附件 A，电汇至有权领取证物的人指定的帐户。就第十三系列的注释及契约向公司或向公司提出的通知及要求，可送达公司在纽约市的办事处或代理机构。受托人的公司信托办事处最初是公司的代理机构，负责支付、登记和登记转让和交换，以及送达通知和要求，公司特此委任受托人为其所有上述目的的代理人；但公司保留通过一份或多份高级人员证书更改任何该等办事处或代理机构及该等代理人的权利。受托人最初应为第十三编票据的证券登记官和付款代理人。

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12.关于第十三系列，受托人有权接受指示，并根据指示采取行动，包括根据义齿发出的资金转账指示（“指示”），并使用电子邮件、传真传送、安全电子传送，其中载有受托人签发的适用授权代码、密码和/或认证密钥，或受托人指定的可用于其服务的其他方法或系统（统称“电子手段”）；但前提是，公司须向受托人提供一份获授权提供上述指示（“获授权人员”）并载有该等获授权人员的签字样本的在职证书，而该在职证书须由公司在任何获授权人员从该名单上增补或删除时予以修订。如公司选择使用电子方式向受托人发出指示，而受托人凭其酌情决定权选择按该指示行事，则受托人对该指示的理解即视为控制。本公司明白并同意，受托人无法确定该等指示的实际发件人的身分，而受托人须作出结论性推定，看来是由提供予受托人的在职证明书上所列的获授权人员发出的指示，是由该获授权人员发出的。公司须负责确保只有获授权人员向受托人传送该等指示，并确保公司及所有获授权人员在收到适用的用户及授权代号、密码及/或核证金钥后，全权负责保障其使用及保密。受托人无须对任何直接或间接因受托人诚信依赖和遵守该指示而引起的损失、费用或开支承担责任，即使该等指示与其后的书面指示有冲突或不一致。本公司同意：（i）承担因使用电子方式向受托人提交指示而产生的一切风险，包括但不限于受托人根据未经授权的指示行事的风险，以及第三方拦截和误用的风险；（ii）充分了解向受托人传送指示的各种方法所提供的保护和相关的风险，以及传送指示的方法可能比公司选择的方法更安全；（iii）（iv）在获悉任何妥协或未经授权使用保安程序后，在合理可行范围内尽快通知受托人（如有的话）就其传送指示而须遵守的保安程序（如有的话），根据其特别需要及情况，向受托人提供商业上合理程度的保障。

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15.如公司须按《契约》第701条的规定，就第十三辑的任何票据或该等票据的本金的任何部分存入款项及（或）合资格债务，则公司不得交付上述第701条第1段（z）款所述的高级人员证明书，除非公司亦须连同该高级人员证明书一并交付受托人：

（A）在该文书中，即使公司已就第十三辑票据清偿及清偿其债项，公司仍须承担义务（该义务为绝对及无条件的），在所需的时间，不可撤销地向受托人或付款代理人存放额外款项（如有的话）或额外合资格债务（如符合第701条的规定），或其任何组合，连同如此存放的款项及（或）之前的合资格债务，以在到期时支付本金及溢价（如有的话）及利息（如有的话），在第十三辑的该等票据或其部分上到期及到期，均须符合并受上述第701条的规定所规限；但该等票据可述明，公司如有义务按上述规定作出额外存款，须由受托人向公司送交一份声明不足之处的通知，并附上一份由公司选定并为受托人所接受的具有国家认可地位的独立公共会计师的意见，并注明该等意见的计算；或

（B）大律师的意见，其大意是，由于（i）公司从国内税务处收到或公布一项裁定，或（ii）在本证明书日期后发生的法律变更，该等第十三辑票据的持有人或其本金的部分将不承认收入，就美国联邦所得税而言，因公司清偿和清偿债务而产生的收益或损失，将按未清偿和清偿债务的相同金额、相同时间和相同方式缴纳美国联邦所得税。

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19.本证书所载的陈述是基于下列签署人对契约、本证书所附文件的熟悉程度，以及下列签署人与熟悉本证书所列事项的公司高级职员、雇员和大律师的讨论。

此处使用的大写术语和未另行定义的术语应具有义齿中对它们规定的含义。

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本人已于上述日期签署本核证证书，以证明该核证证书在何处有效。

[订立附注条款的人员证明书的签署页]

表A

[保存说明]

[除非本证明书是由纽约公司The Depository Trust Company（“DTC”）的授权代表向本公司或其代理人提交的，以进行转让、交换或付款的登记，而发出的任何证明书是以Cede & Co.的名义或DTC的授权代表要求的其他名义登记的（任何付款是向Cede & Co.或DTC的授权代表要求的其他实体支付的），由于Cede & Co.的注册所有人在此拥有权益，因此，任何人在此使用或以其他方式使用本公司的价值是错误的。]

[票面形式]

国家燃气公司

2026年到期的5.50%票据

NATIONAL FUEL GAS COMPANY，一家根据新泽西州法律正式组建和存在的公司（以下简称“公司”，其术语包括在本协议反面提及的契约下的任何继承人），就收到的价值，特此承诺在上述到期日向________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________每半年一次，在每年的上述付息日和到期日，从上述规定的原始计息日起或从

已支付利息的最近一个付息日，除非公司拖欠该付息日到期的利息，在这种情况下，利息应从已支付利息的下一个上一个付息日起支付，如本证券未支付利息，则应从原利息应计日起支付。如到期日或任何确定的赎回日期不是营业日，则在该日期应付的本金及利息须在下一个营业日支付（且无须就该延迟支付任何利息或其他款项），其效力与在该到期日或确定的赎回日期支付的效力相同。如任何利息支付日期并非营业日，则在该日期须支付的利息，须于翌日即营业日支付（而无须就该延迟支付任何利息或其他款项），其效力与在该利息支付日期所支付的利息相同。首期利息支付日为2023年10月1日，该日支付的利息应包括自原计息日起计的全部利息。在任何利息支付日期如此须支付及按时支付或妥为规定的利息，须按契约的规定，支付予在该利息的正常记录日期营业时间结束时以其名义登记本证券（或一份或多于一份前身证券）的人，（a）只要本系列证券仍为仅记账形式，即为紧接该利息支付日之前的营业日；如本系列证券并不仍为仅记账形式，则为（b）该利息支付日之前的第15个日历日；但到期时应付的利息应支付给本金支付人。任何该等利息如未按时支付或未有适当规定，须随即停止在该正常记录日期支付予持有人，并可在该特别记录日期的营业时间结束时支付予本证券（或一份或多于一份前身证券）以其名义登记的人，以支付该等违约利息，而该等违约利息须在该特别记录日期前不少于10天通知本系列证券的持有人，或在任何时间以不抵触本系列证券可能上市的任何证券交易所的规定的任何其他合法方式支付，并在该交易所可能要求的通知下支付，所有这些均在契约中更为充分地规定。

本担保品的本金和溢价（如有的话）及利息，应在公司为此目的在纽约州纽约市设立的办事处或代理机构以在付款时为公共和私人债务支付法定货币的美利坚合众国硬币或货币支付，但（a）根据公司的选择，本担保品的利息可通过支票支付至有权支付担保品的人的地址，（b）本系列证券的本金总额不少于1,000万元的持有人在任何利息支付日期前至少十天向公司及付款代理人提出书面要求，在该利息支付日向该持有人支付该证券的利息，应通过电汇方式将立即可用的资金转入该持有人指定的在美国大陆境内开立的账户，如果该持有人在作为支付代理人的实体开立账户，则通过存入该账户。

兹提及本担保书反面所载的本担保书的进一步规定，就所有目的而言，这些进一步规定的效力与此处所载的相同。

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除非本合同的认证证书已由本合同背面所指的受托人以手工、pdf或其他电子图像签名方式签署，否则本担保无权享有本合同项下的任何利益，也无权为任何目的有效或强制执行。

[签名页紧随其后]

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作为证明，本公司已安排正式签立此文书。

[全球说明的签名页]

[认证证书的格式]

认证证书

这是其中指定的系列的证券之一，在提到的内部义齿中提到。

日期：2023年5月18日

[认证证书的签名页]

[注的倒转形式]

本证券是经正式授权发行的本公司证券（以下简称“证券”）之一，根据本公司与纽约梅隆银行（以下简称“受托人”）于1999年10月1日签署的契约（以下简称“契约”）（以下简称“契约”），以一个或多个系列的形式发行和发行。该条款包括契约下的任何继任受托人），并在此提及契约，包括于2023年5月18日向受托人提交的董事会决议和高级职员证书，以创建在本协议表面指定的系列，以声明公司、受托人和证券持有人各自在契约下的权利、权利限制、义务和豁免，以及证券被认证和交付所依据的条款。这个安全是其中一个系列指定在表面上。接受本担保应视为持有人对义齿的所有条款和规定的同意和同意。

可选赎回

公司可随时或不时选择全部或部分赎回证券，赎回价格（以本金百分比表示，并四舍五入至小数点后三位）等于以下两者中较大者：

（1）（a）按每半年（假设一年360天，由12个30天的月份组成）按库藏利率加上30个基点减去（b）截至赎回日期的应计利息折现到赎回日期的剩余预定本金及利息的现值之和，以及

（2）须予赎回的证券本金的100%，

加上（在任何一种情况下）截至赎回日期的应计未付利息。

“国库券利率”是指在任何赎回日期，由公司根据以下两段确定的收益率。

国债利率应由公司在纽约市时间下午4：15之后（或在美国政府证券的收益率由联邦储备系统理事会每日公布的时间之后）确定，在赎回日期之前的第三个营业日，根据在该日期之后出现的最近一天的收益率，在联邦储备系统理事会公布的最近一次统计发布中，在标题为“美国政府证券-国债固定到期日-名义”（或任何后续标题或标题）（“H.15 TCM”）的标题下，被指定为“选定利率（每日）— H.15”（或任何后续名称或出版物）（“H.15 TCM”）。在确定库藏利率时，公司应酌情选择：（1）H.15日库藏固定到期日的收益率正好等于从赎回日到证券到期日的期间（“剩余期限”）；或（2）如果H.15日没有库藏固定到期日正好等于剩余期限，则两种收益率——一种收益率正好对应H.15日库藏固定到期日的收益率，一种收益率

对应于H.15日比剩余期限更长的国库固定期限，并应使用该收益率并将结果四舍五入到小数点后三位，以直线法（使用实际天数）插入到证券的到期日；或（3）如果H.15日没有比剩余期限更短或更长的国库固定期限，则为H.15日单一国库固定期限与剩余期限最接近的收益率。为本款的目的，适用的财务处固定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于从赎回之日起该财务处固定到期日的相关月数或年数（视情况而定）。

如果在赎回日期前的第三个营业日不再公布H.15 TCM，公司应根据在该证券到期日（如适用）到期或到期日最接近到期日的美国国债赎回日期前的第二个营业日，即纽约市时间上午11：00的半年期到期等值收益率的年利率计算国库券利率。如果没有在证券到期日到期的美国国库证券，但有两种或两种以上的美国国库证券的到期日与证券到期日同样遥远，一种证券的到期日在证券到期日之前，另一种证券的到期日在证券到期日之后，则公司应选择在证券到期日之前到期的美国国库证券。如果有两种或两种以上的美国国债在证券到期日到期，或有两种或两种以上的美国国债符合前一句的标准，公司应从这两种或两种以上的美国国债中，根据纽约市时间上午11：00该等美国国债的出价和要价的平均值，选择交易价格最接近面值的美国国债。在根据本款规定确定国库券利率时，适用的美国国库券的半年期到期收益率应以纽约市时间上午11：00该美国国库券的出价和要价的平均值（以本金的百分比表示）为基础，并四舍五入到小数点后三位。

公司在确定赎回价格时的行动和决定应是决定性的，对所有目的都具有约束力，没有明显错误。公司应在计算赎回价格后立即通知受托人，而受托人将不负责或负责计算赎回价格或其任何组成部分，或确定是否发生了明显错误。

任何赎回通知将在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式送达（或按照保存人的程序以其他方式传送）给每个待赎回证券的持有人。如契约所规定，上述由公司选择的赎回通知可述明，赎回须以适用的付款代理人或代理人在为赎回而订定的日期当日或之前收到足以支付证券的本金及溢价（如有的话）及利息（如有的话）的款项为条件；如未收到此种款项，则受此条件限制的赎回通知不具有效力或效力，在此情况下，公司无须赎回证券。

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在部分赎回的情况下，选择赎回证券将按比例、以抽签方式或以受托人全权酌情认为适当和公平的其他方法进行。本金2000美元或以下的任何证券都不会被部分赎回。如任何证券只须部分赎回，则与该证券有关的赎回通知书将载明该证券的本金将予赎回的部分。除全球票据外，本金金额等于未赎回部分的新证券将在原证券被注销时以证券持有人的名义发行。在全球票据的情况下，DTC或其代理人将根据保存人的政策和程序，决定赎回价格在此种全球票据的每个实际购买者的所有权权益之间的分配。

除非公司拖欠支付赎回价款，否则在赎回日期当日及之后，被要求赎回的证券或其部分将停止产生利息。

利率调整

如果发生利率调整触发事件，或在利率调整触发事件之后，穆迪、标准普尔或惠誉或任何替代评级机构随后以下述方式上调授予证券的债务评级，则证券的应付利率将不时调整。如果任何评级机构因公司无法控制的原因而停止对证券进行评级或未能公开对证券的评级，则证券的应付利率也可能调整，但须符合下述条件。

如果发生利率调整触发事件，证券的应付利率将从证券发行之日的应付利率增加，增加的数额相当于紧随利率调整触发事件之后证券的评级的下表中所列百分比的总和；但在利率调整的目的中，只考虑分配给证券的两个最低评级：

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惠誉评级*

BB +

BB

BB-

B +或以下

如在利率调整触发事件发生后的任何时间，任何评级机构（或在任何情况下，该评级机构的替代评级机构）（视属何情况而定），其后将其对该证券的评级提高至上述任何门槛评级，证券的应付利率将降低，使证券的应付利率等于证券发行之日的应付利率加上（如适用）上表中与评级相对的百分比，即在上调后立即生效的授予证券的两个最低评级。如果在利率调整触发事件发生后的任何时间，穆迪（或其任何替代评级机构）随后将其对该证券的评级提高至Baa3（如果是替代评级机构，则相当于Baa3）或更高，标准普尔（或其任何替代评级机构）将其评级提高至BBB-（如果是替代评级机构，则相当于BBB-）或更高，而惠誉（或其任何替代评级机构）将其评级提高至BBB-（如果是替代评级机构，则相当于BBB-）或更高，证券的应付利率将降至证券发行之日的应付利率（如果任何两家评级机构将其给予证券的评级提高至Baa3、BBB-或BBB-或更高（视情况而定），而第三家评级机构不这样做，则证券的应付利率将降低，以使其不反映评级机构上调所导致的任何增加）。此外，如果证券的评级为Baa1、BBB +或BBB +（视情况而定），或穆迪、标准普尔和惠誉（或在任何情况下为替代评级机构）中的任何两家（或在任何情况下为替代评级机构）中的任何两家（或其替代评级机构）中的任何一家（或在任何情况下为替代评级机构），则证券的利率将永久停止受上述任何调整的影响（尽管随后任何一家或所有评级机构的评级均有所下降）。

上述评级的任何下调或上调所要求的每项调整，不论是由任何评级机构（或在任何一种情况下，是由替代评级机构）的行动引起的，均应独立于任何及所有其他调整。在任何情况下，均不得（1）将证券的利率降至证券发行日的应付利率以下，或（2）证券的应付利率的增加总额超过证券发行日的应付利率的2.00%。

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不得仅因评级机构停止提供证券评级而对证券的应付利率作出调整。如某评级机构在任何时候因公司无法控制的原因而停止对该证券进行评级，公司将尽其商业上合理的努力从另一评级机构获得对该证券的评级，但以该评级机构存在的情况为限，如果另一评级机构对该证券进行评级（该评级机构，一种“替代评级机构”），为根据上述表格决定证券应付利率的任何增减，（a）该替代评级机构将取代最后一家提供证券评级的评级机构，但该评级机构已停止提供该评级；（b）该替代评级机构为优先无担保债务分配评级所使用的相对评级等级，应由公司指定的具有国家地位的独立投资银行机构善意地确定，为确定上述适用表中所列关于此类替代评级机构的适用评级，此类评级将被视为穆迪、标准普尔或惠誉（如适用）在该表中使用的等效评级。如评级机构因任何理由而停止提供证券的评级，而公司不能或不能指定继任评级机构，则该评级机构应被视为已按上表所设想的最低水平对该证券进行评级；但如只有一家评级机构因任何理由而停止提供该证券的评级，则该评级机构的视为评级在所有利率调整中均应不予考虑。如两间评级机构因任何理由而停止提供证券的评级，而公司不能或不能为两间评级机构指定继任评级机构，则该两间评级机构中只有一间的当作评级应予忽略。如三间评级机构均因任何理由而停止提供证券的评级，而本公司不能或不能为三间评级机构指定继任评级机构，则证券的利率将升至或维持在（视属何情况而定）证券在发行日应付的利率之上的2.00%。

上述利率的任何上调或下调将从评级变动发生之日后开始的半年期的第一天开始生效，而这一变动需要对利率进行调整。

如果证券的应付利率如本“利率调整”所述增加，则适用于证券的“利息”一词将被视为包括任何此类额外利息，除非上下文另有要求。

公司须依据本条，就证券利率的任何上述增减，迅速向受托人发出书面通知，通知须列明上述增减的数额、基准及上述增减的生效日期。受托人并无责任独立监察或决定是否有任何该等增加或减少、该等增加或减少的款额或该等增加或减少的生效日期，并须以指明已有利率调整及该等调整的款额的高级人员证明书为依据，而获得充分保障。

就证券的利率调整规定而言，将适用以下条款：

“惠誉”指的是惠誉评级公司，或其任何后继者。

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“根本变更”是指以下任何一种情况的发生：（1）任何材料子公司的合并、合并或合并交易（不包括与（i）公司的合并或合并，如果公司是存续的或存续的公司，或（ii）公司的任何其他子公司，前提是该子公司是存续的或存续的公司）；（2）任何材料子公司的清算、清盘或解散；或（3）在一系列或多系列相关交易中直接或间接的转让、出售、租赁、转让或其他处置，任何材料子公司的全部或基本全部资产，无论是现在拥有的还是以后获得的（不包括（一）本公司或（二）本公司的子公司）。尽管有上述规定，本公司或任何材料附属公司仍可在一项或多项相关交易中，直接或间接地转让、出售、租赁、转让或以其他方式处置：（1）将其在任何附属公司的任何或全部权益转让给本公司的任何其他附属公司；或（2）不超过本公司及其附属公司合并资产总额的10%。

“基本面变化评级事件”是指至少有一家评级机构下调该证券的评级，使得该证券的评级在该期间的任何一天低于投资级（只要该证券的评级处于任何一家评级机构可能下调的公开宣布的考虑中，该期间将会延长），从发生基本面变化或公司打算实施基本面变化的首次公告前60天开始，到该基本面变化完成后60天结束。

“利率调整触发事件”是指既发生基本面变化，又发生基本面变化的评级事件。

“重大子公司”是指在任何时候，资产超过公司及其子公司合并资产总额10%的公司子公司，但非美国人的子公司除外。

“穆迪”指的是穆迪投资者服务公司或其任何后继者。

“评级机构”是指（1）惠誉、穆迪和标普各有一家，以及（2）如果惠誉、穆迪或标普中的任何一家因公司无法控制的原因停止对该证券进行评级或未能公开对该证券的评级，则为替代评级机构。

“S & P”是指标普全球评级，标普全球公司的一个部门，或其任何后继者。

“附属公司”是指在任何日期对任何人（“母公司”）而言，任何公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体的账目将在母公司的合并财务报表中与母公司的账目合并，如果这些财务报表是按照截至该日期的美国公认会计原则编制的，以及任何其他公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体（a）的证券或其他所有权权益超过50%或超过

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50%的普通投票权，或在合伙企业的情况下，超过50%的普通合伙权益在该日期拥有、控制或持有，或（b）在该日期由母公司或母公司的一个或多个子公司或母公司和母公司的一个或多个子公司以其他方式控制。

“替代评级机构”指《交易法》第3（a）（62）条所指的“国家认可的统计评级机构”，由公司（经公司董事会决议认证）选定，作为惠誉、穆迪或标普或所有这些机构（视情况而定）的替代机构。

“合并资产总额”是指截至任何日期，公司及其子公司的合并资产总额，载于公司最近提交给美国证券交易委员会的合并资产负债表上。

“美国人”是指经修订的1986年《国内税收法》第7701（a）（30）条所指的“美国人”。

控制权变更要约

如果发生控制权变更触发事件，除非公司已按上述方式行使赎回证券的选择权，否则公司应向证券的每个持有人发出要约（“控制权变更要约”），按照本协议规定的条款回购该持有人所持证券的全部或任何部分（相当于2,000美元或超过1,000美元的整数倍）。在控制权变更要约中，公司应以现金支付相当于已购回证券本金总额的101%，加上已购回证券的应计未付利息（如有的话）至（但不包括）回购日期（“控制权变更支付”），但在适用的记录日期登记在册的持有人有权收取下一个利息支付日到期的利息。

在任何控制权变更触发事件发生后30天内，或在任何控制权变更之前，由公司选择，但在构成或可能构成控制权变更的交易公告后，公司应向证券持有人邮寄一份通知，说明构成或可能构成控制权变更触发事件的交易，并在适用通知中指定的日期提出回购该证券，该日期不得早于该通知发出之日起30天，也不得迟于该通知发出之日起60天（“控制权变更付款日期”）。通知如在控制权变更完成日期之前寄出，则应说明控制权变更要约的条件是控制权变更触发事件发生在适用的控制权变更付款日期或之前。

在控制权支付日期变更时，公司应在合法范围内：

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（b）就所有已妥善提交的证券或证券的部分，向付款代理人存入相等于控制权变更付款的款额；及

在发生控制权变更触发事件时，如果第三方按照公司提出要约的方式、时间和其他要求提出要约，且第三方回购根据其要约适当提交且未被撤回的所有证券，则公司无需在控制权变更触发事件发生时提出控制权变更要约。此外，公司不得回购任何证券，如果在控制权变更支付日发生并继续发生契约下的违约事件，但在控制权变更触发事件时未能支付控制权变更付款除外。

公司应遵守经修订的1934年《证券交易法》（《交易法》）第14e-1条的适用要求，以及任何其他证券法律和法规，只要这些法律和法规适用于因控制权变更触发事件而回购证券。如任何证券法律或法规的规定与证券的控制权变更要约条款相冲突，本公司应遵守该等证券法律或法规，且不应被视为因任何此类冲突而违反其在证券的控制权变更要约条款下的义务。

受托人并无责任或义务监察控制权变更触发事件是否已发生，而受托人可结论性地推定该等事件并无发生，除非及直至受托人已从公司接获高级人员证明书，述明上述正回购的证券或部分证券的本金总额。

就证券的控制权变更要约条款而言，以下条款适用：

“控制权变更”是指发生以下任何情况：（1）在一项或多项关联交易中，将公司的全部或几乎全部资产及其子公司的资产作为一个整体，直接或间接地出售、租赁、转让、转让或以其他方式处置（合并或合并的方式除外）给公司或其子公司以外的任何人；（2）完成任何交易（包括但不限于，任何合并或合并），其结果是任何人直接或间接成为公司已发行的有表决权股份或其他有表决权股份的50%以上的实益拥有人（定义见《交易法》第13d-3条和第13d-5条），公司的有表决权股份被重新分类、合并、交换或变更为有表决权股份，以表决权而非股份数量衡量；（3）公司与任何人合并或合并，或任何人与公司合并或合并，在任何该等情况下，根据公司的任何已发行有表决权股份或该其他人的有表决权股份被转换为或

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以现金、证券或其他财产交换，但任何该等交易除外，如在紧接该等交易生效后，紧接该等交易前已发行的公司有表决权股份构成或转换为或交换为该未亡人或该未亡人的任何直接或间接母公司的有表决权股份的多数，以表决权而非股份数目衡量；或（4）采纳与公司清算或解散有关的计划。

本定义中使用的“人”一词具有《交易法》第13（d）（3）节赋予的含义。

“控制权变更触发事件”是指控制权变更和评级事件的发生。

“惠誉”指的是惠誉评级公司，或其任何后继者。

“投资级评级”是指惠誉评级等于或高于BBB-（或同等评级）、穆迪评级等于或高于Baa3（或同等评级）、标普评级等于或高于BBB-（或同等评级），以及公司选择的任何替代评级机构或评级机构的同等投资级信用评级。

“穆迪”指的是穆迪投资者服务公司或其任何后继者。

“评级机构”是指（1）惠誉、穆迪和标普各一家，（2）如果惠誉、穆迪或标普中的任何一家因公司无法控制的原因停止对证券进行评级或未能公开对证券的评级，根据《交易法》第3（a）（62）条的含义，“国家认可的统计评级机构”，由公司选择（经公司董事会决议证明）作为惠誉、穆迪或标普或所有这些机构（视情况而定）的替代机构。

“评级事件”是指三家评级机构中至少有两家下调了该证券的评级，而三家评级机构中至少有两家下调了该证券的投资级评级，在任何情况下，在发生控制权变更或公司有意实施控制权变更的第一次公告前60天开始的期间内的任何一天（该期间应予延长，只要评级机构正在公开宣布考虑下调该证券的评级），并在该控制权变更完成后60天结束。

“S & P”是指标普全球评级，标普全球公司的一个部门，或其任何后继者。

对于任何指定的“人”（该术语在《交易法》第13（d）（3）条中使用），“有投票权的股票”是指在任何日期，该人当时有权在该人的董事会选举中普遍投票的股本。

除非公司在控制权变更付款中违约，否则在控制权变更付款日期当日及之后，根据控制权变更要约回购的证券或部分证券将停止产生利息。

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契约载有条文，规定在符合契约所列的某些条件，包括上述高级人员证明书的情况下，可随时撤销公司就本保证而欠下的全部债项，或其本金的任何部分。

如果与证券有关的违约事件发生并仍在继续，证券的本金可以按照契约规定的方式和效力被宣布到期并支付。

除其中规定的某些例外情况外，契约允许公司和受托人在受影响的所有系列的未偿付证券的本金多数持有人同意的情况下，随时修订契约和修改公司的权利和义务以及每一系列证券的持有人在契约下受影响的权利。该契约还载有规定，允许持有每一系列证券在未偿付时本金的特定百分比的持有人代表该系列所有证券的持有人，免除公司遵守该契约的某些规定以及该契约规定的某些过去违约及其后果。本证券持有人作出的任何该等同意或放弃，对该持有人及本证券的所有未来持有人，以及在本证券的转让登记时或在本证券的交换或代替本证券时发出的任何该等保证的所有未来持有人，均具决定性及约束力，不论该等同意或放弃是否已在本证券上注明。

如义齿条文所规定及在符合义齿条文的规定下，本证券的持有人无权就义齿提起任何法律程序，亦无权为指定接管人或受托人或根据义齿采取任何其他补救措施而提起任何法律程序，除非（a）该持有人先前已就本系列证券的持续违约事件向受托人发出书面通知，（b）所有系列的证券在未偿付期间的本金总额过半数的持有人，如违约事件已发生，并仍在继续，则该等证券的持有人须已书面要求受托人以其本人名义就该违约事件提起法律程序，（c）该持有人须已向受托人提供合理弥偿，（d）该受托人在接获该通知、请求及弥偿要约后60天内，并无提起任何该等法律程序，及（e）在发生违约事件的时间，受托人不得从所有系列证券的本金总额过半数的持有人收到与该要求不一致的指示。上述规定不适用于本保证书持有人为强制执行本保证书的本金和保费（如有的话）或利息的任何支付而在本保证书所述的相应到期日或之后提起的任何诉讼。

本合约并无提述本合约，本证券或本合约的任何条文亦不会改变或损害本公司的义务，而本公司有绝对及无条件的义务，须按本合约所订明的时间、地点及利率，以及以硬币或货币支付本证券的本金及溢价（如有的话）及利息。

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该证券只能以记名形式发行，没有面值为2000美元和超过1000美元的整数倍的息票。如契约所规定，并受契约所载的某些限制所规限，证券可转让予一名或多于一名受让人（由为该等转让登记而交出该等证券的持有人所指定），并可根据交出该等证券的持有人的要求，交换为相同本金总额的证券及相同期限及授权面额的证券。

任何该等转让或交换的登记，均不得收取服务费，但公司可要求缴付一笔款项，以支付与该等转让或交换有关而须缴付的任何税项或其他政府收费。

本公司、受托人及本公司或受托人的任何代理人均可将本证券以其名义登记的人视为本证券的绝对拥有人，不论本证券是否逾期未交，而本公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。

本证券中使用的所有在义齿中定义的术语应具有义齿中赋予它们的含义。

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