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WeRide宣布全球发行定价

 

纽约,2025年11月3日(GLOBAL NEWSWIRE)–自动驾驶技术的全球领导者WeRide Inc.(“WeRide”或“公司”)(纳斯达克:WRD)今天宣布其全球发售(“全球发售”)88,250,000股公司A类普通股(“发售股份”)的定价,其中包括国际发售(“国际发售”)和香港公开发售(“香港公开发售”)。

 

国际发售和香港公开发售的最终发售价(“发售价”)均定为每股发售股份27.10港元。根据每份纳斯达克上市美国存托股(“ADS”)3股A类普通股的比率,按美联储理事会发布的H.10统计数据所载截至2025年6月30日的汇率7.8 499港元兑1.00美元计算,发售价折算为每ADS约10.36美元。

 

此外,公司已向国际包销商授出超额配股权,可由整体协调人(定义见下文)代表国际包销商于任何时间行使,直至根据香港公开发售提交申请的最后日期后30日,以要求公司按发售价发行最多合共13,237,500股额外发售股份。

 

待香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)批准后,公司A类普通股预期将于2025年11月6日(星期四)或前后在香港联交所主板开始买卖,股份代号“0800”。根据惯例成交条件,此次全球发售预计将于当天结束。

 

假设超额配股权未获行使,全球发售所得款项总额(扣除包销折扣及佣金及公司应付的估计发售开支)预期为23.916亿港元(或27.503亿港元,假设超额配股权悉数行使)。公司拟将全球发售所得款项净额用于进一步发展其自动驾驶技术堆栈,加速L4车队的商业化量产和/或运营,提升其自动驾驶产品和解决方案的质量,扩大业务规模,支持建立营销团队和分支机构,投资于营销活动,并提供营运资金和一般公司用途。

 

中国国际金融香港证券有限公司(“中金美国证券”)、摩根士丹利亚洲有限公司(“MS”)担任此次全球发售的联席保荐人及保荐机构-整体协调人。中金美国证券、MS和J.P. Morgan Securities(Asia Pacific)Limited(“JPM”)担任此次全球发行的总体协调人(“总体协调人”)和联席全球协调人。中金美国证券、MS、JPM、中银国际亚洲有限公司(“中银国际”)、富途证券国际(香港)有限公司(“富途”)、Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited(“Daiwa”)、ABCI Capital Limited(“ABCI Capital”)及ICBC International Securities Limited(“ICBCI”)担任此次全球发售的联席账簿管理人。中金美国证券、MS、摩根大通、中银国际、富途、大和、农银国际证券有限公司(“农银国际证券”)及工商银行国际担任此次全球发行的联席牵头经办人。中金美国证券、MS、摩根大通、中银国际、富途、大和、农银国际资本、农银国际证券、工商银行国际担任此次全球发行的资本市场中介机构。

 

国际发售仅通过招股章程补充文件及随附的招股章程进行。随附的招股说明书包含在2025年11月3日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的F-3表格上的自动货架注册声明中,该声明在提交后自动生效。F-3表格上的注册声明和日期为2025年11月3日的初步招股说明书补充文件可在SEC网站http://www.sec.gov上查阅。最终的招股说明书补充文件将提交给SEC,可在SEC网站http://www.sec.gov上查阅。如有最终招股章程补充文件及随附的招股章程副本,亦可向中国国际金融香港证券有限公司索取,地址为香港中环海景街1号国际金融中心一座29楼或致电+ 852-2872-2000或电邮至g _ prospectus@cicc.com.cn;摩根士丹利 Asia Limited,c/o TERMA & Co. LLC,180 Varick Street,2nd Floor,New York,NY 10014,United States,或致电+ 1-866-718-1649,或发送电子邮件至prospectus@morganstanley.com;及J.P. Morgan Securities(Asia Pacific)Limited,28 F,Chater House,8 Connaught Road Central,香港,亚洲ECM Syndicate Asian _ ECM _ Syndicate@jpmorgan.com。

 

 

 

 

本新闻稿不构成出售要约或要约邀请或购买任何证券的邀请,也不应在根据任何此类国家或其他司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,在此类要约、招揽或出售将是非法的任何州或其他司法管辖区进行任何此类证券的要约或出售。本新闻稿并不构成招股章程(包括根据香港法律定义),潜在投资者在决定是否投资公司前,应阅读公司的招股章程,了解有关公司和此次发行的详细信息。本新闻稿未经SEC、香港联交所或香港证券及期货事务监察委员会审核或批准。

 

公司A类普通股的价格可根据证券及期货(稳定价格)规则(香港法例第571W章)予以稳定。公司日期为2025年10月28日的香港招股章程载有有关预期稳定价格及如何根据《证券及期货条例》(香港法例第571章)进行监管的详情。

 

关于WeRide

 

微骑是全球领先和自动驾驶行业的先行者,也是第一家上市的Robotaxi公司。我们的自动驾驶汽车已在11个国家的30多个城市进行测试或运营。我们也是第一家,也是唯一一家其产品在中国、阿联酋、新加坡、法国、沙特阿拉伯、比利时和美国七个市场获得自动驾驶许可的科技公司。在智能、多功能、高性价比、适应性强的WeRide One平台的赋能下,WeRide提供从L2到L4的自动驾驶产品和服务,解决移动、物流、环卫行业的交通需求。《财富》2025年改变世界和2025年未来50强榜单上,WERIDE入选。欲了解更多信息,请访问https://www.weride.ai。

 

安全港声明

 

根据美国1995年《私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款,本新闻稿包含的陈述可能构成“前瞻性”陈述。这些前瞻性陈述可以通过“将”、“预期”、“预期”、“目标”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“可能”等术语以及类似的陈述来识别。非历史事实的陈述,包括关于WeRide的信念、计划和预期的陈述,均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。有关这些风险和其他风险的更多信息包含在WeRide提交给SEC的文件中。本新闻稿中提供的所有信息截至本新闻稿发布之日。除适用法律要求外,WeRide不承担更新任何前瞻性陈述的任何义务。

 

投资者联系方式

 

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