活动产生的现金流量： |
||||||||
| 不动产、厂场和设备的增加 |
(267.4 | ) | (364.2 | ) | ||||
| 出售不动产、厂场和设备 |
3.1 | 18.0 | ||||||
| 购买有价证券 |
(3.4 | ) | (2.5 | ) | ||||
| 有价证券的出售 |
3.4 | 2.4 | ||||||
| 资产剥离收益 |
— | 0.1 | ||||||
| 其他项目 |
4.1 | 3.3 | ||||||
| 投资活动产生的现金流量净额 |
(260.2 | ) | (342.9 | ) | ||||
| 筹资活动产生的现金流量： |
||||||||
| 发放期限超过90天的短期借款 |
239.5 | 392.6 | ||||||
| 偿还期限超过90天的短期借款 |
(259.8 | ) | (392.6 | ) | ||||
| 其他短期借款的发行（偿还）净额，到期日小于或等于90天 |
388.2 | (344.6 | ) | |||||
| 长期债务的发行 |
500.0 | 499.1 | ||||||
| 偿还长期债务 |
(708.0 | ) | (43.1 | ) | ||||
| 债务发行费用 |
(4.1 | ) | (2.5 | ) | ||||
| 回购Conagra Brands，Inc.普通股 |
(150.0 | ) | (50.0 | ) | ||||
| 无形资产融资安排的支付 |
— | (12.6 | ) | |||||
| 支付的现金红利 |
(466.4 | ) | (431.9 | ) | ||||
| 行使股票期权和发行其他股票奖励，包括预扣税款 |
0.9 | (14.1 | ) | |||||
| 其他项目 |
5.2 | (7.3 | ) | |||||
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
(454.5 | ) | (407.0 | ) | ||||
| 汇率变动对现金和现金等价物及限制现金的影响 |
(0.8 | ) | (3.2 | ) | ||||
| 现金和现金等价物及限制现金净变动 |
(12.1 | ) | (0.5 | ) | ||||
| 期初现金及现金等价物和限制现金 |
83.3 | 80.2 | ||||||
| 期末现金及现金等价物和限制现金 |
$ | 71.2 | $ | 79.7 | ||||
第11页
康尼格拉食品公司
非GAAP财务指标与报告财务指标的对账
（百万）
| 23财年第三季度 |
食品杂货 |
冷藏和冷冻 | 国际 |
餐饮服务 |
康尼格拉品牌总数 |
|||||||||||||||
| 净销售额 |
$ | 1,243.7 | $ | 1,307.7 | $ | 259.7 | $ | 275.4 | $ | 3,086.5 | ||||||||||
| 外汇的影响 |
— | — | 4.3 | — | 4.3 | |||||||||||||||
| 有机净销售额 |
$ | 1,243.7 | $ | 1,307.7 | $ | 264.0 | $ | 275.4 | $ | 3,090.8 | ||||||||||
| 同比变化-净销售额 |
3.7 | % | 5.6 | % | 7.7 | % | 17.3 | % | 5.9 | % | ||||||||||
| 外汇的影响（pp） |
— | — | 1.8 | — | 0.2 | |||||||||||||||
| 有机净销售额 |
3.7 | % | 5.6 | % | 9.5 | % | 17.3 | % | 6.1 | % | ||||||||||
| 卷（有机） |
(10.0 | )% | (9.8 | )% | (7.0 | )% | (1.2 | )% | (9.0 | )% | ||||||||||
| 价格/组合 |
13.7 | % | 15.4 | % | 16.5 | % | 18.5 | % | 15.1 | % | ||||||||||
| 22财年第三季度 |
食品杂货 |
冷藏和冷冻 | 国际 |
餐饮服务 |
康尼格拉品牌总数 |
|||||||||||||||
| 净销售额 |
$ | 1,199.0 | $ | 1,238.6 | $ | 241.2 | $ | 234.9 | $ | 2,913.7 | ||||||||||
| 剥离业务的净销售额 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 有机净销售额 |
$ | 1,199.0 | $ | 1,238.6 | $ | 241.2 | $ | 234.9 | $ | 2,913.7 | ||||||||||
| 23财年第三季度年初至今 |
食品杂货 |
冷藏和冷冻 |
国际 |
餐饮服务 |
康尼格拉品牌总数 |
|||||||||||||||
| 净销售额 |
$ | 3,781.9 | $ | 3,936.8 | $ | 751.9 | $ | 833.1 | $ | 9,303.7 | ||||||||||
| 外汇的影响 |
— | — | 18.7 | — | 18.7 | |||||||||||||||
| 有机净销售额 |
$ | 3,781.9 | $ | 3,936.8 | $ | 770.6 | $ | 833.1 | $ | 9,322.4 | ||||||||||
| 同比变化-净销售额 |
6.9 | % | 8.6 | % | 1.6 | % | 15.6 | % | 7.9 | % | ||||||||||
| 外汇的影响（pp） |
— | — | 2.5 | — | 0.2 | |||||||||||||||
| 有机净销售额 |
6.9 | % | 8.6 | % | 4.1 | % | 15.6 | % | 8.1 | % | ||||||||||
| 卷（有机） |
(9.4 | )% | (6.0 | )% | (8.4 | )% | (3.0 | )% | (7.4 | )% | ||||||||||
| 价格/组合 |
16.3 | % | 14.6 | % | 12.5 | % | 18.6 | % | 15.5 | % | ||||||||||
| 22财年第三季度年初至今 |
食品杂货 |
冷藏和冷冻 |
国际 |
餐饮服务 |
康尼格拉品牌总数 |
|||||||||||||||
| 净销售额 |
$ | 3,538.6 | $ | 3,626.3 | $ | 740.0 | $ | 721.0 | $ | 8,625.9 | ||||||||||
| 剥离业务的净销售额 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 有机净销售额 |
$ | 3,538.6 | $ | 3,626.3 | $ | 740.0 | $ | 721.0 | $ | 8,625.9 | ||||||||||
第12页
康尼格拉食品公司
非GAAP财务指标与报告财务指标的对账
（百万）
| 23财年第三季度 |
食品杂货 |
冷藏和冷冻 | 国际 |
餐饮服务 |
公司费用 |
康尼格拉品牌总数 |
||||||||||||||||||
| 营业利润 |
$ | 256.4 | $ | 263.6 | $ | 37.1 | $ | 23.8 | $ | (90.9 | ) | $ | 490.0 | |||||||||||
| 重组计划 |
0.3 | 1.9 | 0.1 | — | 0.2 | 2.5 | ||||||||||||||||||
| 收购和资产剥离 |
— | — | — | — | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||
| 火灾相关费用 |
— | 5.2 | — | 1.4 | — | 6.6 | ||||||||||||||||||
| 市政用水中断费用 |
0.3 | — | — | — | — | 0.3 | ||||||||||||||||||
| 公司套期保值衍生品损失（收益） |
— | — | — | — | 22.7 | 22.7 | ||||||||||||||||||
| 调整后营业利润 |
$ | 257.0 | $ | 270.7 | $ | 37.2 | $ | 25.2 | $ | (67.8 | ) | $ | 522.3 | |||||||||||
| 营业利润率 |
20.6 | % | 20.2 | % | 14.3 | % | 8.6 | % | 15.9 | % | ||||||||||||||
| 调整后营业利润率 |
20.7 | % | 20.7 | % | 14.3 | % | 9.1 | % | 16.9 | % | ||||||||||||||
| 同比变化%-营业利润 |
10.8 | % | 66.9 | % | 24.3 | % | 409.6 | % | 40.3 | % | 36.4 | % | ||||||||||||
| 同比变化百分比-调整后营业利润 |
8.0 | % | 53.8 | % | 23.9 | % | 69.7 | % | 14.3 | % | 30.8 | % | ||||||||||||
| 同比变化-营业利润 |
132个基点 | 740个基点 | 191个基点 | 665个基点 | 355个基点 | |||||||||||||||||||
| 同比变化-调整后营业利润 |
82个基点 | 650个基点 | 188个基点 | 282个基点 | 321个基点 | |||||||||||||||||||
| 22财年第三季度 |
食品杂货 |
冷藏和冷冻 |
国际 |
餐饮服务 |
公司费用 |
康尼格拉品牌总数 |
||||||||||||||||||
| 营业利润 |
$ | 231.5 | $ | 158.0 | $ | 29.9 | $ | 4.7 | $ | (64.9 | ) | $ | 359.2 | |||||||||||
| 重组计划 |
2.6 | 1.2 | 0.2 | — | 6.7 | 10.7 | ||||||||||||||||||
| 持有待售业务的减值 |
3.9 | 16.9 | — | 10.1 | — | 30.9 | ||||||||||||||||||
| 收购和资产剥离 |
— | — | — | — | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||
| 公司套期保值衍生品损失（收益） |
— | — | — | — | (1.9 | ) | (1.9 | ) | ||||||||||||||||
| 调整后营业利润 |
$ | 238.0 | $ | 176.1 | $ | 30.1 | $ | 14.8 | $ | (59.5 | ) | $ | 399.5 | |||||||||||
| 营业利润率 |
19.3 | % | 12.8 | % | 12.4 | % | 2.0 | % | 12.3 | % | ||||||||||||||
| 调整后营业利润率 |
19.9 | % | 14.2 | % | 12.5 | % | 6.3 | % | 13.7 | % | ||||||||||||||
第13页
康尼格拉食品公司
非GAAP财务指标与报告财务指标的对账
（百万）
| 23财年第三季度年初至今 |
食品杂货 |
冷藏和冷冻 |
国际 |
餐饮服务 |
公司费用 |
康尼格拉品牌总数 |
||||||||||||||||||
| 营业利润 |
$ | 847.2 | $ | 297.6 | $ | 100.9 | $ | 53.5 | $ | (280.9 | ) | $ | 1,018.3 | |||||||||||
| 重组计划 |
0.5 | 3.3 | (0.1 | ) | — | 5.5 | 9.2 | |||||||||||||||||
| 持有待售业务的减值 |
0.5 | 5.7 | — | 20.5 | — | 26.7 | ||||||||||||||||||
| 商誉和品牌减损费用 | — | 385.7 | — | — | — | 385.7 | ||||||||||||||||||
| 收购和资产剥离 |
— | — | — | — | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||
| 火灾相关费用 |
— | 13.1 | — | 1.4 | — | 14.5 | ||||||||||||||||||
| 市政用水中断费用 |
3.5 | — | — | — | — | 3.5 | ||||||||||||||||||
| 公司套期保值衍生品损失（收益） |
— | — | — | — | 24.6 | 24.6 | ||||||||||||||||||
| 调整后营业利润 |
$ | 851.7 | $ | 705.4 | $ | 100.8 | $ | 75.4 | $ | (250.0 | ) | $ | 1,483.3 | |||||||||||
| 营业利润率 |
22.4 | % | 7.6 | % | 13.4 | % | 6.4 | % | 10.9 | % | ||||||||||||||
| 调整后营业利润率 |
22.5 | % | 17.9 | % | 13.4 | % | 9.1 | % | 15.9 | % | ||||||||||||||
| 同比变化%-营业利润 |
21.6 | % | (38.5 | )% | (0.2 | )% | 37.9 | % | 49.0 | % | (10.0 | )% | ||||||||||||
| 同比变化百分比-调整后营业利润 |
16.4 | % | 33.7 | % | (0.5 | )% | 39.6 | % | 29.8 | % | 21.4 | % | ||||||||||||
| 同比变化-营业利润 |
272个基点 | （579）基点 | （24）基点 | 104个基点 | （218）基点 | |||||||||||||||||||
| 同比变化-调整后营业利润 |
185个基点 | 337个基点 | （28）基点 | 156个基点 | 178个基点 | |||||||||||||||||||
| 22财年第三季度年初至今 |
食品杂货 |
冷藏和冷冻 |
国际 |
餐饮服务 |
公司费用 |
康尼格拉品牌总数 |
||||||||||||||||||
| 营业利润 |
$ | 696.6 | $ | 483.9 | $ | 101.1 | $ | 38.8 | $ | (188.5 | ) | $ | 1,131.9 | |||||||||||
| 重组计划 |
8.7 | 13.0 | 0.2 | 0.3 | 16.7 | 38.9 | ||||||||||||||||||
| 持有待售业务的减值 |
26.3 | 28.9 | — | 14.9 | — | 70.1 | ||||||||||||||||||
| 收购和资产剥离 |
— | — | — | — | 2.2 | 2.2 | ||||||||||||||||||
| 出售遗留投资所得收益 |
— | — | — | — | (3.3 | ) | (3.3 | ) | ||||||||||||||||
| 法律事项 |
— | — | — | — | (14.6 | ) | (14.6 | ) | ||||||||||||||||
| 税务事项咨询费 |
— | 1.7 | — | — | — | 1.7 | ||||||||||||||||||
| 公司套期保值衍生品损失（收益） |
— | — | — | — | (5.3 | ) | (5.3 | ) | ||||||||||||||||
| 调整后营业利润 |
$ | 731.6 | $ | 527.5 | $ | 101.3 | $ | 54.0 | $ | (192.8 | ) | $ | 1,221.6 | |||||||||||
| 营业利润率 |
19.7 | % | 13.3 | % | 13.7 | % | 5.4 | % | 13.1 | % | ||||||||||||||
| 调整后营业利润率 |
20.7 | % | 14.5 | % | 13.7 | % | 7.5 | % | 14.2 | % | ||||||||||||||
第14页
康尼格拉食品公司
非GAAP财务指标与报告财务指标的对账
（百万）
| 23财年第三季度 |
毛利 |
销售、一般和管理费用 | 营业利润1 |
所得税前收入和权益法投资收益 |
所得税费用 |
所得税率 |
归属于Conagra Brands，Inc.的净利润。 |
Conagra Brands，Inc普通股股东应占收益的稀释每股收益 |
||||||||||||||||||||||||
| 报告 |
$ | 838.8 | $ | 348.8 | $ | 490.0 | $ | 391.9 | $ | 100.1 | 22.6 | % | $ | 341.7 | $ | 0.71 | ||||||||||||||||
| 占净销售额的百分比 |
27.2 | % | 11.3 | % | 15.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 重组计划 |
0.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 1.9 | — | |||||||||||||||||||||||||
| 收购和资产剥离 |
— | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | — | |||||||||||||||||||||||||
| 公司套期保值衍生品损失（收益） |
22.7 | — | 22.7 | 22.7 | 5.6 | 17.1 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||
| 广告和促销费用2 |
— | 80.5 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 火灾相关费用 |
6.4 | 0.2 | 6.6 | 6.6 | 1.7 | 4.9 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||
| 市政用水中断费用 |
0.3 | — | 0.3 | 0.3 | — | 0.3 | — | |||||||||||||||||||||||||
| 调整后 |
$ | 868.7 | $ | 265.9 | $ | 522.3 | $ | 424.2 | $ | 108.1 | 22.8 | % | $ | 366.0 | $ | 0.76 | ||||||||||||||||
| 占净销售额的百分比 |
28.1 | % | 8.6 | % | 16.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额变化的同比百分比-报告 |
325个基点 | （30）基点 | 355个基点 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 经调整的净销售额变动% |
409个基点 | 50个基点 | 321个基点 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 同比变化----报告 |
20.3 | % | 3.2 | % | 36.4 | % | 39.6 | % | (8.9 | )% | 56.4 | % | 57.8 | % | ||||||||||||||||||
| 同比变化----调整 |
23.9 | % | 12.4 | % | 30.8 | % | 32.1 | % | 20.1 | % | 31.3 | % | 31.0 | % | ||||||||||||||||||
| 22财年第三季度 |
毛利 |
销售、一般和管理费用 |
营业利润1 |
所得税前收入和权益法投资收益 |
所得税费用 |
所得税率 |
归属于Conagra Brands，Inc.的净利润。 |
Conagra Brands，Inc普通股股东应占收益的稀释每股收益 |
||||||||||||||||||||||||
| 报告 |
$ | 697.2 | $ | 338.0 | $ | 359.2 | $ | 280.7 | $ | 109.9 | 33.4 | % | $ | 218.4 | $ | 0.45 | ||||||||||||||||
| 占净销售额的百分比 |
23.9 | % | 11.6 | % | 12.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 重组计划 |
5.6 | 5.1 | 10.7 | 10.7 | 2.5 | 8.2 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||
| 收购和资产剥离 |
— | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | — | |||||||||||||||||||||||||
| 公司套期保值衍生品损失（收益） |
(1.9 | ) | — | (1.9 | ) | (1.9 | ) | (0.4 | ) | (1.5 | ) | — | ||||||||||||||||||||
| 广告和促销费用2 |
— | 64.9 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 持有待售业务的减值 |
— | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 2.7 | 28.2 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||
| 不寻常的税目 |
— | — | — | — | (25.0 | ) | 25.0 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||
| 调整后 |
$ | 700.9 | $ | 236.5 | $ | 399.5 | $ | 321.0 | $ | 89.9 | 24.4 | % | $ | 278.7 | $ | 0.58 | ||||||||||||||||
| 占净销售额的百分比 |
24.1 | % | 8.1 | % | 13.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||
1营业利润来自于扣除所得税前的持续经营收入和权益法投资收益，加回利息支出净额，并去除养老金和退休后非服务收入。
2广告和促销费用（A & P）已从调整后的销售、一般和管理费用中剔除，因为这一指标被用于向管理层报告，管理层认为这一调整后的指标为评估公司的经营业绩提供了有用的补充信息。请注意，A & P并未从调整后的利润指标中剔除。
第15页
康尼格拉食品公司
非GAAP财务指标与报告财务指标的对账
（百万）
| 23财年第三季度年初至今 |
毛利 |
销售、一般和管理费用 |
营业利润1 |
所得税前收入和权益法投资收益 |
所得税费用 |
所得税率 |
归属于Conagra Brands，Inc.的净利润。 |
Conagra Brands，Inc普通股股东应占收益的稀释每股收益 |
||||||||||||||||||||||||
| 报告 |
$ | 2,481.4 | $ | 1,463.1 | $ | 1,018.3 | $ | 734.9 | $ | 237.0 | 26.8 | % | $ | 646.1 | $ | 1.34 | ||||||||||||||||
| 占净销售额的百分比 |
26.7 | % | 15.7 | % | 10.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 重组计划 |
0.8 | 8.4 | 9.2 | 9.2 | 2.3 | 6.9 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||
| 收购和资产剥离 |
— | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | — | |||||||||||||||||||||||||
| 公司套期保值衍生品损失（收益） |
24.6 | — | 24.6 | 24.6 | 6.1 | 18.5 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||
| 广告和促销费用2 |
— | 221.2 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 火灾相关费用 |
13.8 | 0.7 | 14.5 | 14.5 | 3.6 | 10.9 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||
| 市政用水中断费用 |
3.5 | — | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 2.7 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||
| 持有待售业务的减值 |
— | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 6.6 | 20.1 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||
| 商誉和品牌减损费用 |
— | 385.7 | 385.7 | 385.7 | 58.9 | 326.8 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||
| 四舍五入 |
— | — | — | — | — | — | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||
| 调整后 |
$ | 2,524.1 | $ | 819.6 | $ | 1,483.3 | $ | 1,199.9 | $ | 315.5 | 23.4 | % | $ | 1,032.6 | $ | 2.15 | ||||||||||||||||
| 占净销售额的百分比 |
27.1 | % | 8.8 | % | 15.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额变化的同比百分比-报告 |
203个基点 |
421个基点 |
（218）基点 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 经调整的净销售额变动% |
230个基点 |
44个基点 |
178个基点 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 同比变化----报告 |
16.8 | % | 47.3 | % | (10.0 | )% | (18.0 | )% | (10.2 | )% | (11.4 | )% | (11.3 | )% | ||||||||||||||||||
| 同比变化----调整 |
17.8 | % | 13.5 | % | 21.4 | % | 21.7 | % | 22.6 | % | 25.1 | % | 25.7 | % | ||||||||||||||||||
| 22财年第三季度年初至今 |
毛利 |
销售、一般和管理费用 |
营业利润1 |
所得税前收入和权益法投资收益 |
所得税费用 |
所得税率 |
归属于Conagra Brands，Inc.的净利润。 |
Conagra Brands，Inc普通股股东应占收益的稀释每股收益 |
||||||||||||||||||||||||
| 报告 |
$ | 2,125.4 | $ | 993.5 | $ | 1,131.9 | $ | 896.5 | $ | 263.8 | 26.5 | % | $ | 729.3 | $ | 1.51 | ||||||||||||||||
| 占净销售额的百分比 |
24.6 | % | 11.5 | % | 13.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 重组计划 |
21.9 | 17.0 | 38.9 | 38.9 | 9.5 | 29.4 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||
| 收购和资产剥离 |
— | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | 1.6 | — | |||||||||||||||||||||||||
| 公司套期保值衍生品损失（收益） |
(5.3 | ) | — | (5.3 | ) | (5.3 | ) | (1.3 | ) | (4.0 | ) | (0.01 | ) | |||||||||||||||||||
| 广告和促销费用2 |
— | 198.5 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 税务事项咨询费 |
— | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 1.2 | — | |||||||||||||||||||||||||
| 持有待售业务的减值 |
— | 70.1 | 70.1 | 70.1 | 9.7 | 60.4 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||
| 出售遗留投资所得收益 |
— | (3.3 | ) | (3.3 | ) | (3.3 | ) | (0.5 | ) | (2.8 | ) | (0.01 | ) | |||||||||||||||||||
| 法律事项 |
— | (14.6 | ) | (14.6 | ) | (14.6 | ) | (3.6 | ) | (11.0 | ) | (0.02 | ) | |||||||||||||||||||
| 不寻常的税目 |
— | — | — | — | (21.4 | ) | 21.4 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
| 四舍五入 |
— | — | — | — | — | — | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||
| 调整后 |
$ | 2,142.0 | $ | 721.9 | $ | 1,221.6 | $ | 986.2 | $ | 257.3 | 23.7 | % | $ | 825.5 | $ | 1.71 | ||||||||||||||||
| 占净销售额的百分比 |
24.8 | % | 8.4 | % | 14.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||
1营业利润来自于扣除所得税前的持续经营收入和权益法投资收益，加回利息支出净额，并去除养老金和退休后非服务收入。
2广告和促销费用（A & P）已从调整后的销售、一般和管理费用中剔除，因为这一指标被用于向管理层报告，管理层认为这一调整后的指标为评估公司的经营业绩提供了有用的补充信息。请注意，A & P并未从调整后的利润指标中剔除。
第16页
康尼格拉食品公司
非GAAP财务指标与报告财务指标的对账
（百万）
| 2023年2月26日 |
2022年2月27日 |
%变化 |
||||||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 |
$ | 703.4 | $ | 752.6 | (6.5 | )% | ||||||
| 不动产、厂场和设备的增加 |
(267.4 | ) | (364.2 | ) | (26.6 | )% | ||||||
| 自由现金流 |
$ | 436.0 | $ | 388.4 | 12.3 | % | ||||||
| 23财年第三季度 |
22财年第三季度 |
|||||||
| 应付票据 |
$ | 658.0 | $ | 362.8 | ||||
| 长期债务的本期分期付款 |
516.6 | 706.3 | ||||||
| 高级长期债务，不包括本期分期付款 |
8,081.2 | 8,089.1 | ||||||
| 债务总额 |
$ | 9,255.8 | $ | 9,158.2 | ||||
| 减：现金 |
71.2 | 79.7 | ||||||
| 净债务 |
$ | 9,184.6 | $ | 9,078.5 | ||||
| 23财年第三季度LTM2 |
||||
| 净债务 |
$ | 9,184.6 | ||
| 归属于Conagra Brands，Inc.的净利润。 |
$ | 805.0 | ||
| 加回：所得税费用 |
263.7 | |||
| 归属于非控制性权益的所得税费用 |
0.1 | |||
| 利息支出，净额 |
397.8 | |||
| 折旧 |
308.7 | |||
| 摊销 |
58.1 | |||
| 息税折旧摊销前利润（EBITDA） |
$ | 1,833.4 | ||
| 重组计划1 |
18.3 | |||
| 收购和资产剥离 |
1.0 | |||
| 税务事项咨询费 |
1.1 | |||
| 公司对冲衍生产品收益 |
25.5 | |||
| 持有待售业务的减值 |
26.7 | |||
| 商誉和品牌减损费用 |
592.7 | |||
| 法律事项 |
(5.0 | ) | ||
| 环境事项 |
(6.5 | ) | ||
| 火灾相关费用 |
25.8 | |||
| 市政用水中断费用 |
3.5 | |||
| 经调整EBITDA |
$ | 2,516.5 | ||
| 净债务与调整后EBITDA之比 |
3.65 | |||
1不包括与折旧有关的可比性项目。
2过去十二个月
第17页
康尼格拉食品公司
非GAAP财务指标与报告财务指标的对账
（百万）
| 23财年第三季度 |
22财年第三季度 |
%变化 |
||||||||||
| 归属于Conagra Brands，Inc.的净利润。 |
$ | 341.7 | $ | 218.4 | 56.4 | % | ||||||
| 加回：所得税费用 |
100.1 | 109.9 | ||||||||||
| 归属于非控制性权益的所得税费用 |
(0.2 | ) | (0.2 | ) | ||||||||
| 利息支出，净额 |
104.2 | 94.6 | ||||||||||
| 折旧 |
77.7 | 77.3 | ||||||||||
| 摊销 |
13.8 | 14.8 | ||||||||||
| 利息、税项、折旧及摊销前利润 |
$ | 637.3 | $ | 514.8 | 23.8 | % | ||||||
| 重组计划1 |
2.1 | 8.1 | ||||||||||
| 收购和资产剥离 |
0.2 | 0.6 | ||||||||||
| 公司套期保值衍生品损失（收益） |
22.7 | (1.9 | ) | |||||||||
| 火灾相关费用 |
6.6 | — | ||||||||||
| 市政用水中断费用 |
0.3 | — | ||||||||||
| 持有待售业务的减值 |
— | 30.9 | ||||||||||
| 调整后的利息、税项、折旧及摊销前利润 |
$ | 669.2 | $ | 552.5 | 21.1 | % | ||||||
| 23财年第三季度年初至今 |
22财年第三季度年初至今 |
%变化 |
||||||||||
| 归属于Conagra Brands，Inc.的净利润。 |
$ | 646.1 | $ | 729.3 | (11.4 | )% | ||||||
| 加回：所得税费用 |
237.0 | 263.8 | ||||||||||
| 归属于非控制性权益的所得税费用 |
(0.3 | ) | (0.4 | ) | ||||||||
| 利息支出，净额 |
301.6 | 283.7 | ||||||||||
| 折旧 |
233.7 | 241.1 | ||||||||||
| 摊销 |
43.3 | 44.5 | ||||||||||
| 利息、税项、折旧及摊销前利润 |
$ | 1,461.4 | $ | 1,562.0 | (6.4 | )% | ||||||
| 重组计划1 |
8.8 | 25.3 | ||||||||||
| 收购和资产剥离 |
0.8 | 2.2 | ||||||||||
| 公司套期保值衍生品损失（收益） |
24.6 | (5.3 | ) | |||||||||
| 火灾相关费用 |
14.5 | — | ||||||||||
| 市政用水中断费用 |
3.5 | — | ||||||||||
| 税务事项咨询费 |
— | 1.7 | ||||||||||
| 持有待售业务的减值 |
26.7 | 70.1 | ||||||||||
| 出售遗留投资的收益 |
— | (3.3 | ) | |||||||||
| 法律事项 |
— | (14.6 | ) | |||||||||
| 商誉和品牌减损费用 |
385.7 | — | ||||||||||
| 调整后的利息、税项、折旧及摊销前利润 |
$ | 1,926.0 | $ | 1,638.1 | 17.6 | % | ||||||
1不包括与折旧有关的可比性项目。