美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
外国私营发行人根据第13a-16条规则提交的报告或
根据1934年证券交易法第15d-16
2025年10月
委员会文件编号 001-33060
Danaos Corporation
(将注册人的姓名翻译成英文)
Danaos Corporation
c/o 达那俄斯船务有限公司。
14阿克提康迪利
18545比雷埃夫斯
希腊
注意:秘书
011 030 210 419 6480
(主要行政办公室地址)
用复选标记表明注册人是否以表格20-F或表格40-F为掩护提交或将提交年度报告。
表格20-F x表格40-F ↓
高级无抵押票据契约
2025年10月16日,Danaos Corporation(“公司”)完成了此前宣布的本金总额为5亿美元、于2032年到期的6.875%优先票据(“票据”)的发行。票据按年利率6.875%计息,于每年3月1日及9月1日以现金支付,由2026年3月1日开始,将于2032年10月15日到期。票据是根据公司与Citibank,N.A.,London Branch(作为受托人、付款代理人、注册商和转让代理人)于2025年10月16日签订的契约(“契约”)发行的,该契约在此作为附件 99.1提交。
公司拟将此次发行所得款项净额用于(i)于2026年3月1日或前后全额赎回公司于2028年到期的8.500%优先票据(“2028年票据”)的2.628亿美元未偿本金,(ii)于2025年12月1日全额偿还其法国巴黎银行/法国农业信贷银行1.3亿美元担保信贷融资项下的未偿本金,(iii)于2025年12月1日全额偿还其阿尔法银行5525万美元担保信贷融资项下的未偿本金,(iv)支付与再融资相关的成本、费用和开支,包括佣金、配售、财务顾问费及其他交易费用和专业费用,以及(v)一般公司用途。
表格6-K的这份报告并不构成有关2028年票据的赎回通知,促请投资者参考相关赎回通知(如有),以了解有关该赎回的先决条件、赎回价格、记录日期和赎回日期的更多信息。
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99.1 Danaos Corporation与Citibank,N.A.,London Branch(作为受托人、付款代理人、注册商和转让代理人)签订的日期为2025年10月16日的契约
99.2表格2032年到期的6.875%优先票据(包含在附件 99.1中)
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本6-K表格报告特此以引用方式并入公司于2020年3月19日向SEC提交的(i)F-3表格注册声明(注册号:333-237284)、(ii)2019年3月6日向SEC提交的F-3表格注册声明(注册号:333-226096)中对F-1表格的事后生效修订、(iii)于2011年5月25日向SEC提交的F-3表格注册声明(注册号:333-174494)、(iv)F-3表格注册声明(注册号:333-147099)、2007年12月17日向SEC提交的相关招股说明书补充文件、1月16日,2009年和2009年3月27日,(v)于2019年8月8日向SEC提交的S-8表格(注册号:333-233128)的注册声明和其中所载日期为2019年8月8日的再发行招股说明书,(vi)于2006年11月6日向SEC提交的S-8表格(注册号:333-138449)的注册声明和其中所载日期为2006年11月6日的再发行招股说明书,(vii)于2010年10月8日向SEC提交的F-3表格(注册号:333-169101)的注册声明,(viii)于5月10日向SEC提交的F-3表格(注册号:333-255984)的注册声明,2021年和(ix)于2023年3月10日向SEC提交的F-3表格注册声明(注册号:333-270457)。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并因此获得正式授权。
日期:2025年10月16日
| Danaos Corporation | ||
| 签名: | /s/Evangelos Chatzis | |
| 姓名: | Evangelos Chatzis | |
| 职位: | 首席财务官 | |