表4.4

tjx公司股份有限公司。

和

美国银行全国协会,

作为受托人

第三项补充契约

截至2020年4月1日

截至2020年4月1日

3.875%2030年到期票据

目录

 

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第1条第三项补充显示的适用					1
第1.01节。		第三项补充契约的适用			1
第2条定义					2
第2.01节。		缩进中定义的某些术语			2
第2.02节。		定义			2
第3条表格和条款					6
第3.01节。		表格及日期			6
第3.02节。		注释的条款			7
第3.03节。		可选择的救赎			8
第3.04节。		控制权更改后的票据重新追查			8
第3.05节。		某些利息付款			9
第4条核证的《公约》					9
第4.01节。		对有担保债务的限制			10
第4.02节。		出售及回租交易的限制			11
第4.03节。		豁免债务			11
第4.04节。		对容许受限制的附属公司成为不受限制子公司和不受限制成为受限制附属公司的附属公司			11
第5条					12
第5.01节。		默认事件			12
第6条杂项					13
第6.01节。		信托契约行为控制			13
第6.02节。		纽约法律			13
第6.03节。		对口部件			13
第6.04节。		死亡率			13
第6.05节。		批准			14
第6.06节。		有效性			14
第6.07节。		受托人不作任何陈述			14
EXHIBIT A-2030年到期票据的3.875%					A-1

 

 

我

第三项补充契约

截至2020年4月1日,TJX公司、一家特拉华州公司（ "公司" ）和美国银行全国协会作为受托人（ "受托人" ）之间的第三个补充指标（本"第三个补充指标" ） 。

公司的资料

鉴于公司及受托人于2020年4月1日签署及交付一份日期为"基本索引"的索引,连同第三份补充索引"索引" ,本条例旨在规定本公司不时发行一系列或多于一系列的证券,以符合本指引的规定；

鉴于《基本指数》第9.1条除其他外规定,公司和受托人可以订立补充《基本指数》的契约,但未经任何证券持有人同意,订立《基本指数》第2.1条所允许的任何证券形式,并根据《基本索引》第3.1节的准许,规定发行《说明》 （如下定义） ,并阐明其条款；

鉴于本公司希望根据《基本索引》第2.1节执行本《第三次补充索引》 ,以确定表格,并根据《基本索引》第3.1节规定签发,指定为2030年到期票据的3.875%的一系列高级票据（ "票据" ） ,初始本金总额为1250000000美元。《票据》是《基本指数》第3.1节提到的一系列证券；《票据》是《基本指数》第3.1节提到的一系列证券；

鉴于,公司已要求受托人执行并交付第三次补充索引；

鉴于本公司已作出一切必要的事情,使本第三次补充索引在本公司签署及交付后,成为索引的有效补充；及

鉴于本公司已作出一切必要的事情,在本公司签署并按照本指引的规定认证和交付本公司的有效义务时,本公司已作出一切必要的事情；

现在,有, 考虑到本说明书所述处所及持有人购买本说明书,本公司与受托人不时订立契约及协议,以便各持有人不时获得平等及相称的利益,详情如下:

第1条

第三项补充契约的适用

第1.01节。第三项补充契约的适用.

尽管本第三次补充索引有任何其他规定,但本第三次补充索引的所有规定均明确而完全是为了便利票据持有人,而任何该等条文不得当作适用于根据《基本指引》发行的任何其他证券,亦不得当作修订、修改或补充《基本指引》的任何其他目的,但与《说明》有关的目的除外。除非另有明确规定,本第三次补充索引中对具体条款编号或章节编号的提及是指本第三次补充索引中修改或补充基本索引的条款和章节,而不是基本索引或任何其他文件。所有初始票据及附加票据（如有的话）就本指引而言,须视为单一类别,包括豁免、修订、赎回及购买要约。除非另有明确规定,本第三次补充索引中对具体条款编号或章节编号的提及是指本第三次补充索引中修改或补充基本索引的条款和章节,而不是基本索引或任何其他文件。所有初始票据及附加票据（如有的话）就本指引而言,须视为单一类别,包括豁免、修订、赎回及购买要约。

 

 

1

第2条

定义

第2.01节。缩进中定义的某些术语.

为本第三次补充索引的目的,本文使用但未定义的所有大写术语都应具有经修正的基本索引中归于这些术语的含义。

第2.02节。定义（a）为便利《说明》的持有人,下列术语应具有本条第2.02节所列的含义:

"附加说明"具有本第三号补充索引第3.02（b）节所指明的含义。

“Attributable Debt” in respect of a Sale and Leaseback Transaction means, at the time of determination, the present value (discounted at the imputed rate of interest of such transaction determined in accordance with U.S. generally accepted accounting principles) of the obligation of the lessee for net rental payments during the remaining term of the lease included in such arrangement (including any period for which such lease has been extended or may, at the option of the lessor, be extended). The term “net rental payments” under any lease for any period shall mean the sum of the rental and other payments required to be paid in such period by the lessee thereunder, not including any amounts required to be paid by such lessee (whether or not designated as rental or additional rental) on account of maintenance and repairs, insurance, taxes, assessments, water rates or similar charges required to be paid by such lessee thereunder or any amounts required to be paid by such lessee thereunder contingent upon the amount of sales, maintenance and repairs, insurance, taxes, assessments, water rates or similar charges.

"控制权的变更"系指以下任何一项的发生: （1）在一系列或多种有关交易中,直接或间接出售、租赁、转让、转易或其他处置（合并或合并除外） ,（2）完成任何交易（包括但不限于任何合并或合并的结果是任何人（公司或其全资拥有的附属公司除外）成为受益拥有人（如规则所界定）13d-3和13个d-5根据《交易法》 ,直接或间接地将公司50%以上的未兑现投票股票或其他投票股票重新分类、合并、交换或更改为公司投票股票的股票,（三）采用与公司清算、解散有关的计划。

本定义中使用的"人"一词具有《交易法》第13（d） （3）节给予的含义。

"控制触发事件的更改"是指同时发生控制更改和评级事件。

 

2

"可比较的国库券发行"是指由独立投资银行家选择的美国国库券或证券,其实际到期日期或内插到期日期与将被赎回的债券的剩余期限相当,并将被使用,在作出选择时,并按照惯例财务惯例,假定为此目的,票据在票据召回日期到期,新发行的公司债务证券的定价应与此种票据的剩余期限相当。

"可比较库房价格"指就任何赎回日期而言, （A）该赎回日期的参考库房交易商报价的平均值,但不包括该参考库房交易商报价的最高和最低之后,或（B）如公司获得少于5份该参考库房交易商报价所有这些报价的平均值。

"综合有形资产净额"是指在确定时,根据美国公认会计原则可从特定资产账户账面总值中扣除的资产总额（减去折旧和估值准备金以及其他准备金和项目） ,根据美国公认会计原则将列入公司及其限制性子公司最近的年度合并资产负债表在扣除其额后，按照美国普遍接受的会计原则,在最近的年度合并资产负债表中列为流动负债（不包括（x）任何已融资债务的流动部分、任何融资租赁债务的流动部分和经营租赁负债的流动部分） ,（y）应计利息的当前部分及（z）当前及递延所得税的当前部分, （ii）所有商誉、商品名称、商标、专利、未抵押债务折扣及费用及其他类似的无形资产（租赁权费用除外） ,最近的年度资产负债表中将如此包括的所有数额不受限制截至2020年2月1日超过此类投资数额的子公司。

"融资租赁"是指根据美国公认的会计原则归类为"融资租赁"的任何财产（不论是不动产还是个人财产） ,但为免生疑问,不包括任何经营租赁或任何其他非金融租约

"任何人的融资租赁义务"系指该等人根据融资租赁所承担的债务数额,该等债务将在该等人的资产负债表上列为根据美国公认会计原则拟备的负债。

"基本债务"指任何人的债务,不论是发生的债务、假定的债务或担保的债务,其期限自债务设立之日起超过一年,债务人单独选择可延期或可续期的,以便自债务人设定债务之日起可支付一年以上的债务；但资本债务不包括根据租赁设定的债务,（ii）任何债项或其部分在计算未偿还基金债项的款额时起计一年内到期,除非该债项可由债务人单独选择延期或可续期,以致债务人可支付更多款项一年多后（iii）任何付款或赎回的债项,而该等债项的款额须在该债项到期日期当日或之前以信托方式存放。

"全球票据"指以全球证券形式发行给保存人或其代名人的票据,基本上以展览a .

"独立投资银行家"是指公司指定的参考资料库经销商之一。

 

3

"初始注释"具有本第三附加索引第3.02（b）条所指明的含义。

"投资"系指并包括任何股票投资、债务证据、贷款或预付款,不论其作出或取得如何,但不包括本公司或任何受限制的附属公司在正常经营过程中的交易所产生的应收账款,或任何债务证据,向本公司任何子公司或任何受限制子公司出售因本公司或任何受限制子公司的正常经营过程中的交易而产生的应收账款而产生的贷款或垫款。

"投资等级评级"是指穆迪公司和BBB（或相当于BBB）所评定的等于或高于Ba3（或相当于Ba3）的评级,以及标准普尔公司所选择的任何替代评级机构或评级机构的等效投资等级信用评级。

"穆迪"是指穆迪投资者服务公司及其评级机构业务的任何继任者。

"按揭证券"及"按揭证券"具有本第三附加索引第4.01（a）条所指明的含义。

"净收益"是指公司或其任何受限制子公司就任何出售及回收交易而收取的现金收益总额,扣除与该等出售及回收交易有关的直接费用,包括（i）法律、会计及投资银行费用,以及经纪及销售佣金（ii）由此而招致的任何重新安置开支, （iii）由此而支付或须支付的税款（在考虑到任何可用的税项减免及任何分税安排后） ； （iv）须用于偿还本金、保费（如有的话）的款额,根据美国公认的会计原则,公司或任何受限制的附属公司将作为储备金提供的适当款项的任何扣减对于在该等交易中处置并由本公司或在该等出售或其他处置后由本公司或任何受限制的附属公司保留的经营财产的任何相关法律责任,

"不受限制研宄"是指受限制的研宄以外的任何研宄。

"注释"的含义在本第三个补充索引的叙述中指定。

"经营租赁"是指根据美国公认的会计原则归类为"经营租赁"的任何财产（不论是不动产还是个人财产） 。

"经营财产"是指公司或受限制的附属公司拥有的所有不动产及其改良,但不限于构成任何商店、仓库、服务中心或分销中心,不论其位于何处；但该术语不包括任何商店、仓库,公司董事会（或其任何授权委员会）通过决议宣布的服务中心或分销中心,对公司及其受限制子公司整体业务不具有重大意义。经营财产被视为在经营财产由本公司或受限制的子公司（a）从第三方收购后当天"获得" ,包括经营财产被视为在经营财产由本公司或受限制的子公司（a）从第三方收购后当天"获得" ,包括不受限制研宄, （b）完成其原始建筑,或（c）完成其实质性重建、翻修、重塑、扩建或改进（不论是否在此种重建、翻修、重塑、扩建或改进之前构成经营财产） 。

 

4

"Par Call Date"具有本第三个补充索引第3.03（b）节中规定的含义。

"评级机构"指（1）穆迪公司和标准普尔公司中的每一家；及根据《交易法》第3（a） （62）条,由公司选定为穆迪公司或标准普尔公司或两者（视情况而定）的替代机构的"国家认可的统计评级组织" 。

"评级事件"是指评级机构降低票据的评级,而评级机构对票据的评级低于投资等级评级,无论如何,在该期间内的任何一天（只要评级机构正在公开宣布考虑是否可能降低评级,该期间将予以延长） ,该期间自控制或公司意图作出控制的更改,并在控制的更改完成后60天内终止；但因某项评级下调而引起的评级事件,不得当作已就某项特定评级发生如任何作出本定义将适用的评级下调的评级机构没有公布或公开确认或通知,则就本定义下的控制变更触发事件的定义而言,控制变更不得视为评级事件受托管理人应其要求以书面形式表示减少是其结果,任何事件或情况的全部或部分,由适用的控制变更所组成或由此产生,或就适用的控制变更而产生（不论该适用的控制变更是否在评级事件时发生） 。

"参考国库券交易商"是指美国银行证券公司和德意志银行证券公司或其附属机构中的每一个都是主要的美国政府证券交易商,其中一个主要的美国政府证券交易商由美国Bancorp Investments,Inc. ,和另外两名主要的美国政府证券交易商在纽约市选出的公司,以及他们各自的继任者；提供, 然而,如上述任何一名或其附属公司不再是纽约市的主要美国政府证券交易商,则公司须代以另一名该等主要美国政府证券交易商。

"参考库务商报价"是指就每名参考库务商及任何赎回日期而言,由公司厘定的平均值,该参考库务商于赎回日期前的第三个营业日下午3时30分以书面向本公司报价的可比较库务品发行的出价和要求价格（在每种情况下以其本金的百分比表示） 。

"限制性附属公司"指公司董事会或公司正式授权人员如此指定的任何附属公司,但（a）公司董事会或公司正式授权人员可在符合某些限制的情况下指定任何不受限制作为限制性附属公司的附属公司和作为限制性附属公司的任何限制性附属公司不受限制（b）投票股票大部分直接或间接由一个或多个不受限制子公司应为a 不受限制研宄

"售卖及回租交易"具有本第三次补充索引第4.02条所指明的含义。

"高级融资债务"是指公司的所有融资债务（融资债务除外,其支付明确从属于债券的支付） 。

 

5

"标准普尔"是指标准普尔全球公司的一个部门标准普尔全球评级公司及其评级机构业务的任何继任者。

"库存利率"指就任何赎回日期而言,相当于可比较库存发行的每半年等值到期收益率或内插到期收益率（按日计算） ,假定可比较国库券的价格（以其本金的百分比表示）等于这种赎回日期的可比较国库券价格。

"投票股票"是指任何指明的"人" （如《交易所法》第13（d） （3）条所使用的术语）自任何日期起,当时有权在该人的董事会选举中投票的人的资本存量。

"全资所有限制附属公司"是指任何限制附属公司,其全部资本股票,除董事外,其"合格股份"和根据适用法律规定须发行给外国国民的股票,均为公司及其其他全资所有限制附属公司所有。

（b）为了便于《基本指数》第1.1节中"债务"的定义,应对该定义进行修正,删除该定义的全部内容,并将该定义改为:

任何人的"负债"系指根据购置款抵押或其他购置款留置权或有条件销售或类似的所有权保留协议而借入的款项和负债的负债,在每种情况下,这种负债的产生、发生、发生,或由该人承担,但该人须在按照美国普遍接受的会计原则（如《说明》的发行日期所生效）拟备的资产负债表上,承担该等债项作为一项负债,以及以该人拥有的财产为抵押、质押或其他留置权或抵押权所担保的借款的负债,即使该人并没有承担或成为支付该等负债的法律责任（但不超过该等抵押、质押所担保的负债款额,留置权或抵押权

第3条

注释的形式及条款

第3.01节。表格及日期.

（a） 《说明》和受托人的认证证书应大致采取以下形式:展览A 附于此。本说明须由公司的一名高级人员代公司签立。票据可以有法律、证券交易规则或惯例所要求的符号、传说或背书。每张说明应注明其认证日期。票据及票据中的任何实益权益的最低面值为$2,000,超过$1,000的整数倍。

（b） 《说明》所载的条款及注释,在此明确订立,即构成《指引》的一部分,而本公司及受托人在执行及交付本《第三附加指引》后,须明确同意该等条款及条文,并受其约束。

c）全球说明该票据应以全球证券（ "全球票据" ）的形式首次发行,该票据应代表该票据在纽约的存托信托公司的买方存放,纽约（保存人） ,以保存人的代名人Cede&Co.的名义登记,由公司正式签署,并由受托人认证。

 

6

d）入帐条文本条第3.01（d）款仅适用于存放在保存人或代表保存人存放的全球票据。本条第3.01（d）款仅适用于存放在保存人或代表保存人存放的全球票据。公司须执行,而受托人须按照本条第3.01（d）条,认证并交付全球票据,该票据应以保存人或保存人代名人的名义登记,并应由受托人交付保存人或按照保存人的指示交付。

e）付款代理人公司最初指定受托人为付款代理人,负责支付票据的本金（如有保费）和利息,以及受托人在美国银行全国协会的办事处,一条联邦街,10^这个兹指定马萨诸塞州波士顿02110楼为付款地点,可提交付款说明。

第3.02节。注释的条款兹确定与本说明有关的以下条款:

a）标题票据构成一系列证券,标题为"2030年到期票据的3.875% " 。

b）本金。根据指引（ "初始票据" ）初步认证及交付的票据本金总额为$1,250,000,000（但根据第3.4,3.5,3.6条注册、转让或交换或代替其他票据而认证及交付的票据除外）9.6或11.7基本指数） 。公司可在未经债券持有人同意的情况下,不时发行具有与初始债券相同排名及利率、到期日及其他条款的附加债券（如属任何情况下为"附加债券" ） 。除非上下文另有规定,否则任何附加注释及初始注释均须构成索引下的单一系列,而凡提述注释,均须包括初始注释及任何附加注释。公司可在未经债券持有人同意的情况下,不时发行具有与初始债券相同排名及利率、到期日及其他条款的附加债券（如属任何情况下为"附加债券" ） 。除非上下文另有规定,否则任何附加注释及初始注释均须构成索引下的单一系列,而凡提述注释,均须包括初始注释及任何附加注释。

c）到期日期该票据的全部未付本金应于2030年4月15日支付。

d）利率票据的利息为每年3.875% ；票据的利息自2020年4月1日起计算,或最近支付或规定支付利息的利息支付日期；该票据的利息支付日期为每年4月15日和10月15日,自2020年10月15日起；如此支付的利息,并准时支付或正式规定支付,在任何利息支付日期,将以即时可动用的资金支付给在正常利息记录日期营业结束时以其名义登记了《票据》 （或前身票据）的人（最初为保存人） ,该利息支付日期前的4月1日或10月1日（视属何情况而定） 。利息应根据利息应根据360天由十二人组成的年份30天几个月几个月只要票据以一种或多种全球证券的形式以全球形式表示,所有本金（及保费（如有的话）和利息的支付均应以电汇方式向存款人或其代名人（视属何情况而定）支付,作为代表此类票据的全球安全的注册所有人。如已发出确定票据,则所有本金（及保费（如有的话）及利息的支付,均须以电汇方式将即时可动用的资金转入其注册持有人的帐户；如已发出确定票据,则所有本金（及保费（如有的话）及利息的支付,均须以电汇方式将即时可动用的资金转入其注册持有人的帐户；提供,该公司可选择在马萨诸塞州波士顿市的付款代理人办事处支付该等款项；及提供 进一步地,本公司可选择以支票方式支付利息至每名持有人的注册地址。

 

7

e）货币该票据的面值货币为美元。票据的本金、利息和保险费（如有的话）应以美元支付。

f）存款基金债券不受任何沉没基金的约束。

第3.03节。可选择的救赎.

（a）基本索引第11条的规定,并以本第三次补充索引的规定为补充,适用于本说明。

（b）债券可随时按公司选择的全部或部分赎回,并可不时按以下赎回价格赎回:

（i）在2030年1月15日前赎回（ "呼叫日期" ） ,公司须支付赎回价格,款额须相当于（i）须赎回的票据本金的100%及（ii）该票据本金及利息的现值总和（不包括应计利息及未付利息）赎回日期）如果票据在帕尔呼叫日期到期,每半年扣减至赎回日期（假设360天由十二人组成的年份30天（b）按库务署利率加上50个基点,加上每次赎回日期（但不包括赎回日期）的应计未付利息；及

（ii）在帕尔召回日期当日及之后赎回时,公司须向赎回日期（但不包括赎回日期）支付相当于正在赎回的债券本金总额的100%的赎回价格,加上该赎回日期（如有的话）的应计及未付利息。

另外,在赎回日期当日或之前的利息支付日期到期和应付的应赎回票据上的分期利息,应在利息支付日期当日在有关的正常纪录上向已登记的持有人支付注释日期

第3.04节。控制权更改后的票据重新追查.

（a）如控制触发事件发生在债券方面,除非公司已行使其选择权,按照本条第3.03条的规定赎回债券,公司须向每名持票人发出要约（ "更改控制要约" ） ,以回购全部或任何部分（相当于$1,000的整数倍） ,这样,持有人持有的任何剩余部分,按照本条第3.04条和《注释》的规定,至少为该持有人的注释的2,000美元。在变更控制权要约中,公司应以相当于回购票据本金总额的101%的现金支付,加上在回购日期前回购票据的应计未付利息（如有） 。在任何控制变更触发事件发生后30天内,或在任何控制变更之前,由公司选择,但在构成或可能构成控制变更的交易公布后,公司须向持票人发出通知,说明构成或可能构成控制触发事件的变更的交易,并提出在适用的通知中指明的日期回购注释,该日期不得早于该通知发出之日起计30天及最迟60天（ "更改控制付款日期" ） 。如在控制变更完成日期之前发出通知,则该通知须述明控制要约的变更是以在适用的控制变更支付日期当日或之前发生的控制触发事件的变更为条件；但控制权变更要约在完成控制权变更之前到期,如该控制权变更随后发生,则公司不得免除其根据本条第3.04条承担的义务。在变更控制权要约中,公司应以相当于回购票据本金总额的101%的现金支付,加上在回购日期前回购票据的应计未付利息（如有） 。（a）如控制触发事件发生在债券方面,除非公司已行使其选择权,按照本条第3.03条的规定赎回债券,公司须向每名持票人发出要约（ "更改控制要约" ） ,以回购全部或任何部分（相当于$1,000的整数倍） ,这样,持有人持有的任何剩余部分,按照本条第3.04条和《注释》的规定,至少为该持有人的注释的2,000美元。在变更控制权要约中,公司应以相当于回购票据本金总额的101%的现金支付,加上在回购日期前回购票据的应计未付利息（如有） 。在任何控制变更触发事件发生后30天内,或在任何控制变更之前,由公司选择,但在构成或可能构成控制变更的交易公布后,公司须向持票人发出通知,说明构成或可能构成控制触发事件的变更的交易,并提出在适用的通知中指明的日期回购注释,该日期不得早于该通知发出之日起计30天及最迟60天（ "更改控制付款日期" ） 。如在控制变更完成日期之前发出通知,则该通知须述明控制要约的变更是以在适用的控制变更支付日期当日或之前发生的控制触发事件的变更为条件；但控制权变更要约在完成控制权变更之前到期,如该控制权变更随后发生,则公司不得免除其根据本条第3.04条承担的义务。（a）如控制触发事件发生在债券方面,除非公司已行使其选择权,按照本条第3.03条的规定赎回债券,公司须向每名持票人发出要约（ "更改控制要约" ） ,以回购全部或任何部分（相当于$1,000的整数倍） ,这样,持有人持有的任何剩余部分,按照本条第3.04条和《注释》的规定,至少为该持有人的注释的2,000美元。在变更控制权要约中,公司应以相当于回购票据本金总额的101%的现金支付,加上在回购日期前回购票据的应计未付利息（如有） 。在任何控制变更触发事件发生后30天内,或在任何控制变更之前,由公司选择,但在构成或可能构成控制变更的交易公布后,公司须向持票人发出通知,说明构成或可能构成控制触发事件的变更的交易,并提出在适用的通知中指明的日期回购注释,该日期不得早于该通知发出之日起计30天及最迟60天（ "更改控制付款日期" ） 。如在控制变更完成日期之前发出通知,则该通知须述明控制要约的变更是以在适用的控制变更支付日期当日或之前发生的控制触发事件的变更为条件；但控制权变更要约在完成控制权变更之前到期,如该控制权变更随后发生,则公司不得免除其根据本条第3.04条承担的义务。

 

8

（b）在每次更改控制权付款日期时,公司应在合法的范围内:

（i）接受按照适用的控制要约变更适当投标的所有票据或票据部分的付款；

（ii）就适当投标的所有票据或部分票据,向付款代理人存放相当于控制付款变更的款额；及

（iii）向受托人交付或安排交付适当接受的票据,连同一份说明正在回购的票据或票据部分的总本金的高级人员证明书。

（c）如第三方以上述方式提出控制改变要约,则在发生控制改变触发事件时,公司无须作出控制改变要约,按照公司和第三方提出的要约的要求,在该时间内或在其他方面购买所有根据其要约适当投标和未撤回的票据。此外,如有任何票据已发生,并且在更改控制付款日期时仍在继续,则公司不得购买任何票据,但更改控制付款的付款方面的欠款除外。此外,如有任何票据已发生,并且在更改控制付款日期时仍在继续,则公司不得购买任何票据,但更改控制付款的付款方面的欠款除外。

（d）公司须遵守规则的规定14e-1根据《交易法》以及根据这些法律和条例适用的任何其他证券法律和条例,只要这些法律和条例适用于因控制触发事件的变更而回购票据。根据《交易法》以及根据这些法律和条例适用的任何其他证券法律和条例,只要这些法律和条例适用于因控制触发事件的变更而回购票据。凡任何证券法例或规例的条文与《票据》的控制权出售变更条文相抵触,本公司须遵守上述证券法例及规例,并不得因任何该等冲突及遵从而被视为违反其根据《票据》更改控制权发售条文所承担的义务。

第3.05节。某些利息付款.

根据控制权付款日期或赎回日期的更改（视属何情况而定）而在票据上到期及应付的利息,须予以回购或赎回,在定期纪录日期与利息支付日期之间,须在更改控制权支付日期或赎回日期（视属何情况而定）支付利息,在有关的定期纪录日期内,向注册持有人发出截至业务结束的通知。

第4条

某些契约

以下契约适用于本公司,只要任何票据尚未兑现。但是,本条不影响本公司根据本基础索引或本第三补充索引的任何其他规定所享有的权利或承担的义务。

 

9

第4.01节。对有担保债务的限制.

（a）本公司不得,也不得准许任何受限制的附属公司,就本公司的任何经营财产或受限制的附属公司的任何经营财产,发出、承担或担保以任何抵押、担保权益、质押、留置权或其他抵押（本文称为"抵押"或"抵押" ）为担保的任何债务,该经营财产现时是否拥有或以后取得,而在任何该等情况下,并无有效地同时订定债项的发出、承担或保证,而该债项是《票据》 （连同公司如此决定的话）除非上述限制不适用于:

（i）在（a）之后的180天内给予该等财产,而该等财产是在（a）之后的180天内获取或完成建造或完成重建、翻新、重建、扩展或改善（每项"重大改善" ） ,（b）在购置或完成任何该等建造或重大改善后,将该等物业置于运作中,而任何购置款按揭,或获取非本公司拥有的财产或该受限制的附属公司的财产,但须受任何当时存在的确保负债（不论是否假定）的抵押,包括偿还以前用于任何该等目的的资金而招致的负债,但在每种情况下（x）该抵押只限于该等财产,包括该等财产的增值及任何该等建造或实质改善； （y）该等抵押所承担的债务的本金款额,不得超过该等已取得财产的成本,（z）该按揭所担保的债项的本金数额,连同该按揭所担保的对公司或受限制附属公司以外的人的所有其他债项,不得超过该等财产的总成本,包括任何该等建造或重大改善；

（ii）公司或受限制的附属公司就不动产作出的抵押,而该抵押是在（1）该不动产的购置日期或（2）建造完成日期后3年内发生的债务的唯一担保公司或受限制的附属公司对此作出的实质性改进,（x）为偿还购置该不动产的费用及/或改善该不动产的费用而招致的费用, （y）其款额不超过该不动产及改善该不动产的总费用,（z）其持有人有权仅凭该等债项的担保而强制执行该等债项的偿付,而公司或该受限制的附属公司并无因任何欠缺而承担任何法律责任；

（iii） （x）公司或任何附属公司在本第三次补充索引日期存在的资产的任何按揭,（y）任何人在其成为附属公司之日或与公司或任何附属公司合并或合并之日的资产上的任何按揭,或（z）任何新指定为受限制附属公司的附属公司的资产上的任何按揭,如果这种抵押是在这种子公司不受限制附属抵押,如果该附属抵押在设立时是受限制的附属抵押,则根据本款的规定,这种抵押本来是可以允许的；

（iv）与以上第（i）至（iii）条所准许的按揭所担保的任何再融资、退还或延长债务有关而招致的任何按揭,但该再融资、退还或延长债务的本金不得超过该再融资的债务的本金,退还或延期,而该按揭只适用于同一财产或资产,但须受先前批准的按揭及固定装置及有关建筑物改善的规限（如先前的按揭是根据上文第（ii）条发生的,则该按揭的第（z）条的规定已获符合） ；或

（v）为本公司或任何全资拥有受限制附属公司而批出的任何按揭。

 

10

第4.02节。出售及回租交易的限制.

本公司不得,也不得准许任何限制性的附属公司,与任何人订立任何安排,规定公司或任何受限制的附属公司租赁已由或将由公司或受限制的附属公司出售或转让的任何经营财产除非本公司已决定该等出售或转让的条款是公平的,且有关条款的长度及长度,不迟于收到出售或转让收益后180天,本公司或任何受限制的附属公司（1）在出售或转让该营运财产时,将相当于该营运财产的净收益的款额,转拨至（二）将这种出售或转让的净收益再投资于对公司及其受限制子公司业务使用或有用的资产。上述限制不适用于（i）任何售卖及回租交易,为期不超过3年,包括续期,（ii）任何与营运财产有关的售卖及回租交易,如该等财产是在获得该等财产的日期后3年内订立具有约束力的承诺（营运财产的定义中使用"获得"一词） ,（三）公司与限制性子公司之间或者限制性子公司之间的出售和回租交易,但出租人应当是公司或者全资限制性子公司。本公司不得,也不得准许任何限制性的附属公司,与任何人订立任何安排,规定公司或任何受限制的附属公司租赁已由或将由公司或受限制的附属公司出售或转让的任何经营财产除非本公司已决定该等出售或转让的条款是公平的,且有关条款的长度及长度,不迟于收到出售或转让收益后180天,本公司或任何受限制的附属公司（1）在出售或转让该营运财产时,将相当于该营运财产的净收益的款额,转拨至（二）将这种出售或转让的净收益再投资于对公司及其受限制子公司业务使用或有用的资产。上述限制不适用于（i）任何售卖及回租交易,为期不超过3年,包括续期,（ii）任何与营运财产有关的售卖及回租交易,如该等财产是在获得该等财产的日期后3年内订立具有约束力的承诺（营运财产的定义中使用"获得"一词） ,（三）公司与限制性子公司之间或者限制性子公司之间的出售和回租交易,但出租人应当是公司或者全资限制性子公司。

第4.03节。豁免债务.

尽管本条例第4.01及4.02条对抵押权人及售卖及回租交易有限制,但公司及其受限制的附属公司可设立或承担抵押权人,并可续期、延长或取代该等抵押权人,或在该等抵押权人生效后立即进行售卖及回租交易抵押权人所担保的所有债项的本金总额,而该等债项本来是受本条第4.01及4.02条规限的（但本条第4.01条第（i）至（v）款所准许的抵押权人所担保的债项除外） ,以及与出售及回租交易有关的所有可归还债项（除本条例第4.02条所允许的出售及回租交易外）不超过合并有形资产净额的15% 。

第4.04节。对容许受限制的附属公司成为不受限制子公司和不受限制成为受限制附属公司的附属公司.

（a）本公司不得准许任何受限制的附属公司被指定为或以其他方式成为不受限制研宄除非在紧接着这样的限制性研宄成为不受限制子公司不得直接或间接持有任何其他限制性子公司的股本或任何其他限制性子公司的财产上的抵押。

（b）公司不得准许任何不受限制以前是受限制的附属公司的附属公司,须指定为受限制的附属公司,除非不受限制附属公司不再是限制性附属公司后,不得参与涉及该附属公司所拥有的经营财产的任何出售和回租交易,本公司或任何受限制的附属公司（如该附属公司当时是受限制的附属公司,则除本条第4.02条所允许的交易外） ,除非该交易所涉及的经营财产不再由本公司或任何受限制的附属公司租赁,或由本公司或全资拥有的受限制的附属公司拥有。

 

11

（c）在理事会通过任何指定受限制的附属公司为不受限制附属或a 不受限制作为限制性附属公司的附属公司,或公司获正式授权的高级人员作出选择,以作出任何该等指定,该等董事会决议的副本或由该高级人员签署的关于该等指定的书面陈述,均须交付受托人,连同一份官员证明书,其中述明在此种指定方面已遵守本条第4.04条的规定,如指定受限制的附属公司为不受限制研宄,阐明彼此的研宄名称（如果有的话）已经成为不受限制作为这种指定的结果加以研宄。

第5条

默认事件

第5.01节。默认事件.

为了便利《说明》的持有者,现将基本索引第5.1节全部删除,并代之以下列内容:

"第5.1节违约事件

"违约事件" ,不论在本文中就《说明》而使用,指以下任何一项事件（不论此种违约事件的理由为何,亦不论该事件是自愿或非自愿的,或是由法律实施或依据任何判决而发生的） ,任何法院的命令或命令或任何行政或政府机构的命令、规则或条例:

（1）任何票据的任何利息到期及应付时的欠付,以及该欠付的持续30天；

（2）任何票据到期时欠付本金（或保费（如有的话）的情况；

（3） 【故意省略】

（四）违约或者违约,公司在本指引内的任何契诺（如其履行或违反是在本指引第5.1条其他地方特别处理的违约,或该违约已明确包括在本指引内,仅供一系列证券使用,而该等证券并非确定违约事件的说明） ,及在受托人向公司或公司及受托人送交至少百分之二十五的未付票据本金后60天内继续发出书面通知,指明（b）违约或违约,并要求予以补救,并说明该通知是本协议下的"违约通知" ；

（5）在根据任何适用的联邦或州破产、破产、破产而进行的非自愿案件或法律程序中,在（A）的处所具有司法管辖权的法院就公司作出的法令或命令,（b）判定公司破产或破产的法令或命令,或批准根据任何适用的联邦或州法律提出的要求公司进行重组、安排、调整或组成或与公司有关的申请,或委任监管人、接管人公司或其任何实质部分财产的清盘人、受让人、受托人、扣押人或其他类似官员,或命令清盘或清算其事务,而任何该等法令或命令或任何该等其他法令或命令连续延续60天,而该等法令或命令或该等其他法令或命令并无延续,并有效；或

 

12

（6）公司根据任何适用的联邦或州破产、破产、重组或其他类似法律启动自愿案件或程序,或根据任何其他须裁定破产人或破产人的案件或程序,或同意在任何适用的联邦或州破产、破产或破产的非自愿案件或法律程序下就公司作出法令或命令重组或其他类似法律,或启动针对该法律的破产或破产案件或法律程序,或由该法律提出申请或答复,或同意根据任何适用的联邦或州法律寻求重组或救济,或同意提交上述呈请,或同意由公司的保管人、接管人、清盘人、受让人、受托人、扣押人或类似官员指定或管有公司或其任何实质部分财产,或公司为债权人的利益而作出的转让,或公司以书面承认其无力一般在债务到期时支付其债务,或公司为促进任何该等诉讼而采取的公司诉讼。

除第6.1条另有规定外,受托人不得当作知悉根据本协议发生的违约事件（除上文第（1）及（2）款所述的事件外） ,除非受托人的负责人员实际知悉或已收到书面通知,而该通知提述还有这个印痕

第6条

杂项

第6.01节。信托契约行为控制.

如果本第三次补充索引的任何规定限制、限定或与《信托索引法》要求列入本第三次补充索引的另一项规定相冲突,则应控制所要求的规定。如果本《第三次补充索引》的任何条款修改或排除了《信托索引法》中任何可以如此修改或排除的条款,则后者应视为适用于经如此修改或排除的本《第三次补充索引》 ,视情况而定。

第6.02节。纽约法律.

本第三份补充索引和说明应由纽约州法律管辖和解释。

第6.03节。对口部件.

本《第三次补充索引》可由任何数目的对应方签署,每一方如此签署应视为原件,但所有这些对应方共同构成一份和同一份文书。通过传真或电子传输（in）交换第三个补充索引的副本和签名页。pdf"或其他格式）应构成对合同各方有效执行和交付本第三个补充索引,并可用于所有目的,以取代原来的第三个补充索引。以传真或电子方式转交的双方签字。pdf或其他格式）须当作是他们的原始签名。

第6.04节。死亡率.

第三附加索引或附注的任何规定,如根据适用法律被认为是非法或不可执行的,则本附加索引或附注的其余规定,须解释为该等无效、非法或不可执行的规定并不载于本附加索引或附注。

 

13

第6.05节。批准.

经第三次补充索引补充和修订的基本索引在所有方面都得到批准和确认。印章应被解读、理解为同一文书。除法律不允许外,本第三次补充索引中的所有条款均取代基本索引中的任何相互矛盾的条款。受托人接受由Indenture创建的信托,并同意按照Indenture的条款和条件执行该信托。

第6.06节。有效性.

本第三次补充索引的规定自本合同生效之日起生效。

第6.07节。受托人不作任何陈述.

这里所包含的陈述是由公司而不是由受托人作出的,并且受托人对其正确性不承担任何责任。受托人对第三个补充索引的有效性或充分性不作任何陈述。这里所包含的陈述是由公司而不是由受托人作出的,并且受托人对其正确性不承担任何责任。受托人对第三个补充索引的有效性或充分性不作任何陈述。根据《指南》授予或给予受托人的所有权利、保护、特权、赔偿和利益,均应视为通过本参考文献纳入本申请,并应视为适用于受托人以每一种身份采取、遭受或遗漏的所有行动,以及每一代理人,根据第三次补充索引行事的托管人和其他人员。

【其余页故意留空。 】

 

14

作为证明,本合同双方已安排自上述第一个日期起正式签署本第三个补充索引。

 

 

 

【签名页到补充缩进】

 

【签名页到补充缩进】

执行部分A

本说明是一种全球安全,在这里提及并登记在沉积物（如在沉积物中所定义的）或非沉积物名称内。本说明是一种全球安全,在这里提及并登记在沉积物（如在沉积物中所定义的）或非沉积物名称内。本全球保安措施适用于任何人名下的证券,而该等证券的注册名称并非只适用于在指明表格内指明的有限证券,而在整个或部分证券交易之前,本全球保安措施适用于该等证券,本全球保安措施可不转让,但如全部由沉积物转让予沉积物的非沉积物,或由沉积物的非沉积物转让予沉积物或其他沉积物的非沉积物,或由沉积物或任何次级沉积物提供给次级沉积物或次级沉积物提供给次级沉积物或次级沉积物提供给次级沉积物或次级沉积物提供给次级沉积物或次级沉积物提供给次级沉积物或次级沉积物提供给次级沉积物或次级沉积物提供给次级沉积物或次级沉积物提供给次级沉积物或次级沉积物的次级沉积物。

UNLESS THIS CERTIFICATE IS PRESENTED BY AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF THE DEPOSITORY TRUST COMPANY, A NEW YORK CORPORATION (“DTC”), TO THE COMPANY (AS DEFINED BELOW) OR ITS AGENT FOR REGISTRATION OF TRANSFER, EXCHANGE OR PAYMENT, AND ANY SECURITY ISSUED IS REGISTERED IN THE NAME OF CEDE & CO. OR IN SUCH OTHER NAME AS REQUESTED BY AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF DTC (AND ANY PAYMENT IS MADE TO CEDE & CO. OR TO SUCH OTHER ENTITY AS IS REQUESTED BY AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF DTC), ANY TRANSFER, PLEDGE OR OTHER USE HEREOF FOR VALUE OR OTHERWISE BY OR TO ANY PERSON IS WRONGFUL INASMUCH AS THE REGISTERED OWNER HEREOF, CEDE & CO., HAS AN INTEREST HEREIN.

TJX公司,INC。

3.875%2030年到期票据

 

号【 】		本金
CUSIP第872540AT6号		$[●]

TJX公司,一家特拉华州公司（下称"公司" ,其术语包括下文提到的索引下的任何继承人） ,兹承诺向Cede&Co. ,或注册转让人支付收到的价值,2030年4月15日的本金【 … … 】美元（美元【 】 ） ,并自2020年4月1日或最近支付利息或已正式规定支付利息之日起支付利息,每年4月15日和10月15日（每日"利息支付日期" ） ,从2020年10月15日开始,每年3.875%的利率,直至支付或正式提供本金为止。在任何利息支付日期如此支付及准时支付或妥为规定的利息,须按该指引的规定,须支付予本说明（或一项或多于一项前期证券）在营业结束时以其名义在正常纪录日期登记的人,而该日期为4月1日或10月1日（不论是否营业日） ,视情况而定,在这样的利息支付日期之前。任何在任何利息支付日期须支付但未准时支付或未妥为规定的利息,须随即停止在有关的定期纪录日期凭藉是该利息支付人而须支付予本协议的持有人,并可向以其名义在业务终结时注册的人（或一项或多于一项前期证券）支付由受托人订定的该等违约利息的特别纪录日期,通知须在该特别纪录日期前10天内发给该票据的持有人,或可在任何时间以不抵触该票据可上市的证券交易所的规定的任何其他合法方式支付,以及在该交易所所需的通知后,所有该等通知均载于上述指引内。TJX公司,一家特拉华州公司（下称"公司" ,其术语包括下文提到的索引下的任何继承人） ,兹承诺向Cede&Co. ,或注册转让人支付收到的价值,2030年4月15日的本金【 … … 】美元（美元【 】 ） ,并自2020年4月1日或最近支付利息或已正式规定支付利息之日起支付利息,每年4月15日和10月15日（每日"利息支付日期" ） ,从2020年10月15日开始,每年3.875%的利率,直至支付或正式提供本金为止。在任何利息支付日期如此支付及准时支付或妥为规定的利息,须按该指引的规定,须支付予本说明（或一项或多于一项前期证券）在营业结束时以其名义在正常纪录日期登记的人,而该日期为4月1日或10月1日（不论是否营业日） ,视情况而定,在这样的利息支付日期之前。任何在任何利息支付日期须支付但未准时支付或未妥为规定的利息,须随即停止在有关的定期纪录日期凭藉是该利息支付人而须支付予本协议的持有人,并可向以其名义在业务终结时注册的人（或一项或多于一项前期证券）支付由受托人订定的该等违约利息的特别纪录日期,通知须在该特别纪录日期前10天内发给该票据的持有人,或可在任何时间以不抵触该票据可上市的证券交易所的规定的任何其他合法方式支付,以及在该交易所所需的通知后,所有该等通知均载于上述指引内。TJX公司,一家特拉华州公司（下称"公司" ,其术语包括下文提到的索引下的任何继承人） ,兹承诺向Cede&Co. ,或注册转让人支付收到的价值,2030年4月15日的本金【 … … 】美元（美元【 】 ） ,并自2020年4月1日或最近支付利息或已正式规定支付利息之日起支付利息,每年4月15日和10月15日（每日"利息支付日期" ） ,从2020年10月15日开始,每年3.875%的利率,直至支付或正式提供本金为止。在任何利息支付日期如此支付及准时支付或妥为规定的利息,须按该指引的规定,须支付予本说明（或一项或多于一项前期证券）在营业结束时以其名义在正常纪录日期登记的人,而该日期为4月1日或10月1日（不论是否营业日） ,视情况而定,在这样的利息支付日期之前。任何在任何利息支付日期须支付但未准时支付或未妥为规定的利息,须随即停止在有关的定期纪录日期凭藉是该利息支付人而须支付予本协议的持有人,并可向以其名义在业务终结时注册的人（或一项或多于一项前期证券）支付由受托人订定的该等违约利息的特别纪录日期,通知须在该特别纪录日期前10天内发给该票据的持有人,或可在任何时间以不抵触该票据可上市的证券交易所的规定的任何其他合法方式支付,以及在该交易所所需的通知后,所有该等通知均载于上述指引内。

 

A-1

本说明的本金（及保险费（如有的话）及利息应在马萨诸塞州波士顿10楼美国银行全国协会指定办事处（如下所界定）支付,以支付时的美利坚合众国货币为公共和私人债务的法定货币；提供, 然而只要票据以一种或多种全球证券的形式以全球形式表示,所有本金（及保费（如有的话）及利息的支付均须以电汇方式向存托人或其代名人（视属何情况而定）支付,作为代表此类票据的全球安全的注册所有人。如已发出确定票据,则所有本金（及保费（如有的话）及利息的支付,均须以电汇方式将即时可动用的资金转入其注册持有人的帐户；如已发出确定票据,则所有本金（及保费（如有的话）及利息的支付,均须以电汇方式将即时可动用的资金转入其注册持有人的帐户；提供,公司可选择在马萨诸塞州波士顿市的付款代理人办事处支付该等利息；并进一步规定,公司可选择以支票支付利息至每位持有人的注册地址。

本说明为本公司正式授权的证券系列之一,指定为本公司"2030年到期票据的3.875% " ,最初限于合计本金1,250,000,000美元,全部根据一份索引（ "基本索引" ）发行或将发行,截至2020年4月1日,公司与美国银行全国协会之间作为受托人（以下简称"受托人" ） ,并由截至2020年4月1日的第三次补充索引（第三次补充索引）及其基本索引"索引" ）补充。兹参阅指引,以说明受托人、公司及持票人在指引下的各项权利、权利限制、义务、责任及豁免。兹参阅指引,以说明受托人、公司及持票人在指引下的各项权利、权利限制、义务、责任及豁免。

本公司可于任何时间及不时按赎回价格（a）于二零三零年一月十五日（即"呼叫日期" ）赎回全部或部分票据,相当于以下款项中的较大部分: （i）须赎回债券本金的100% ；及（ii）其余预定支付的本金及利息的现值（不包括在赎回日期应计及未付的利息）在帕尔通话日期到期的笔记,每半年扣减至赎回日期（假设360天由十二人组成的年份30天按照国库券利率（如下定义）加上50个月 基点,在每宗个案中,加上赎回日期（但不包括赎回日期）的应计及未付利息；或但不包括赎回日期另外,在赎回日期当日或之前的利息支付日期到期和应付的应赎回票据上的分期利息,应在利息支付日期当日在有关的正常纪录上向已登记的持有人支付注释日期基点,在每宗个案中,加上赎回日期（但不包括赎回日期）的应计及未付利息；或但不包括赎回日期另外,在赎回日期当日或之前的利息支付日期到期和应付的应赎回票据上的分期利息,应在利息支付日期当日在有关的正常纪录上向已登记的持有人支付注释日期

为本说明的可选赎回条款的目的,应适用以下条款:

"可比较的国库券发行"是指由独立投资银行家选择的美国国库券或证券,其实际到期日期或内插到期日期与将被赎回的债券的剩余期限相当,并将被使用,在作出选择时,并按照惯例财务惯例,假定为此目的,票据在票据召回日期到期,新发行的公司债务证券的定价应与此种票据的剩余期限相当。

 

A-2

"可比较库房价格"指就任何赎回日期而言, （A）该赎回日期的参考库房交易商报价的平均值,但不包括该参考库房交易商报价的最高和最低之后,或（B）如公司获得少于5份该参考库房交易商报价所有这些报价的平均值。

"独立投资银行家"是指公司指定的参考资料库经销商之一。

"参考国库券交易商"是指美国银行证券公司和德意志银行证券公司或其附属机构中的每一个都是主要的美国政府证券交易商,其中一个主要的美国政府证券交易商由美国Bancorp Investments,Inc. ,和另外两名主要的美国政府证券交易商在纽约市选出的公司,以及他们各自的继任者；提供, 然而,如上述任何一名或其附属公司不再是纽约市的主要美国政府证券交易商,则公司须代以另一名该等主要美国政府证券交易商。

"参考库务商报价"是指就每名参考库务商及任何赎回日期而言,由公司厘定的平均值,该参考库务商于赎回日期前的第三个营业日下午3时30分以书面向本公司报价的可比较库务品发行的出价和要求价格（在每种情况下以其本金的百分比表示） 。

"库存利率"指就任何赎回日期而言,相当于可比较库存发行的每半年等值到期收益率或内插到期收益率（按日计算） ,假定可比较国库券的价格（以其本金的百分比表示）等于这种赎回日期的可比较国库券价格。

任何赎回通知书须在赎回日期前最少15天但不超过45天送交每名须赎回的票据持有人；但该赎回通知书可由公司酌情发出,在赎回日期前45天以上,如果该通知是根据基本赎回日期第四或第十三条发出的,涉及对赎回日期的满足和解除,或对赎回日期的延期。

如须赎回的票据少于全部票据,则须由受托人以抽签或受托人认为公平及适当的任何其他方法选择须赎回的票据,但须符合保存人的赎回程序。

除非公司在赎回日期当日及之后拖欠赎回价款,否则在赎回日期当日及之后,在要求赎回的票据或其部分上不再累积利息。

如控制触发事件（如以下所界定）发生在票据方面,除非公司已行使其选择赎回上述票据,公司须向每名持票人发出要约（ "更改控制要约" ） ,以回购全部或任何部分（相当于$1,000的整数倍） ,这样,这种持有者持有的任何剩余部分至少是$2000）的该持有者的票据在本文中所列的条款。在变更控制权要约中,公司应以相当于回购票据本金总额的101%的现金支付,加上在回购日期前回购票据的应计未付利息（如有） 。在变更控制权要约中,公司应以相当于回购票据本金总额的101%的现金支付,加上在回购日期前回购票据的应计未付利息（如有） 。

 

 

A-3

在任何控制变更触发事件之后30天内,或在任何控制变更之前（如下所定义） ,但在公开宣布构成或可能构成控制变更之后,公司须向债券持有人发出通知,说明构成或可能构成控制触发事件的变更的交易,并提出在适用的通知所指明的日期回购债券,该日期不得早于该通知发出之日起计30天及最迟60天（ "更改控制付款日期" ） 。如在控制变更完成日期之前发出通知,则该通知须述明控制要约的变更是以在适用的控制变更支付日期当日或之前发生的控制触发事件的变更为条件；但如果控制权变更随后发生,则在完成控制权变更之前的控制权变更要约的有效期不会免除本公司的义务。在任何控制变更触发事件之后30天内,或在任何控制变更之前（如下所定义） ,但在公开宣布构成或可能构成控制变更之后,公司须向债券持有人发出通知,说明构成或可能构成控制触发事件的变更的交易,并提出在适用的通知所指明的日期回购债券,该日期不得早于该通知发出之日起计30天及最迟60天（ "更改控制付款日期" ） 。如在控制变更完成日期之前发出通知,则该通知须述明控制要约的变更是以在适用的控制变更支付日期当日或之前发生的控制触发事件的变更为条件；但如果控制权变更随后发生,则在完成控制权变更之前的控制权变更要约的有效期不会免除本公司的义务。

每次更改支付日期时,公司应在合法的范围内:

 

（i）

接受按照适用的控制要约变更适当投标的所有票据或票据部分的付款；

 

（ii）

就妥善投标的所有票据或部分票据,向付款代理人存入相当于控制付款变更的款额；及

 

（三）

交付或安排交付予受托人适当接受的票据,连同一份官员证明书,述明正在回购的票据或票据部分的总本金。

如第三方以上述方式作出改变,则在发生改变控制触发事件时,公司无须作出改变控制要约,按照公司和第三方提出的要约的要求,在该时间内或在其他方面购买所有根据其要约适当投标和未撤回的票据。此外,如有任何票据已发生,并且在更改控制付款日期时仍在继续,则公司不得购买任何票据,但更改控制付款的付款方面的欠款除外。此外,如有任何票据已发生,并且在更改控制付款日期时仍在继续,则公司不得购买任何票据,但更改控制付款的付款方面的欠款除外。

公司须遵守规则的规定14e-1根据经修订的《1934年证券交易法》 （ "交易法" ）和根据这些法律和条例适用的任何其他证券法律和条例,只要这些法律和条例适用于因变更控制触发事件而回购票据。根据经修订的《1934年证券交易法》 （ "交易法" ）和根据这些法律和条例适用的任何其他证券法律和条例,只要这些法律和条例适用于因变更控制触发事件而回购票据。凡任何证券法例或规例的条文与《票据》的控制权出售变更条文相抵触,本公司须遵守上述证券法例及规例,并不得因任何该等冲突及遵从而被视为违反其根据《票据》更改控制权发售条文所承担的义务。

应于控制支付日期由正常记录日期至利息支付日期的变更后,在控制支付日期的变更后,向业务结束时的注册持有人支付应付和应付的利息根据本说明和索引在相关的定期记录日期上。

为《说明》控制要约变更条款的目的,应适用下列条款:

"控制的变化"是指以下任何一种情况的发生:

 

(1)

直接或间接出售、租赁、转让、转易或其他处置（合并或合并以外的方式） ,在一系列或多种有关交易中,将公司的全部或实质上全部资产及其附属机构的资产作为一个整体出售给任何人,公司或其附属机构以外的其他机构；

 

A-4

(2)

任何交易（包括但不限于任何合并或合并）的完成,其结果是任何人（公司或其全资拥有的附属公司除外）成为受益拥有人（如规则所界定）13d-3和13个d-5根据《交易所法》 ,直接或间接地将公司50%以上的未兑现投票股票或其他投票股票重新分类、合并、交换或更改,以投票权而不是股票数量衡量；或

 

(3)

采用与公司清算或解散有关的计划。

本定义中使用的"人"一词具有《交易法》第13（d） （3）节所赋予的含义。

"控制触发事件的更改"是指同时发生控制更改和评级事件。

"投资等级评级"是指穆迪公司的等于或高于BaA3（或相当于BaA3）的评级。BBB-（或相等）由标准普尔公司选择的任何替代评级机构或评级机构提供的相等投资等级信用评级。

"穆迪"是指穆迪投资者服务公司及其评级机构业务的任何继任者。

"评级机构"指（1）穆迪公司和标准普尔公司中的每一家；及根据《交易法》第3（a） （62）条,由公司选定为穆迪公司或标准普尔公司或两者（视情况而定）的替代机构的"国家认可的统计评级组织" 。

"评级事件"是指评级机构降低票据的评级,而评级机构对票据的评级低于投资等级评级,在该期间内的任何一天（只要《票据》的评级正在公开宣布考虑由任何评级机构可能降级） ,则该期间须延长至该期间内的任何一天,而该期间是在发生控制或公司意图实施控制变更并在控制变更完成后60天内终止；提供则由于某项评级的特定降低而引起的评级事件,不得当作已就某项控制的改变而发生（因此,就本条例下控制的改变触发事件的定义而言,不得当作已发生评级事件）如任何作出本定义适用的评级下调的评级机构没有应受托人的要求,以书面宣布或公开确认或通知其结果,任何事件或情况的全部或部分,由适用的控制变更所组成或由此产生,或就适用的控制变更而产生（不论该适用的控制变更是否在评级事件时发生） 。

"标准普尔"是指标准普尔全球公司的一个部门标准普尔全球评级公司及其评级机构业务的任何继任者。

 

A-5

"投票股票"是指任何指明的"人" （如《交易所法》第13（d） （3）条所使用的术语）自任何日期起,当时有权在该人的董事会选举中投票的人的资本存量。

债券不受任何沉没基金的约束。

如果发生和继续发生与票据有关的违约事件,票据的本金可以按照《指南》规定的方式和效力宣布到期和应付。

除其中规定的某些例外情况外, 《指南》允许,公司及受托人在不少于超过大部分证券的本金总额在每一系列未偿付时从而受到影响。 ,《指数法》还载有规定,允许当时尚未偿付的任何系列证券的持有人代表该系列所有证券的持有人放弃《指数法》规定的过去某些违约行为及其后果。本说明的持有人的任何上述同意或放弃,对本说明的持有人及所有未来的持有人,以及在本说明或以本说明或以本说明或以本说明代替本说明的转让登记时发出的任何说明,均具有决定性和约束力,不论是否在本说明中注明同意或放弃。《指数法》还载有规定,允许当时尚未偿付的任何系列证券的持有人代表该系列所有证券的持有人放弃《指数法》规定的过去某些违约行为及其后果。除其中规定的某些例外情况外, 《指南》允许,公司及受托人在不少于超过大部分证券的本金总额在每一系列未偿付时从而受到影响。 ,《指数法》还载有规定,允许当时尚未偿付的任何系列证券的持有人代表该系列所有证券的持有人放弃《指数法》规定的过去某些违约行为及其后果。本说明的持有人的任何上述同意或放弃,对本说明的持有人及所有未来的持有人,以及在本说明或以本说明或以本说明或以本说明代替本说明的转让登记时发出的任何说明,均具有决定性和约束力,不论是否在本说明中注明同意或放弃。

本说明或本说明的任何规定均不得改变或损害本说明持有人的绝对和无条件的权利,在本说明及指引订明的时间收取本说明的本金及利息,并提起诉讼以强制执行任何该等付款,除非本说明的持有人已同意减损该权利。

如《索引》所规定,在符合其中所列某些限制的情况下,本说明的转让可在安全登记册中登记,如本说明的本金（及保费（如有的话）及本说明的利息须经妥为背书,则在本说明的任何地方交出,以供在本公司的办事处或代理处登记转让,或附有令本公司及保安司法常务官满意的书面转让文书,而该文书是由本公司及保安司法常务官、保安司法常务官的持有人或获其妥为书面授权的代理人签立的,并据此向指定受让人发出一份或多于一份本系列的新票据、任何认可面额的新票据及类似的本金总额及期限。

该票据只能以注册形式发行,面额为2000美元,超过1000美元的整数倍。在符合指引及本说明所列某些限制的情况下,本系列的票据可按持有人要求以不同的核准面额兑换为相同的本金总额。

任何该等转让登记或本说明的交换,均不得收取服务费,但公司或受托人可要求缴付足以支付任何税款或其他政府收费的款项,而该款项是就任何转让或交换债券的注册而征收的,但在某些情况下《指引》所规定的除外。

 

A-6

公司、受托人及公司或受托人的任何代理人在提交本说明以作转让登记前,可将以其名义登记为本说明所有人的人视为本说明的所有人,不论本说明是否逾期,而公司、受托人或任何该等代理人均不得受到相反通知的影响。

《指引》载有以下条文: （i）本公司可解除对《指引》的义务（除某些例外情况外） ； （ii）本公司可解除根据《指引》内指明的契约及协议所承担的义务,在每种情况下,如果公司不可撤销地向受托人存款或美国政府的债务,足以支付和清偿本系列所有票据上的全部债务,并满足某些其他条件,所有这些条件均在指数中更充分地规定。

本说明应受纽约州法律管辖并按照纽约州法律解释。

本说明中使用的所有在Indenture中定义的术语应具有在Indenture中赋予它们的含义。

除非本说明的认证证书是由受托人或代表受托人根据《指南》签署的,并由其一名获授权签署人签署,否则本说明无权享有《指南》所规定的任何利益,也无权为任何目的而有效或强制执行。

 

A-7

作为证明,本公司已安排妥为签立本文书.

日期: 【】

 

 

 

 

【签名页到全球说明】

信托人的认可证明书

这是其中指定的证券系列之一在其中提到的Indenture内。

日期: 【】

 

 

【签名页到全球说明】

缩写

下列缩写用于本文书表面的铭文时,应解释为它们是按照适用的法律或法规全文写出的。

 

TENCOM-作为租户		单位给予我的行动. . .
共同的		（库斯特） （未成年人）
暂定租户		穿制服的礼物
整体		轻微行为
JT TEN-作为共同租户 有权 生存和 不是房客		（国家）
常见的

 

附加的缩写也可以使用,尽管不在上述列表中。
下列签署人兹将收到的价值出售、转让及转让予
（请插入受让人的法律名称）
（请插入社会保障或其他识别号码）
（请打印或打印姓名及地址,包括指定邮政编码）

 

在TJX公司的说明内,并在此不可撤销地组成和委任                    委托转让公司帐簿上的上述说明,并在处所内具有完全的替代权。

日期:

你的签名:

（按你的名字签名） （见本说明正文）

 

 

【注意:本转让的签字必须与文书内每一项特定内容上所写的名称相对应,而不作任何改动或扩大或任何改动。 】