附件 99.1
Ondas Holdings 2024年第三季度财务业绩报告:第三季度获得1440万美元的无人机平台采购订单
第三季度是Ondas历史上最大的预订量
1440万美元的采购订单来自铁无人机Raider和Optimus System自主无人机平台的主要军事客户
Iron Drone Raider正在成为一流的‘硬杀’反无人机解决方案,解决了对敌对无人机的迫切保护需求
来自芝加哥主要通勤铁路系统Metra的订单,由合作伙伴西门子获得全系统900MHz升级
铁路公司就通用900MHz网络架构的计划进行沟通,将部署以支持有弹性的铁路运营
电话会议定于美国东部时间今天上午8:30举行
马萨诸塞州波士顿– 2024年11月12日-通过其Ondas Networks和Ondas Autonomous Systems(OAS)业务部门提供私有工业无线网络和商用无人机及自动化数据解决方案的领先供应商Ondas Holdings Inc.(纳斯达克:ONDS)(“Ondas”或“公司”)公布了截至2024年9月30日止三个月的财务和经营业绩。
Ondas Holdings董事长兼首席执行官Eric Brock表示:“Ondas本季度的运营表现强劲,其特点是在OAS收到了大量订单,并且在Ondas Networks与铁路客户进行了更深入的接触。”“OAS从一家主要军事客户那里获得了我们的Iron Drone Raider和Optimus System无人机平台的多个订单,总额为1440万美元。这标志着我们进入军事市场,并将我们的Iron Drone Raider系统确立为Ondas产品组合中的第三个创收技术平台。Ondas Networks正受益于I类铁路网络计划能见度的提高,并实现了一个重要的里程碑,分销合作伙伴西门子获得了Metra的订单,Metra是一家在芝加哥为乘客提供服务的交通铁路运营商。
“在Ondas Networks,我们认为Metra通过联合开发的下一代先进列车控制系统(ATCS)平台将900MHz无线网络进行全系统升级到新A区的订单证实了Ondas Networks和Siemens已经建立了一个全面的部署和迁移计划,以支持北美铁路公司采用dot16无线标准。这在第三季度得到了进一步证明,西门子收到了来自I类铁路的额外订单,用于扩展同样在芝加哥的现有实时900MHz网络。简而言之,当我们在芝加哥开始900MHz升级时,我们正在展示dot16标准的稳健性——这是美国最复杂的铁路无线环境。
“我们在OAS方面的非凡努力正在转化为重大成果,因为我们将Iron Drone Raider系统定位为拥有‘硬杀’反无人驾驶自主系统(UAS)基础设施类别的领先候选者。此外,我们的擎天柱系统现在将被部署到保护军事基地和边境检查站,展示了这一市场领先系统在高价值安全市场的非凡能力。我们看到,‘无人机入箱’系统对空中安保和检查的需求不断增长。随着我们与客户一起扩展使用Optimus的军事和公共安全无人机即急救(DFR)安全应用程序,我们看到有证据表明,军事、公共安全和关键工业市场的安全官员和项目经理越来越重视OAS满足最苛刻要求的能力,以保护和保护高价值资产和地点。”
Brock总结道:“Ondas仍然处于强势地位,领先的技术平台面向大型、高价值的终端市场,两个业务部门的客户接受度都有所提高。事实上,第三季度是Ondas历史上预订量最大的一个季度。此外,在第三季度和第四季度至今,我们在Ondas Holdings和我们的业务部门之间筹集了1050万美元的资金,这表明了投资者的持续支持。我们的顶线收入被推迟,主要是由于与Ondas Networks铁路客户的900MHz时间线延长,以及以色列加沙冲突引发的供应链和市场相关问题。尽管如此,OAS订单和客户管道的加强以及与Ondas Networks铁路客户的互动改善对我们的前景来说是个好兆头。我预计2024年将有一个强劲的结束,并对我们在2025年推动显着增长的能力持乐观态度。”
2024年第三季度及近期亮点– Ondas Networks
| ● | 在2024年第三季度产生了约44.5万美元的收入。 |
| ● | 在第三季度和第四季度迄今从Charles & Potomac Capital LLC(Charles & Potomac)获得了300万美元的资本。 |
| ● | 西门子获得了服务于芝加哥大都市区的主要通勤铁路系统Metra的采购订单,用于符合Airlink dot-16标准的无线系统,以升级传统的900MHz ATCS网络,并将网络迁移到新的900MHz A区。 |
| ● | 西门子从一家I类铁路运营商获得了符合Airlink dot-16标准的无线系统采购订单,以便在预期升级传统的900MHz ATCS网络并迁移到芝加哥新的900MHz A区之前扩大最终项目。 |
| ● | 实现了关键的发展里程碑,包括与我们的合作伙伴西门子在220 MHz无线电节目中代表美国铁路公司赞助的高级民用速度执法系统(ACSES)升级提供初始原型无线电,这是一种供乘客和过境使用的正列车控制(PTC)系统,以及东北走廊(NEC)的某些货运铁路运营商。产品开发预计将于2025年第一季度完成,商业交付定于2025年第二季度。 |
| ● | 为欧洲铁路市场设计的机车上无线电高级开发计划。 |
| ● | 宣布,Markus Nottelmann,一位拥有丰富铁路运营和金融经验的成就高管,加入Ondas,担任Ondas Networks的高级顾问和董事会成员。 |
| ● | 继续与MXV Rail就改进网络运营和802.16t应用进行接触。这项工作包括使802.16t网络中的频谱资源能够动态共享的基站控制器和与下一代HOT/EOT系统使用802.16t相关的主要测试程序。 |
| ● | 演示了在900MHz频段使用802.16支持与多个铁路和生态系统供应商的互操作列车控制消息(ITCM)协议。ITCM是PTC消息传递的主要传输,900MHz为提高网络可靠性和可用性提供了替代路径。PTC等应用程序以前仅限于220 MHz网络,现在可以由新的900 MHz网络支持,为关键的铁路运营增加了弹性、冗余和多样性。 |
| ● | 准备在11月由一条I类铁路进行现场试验,以承载超过900MHz的ITCM;正在计划在现场活动成功后进行扩展的项目。 |
| ● | 应国际市场dot16无线网络系统铁路供应商的要求,提交了网络设备和开发方案提案。 |
2
| ● | 与营运资金融资提供商KLEAR Inc.签订平台协议。Ondas Networks在10月份获得了由客户发票担保的初始50万美元短期营运资金贷款。 |
| ● | 与西门子合作参加在肯塔基州路易斯维尔举行的铁路系统供应商公司(RSSI)展会,并随后为主要客户举办了“演示日”,其中包括由802.16t无线网络支持的各种通用应用程序。演示包括在新的900MHz频段上托管ITCM消息,可以部署这些消息以消除单点故障并支持220MHz网络的关键PTC冗余,用于列车运行和安全系统。 |
| ● | 在美国众议院铁路、管道和危险材料运输小组委员会就铁路安全事项举行听证会之前,向美国众议院议员提交了书面证词。写给小组委员会的这封信是为了支持铁路无线技术路线图和新的900MHz网络及其支持改进列车安全和运营的潜力。 |
Ondas Networks总裁兼首席运营官Guy Simpson评论说:“就新的900MHZ网络的计划而言,Ondas Networks从我们的铁路客户那里获得的可见度正在提高。西门子从Metra获得的订单凸显了这一点,该订单计划在全系统范围内进行900MHz升级,以支持其在芝加哥的客运业务。继Metra订单之后,还为同样位于芝加哥的一条I类铁路扩建了900MHz网络,该网络已投入运营近一年。
“此外,我们继续看到我们的dot16软件定义网络能力的应用和网络机会不断扩大。我们代表美国铁路公司推进了PTC数据无线电计划,其中包括交付最初的原型无线电。我们还与美国铁路协会(AAR)就下一代列车总站和终站(NGHE)系统的解决方案塑造进行了接触,因为该行业正在寻求加强支持长列车运营的运营和安全系统。我们认为,Ondas Networks有能力支持下一代NGHE ——目标是450 MHz频段——并打算改进支持长列车安全运营的系统。”
辛普森总结道:“随着我们努力确保网络建设时间表和订单,我们相信我们对货运铁路的900MHz A区块路线图计划有了更大的可见度。我们现在预计,新的900MHz网络既可以作为下一代ATCS和集中式列车控制(CTC)协议的主网络,也可以作为运行220MHz网络原生ITCM协议的CTC和PTC的备份。这种架构,具有固有的冗余和支持900MHz上的多种应用,证明了dot16无线标准的价值。我们将继续与西门子和铁路客户密切合作,以支持在900MHz网络中的部署,并在订单和2025年扩建计划方面提高可见度。”
2024年第三季度及近期亮点– Ondas Autonomous Systems(OAS)
| ● | 在2024年第三季度产生了约100万美元的收入,并获得了1440万美元的采购订单。 |
| ● | 从包括Eric Brock拥有的投资公司Privet Ventures LLC和Ondas董事会成员Joe Popolo拥有的投资公司Charles & Potomac在内的投资者那里获得了350万美元的资金。 |
| ● | AiRobotics从一家主要的政府军事客户那里获得了几笔总额为900万美元的铁无人机Raider系统采购订单。在2024年7月和8月期间,AiRobotics收到了来自该客户的新系统初始部署和现有铁无人机Raider系统升级的采购订单。2024年9月,AiRobotics获得第三份订单,在多个地点进行该系统的运营部署,协助保护国家边界、军事单位和其他关键资产免受敌对无人机的攻击。 |
3
| ● | AiRobotics于2024年9月从一家主要的政府军事客户那里获得了540万美元的Optimus系统采购订单,其部署旨在支持在具有挑战性的环境条件下保护军事基地和边境的关键资产。 |
| ● | AiRobotics继续扩大与迪拜当地政府实体的业务,以支持用于公共安全和其他公共服务的无人机网络基础设施。已部署的Optimus Systems车队已被当地政府实体广泛使用,预计2024年第四季度有可能获得额外订单。 |
| ● | AiRobotics继续将其市场影响力扩展到欧洲,并将通过与德国、斯洛文尼亚和其他欧洲国家的HHLA Sky和C-Astral Aerospace的经销商合作伙伴关系,为国防和关键基础设施潜在客户进行指定演示。 |
| ● | AiRobotics在11月获得了以色列创新局(IIA)提供的100万美元赠款,用于支持铁无人机Raider的进一步增强。 |
| ● | American Robotics与美国海岸警卫队(USCG)签订并交付了一份海上排放监测关键合同,以支持美国环境保护署(EPA)在洛杉矶和长滩港口的清洁港口举措,将American Robotics定位为美国联邦机构的主要供应商。 |
| ● | American Robotics向包括德克萨斯州一家技术基础设施提供商在内的主要客户展示了Optimus系统。这一演示展示了其利用Optimus的FAA类型认证和Kestrel系统远程操作超越视觉视线(BVLOS)的无人机机队的能力。 |
| ● | 美国机器人公司正计划在11月为美国最大的公共安全部门之一进行其Optimus系统的重大演示。 |
| ● | American Robotics在其马里兰州总部举办了一个投资者日,主题是铁无人机袭击者和擎天柱系统演示和网络研讨会。 |
| ● | OAS与专注于集成AI解决方案的风险工作室GenLab Venture Studio达成战略联盟,利用与Optimus空中安全和检查平台融合的AI能力,开发特定垂直领域的上市商业模式。 |
OAS总裁Meir Kliner评论道:“OAS有一个关键的季度,通过一家主要军事客户的多个订单,我们的擎天柱和铁无人机系统的预订额超过1400万美元就证明了这一点。这些订单是我们不断努力发挥‘专为目的而建’平台的核心优势的结果,这些优势包括市场领先的功能和可靠性。随着我们扩大两用平台的市场,随着世界对部署在国防、公共安全和关键基础设施市场的无人机的价值和潜在威胁做出反应,我们预计将受益于需求的加强。
“我们看到全球国防市场对铁无人机Raider系统的浓厚兴趣,以及特定军事客户的参与。Iron Drone Raider系统正在成为一流的‘硬杀’反无人机解决方案,解决了对敌对无人机的保护的迫切需求。同样,国防和安全市场对Optimus的需求强劲,我们的客户渠道正在成熟。在我们向前迈进的过程中,我们正在投资扩大我们的运营基础设施,以支持我们认为未来几个月和几个季度Iron Drone和Optimus的订单和系统交付量将会增加。”
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2024年第三季度财务业绩
截至2024年9月30日止三个月的收入约为150万美元,而截至2023年9月30日止三个月的收入为270万美元。减少的主要原因是Ondas Networks的产品销售订单活动延迟,部分被OAS的增加所抵消,因为我们开始履行本季度收到的新采购订单。
截至2024年9月30日止三个月的毛利润约为0.05亿美元,而截至2023年9月30日止三个月的毛利润约为0.6百万美元。截至2024年9月30日止三个月,毛利占收入的百分比约为3%,而截至2023年9月30日止三个月则为21%。这是由于2024年第三季度收入组合的变化,其中包括与2023年第三季度毛利率较高的产品收入相比毛利率较低的开发项目,以及与OAS服务交付相关的某些固定成本。此时,由于收入水平较低以及产品、开发和服务收入之间的收入组合变化,毛利率可能会在季度间发生变化。
截至2024年9月30日止三个月的运营费用约为870万美元,而截至2023年9月30日止三个月的运营费用约为650万美元。
截至2024年9月30日止三个月的现金运营支出约为710万美元,而截至2023年9月30日止三个月的现金运营支出约为750万美元。截至2024年9月30日止三个月的现金运营支出,不包括该期间的非现金运营项目,包括130万美元的折旧和摊销,以及30万美元的股票补偿费用。截至2023年9月30日的三个月,现金运营支出不包括130万美元的折旧和摊销,以及因员工在股票奖励归属前离开公司而冲回的230万美元的股票薪酬支出。现金运营费用是一种非公认会计准则财务指标。
截至2024年9月30日止三个月,公司实现运营亏损约870万美元,而截至2023年9月30日止三个月的运营亏损为590万美元。
截至2024年9月30日止三个月的净亏损约为950万美元,而截至2023年9月30日止三个月的净亏损为730万美元。调整后EBITDA亏损约为710万美元,而截至2023年9月30日止三个月的调整后EBITDA亏损为690万美元。调整后EBITDA是一种非公认会计准则财务指标。
截至2024年9月30日,公司持有的现金和限制性现金约为290万美元,而截至2023年12月31日,公司持有的现金和限制性现金约为1500万美元。
公司预计将通过截至2024年9月30日的手头现金、融资活动收益、收入增长产生的毛利、客户对采购订单的潜在预付款、已发行和未偿还认股权证的潜在收益,以及公司可能通过股权或债务发行和/或在额外应付票据、信用额度或其他来源下的借款寻求的额外资金来为其运营提供资金。
在2024年9月30日之后,该公司筹集了额外的355万美元资金,其中包括通过OAS的可转换票据筹集的350万美元,该交易由Privet Ventures和Charles & Potomac牵头。Privet Ventures是Ondas的首席执行官Eric Brock拥有的投资工具。
2024年运营和财务展望
该公司预计2024年第四季度的收入增长将有所恢复,这主要是由OAS业务部门推动的,因为该公司完成了积压工作,其中包括第三季度获得的军用订单。鉴于目前在900MHz网络中部署计划的可见性,Ondas Networks在2024年第四季度的收入预期不大,并且仅限于资助的开发计划,这表明2025年将出现增长。
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预订量和收入增长预计将在季度间波动,因为除了OAS向其不断增长的全球客户名册交付Optimus和Iron Drone系统的时间之外,在900MHz铁路网络的目标商业推广、与西门子正在进行的开发计划之前,客户活动的时间存在不确定性。
最后,Ondas已要求纳斯达克股票市场有限责任公司(“纳斯达克”)延长180天的合规期,以重新遵守纳斯达克上市规则5550(a)(2)下的每股1.00美元的最低投标价格要求。
收益电话会议和音频网络广播详情
日期:2024年11月12日,星期二
时间:美国东部时间上午8:30
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呼叫参与者预登记链接:here
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电话会议还将进行现场直播,并可在此处和通过公司网站ir.ondas.com的投资者关系部分进行重播。活动结束后,可从投资者关系网站访问重播。
关于Ondas Holdings公司
Ondas Holdings Inc.(“Ondas”)是一家领先的供应商,通过Ondas Networks Inc.(“Ondas Networks”)提供私有无线数据解决方案,通过Ondas Autonomous Systems Inc.通过其全资子公司American Robotics,Inc.(“American Robotics”或“AR”)和AiRobotics LTD(“AiRobotics”)提供商用无人机解决方案,我们将其作为一个名为Ondas Autonomous Systems的独立业务部门运营。
Ondas Networks是一家为大型成熟和新兴商业和政府市场开发基于软件的专有无线宽带技术的开发商。Ondas Networks基于标准(802.16s)、多专利、软件定义无线电FullMAX平台通过克服当今传统私有许可无线网络的带宽限制,支持关键任务物联网(MC-IoT)应用。Ondas Networks的客户终端市场包括铁路、公用事业、石油和天然气、运输、航空(包括无人机运营商)和政府实体,其需求涵盖广泛的关键任务应用。
Ondas Autonomous Systems Inc.(OAS)专门通过其两个先进的无人机平台设计、开发和营销自主无人机解决方案:Optimus System,这是世界上第一个获得FAA认证的用于空中安全和数据捕获的小型无人机(SUAS),以及Iron Drone Raider,这是一种旨在打击敌对无人机的反无人机系统。这两个平台都是高度自动化、人工智能驱动的,能够为关键防御、基础设施、工业和政府应用进行连续、远程操作。American Robotics和AiRobotics实现了行业领先的监管里程碑,包括有史以来首次获得FAA类型认证的Optimus系统,以及首个获得FAA批准的无人机系统,用于无现场人工操作的自动视外视距(BVLOS)操作。Ondas Networks、American Robotics和AiRobotics一起为国防、国土安全、公共安全和其他关键的工业和政府安全以及基础设施市场的用户提供改进的连接性、态势感知以及数据收集和信息处理能力。
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Ondas Networks、American Robotics和AiRobotics一起为国防、国土安全、公共安全和其他关键的工业和政府安全以及基础设施市场的用户提供改进的连接性、态势感知以及数据收集和信息处理能力。
有关Ondas Holdings的更多信息,请访问www.ondas.com或在X(前身为Twitter和LinkedIn)上关注Ondas Holdings。有关Ondas Networks的更多信息,请访问www.ondasnetworks.com或在X和LinkedIn上关注Ondas Networks。有关American Robotics的更多信息,请访问www.american-robotics.com或在X和LinkedIn上关注American Robotics。有关Airobotics的更多信息,请访问www.airoboticsdrones.com或在X和LinkedIn上关注Airobotics。有关Ondas Autonomous Systems的更多信息,请在LinkedIn上关注我们。
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根据美国证券交易委员会(“SEC”)规则的要求,我们提供了本新闻稿中包含的调整后EBITDA和现金运营费用、非GAAP财务指标与GAAP下最直接可比指标的对账,下表列出了这些对账。
我们认为,调整后的EBITDA和现金运营费用有助于分析我们正在进行的业务运营,因为它们排除了可能无法反映或与公司核心运营业绩无关的项目,并可能有助于投资者与前期进行比较并评估我们基础业务的趋势。其他公司可能会以不同的方式计算调整后的EBITDA和现金运营费用,因此我们的衡量标准可能无法与其他公司使用的类似标题的衡量标准进行比较。调整后的EBITDA和现金运营费用只能作为我们经营业绩的补充衡量标准。
我们认为,调整后的EBITDA通过去除我们的资本结构(利息和融资费用)、资产基础(折旧和摊销)、税收影响和下表所列的其他调整的影响,提高了不同时期的可比性,管理层已确定这些调整不能反映核心经营活动,从而有助于投资者评估我们基础业务的趋势。
我们认为,现金运营费用有助于管理费用,因为它不包括可能掩盖我们基本业务业绩的非现金项目(折旧费用、摊销费用和基于股票的补偿费用)。
管理层使用调整后的EBITDA和现金运营费用来做出财务、运营和规划决策,并评估公司的持续业绩。
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前瞻性陈述
本新闻稿中不属于历史或当前事实陈述的陈述属于1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”。我们提醒读者,前瞻性陈述是基于我们目前对未来事件的预期做出的预测。这些前瞻性陈述不是对未来业绩的保证,并受到难以预测的风险、不确定性和假设的影响。由于多种因素,我们的实际结果、业绩或成就可能与前瞻性陈述中明示或暗示的存在重大差异,包括在标题“第1A项”下讨论的“风险因素”标题下讨论的风险。我们最近的10-K表格年度报告第一部分中的“风险因素”或标题“第1A项”下讨论的任何更新。风险因素”在我们关于表格10-Q的季度报告第二部分以及我们向SEC提交的其他文件中。我们不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件或该日期之后发生的其他原因,除非法律要求。
联系人
Ondas Holdings Inc.的投资者关系联系人
888.350.9994
ir@ondas.com
Ondas媒体联系人
普雷斯顿·格莱姆斯
Ondas Holdings Inc.市场经理
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Ondas Holdings Inc.
简明合并资产负债表
| 9月30日, | 12月31日, | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| (未经审计) | ||||||||
| 物业、厂房及设备 | ||||||||
| 当前资产: | ||||||||
| 现金 | $ | 2,832,550 | $ | 14,979,436 | ||||
| 受限制现金 | 40,736 | 42,564 | ||||||
| 应收账款,净额 | 2,876,087 | 3,429,974 | ||||||
| 库存,净额 | 8,878,734 | 2,186,646 | ||||||
| 其他流动资产 | 2,540,740 | 2,967,619 | ||||||
| 流动资产总额 | 17,168,847 | 23,606,239 | ||||||
| 物业及设备净额 | 2,734,321 | 4,175,958 | ||||||
| 其他资产: | ||||||||
| 商誉,扣除累计减值费用 | 27,751,921 | 27,751,921 | ||||||
| 无形资产,净值 | 28,222,161 | 31,329,182 | ||||||
| 租赁存款及其他资产 | 482,392 | 599,517 | ||||||
| 经营租赁使用权资产 | 3,799,014 | 4,701,865 | ||||||
| 其他资产合计 | 60,255,488 | 64,382,485 | ||||||
| 总资产 | $ | 80,158,656 | $ | 92,164,682 | ||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债: | ||||||||
| 应付账款 | $ | 4,021,804 | $ | 5,177,022 | ||||
| 经营租赁负债 | 771,943 | 685,099 | ||||||
| 应计费用和其他流动负债 | 3,517,164 | 3,587,877 | ||||||
| 应付票据,扣除未摊销发行费用后分别为558,785美元和0美元,关联方 | 891,215 | - | ||||||
| 应付可转换票据,扣除未摊销债务折扣和发行成本分别为13,153美元和0美元,关联方 | 1,486,847 | - | ||||||
| 应付可转换票据,分别扣除未摊销债务折扣和发行成本965066美元和1968411美元 | 27,824,724 | 25,692,505 | ||||||
| 政府补助责任 | 548,219 | 520,657 | ||||||
| 递延收入 | 447,720 | 276,944 | ||||||
| 流动负债合计 | 39,509,636 | 35,940,104 | ||||||
| 长期负债: | ||||||||
| 应付票据 | 300,000 | 300,000 | ||||||
| 可转换应付票据,扣除当期、未摊销债务折扣和发行成本分别为0美元和391718美元 | - | 2,812,156 | ||||||
| 应计利息 | 21,249 | 26,844 | ||||||
| 政府补助负债,扣除当期 | 1,895,434 | 2,229,047 | ||||||
| 经营租赁负债,扣除流动 | 5,254,623 | 5,800,710 | ||||||
| 其他负债 | 82,500 | - | ||||||
| 长期负债合计 | 7,553,806 | 11,168,757 | ||||||
| 负债总额 | 47,063,442 | 47,108,861 | ||||||
| 承付款项和或有事项(附注11) | ||||||||
| 临时股权 | ||||||||
| 可赎回非控制性权益 | 18,176,422 | 11,920,694 | ||||||
| 股东权益 | ||||||||
| 优先股-面值0.0001美元;分别于2024年9月30日和2023年12月31日授权的5,000,000股,分别于2024年9月30日和2023年12月31日未发行或未发行 | - | - | ||||||
| 优先股,A系列-面值0.0001美元;分别于2024年9月30日和2023年12月31日授权的5,000,000股,分别于2024年9月30日和2023年12月31日未发行或流通 | - | - | ||||||
| 普通股-面值0.0001美元;授权300,000,000股;分别于2024年9月30日和2023年12月31日已发行和未发行75,297,311股和61,940,878股 | 7,530 | 6,194 | ||||||
| 额外实缴资本 | 240,943,416 | 231,488,999 | ||||||
| 累计赤字 | (226,032,154 | ) | (198,360,066 | ) | ||||
| 股东权益合计 | 14,918,792 | 33,135,127 | ||||||
| 负债和股东权益合计 | $ | 80,158,656 | $ | 92,164,682 | ||||
9
Ondas Holdings Inc.
简明合并经营报表
(未经审计)
| 三个月结束 | ||||||||
| 9月30日, | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 收入,净额 | $ | 1,480,792 | $ | 2,665,190 | ||||
| 销货成本 | 1,433,232 | 2,110,312 | ||||||
| 毛利 | 47,560 | 554,878 | ||||||
| 营业费用: | ||||||||
| 一般和行政 | 4,114,986 | 2,563,319 | ||||||
| 销售与市场营销 | 1,410,944 | 1,224,144 | ||||||
| 研究与开发 | 3,182,345 | 2,701,436 | ||||||
| 总营业费用 | 8,708,275 | 6,488,899 | ||||||
| 经营亏损 | (8,660,715 | ) | (5,934,021 | ) | ||||
| 其他收入(费用),净额 | ||||||||
| 其他收入(费用),净额 | (1,786 | ) | (124,636 | ) | ||||
| 政府补助负债公允价值变动 | (86,307 | ) | (295,094 | ) | ||||
| 利息收入 | 121,608 | 379 | ||||||
| 利息支出 | (871,335 | ) | (893,951 | ) | ||||
| 外汇收益(亏损),净额 | (27,733 | ) | (45,138 | ) | ||||
| 其他收入(费用)总额,净额 | (865,553 | ) | (1,358,440 | ) | ||||
| 所得税前亏损 | (9,526,268 | ) | (7,292,461 | ) | ||||
| 准备金 | - | - | ||||||
| 净亏损 | (9,526,268 | ) | ((7,292,461 | ) | ||||
| 减去归属于非控股权益的优先股息 | 390,000 | 212,208 | ||||||
| 减去因赎回价值增加而应占的视为股息 | 755,644 | 410,322 | ||||||
| 归属于普通股股东的净亏损 | $ | (10,671,912 | ) | $ | (7,914,991 | ) | ||
| 每股净亏损-基本及摊薄 | $ | (0.15 | ) | $ | (0.15 | ) | ||
| 已发行普通股加权平均数,基本和稀释 | 70,741,662 | 53,892,848 | ||||||
10
Ondas Holdings Inc.
简明合并现金流量表
(未经审计)
| 九个月结束 | ||||||||
| 9月30日, | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||
| 净亏损 | $ | (27,672,088 | ) | $ | (30,706,098 | ) | ||
| 调整净亏损与经营活动中使用的现金流量净额: | ||||||||
| 折旧 | 424,637 | 648,624 | ||||||
| 债务贴现摊销 | 1,502,657 | 2,438,462 | ||||||
| 无形资产摊销 | 3,161,729 | 3,103,591 | ||||||
| 使用权资产摊销 | 902,851 | 715,041 | ||||||
| 设备处置损失 | 1,578 | 7,757 | ||||||
| 知识产权损失 | - | 12,223 | ||||||
| 股票补偿 | 988,683 | 636,350 | ||||||
| 政府补助负债公允价值变动 | (605,889 | ) | 161,764 | |||||
| 经营性资产负债变动情况: | ||||||||
| 应收账款 | 553,887 | (4,677,726 | ) | |||||
| 存货 | (4,402,549 | ) | 1,087,558 | |||||
| 其他流动资产 | 426,879 | 767,152 | ||||||
| 存款和其他资产 | 117,125 | (370,684 | ) | |||||
| 应付账款 | (482,249 | ) | 1,536,991 | |||||
| 递延收入 | 170,776 | (1,323,025 | ) | |||||
| 经营租赁负债 | (459,243 | ) | (710,546 | ) | ||||
| 应计费用和其他流动负债 | (71,933 | ) | (1,436,178 | ) | ||||
| 其他负债 | 82,500 | - | ||||||
| 经营活动使用的现金流量净额 | (25,360,649 | ) | (28,108,744 | ) | ||||
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||
| 专利费用 | (22,030 | ) | (62,281 | ) | ||||
| 购置设备 | (1,606,358 | ) | (94,972 | ) | ||||
| 出售设备所得款项 | 1,700 | 33,568 | ||||||
| 购买软件无形 | (32,678 | ) | - | |||||
| 收购Iron Drone资产支付的现金 | - | (135,000 | ) | |||||
| 收购AiRobotics Ltd.获得的现金。 | - | 1,049,454 | ||||||
| Field of View LLC资产收购支付的现金 | - | (145,833 | ) | |||||
| 投资活动提供(使用)的现金流量净额 | (1,659,366 | ) | 644,936 | |||||
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
| 出售Ondas Networks非控股权益所得款项,扣除发行费用 | 4,375,035 | 14,692,335 | ||||||
| 出售普通股所得收益,扣除发行费用 | 7,327,334 | - | ||||||
| 行使期权及认股权证所得款项 | 8,702 | 10,791 | ||||||
| 政府补助所得款项 | 299,838 | 189,752 | ||||||
| 可转换票据收益,扣除发行费用 | 1,482,868 | 9,309,513 | ||||||
| 应付票据收益,扣除发行费用 | 1,377,524 | |||||||
| 应付可转换票据的付款 | - | (4,354,911 | ) | |||||
| 政府补助负债的付款 | - | (6,576 | ) | |||||
| 应付贷款的付款 | - | (1,140,301 | ) | |||||
| 筹资活动提供的现金流量净额 | 14,871,301 | 18,700,603 | ||||||
| 现金、现金等价物、限制性现金减少 | (12,148,714 | ) | (8,763,205 | ) | ||||
| 现金、现金等价物和限制性现金,期初 | 15,022,000 | 29,775,096 | ||||||
| 现金、现金等价物、受限制现金、期末 | $ | 2,873,286 | $ | 21,011,891 | ||||
| 现金流信息补充披露: | ||||||||
| 支付利息的现金 | $ | 16,845 | $ | 163,418 | ||||
| 支付所得税的现金 | $ | - | $ | - | ||||
| 非现金投资和融资活动的补充时间表: | ||||||||
| 就收购AiRobotics,Ltd.发行的普通股和认股权证。 | $ | - | $ | 5,962,628 | ||||
| 就收购Iron Drone,Ltd.资产而发行的普通股。 | $ | - | $ | 85,800 | ||||
| 为偿还债务而发行的普通股 | $ | 2,079,375 | $ | 7,320,284 | ||||
| 应付开发协议结算的非现金对价 | $ | 342,428 | $ | - | ||||
| Ondas Autonomous Systems的认股权证,涉及出售普通股 | $ | 954,737 | $ | - | ||||
| Ondas Holdings的认股权证,与出售普通股有关 | $ | 2,198,559 | $ | - | ||||
| 与出售Ondas Networks的可赎回优先股有关的认股权证 | $ | 1,471,194 | $ | 12,683,549 | ||||
| Ondas Networks的认股权证,与应付票据有关 | $ | 589,924 | $ | - | ||||
| 归属于可赎回非控制性权益的优先股息 | $ | 1,114,138 | $ | 21,208 | ||||
| Ondas Networks可赎回优先股的增值 | $ | 2,112,784 | $ | 410,322 | ||||
| 设备转入库存 | $ | 2,289,539 | $ | - | ||||
| 经营租赁以租赁负债交换取得的使用权资产 | $ | - | $ | 105,950 | ||||
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Ondas Holdings Inc.
调整后EBITDA对账
(未经审计)
| 三个月结束 9月30日, |
||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 净亏损 | $ | (9,526,268 | ) | $ | (7,292,461 | ) | ||
| 折旧 | 190,332 | 235,999 | ||||||
| 摊销 | 1,056,141 | 1,064,798 | ||||||
| 其他费用,净额 | 865,553 | 1,358,440 | ||||||
| 股票补偿 | 311,133 | (2,266,875 | ) | |||||
| 经调整EBITDA | $ | (7,103,109 | ) | $ | (6,900,099 | ) | ||
Ondas Holdings Inc.
现金业务费用调节
(未经审计)
| 三个月结束 9月30日, |
||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 营业费用 | $ | 8,708,275 | $ | 6,488,899 | ||||
| 折旧 | (190,332 | ) | (235,999 | ) | ||||
| 摊销 | (1,056,141 | ) | (1,064,798 | ) | ||||
| 股票补偿 | (311,133 | ) | 2,266,875 | |||||
| 现金运营费用 | $ | 7,150,669 | $ | 7,454,977 | ||||
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