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AVERY DENNISON ANNOUNCES

2023年第一季度业绩

亮点：

●

1Q23报告的每股收益为1.49美元

调整后每股收益（非GAAP）为1.70美元，下降29%

●

1Q23净销售额下降12%至21亿美元

（非公认会计原则）的销售变化（9%）

有机销售变化（非公认会计原则）（9%）

●

修订后的2023财年每股收益指引

报告的每股收益为8.35美元至8.70美元（之前为8.85美元至9.25美元）

调整后每股收益为8.85美元至9.20美元（之前为9.15美元至9.55美元）

2023年4月26日，俄亥俄州曼托尔—— 艾利丹尼森公司（纽约证券交易所代码：AVY）今天公布了其截至2023年4月1日的第一季度未经审计的初步业绩。本新闻稿中引用的非GAAP财务指标与所附财务附表中的GAAP进行了核对。除非另有说明，均与上一年同期进行比较。

该公司董事长兼首席执行官米奇•布蒂埃表示：“尽管由于库存去化超预期导致收入下降，但第一季度每股收益符合我们的预期。”“随着去库存步伐的放缓和智能标签计划的加速，我们继续预计下半年将表现强劲。”我们修正了2023年每股收益的指引区间，以反映第二季度较为疲软的前景。

“我们仍然相信，始终如一地执行我们的战略，将使我们能够通过盈利增长和资本纪律的平衡，实现我们创造卓越价值的长期目标，”Butier补充道。

“我要再次感谢我们的整个团队继续提高他们的水平，以应对手头的独特挑战。”

2023年第一季度分部业绩

材料组

●

报告的销售额下降了13%，至15亿美元。按汇率计算，销售额下降了9%。

标签材料的销售额有机地下降了两位数。

∎

库存去化导致的销量下降，被定价行动部分抵消。

∎

在有机的基础上，北美的销售额下降了两位数以下，西欧的销售额下降了两位数以上，新兴市场的销售额下降了两位数以上，而新兴市场的销售额下降了两位数以上。

图形和反射解决方案业务的销售额有机地以低个位数增长。

Performance Tapes和Medical业务的销售额有机地增长了中个位数。

●

报告的营业利润率下降230个基点，至11.0%。调整后的EBITDA利润率（非美国通用会计准则）下降100个基点，至14.2%，原因是销量/产品组合减少，部分被定价和原材料投入成本以及生产率的净影响所抵消。调整后EBITDA利润率环比增长140个基点。

●

该公司预计，到今年年中，标签去库存将基本完成，材料集团调整后的EBITDA利润率在整个2023年都将环比改善。

解决方案集团

●

报告的销售额下降了11%，至6.05亿美元。按汇率计算，销售额下降了8%，有机销售额下降了9%。

高价值类别的销售额在有机基础上增长了低个位数。

随着客户调整库存水平，基本解决方案的销售额自然下降了约20%。

企业范围内的智能标签销售额有机增长了低个位数。

●

报告的营业利润率下降480个基点，至8.5%。由于销量下降，调整后EBITDA利润率下降340个基点至15.7%。

●公司预计服装销量将在2023年下半年反弹；全年智能标签计划有望加速，Solutions Group调整后EBITDA利润率将环比改善。

●

该公司宣布了一项收购Lion Brothers的协议，Lion Brothers是一家领先的服装品牌装饰设计师和制造商，2022年的销售额约为6500万美元。

其他

资产负债表和资本部署

今年3月，该公司发行了4亿美元、利率为5.75%、于2033年到期的优先票据。该公司将此次发行的净收益用于偿还公司商业票据计划下的现有债务，并偿还本金总额为2.5亿美元、利率为3.35%的优先票据，该票据将于2023年4月15日到期。

在第一季度，该公司动用了4400万美元用于收购，并通过股息和股票回购向股东返还了1.12亿美元现金。该公司回购了30万股股票，总成本为5100万美元。扣除长期激励奖励的稀释，该公司在本季度末的股票数量比去年同期减少了130万股。

该公司的资产负债表依然强劲，有足够的能力继续执行其长期资本配置战略。第一季度末，净债务与调整后EBITDA（非美国通用会计准则）之比为2.5。

所得税

该公司公布的第一季度实际税率为28.0%。本季度的调整后税率（非美国通用会计准则）为25.5%。

根据目前的税收规定，该公司2023年调整后的税率预计将在20%左右。

成本削减行动

在第一季度，该公司实现了约900万美元的税前重组节余（扣除过渡费用），并产生了约1800万美元的税前重组费用。

指导

在其补充演示材料“2023年第一季度财务回顾和分析”中，该公司列出了一系列因素，认为这些因素将对其2023年的财务业绩产生影响。基于上述因素和其他假设，该公司将2023年报告的每股收益指引区间从8.85美元至9.25美元调整为8.35美元至8.70美元。

不包括与重组费用和其他项目有关的估计每股0.50美元，该公司将调整后每股收益的指导范围从9.15美元至9.55美元修订为8.85美元至9.20美元。

有关该公司业绩的更多详细信息，请参阅本新闻稿随附的汇总表，以及公司网站www.investors.averydennison.com上发布的补充演示材料“2023年第一季度财务回顾与分析”，并以8-K表格提交给SEC。

在本新闻稿和补充演示材料中，以每股为基础的金额反映了完全稀释的流通股。

关于艾利丹尼森

艾利丹尼森公司（纽约证券交易所代码：AVY）是一家全球性的材料科学和数字识别解决方案公司，提供品牌和信息标签解决方案，包括压敏材料，射频识别（RFID）嵌件和标签，以及各种转换产品和解决方案。该公司设计和制造各种标签和功能性材料，以增强品牌包装，携带或显示连接实体和数字的信息，并改善客户的产品性能。该公司服务于世界各地的一系列行业，包括家庭和个人护理、服装、电子商务、物流、食品和杂货、制药和汽车。该公司在50多个国家雇佣了大约36,000名员工。2022年报告的销售额为90亿美元。欲了解更多信息，请访问：www.averydennison.com。

# # #

1995年《私人证券诉讼改革法案》下的“安全港”声明

这份文件中的某些陈述是“前瞻性陈述”，意在符合1995年《私人证券诉讼改革法案》规定的免责安全港。这些前瞻性陈述，以及财务或其他业务目标，都受到某些风险和不确定性的影响。

我们认为，近期内可能影响我们财务表现的最重大风险因素包括：（一）全球经济状况、政治不确定性以及环境标准和政府法规的变化对我们产品的潜在需求的影响；（二）原材料的成本和供应；（三）竞争对手的行为，包括定价、在关键市场的扩张和产品供应；（四）较高的成本可以在多大程度上通过生产率措施和/或通过价格上涨转嫁给客户，在不造成大量损失的情况下；（v）外汇波动；（vi）执行和整合收购。

实际结果和趋势可能与历史或预期结果存在重大差异，这取决于各种因素，包括但不限于与以下方面有关的风险和不确定性：

●

国际业务——全球和当地的经济和市场状况；政治状况的变化，包括与中国有关的变化和与俄罗斯入侵乌克兰有关的变化；外汇汇率的波动以及与外国业务有关的其他风险，包括在新兴市场的风险

●我们的业务–影响对客户销售的需求波动；原材料和能源的成本和供应的波动；由于竞争条件、技术发展、环境标准、法律法规和客户偏好导致的市场变化；竞争性产品和定价的影响；收购的执行和整合；销售价格；客户和供应商集中或合并；分销商的财务状况；外包制造商；产品和服务质量；新产品的及时开发和市场接受度，包括可持续或可持续来源的产品；对发展活动和新生产设施的投资；成功实施新的制造技术和安装制造设备；我们持续提高生产力的能力；我们实现和维持有针对性的成本削减的能力；从客户收取应收款项；我们的环境、社会和治理做法；以及新冠疫情的影响

●

所得税——税率的波动；税法和条例的变化，以及与这些法律和条例的解释相关的不确定性；税收优惠的保留；税务审计的结果；递延所得税资产的变现

●

信息技术–信息技术系统中断或数据安全漏洞，包括网络攻击或对网络安全的其他入侵；成功安装新的或升级的信息技术系统

●

人力资本----雇员的征聘和留用以及集体劳动安排

●

我们的债务——信贷风险；我们获得充分融资安排和维持资本的能力；利率波动；金融市场波动；遵守我们的债务契约

●

我们股票的所有权–我们股票价格的潜在重大波动以及未来股息和股票回购的金额

●

法律和监管事项——保护和侵犯知识产权；法律和监管程序的影响，包括在环境、反腐败、健康和安全以及贸易合规方面的影响

●

其他财务事项——养恤金费用和商誉减值的波动

有关这些因素的更详细讨论，请参阅我们于2023年2月22日提交给美国证券交易委员会的2022年10-K表格中的“风险因素”和“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”。

本文件中包含的前瞻性陈述仅在本文件发布之日作出，除法律可能要求的情况外，我们不承担更新这些陈述以反映后续事件或情况的义务。

欲了解更多信息，并收听与分析师举行的季度电话会议的现场直播或音频回放，请访问艾利丹尼森网站：www.investors.averydennison.com

联系人：

媒体关系：

克里斯汀·罗宾逊（626）304-4592

kristin.robinson@averydennison.com

投资者关系：

约翰·埃布尔（440）534-6290

john.eble@averydennison.com

第一季度财务摘要----未经审计的初步财务摘要

（以百万计，除%和每股金额外）

第一季度 第一季度 %销售变化与PY 2023 2022 报告 前任。货币 有机 (a) (b)

按部门开列的销售净额：

材料组

$1,460.5 $1,670.3 (12.6%) (9.3%) (9.3%)

解决方案集团

604.5 679.0 (11.0%) (8.3%) (8.9%)

净销售总额

$2,065.0 $2,349.3 (12.1%) (9.1%) (9.2%) 报告所述（公认会计原则） 调整后非公认会计原则（c） 第一季度 第一季度 % 销售额百分比 第一季度 第一季度 % 销售额百分比 2023 2022 改变 2023 2022 2023 2022 改变 2023 2022

营业收入（亏损）/未计利息、其他营业外支出（收入）和税项的营业利润率，按分部分列：

材料组

$160.5 $222.8 11.0% 13.3% $174.8 $219.6 12.0% 13.1%

解决方案集团

51.5 90.3 8.5% 13.3% 55.1 91.9 9.1% 13.5%

公司费用（d）

(21.9) (25.2) (22.0) (25.2)

利息、其他营业外支出（收入）和税前营业总收入/营业利润率

$190.1 $287.9 (34%) 9.2% 12.3% $207.9 $286.3 (27%) 10.1% 12.2%

利息费用

$26.4 $19.6 $26.4 $19.6

其他营业外支出（收入），净额

($4.6) ($1.4) ($4.6) ($1.4)

税前收入

$168.3 $269.7 (38%) 8.2% 11.5% $186.1 $268.1 (31%) 9.0% 11.4%

准备金

$47.1 $71.5 $47.5 $68.6

净收入

$121.2 $198.2 (39%) 5.9% 8.4% $138.6 $199.5 (31%) 6.7% 8.5%

每股普通股净收入，假设稀释

$1.49 $2.39 (38%) $1.70 $2.40 (29%)

自由现金流（e）

($71.2) $73.3

调整后EBITDA：

材料组

$207.5 $254.1 14.2% 15.2%

解决方案集团

$94.7 $129.4 15.7% 19.1%

以前报告的分部业绩已重新调整，以反映我们新的业务结构。

请参阅附表A-4至A-8，了解非GAAP财务指标与GAAP的对账情况。

(a)	销售变动（不包括货币）是指净销售额的增减，不包括外币折算和分部间销售重新分类的估计影响，在适用的情况下，我们的财政年度增加一周，上一财政年度增加一周所导致的日历变动，以及为高通胀经济体的过渡性报告所作的货币调整。外币折算的估计影响按固定货币计算，上期结果按当期平均汇率折算，以排除货币波动的影响。

(b)	有机销售额变化是指销售额变化，不包括收购和产品线剥离的估计影响。

（c）	不包括重组费用和其他项目的影响。

（d）	据报道，2023年第一季度的“公司费用”包括遣散费和相关费用（1美元）。

（e）	自由现金流量是指经营活动产生的现金流量减去对不动产、厂场和设备、软件和其他递延费用的付款，加上出售不动产、厂场和设备的收益，加上（减去）保险和出售（购买）投资的净收益。在适用的情况下，自由现金流也根据某些与收购相关的交易成本进行了调整。

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艾利丹尼森公司

初步简明合并损益表

（单位：百万，每股金额除外）


	（未经审计）
	三个月结束
	2023年4月1日			2022年4月2日

净销售额	$	2,065.0		$	2,349.3

产品销售成本		1,522.7			1,708.0

毛利		542.3			641.3

营销、一般和行政费用		334.4			355.0

其他费用（收入），净额⁽¹⁾		17.8			(1.6	)

利息费用		26.4			19.6

其他营业外支出（收入），净额		(4.6	)		(1.4	)

税前收入		168.3			269.7

准备金		47.1			71.5

净收入	$	121.2		$	198.2

每股数额：

每股普通股净收入，假设稀释	$	1.49		$	2.39

已发行普通股加权平均数，假设稀释		81.5			83.0

⁽¹⁾	2023年第一季度的“其他费用（收入）净额”包括17.1美元的遣散费和相关费用，0.5美元的资产减值费用，以及0.2美元的交易和相关费用。

2022年第一季度的“其他费用（收入）净额”包括3.7美元的风险投资收益，部分被1美元的法律诉讼结果、0.9美元的遣散费和相关费用以及0.2美元的交易和相关费用所抵消。

-更多-

A-2

艾利丹尼森公司

初步简明综合资产负债表

（百万）


	（未经审计）

物业、厂房及设备	2023年4月1日			2022年4月2日

当前资产：

现金及现金等价物	$	351.3		$	147.1

贸易应收账款净额		1,369.1			1,551.4

库存		1,050.6			960.9

其他流动资产		218.2			234.9

流动资产总额		2,989.2			2,894.3

固定资产、工厂及设备，净值		1,565.6			1,477.5

商业收购产生的商誉和其他无形资产净额		2,720.6			2,800.8

递延所得税资产		118.3			128.8

其他资产		828.6			837.4

	$	8,222.3		$	8,138.8

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’EQUITY

流动负债：

短期借款和长期债务和融资租赁的当期部分	$	648.3		$	494.9

应付账款		1,236.2			1,372.5

其他流动负债		759.2			855.8

流动负债合计		2,643.7			2,723.2

长期债务和融资租赁		2,910.8			2,773.8

其他长期负债		624.9			709.3

股东权益：

普通股		124.1			124.1

超过面值的资本		850.8			844.6

留存收益		4,486.4			4,023.2

按成本计算的库存		(3,057.4	)		(2,799.4	)

累计其他综合损失		(361.0	)		(260.0	)

股东权益总额		2,042.9			1,932.5

	$	8,222.3		$	8,138.8

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艾利丹尼森公司

初步简明合并现金流量表

（百万）


	（未经审计）

	三个月结束

	2023年4月1日			2022年4月2日

业务活动

净收入	$	121.2		$	198.2

调整以使经营活动产生的净收入与净现金保持一致：

折旧		44.8			43.8

摊销		27.5			28.2

信贷损失和销售回报准备金		10.6			16.1

股票补偿		10.5			11.1

递延税款和其他非现金税款		(4.5	)		1.9

其他非现金费用和损失（收入和收益），净额		10.1			6.5

资产和负债变动及其他调整		(218.3	)		(179.6	)

经营活动所产生的现金净额		1.9			126.2

投资活动

购置不动产、厂场和设备		(64.5	)		(49.7	)

购买软件和其他递延费用		(5.3	)		(5.6	)

出售不动产、厂场和设备的收益		0.2			0.3

保险和出售（购买）投资收益，净额		(3.5	)		1.8

收购付款，扣除获得的现金和风险投资		(43.5	)		(33.4	)

投资活动所用现金净额		(116.6	)		(86.6	)

融资活动

三个月或三个月以下到期借款净增加（减少）额		42.9			179.4

额外长期借款		394.9			---

偿还长期债务和融资租赁		(1.4	)		(1.9	)

支付的股息		(60.8	)		(56.2	)

股票回购		(50.7	)		(151.5	)

与股票补偿有关的净收益（扣缴税款）		(23.6	)		(24.9	)

其他		(1.5	)		---

筹资活动提供（用于）的现金净额		299.8			(55.1	)

外币折算对现金余额的影响		(1.0	)		(0.1	)

现金及现金等价物增加（减少）额		184.1			(15.6	)

现金和现金等价物，年初		167.2			162.7

期末现金及现金等价物	$	351.3		$	147.1

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A-4

非GAAP财务指标与GAAP的对账

我们按照美国公认会计原则报告财务业绩，并使用某些非公认会计原则的财务指标与投资者沟通。这些非GAAP财务指标与可比的GAAP财务指标并不一致，也不是替代或优于可比的GAAP财务指标。这些非GAAP财务指标旨在补充我们根据GAAP编制的财务业绩。根据投资者和财务分析师的反馈，我们认为，我们提供的补充非GAAP财务指标有助于他们评估我们的业绩和经营趋势，以及流动性。

我们的非GAAP财务指标排除了某些事件、活动或战略决策的影响。这些事件、活动或决定的会计影响，包括在公认会计原则的财务措施中，可能使我们更难评估在一个时期内的基本业绩。通过排除某些项目（如重组费用、某些法律程序的结果、战略交易和相关成本的某些影响、债务清偿的损失、削减或清偿养老金义务的收益或损失、出售某些资产的收益或损失、风险投资和其他项目的收益或损失）的正面或负面会计影响，我们相信我们提供了有意义的补充信息，有助于理解我们的核心经营业绩和流动性措施。虽然我们从GAAP财务指标中排除的一些项目会重复出现，但它们在金额、频率或时间上往往是完全不同的。

我们在内部使用这些非公认会计原则的财务指标来评估我们基本业绩的趋势，并方便与竞争对手的季度和年初至今的结果进行比较（如果适用的话）。

我们使用的非GAAP财务指标如下所述，在随附的新闻稿中。

销售变动（不包括货币）是指净销售额的增减，不包括外币折算和分部间销售重新分类的估计影响，在适用的情况下，我们的财政年度增加一周，上一财政年度增加一周所导致的日历变动，以及为高通胀经济体的过渡性报告所作的货币调整。外币折算的估计影响按固定货币计算，上期结果按当期平均汇率折算，以排除货币波动的影响。

有机销售额变化是指销售额变化，不包括收购和产品线剥离的估计影响。

我们相信，销售变化（汇率）和有机销售变化有助于投资者评估我们业务正在进行的活动的销售变化，并提高他们评估我们不同时期业绩的能力。

调整后的营业收入是指经税收调整后的净收入；其他费用（收入）净额；利息费用和其他营业外费用（收入）净额。

调整后的EBITDA指折旧和摊销前的调整后营业收入。

调整后营业利润率是指调整后营业收入占净销售额的百分比。

调整后的EBITDA利润率是指调整后的EBITDA占净销售额的百分比。

调整后的税率是指预计的全年公认会计原则税率，经调整以排除预计会对该税率产生重大影响的某些不寻常或不经常的事件，例如某些离散的税收筹划行动的影响、与颁布综合税法变更相关的影响以及其他项目。

调整后的净收入是指按调整后的税率计算并根据调整后的重组费用和其他项目进行调整的税前收入。

调整后的每股普通股净收益，假设稀释（调整后每股收益）是指调整后的净利润除以已发行普通股的加权平均数，假设稀释。

我们认为，调整后的营业利润率、调整后的EBITDA利润率、调整后的净利润和调整后的每股收益有助于投资者了解我们的核心经营趋势，并将我们的业绩与竞争对手进行比较。

净债务与调整后EBITDA的比率是指债务总额（包括融资租赁）减去现金和现金等价物，再除以过去十二个月的调整后EBITDA。我们认为，净债务与调整后EBITDA的比率有助于投资者评估我们的杠杆状况。

自由现金流量是指经营活动产生的现金流量减去对不动产、厂场和设备、软件和其他递延费用的付款，加上出售不动产、厂场和设备的收益，加上（减去）保险和出售（购买）投资的净收益。在适用的情况下，还根据某些与购置有关的交易费用对自由现金流进行了调整。我们认为，自由现金流通过显示我们可用于债务削减、股息、股票回购和收购的现金数量来帮助投资者。

根据G条例和S-K条例提供对账，并将我们的非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP财务指标进行对账。

-更多-

A-5

艾利丹尼森公司

非公认会计原则财务措施与公认会计原则的初步对账

（以百万计，除%和每股金额外）


	（未经审计）
	三个月结束

	2023年4月1日			2022年4月2日

非GAAP营业利润率与GAAP的对账：

净销售额	$	2,065.0		$ 2,349.3


税前收入	$	168.3		$ 269.7

税前收入占净销售额的百分比		8.2	%	11.5%

调整项：

利息费用	$	26.4		$ 19.6

其他营业外支出（收入），净额		(4.6	)	(1.4)


扣除利息支出、其他营业外支出（收入）和税金前的营业收入	$	190.1		$ 287.9

营业利润率		9.2	%	12.3%

作为报告的净收入	$	121.2		$ 198.2

调整项：

重组费用：

遣散费和有关费用		17.1		0.9

资产减值费用		0.5		---

交易和相关费用		0.2		0.2

法律程序的结果		---		1.0

风险投资收益		---		(3.7)

利息费用		26.4		19.6

其他营业外支出（收入），净额		(4.6	)	(1.4)

准备金		47.1		71.5


调整后营业收入（非公认会计原则）	$	207.9		$ 286.3

调整后营业利润率（非公认会计原则）		10.1	%	12.2%

折旧及摊销		72.3		72.0

调整后EBITDA（非公认会计原则）		280.2		358.3

调整后EBITDA利润率（非公认会计原则）		13.6	%	15.3%

非公认会计原则净收入与公认会计原则的对账：

作为报告的净收入	$	121.2		$ 198.2

调整项：

重组费用和其他项目⁽¹⁾		17.8		(1.6)

对重组费用和其他项目的税收影响和调整后税率的影响		(0.4	)	2.9

调整后净收入（非公认会计原则）	$	138.6		$ 199.5

⁽¹⁾	包括税前重组费用、交易和相关费用、法律诉讼结果和风险投资收益。

-更多-

A-5

（续）

艾利丹尼森公司

非公认会计原则财务措施与公认会计原则的初步对账

（以百万计，除%和每股金额外）


	（未经审计）

	三个月结束

	2023年4月1日			2022年4月2日

非公认会计原则每股普通股净收入与公认会计原则的对账：

作为报告的每股普通股净收益，假设稀释	$	1.49		$	2.39

每股普通股调整数，税后净额：

重组费用和其他项目⁽¹⁾		0.22			(0.02	)

对重组费用和其他项目的税收影响和调整后税率的影响		(0.01	)		0.03

调整后的每股普通股净收入，假设稀释（非公认会计原则）	$	1.70		$	2.40

已发行普通股加权平均数，假设稀释		81.5			83.0

截至2023年4月1日和2022年4月2日的三个月，我们的调整后税率分别为25.5%和25.6%。

⁽¹⁾	包括税前重组费用、交易和相关费用、法律诉讼结果和风险投资收益。


	（未经审计）

	三个月结束

	2023年4月1日			2022年4月2日

自由现金流调节：

经营活动所产生的现金净额	$	1.9		$	126.2

购置不动产、厂场和设备		(64.5	)		(49.7	)

购买软件和其他递延费用		(5.3	)		(5.6	)

出售不动产、厂场和设备的收益		0.2			0.3

保险和出售（购买）投资收益，净额		(3.5	)		1.8

支付某些与购置有关的交易费用		---			0.3

自由现金流（非公认会计原则）	$	(71.2	)	$	73.3

-更多-

A-6

艾利丹尼森公司

初步补充资料

（以百万计，除%）

（未经审计）


	第一季度结束

	净销售额				营业收入（亏损）						营业利润率
	2023		2022		2023			2022			2023			2022

材料组	$	1,460.5	$	1,670.3	$	160.5		$	222.8			11.0	%		13.3	%

解决方案集团		604.5		679.0		51.5			90.3			8.5	%		13.3	%

公司费用		不适用		不适用		(21.9	)		(25.2	)		不适用			不适用

业务共计	$	2,065.0	$	2,349.3	$	190.1		$	287.9			9.2	%		12.3	%

NON-GAAP补充信息与GAAP的对账


	第一季度结束

	2023		2022			2023			2022
材料组

报告的营业收入和利润率	$	160.5	$	222.8			11.0	%		13.3%

调整项：

重组费用：

遣散费和有关费用		14.3		0.5			1.0	%		---

风险投资收益		---		(3.7	)		---			(0.2%)

调整后营业收入和利润率（非公认会计原则）	$	174.8	$	219.6			12.0	%		13.1%

折旧及摊销		32.7		34.5			2.2	%		2.1%

调整后EBITDA和利润率（非公认会计原则）	$	207.5	$	254.1			14.2	%		15.2%

解决方案集团

报告的营业收入和利润率	$	51.5	$	90.3			8.5	%		13.3%

调整项：

重组费用：

遣散费和有关费用		2.9		0.4			0.5	%		0.1%

资产减值费用		0.5		---			0.1	%		---

交易和相关费用		0.2		0.2			---			---

法律程序的结果		---		1.0			---			0.1%

调整后营业收入和利润率（非公认会计原则）	$	55.1	$	91.9			9.1	%		13.5%

折旧及摊销		39.6		37.5			6.6	%		5.6%

调整后EBITDA和利润率（非公认会计原则）	$	94.7	$	129.4			15.7	%		19.1%

以前报告的分部业绩已重新调整，以反映我们新的业务结构。

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A-7

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（百万，比率除外）

（未经审计）


	QTD
	2Q22		2022年第三季度		22年第四季度		23年第一季度

调整后的EBITDA与公认会计原则的对账：

作为报告的净收入	$	214.5	$	221.5	$	122.9	$	121.2

其他费用（收入），净额		3.4		(3.9)		1.5		17.8

利息费用		20.8		21.2		22.5		26.4

其他营业外支出（收入），净额		(1.3)		(1.4)		(5.3)		(4.6)

准备金		73.4		51.0		46.3		47.1

折旧及摊销		73.2		72.0		73.5		72.3

调整后EBITDA（非公认会计原则）	$	384.0	$	360.4	$	261.4	$	280.2



债务总额							$	3,559.1
减：现金和现金等价物								351.3
净债务							$	3,207.8
净债务与调整后EBITDA LTM *（非公认会计原则）								2.5

* LTM =过去十二个月（2Q22至1Q23）

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（未经审计）


	2023年第一季度
	合计公司		材料集团		解决方案集团

与公认会计原则相比的有机销售变化调节：

报告的净销售额变化		(12.1%)		(12.6%)		(11.0%)

分部间销售的重新分类		---		0.2%		(0.4%)

外币折算		3.1%		3.0%		3.1%

（非公认会计原则）⁽¹⁾		(9.1%)		(9.3%)		(8.3%)

收购		(0.2%)		---		(0.6%)

有机销售额变化（非公认会计原则）⁽¹⁾		(9.2%)		(9.3%)		(8.9%)

⁽¹⁾由于四舍五入，总数可能不相加。