独立银行集团固定收益投资者说明会2024年7月

关于前瞻性陈述2增长市场的谨慎说明。共同文化。一起更好。本通讯包含1995年《美国私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”，这些陈述受到风险和不确定性的影响，是根据经修订的《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条以及其他相关联邦证券法的安全港条款作出的。前瞻性陈述的性质涉及在不同程度上具有不确定性的事项，包括有关独立银行集团（“IBTX”）、SouthState Corporation（“SouthState”）或合并后公司可能或假设的未来经营业绩的信息，包括其未来的收入、收入、费用、税项拨备、有效税率、每股收益（亏损）和现金流量、其未来的资本支出和股息、其未来的财务状况和其中的变化，包括IBTX、SouthState或合并后公司的贷款组合和信用损失准备金的变化，IBTX、SouthState或合并后公司的未来资本结构或其中的变化，管理层对未来经营的计划和目标、IBTX、SouthState或合并后公司的未来或拟议收购、收购对IBTX、SouthState或合并后公司的经营、经营业绩和财务状况的未来或预期影响、TERM1、SouthState或合并后公司的未来经济业绩以及任何此类陈述所依据的假设的陈述。此类陈述通常但不完全是通过在陈述中使用诸如“目标”、“预期”、“估计”、“预期”、“目标”、“指导”、“打算”、“预期”、“估计”、“预期”、“打算”、“目标”、“计划”、“预计”、“预测”、“将影响”、“将继续”、“将减少”、“将增长”、“将影响”、“将增加”、“将招致”、“将减少”、“将保持”、“将导致”、“将是”等词语或短语的变体来识别（包括“可以，”使用的是“可能”或“将”，而不是短语中的“将”一词）以及表示该声明涉及某些未来结果、发生、计划或目标的类似词语和短语。IBTX和SouthState所做的前瞻性陈述是基于他们目前对IBTX、SouthState和合并后公司的业务、经济和其他未来状况的计划、估计、预期、雄心和假设。因为前瞻性陈述与未来的结果和事件有关，所以它们受到难以预测的固有不确定性、风险和环境变化的影响，其中许多超出了IBTX和SouthState的控制范围。IBTX、SouthState和合并后公司的实际结果可能与前瞻性陈述所设想的结果存在重大差异，这些前瞻性陈述既不是历史事实陈述，也不是对未来业绩的保证或保证。许多可能的事件或因素可能会影响IBTX、SouthState和合并后公司未来的财务业绩和业绩，并可能导致这些结果或业绩与前瞻性陈述中表达的结果或业绩存在重大差异。除了先前在IBTX和SouthState向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的报告中披露的因素外，除其他外，以下因素可能导致实际结果与前瞻性陈述或历史业绩存在重大差异：（1）任何事件的发生，可能导致一方或双方有权终止IBTX与SouthState之间就SouthState收购IBTX作出规定的最终合并协议（“交易”）的变化或其他情况；（2）可能针对IBTX或SouthState提起的任何法律诉讼的结果；（3）由于需要监管，该交易未按预期完成或根本没有完成的可能性，未及时或根本未收到或满足股东或其他批准及其他交割条件（以及此类批准可能导致施加可能对合并后公司或交易的预期收益产生不利影响的条件的风险）；（4）交易产生的收益可能无法完全实现或可能需要比预期更长的时间才能实现的风险，包括由于一般经济和市场条件、利率和汇率、货币政策、法律法规及其执行情况发生变化或出现问题，以及IBTX和SouthState经营所在的地理和业务领域的竞争程度；（5）由于交易的公告和未决而对各方的业务造成干扰；（6）各方经营的整合将受到重大延迟或成本或难度高于预期的风险，或各方无法以其他方式成功地将各方的业务整合到对方的业务中；（7）交易完成成本可能高于预期的可能性，包括由于意外因素或事件；（8）IBTX或SouthState的客户、供应商、员工或其他业务合作伙伴的声誉风险和潜在不良反应，包括因交易的公告或完成而导致的不良反应；（9）SouthState就交易增发股本股份导致的稀释；（10）SouthState或IBTX的财务状况发生重大不利变化；（11）一般竞争、经济、政治和市场状况；（12）发生地震、洪水或其他自然或人类灾害等重大灾难，包括传染病爆发；（13）将管理层的注意力和时间从正在进行的业务运营和合并相关事项上的机会上转移；（14）可能影响IBTX和SouthState未来业绩的其他因素，包括资产质量和信用风险的变化、无法持续的收入和盈利增长、利率和资本市场的变化、通货膨胀、客户借款、还款、投资和存款做法、技术变革的影响、程度和时间、资本管理活动以及联邦储备委员会的其他行动以及立法和监管行动和改革。这些因素并不一定是可能导致IBTX、SouthState或合并后公司的实际结果、业绩或成就与任何前瞻性陈述中明示或暗示的内容存在重大差异的所有因素。其他因素，包括未知或不可预测的因素，也可能损害IBTX、SouthState或合并后公司的业绩。预计财务信息旨在说明基于公司当前假设和信念的交易对公司的潜在影响。本演示文稿中包含的合并后公司的预计财务信息是根据截至本演示文稿发布之日IBTX和SouthState管理层可获得的信息作出的初步估计。IBTX和SouthState敦促您在评估IBTX和/或SouthState做出的所有此类前瞻性陈述时仔细考虑所有这些风险、不确定性和其他因素。由于这些和其他事项，包括事实的变化、假设没有实现或其他因素，与任何前瞻性陈述的主题相关的实际结果可能与该前瞻性陈述中明示或暗示的预期结果存在重大差异。本通讯中作出的任何前瞻性陈述，或IBTX或SouthState在本通讯中以引用方式并入的任何报告、文件、文件或信息中作出的任何前瞻性陈述，仅在作出之日起生效。IBTX和SouthState不承担更新任何此类前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来发展或其他原因，除非法律可能要求。前瞻性陈述可能包括前瞻性陈述所依据的假设或基础的陈述。IBTX和SouthState认为，这些假设或依据是出于善意选择的，并且这些假设或依据是合理的。然而，IBTX和SouthState提醒您，对未来事件或结果的假设几乎总是与未来实际事件或结果不同，并且假设与实际事件和结果之间的差异可能是重大的。因此，IBTX和SouthState提醒您不要过分依赖本文件中包含的或通过引用并入本文的前瞻性陈述。如果IBTX或SouthState更新一项或多项前瞻性陈述，则不应推断IBTX或SouthState将对这些或其他前瞻性陈述进行额外更新。有关IBTX、SouthState以及可能影响此处包含的前瞻性陈述的因素的更多信息，请参见IBTX截至2023年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告（可在以下网址查阅：https://www.sec.gov/ix？doc=/archives/edgar/data/1564618/000156461824000025/ibtx-20231231.htm），以及其向SEC提交的其他文件，以及SouthState截至12月31日的财政年度的10-K表格年度报告， 2023（可在https://www.sec.gov/ix？doc=/archives/edgar/data/764038/000155837024002302/ssb-20231231x10k.htm查阅），以及其向SEC提交的其他文件。此外，我们网站或此处描述的任何其他网站上或可通过其访问的信息不是本演示文稿的一部分，也不被纳入或被视为通过引用并入。

3个增长市场。共同文化。一起更好。免责声明有关此次交易以及在哪里可以找到的额外信息SouthState已向SEC提交了表格S-4的登记声明（“登记声明”），以登记将向与此次交易有关的IBTX股东发行的SouthState普通股股份。注册声明包含SouthState和IBTX的联合代理声明，该声明也构成SouthState的招股说明书。SEC于2024年7月16日宣布S-4表格上的注册声明经修订后生效。2024年7月16日，IBTX和SouthState各自向SEC提交了最终的联合委托书/招股说明书。SouthState和IBTX于2024年7月16日或前后开始向各自的股东邮寄最终的联合委托书/招股说明书。请投资者和证券持有人阅读表格S-4上的登记声明，以及表格S-4上登记声明中包含的最终联合代理声明/招股说明书，以及与交易相关向SEC提交或通过引用纳入其中的任何其他相关文件，因为它们包含有关SOUTHSATE的重要信息交易及相关事项投资者和证券持有人可以通过SEC维护的网站或从SouthState的网站或从IBTX的网站免费获得这些文件和由IBTX或SouthState向SEC提交的其他文件的副本。SouthState向SEC提交的文件将通过访问SouthState网站的“SEC文件”标签免费提供，或者通过邮寄方式向SouthState的公司秘书、1101 First Street South，Suite 202，Winter Haven，FL 33880提出请求，而由IBTX向SEC提交的文件将通过访问IBTX网站的“SEC文件”标签免费提供，或者通过邮寄方式向IBTX的公司秘书、7777 Henneman Way，McKinney，TX 75070-1711提出请求。邀请的参与者IBTX、SouthState及其各自的某些董事和执行官可能被视为根据SEC规则就交易向IBTX和SouthState的股东征集代理的参与者。有关IBTX的董事和执行官及其对IBTX普通股所有权的信息载于（i）与交易相关的最终联合代理声明/招股说明书，包括在“问答”、“摘要”、“IBTX特别会议”、“IBTX合并原因；IBTX董事会的推荐”标题下，“IBTX董事和执行官在合并中的利益”和“交易协议-支持协议的说明”，已于2024年7月16日由IBTX向SEC提交（可在https://www.sec.gov/archives/edgar/data/764038/000110465924080148/tm2417792-6_424b3.htm）和（ii）于2024年4月26日按附表14A向SEC提交的IBTX 2024年年度股东大会的最终代理声明（可在https://www.sec.gov/archives/edgar/data/1564618/000110465924080226/tm2417792-7_defm14a查阅）有关IBTX的董事和执行官、他们对IBTX普通股的所有权以及IBTX与相关人士进行的交易的信息在此类最终代理声明的标题为“我们的董事会”、“薪酬讨论与分析”、“CEO薪酬比例”和“薪酬与业绩”的部分中列出。如果IBTX的董事和执行官所持有的IBTX普通股与其中所反映的这些人所持有的IBTX普通股数量发生了变化，则此类变化已经或将反映在向SEC提交的表格4上的所有权变更声明中，包括：由Donald L. Poarch于7月3日提交的表格4，Michael T. Viola于7月3日提交的，TERM4于7月3日提交的，Janet P. Froetscher于7月3日提交的TERM5，TERM5于7月3日提交的TERM5，G. Stacy Smith于7月3日发布的TERM6，Alicia K. Harrison于7月3日发布的Craig E. Holmes，7月3日丨威廉·E·费尔、7月3日丨Paul E. Washington、7月3日丨约翰·韦伯·詹宁斯三世、7月8日丨保罗B·兰代尔、7月8日丨布伦达K·蒙哥马利、7月8日丨David R. Brooks、7月8日、7月18日丨丹尼尔·W·布鲁克斯Daniel W. Brooks、7月8日、7月18日丨迈克尔·B·霍布斯Michael B. Hobbs以及7月8日、7月18日James P. Tippit。如上文所述，可免费获得这些文件的副本。有关SouthState的董事和执行官及其对SouthState普通股所有权的信息也可在（i）与交易相关的最终联合委托书/招股说明书中找到，包括在“问答”、“摘要”、“SouthState特别会议”、“SouthState合并的原因；SouthState董事会的建议”等标题下， SouthState于2024年7月16日向SEC提交的“SouthState董事和执行官在合并中的利益”和“交易协议–支持协议的说明”（可在https://www.sec.gov/archives/edgar/data/764038/000110465924080148/tm2417792-6_424b3.htm查阅）和（ii）SouthState于2024年3月8日向SEC提交的与其2024年年度股东大会有关的最终代理声明（可在https://www.sec.gov/ix？doc=/archives/edgar/data/764038/000155837024002793/ssb-20240424xdef14a.htm查阅）以及SouthState随后向SEC提交的其他文件而SouthState与相关人士的交易则载于此类最终代理声明的标题为“我们的董事”、“董事独立性”、“相关人士和某些其他交易”、“董事、执行官和某些实益拥有人的股权”、“董事薪酬”、“薪酬讨论与分析”、“薪酬委员会报告”、“高管薪酬”、“CEO薪酬比例”和“薪酬与业绩”的部分，以及SouthState于3月4日向SEC提交的截至2023年12月31日财政年度的10-K表格年度报告中标题为“某些实益拥有人和管理层的证券所有权和相关股东事项”的部分，2024年（可在https://www.sec.gov/ix？doc=/archives/edgar/data/764038/000155837024002302/ssb-20231231x10k.htm查阅）。如果SouthState的董事和执行官持有的SouthState普通股与其中所反映的这些人持有的SouthState普通股数量发生变化，则此类变化已经或将反映在向SEC提交的表格4上的所有权变更声明中，包括：3月6日由Sara Arana提交的表格4,3月4日和3月20日由Daniel Bockhorst提交，3月4日和3月19日由Renee Brooks提交，5月2日由Ronald Cofield提交，5月2日由Shantella Cooper提交，3月4日由John Corbett提交，让·戴维斯5月2日、马丁·伯纳德·戴维斯5月2日、贝丝·德西蒙尼3月4日、道格拉斯·赫兹5月2日和8日、Greg Lapointe 3月4日和3月5日、威廉·马修斯五世3月4日、Richard Murray IV四世3月21日、小鲁夫纳·佩奇5月2日和5月8日、小威廉·鲍5月2日、詹姆斯·罗克莫尔5月2日、大卫·萨利尔斯5月2日、约书亚·斯奈维利5月2日和6月13日，Douglas Lloyd 威廉姆斯于3月4日提交，Stephen Dean Young于3月4日提交；以及Merrian Metz于7月26日提交的表格3。如上文所述，可免费获得这些文件的副本。

免责声明（续）4增长市场。共同文化。一起更好。没有要约或招揽本通讯不构成出售要约或购买证券的要约招揽，也不应在该要约、招揽或出售为非法的任何州或司法管辖区进行任何证券的要约或出售。SEC或任何其他监管机构均未批准或不批准IBTX的证券，或传递本通讯的准确性或充分性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。除另有说明外，本演示文稿截至本文发布之日。在任何情况下，本通讯的送达均不得产生任何暗示，表明在本通讯日期之后，IBTX或SouthState的事务没有发生任何变化。非公认会计原则财务计量除了按照公认会计原则列报的结果外，本演示文稿还包含某些非公认会计原则财务计量。这些计量和比率包括“有形普通股权益”、“平均有形普通股权益回报率”、“调整后平均资产回报率”、“有形账面价值”、“每股普通股有形账面价值”、“调整后效率比率”、“有形普通股权益与有形资产之比”、“调整后平均普通股权益回报率”、“调整后平均有形普通股权益回报率”、“调整后净收入”、“净息差（税收等值）”、“净利息收入（税收等值）”、“不包括利率标记和CDI的合并公司每股收益增值”、“不包括利率标记、CDI和当前预期信用损失的合并公司每股收益增值”，“不包括费率标记和CDI的合并公司有形账面价值稀释”、“不包括费率标记、CDI和当前预期信用损失的合并公司有形账面价值稀释”、“不包括费率标记和CDI的合并公司有形账面价值收益”、“不包括费率标记、CDI和当前预期信用损失的合并公司有形账面价值收益”、调整后的非利息费用”、“调整后非利息收入与总收入的比率”和“调整后非利息费用与平均资产的比率”，是美国普遍接受的会计原则不要求或不按照会计原则列报的补充措施。我们认为，这些措施为管理层和投资者提供了有用的信息，补充了我们的财务状况、经营业绩和根据公认会计原则计算的现金流量；然而，我们承认，相对于公认会计原则财务措施，我们的财务措施有一些局限性。某些非公认会计准则财务指标不包括收入、支出、费用、资产或负债项目，包括贷款损失准备金以及采购会计调整产生的商誉、其他无形资产和收购贷款增值收入的影响，我们认为这些项目导致我们的经营业绩或财务状况的某些方面不能表明我们的主要经营业绩。所有这些项目都对我们的财务报表产生重大影响。此外，我们在调整中排除的项目不一定与我们的同行可能从其经营业绩和关键财务指标中排除的项目一致，因此可能会限制类似名称的财务指标和比率的可比性。我们通过在我们提出非GAAP财务指标时提供等效的GAAP指标来弥补这些限制，并通过在非GAAP财务指标中包含调整后的组成部分的影响的对账，以便在分析我们的业绩时可以同时考虑这些指标和单个组成部分。我们的非GAAP财务指标与可比GAAP财务指标的对账包含在本演示文稿的末尾。有关此次发行的更多信息IBTX已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了货架登记声明（文件编号：333-272553）（包括基本招股说明书）和初步招股说明书补充文件（“初步招股说明书补充文件”）。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书补充文件以及IBTX已向SEC备案的其他文件，以获取有关IBTX和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费访问这些文件。或者，如果您提出要求，IBTX、承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书和相关的初步招股说明书补充文件，请发送电子邮件至USCapitalMarkets@kbw.com或致电1-877-558-2607联系美国合众银行 Investments，Inc.，地址为KEFE，Bruyette & Woods，A Stifel Company。

增长市场。共同文化。一起更好。计划发行概览发行人：独立银行集团（纳斯达克：独立银行集团，Inc.）证券发售：2034年到期的固定浮动次级票据发行规模：1.5亿美元预期安全评级（1）：BBB（POS *）KRoll格式：SEC注册期限：10年催缴：5年募集资金用途：用于满足和解除和/或偿还2024年8月1日到期的所有现有5.875%次级票据以及用于一般公司用途账簿管理人：*继SouthState计划以全股票交易方式收购TERM3，Inc.的公告后，于2024年5月21日，KBRA修改了对独立银行集团，Inc.及其银行子公司的长期评级，独立银行由负转正。KBRA在2024年7月24日的报告中重申了这一前景来源：KBRA 2024年7月24日新闻稿。（1）可向评级机构索取评级意义的说明。通常，评级机构的评级基于这些材料和信息，以及它们认为适当的自己的5项调查、研究和假设。次级票据的评级应独立于其他证券的类似评级进行评估。证券的信用评级不是购买、出售或持有证券的建议，可随时被指派评级机构复核、修改、中止、降低或撤回。任何评级机构的报告均未通过引用并入本文。

6个增长市场。共同文化。一起更好。独立银行集团SNAPSHOT丹佛奥斯汀休斯顿达拉斯92家分行1,505名员工1988年成立公司信息和足迹总部：德克萨斯州麦金尼股票代码：纳斯达克：IBTX董事长兼首席执行官：David R. Brooks市场：德州大都会|丹佛资产负债表总资产：$ 18.4B净贷款：$ 14.5B总存款：$ 15.8B有形普通股权益（1）：$ 1.4B资产质量NPA/资产：0.35% ACL/总贷款：0.99% ACL/NPLs：259% LTM NCO/Avg。贷款：0.03%资本比率TCE/TA（1）：7.72%杠杆率：8.76%一级资本比率：10.03%总资本比率：11.75%创始人领导的组织高度社区参与保守的信贷文化，具有资产质量弹性的历史在德克萨斯州和科罗拉多州拥有深厚关系的颗粒状贷款组合是圣安东尼奥独特的社区银行增长故事来源：标普全球。注：IBTX财务截至2024年6月30日。（1）代表一种非公认会计原则的衡量标准。有关非GAAP调节，请参见附录。

7个增长市场。共同文化。一起更好。投资亮点社区银行控股公司拥有184亿美元的资产，在德克萨斯州和科罗拉多州拥有92个金融中心，与生俱来的保守信贷文化，在之前的经济低迷时期保持资产质量的历史已得到证明，包括强劲的NCO表现平均信贷规模小、持有量低的高颗粒度贷款组合限制了区域社区银行推动的贷款增长：向我们在德克萨斯州和科罗拉多州足迹的关系借款人提供的贷款大量内部人所有权（约占已发行股票的13.4%）（1）使股东利益与日常管理和决策保持一致，重点是风险管理有纪律的增长，既有有机的也有通过战略收购的方式。SouthState的交易预计将通过以下方式加强IBTX定位：为合并后的公司提供规模并向类似的高增长市场进行多元化经营增强盈利能力，同时保持强大的资本基础鉴于利率前景的不确定性，将利率风险状况降至最低，这提供了稳定性利用最近对技术和风险管理的投资，将公司合并为一家约65B美元的区域银行，将两家具有弹性信贷历史的机构和具有收购/整合经验的管理团队结合在一起，从而降低了执行风险（1）根据截至2024年4月26日的IBTX代理声明。

合并交易详情

9个增长市场。共同文化。一起更好。创建一个南方领先的区域银行通过合作伙伴关系增强规模（1）强大的经营杠杆（4）343个分支机构# 5家南方最大的区域银行（3）在15个增长最快的美国MSA中的12个中占据主导地位的南方特许经营权（2）预计人口增长（6）美国MSA的前20%在蓝色组合公司中突出显示分行足迹$ 65B资产$ 48B贷款$ 55B存款1.3% ROAA 18.0% ROATCE（5）49%效率合并结束时的预计余额。包括总人口超过100万的MSA。注：这张幻灯片上提供的信息反映了对（3）合并后公司的预期，并包含幻灯片11中详述的假设。（4）SSB（251）IBTX（92）Virginia North Carolina South Carolina Georgia Florida Alabama Mississippi Louisiana Arkansas Tennessay Oklahoma Texas Colorado不包括美国银行、第一资本金融、Truist Financial。2025年的共识估计与成本节约完全分阶段进行。表示非GAAP衡量标准。非GAAP调节见附录。资料来源：标普全球，截至2024年7月11日。该地图反映了位于美国东南部和科罗拉多州的美国前20%的MSA。

10个增长市场。共同文化。一起更好。TRA NSACTI on RATIONALE显着的EPS增长，有形账面价值稀释可控同行领先的备考盈利能力保守建模假设没有市场重叠的类似地理商业模式促进了团队成员的连续性，客户增加规模以利用最近在技术和风险管理方面的投资收购和整合经验降低执行风险在美国关键增长市场创建一家价值650亿美元的金融机构，将足迹分散到具有深厚当地联系基础的类似高增长市场，加入两个具有弹性信贷历史的粒度客户群IBTX合并为SSB；独立银行 100%股票对价合并为SouthState Bank；预计在2025年第一季度末收盘时，每股IBTX份额的固定交换比率为0.60倍SSB股；取决于SSB和IBTX股东和监管机构的批准交易概述具有战略吸引力，具有财务吸引力，为未来的成功做好了准备

11个增长市场。共同文化。一起更好。F初步假设收益预测基于对2024年和2025年剩余期间的一致预期，SouthState和IBTX的长期净收入年增长率分别为5%和5%，利率标记为对IBTX的贷款进行3.832亿美元的税前利率减记（使用直线摊销方式在3年内计入收益）3800万美元的持有至到期证券的税前减记（收益再投资）2950万美元的次级债税前减记（按5.7年直线摊销）1190万美元的信托优先债务税前减记（按10年直线摊销）合并成本1.396亿美元的合并费用，税后净额，完全反映在期末的备考TBV稀释目标成本节约/收入协同效应成本节约25% IBTX 2025年非利息费用基数，以每年3%的速度增长预计2025年实现50%，此后100%的收入协同效应预期但未包含在已公布的财务指标中贷款信用标记估计& CECL双重计数2.07亿美元的总贷款信用标记或占IBTX总贷款的1.42% 1.035亿美元（50%）分配给购买信用恶化（PCD）贷款1.035亿美元（50%）分配给非PCD贷款（使用直线摊销方式在3年内累积为收益）第二天CECL准备金1.035亿美元的非PCD信用标记CDI核心存款无形的3.0%的IBTX核心存款（使用年数总和在10年内摊销）其他假设出售以及对IBTX投资组合的再投资注：截至合并公告日期的财务假设。

12个增长市场。共同文化。一起更好。北德克萨斯39支中德克萨斯9支大休斯顿13支POSITI为未来I N关键美国增长市场开出4.5美元2.8美元1.9美元6.5美元1.5美元1.5美元1.1美元1.0美元7.4美元1.1美元1.1美元1.7美元1.7美元的备考存款足迹科罗拉多州德克萨斯州路易斯安那州密西西比州1.8美元阿拉巴马州田纳西州佐治亚州达拉斯圣安东尼奥休斯顿奥古斯塔亚特兰大1.1美元杰克逊维尔盖恩斯维尔佛罗里达彭萨科拉I-4走廊坦帕萨拉索塔亨茨维尔伯明翰奥斯汀柯林斯堡丹佛科罗拉多州1.5美元斯普林斯科罗拉多前线31支资料来源：标普全球。注1：截至2023年6月30日的备考存款数据；单位：十亿美元；Map包括存款超过1B美元的所有MSA；阿拉巴马州和弗吉尼亚州反映了州存款余额总额。注2：I-4走廊包括奥兰多、代托纳比奇、坦帕和莱克兰MSA；亚特兰大包括亚特兰大-桑迪斯普林斯-阿尔法利塔、盖恩斯维尔和雅典-克拉克县MSA。0.5美元弗吉尼亚州里士满劳德代尔堡迈阿密北卡罗来纳州罗利2.4美元夏洛特1.7美元格林维尔哥伦比亚奥兰多萨凡纳移动备考存款佛罗里达州27%德克萨斯州22%南卡罗来纳州20%佐治亚州16%科罗拉多州7%北卡罗来纳州4%阿拉巴马4%弗吉尼亚州1%俄克拉荷马州阿肯色州威尔明顿默特尔比奇南卡罗来纳州查尔斯顿

13个增长市场。共同文化。一起更好。所述27.3% 2025年EPS增值（2）9.6% TBV稀释（1）2.0年TBV盈利（1）不包括费率标记/CDI（1）20.4% 2025年EPS增值（2）2.0% TBV稀释0.9年不包括费率标记/CDI/CECL的TBV盈利（1）16.5% 2025年EPS增值（2）0.4% TBV稀释0.3年TBV盈利合并公司盈利和TBV影响SSB和IBTX合并的财务影响注：本幻灯片中提供的信息反映了对合并后公司的预期，并包含幻灯片11中详述的假设。表示非GAAP衡量标准。有关非GAAP调节，请参见附录。为说明目的，假设与SSB的合并于2025年1月1日完成，成本节约完全分阶段进行，不包括一次性交易成本。

142.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.000%‘07’08‘09’10‘11’12‘13不良贷款（“不良贷款”）/贷款总额’14‘15’16‘17’18‘19’20‘20’21‘22’23 Q1'24增长市场。共同文化。一起更好。Resilient CREDIT历史资料来源：标普全球。注1：截至2024年3月31日的财务数据。注2：灰线表示KBW 纳斯达克区域银行业指数（KRX）当前成分股的汇总数据。净冲销（“NCO”）/平均贷款峰值NCO：0.31%峰值NCO：2.00%峰值NCO：1.94% SSB IBTX KBW 纳斯达克区域银行指数（KRX）0.21% 0.03% 0.000% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00 %‘07’08‘11’12‘13’14‘15’16‘17’18‘19’20‘21’22‘23 Q1’24不良贷款峰值：4.32%不良贷款峰值：2.80%不良贷款峰值：1.92%‘09’100.81% 0.55% 0.38%

15个增长市场。共同文化。一起更好。高增长市场中的成长型公司更好的不只是更大的独特地理商业模式所有权文化A领导力学院成长型领导者愿景

财务概览

17 $ 37.8 $ 15.9 $ 15.0 $ 41.8 $ 43.9 $ 44.9 $ 45.5 $ 17.8 $ 18.7 $ 18.3 $ 19.0 $ 18.4 2022Y 2023Y 2024Q2 $ 24.7 $ 23.9 $ 11.4 $ 11.6 $ 30.2 $ 32.4 $ 33.2 $ 13.1 $ 12.4 $ 13.9 $ 14.7 $ 14.6 2024Q2 $ 30.7 $ 12.2 $ 12.9 $ 11.9 $ 35.1 $ 36.4 $ 37.0 $ 37.1 $ 14.4 $ 15.6 $ 15.1 $ 15.7 $ 15.8 2019Y 2020Y 2021Y 2022Y 2023Y 2024Q2增长市场。共同文化。一起更好。历史资产负债表$ 1.3 $ 2.9 $ 3.1 $ 3.0 $ 3.5 $ 3.6 $ 1.2 $ 1.4 $ 1.5 $ 1.3 $ 1.4 $ 1.4 2019Y 2020Y 2021Y 2022Y 2023Y 2024Q2总资产（十亿美元）SSB IBTX为投资而持有的贷款总额（十亿美元）SSB IBTX 2019Y 2020Y 2021Y总存款（十亿美元）SSB IBTX 2019Y 2020Y 2021Y 2022Y 2023Y有形普通股权益（1）（十亿美元）SSB IBTX（1）代表非公认会计准则计量。非GAAP调节见附录。

18个增长市场。共同文化。一起更好。业绩强劲的往绩记录20192020y2021y2022y2023y2024Q2 adj.平均回报率。有形普通股权益（1）（%）20192020y2021y2022y2023y2024Q2每股普通股有形账面价值（1）（$）调整后平均资产回报率（1）（%）SSB IBTX调整后平均普通股权益回报率（1）（%）SSB IBTX 1.27% 0.98% 1.28% 1.34% 1.22% 1.51% 1.22% 1.20% 1.16% 1.17% 0.73% 0.53% 8.28% 7.81% 11.31% 10.59% 9.94% 9.69% 8.62% 8。91% 8.59% 5.76% 4.41% $ 39.13 $ 41.16 $ 44.62 $ 46.32 $ 47.90 $ 28.99 $ 33.23 $ 35.25 $ 40.09 $ 32.25 $ 32.90 $ 33.27 2019Y 2020Y 2021Y（1）代表非公认会计准则计量。有关非GAAP调节，请参见附录。2022Y 2023Y 2024Q2 15.82% 14.14% 18.68% 18.40% 16.80% 16.05% 18.85% 15.58% 15.46% 15.20% 10.37% 7.40% 2019Y 2020Y 2021Y 2022Y 2023Y 2024Q2

19个增长市场。共同文化。一起更好。业绩表现强劲的往绩记录（续）净息差（税当量）（1）（%）SSB IBTX调整后效率比率（1）（%）SSB IBTX 2019Y 2020Y 2021Y 2022Y 2023Y 2024Q2调整后非利息收入/调整后总收入（1）（%）SSB IBTX 3.77% 3.26% 2.92% 3.44% 3.98% 3.57% 3.13% 3.37% 3.49% 3.63% 2.76% 2.50% 56.53% 60.33% 59.88% 53.27% 55.52% 45.52%非GAAP调节见附录。2022Y 2023Y 2024Q2 21.8% 27.3% 25.5% 18.8% 16.5% 17.7% 11.6% 13.4% 11.3% 8.8% 10.2% 11.3% 2019Y 2020Y 2021Y 2022Y 2023Y 2024Q2

208.88% 8.10% 7.71% 7.25% 8.21% 8.39% 8.98% 8.60% 8.53% 7.72% 7.55% 7.72% 2022Y 2023Y 2024Q2 9.73% 9.32% 8.27% 8.08% 9.70% 9.12% 8.80% 8.72% 9.49% 9.42% 8.94% 8.76% 2022Y 2023Y 2024Q2 12.25% 11.77% 11.76% 11.75% 12.10% 10.19% 10.74% 11.52% 10.96% 10.45% 9.93% 10.03% 2019Y 2020Y 2021Y 2022Y 2023Y 2024Q2增长市场。共同文化。一起更好。合并资本比率12.78% 14.24% 13.57% 14.08% 14.40% 11.83% 13.32% 13.67% 12.97% 12.35% 11.57% 11.75% 2019Y2020Y2021Y（1）代表非公认会计准则计量。非GAAP调节见附录。2022Y2023Y2024Q2有形普通股权益/有形资产（1）（%）SSB IBTX杠杆率（%）SSB IBTX 2019Y2020Y2021Y一级资本比率（%）SSB IBTX 2019Y2020Y2021Y总资本比率（%）SSB IBTX

222% 225% 221% 237% 237% 244% 243% 249% 230% 237% 227% 231% 383% 326% 337% 401% 440% 431% 374% 319% 325% 386% 411% 401% 68% 69% 52% 56% 55% 56% 63% 58% 60% 50% 51% 65% 20192020Y 2021Y 2022Y 2023Y 2024Q2监管CRE和建发集中度比率/总资本（%）107% 86% 90% 93% 82% 104% 81% 79% 87% 76% 2019Y 2020Y 2021Y 2022Y 2023Y 2024Q2 SSB监管CRE/总资本（%）合并银行水平2019Y 2020Y 20/总资本（%）合并银行21级增长市场。共同文化。一起更好。

IBTX贷款组合和信用质量

IBTX –截至2024年6月30日的贷款组合概览CRE 57.5%抵押仓库4.3% 1-4家庭11.6%消费者0.5% 1-4家庭建设2.9% C & I 14.7%农业0.8%建设与发展7.7%北德克萨斯35.3%中德克萨斯12.8%休斯顿25.1%科罗拉多州26.8%按行业划分的贷款组合按地域划分的贷款组合持作投资的14.6B美元贷款6.03% Q2’24贷款收益率0.38%不良贷款/贷款HFI 0.10% Q2’24 NCO/平均。贷款258.83%备抵/不良贷款所有者占用21.3%非所有者占用78.7% 23增长市场。共同文化。一起更好。

IBTX –截至2024年6月30日的商业房地产投资组合CRE贷款总额：8.4亿美元3790万美元最大CRE贷款规模180万美元平均CRE贷款规模21.3%业主占用办公室和办公室仓库17.9% 24增长市场。共同文化。一起更好。零售29.7%酒店/莫泰4.4%工业11.5%日托/学校2.6%医疗保健5.5%教会1.4%便利店3.8%迷你仓储1.5% 2.0%杂项3.8%餐厅0.2%经销商0.9%混合用途（非零售）房车和移动房屋公园1.5%多户家庭13.3%

25医疗保健1.5%杂项。CRE 16.9%零售30.5%写字楼/仓库6.1%酒店/莫泰2.5%工业4.4%多户住宅38.1% CRE建筑39.7%单户住宅建筑26.4%土地/土地开发33.9%增长市场。共同文化。一起更好。IBTX –截至2024年6月30日的建筑/土地开发投资组合C & D Portfolio（1）CRE Construction Portfolio 76% C & D/Bank Regulatory Capital 97.8% Loans in IBTX Markets（1）（Texas and Colorado）$ 220万Average Loan Size（1）588 C & D Loans（1）33.2% Owner Occupied C & D Loans（1）（1）include loans more than $ 500,000。建发总额：$ 1.6b

办公室非业主占用49.0%办公室业主占用16.7%办公室/仓库非业主占用22.4%办公室/仓库业主占用11.9% IBTX – Office CRE/C & D Portfolio截至2024年6月30日26个增长市场。共同文化。一起更好。2360万美元最大办公室贷款130万美元平均贷款规模28.6%业主占用34.3%办公室/仓库总办公室CRE/建发：$ 1.5B

Strip Center 65.7% Free Standing/Single Tenant 12.5% Big Box 1.4% Mixed Use 20.4% IBTX – Retail CRE/C & D Portfolio As of JUNE 30,2024 27 Growth Markets。共同文化。一起更好。3110万美元最大零售贷款1,052零售贷款总额88.9%贷款在IBTX市场（德克萨斯州和科罗拉多州）250万美元平均贷款规模151贷款数量> 500万美元平均1000万美元。贷款规模> 500万美元零售CRE/C & D总额：2.7B美元

IBTX –截至2024年6月30日的酒店/汽车旅馆投资组合560万美元平均贷款规模51.2%平均贷款价值比酒店/汽车旅馆总投资组合：3.841亿美元CRE 96.5% Construction & Development 3.5% Texas 48.5% Colorado 36.3% Other 15.2% Limited/Selected Service Brand 71.6% Boutique/Independent 5.9% Full Service Brand 22.5%酒店贷款按类型酒店贷款按物业地点酒店贷款按产品类型28增长市场。共同文化。一起更好。颗粒状的酒店贷款账簿，其中大部分是遍布德克萨斯州和科罗拉多州的IBTX核心市场的品牌或有限/精选服务物业

E & P 6.541亿美元99%服务460万美元1% IBTX –能源贷款截至2024年6月30日29增长市场。共同文化。一起更好。美国各流域能源资产多元化程度很高1.4%能源储备/能源贷款4.7%能源贷款/总贷款HFI总能源投资组合：6.587亿美元

30个增长市场。共同文化。一起更好。IBTX –保守信用文化0.76% 0.47% 1.28% 1.09% 1.07% 0.99% 2019Y（2）2020Y（2）2021Y 2022Y 2023Y ACL/不良贷款（%）2024Q2 ACL/为投资而持有的贷款（1）（%）193% 171% 259% 371% 293% 259% 2019Y（2）2020Y（2）2021Y 2022Y 2023Y 2024Q2贷款类别贷款余额（$ mm）信贷损失准备金（$ mm）准备金信贷损失（占贷款的百分比）商业$ 2,152.8 $ 35.2 1.64%抵押仓库购买贷款$ 633.6 $ 0.0 0.000%商业地产$ 8,406.5 $ 64.2 0.76%商业建设与发展$ 1,131.4 $ 24.7 2.18%独栋临时建筑$ 427.7 $ 12.7 2.97%住宅地产$ 1,687.2 $ 7.5 0.44%农业$ 110.4 $ 0.6 0.54%消费者$ 72.2 $ 0.4 0.55%投资贷款总额（“LHFI”）$ 14,621.8 $ 145.3 0.99% LHFI总额（不包括抵押仓库）$ 13,988.2 $ 145.3 1.04%不包括抵押仓库购买贷款。在CECL采用之前。截至2024年6月30日按贷款类型分列的信贷损失准备金（“ACL”）

SSB贷款组合和信贷质量

32 Consumer REE 25% Owner-occupied CRE 17% CON/other 4% C & I 17%贷款总额332亿美元投资者CRE（2）29% CDL（1）8%增长市场。共同文化。一起更好。SSB –截至2024年6月30日的贷款组合概览贷款类型贷款余额平均数量。贷款余额投资者CRE 7,947 $ 9.7B $ 1,224，600消费者RE 45,512 8.4B 185,500自住CRE 7,677 5.5B 719,500 C & I 19,488 5.8B 296,000 Constr.，Dev. & Land 3,018 2.6B 858,900 CON/Other（3）54,236 1.0B 19,100 Total 137,878 $ 33.1B $ 240,000贷款关系Top10 Top 20 represents~2% of total loans represent~2% of total loans represent~4% of total loans SNC loans represent approximately 2% of total unagled loans at June 30,2024 CDL包括住宅建筑、商业建筑和所有土地开发投资者CRE包括非自住型CRE和其他创收财产。不包括从ACBI获得的自助贷款。

33个增长市场。共同文化。一起更好。SSB –截至2024年6月30日的非所有者占用商业房地产投资组合（2）来自SSB 12/31/2023压力测试的加权平均DSC信息，使用承诺余额，总计约5.4b美元；不包括低于150万美元的贷款，除非是更大关系的一部分。截至2024年6月30日的加权平均LTV。（1）包括代表投资者CRE投资组合2%或以上的贷款类型；基于总投资组合（3）代表每个$ 9.1B的%，不包括1-4个家庭出租物业和农业贷款。贷款类型余额。

34个增长市场。共同文化。一起更好。SSB –按年度（1）计算的商业房地产到期日（1）$ 0.7 $ 1.3 $ 1.9 $ 1.7 $ 1.6 $ 8.1 8% 4% 13% 11% 10% 53% $ 0.0 $ 1.0 $ 2.0 $ 3.0 $ 4.0 $ 5.0 $ 6.0 $ 7.0 $ 8.0 $ 9.0 202420252026202720282029 & beyond $ 8十亿）2026年或更晚到期的87% CRE贷款（1）包括农业和1-4家庭租赁物业贷款。

35个增长市场。共同文化。一起更好。SSB –截至2024年6月30日的办公室投资组合FL 43% SC 21% GA 18% VA 6% AL 2%其他5% NC 5%办公室占贷款组合的4%平均贷款规模仅为140万美元95%位于SouthState足迹大约10%位于中央商务区（1）81%的投资组合不到15万平方英尺（1）81%于2026年或更晚到期58%加权平均贷款价值比（2）1.47倍加权平均偿债覆盖率（2）按州办公室投资组合按大都会统计区审查包括所有超过100万美元的贷款。基本上在100万至150万美元人口中审查的所有贷款都是50,000平方英尺或更小，并且不位于中央商务区。来自SSB 12/31/2023压力测试的加权平均DSC信息使用承诺余额，总计约5.4B美元；不包括低于150万美元的贷款，除非是更大关系的一部分。截至2024年6月30日的加权平均LTV。

36个增长市场。共同文化。一起更好。SSB –保守信贷文化0.62% 1.85% 1.26% 1.18% 1.41% 1.42% 2019Y（1）2020Y 2021Y 2022Y 2023Y ACL/不良贷款（%）2024Q2 ACL/贷款总额（%）250% 428% 376% 328% 250% 241% 2019Y（1）2020Y 2021Y 2022Y 2023Y 2024Q2按贷款类型划分的信贷损失准备金（“ACL”）截至6月30日，2024年贷款类别贷款余额（$ mm）信贷损失准备金（$ mm）信贷损失准备金（占贷款的百分比）建筑和土地开发$ 2,59 2.3 $ 87.2 3.36%商业非业主占用$ 9,106.8 $ 118.8 1.30%商业业主占用房地产$ 5,523.0 $ 91.5 1.66%消费者业主占用$ 6,969.3 $ 60.0 0.86%房屋净值线$ 1,471.4 $ 18.9 1.28%商业和工业$ 5,769.8 $ 81.9 1.42%其他收入生产财产$ 625.0 $ 1.8 0.29%消费者$ 1,175.1 $ 12.2 1.04%其他贷款$ 1.8 N/D-总计$ 33,234.5 $ 472.3 1.42%（1）采用CECL之前。

合并公司贷款、存款和资金概况

38 Construction & Land Dev.7.8% Non-owner Occupied CRE 29.3% Commercial & Industrial 17.4% Owner Occupied CRE 16.6% 25.4% Total loans：$ 33.2B Consumer/Other 3.5% 1-4 Family Non-owner Occupied CRE 45.2% Commercial & Industrial 14.7% Owner Occupied CRE 12.2% Mortgage Warehouse 4.3% Consumer/Other 1.2% Construction & Land Dev.7.7% Non-owner Occupied CRE 34.2% Owner Occupied CRE 15.3% Commercial & Industrial 16.6% 1-4 Family 22.1% Mortgage Warehouse 1.3% Consumer/Other 2.8% Construction & Land Dev.7.8% Grow共同文化。一起更好。截至2024年6月30日的合并公司贷款构成Q2’24贷款收益率：5.82% CRE集中度：227%建发集中度：50% SouthState Corporation（1）独立银行集团合并后的公司（2）贷款总额：$ 14.6B 1-4家庭（3）14.5%贷款总额：$ 47.9B资料来源：SSB和IBTX收益发布。SSB余额和收益率不包括持有待售贷款。不包括采购会计调整。包括1-4户房产和1-4户建筑。Q2’24贷款收益率：6.03% CRE集中度：431%建发集中度：82% Q2’24贷款收益率：5.88% CRE集中度：282%建发集中度：58%

39只无息支票28.0%有息支票20.3%储蓄6.7%货币市场32.7%定期存款12.3%无息支票26.0%有息支票21.0%储蓄5.6%货币市场26.7%公募基金4.2%定期存款16.4%增长市场。共同文化。一起更好。截至2024年6月30日的合并公司存款构成Q2’24存款成本：1.80%贷款/存款：89.6% SouthState Corporation 独立银行集团合并公司（1）存款总额：$ 37.1B存款总额：$ 15.8B存款总额：$ 52.9B Q2’24存款成本：3.22%贷款/存款：92.3% Q2’24存款成本：2.22%贷款/存款：90.4%资料来源：SSB和IBTX收益发布。（1）不包括采购会计调整。无息支票21.3%有息支票22.7%储蓄3.2%货币市场12.7%公募基金14.2%定期存款25.9%

4086.4% 87.8% 92.0% 93.3% 88.5% 87.7% 2019Y 2020Y 2021Y 2022Y SSB历史存款成本2023Y 2024Q2 0.10% 1.20% 1.80% 1.75% 0.56% 0.25% 0.24% 0.25% 0.10% 4.50%联邦基金利率5.50% 5.50% 2019Y 2020Y 2021Y 2022Y 2023Y 2024Q2增长市场。共同文化。一起更好。存款组合趋势SSB核心存款（1）/总存款（%）IBTX核心存款（1）/总存款（%）2019Y2020Y2021Y2022Y2022Y2022Y2022Y2022Y2022Y2022Y2022Y2022Y2022Y2022Y2022Y2022Y2022Y2022Y2022Y2022Y2022Y2022Y2022Y2022Y2022Y2022Y2022Y2022Y2022Y2022Y20Y20Y20Y20Y20Y20Y20Y20Y20Y20Y20Y20Y20Y20Y20Y20Y20Y20Y20Y20Y20Y20Y20Y20Y20Y20Y20Y20当前周期定义为2021年第四季度至2024年第二季度。2021Y 2022Y 2023Y 2024Q2 SSB总存款成本84.7% 90.2% 93.2% 90.6% 72.8% 74.1% 2023Y 2024Q2 IBTX总存款成本当前周期存款Beta（2）：33.1%当前周期存款Beta（2）：57.0%

41个增长市场。共同文化。一起更好。截至6月30日的保守证券投资组合，2024年可供出售证券（$ mm）持有到期证券（$ mm）SSB IBTX抵押支持证券$ 2,948.4政府机构证券$ 195.1债务$ 952.7公司债务$ 27.3美国国债$ 37.9州和市政其他$ 336.7抵押支持证券$ 673.4政府机构证券$ 394.6州和市政债务$ 217.9 $ 171.6公司债务$ 36.4美国国债其他$ 0.5抵押支持证券$ 2,149.8政府机构证券$ 147.3其他$ 51.5州和市政债务$ 204.3总计：$ 4.5B总计：$ 1.5B总计：$ 2.3B总计：$ 0.2B注：可供出售证券余额以公允价值列示而持有至到期证券则以摊余成本列示。（1）AFS的百分比计算为未实现亏损，税后净额，除以AFS组合的摊余成本。2.39% Q2’24收益率7.17年期限9.3%总资产-1.901亿美元（13%）AOCI，税后净额（AFS %（1））2.48% Q2’24收益率5.89年期限15.0%总资产-6.208亿美元（12%）AOCI，税后净额（AFS %（1））

42个增长市场。共同文化。一起更好。截至2024年6月30日的流动性概览SSB IBTX（1）扣除截至2024年6月30日的任何未偿余额，不包括现金余额。流动性贷款来源HFI/存款比率（%）97% 91% 80% 92% 94% 92% 2019Y2020Y 2021Y 2022Y 2023Y 2024Q2 93% 80% 68% 83% 87% 90% 2019Y2020Y 2021Y 2022Y 2023Y 2024Q2短期流动性来源金额（1）（$ mm）可从商业银行获得的无担保联邦基金额度$ 405.0美国金融交易所（隔夜借款）$ 474.0 FHLB未使用的借款能力$ 5,181.0美联储贴现窗口下未使用的借款能力$ 1,134.9信用额度未使用部分$ 66.3短期流动性来源金额（1）（$ mm）联邦Home Loan亚特兰大银行6,254.8美元亚特兰大联邦储备银行贴现窗口1,783.3美元公允价值未质押证券$ 2,865.1

43个增长市场。共同文化。一起更好。利率敏感性截至2024年6月30日1年以上基准预计净利息收入百分比变化（1.6%）0.9% 1.5% 4.0%（4.5%）（10.5%）+ 200bps-100 bps + 100bps注：以上数字说明了基于SSB和IBTX利率敏感性模型的利率立即持续下降或上升对12个月净利息收入的影响。SSB IBTX

资本、历史利息覆盖率和债务时间表

45个增长市场。共同文化。一起更好。截至2024年6月30日，次级EBT筹集对IBTX单独比率的估计影响82% 76% Standalone adjusted for this offering and repaying of outstanding notes outstanding 2024（1）431% 400% Standalone adjusted for this offering and repaying of outstanding notes outstanding 2024（1）（1）为说明目的，使于2024年8月1日到期的1.1亿美元5.875%固定利率次级票据的到期全额偿还生效，并筹集1.5亿美元的次级债务。独立调整本次发行及偿还2024年到期未偿还票据（1）总资本比例（%）12.67% 11.75%监管建发/总资本（%）监管CRE/总资本（%）

增长市场。共同文化。一起更好。截至2024年3月31日，次级EBT上调对合并公司比率的影响*注：基于SSB和IBTX 3/31/2024资产负债表。注：这张幻灯片上提供的信息反映了对合并后公司的预期，其中包括幻灯片11和出售抵押仓库贷款中详述的假设。46个利率标记包括IBTX现有贷款贴现的回拨以及对次级债和信托优先的现有公允市场价值调整。为说明目的，生效于2024年8月1日到期的1.1亿美元5.875%固定利率次级票据到期时全额偿还，并筹集1.5亿美元次级债务。合并后的公司资本包括利率购买会计标记*不包括次级债务筹集与次级债务筹集（2）合并后的公司资本不包括利率购买会计标记*杠杆率8.24% 8.24%杠杆率8.67% 8.67%不包括次级债务筹集与次级债务筹集（2）一级资本比率10.05% 10.05%一级资本比率10.54% 10.54%总资本比率12.20% 12.49%总资本比率12.67% 12.97%利率标记：3.826亿美元（1）

47个增长市场。共同文化。一起更好。IBTX –历史双重杠杆和利息覆盖率（1）为说明目的，使到期全额偿还1.1亿美元、票面年利率为5.875%的固定利率次级票据和筹集1.5亿美元、票面年利率为8.50%、在控股公司持有的2年利息覆盖率的次级债务生效。经调整为（千美元）2019财年2020财年2021财年2022财年2023财年Q2 ' 24本次发行（1）银行一级股权2,588，267美元2,875，550美元2,903，617美元2,700，494美元2,722，515美元2,221，549美元2,233，799美元合并股权2,339，7732,515，3712,576，6502,385，3832,402，5931,897，0831,897，083双倍杠杆率111% 114% 113% 113% 113% 113% 117% 117% 118%利息保障收益：持续经营收入税前$ 246,264 $ 252,382 $ 282,233 $ 246,295 $ 52,318 $（488,330）$（489,902）（+）商誉减值-----518,0518，000（+）FHLB垫款利息10,1734，1702,0382，01735,7051，7501,750（+）其他借款利息包括现有次级债务11,59012，46215,24714，45116,0185，7164,100（+）初级次级债券利息3,0282，1621,7562，7134,7251，2231,223（+）归属于$ 150mm次级债务筹集的利息-------3,188可用于支付其他借款首期利息的收益（扣除存款利息费用）271,055271，176301,274265，476 108,76638，35938,359 A（+）存款利息123,38476，26644,19977，628358,405125，248125,248可用于支付存款首付利息的收益和其他借款394,439美元347,442美元345,473美元343,104美元467,171美元163,607美元163,607美元B利息支出：来自FHLB的预付款利息10,173美元4,170美元2,038美元2,0 17美元35,705美元1,750美元1,750美元其他借款利息，包括现有次级债务11,59012，46215,24714，45116,0185，7164,100初级次级债券利息3,0282，1621,7562，7134,7251，2231,223应占150mm次级债募集利息-------3,188其他借款利息支出（不含存款利息）24,79118，79419,04119，18156,4488，68910,261 C利息存款123,38476，26644,19977，628358,405125，248125,248总利息支出（包括存款利息）148,175美元95,060美元63,240美元96,809美元414,853美元133,937美元135,509美元D其他借款利息保障（不包括存款利息支出）-A/C存款和其他借款利息保障-B/D 10.9x 2.7x 14.4x 3.7x 15.8x 5.5x 13.8x 3.5x 1.9x 1.1x 4.4x 1.2x 3.7x 1.2x

48个增长市场。共同文化。一起更好。当前未偿债务时间表期限/Structure公司排名到期日赎回日期金额（000美元）前端票息后端票息当前票息10年期IBTX次级8/1/2024-$ 110,0005.875%-5.875% 10年期NC 5 SSB次级6/1/20306/1/2025 $ 200,0005.75% 3m SOFR + 56 1.7 bps 5.75% 10年期NC 5 SSB次级9/1/20309/1/2025 $ 75,0005.50% 3m SOFR + 536.3 bps 5.50% 10年期NC 5 IBTX次级9/15/20309/15/2025 $ 130,0004.00% 32037年3月当前可赎回117,637美元（2）---7.34%（2）注：该表不包括来自政府机构的任何借款或循环信贷额度。截至2024年6月30日止3个月的年化率。截至2023年12月31日止年度根据SSB最新10-K申报的截至2023年12月31日的余额和利率。按到期日订购

附录

50个增长市场。共同文化。一起更好。截至3个月的历史财经– IBTX，201920202021202220236/30/2024资产负债表（$ 000）Tota l Assets $ 14,958.2 $ 17,753.5 $ 18,732.6 $ 18,258.4 $ 19,035.1 $ 18,359.2年化增长51.9% 18.7% 5.5%（2.5%）4.3%（1.9%）贷款HFI 11,614.313,066.112,439.413,909.414,710.514,621.8年化增长47.3% 12.5%（4.8%）11.8% 5.8% 3.6% Tota l Deposi ts 11,941.314,398.915,553.915,121.415,723.015,842.7年化增长54.3% 20.6% 8.0%（2.8%）4.0% 6.5%有形普通股权益（1）1,245.01,433.31,507.11,328.41,358.01,376.59.12% 8.80% 9.49% 8.94% 8.76%一级CAPI TA L 10.19% 10.74% 11.52% 10.45% 9.93% 10.03% Tota L CAPI TA L 11.83% 13.32% 13.67% 12.35% 11.57% 11.75% CRE集中度（银行级）374% 319% 325% 386% 411% 401%贷款HFI/Tota L存款TS 97.3% 90.8% 80.0% 92.0% 93.6% 92.3%资产质量（%）ACL/贷款HFI（2）0.47% 0.76% 1.28% 1.09% 1.07% 0.99% 0.99%不良贷款/贷款HFI（2）0.24% 0.44% 0.49% 0.29% 0.37% 0.40% ACL/NPLS 193% 171% 259% 371% 293% 259%盈利能力ROAA 1.32% 1.23% 1.21% 1.09% 0.23%（10.55%）调整后ROAA（1）1.51% 1.28% 1.22% 1.16% 0.73% 0.53% ROAE8.50 % 8.26% 8.86% 8.04% 1.83%（87.53%）调整后ROAE（1）9.69% 8.62% 8.91% 8.59% 5.76% 4.41% ROATCE（1）16.55% 14.93% 15.38% 14.23% 3.30%（146.65%）调整后ROATCE（1）18.85% 15.58% 15.46% 15.20% 10.37% 7.40%效率比53.01% 48.79% 51.30% 56.82% 86.44% 509.32%调整后效率比（1）45.95% 46.04% 51.04% 54.20% 63.26%和成本（%）净息差（FTE）（1）3.98% 3.57% 3.13% 3.49% 2.76% 2.50%贷款收益率5.47% 4.70% 4.38% 4.58% 5.61% 6.03%收益资产收益率5.11% 4.20% 3.48% 4.06% 5.22% 5.62% IB存款成本ts 1.48% 0.83% 0.42% 0.78% 3.27% 4.09% Tota l存款成本ts 1.08% 0.59% 0.29% 0.52% 2.40% 3.22%截至12月31日止12个月，代表非公认会计准则计量。非GAAP调节见附录。贷款HFI不包括抵押仓库购买贷款。

51个增长市场。共同文化。一起更好。历史财经– SSB截至3个月，201920202021202220236/30/2024资产负债表（$ 000）Tota l Assets $ 15,921.9 $ 37,789.9 $ 41,838.5 $ 43,918.7 $ 44,902.0 $ 45,494.0 Annualized Growth 8.5% 137.3% 10.7% 5.0% 2.2% 1.2% Loans HFI 11,375.124,664.123,928.230,177.932,388.5 $ 33,234.6 Annualized Growth 3.2% 116.8%（3.0%）26.1% 7.3% 5.4% Tota l Deposit ts 12,177.130,693.935,054.836,350.637,048.9 $ 37,098.4 Annualized Growth 4.6% 152.1% 14.2% 3.7% 1.9% 1.0% Tangible Common Equity（1）1,320.32,921.33,09杠杆率9.73% 8.27% 8.08% 8.72% 9.42% 9.7%一级资本充足率12.25% 11.77% 11.76% 10.96% 11.75% 12.1%总资本充足率12.78% 14.24% 13.57% 12.97% 14.08% 14.4% CRE集中度（银行层面）225% 237% 244% 249% 237% 231%贷款HFI/总存款TS 93.4% 80.4% 68.3% 83.0% 87.4% 89.6%资产质量（%）ACL/贷款HFI 0.62% 1.85% 1.26% 1.18% 1.41% 1.42%不良贷款/贷款HFI 0.30% 0.43% 0.34% 0.36% 0.56% 0.59% ACL/NPLS 250% 428% 376% 328% 250% 241盈利能力ROAA 1.21% 0.42% 1.19% 1.12% 1.11% 1.17%调整后ROAA（1）1.27% 0.98% 1.34% 1.20% 1.17% 1.22% ROAE7.89% 3.35% 10.01% 9.84% 9.37% 9.58%调整后ROAE1）8.28% 7.81% 11.31% 10.59% 9.94% 9.94% ROATCE（1）15.11% 6.67% 16.64% 17.16% 15.87% 15.49%调整后ROATCE（1）15.82% 14.14% 18.68% 18.40% 16.80% 16.05%效率比62.52% 67.47% 65.55% 54.21% 55.50% 57.03%调整后效率比（1）60.33% 56.53% 59.88% 52.34% 53.27% 55.52%收益率和成本（%）净息差（FTE）（1）3.77% 3.26% 2.92% 3.37% 3.63% 3.44%贷款收益率4.77% 4.35% 4.08% 4.28% 5.46% 5.82%收益资产收益率4.40% 3.57% 3.05% 3.50% 4.85% 5.21% IB存款成本ts 0.76% 0.36% 0.15% 0.16% 1.77% 2.52% Tota l存款成本ts 0.56% 0.24% 0.10% 0.10% 1.20% 1.80%截至12月31日的12个月，（1）代表非公认会计原则计量。非GAAP调节见附录。

NON-GAAP调节– IBTX 52个增长市场。共同文化。一起更好。（千美元，每股数据除外）201920202021202220236/30/2024有形普通股权益总额普通股股东权益$ 2,339，773 $ 2,515，371 $ 2,576，650 $ 2,385，383 $ 2,402，593 $ 1,897，083调整：商誉（994,021）（994,021）（994,021）（994,021）（994,021）（476,021）其他无形资产净额（100,741）（88,070）（75,490）（62,999）（50,560）（44,532）有形普通股权益1,245，0111,433，2801,507，1391,328，3631,358，0121,376，净额（100,741）（88,070）（75,490）（62,999）（50,560）（44,532）有形资产13,863，44516,671，38517,663，13717,201，39417,990，52117,838，609股已发行普通股42,950，22843,137，10442,756，23441,190，67741,281，91941,376，169有形普通股权益比有形资产8.98% 8.60% 8.53% 7.72% 7.55% 7.72%每股普通股账面价值$ 54.48 $ 58.31 $ 60.26 $ 57.91 $ 58.20 $ 45.85每股普通股有形账面价值$ 28.99 $ 33.23 $ 35.25 $ 32.25 $ 32.90 $ 33.27平均有形普通股净收益192,736201，2092241,379，6031,311，0001,353，313平均有形普通股本回报率16.55% 14.93% 15.38% 14.23% 3.30%（146.65%）截至3个月，截至12月31日止12个月，

NON-GAAP对账– IBTX（续）根据CECL的采用，这将从2021年开始不适用.。离职费用包括与某些员工离职相关的股票奖励的遣散费和加速归属费用。截至2022年12月31日止年度反映了由于某些部门和业务部门的重组、因执行官离职而支付的款项以及与公司部门解散相关的付款而导致的劳动力减少。新冠肺炎费用包括新冠检测试剂盒、疫苗接种奖励奖金以及个人防护和清洁用品的费用。收购费用包括所有与合并相关的费用。假设调整后的实际税率分别为21.0%、20.5%、20.4%、20.3%、20.2%、20.5%。不包括商誉和净额的平均余额其他无形资产和优先股。使用调整后的净收入计算得出。截至3个月，（除每股数据外，单位：千美元）2019202220236/30/2024净利息收入-报告的（a）截至12月31日的12个月504,757美元，20202021516,446 $ 520,322 $ 558,208 $ 105,148456，883 $信用减值收购贷款确认的意外收入（1）（5,120）（3,209）----调整后净利息收入（b）499,637513，237520,322558，208456,883105，148拨备费用-已报告（c）14,80542，993（9,000）4,4904，130-非利息收入-已报告（d）78,17685，06366,51751，46651,10913，433出售贷款收益（损失）（6,779）（356）（56）1,84414-出售分支机构收益（1,549）-----出售信托业务收益（1,319）----estate（875）36（63）-1,797出售可供出售证券的收益（275）（382）（13）--出售及处置处所的亏损（收益）和设备585（370）304494（323）11收购前冲销贷款的回收（2,101）（4,312）（381）（192）（473）（57）调整后非利息收入（e）65,86379，67966,30853，61252,12413，387非利息费用-已报告（f）321,864306，134313,606358，889451,544606，911离职费用（2）（3,421）--（11,046）--诉讼和解---（102,500）-经济发展雇员奖励补助金---1,000--奥利奥减值（1,801）（784）--（5,215）-FDIC特别评估---（8,329）645商誉和资产减值（1,173）（462）（124）（4,442）（955）（518,000）新冠疫情费用（3）-（1,915）（614）--购置费用（4）（42,744）（17,294）（900）（300）（107）（2,338）调整后非利息费用（g）272,725285，679311,968344，101334,43887，218所得税费用-已报告（h）53,52851，17357,48350，0049,1175，125净收益-已报告（a）-（c）+（d）-（f）-（h）=（i）192,736201，209224,750196，29143,201（493,455）调整后效率比（f-k）/（a + d）53.01% 48.79% 51.30% 56.82% 86.44% 509.32%调整后效率比（g-k）/（b + e）45.95% 46.04% 51.04% 54.20% 63.26% 71.09%非利息费用/平均资产报告非利息费用/平均资产（f）/（l）2.21% 1.87% 1.69% 1.99% 2.43% 12.98%调整后非利息费用/平均资产（g）/（l）1.87% 1.75% 1.68% 1.91% 1.80% 1.87%非利息收入/总收入报告非利息收入/总收入d/（a + d）13.4% 14.1% 11.3e）11.6% 13.4% 11.3% 8.8% 10.2% 11.3%利润率平均资产总额（l）14,555，31516,357，73618,558，16818,009，09018,555，74818,803，877平均股东普通股权益总额（m）2,267，1032,435，4742,536，6582,442，3152,361，2672,267，289平均有形普通股权益总额（6）（n）1,164，9151,347，5841,461，4001,379，6031,311，0001,353，313报告的平均资产收益率报告的平均普通股权益收益率报告的平均有形普通股权益收益率（i）/（l）（i）/（m）/（n）1.32% 8.50% 16.55% 1.23% 8.26%0.73% 0.53%经调整平均普通股权益回报率（7）（j）/（m）9.69% 8.62% 8.91% 8.59% 5.76% 4.41%经调整平均有形普通股权益回报率（7）（j）/（n）18.85% 15.58% 15.46% 15.20% 10.37% 7.40% 53增长市场。共同文化。一起更好。

NON-GAAP调节– IBTX（续）54个增长市场。共同文化。一起更好。201920202021202220236/30/2024净利息利润率净利息收入-报告（a）$ 504,757 $ 516,446 $ 520,322 $ 558,208 $ 456,883 $ 105,148税项等值调整3,7413，8283,9384，4254,1731，075净利息收入-税项等值（o）508,498520，274524,260562，633461,056 106,223平均收益资产（p）12,784，08414,565，01116,757，86716,116，53516,696，19517,095，551净利息收益率-报告（a）/（p）3.95% 3.55% 3.10% 3.46% 2.74% 2.47%净息差-税项等值（a）截至12月31日的12个月，

非公认会计原则对账– SSB（千美元，每股数据除外）截至2019年12月31日止12个月2020202120222023截至3个月，6/30/2024有形普通股总普通股股东权益$ 2,373，013 $ 4,647，880 $ 4,802，940 $ 5,074，927 $ 5,533，098 $ 5,650，402调整：商誉（1,002，900）（1,563，942）（1,581，085）（1,923，106）（1,923，106）（1,923，106）其他无形资产净额（49,816）（162,592）（128,067）（116,450）（88,776）（77,389）有形普通股权益1,320，2972,9净额（49,816）（162,592）（128,067）（116,450）（88,776）（77,389）有形资产14,869，16536,063，33940,129，30441,879，14042,890，14243,493，474已发行普通股33,744，38570,973，47769,332，29775,704，56376,022，03976,195，723有形普通股权益比有形资产8.88% 8.10% 7.71% 7.25% 8.21% 8.39%每股普通股账面价值$ 70.32 $ 65.49 $ 69.27 $ 67.04 $ 72.78 $ 74.16每普通股有形账面价值$ 39.13 $ 41.16 $ 44.62 $ 40.09 $ 46.32 $ 47.90平均有形普通股权益净收益186,483120税后净额10,58923，14827,69626，00621,5944，399净收入加税后无形资产摊销197,072143，780503,239522，055515,902136，769平均股东普通权益2,363，6523,605，4164,748，9265,040，2815,277，3665,554，470（减）平均无形资产（1,059，435）（1,449，256）（1,725，164）（1,997，915）（2,026，167）（2,003，930）平均有形普通权益1,304，2172,156，1603,023，7623,042，3663,251，1993,550，540平均有形普通权益回报率15.11%共同文化。一起更好。

非公认会计准则调节– SSB（续）56增长市场。共同文化。一起更好。截至3个月，截至12月31日的12个月，（以千美元计，每股数据除外）201920202021202220236/30/2024调整后净收入净收入（GAAP）186,483美元120,632美元475,543美元496,049美元494,308美元132,370美元证券损失（收益），税后净额（2,173）（41）（81）（24）（33）-PCL-非PCD贷款和UFC，税后净额-92,212-13,492--养老金计划终止费用，税后净额7,641-----掉期终止费用，税后净额-31,784----所得税拨备（收益）-结转税款损失-（31,468）----FHLB预付罚款，税后净额107200----合并、分支机构合并和遣散相关费用，税后净额3,70168，36952,74024，16310,2914，430债务成本的消灭，税后净额--9,081---FDIC特别评估，税后净额----20,087474调整后净收入（非美国通用会计准则）195,759281，688537,283533，680524,653137，274调整后平均资产回报率（美国通用会计准则）1.21% 0.42% 1.19% 1.12% 1.11% 1.17%证券损失（收益）调整影响，税后净额（0.01%）（0.00）（0.00）（0.00）（0.00）-调整PCL-非PCD贷款和UFC的影响，税后净额0.00-0.32%-0.03%--调整养老金计划终止费用的影响，税后净额0.05%----掉期终止费用调整的影响，税后净额-0.12 %----所得税利益调整的影响-结转税损失-（0.11%）----FHLB预付罚款调整的影响，税后净额0.00 %.00%----合并、分支机构合并和遣散相关费用调整的影响，税后净额0.02% 0.23% 0.13% 0.05% 0.02% 0.05%债务成本清偿调整的影响，税后净额--0.02%---FDIC特别评估调整的影响，税后净额----0.04% 0.000%调整后平均资产回报率（非美国通用会计准则）1.27% 0.98% 1.34% 1.20% 1.17% 1.22%

非公认会计准则调节– SSB（续）57增长市场。共同文化。一起更好。（除每股数据外，以千美元计）201920202021202220236/30/2024调整后平均普通股收益率平均普通股收益率（GAAP）7.89% 3.35% 10.01% 9.84% 9.37% 9.58%证券损失（收益）调整影响，税后净额（0.09%）（0.00）（0.00）（0.00）（0.00）-调整PCL的影响-非PCD贷款和UFC，税后净额0.00 % 2.56%-0.27 %--调整养老金计划终止费用的影响，税后净额0.32%-----掉期终止费用调整的影响，税后净额-0.88 %----所得税收益调整效果-结转税损失-（0.87%）----FHLB预付款罚款调整效果，税后净额0.01% 0.01%-----合并、分支机构合并和遣散相关费用调整效果，税后净额0.15% 1.88% 1.11% 0.48% 0.19% 0.33%债务成本清偿调整效果，税后净额--0.19%---FDIC特别评估调整效果，税后净额----0.38% 0.03%调整后平均普通股本回报率（非公认会计准则）8.28% 7.81% 11.31% 10.59% 9.94% 9.94%调整后平均有形普通股本回报率平均普通股本回报率（公认会计准则）7.89% 3.35% 10.01% 9.84% 9.37% 9.58%证券损失（收益）调整影响，税后净额（0.09%）（0.00）（0.00）（0.00）（0.00）-调整PCL-非PCD贷款和UFC的影响，税后净额0.00 % 2.56%-0.27%--调整养老金计划终止费用的影响，税后净额0.32%-----调整掉期终止费用的影响，税后净额-3.51 %----调整收益所得税的影响-结转税损失-（0.87%）----调整FHLB提前还款罚款的影响，税后净额0.00 %0.01%-----调整合并、分支机构合并和遣散相关费用的影响，税后净额0.16% 1.90% 1.11% 0.48% 0.20% 0.32%债务成本清偿调整的影响，税后净额--0.19%---调整FDIC特别评估的影响，税后净额----0.38% 0.03%调整无形资产的影响，税后净额7.54% 3.68% 7.37% 7.81% 6.85% 6.12%调整后平均有形普通股本回报率（非公认会计准则）15.82% 14.14% 18.68% 18.40% 16.80% 16.05%截至3个月，截至12月31日止12个月，

非公认会计准则调节– SSB（续）58个增长市场。共同文化。一起更好。（除每股数据外，单位：千美元）2019202020212022202220236/30/2024调整后效率比效率比62.52% 67.47% 65.55% 54.21% 55.50% 57.03%掉期终止费用调整效果-（3.40%）----合并调整效果，分支机构合并与遣散费相关费用（0.70%）（7.54%）（5.67%）（1.87%）（0.76%）（1.36%）调整养老金计划终止费用的影响（1.47%）-----调整FHLB提前还款罚款的影响（0.02%）------调整的影响FDIC特别评估----（1.47%）（0.15%）调整后效率比60.33% 56.53% 59.88% 52.34% 53.27% 55.52%净息差-税后等值净利息收入$ 504,275 $ 826,465 $ 1,033，175 $ 1,335，671 $ 1,452，608 $ 350,259税后等值调整2,0724，5925,9218，8763,023631净利息收入（税后等值）506,347831，0571,039，0961,344，5471,455，631350,890平均利息收入资产13,416，14725,460，62435,620，64739,881，90940,098，39841,011，662净息差（GAAP）3.76% 3。404,638美元797,644美元948,421美元929,701美元994,580美元248,747美元养老金计划终止费用（9,526）-----掉期终止费用-（38,787）----合并，分支机构合并，遣散费和其他费用（4,552）（85,906）（67,242）（30,888）（13,162）（5,785）债务费用的清偿--（11,706）--FDIC特别评估----（25,691）（619）调整后非利息费用390,560672，951869,473898，813955,727242，343平均资产15,428，82728,761，51239,847，68644,480，47544,655，961美元45,427，734非利息费用/平均资产2.62% 2.77% 2.38% 2.09% 2.23% 2.20%调整后非利息费用/平均资产2.53% 2.34% 2.18% 2.02% 2.14% 2.15%截至3个月，截至12个月

非公认会计准则调节– SSB（续）59个增长市场。共同文化。一起更好。（千美元每股数据除外）201920202021202220236/30/2024调整后非利息收入/调整后总收入净利息收入（a）$ 504,275 $ 826,465 $ 1,033，175 $ 1,335，671 $ 1,452，608 $ 350,259非利息收入（b）$ 143,565 $ 311,140 $ 354,252 $ 309,247 $ 286,906 $ 75,225证券损失（收益）（2,711）（50）（102）（30）（43）$-调整后非利息收入（c）140,854311，090354,150309，217286,86375，225非利息收入/总收入（b）/（a + b）22.2% 27.4% 25.5% 18.8% 16.5% 17.7%调整后非利息收入/调整后总收入（c16.5% 17.7%截至3个月，截至12月31日止12个月，

60个增长市场。共同文化。一起更好。非公认会计原则调节–说明性合并公司收益累积注：本幻灯片中提供的信息反映了对合并后公司的预期，并包含幻灯片11中详述的假设。（1）为说明目的，假设与SSB的合并于2025年1月1日完成，成本节约完全分阶段进行，不包括一次性交易成本。百万美元；不包括每股数据，不包括费率标记/CDI，不包括费率标记/CDI/CECL SSB收益（GAAP平均一致估计）526.9美元526.9美元526.9美元IBTX收益（GAAP平均一致估计）167.0美元167.0美元167.0美元合并收益693.9美元693.9美元693.9美元运行率成本节约70.5美元70.5美元70.5美元利率增值97.8--增值非PCD信用标记27.3 27.3-贷款/证券投资组合出售和证券再投资的增量收入33.03 3.03 3.0摊销核心存款无形资产（49.3）--其他调整（2）16.0 16.0 16.0备考收益889.2美元840.7美元813.4美元独立平均摊薄后流通股（百万）76.6 76.6 76.6独立每股收益6.88美元6.88美元6.88美元备考平均稀释后流通股（百万）101.5 101.5 101.5备考EPS $ 8.76 $ 8.29 $ 8.02 EPS accretion（$）$ 1.88 $ 1.40 $ 1.13 EPS accretion（%）27.3% 20.4% 16.5%截至2025年12月31日止年度（1）

61个增长市场。共同文化。一起更好。非公认会计准则对账–说明性合并公司TBV稀释声明不包括费率标记/CDI不包括费率标记/CDI/CECL $百万百万股$每股$百万股$每股$百万股$每股$百万股$每股每股SSB有形账面价值收盘时（3/31/2025）股权对价对IBTX核心存款无形资产商誉产生的重组成本归属于SSB建立第2天非PCD准备金$ 50.95 76.22 4.9 $ 3,881.52,0 24.5（342.9）（716.8）（104.9）（81.8）$ 50.95 76.22 4.9 $ 3,881.52,0 24.5 0.0（668.8）（104.9）（81.8）$ 50.95 76.22 4.9 $ 3,881.52,0 24.5 0.0（668.8）备考有形账面价值$ 4,659.7 101.1 $ 46.08 $ 5,050.6 101.1 $ 49.95 $ 5,13 2.3 101.1 $ 50.76 SSB每股有形账面价值增值/（稀释）（$）SSB每股有形账面价值增值/（稀释）（%）TBVPS收益（年）（$ 4.87）（9.6%）2.0（$ 1.01）（2.0%）0.9（$ 0.20）（0.4%）0.3注：本幻灯片中提供的信息反映了对合并后公司的预期，并包含幻灯片11中详述的假设。

62个增长市场。共同文化。一起更好。非公认会计准则调节–以百万计的TCE美元的说明性合并公司回报；不包括截至2025年12月31日止年度的每股数据（1）SSB收益（平均一致估计GAAP）526.9美元的IBTX收益（平均一致估计GAAP）167.0合并收益693.9美元的运行率成本节省70.5美元的利率增值标记97.8增值非PCD信用标记27.3贷款/证券投资组合销售的增量收入和证券再投资33.0核心存款无形资产摊销（49.3）其他调整（2）16.0备考收益889.2美元平均普通股7,955.8平均无形资产3,014.1平均有形普通股4,941.7平均有形普通股回报率18.0%注：本幻灯片中提供的信息反映了对合并后公司的预期，并包含幻灯片11中详述的假设。（1）为说明目的，假设与SSB的合并于2025年1月1日完成，成本节约完全分阶段进行，不包括一次性交易成本。