IHS Towers签署协议将科威特业务出售给Zain集团

2024年12月02日，伦敦/科威特城：全球铁塔数量最大的共享通信基础设施的独立所有者、运营商和开发商之一，IHS Holding有限公司（纽约证券交易所代码：IHS）（“IHS铁塔”），已签署最终协议，将IHS Towers向Zain集团出售IHS Kuwait Limited（“IHS Kuwait”）的70%权益，包括其约1,675个场址和另外约700个在科威特管理的场址。该交易受制于惯例成交条件，包括政府和监管机构的批准，预计将于2025年上半年完成。

交易条款反映了一种企业价值¹2.30亿美元用于IHS科威特投资组合，这意味着交易倍数为14.2倍，基于经租赁后的IHS科威特调整后EBITDA估计².这与IHS铁塔集团目前的估值倍数相比具有明显的溢价。

签订本协议是IHS Towers正在进行的针对股东价值创造选择的战略审查的一部分。如前所述，所得款项将主要用于减少公司债务。

IHS Towers董事长兼首席执行官Sam Darwish评论说：“今天的公告构成了我们推动股东价值和改善资产负债表的更广泛雄心的一部分。将IHS科威特转让给科威特最大的移动网络运营商Zain，不仅凸显了我们投资组合中包含的重大价值，还将使我们能够进一步降低我们的净杠杆率。”

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关于IHS铁塔：IHS铁塔公司是世界上按铁塔数量计最大的共享通信基础设施的独立所有者、运营商和开发商之一，完全专注于新兴市场。该公司在其10个市场拥有超过40,000座塔，包括巴西、喀麦隆、哥伦比亚、科特迪瓦、埃及、科威特、尼日利亚、卢旺达、南非和赞比亚。欲了解更多信息，请发送电子邮件至：communications@ihstowers.com或访问：www.ihstowers.com

关于Zain集团：Zain是中东和非洲领先的电信运营商，截至2024年9月30日，为4720万活跃客户提供服务。Zain在8个国家开展商业业务，在以下国家提供移动语音和数据服务：科威特、巴林、伊拉克、约旦、沙特阿拉伯、苏丹和南苏丹。在阿联酋，该集团的一站式数字和ICT解决方案提供商ZainTECH在整个中东和北非地区的企业和政府客户转型中发挥着关键作用。此外，总部位于阿联酋的Zain Omantel International（ZOI）正在彻底改变国际电信批发格局，成为服务于区域运营商、国际运营商和全球超级规模商的首要批发强国。在摩洛哥，Zain通过一家合资企业持有‘INWI’15.5%的股份。Zain在科威特证券交易所上市（股票代码：ZAIN）。更多请发邮件info@zain.com或访问：www.zain.com

¹企业价值定义为预期将收到的现金对价加上借款减去业务中的现金，并规定为100%持股。

²中东和北非分部截至2024年12月31日止年度的调整后EBITDA估计数，不包括非科威特分部费用为0.4百万美元，科威特的增量租赁费用减少了12百万美元。

关于前瞻性陈述的警示性语言

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某些定义

我们将按分部划分的调整后EBITDA定义为当期收入/（亏损）、所得税费用/（收益）、财务成本和收入、折旧和摊销、应收预提税项减值、商誉减值、企业合并交易成本、物业、厂房和设备减值、不包括商誉和相关预付地租的无形资产、转回退役成本拨备、出售资产净（收益）/亏损、以股份为基础的支付（贷项）/费用、保险索赔和管理层认为不代表我们业务核心业绩的某些其他项目。