美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条
2026年4月28日
报告日期（最早报告事件的日期）
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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（成立或组织的州或其他司法管辖区） |
（委员会文件编号） |
（IRS雇主 识别号） |
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| （主要行政办公室地址） | （邮编） |
(713) 537-3000
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（前姓名或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易代码（s） | 注册的各交易所名称 | ||
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司ES
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节规定的任何新的或修订的财务会计准则。¨
| 项目1.01。 | 订立实质性最终协议。 |
2031年到期的优先有担保优先留置权票据和2034年及2036年到期的优先票据
2026年4月28日，特拉华州公司NRG能源，Inc.（“公司”）根据日期为2026年4月14日的购买协议条款，在公司、协议中指定的担保人以及作为协议中指定的几个初始购买者的代表的花旗集团 Global Markets Inc.之间出售并发行了本金总额为5亿美元、利率为4.955%、于2031年到期的优先有担保第一留置权票据（“有担保票据”）。此外，于2026年4月28日，公司根据日期为2026年4月14日的购买协议条款，在公司、其中指名的担保人和作为其中指名的若干初始购买者的代表的花旗集团 Global Markets Inc.之间出售及发行（1）本金总额为10.50亿美元、2034年到期、利率为5.875%的优先票据（“2034票据”）和（2）本金总额为10.50亿美元、2036年到期、利率为6.125%的优先票据（“2036年票据”，连同2034票据、“无抵押票据”，以及与有担保票据合称“票据”）。
票据由为公司信贷协议项下贷款提供担保的公司目前和未来的各全资美国子公司提供担保。有担保票据由根据公司信贷协议和现有优先担保票据为贷款人利益质押的同一抵押品的第一优先担保权益担保，该抵押品由公司和担保人拥有的大部分财产和资产组成。
有担保票据乃根据公司与作为受托人的德意志银行 Trust Company Americas（“受托人”）签订的日期为2025年10月8日的基础契约（“有担保票据基础契约”）发行，并由公司、其中指明的担保人及受托人之间签订的日期为2026年4月28日的补充契约（“有担保票据补充契约”）予以补充。无抵押票据乃根据公司与受托人于2025年10月8日订立的基础契约（「无抵押票据基础契约」）发行，并由公司、其中指名的担保人及受托人于2026年4月28日订立的补充契约（「无抵押票据补充契约」）补充。有担保票据于2031年4月30日到期，按年利率4.955%计息，于每年4月30日及10月30日每半年支付一次，由2026年10月30日开始。2034年票据于2034年5月15日到期，按年利率5.875%计息，自2026年11月15日起于每年5月15日及11月15日每半年支付一次。2036年票据于2036年5月15日到期，按年利率6.125%计息，于每年5月15日及11月15日每半年支付一次，由2026年11月15日开始。
票据的出售未根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）进行登记，票据是根据《证券法》颁布的规则144A以私募方式出售给合理认为是合格机构买家的人，并在美国境外根据《证券法》颁布的条例S出售给非美国人。
公司拟将票据发行的部分所得款项净额及增量定期贷款B融资（定义见下文）的所得款项用于偿还公司循环信贷融资项下的部分未偿还借款，并通过公司全资附属公司Lightning Power，LLC（“Lightning”）就Lightning于2032年到期的未偿还7.250%优先有担保票据（“Lightning Notes”）支付公司先前宣布的要约收购（“Lightning要约收购”）的投标价格，以支付估计的交易费用、开支和溢价，并将剩余部分（如有）用于一般公司用途，其中可能包括回购、偿还、提前偿还或赎回公司、闪电或其各自子公司的其他债务。
上述描述通过参考有担保票据基础契约、有担保票据补充契约、无担保票据基础契约、无担保票据补充契约、无担保票据补充契约的全文以及每一系列票据的形式进行了整体限定，其副本分别作为本当前报告的附件4.1、4.2、4.4、4.5、4.3、4.6和4.7提交，每一份均通过引用并入本项目1.01。
经修订及重述信贷协议的第十六次修订
于2026年4月28日，公司作为借款人及公司若干附属公司作为担保人，与（其中包括）Citicorp North America，Inc.作为行政代理人及抵押品代理人（“代理人”）及若干金融机构作为贷款人订立日期为2016年6月30日的第二份经修订及重述信贷协议（“信贷协议”）的第十六次修订（“第十六次修订”），修订信贷协议，以（i）建立新的定期贷款B融资，借款本金总额为9亿美元（“增量定期贷款B融资”及其项下的贷款，“增量定期B贷款”）和（ii）就实施增量定期贷款B融资对信贷协议进行某些其他修改，如其中所述。增量B期贷款所得款项将用于（其中包括）偿还公司循环信贷额度下的未偿还借款。
经公司选择，增量B期贷款的年利率将等于（1）替代基准利率（定义见信贷协议）加0.75%，或（2）期限SOFR（定义见信贷协议，该利率将不低于每年0%）的一年、三个月或六个月利息期或公司选定的代理人和贷款人同意的其他期间，加1.75%。
增量定期贷款B融资由为公司在信贷协议项下的现有信贷融资提供担保的各公司子公司提供担保，并由公司和该等子公司的几乎所有资产以第一留置权为基础提供担保，在每种情况下，受信贷协议中规定的某些惯例例外和限制的约束。
增量B期贷款最后到期日为2033年4月28日，按年利率1%摊销。
如果增量定期贷款B融资项下发生违约事件，则该融资项下的全部未偿本金以及所有应计未付利息和其他相关欠款可被宣布立即到期应付，但在某些情况下，须待适用的补救期届满。
增量定期贷款B融资还规定了与现有信贷协议中规定的有关股息、投资、债务和其他事项的相同的资产出售强制性预付款、报告契约和负面契约。
上述对第十六次修订的描述并不完整，而是通过引用第十六次修订的全文对其进行整体限定，该修订的副本作为8-K表格上本当前报告的附件 10.1提交，并通过引用并入本文。
| 项目2.03。 | 直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。 |
本报告项目1.01下的披露也是对本项目2.03的回应，并以引用方式并入本文。
| 项目7.01。 | 监管FD披露。 |
于2026年4月28日，公司发布新闻稿，宣布（i）Lightning要约收购结果及提前结算日期为2026年4月29日，及（ii）Lightning已发出赎回通知以赎回所有未偿还的Lightning票据（于该提前结算日期购买已投标的Lightning票据生效后）。该新闻稿的副本作为附件 99.1附于本文件后，并以引用方式并入本文。
| 项目9.01。 | 财务报表及附件 |
（d）展品
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
日期：2026年4月28日
| NRG能源公司。 （注册人） |
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| 签名： | /s/Christine A. Zoino | |
| 姓名：Christine A. Zoino | ||
| 职称：公司秘书 | ||