美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
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表格
8-K
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本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条
报告日期（最早报告事件的日期）：
2026年3月12日
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（注册人在其章程中指明的确切名称）
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（州或其他司法管辖
注册成立）
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（委员会文件编号） |
（IRS雇主
识别号）
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| （主要行政办公室地址） | （邮编） | |||||||
注册人的电话号码，包括区号：（
703
)
841-7800
不适用
（前姓名或前地址，如自上次报告后更改）
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如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定承担的提交义务，请选中下面的相应框（见下文一般说明A.2.）：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425）
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信
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根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易代码（s） | 注册的各交易所名称 | ||||||
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
| 新兴成长型公司 |
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如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则o
| 项目1.01 | 订立实质性最终协议。 | |||||||
2026年3月12日，CACI国际 Inc（“CACI”）、其中指定的附属担保人（“担保人”）与美国银行信托公司、National Association作为受托人（“受托人”）订立日期为2025年6月2日的该契约的第二份补充契约（“第二份补充契约”）（“基础契约”），并由该第一份补充契约（“第一份补充契约”）补充，日期为2025年11月25日（基础契约，由第一份补充契约和第二份补充契约补充，“契约”），据此，CACI发行（“发售”）本金总额为5亿美元的CACI 2033年到期的无担保优先票据（“附加票据”），该票据与CACI最初于2025年6月发行的2033年到期的6.375%优先票据（“原始票据”，与附加票据一起，“票据”）作为同一系列的一部分发行。票据由担保人按优先无抵押基准提供无条件担保。发行完成后，未偿还票据的本金总额为1,500，000,000美元。
根据经修订的1933年《证券法》第144a条规则，CACI以私募方式向初始购买者（“初始购买者”）出售额外票据，这些人被合理地认为是合格的机构购买者。CACI此次发行所得款项净额约为5.18亿美元。CACI拟将此次发行的所得款项净额用于偿还其循环信贷额度下为支付其收购ARKA Group L.P.的部分购买价款而产生的某些债务以及与此相关的成本和费用。
票据为CACI的高级无抵押债务，由各担保人按高级无抵押基准提供全额、无条件及连带担保。票据按年利率6.375%计息，于每年6月15日及12月15日每半年支付一次。额外票据的首次利息支付日期为2026年6月15日，包括自2025年12月15日（票据最近的付息日）起的应计及未付利息。这些票据将于2033年6月15日到期，除非提前回购或赎回。义齿包含惯常的契约和违约事件，其中包括（其中包括）未能支付所需款项、未能在规定时间内提出控制权变更要约（如义齿中对该术语的定义）、未能遵守某些协议或契约、未能支付或加速某些其他债务、担保被认定为不可执行或无效、某些破产和无力偿债事件以及未能支付某些判决。义齿项下的违约事件将允许受托人或持有当时未偿还票据本金总额至少30%的持有人加速票据项下的到期金额。
上述对契约和附加票据的描述并不完整，而是通过参考基础契约、第一份补充契约、第二份补充契约和2033年到期的6.375%优先票据的形式对其整体进行限定，这些契约分别作为表格8-K上的本当前报告的附件 4.1、附件 4.2、附件 4.3和附件 4.4提交，并以引用方式并入本文。
| 项目2.03 | 直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。 | |||||||
本报告关于表格8-K的项目1.01下列出的信息以引用方式并入本文。
| 项目9.01 | 财务报表和展品。 | |||||||
| 附件编号 |
说明
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| 4.1 | ||||||||
| 4.2 | ||||||||
| 4.3 | ||||||||
| 4.4 | ||||||||
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在XBRL在线文档中） | |||||||
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| CACI国际公司 | ||||||||
| 日期：2026年3月12日 | 签名： | s/J. William Koegel, Jr. | ||||||
| J. William Koegel, Jr. | ||||||||
| 执行副总裁、总法律顾问和秘书 | ||||||||