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本证书所代表的证券的发行和销售以及这些证券可行使的证券均未根据经修订的1933年《证券法》或适用的国家证券法进行登记。除非根据(a)经修订的1933年《证券法》下的证券的有效登记声明,或(b)根据可获得的豁免,或在不受《证券法》登记要求约束的交易中并根据适用的国家证券法作为尽管如此,这些证券可以与BONA FIDE保证金账户或由这些证券担保的其他贷款或融资安排进行质押。
C类普通股认购权证
PRENETICS Global Limited
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| 认股权证股份:[ ● ] |
发行日:2025年12月23日
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本C类普通股份认购权证(本“认股权证")证明,就所收到的价值而言,[ ● ]或其受让人(“持有人“)有权在表格F-3上的转售登记声明生效日期或之后的任何时间,根据条款并在以下所列的行使限制及条件的规限下(”首次行使日期“)登记基础认股权证股份(定义见下文)及于首个行使日两周年的下午5时(纽约市时间)或之前(即”终止日期”),但其后不得向根据开曼群岛法律注册成立的获豁免有限责任公司Prenetics Global Limited(“公司”),最高可达[ ● ] A类普通股(可根据本协议作出调整,“认股权证股份”).一股A类普通股的购买价格(“普通股")根据本认股权证应等于第2(b)节定义的行使价。
本认股权证是购买普通股的认股权证之一(“交易所认股权证“)根据认股权证交换协议(The”交换协议")日期为2025年12月23日,现正发行以换取于2025年10月28日发行的若干现有认股权证(定义见交换协议)。
第1款. 定义.除本认股权证其他地方定义的术语外,以下术语具有本第1节、交换协议或公司与作为配售代理的特拉华州有限责任公司Dominari Securities LLC于2025年10月27日签署的某些配售代理协议(“配售代理协议"),并根据其条款不时修订、修订或补充:
“附属公司”是指通过一个或多个中介机构直接或间接控制或由某人控制或与某人处于共同控制之下的任何人,因为这些术语在《证券法》第405条规则中使用和解释。
“替代考虑”具有第3(e)节所述的含义。
“董事会”指公司董事会。
“营业日”是指除任何星期六、任何星期日之外的任何一天,是美国联邦法定假日的任何一天或纽约州的银行机构被法律或其他政府行动授权或要求关闭的其他日子。
“A类普通股”是指公司的A类普通股,每股面值0.0015美元,以及此类证券以后可能被重新分类或更改的任何其他类别的证券。
“佣金”是指美国证券交易委员会。
“普通股”是指公司的A类普通股,每股面值0.0015美元,以及此类证券以后可能被重新分类或更改的任何其他类别的证券。
“普通股等价物”指公司或子公司的任何证券,其持有人将有权在任何时候获得普通股,包括但不限于任何债务、优先股、权利、期权、认股权证或其他在任何时候可转换为或可行使或可交换的工具,或以其他方式使其持有人有权获得普通股。
“分配”具有第3(d)节规定的含义。
“交易法”指经修订的《1934年证券交易法》及其下颁布的规则和条例。
“基本面交易”具有第3(e)节所述的含义。
“纳斯达克最低价格”指以下两者中的较低者:(i)紧接执行配售代理协议前的纳斯达克官方收盘价(反映在Nasdaq.com上),或(ii)紧接签署配售代理协议前五个交易日的普通股平均纳斯达克官方收盘价(反映在Nasdaq.com上)。
“人”指个人或公司、合伙企业、信托、注册成立或未注册成立的协会、合营企业、有限责任公司、股份有限公司、政府(或其机构或分支机构)或其他任何种类的实体。
“预先注资认股权证”指公司根据第2(f)节发行的用于购买普通股的预融资认股权证,其形式大致为本协议所附附件 A.
“购买权”具有第3(c)节规定的含义。
“证券法”指经修订的1933年《证券法》及其下颁布的规则和条例。
“子公司”指根据S-K条例第601(b)(21)项规定须予上市的公司任何附属公司。
“继任实体”具有第3(e)节所述的含义。
“交易日”是指主要交易市场开放交易的一天。
“交易市场”指普通股在有关日期上市或报价交易的以下任何市场或交易所:纽约证券交易所美国分部、纳斯达克资本市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克全球精选市场、纽约证券交易所、OTCQB或OTCQX(或上述任何一项的任何继承者)。
“转让代理”指通讯地址为1,30楼,New York,New York,10004的Continental Stock Transfer & Trust Company,LLC及公司的任何继任过户代理人,该过户代理人亦为“认股权证代理.”
“认股权证代理”指Continental Stock Transfer & Trust Company,统称为认股权证代理人,或根据认股权证协议可能指定的其他认股权证代理人。
“认股权证协议”指公司与认股权证代理人于2025年12月23日订立的若干认股权证协议及其任何后续协议。
第2款. 运动.
a)行使认股权证.行使本认股权证所代表的购买权,可在初始行使日或之后的任何时间或时间,以及在终止日期或之前的任何时间或时间,通过向认股权证代理人和公司交付以电子邮件(或电子邮件附件)方式提交的正式签立的PDF副本,将行权通知以本协议所附表格(“行使通知”).在(i)两(2)个交易日和(ii)上述行使日期后构成标准结算期(定义见本条例第2(d)(i)条)的交易日数目中较早者内,持有人应向认股权证代理人交付适用的以电汇或在美国银行开出的本票方式行使通知中指明的股份的合计行使价,除非适用的行使通知中指明了下文第2(c)条规定的无现金行使程序。不得要求任何行使通知的油墨原件,也不得要求任何行使通知的任何纪念章担保(或其他类型的担保或公证)。尽管本协议另有相反规定,在持有人购买了本协议项下所有可用的认股权证股份且认股权证已全部行使之前,持有人无须向认股权证代理人实际交出本认股权证。在这种情况下,持有人应在最终行权通知送达认股权证代理人和公司之日起三(3)个交易日内将本认股权证交给认股权证代理人注销。部分行使本认股权证导致购买本协议项下可用的认股权证股份总数的一部分,将具有降低本协议项下可购买的认股权证股份的未偿还数量的效果,其金额等于所购买的认股权证股份的适用数量。持有人和公司应保持记录,显示购买的认股权证股份数量和购买日期。公司须在接获任何行使通知的一(1)个营业日内,将对任何行使通知的任何异议交付持有人。持有人和任何受让人通过接受本权证,承认并同意,由于本款的规定,在购买本协议项下的部分权证股份后,在任何特定时间本协议项下可供购买的权证股份的数量可能低于本协议表面所述的数量。
b)行权价格.本认股权证项下每份认股权证股份的行使价为$18.00(如根据本条例作出调整,则"行权价格”).
c)无现金运动.如果在本协议行使时没有有效的登记声明登记,或其中所载的招股说明书无法向持有人发行认股权证股份,则本认股权证也可以在该时间以“无现金行使”的方式全部或部分行使,在这种方式下,持有人有权获得相当于[(A-B)(X)]除以(A)所得的商数的认股权证股份,其中:
(a)=(如适用):(i)紧接适用的行权通知日期前五(5)个交易日的平均VWAP,如果该行权通知(1)在非交易日的一天根据本协议第2(a)条执行和交付,或(2)在该交易日的“正常交易时间”(定义见根据联邦证券法颁布的NMS条例第600(b)条)开盘前的一个交易日同时根据本协议第2(a)条执行和交付,(ii)由持有人选择,(y)紧接适用的行使通知日期前五(5)个交易日的平均VWAP或(z)Bloomberg L.P.报告的普通股在主要交易市场的买入价(“彭博")截至持有人签立适用的行权通知时,如该行权通知是在交易日的“正常交易时间”签立,并在其后两(2)小时内(包括直至交易日的“正常交易时间”收市后两(2)小时内)根据第2(a)条送达
本协议或(iii)适用的行权通知日期的VWAP,前提是该行权通知的日期为交易日,且该行权通知均在该交易日“正常交易时间”收盘后根据本协议第2(a)条签署和交付;
(b)=本权证的行权价格,按本协议调整;及
(x)=根据本认股权证的条款行使本认股权证时可发行的认股权证股份的数目,如果该等行使是以现金行使而非无现金行使的方式。
如果认股权证股份是在这种无现金行使中发行的,各方承认并同意,根据《证券法》第3(a)(9)节,认股权证股份应具有正在行使的认股权证的登记特征。本公司同意不采取任何违反本第2(c)条的立场。为免生疑问,本第2(c)条所指明的无现金行使程序,不得在交易所协议第3.5节所列涵盖认股权证股份的登记声明的有效性截止日期前先行取得。
“投标价格”是指,在任何日期,由适用的下列条款中的第一项确定的价格:(a)如果普通股随后在交易市场上市或报价,则该普通股在相关时间(或最接近的前一个日期)在该普通股随后上市或报价的交易市场上的买入价(基于上午9:30(纽约市时间)至下午4:02(纽约市时间)的交易日),(b)如果OTCQB或OTCQX不是交易市场,普通股在该日期(或最接近的前一个日期)在OTCQB或OTCQX(如适用)的成交量加权平均价格,(c)如果该普通股随后未在OTCQB或OTCQX上市或报价交易,并且如果该普通股的价格随后在粉红公开市场(或继承其报告价格职能的类似组织或机构)报告,则如此报告的普通股的最近每股投标价格,或(d)在所有其他情况下,由当时已发行且公司合理接受的认股权证多数权益持有人善意选择的独立评估师确定的普通股的公允市场价值,其费用和开支应由公司支付。
“VWAP”是指,在任何日期,由以下适用条款中的第一项确定的价格:(a)如果普通股随后在交易市场上市或报价,则该普通股随后在该交易市场上市或报价的该日期(或最接近的前一个日期)的普通股每日成交量加权平均价格(基于上午9:30(纽约市时间)至下午4:02(纽约市时间)的交易日),(b)如果OTCQB或OTCQX不是交易市场,普通股在该日期(或最接近的前一个日期)在OTCQB或OTCQX(如适用)的成交量加权平均价格,(c)如果普通股随后未在OTCQB或OTCQX上市或报价交易,并且如果普通股的价格随后在粉红公开市场(或继承其报告价格职能的类似组织或机构)报告,则如此报告的普通股的最近每股投标价格,或(d)在所有其他情况下,由当时已发行且公司合理接受的认股权证权益多数持有人善意选择的独立评估师确定的普通股的公允市场价值,其费用和开支应由公司支付。
d)运动力学.
i.于行权时交付认股权证股份.本公司应促使根据本协议购买的认股权证股份由转让代理人(i)通过其在托管系统的存款或提款记入持有人或其指定人在存托信托公司的余额账户(“DWAC")如果转让代理人当时是该系统的参与者,并且(a)存在允许向持有人发行认股权证股份或由持有人转售认股权证股份的有效登记声明,或(b)根据规则144,认股权证股份有资格由登记持有人在没有数量或销售方式限制的情况下进行转售(假设无现金
行使或以其他方式行使认股权证)或(ii)在向公司交付行使通知后的(i)两(2)个交易日中最早的日期,以簿记地位或以适用的方式以持有人或其指定人的名义在公司股份登记册登记的有关持有人根据该等行使有权获得的认股权证股份数目的证书(如适用),(ii)向公司交付总行使价后的一(1)个交易日及(iii)向公司交付行使通知后的标准结算期所组成的交易日数目(该日期为“认股权证股份交割日”).于行权通知送达后,持有人就所有公司目的而言,须被视为已成为本认股权证已获行使的认股权证股份的记录持有人,而不论该认股权证股份的交付日期为何,但须于(i)两(2)个交易日及(ii)在交付行权通知后的标准结算期所组成的交易日数目中较早者内收到总行使价的付款(无现金行使的情况除外)。如公司因任何理由未能在认股权证股份交割日之前向持有人交付受行权通知约束的认股权证股份,公司应以现金向持有人支付每1,000美元的认股权证股份,作为违约金而非罚款,受该行权约束的认股权证股份(基于适用的行权通知日期的普通股的VWAP),在该认股权证股份交割日之后的每个交易日,每个交易日5美元(在认股权证股份交割日之后的第三个交易日增加至10美元),直至该认股权证股份交割或持有人撤销该行权。只要本认股权证仍未到期且可行使,公司同意维持作为FAST计划参与者的转让代理。如本文所用,“标准结算期”指在公司的一级交易市场上就行使通知交付之日起生效的普通股的标准结算期,以数个交易日表示。
ii.行使时交付新认股权证.如本认股权证应已部分行使,公司须应持有人的要求,并在交出本认股权证证书后,于交付认股权证股份时,向持有人交付一份新的认股权证,以证明持有人有权购买本认股权证所要求的未购买的认股权证股份,该新认股权证在所有其他方面应与本认股权证相同。
iii.撤销权.倘公司未能促使转让代理人在认股权证股份交割日之前根据第2(d)(i)条将认股权证股份转送持有人,则持有人将有权撤销该等行使。
iv.行使时未能及时交付认股权证股份的买入补偿.除持有人可享有的任何其他权利外,如公司未能促使转让代理人根据上文第2(d)(i)条的规定根据在认股权证股份交割日或之前的行使向持有人传送认股权证股份,且如在该日期后持有人被其经纪人要求购买(在公开市场交易或其他情况下)或持有人的经纪公司以其他方式购买,普通股交付以抵偿持有人预期在该行使时收到的认股权证股份持有人的出售(a“买入"),则公司须(a)以现金向持有人支付金额(如有),而(x)持有人就如此购买的普通股的总购买价格(包括经纪佣金,如有)超过(y)所得金额乘以(1)公司在发行时间因行使而须交付予持有人的认股权证股份数目(2)产生该购买义务的卖单的执行价格,及(b)由持有人选择,要么恢复未兑现该行使的部分认股权证和同等数量的认股权证股份(在此情况下,该行使应被视为已撤销),要么向持有人交付如果公司及时遵守其在本协议下的行使和交付义务本应发行的普通股数量。例如,如果持有人购买总购买价格为11,000美元的普通股,以支付与试图行使认股权证股份相关的买入,总销售价格导致此类购买义务为10,000美元,则根据紧接前一句的(a)条,公司应被要求向持有人支付1,000美元。持有人须向公司提供书面通知,指明就买入而须向持有人支付的款项,并应公司要求,提供有关买入的证据
这种损失的数额。本协议的任何规定均不得限制持有人根据本协议、在法律上或在股权上寻求其可用的任何其他补救措施的权利,包括但不限于就公司未能按照本协议条款的要求在行使认股权证时及时交付普通股而作出的具体履行和/或禁令救济的命令。
v.没有零碎股份或以股代息.本认股权证行使时不得发行零碎股份或代表零碎股份的以股代息。至于持有人在该等行使时原本有权购买的任何零碎股份,公司须经其选择,就该等最终零碎股份支付现金调整,金额等于该零碎股份乘以行使价,或四舍五入至下一整股。
vi.收费、税项及开支.认股权证股份的发行,应向持有人免费收取与发行该等认股权证股份有关的任何发行或转让税或其他附带费用,所有该等税项及费用均由公司支付,而该等认股权证股份应以持有人的名义或以持有人可能指示的一种或多种名称发行;提供了,然而,即如认股权证股份将以持有人名称以外的名称发行,则本认股权证在交还行使时须附有由持有人妥为签立的随附转让表格,而公司可要求(作为条件)支付一笔足以偿付其附带的任何转让税的款项。本公司应向存托信托公司(或履行类似职能的另一已设立清算公司)支付任何行权通知的当日处理所需的所有转让代理费用以及权证股份的当日电子交割所需的所有费用。
vii.结账.根据本协议条款,本公司将不会以任何妨碍及时行使本认股权证的方式关闭其股东账簿或记录。
e)持有人的行使限制.公司不得行使本权证,而持有人亦无权依据第2条或其他规定行使本权证的任何部分,但在适用的行使通知书所载的经行使后的发行生效后,持有人(连同持有人的联属公司,以及与持有人或任何持有人的联属公司一起作为集团行事的任何其他人(该等人,归属方")),将实益拥有超过实益所有权限制(定义如下)。就前述句子而言,持有人及其关联公司和归属方实益拥有的普通股数量应包括在行使本认股权证时可发行的普通股数量,而正在就其作出此类确定,但应不包括在(i)行使剩余部分时可发行的普通股数量,由持有人或其任何关联公司或归属方实益拥有的本认股权证的未行使部分,以及(ii)行使或转换公司任何其他证券(包括但不限于任何其他普通股等价物)的未行使或未转换部分,但须遵守与持有人或其任何关联公司或归属方实益拥有的本协议所载限制类似的转换或行使限制。除前一句规定的情况外,就本条第2(e)款而言,实益所有权应根据《交易法》第13(d)条及其下颁布的规则和条例进行计算,但持有人承认,公司并不向持有人表明此类计算符合《交易法》第13(d)条及其下颁布的规则和条例,并且持有人对需要根据这些规则和条例提交的任何时间表承担全部责任。在本条第2(e)款所载的限制适用的范围内,确定本权证是否可行使(就持有人连同任何关联公司和归属方拥有的其他证券而言)以及本权证的哪一部分可行使,应由持有人全权酌情决定,且提交行权通知应被视为持有人确定本权证是否可行使(就持有人连同任何关联公司和归属方拥有的其他证券而言)以及本权证的哪一部分可行使,在每种情况下均受受益所有权限制的约束,公司不承担核实或确认该确定的准确性的义务。此外,有关上述任何集团地位的决定,须根据交易所第13(d)条厘定
法》及其下颁布的规章制度。就本条第2(e)款而言,在确定已发行普通股的数量时,持有人可依赖(a)公司最近向委员会提交的定期报告或年度报告(视情况而定)所反映的已发行普通股的数量,(b)公司最近的公开公告或(c)公司或转让代理人最近的书面通知,其中载明已发行普通股的数量。根据持有人的书面请求,公司应在三(3)个交易日内向持有人口头和书面确认当时已发行在外的普通股数量。在任何情况下,已发行普通股的数量应在持有人或其关联公司或归属方自报告该数量的已发行普通股之日起转换或行使公司证券(包括本认股权证)后确定。“实益所有权限制"应为紧接本认股权证行使时可发行的普通股发行生效后已发行普通股数目的4.99%(或在任何认股权证发行前由持有人遵照本条第2(e)款选择时,为9.99%)。持有人在接到公司通知后,可增加或减少本条第2(e)款的实益所有权限制规定,但在任何情况下,实益所有权限制不得超过持有人在行使本权证时所持有的普通股发行生效后已发行普通股数量的9.99%,并继续适用本条第2(e)款的规定。实益所有权限制的任何增加将在61St该等通知送达公司的翌日。本款规定的解释和实施方式应不严格符合本条第2(e)款的规定,以更正本款(或本条款的任何部分)可能有缺陷或与本条款所载的预期受益所有权限制不一致,或作出必要或可取的变更或补充,以适当实施该限制。本款所载的限制适用于本权证的继承持有人。
(f)强迫运动.
i.自新的登记声明生效之日及之后的任意十(10)个连续交易日内,若普通股的收盘销售价格等于或超过行权价格的120%(可根据本协议进行调整)(a“强制运动活动"),持有人可根据公司的选择,按公司在强制行使通知(定义见下文)中指定的方式,以现金方式行使本认股权证的全部或部分,在此情况下,持有人须根据本认股权证的条款向公司支付行使价(“强迫运动”).就本条第2(f)款而言,“收市价”是指,在任何交易日,交易市场报告的普通股每股正式收市价。尽管本文有任何相反的规定,公司不得要求持有人就任何认股权证股份行使本认股权证,除非该等认股权证股份随后根据表格F-3上的新登记声明进行转售登记,该登记声明仍然有效,相关的招股说明书是最新的并可供持有人使用,并且公司继续有资格使用表格F-3。
ii.如公司须选择强制行使,公司须订定强制行使的日期(“强制行权日"),并根据第5(h)条向持有人提供有关该等强制行使的书面通知,该通知须在该强制行使的建议日期(或直至终止日期的较短期间)前不少于十五(15)个营业日(即强制运动通知”).任何交易日下午5时后送达持有人的强制行权通知,均视为已于下一个交易日上午9时(东部时间)送达。在强制行权日之前至少五(5)个营业日,持有人有选择权,但没有义务通过向公司交付一份行权通知来行使该持有人的认股权证,其中指明认股权证股份的数量,如果受限于实益所有权限制,则根据公司在强制行权通知中要求的金额购买的预先出资认股权证的数量,基本上采用本协议附件A所附的形式。尽管本文另有相反规定,在任何情况下,持有人不得在强制行使日期前有少于五(5)个营业日的时间就强制行使行使行使本权证。
iii.在公司收到行权通知后的一(1)个营业日内,持有人应向公司交付认股权证股份的合计行权价格和/或预先出资
认股权证(其购买价格应等于行使价减去任何预融资认股权证的行使价),通过电汇或在美国银行开出的本票,认股权证股份和/或预融资认股权证应在交付付款的一(1)个交易日内交付给持有人。在强制行权日下午5时(东部时间)或之前未行使的任何认股权证将被视为无效,持有人有关该认股权证的所有权利将终止。在表格F-3上的新登记声明就认股权证股份有效、现行及可供使用的范围内,公司须据此发行及交付该等认股权证股份。如持有人因实益所有权限制而收到预先注资的认股权证以代替认股权证股份,则公司须安排在行使该等预先注资的认股权证时可发行的A类普通股(“预筹认股权证股份”)根据新的注册声明进行转售登记。在提交截止日期之后,如果F-3表格上的新注册声明当时未能就预先注资的认股权证股份生效或可供使用,公司应在不迟于提交截止日期或发行该等预先注资认股权证后的三(3)个工作日(或者,如果该工作日不是SEC的EDGAR系统开放提交文件的一天,则为EDGAR开放提交文件的下一个工作日),根据《证券法》第424条提交招股章程补充文件,以注册预先融资的认股权证股份,或者,如果当时不允许或无法获得招股章程补充文件,则应提交替代的转售登记声明(在表格F-3上,或者如果公司当时没有资格使用表格F-3,在可能获得的其他表格上)在提交截止日期或涵盖预融资认股权证股份的强制行使日期(以较晚者为准)的二十(20)个工作日内,并使用商业上合理的努力促使委员会根据《证券法》宣布该登记声明生效。公司须在向监察委员会提交文件前不少于三(3)个营业日,向持有人提供任何该等招股章程补充或注册声明的草稿及其所有修订,并须本着诚意考虑持有人可能提供的任何意见。为免生疑问,持有人应获准在发行后立即行使根据本协议发行的任何预融资认股权证,但须遵守预融资认股权证的条款和条件。公司及持有人须另有遵循本条第2款规定的程序。
第3款.某些调整.
a)股份股息及拆细.如公司在本认股权证尚未发行期间的任何时间:(i)支付股份股息或以其他方式就其普通股或任何其他以普通股支付的股本或股本等值证券作出分派或分派(为免生疑问,该等股份不包括公司在行使本认股权证时发行的任何普通股),(ii)将已发行普通股细分为较大数量的股份,(iii)将(包括以股份合并方式)已发行普通股合并为较小数量的股份,或(iv)以普通股重新分类的方式发行公司股本的任何股份,则在每种情况下,行使价应乘以分子应为紧接该事件前已发行在外的普通股(不包括库存股,如有)数量且其分母应为紧接该事件后已发行在外的普通股数量的一个零头,而行使本认股权证时可发行的股份数量应按比例调整,以使本认股权证的合计行使价保持不变。根据本条第3(a)款作出的任何调整,须在确定有权收取该等股息或分派的股东的记录日期后立即生效,并在细分、合并或重新分类的情况下于生效日期后立即生效。
b)保留.
c)后续供股.除根据上文第3(a)节作出的任何调整外,如公司在任何时候按比例向任何类别普通股股份的记录持有人授予、发行或出售任何普通股等价物或购买股票、认股权证、证券或其他财产的权利(“购买权"),则持有人将有权根据适用于此类购买权的条款,在持有人持有在完全行使本认股权证时可获得的普通股股份数量(不考虑行使本协议的任何限制,包括但不限于受益所有权)的情况下,获得持有人本可获得的合计购买权
时效)紧接就该等购买权的授予、发行或出售作出记录的日期前,或如无作出该等记录,则就该等购买权的授予、发行或出售确定普通股股份的记录持有人的日期(提供了,然而、如果持有人参与任何该等购买权的权利将导致持有人超过受益所有权限制,则持有人无权参与该购买权的程度(或由于该购买权而导致该等普通股股份的受益所有权达到该程度),而该购买权的程度应为持有人暂时搁置,直至其对该购买权的权利不会导致持有人超过受益所有权限制(如果有的话)为止。
d)按比例分配.在本认股权证尚未发行期间,如公司须以返还资本或其他方式(包括但不限于以股息、分拆、重新分类、公司重组、安排计划或其他类似交易的方式分配现金、股票或其他证券、财产或期权)向普通股股东宣派或作出其资产的任何股息或其他分配(或收购其资产的权利)(a“分配"),则在本认股权证发行后的任何时间,在每一种此类情况下,持有人有权参与此类分配,其程度与如果持有人在紧接为此类分配作出记录的日期之前持有在完全行使本认股权证时可获得的普通股数量(不考虑对行使本认股权证的任何限制,包括但不限于受益所有权限制)持有人本应参与的程度相同,或者,如果没有作出此类记录,将确定参与此类分配的普通股记录持有人的日期(提供了,然而,即在持有人参与任何该等分配的权利将导致持有人超过实益所有权限制的范围内,则持有人无权参与该等分配(或因该等分配而导致任何普通股的实益所有权达到该范围),且该等分配的部分应为持有人的利益而被搁置,直至其对该分配的权利不会导致持有人超过实益所有权限制的时间(如果有的话)为止。
e)基本面交易.如在本认股权证尚未行使期间的任何时间,(i)公司在一项或多项相关交易中直接或间接影响公司与另一人或与另一人合并、合并、安排或合并,(ii)公司或任何附属公司在一项或一系列相关交易中直接或间接影响对其全部或几乎全部资产的任何出售、租赁、许可、转让、转让、转让或以其他方式处置,(iii)任何直接或间接的购买要约,要约收购或交换要约(不论是由公司或其他人士)完成,据此,普通股持有人获准出售、投标或交换其股份以换取其他证券、现金或财产,并已获已发行普通股50%或以上的持有人接受,(iv)公司在一项或多项相关交易中直接或间接影响普通股的任何重新分类、重组或资本重组或任何强制性股份交换,据此普通股可有效转换为或交换为其他证券、现金或财产,或(v)公司在一项或多项相关交易中直接或间接与另一人或一群人完成股票或股份购买协议或其他业务合并(包括但不限于重组、资本重组、分拆、合并、合并或安排),据此该另一人或一群人获得超过50%的已发行普通股(不包括由作出该股票或股份购买协议或其他业务合并的其他人或其他当事人持有的任何普通股,或与作出该股票或股份购买协议或其他业务合并的其他人或当事人有关联或有关联)(每一“基本面交易“),则在随后行使本认股权证时,持有人有权根据持有人的选择(不考虑第2(e)条关于行使本认股权证的任何限制),就紧接该基本交易发生前在该行使时本可发行的每份认股权证股份收取承继人或收购法团或公司(如该公司为存续法团)的普通股数目,以及任何额外代价(”替代考虑")在紧接该基本交易之前(不考虑第2(e)节中关于行使本认股权证的任何限制)本认股权证可行使的普通股数量的持有人因该基本交易而应收的款项。就任何该等活动而言,确定
行权价格应根据该基本交易中就一股普通股可发行的替代对价金额适当调整以适用于该替代对价,公司应以反映替代对价任何不同组成部分的相对价值的合理方式在替代对价中分摊行权价格。如果普通股持有人被给予在基本交易中将收到的证券、现金或财产的任何选择,则持有人应被给予与其在该基本交易后行使本认股权证时收到的替代对价相同的选择。公司须在公司并非存续人的基本交易中促使任何继承实体(“继任实体")根据本条第3(e)款的规定以书面承担公司在本权证及其他交易文件项下的所有义务,并须根据持有人的选择,向持有人交付一份由形式和实质与本认股权证基本相似的书面文书证明的继承实体的担保,以换取本认股权证,该书面文书可对该继承实体(或其母实体)的相应数量股本股份行使相当于在该基本交易之前行使本认股权证时可获得和应收的普通股(不考虑行使本认股权证的任何限制),并附有将本协议项下的行使价适用于该等股本股份的行使价(但考虑到根据该等基本交易的普通股的相对价值和该等股本股份的价值,该等股本股份的股份数量和该行使价是为了在紧接该基本交易完成之前保护本认股权证的经济价值)。在任何该等基本交易发生时,继承实体应继承并被取代(以便自该基本交易发生之日起及之后,本权证及其他提及“公司”的交易文件的规定应代之以继承实体),并可行使公司的每一项权利和权力,并应承担公司在本权证及其他交易文件项下的所有义务,其效力与该继承实体在本协议中被命名为公司的效力相同。
f)计算.根据本条第3款作出的所有计算,须由公司按最接近的一分或最接近的股份的1/100(视属何情况而定)作出。就本条第3款而言,截至某一特定日期被视为已发行和尚未发行的普通股的数量,应为已发行和尚未发行的普通股(如有的话,不包括库存股)数量之和。
g)致持有人的通知.
i.对行权价的调整.每当行使价依据本第3条的任何条文作出调整时,公司须迅速以电子邮件送达持有人及向认股权证代理人(根据认股权证协议第4.5节,载列经该等调整后的行使价及任何由此产生的认股权证股份数目调整的公告,并载列需要作出该等调整的事实的简短陈述)。
ii.允许持有人行使的通知.如(a)公司须就普通股宣派股息(或任何其他形式的分派),(b)公司须就普通股宣派特别非经常性现金股息或赎回普通股,(c)公司须授权授予普通股权利或认股权证的所有持有人认购或购买任何类别或任何权利的股本股份,(d)就普通股的任何重新分类须获得公司任何股东的批准,公司(或其任何附属公司)作为一方的任何合并或合并、公司全部或几乎全部资产的任何出售或转让,或将普通股转换为其他证券、现金或财产的任何强制性股份交换,或(e)公司应授权自愿或非自愿解散、清算或清盘公司的事务,然后,在每种情况下,公司应安排以电子邮件方式向持有人送达其在权证登记册上所显示的最后一个电子邮件地址及向认股权证代理人(根据认股权证协议第8.2节),在以下指明的适用记录或生效日期前至少10个历日,一份通知,述明(x)为该等股息、分派、赎回、权利或
认股权证,或如不作记录,则确定有权获得该等股息、分派、赎回、权利或认股权证的记录普通股持有人的日期,或(y)预期该等重新分类、合并、合并、出售、转让或股份交换生效或结束的日期,以及预期记录普通股持有人有权将其普通股交换为该等重新分类、合并、合并、出售时可交付的证券、现金或其他财产的日期,转让或股份交换;但未交付该通知或其中的任何缺陷或交付中的任何缺陷不应影响该通知要求指明的公司行动的有效性。凡本认股权证所提供的任何通知构成或载有有关公司或任何附属公司的重大非公开信息,公司应同时根据表格6-K的当前报告向监察委员会提交该通知。持有人仍有权在自该通知发出之日起至触发该通知的事件生效日期的期间内行使本认股权证,除非本协议另有明确规定。
第4款.转让认股权证.
a)可转移性.本权证和本协议项下的所有权利(包括但不限于任何登记权利)可在本权证在指定用于此目的的权证代理人的办事处交出后全部或部分转让,连同由持有人或其代理人或律师妥为填写和妥为签立的基本采用本协议所附格式的本权证的书面转让,以及足以支付作出此种转让时应支付的任何转让税的资金。在该等交回及(如有需要)该等付款后,公司须以受让人或受让人的名义(视情况而定)并以该等转让文书所指明的面额或面额签立及交付一份或多于一份新的认股权证,并须向转让人发出一份新的认股权证,以证明本认股权证中未如此转让的部分,本认股权证应立即注销。尽管本文另有相反规定,除非持有人已全数转让本认股权证,否则不得要求持有人将本认股权证实际交还公司,在此情况下,持有人须在持有人向全数转让本认股权证的公司交付转让表格之日起三(3)个交易日内将本认股权证交还公司。认股权证,如按照本协议适当转让,可由新持有人行使以购买认股权证股份,而无需发行新的认股权证。
b)新认股权证.本认股权证可在本公司上述办事处出示本认股权证后与其他认股权证分割或合并,连同一份书面通知,指明将发行新认股权证的名称和面额,由持有人或其代理人或律师签署(如公司或认股权证代理人要求,则在认股权证不是通过存托信托公司或任何继任存托人以全球形式持有的情况下,连同纪念章签署担保)。在符合第4(a)条的规定下,就可能涉及该等分立或合并的任何转让而言,公司须签立及交付一份或多于一份新的认股权证,以换取该等认股权证或认股权证按照该通知进行分立或合并。所有在转让或交易所发行的认股权证,其日期应为本认股权证的首次发行日期,并应与本认股权证相同,但依据此认股权证可发行的认股权证股份数量除外。
c)认股权证登记.认股权证代理人应根据认股权证代理人(或在持有人选择接收确定证书的情况下,公司)为此目的保存的记录(“认股权证登记”),以本协议记录持有人的名义不时披露。本公司及认股权证代理人可视本认股权证的注册持有人为本协议的绝对拥有人,以进行本协议的任何行使或向持有人的任何分配,以及为所有其他目的,在没有相反的实际通知的情况下。
d) 认股权证协议.持有人承认,本认股权证是根据认股权证协议发行的,并受认股权证协议条款的约束。本认股权证的任何条款与认股权证协议的明文规定发生冲突的,以本认股权证的规定为准。
第5节.杂项.
a)在行使前不作为股东享有任何权利;不以现金结算.除第3条明文规定的情况外,本认股权证并不赋予持有人在行使第2(d)(i)条规定的本公司股东之前的任何表决权、股息或其他权利。在不限制持有人根据本条例第2(c)条以“无现金行使”收取认股权证股份或根据本条例第2(d)(i)条及第2(d)(iv)条收取现金付款的任何权利的情况下,在任何情况下,公司均无须以现金净额结算行使本认股权证。
b)权证遗失、失窃、毁损或毁损.公司承诺,在公司及认股权证代理人收到其合理信纳的关于本认股权证或与认股权证股份有关的任何股票凭证的遗失、失窃、毁坏或毁损的证据后,以及在其合理信纳的弥偿或担保发生灭失、失窃或毁损的情况下,以及在交出及注销该认股权证或股票凭证(如毁损)后,公司将作出及交付一份新的认股权证或股票凭证,其期限相同,并于该注销时注明日期,以代替该认股权证或股票凭证。
c)周六、周日、节假日等.如果采取任何行动的最后一天或指定日期或本协议要求或授予的任何权利到期日不是营业日,则可在下一个营业日采取该行动或行使该权利。
d)授权股份.
公司承诺,在认股权证未行使期间,将从其授权及未发行普通股中预留足够数量的股份,以在行使本认股权证项下的任何购买权时提供认股权证股份的发行。公司进一步承诺,其发行本认股权证将构成对其负责在行使本认股权证项下购买权时发行必要认股权证股份的高级职员的全权授权。本公司将采取一切可能需要的合理行动,以确保在不违反任何适用法律或法规或普通股可能上市的交易市场的任何要求的情况下按本协议规定发行该等认股权证股份。本公司承诺,在行使本认股权证所代表的购买权时可能发行的所有认股权证股份,在行使本认股权证所代表的购买权并根据本协议支付该等认股权证股份后,将获得正式授权、有效发行、全额支付和不可评税,并且免于公司就发行该认股权证而产生的所有税款、留置权和费用(与该发行同时发生的任何转让有关的税款除外)。
除持有人放弃或同意外,并在持有人同意的范围内,公司不得通过任何行动,包括但不限于修订其公司注册证书或通过任何重组、资产转让、合并、合并、解散、发行或出售证券或任何其他自愿行动,避免或寻求避免遵守或履行本认股权证的任何条款,但将在任何时候以诚意协助执行所有该等条款及采取所有可能必要或适当的行动,以保护持有人在本认股权证中所载的权利不受损害。在不限制前述一般性的情况下,公司将(i)不会在紧接面值增加前的该等行使时将任何认股权证股份的面值增加至超过应付金额,(ii)采取一切可能必要或适当的行动,以便公司可在行使本认股权证时有效和合法地发行缴足股款且不可评估的认股权证股份,以及(iii)使用商业上合理的努力从任何具有其管辖权的公共监管机构(视情况而定)获得所有该等授权、豁免或同意,使公司能够履行本认股权证项下的义务所必需的。
在采取任何将导致本认股权证可行使的认股权证股份数量或行使价调整的行动前,公司应获得所有该等授权
或豁免,或同意,视需要从任何公共监管机构或对其具有管辖权的机构。
e)管辖权.关于本权证的构造、有效性、强制执行和解释的一切问题,按照《配售代理协议》的规定确定。
f)限制.持有人承认,在行使本认股权证时获得的认股权证股份,如果没有登记,且持有人没有使用无现金行使,将受到省、州和联邦证券法对转售的限制。
g)不豁免及开支.持有人的任何交易过程或任何延迟或未能行使本协议项下的任何权利,均不得作为放弃该权利或以其他方式损害持有人的权利、权力或补救措施。在不限制本认股权证或认股权证协议的任何其他规定的情况下,如果公司故意和明知而不遵守本认股权证的任何规定,从而导致持有人受到任何重大损害,公司应向持有人支付足以支付任何费用和开支的款项,包括但不限于合理的律师费,不包括上诉程序的费用和开支,这些费用和开支是持有人在收取依据本协议应支付的任何款项或以其他方式执行其在本协议项下的任何权利、权力或补救措施时发生的。
h)通告.本协议授权(i)由权证代理人或本权证证书持有人向公司或在公司上发出或作出的通知或要求,(ii)由公司或权证代理人向本权证证书持有人发出或作出的通知或要求,应被视为(a)在交付之日发出,如果亲自交付,(b)存放于联邦快递或其他认可的隔夜快递,如果由联邦快递或其他认可的隔夜快递发送,(c)在邮寄时预付邮资,如果通过挂号或挂号邮件邮寄(要求回执),及(d)传送日期,如该等通知或通讯是在营业日下午5时30分(纽约市时间)或之前透过电子邮件附件(向保证代理人除外)送达,及(e)传送日期后的下一个营业日,如该等通知或通讯是在非营业日或任何营业日下午5时30分(纽约市时间)或之前透过电子邮件附件(向保证代理人除外)送达,在每一情况下,以以下地址(或由类似通知指明的一方当事人的其他地址)向当事人:
如向持有人、向该持有人于认股权证注册纪录册内备存的地址或以其他方式以书面传达予公司或认股权证代理人的地址。
If to the company,to:
Prenetics Global Limited
15企业STE 250,PMB # 2104
Aliso Viejo,加利福尼亚州92656
收件人:Stephen Lo,首席财务官
邮箱:stephen.lo@prenetics.com
If to the warrant agent,to:
大陆股份转让&信托公司
1 道富,30楼
纽约,NY 10004
关注:合规部
尽管本文中有任何相反的规定,对于任何通过电子邮件送达的通知被视为已发出或作出,此类通知之后必须有隔夜快递服务发出的通知,通知将在此类电子邮件之后的下一个工作日送达,除非此类电子邮件的收件人已通过回邮确认收到此类电子邮件。
一)责任限制.本协议的任何规定,在持有人没有采取任何肯定行动以行使本认股权证以购买认股权证股份的情况下,且本协议没有列举持有人的权利或特权,均不应导致持有人对任何普通股的购买价格或作为公司的股东承担任何责任,无论该责任是由公司主张的还是由公司的债权人主张的。
j)补救措施.持有人除了有权行使法律赋予的一切权利,包括赔偿损失,还将有权具体履行其在本权证项下的权利。本公司同意,金钱损害赔偿将不足以补偿因其违反本权证条款而招致的任何损失,并在此同意放弃且不在任何针对具体履行的诉讼中主张抗辩,即法律上的补救措施将是充分的。
k)继任者和受让人.在适用的证券法的规限下,本权证及据此证明的权利和义务对公司的继承人和许可受让人以及持有人的继承人和许可受让人均有利,并对其具有约束力。本认股权证的条文旨在为本认股权证不时持有人的利益,并可由认股权证股份的持有人或持有人强制执行。
l)认股权证协议;修订.本认股权证是根据并根据认股权证协议发行的,并受其中所载条款和规定的约束,所有这些条款和规定均由认股权证的实益拥有人和持有人以接受方式同意。认股权证协议特此以引用方式并入本文,并成为本文的一部分。认股权证协议及本认股权证可予修订,而认股权证协议或本认股权证的任何条款的遵守可仅在认股权证协议规定的范围内予以豁免。
米)可分割性.在可能的情况下,应以适用法律规定的有效和有效方式解释本权证的每一项规定,但如果本权证的任何规定应被适用法律禁止或无效,则该规定应在该禁止或无效的范围内无效,而不会使该等规定的其余部分或本权证的其余规定无效。
n)标题.本认股权证中使用的标题仅供参考,不得出于任何目的被视为本认股权证的一部分。
o)认股权证协议。在不违反《权证协议》第8条的规定下,凡本权证的任何条款与《权证协议》的明文规定相抵触,本权证的条款应予管辖和控制。
(签名页如下)
在哪里作证,公司已安排本权证由其获正式授权的高级人员于上述首次指明的日期签立。
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PRENETICS Global Limited
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由:______________________________________________
姓名:
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经授权代理人核证:
Continental Stock Transfer & Trust Company,LLC
由:__________________________________________________
姓名:
职位:
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[C类普通份额购买权证签署页]
行使通知
致:PRENETICS Global LIMITED,
(1)下列签署人特此选择购买 根据所附认股权证的条款(仅在全额行使的情况下)提供公司的认股权证股份,并在此提交全额支付行权价,连同所有适用的转让税(如有)。
(2)付款应采取以下形式(勾选适用方框):
☐以美国合法货币支付;或
☐如获准根据第2(c)款所列公式注销所需数量的认股权证股份,以根据第2(c)款所列无现金行使程序就可购买的最大数量的认股权证股份行使本认股权证。
(3)请以下列签署人的名义或以下列明的其他名义发行上述认股权证股份:
认股权证份额应交付至以下DWAC账号:
【持有人签署】
投资主体名称:
投资实体授权签字人签署:
授权签字人姓名:
获授权签字人的名称:
日期:
转让表格
(要转让上述认股权证,请执行此表格并提供所需信息。请勿使用此表格购买股份。)
所收到的价值,兹将前述认股权证及其所证明的一切权利转让给
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| 姓名:__________________________________ |
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| 地址:______________________________________________________________________________________________ |
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| 电话号码:______________________________ |
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| 邮箱地址:______________________________ |
日期: ,
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| 持有人签名:__________________________ |
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| 持有人地址:______________________________ |
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展品A
预先出资认股权证的形式
本证书所代表的证券的发行和销售以及这些证券可行使的证券均未根据经修订的1933年《证券法》或适用的国家证券法进行登记。除非根据(a)经修订的1933年《证券法》下的证券的有效登记声明,或(b)根据可获得的豁免,或在不受《证券法》登记要求约束的交易中并根据适用的国家证券法作为尽管如此,这些证券可以与BONA FIDE保证金账户或由这些证券担保的其他贷款或融资安排进行质押。
预筹A类普通股认购权证
[______________________]
认股权证股份:______ A类普通股
发行日期:_______,
本预筹A类普通股认购权证(“认股权证”)证明,对于收到的价值,_____________或其受让人(“持有人”)有权在本协议发布之日或之后的任何时间,根据条款并在以下规定的行使限制和条件的限制下(“首次行使日期”)、向开曼群岛获豁免公司Prenetics Global Limited认购及购买(“公司”),最高可达[ ● ] A类普通股(如根据本协议作出调整,则“认股权证股份”).根据本认股权证购买一股A类普通股的价格应等于第2(b)节定义的行权价。
第1款.定义.除本认股权证其他地方定义的术语外,以下术语具有本第1节所指的含义,即公司与其中所指的持有人之间日期为[ ● ]的某些认股权证交换协议(“交换协议”),或公司与作为配售代理的特拉华州有限责任公司Dominari Securities LLC之间日期为[ ● ]的该特定配售代理协议(“配售代理协议”),并根据其条款不时修订、修改或补充:
“附属公司”是指通过一个或多个中介机构直接或间接控制或由某人控制或与某人处于共同控制之下的任何人,因为这些术语在《证券法》第405条规则中使用和解释。
“投标价格”是指,在任何日期,由适用的以下条款中的第一条确定的价格:(a)如果A类普通股随后在交易市场上市或报价,则A类普通股随后在该交易市场上市或报价的交易市场上的相关时间(或最接近的前一个日期)的A类普通股的买入价,如彭博报道的那样(基于上午9:30(纽约市时间)至下午4:02(纽约市时间)的交易日),(b)如果OTCQB或OTCQX不是交易市场,则A类普通股在适用的OTCQB或OTCQX上的该日期(或最接近的前一个日期)的成交量加权平均价格,(c)如果A类普通股随后未在OTCQB或OTCQX上市或报价交易,并且如果A类普通股的价格随后在粉红公开市场(或继承其报告价格职能的类似组织或机构)上报告,则如此报告的A类普通股的最近投标价格,或
(d)在所有其他情况下,由当时已发行且公司合理接受的认股权证多数权益持有人善意选择的独立评估师确定的A类普通股的公平市场价值,其费用和开支应由公司支付。
“董事会”指公司董事会。
“营业日”是指除任何星期六、任何星期日之外的任何一天,是美国联邦法定假日的任何一天或纽约州的银行机构被法律或其他政府行动授权或要求关闭的其他日子。
“A类普通股”是指公司的A类普通股,每股面值0.0015美元,以及此类证券以后可能被重新分类或更改的任何其他类别的证券。
“佣金”是指美国证券交易委员会。
“交易法”指经修订的《1934年证券交易法》及其下颁布的规则和条例。
“人”指个人或公司、合伙企业、信托、注册成立或未注册成立的协会、合营企业、有限责任公司、股份有限公司、政府(或其机构或分支机构)或其他任何种类的实体。
“第144条规则”指委员会根据《证券法》颁布的第144条规则,因为该规则可能会不时修订或解释,或委员会此后通过的任何类似规则或条例,其目的和效力与该规则基本相同。
“证券”指认股权证及根据本协议发行的认股权证股份。
“证券法”指经修订的1933年《证券法》及其下颁布的规则和条例。
“子公司”指公司的任何附属公司,如适用,亦应包括在本协议日期后成立或收购的公司的任何直接或间接附属公司。
“交易日”是指A类普通股在交易市场进行交易的一天。
“交易市场”指有关日期A类普通股上市或报价交易的以下任何市场或交易所:纽约证券交易所美国分部、纳斯达克资本市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克全球精选市场、纽约证券交易所(或上述任何一项的任何继承者)。
「过户代理」指Continental Stock Transfer & Trust Company,LLC,通讯地址为1 道富,30th Floor,New York,New York,New York 10004,以及本公司的任何继任过户代理。
“VWAP”是指,在任何日期,由适用的以下条款中的第一条确定的价格:(a)如果A类普通股随后在交易市场上市或报价,则A类普通股随后在该交易市场上市或报价的该日期(或最接近的前一个日期)的每日成交量加权平均价格,如彭博报道的那样(基于上午9:30(纽约市时间)至下午4:02(纽约市时间)的交易日),(b)如果OTCQB或OTCQX不是交易市场,则A类普通股在适用的OTCQB或OTCQX上的该日期(或最接近的先前日期)的成交量加权平均价格,(c)如果A类普通股随后未在OTCQB或OTCQX上市或报价交易,并且如果该类别的价格
A股普通股随后在粉红公开市场(或继承其报告价格职能的类似组织或机构)、如此报告的每A类普通股的最近投标价格,或(d)在所有其他情况下,由持有人善意选择并为公司合理接受的独立评估师确定的A类普通股的公平市场价值,其费用和开支应由公司支付。
第2款.运动.
a)行使认股权证.行使本权证所代表的购买权,可在初始行使日或之后的任何时间或时间,通过向权证代理人和公司交付以电子邮件(或电子邮件附件)方式提交的正式签署的PDF文本,以本协议所附的格式提交行权通知(“行使通知”).在(i)两(2)个交易日和(ii)上述行使日期后构成标准结算期(定义见本条例第2(d)(i)条)的交易日数目中较早者内,持有人应向认股权证代理人交付适用的以电汇或在美国银行开出的本票方式行使通知中指明的股份的合计行使价,除非适用的行使通知中指明了下文第2(c)条规定的无现金行使程序。不得要求任何行使通知的油墨原件,也不得要求任何行使通知的任何纪念章担保(或其他类型的担保或公证)。尽管本协议另有相反规定,在持有人购买了本协议项下所有可用的认股权证股份且认股权证已全部行使之前,持有人无须向认股权证代理人实际交出本认股权证。在这种情况下,持有人应在最终行权通知送达认股权证代理人和公司之日起三(3)个交易日内将本认股权证交给认股权证代理人注销。部分行使本认股权证导致购买本协议项下可用的认股权证股份总数的一部分,将具有降低本协议项下可购买的认股权证股份的未偿还数量的效果,其金额等于所购买的认股权证股份的适用数量。持有人和公司应保持记录,显示购买的认股权证股份数量和购买日期。公司须在接获任何行使通知的一(1)个营业日内,将对任何行使通知的任何异议交付持有人。持有人和任何受让人通过接受本权证,承认并同意,由于本款的规定,在购买本协议项下的部分权证股份后,在任何特定时间本协议项下可供购买的权证股份的数量可能低于本协议表面所述的数量。
b)行权价格.除每股名义0.0001美元外,本认股权证的总行使价已于发行日期或之前预先拨付予公司,因此持有人无须支付额外代价(每股名义0.0001美元除外)以行使本认股权证。持有人在任何情况下或因任何理由,均无权要求返还或退还该等预先垫付的行权价格的全部或任何部分。根据本认股权证,每股A类普通股的剩余未付行权价为0.0001美元,可根据本协议进行调整(“行权价”)。
c)无现金运动.仅当在交易所协议所界定的生效日期后六(6)个月后的任何时间没有有效的登记声明登记,或其中所载的招股章程无法用于转售认股权证股份,则本认股权证也可在该时间以“无现金行使”的方式全部或部分行使,其中持有人有权获得相当于[(A-B)(X)]除以(A)所得的商数的认股权证股份,其中:
(A)=如适用:(i)在紧接适用的行权通知日期之前的交易日的VWAP,如果该行权通知(1)在非交易日根据本协议第2(a)条执行和交付,或(2)在该交易日“正常交易时间”(定义见根据联邦证券法颁布的NMS条例规则600(b))开盘前的交易日同时根据本协议第2(a)条执行和交付,(ii)由持有人选择,(y)VWAP
在紧接适用的行权通知日期前的交易日或(z)Bloomberg L.P.报告的A类普通股在主要交易市场的买入价(“彭博")截至持有人签立适用的行权通知时,如该行权通知是在交易日的“正常交易时间”签立,并在其后两(2)小时内(包括直至交易日的“正常交易时间”收市后两(2)小时内)根据本条例第2(a)条送达,或(iii)在适用的行权通知日期的VWAP如该等行使通知的日期为一个交易日,而该等行使通知于该交易日的“正常交易时间”收市后根据本条例第2(a)条同时签立及交付;
(b)=本权证的行权价格,按本协议调整;及
(x)=根据本认股权证的条款行使本认股权证时可发行的认股权证股份的数目,如果该等行使是以现金行使而非无现金行使的方式。
如果认股权证股份是在这种无现金行使中发行的,各方承认并同意,根据《证券法》第3(a)(9)节,认股权证股份应具有被行使的认股权证的特征,正在发行的认股权证股份的持有期可附加到本认股权证的持有期。本公司同意不采取任何违反本第2(c)条的立场。
尽管本文中有任何相反的规定,在初始行使日,本权证应根据本条第2(c)款通过无现金行使自动行使。
d)运动力学.
i.于行权时交付认股权证股份.公司应促使转让代理人将根据本协议购买的认股权证股份通过其在托管系统的存取方式记入持有人或其指定人在存托信托公司的余额账户(“DWAC")如转让代理人当时是该系统的参与者,且(a)有一份有效的登记声明,允许持有人向或转售认股权证股份,或(b)本认股权证是通过无现金行使方式行使,或在其他情况下处于记账式位置或通过实物交付证书(如适用)向持有人在行使通知中指定的地址以及在公司股份登记册中登记的持有人或其指定人的姓名,就持有人根据该等行使而有权取得的认股权证股份数目,截至向公司交付行使通知后两(2)个交易日(该日期为“认股权证股份交割日”).于行权通知送达后,就所有公司目的而言,持有人须被视为已成为本认股权证已获行使的认股权证股份的记录持有人,不论该认股权证股份的交付日期为何,但总行权价格(无现金行权情况除外)的付款在(i)向公司交付总行权价格后的两(2)个交易日和(ii)在交付行权通知后的标准结算期组成的交易日数中较早者收到。如公司因任何理由未能在认股权证股份交割日之前向持有人交付受行权通知约束的认股权证股份,则公司应就每1,000美元受该行权约束的认股权证股份(基于适用的行权通知日期的A类普通股的VWAP)向持有人支付现金,作为违约金而非罚款,每个交易日5美元(在该等违约金开始产生后的第三个交易日增加至10美元)
该等认股权证股份交割日后的交易日,直至该等认股权证股份交割或持有人解除该等行使。只要本认股权证仍未到期且可行使,公司同意维持作为FAST计划参与者的转让代理。如本文所用,“标准结算期”是指在公司的一级交易市场上就行使通知交付之日生效的A类普通股的标准结算期,以数个交易日表示。
ii.行使时交付新认股权证.如本认股权证应已部分行使,公司须应持有人的要求,在交出本认股权证证书后,于交付认股权证股份时,向持有人交付一份新的认股权证,以证明持有人有权购买本认股权证所要求的未购买的认股权证股份,该新认股权证在所有其他方面应与本认股权证相同。
iii.撤销权.倘公司未能促使转让代理人在认股权证股份交割日之前根据第2(d)(i)条将认股权证股份转送持有人,则持有人将有权撤销该等行使。
iv.行使时未能及时交付认股权证股份的买入补偿.除持有人可享有的任何其他权利外,如公司未能促使转让代理人根据上文第2(d)(i)条的规定,根据在认股权证股份交割日或之前的行使(除非任何该等未能完全是由于持有人就该等行使的任何作为或不作为)向持有人传送认股权证股份,且如在该日期后,持有人被其经纪人要求购买(在公开市场交易或其他情况下)或持有人的经纪公司以其他方式购买,A类普通股交付以抵偿持有人预期在该等行使时收到的认股权证股份持有人的出售(a“买入"),则公司须(a)以现金向持有人支付金额(如有),该金额(x)持有人就如此购买的A类普通股的总购买价格(包括经纪佣金,如有)超过(y)所得金额乘以(1)公司在发行时间因行使而须交付予持有人的认股权证股份数目(2)产生该购买义务的卖单的执行价格,及(b)持有人可选择,要么恢复未履行该行使的部分认股权证和同等数量的认股权证股份(在这种情况下,该行使应被视为已撤销),要么向持有人交付如果公司及时遵守其在本协议下的行使和交付义务本应发行的A类普通股的数量。例如,如果持有人购买总购买价格为11,000美元的A类普通股,以支付与试图行使认股权证相关的买入,总销售价格导致此类购买义务为10,000美元,则根据紧接前一句的(a)条,公司应被要求向持有人支付1,000美元。持有人应向公司提供书面通知,说明就买入应向持有人支付的金额,并应公司的要求提供该损失金额的证据。本协议的任何规定均不得限制持有人根据本协议、在法律上或在股权上寻求其可用的任何其他补救措施的权利,包括但不限于就公司未能按照本协议条款的要求在行使认股权证时及时交付A类普通股的具体履行和/或禁令救济的法令。
v.没有零碎股份或以股代息.本认股权证行使时不得发行零碎股份或代表零碎股份的以股代息。至于持有人在该行使时本有权购买的股份的任何零头,公司须于
其选择,要么就该最终分数支付现金调整,金额等于该分数乘以行使价,要么四舍五入到下一整股。
vi.收费、税项及开支.认股权证股份的发行,应向持有人免费收取与发行该等认股权证股份有关的任何发行或转让税或其他附带费用,所有该等税项及费用均由公司支付,而该等认股权证股份应以持有人的名义或以持有人可能指示的一种或多种名称发行;提供了,然而、即如认股权证股份将以持有人名称以外的名称发行,则本认股权证在交回行使时须附随转让表格作为附件 C由持有人妥为签立,公司可要求(作为条件)支付一笔足以偿付其所附带的任何转让税的款项。公司须向存托信托公司(或履行类似职能的另一已成立清算公司)支付任何行权通知的当日处理所需的所有转让代理费用,以及权证股份的当日电子交付所需的所有费用。
vii.结账.根据本协议条款,本公司将不会以任何妨碍及时行使本认股权证的方式关闭其会员名册或记录。
e)持有人的行使限制.公司不得行使本权证,而持有人亦无权依据第2条或其他规定行使本权证的任何部分,但在适用的行使通知书所载的经行使后的发行生效后,持有人(连同持有人的联属公司,以及与持有人或任何持有人的联属公司一起作为集团行事的任何其他人(该等人,归属方")),将实益拥有超过受益所有权限制(定义如下)。就上述一句而言,持有人及其关联公司和归属方实益拥有的普通股数量应包括在行使本认股权证时可发行的普通股数量,而正在就其作出此类确定,但应排除在(i)行使剩余部分时可发行的普通股数量,由持有人或其任何关联公司或归属方实益拥有的本认股权证的未行使部分,以及(ii)行使或转换公司任何其他证券(包括但不限于任何其他普通股等价物)的未行使或未转换部分,但须遵守与持有人或其任何关联公司或归属方实益拥有的本协议所载限制类似的转换或行使限制。除前一句规定的情况外,就本条第2(e)款而言,受益所有权应根据《交易法》第13(d)条及其下颁布的规则和条例进行计算,但持有人承认,公司并不向持有人表明此类计算符合《交易法》第13(d)条及其下颁布的规则和条例,并且持有人全权负责根据这些规则和条例要求提交的任何时间表。在本条第2(e)款所载限制适用的范围内,确定本权证是否可行使(就持有人连同任何关联公司和归属方拥有的其他证券而言)以及本权证的哪一部分可行使,应由持有人全权酌情决定,且提交行权通知应被视为持有人确定本权证是否可行使(就持有人连同任何关联公司和归属方拥有的其他证券而言)以及本权证的哪一部分可行使,在每种情况下均受受益所有权限制的约束,公司不承担核实或确认该确定的准确性的义务。此外,应根据《交易法》第13(d)节及其下颁布的规则和条例确定上述任何集团地位的确定。为本第2(e)条的目的,在确定已发行普通股的数量时,持有人可依赖(a)公司最近向委员会提交的定期报告或年度报告(视情况而定)所反映的已发行普通股的数量,(b)最近由
公司或(c)公司或转让代理最近的书面通知,说明已发行普通股的数量。根据持有人的书面请求,公司应在三(3)个交易日内向持有人口头和书面确认当时已发行在外的普通股数量。在任何情况下,已发行普通股的数量应在持有人或其关联公司或归属方自该已发行普通股数量报告之日起转换或行使公司证券(包括本认股权证)后确定。“实益所有权限制"应为紧接本认股权证行使时可发行的普通股发行生效后已发行普通股数目的4.99%(或在任何认股权证发行前由持有人遵照本条第2(e)款选择时,为9.99%)。持有人在接到公司通知后,可增加或减少本条第2(e)款的实益所有权限制规定,但在任何情况下,实益所有权限制不得超过持有人在行使本权证时所持有的普通股发行生效后已发行普通股数量的9.99%,并继续适用本条第2(e)款的规定。实益所有权限制的任何增加将在61St该等通知送达公司的翌日。本款规定的解释和实施方式应不严格符合本条第2(e)款的规定,以更正本款(或本条款的任何部分)可能有缺陷或与本条款所载的预期受益所有权限制不一致,或作出必要或可取的变更或补充,以适当实施该限制。本款所载的限制适用于本权证的继承持有人。
第3款.某些调整.
a)股份股息及拆细.如公司在本认股权证尚未发行期间的任何时间:(i)支付股份股息或以其他方式就其A类普通股或任何其他以A类普通股应付的股本或股本等值证券作出分派或分派(为免生疑问,该等权益或等值证券不包括公司在行使本认股权证时发行的任何A类普通股),(ii)将已发行的A类普通股细分为较大数量的股份,(iii)将(包括以股份合并方式)已发行的A类普通股合并为较小数量的股份,或(iv)以重新分类A类普通股的方式发行公司的任何股份,则在每种情况下,行使价应乘以其中分子应为紧接该事件前已发行的A类普通股(不包括库存股,如有的话)的数量且其分母应为紧接该事件后已发行的A类普通股的数量的一个零头,而在行使本认股权证时可发行的股份数量应按比例调整,以使本认股权证的合计行使价保持不变。根据本条第3(a)款作出的任何调整,须在确定有权收取该等股息或分派的股东的记录日期后立即生效,并须在细分、合并或重新分类的情况下于生效日期后立即生效。
b)后续供股.除根据上文第3(a)条作出的任何调整外,如在任何时间本认股权证尚未到期,公司向A类普通股的记录持有人按比例授予、发行或出售任何A类普通股等价物或购买股份、认股权证、证券或其他财产的权利(“购买权"),则持有人将有权根据适用于此类购买权的条款,在紧接授出、发行或出售此类购买权的记录日期之前,如果持有人持有在完全行使本认股权证时可获得的A类普通股数量(不考虑对行使本认股权证的任何限制,包括但不限于实益所有权限制),则持有人本可获得的合计购买权,或者,如果没有取得此类记录,A类普通股的记录持有人将被确定为授予、发行或出售该等购买权的日期(提供了,然而,即在持有人参与任何该等购买权的权利将导致持有人超过受益所有权限制的范围内,则持有人无权在该范围内参与该购买权(或由于该购买权而导致该等A类普通股的受益所有权)和该范围内参与该购买权
应为持有人暂时搁置,直至其享有的权利不会导致持有人超过实益所有权限制的时间(如有的话)。
c)按比例分配。在本认股权证尚未发行期间,如公司须以返还资本或其他方式向A类普通股持有人宣派或作出其资产的任何股息或其他分配(或收购其资产的权利),但现金除外(包括但不限于以股息、分拆、重新分类、公司重组、安排计划或其他类似交易的方式分配股份或其他证券、财产或期权)(a“分配"),则在本认股权证发行后的任何时间,在每一种此类情况下,持有人有权参与此类分配,其程度与如果持有人在紧接为此类分配作出记录的日期之前持有在完全行使本认股权证时可获得的A类普通股的数量(不考虑行使本协议的任何限制,包括但不限于受益所有权限制)持有人本应参与的程度相同,或者,如果没有作出此类记录,A类普通股的记录持有人将被确定参与此类分配的日期(提供了,然而,即在持有人参与任何该等分配的权利将导致持有人超过实益所有权限制的范围内,则持有人无权参与该等分配(或因该等分配而导致任何A类普通股的实益所有权达到该范围),且该等分配的部分应为持有人的利益而被搁置,直至其对该分配的权利不会导致持有人超过实益所有权限制的时间(如果有的话)为止。
d)基本面交易.如在本认股权证尚未行使期间的任何时间,(i)公司在一项或多项相关交易中直接或间接影响公司与另一人或与另一人合并或合并,且在该交易生效后,紧接该交易前的公司股东拥有公司或该交易的继承实体的总投票权少于50%,(ii)公司或任何附属公司直接或间接影响任何出售、租赁、许可、转让、转让,在一项或一系列相关交易中转让或以其他方式处置其全部或几乎全部资产,(iii)任何直接或间接的购买要约、要约收购或交换要约(不论由公司或其他人士)均已完成,据此,A类普通股持有人获准出售、投标或交换其股份以换取其他证券、现金或财产,并已获公司股权投票权超过50%的持有人接受,(iv)公司直接或间接,在一项或多项相关交易中,A类普通股的任何重新分类、重组或资本重组或任何强制换股,据此A类普通股被有效转换为或交换为其他证券、现金或财产,并且在该交易生效后,紧接该交易之前的公司股东拥有公司或该交易的继承实体的总投票权低于50%,或(v)公司直接或间接地,在一项或多项关联交易中,与另一人或一群人完成股票或股份购买协议或其他业务合并(包括但不限于重组、资本重组、分拆、合并或安排计划),据此该另一人或一群人获得公司股权的50%以上投票权(每一“基本面交易"),则在紧接本认股权证的任何后续行使时,持有人有权根据持有人的选择(不考虑第2(e)条对行使本认股权证的任何限制),就紧接本基本交易发生前在该项行使时本可发行的每一份认股权证股份,收取承继人或收购法团或公司(如其为存续法团)的A类普通股的数量,以及任何额外代价(“替代考虑")在紧接该基本交易之前(不考虑第2(e)节对行使本认股权证的任何限制)本认股权证可行使的A类普通股数量的持有人因该基本交易而应收的款项。就任何该等行使而言,行使价的厘定须作出适当调整,以根据就该基本交易中的一股A类普通股可发行的替代对价数额适用于该等替代对价,而公司须以反映相对价值的合理方式在替代对价中分摊行使价
替代考虑的任何不同组成部分。如果A类普通股持有人被给予在基本交易中将收到的证券、现金或财产的任何选择,则持有人应被给予与其在该基本交易后行使本认股权证时收到的替代对价相同的选择。公司须在公司并非存续人的基本交易中促使任何继承实体(“继任实体")根据持有人合理满意的形式和实质内容的书面协议,并在该基本交易前获持有人批准(不得无理拖延),根据本条第3(d)款的规定,以书面承担公司在本权证项下的所有义务,并须根据持有人的选择,向持有人交付一份由形式和实质与本认股权证基本相似的书面文书证明的继承实体的证券以换取本认股权证,该书面文书可对该继承实体(或其母实体)的相应数量的股本股份行使相当于在该基本交易之前行使本认股权证时可获得和应收的A类普通股(不考虑行使本认股权证的任何限制),并附有将本协议项下的行使价适用于该等股本股份的行使价(但考虑到根据该基本交易的A类普通股的相对价值和该等股本股份的价值,该股本股份的股份数量和该行使价是为了在紧接该基本交易完成之前保护本认股权证的经济价值)。在发生任何该等基本交易时,继承实体应继承并取代本认股权证项下的公司(以便自该等基本交易发生或完成之日起及之后,本认股权证及其他提及“公司”的交易文件的每一项规定均应代之以公司和各继承实体或继承实体,共同和个别地),以及继承实体或继承实体,可行使公司的所有权利和权力,并承担公司在本认股权证和其他交易文件项下的所有义务,其效力与该等继承实体或继承实体最初在此被命名为“公司”的效力相同,并且在此假设下,公司将不再根据本认股权证或其他交易文件承担进一步的义务或责任。为免生疑问,持有人有权享有本条第3(e)款条文的利益,而不论(i)公司是否有足够的授权A类普通股用于发行认股权证股份及/或(ii)基本交易是否在首次行使日期之前发生。
e)计算.根据本条第3款作出的所有计算,须按最接近的一分或最接近的股份的1/100(视属何情况而定)进行。就本第3条而言,截至某一特定日期当作已发行及尚未发行的A类普通股的数目,须为已发行及尚未发行的A类普通股(如有的话,不包括库存股)数目的总和。
f)致持有人的通知.
i.对行权价的调整.每当行使价依据本第3条的任何条文作出调整时,公司须迅速以电子邮件向持有人交付一份通知,列明经该调整后的行使价及由此产生的对认股权证股份数目的任何调整,并就需要作出该调整的事实作出简短陈述。
ii.允许持有人行使的通知.如(a)公司须就A类普通股宣派股息(或任何其他形式的分派),(b)公司须就A类普通股宣派特别非经常性现金股息或赎回A类普通股,(c)公司须授权授予所有A类普通股权利或认股权证持有人认购或购买任何类别或任何权利的任何股份,(d)就A类普通股的任何重新分类须获得公司任何股东的批准,公司(或其任何子公司)作为一方参与的任何合并或合并,其全部或几乎全部资产的任何出售或转让,或将A类普通股转换为其他证券、现金或财产的任何强制性股份交换,
或(e)公司须授权自愿或非自愿解散、清算或清盘公司的事务,然后,在每宗个案中,公司须安排在以下指明的适用记录或生效日期前至少20个历日,以电邮方式向持有人送达一份通知,述明(x)将为该等股息、分派、赎回、权利或认股权证的目的作出记录的日期,或如不作记录,则须确定有权获得该等股息、分派、赎回、权利或认股权证的A类普通股记录持有人的日期,或(y)预期该等重新分类、合并、合并、出售、转让或股份交换生效或结束的日期,以及预期有权将其A类普通股记录持有人的A类普通股交换为证券的日期,在此类重新分类、合并、合并、出售、转让或股份交换时可交付的现金或其他财产;但未能交付此类通知或其中的任何缺陷或交付中的任何缺陷不应影响该通知中要求指明的公司行动的有效性。在本认股权证提供的任何通知构成或包含有关公司或任何子公司的重大非公开信息的范围内,公司应根据外国私人发行人在表格6-K上的报告同时向委员会提交该通知。持有人应继续有权在自该通知发出之日起至触发该通知的事件生效日期的期间内行使本认股权证,但本协议另有明确规定的除外。
第4款.转让认股权证.
a)可转移性.在遵守任何适用的证券法的前提下,本认股权证和本协议项下的所有权利(包括但不限于任何登记权利)可在本公司或其指定代理人的主要办事处交出本认股权证后全部或部分转让,连同(i)由持有人或其代理人或代理人正式签立的基本采用本协议所附形式的本认股权证的书面转让,以及(ii)足以支付在进行此类转让时应付的任何转让税款的资金。
b)在该等交回及(如有需要)该等付款后,公司须以受让人或受让人的名义(如适用)并以该等转让文书指明的面额或面额签立及交付新的认股权证或认股权证,并须向转让人发出新的认股权证,以证明本认股权证中未如此转让的部分,本认股权证应立即注销。尽管本文另有相反规定,除非持有人已全数转让本认股权证,否则无须要求持有人将本认股权证实际交还公司,在此情况下,持有人须在持有人向全数转让本认股权证的公司交付转让表格之日起三(3)个交易日内将本认股权证交还公司。认股权证,如按照本协议适当转让,可由新持有人行使以购买认股权证股份,而无需发行新的认股权证。
c)新认股权证.本认股权证可在本公司上述办公场所出示本认股权证后与其他认股权证分割或合并,并附一份书面通知,说明发行新认股权证的名称和面额,由持有人或其代理人或代理人签署。在符合第4(a)条的规定下,就该等分立或合并可能涉及的任何转让,公司须签立及交付一份或多于一份新的认股权证,以换取该等认股权证或认股权证按照该通知进行分立或合并。所有在转让或交易所发行的认股权证的日期应为本认股权证的首次发行日期,并应与本认股权证相同,但依据此认股权证可发行的认股权证股份数量除外。
d)认股权证登记.本公司须根据本公司为此目的而备存的纪录(《认股权证登记”),以记录持有人的名义
这里不时出现。本公司可将本认股权证的注册持有人视为并将其视为本协议的绝对拥有人,就本协议的任何行使或向持有人的任何分配而言,以及就所有其他目的而言,在没有相反的实际通知的情况下。
e)提供信息;公开信息。在自本协议日期的六(6)个月周年日起至所有证券(假设认股权证无现金行使)可在不要求公司遵守规则144(c)(1)或根据规则144不受限制或限制的情况下出售的期间内的任何时间,如果公司(i)因任何原因未能满足规则144(c)项下的当前公开信息要求,或(ii)曾是规则144(i)(1)(i)所述的发行人或未来成为此类发行人,及公司须未能满足第144(i)(2)(a)条所载的任何条件公共信息故障")则,除该持有人的其他可用补救措施外,公司应以现金向持有人支付部分违约金而非罚款,原因是其出售证券的任何此类延迟或能力降低,现金数额相当于公开资料失效当日该持有人证券总面值的百分之一(1.0%),其后每三十(30)日(按比例分配,期限合计少于三十天)直至(a)该等公开资料失效得到纠正之日及(b)持有人根据规则144转让认股权证股份不再需要该等公开资料之日(以较早者为准)。持有人根据本条有权获得的付款在此称为"公共信息故障赔付.”公共信息故障付款应于(i)发生此类公共信息故障付款的日历月的最后一天和(ii)导致公共信息故障付款的事件或故障治愈后的第三(3)个工作日中较早者支付。如公司未能及时进行公开信息故障付款,该等公开信息故障付款按每月[ ● ]%的利率(按部分月份按比例分摊)计息,直至全额支付。本条款的任何规定均不得限制该持有人就公开信息失败寻求实际损害赔偿的权利,该持有人应有权在法律上或公平上寻求其可利用的所有补救措施,包括但不限于具体履行的法令和/或禁令救济。
f)持有人的陈述.持有人通过接受本协议,声明并保证其正在获得本认股权证,并在任何行使本协议时,将为自己的账户而不是为了或为了在违反《证券法》或任何适用的州证券法的情况下分配或转售该认股权证股份或其任何部分而获得在该等行使时可发行的认股权证股份,除非根据《证券法》登记或豁免的销售。
第5节.杂项.
a)在行使前不作为股东享有任何权利;不以现金结算.除第3条明文规定的情况外,本认股权证不赋予持有人在行使第2(d)(i)条规定的本公司股东之前的任何表决权、股息或其他权利。在不限制持有人根据第2(c)条在“无现金行使”上收取认股权证股份或根据本文第2(d)(i)条和第2(d)(iv)条收取现金付款的任何权利的情况下,在任何情况下,公司均无须以净现金结算行使本认股权证。
b)权证遗失、失窃、毁损或毁损.公司承诺,一旦公司收到其合理信纳的证据,证明本权证或与权证股份有关的任何股份证书的遗失、失窃、毁损或毁损,以及在遗失、失窃或毁损的情况下,其合理信纳的弥偿或担保(就权证而言,该等担保不包括任何债券的过帐),以及在交出及注销该等权证或股份证书时,如毁损,公司将作出并交付一份新的认股权证或股份证书,其日期为注销日期,以代替该认股权证或股份证书。
c)周六、周日、节假日等.如果采取任何行动的最后一天或指定日期或本协议要求或授予的任何权利到期日不是营业日,则可在下一个营业日采取该行动或行使该权利。
d)授权股份.
公司承诺,在认股权证未行使期间,将从其授权和未发行的A类普通股中保留足够数量的股份,以在行使本认股权证项下的任何购买权利时提供认股权证股份的发行。公司进一步承诺,其发行本认股权证将构成对其负责在行使本认股权证项下购买权时发行必要认股权证股份的高级职员的全权授权。公司将采取一切必要的合理行动,以确保可按本协议规定发行该等认股权证股份,而不违反任何适用法律或法规,或A类普通股可能上市的交易市场的任何要求。公司承诺,在行使本认股权证所代表的购买权时可能发行的所有认股权证股份,在行使本认股权证所代表的购买权并根据本协议支付该等认股权证股份后,将获得正式授权、有效发行、全额支付和不可评估,并且免于公司就发行该认股权证而产生的所有税款、留置权和费用(与该发行同时发生的任何转让的税款除外)。
除持有人放弃或同意外,并在其同意的范围内,公司不得通过任何行动,包括但不限于修订其组织章程大纲和章程细则或通过任何重组、资产转让、合并、合并、解散、发行或出售证券或任何其他自愿行动,避免或寻求避免遵守或履行本认股权证的任何条款,但将在任何时候以诚意协助执行所有该等条款及采取所有可能必要或适当的行动,以保护本认股权证所载的持有人权利不受损害。在不限制前述一般性的情况下,公司将(i)不会在紧接面值增加前的该等行使时将任何认股权证股份的面值增加至超过应付金额,(ii)采取一切可能必要或适当的行动,以便公司可在行使本认股权证时有效和合法地发行缴足股款且不可评估的认股权证股份,以及(iii)使用商业上合理的努力从任何具有其管辖权的公共监管机构(视情况而定)获得所有该等授权、豁免或同意,为使公司能够履行本认股权证项下的义务所必需。
在采取任何将导致本认股权证可行使的认股权证股份数目或行使价格发生调整的行动前,公司应从任何具有管辖权的公共监管机构或机构获得所有必要的授权或豁免,或同意。
e)管辖法律.关于本权证的构造、有效性、强制执行和解释的一切问题,按照《配售代理协议》的规定确定。
f)限制.持有人承认,在行使本认股权证时获得的认股权证股份,如果没有登记,且持有人没有使用无现金行使,将受到州和联邦证券法对转售的限制。
g)不豁免及开支.持有人的任何交易过程或任何延迟或未能行使本协议项下的任何权利,均不得作为放弃该权利或以其他方式损害持有人的权利、权力或补救措施。在不限制本认股权证或认股权证协议的任何其他规定的情况下,如公司故意且明知而不遵守本认股权证的任何规定,
如对持有人造成任何重大损害,公司须向持有人支付足以支付任何费用和开支的款项,包括但不限于合理的律师费,不包括上诉程序的律师费,因持有人收取依据本协议应支付的任何款项或以其他方式执行其在本协议项下的任何权利、权力或补救措施而招致的费用和开支。
h)通告.本协议授权(i)本权证证书持有人向公司或在公司上发出或作出的通知或要求,以及(ii)公司向本权证证书持有人发出或作出的通知或要求,应被视为(a)在交付之日发出,如果亲自交付,(b)在存放于联邦快递或其他公认隔夜快递时,如果由联邦快递或其他公认隔夜快递发送,(c)在邮寄时预付邮资,如果通过挂号或认证邮件邮寄(要求回执),以及(d)发送日期,如该等通知或通讯是在营业日下午5时30分(纽约市时间)或之前及(e)传送日期后的下一个营业日以电子邮件附件方式送达,如该等通知或通讯是在非营业日当日或任何营业日下午5时30分(纽约市时间)之后的一天以电子邮件附件方式送达,则在每种情况下均按以下地址(或由同类通知指明的某一方的其他地址)向当事人送达:
If to the holder,to the address for such holder written to the company in written。
If to the company,to:
Prenetics Global Limited
15企业STE 250
PMB # 2104
Aliso Viejo,加利福尼亚州92656
收件人:Stephen Lo,首席财务官
邮箱:stephen.lo@prenetics.com
尽管本文中有任何相反的规定,对于任何通过电子邮件送达的通知被视为已发出或作出,此类通知之后必须有隔夜快递服务发出的通知,通知将在此类电子邮件之后的下一个工作日送达,除非此类电子邮件的收件人已通过回邮确认收到此类电子邮件。
一)责任限制.本协议的任何规定,在持有人没有采取任何肯定行动以行使本权证以购买权证股份的情况下,且本协议没有列举持有人的权利或特权,均不应导致持有人对任何A类普通股的购买价格或作为公司的股东承担任何责任,无论该责任是由公司主张的还是由公司的债权人主张的。
j)补救措施.持有人除了有权行使法律赋予的一切权利,包括赔偿损失,还将有权具体履行其在本权证项下的权利。本公司同意,金钱损害赔偿将不足以补偿因其违反本权证条款而招致的任何损失,并在此同意放弃且不在任何针对具体履行的诉讼中主张抗辩,即法律上的补救措施将是充分的。
k)继任者和受让人.在适用的证券法的规限下,本权证及据此证明的权利和义务对公司的继承人和许可受让人以及持有人的继承人和许可受让人均有利,并对其具有约束力。本认股权证的条文旨在为本认股权证不时持有人的利益,并可由认股权证股份的持有人或持有人强制执行。
l)修正.本认股权证可经公司及本认股权证持有人的书面同意而修改或修订或放弃本认股权证的条文。
米)可分割性.在可能的情况下,应以适用法律规定的有效和有效方式解释本权证的每一项规定,但如果本权证的任何规定应被适用法律禁止或无效,则该规定应在该禁止或无效的范围内无效,而不会使该等规定的其余部分或本权证的其余规定无效。
n)标题.本认股权证中使用的标题仅供参考,不得出于任何目的被视为本认股权证的一部分。
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(签名页如下)
作为证明,本公司已安排本授权书由其获正式授权的高级人员于上述首次指明的日期签立。
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PRENETICS Global Limited
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由:______________________________________________
姓名:
职位:
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附件 b
行使通知
致:PRENETICS Global Limited
(1)下列签署人特此选择根据所附认股权证的条款(仅在全额行使的情况下)购买公司的________股认股权证股份,并在此提交全额支付行权价,连同所有适用的转让税(如有)。
(2)付款应采取以下形式(勾选适用方框):
[ ]以美国合法货币支付;或
[ ]如获准根据第2(c)款所列公式注销所需数量的认股权证股份,则可就根据第2(c)款所列无现金行使程序可购买的最大数量的认股权证股份行使本认股权证。
(3)请以下列签署人的名义或以下列明的其他名义发行上述认股权证股份:
_______________________________
认股权证份额应交付至以下DWAC账号:
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_______________________________
【持有人签署】
投资主体名称:______________________________________________________________________________
投资实体授权签字人签署: _________________________________________________
授权签字人姓名:__________________________________________________________________________
授权签字人职称:__________________________________________________________________________
日期:______________________________________________________________________________________________
展品c
转让表格
(要转让上述认股权证,请执行此表格并提供所需信息。请勿使用此表格购买股份。)
所收到的价值,兹将前述认股权证及其所证明的一切权利转让给
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(请打印)
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地址:
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(请打印)
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日期:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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持有人签署:
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持有人地址:
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