附件 99.1
| 新闻发布 |
哈门那公司
东大街101号
肯塔基州路易斯维尔40202
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哈门那为10亿美元固定对固定利率初级次级票据发行定价
肯塔基州路易斯维尔–2026年3月5日—— 哈门那公司（纽约证券交易所代码：HUM）（纽约证券交易所代码：HUM）今天宣布，该公司已将于2056年到期的本金总额为10亿美元的固定利率次级次级票据的公开发行定价为本金金额的100.000%（“初级次级票据发行”）。初级次级票据发售预计将于2026年3月9日结束，但须满足惯例成交条件。
该公司预计，扣除承销商折扣和估计发行费用后，初级次级票据发行的净收益将约为9.86亿美元。公司拟将初级次级票据发行所得款项净额用于一般公司用途，可能包括偿还现有债务，包括其商业票据计划下的借款。
高盛 Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan Securities LLC、Mizuho Securities USA LLC、Truist Securities，Inc.和富国银行 Securities，LLC担任初级次级票据发行的主动联席账簿管理人。
初级次级票据发行是根据向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的有效货架登记声明（包括基本招股说明书）进行的。初级次级票据发行只能通过招股说明书和相关招股说明书补充文件的方式进行，其副本可通过拨打免费电话+ 1-866-471-2526联系高盛 Sachs & Co. LLC；发送电子邮件至prospectus-eq _ fi@jpmchase.com或postsalemanualrequests@broadridge.com获取；Mizuho Securities USA LLC免费电话+ 1-866-271-7403；Truist Securities，Inc免费电话+ 1-800-685-4786；或拨打免费电话+ 1-800-645-3751联系富国银行 Securities，LLC。注册声明和招股说明书补充文件的电子副本以及基本招股说明书可在SEC网站www.sec.gov上查阅。
本新闻稿不构成出售要约或购买本文所述证券的要约邀请，也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前此类要约、邀请或出售将是非法的任何州或司法管辖区出售这些证券。
警示性声明
本新闻稿包含有关1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的哈门那的前瞻性陈述。在投资者介绍、新闻稿、提交给SEC的文件中，以及在由哈门那的一位执行官做出或经其批准的口头陈述中，“预期”、“相信”、“预期”、“假设”、“打算”、“可能会导致”、“估计”、“项目”等词语或短语或此类词语的变体和类似表达方式旨在识别此类前瞻性陈述。
这些前瞻性陈述不是对未来业绩的保证，并受风险、不确定性和假设的影响，其中包括（其中包括）该公司提交给美国证券交易委员会的文件中“风险因素”部分列出的信息，其摘要包括但不限于以下内容：
•如果哈门那未对其产品进行适当且具有竞争力的设计和定价，如果哈门那收到的保费不足以支付向其成员提供的医疗保健服务的成本，如果公司无法
实施临床举措，为其成员提供更好的医疗保健体验，降低成本并适当记录其成员的风险状况，或者如果其对福利费用的估计不足，哈门那的盈利能力可能会受到重大不利影响。哈门那估计其福利费用支付的成本，并据此使用精算方法和假设对其产品进行设计和定价，这些方法和假设基于（其中包括）索赔支付模式、医疗成本膨胀以及历史发展，例如索赔库存水平和索赔接收模式。公司不断审查与当期和前期发生的服务的福利费用相关的未来付款估计，并酌情对其准备金进行必要调整，包括保费不足准备金。这些估计涉及广泛的判断，并具有相当大的内在可变性，因为它们对索赔支付模式和医疗成本趋势的变化极为敏感。因此，哈门那的储备可能不足。
•如果哈门那未能有效实施其运营和战略举措，包括其医疗保险举措，鉴于公司的收入集中于这些产品、基于州的合同战略、其CenterWell业务的增长以及其综合护理提供模式，这些举措尤其重要，则公司的业务可能会受到重大不利影响。
•2025年，获评4星及以上评级的哈门那的Medicare Advantage计划数量明显下降。哈门那提起诉讼，寻求撤销和腾出其Medicare Advantage计划的2025年星级评级，而在2025年10月14日，法院发布了一项决定，驳回了哈门那的质疑。尽管该公司已对该决定提出上诉，但无法保证最终会在诉讼中胜诉。如果公司不成功，星级的下降将对其2026年医疗保险和医疗补助服务中心（“CMS”）的质量奖金支付产生负面影响，也可能对公司的收入、经营业绩和现金流产生重大不利影响。此外，无法保证该公司将在未来几年成功维持或提高其星级评级。
•如果哈门那或其所依赖的第三方服务提供商未能适当维护其数据的完整性，未能战略性地维护现有或实施新的信息系统（包括由或包含人工智能（AI）或机器学习（ML）的系统），或保护哈门那对其系统的所有权，或防御网络安全攻击，在此类攻击发生时包含此类攻击，或防止其他隐私或数据安全事件导致安全漏洞从而扰乱公司运营或在无意中传播敏感的个人信息或专有或机密信息，该公司的业务可能会受到重大不利影响。
•哈门那涉及各种法律诉讼，或可能导致法律诉讼的纠纷（例如（其中包括）提供者合同纠纷和个人代表政府提起的qui tam诉讼）、政府和内部调查，以及对业务流程的例行内部审查，其中任何一项如果以对公司不利的方式解决，都可能导致重大的金钱损失或业务惯例的变化。诉讼增加和负面宣传也可能增加公司开展业务的成本。
•作为政府承包商，哈门那面临可能对其业务或其参与政府医疗保健计划的意愿或能力产生重大不利影响的风险，其中包括（其中包括）重大政府合同的损失；政府审计和调查；政府确定的支付率的潜在不足；盈利能力的潜在限制，包括通过将公司的Medicare Advantage业务的盈利能力与非Medicare Advantage业务进行比较；或哈门那参与的政府计划的其他变化。由于康哲药业于2023年1月30日发布的风险调整数据验证审计方法（最终RADV规则）相关的最终规则（最终RADV规则），康哲药业用于调整支付给Medicare Advantage计划的保费或由康哲药业追溯收回先前已支付的保费的风险调整模型发生变化，哈门那认为该模型未能充分解决精算等效的法定要求，并且由于未能包括“服务调整器费用”而违反了《行政程序法》，可能对公司的经营业绩、财务状况和现金流量产生重大不利影响。
•哈门那的经营活动受到政府的实质性监管。新的法律或法规，或现有法律或法规的立法、司法或监管变化或其适用方式可能会增加公司开展业务的成本并对哈门那的经营业绩产生重大不利影响（包括限制某些产品和细分市场的收入、注册人数和保费增长，限制公司拓展新市场的能力，增加公司的医疗和运营成本，其中包括要求对投保产品设置最低福利比例，降低公司的医疗保险支付率以及增加公司与不可扣除相关的费用
健康险行业手续费等评估）；公司财务状况（包括公司商誉保值能力）；公司现金流情况。
•哈门那未能成功管理收购、资产剥离及其他重大交易，可能对公司的经营业绩、财务状况、现金流量产生重大不利影响。
•倘哈门那未能与向其成员提供护理的提供者发展及维持令人满意的关系，该公司的业务可能会受到不利影响。
•哈门那在吸引和留住有才华的员工方面面临着显着的竞争。此外，管理关键高管的继任和留任对公司的成功至关重要，如果不这样做，可能会对公司的业务、经营业绩和/或未来业绩产生不利影响。
•哈门那的药房业务竞争激烈，除了公司以核心健康福利业务面临的风险外，还使其面临法规和供应链风险。
•处方药行业定价基准的变化可能会对哈门那的财务业绩产生不利影响。
•哈门那从其某些获得许可的子公司获得资金的能力受到国家保险法规的限制。
•若发生哈门那的债项评级下调，可能会对其业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。
•证券和信贷市场的波动或中断可能会对哈门那投资组合的价值以及哈门那从该组合中获得的投资收益产生重大不利影响。
在做出前瞻性陈述时，哈门那不承诺在未来有关其业务或结果的文件或通讯中处理或更新这些陈述。鉴于这些风险、不确定性和假设，本文讨论的前瞻性事件可能会发生，也可能不会发生。还可能存在公司目前无法预测的其他风险。任何这些风险和不确定性都可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异。
哈门那建议投资者阅读该公司向SEC提交的截至2025年12月31日止年度的10-K表格，以便进一步讨论其面临的风险及其历史业绩。
关于哈门那
哈门那公司致力于将健康放在首位——为了我们的队友、我们的客户，也为了我们的公司。通过我们的哈门那保险服务和我们的CenterWell医疗保健服务，我们让我们服务的数百万人更容易实现最佳健康——在他们需要的时候提供他们需要的护理和服务。这些努力正在为拥有医疗保险、医疗补助、家庭、个人、兵役人员和广大社区的人们带来更好的生活质量。
| 丽莎·斯通纳 | ||||||||
| 哈门那投资者关系 | ||||||||
| 502-580-2652 | ||||||||
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电子邮件：lstamper@humana.com
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| 马克·泰勒 | ||||||||
| 哈门那企业传播 | ||||||||
| 317-753-0345 | ||||||||
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电子邮件：mtaylor108@humana.com
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