美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15(d)条)
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):2026年3月19日
Trinseo PLC
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
|
|
|
|||
| (国家或其他管辖 成立或组织) |
(佣金 档案编号) |
(I.R.S.雇主 识别号) |
440 East Swedesford Road,301 Suite,
宾夕法尼亚州韦恩19087
(主要行政办公地址,含邮政编码)
(610) 240-3200
(电话号码,含区号)
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务,请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
|
|
根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
|
|
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
|
|
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
|
|
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各班级名称 | 交易代码(s) | 各交易所名称 在其上注册 |
|
|
|
|
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司ES
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
*2026年3月2日,Trinseo PLC收到纽约证券交易所通知,将启动公司普通股股票摘牌程序。
解释性说明
与财务利益有关者讨论的最新情况
如先前所披露,Trinseo PLC(“公司”、“我们”或“我们”)一直在与其财务利益相关者进行讨论,以审查有关其资本结构的潜在替代方案,包括再融资、交换要约、同意征求、发行新债务、修订现有债务条款和/或其他交易。就这些讨论而言,公司此前选择利用合同规定的宽限期来支付其某些债务协议下的利息。正如先前在2026年3月19日提交的8-K表格当前报告中所披露的那样,公司根据其某些信贷额度与贷方签订了某些修订和有限豁免,并选择在公司优先信贷协议和2L票据契约(各自定义见下文)下的利息支付宽限期届满时不支付某些利息。这份关于表格8-K的当前报告正在提交,以包括此类修订和有限豁免的副本作为证据。该公司打算继续与其财务利益相关者就其资本结构进行讨论。
| 项目1.01 | 签订实质性最终协议。 |
左轮手枪修订及豁免
2026年3月19日,Trinseo PLC的直接及间接全资附属公司Trinseo Luxco S. à r.l.(“Trinseo Luxco”)、Trinseo Holding S. à r.l.(“Trinseo Holding”)及Trinseo Materials Finance,Inc.(连同“借款人”),就我们日期为2025年1月17日的超优先循环信贷额度(经修订,“SuperPriority Revolver”)订立修订(“Revolver修订”)由及在Trinseo Luxco、借款人、不时与之担保方、贷款方之间自除其他事项外,该协议项下的贷款人同意(i)取消该协议项下的反现金囤积条款,(ii)取消该协议项下的最低流动性财务契约,(iii)修订该协议项下的某些财务报告和通知契约,以及(iv)修订该协议项下的某些其他定义、契约和规定。
于2026年3月19日,我们亦订立SuperPriority Revolver的修订及有限豁免(“Revolver豁免”),据此,除其他事项外,根据该修订及有限豁免,贷款人同意(i)暂时放弃该融资项下的某些加速及抵押品强制执行权利及补救措施,直至2026年4月30日,原因是超过优先信贷协议(定义见下文)、再融资信贷协议(定义见下文)下的适用宽限期未支付利息或本金,及有关Trinseo LuxCo Finance SPV S. à r.l.于2029年到期的7.625%第二留置权有担保票据(“2L票据”及该等契约,“2L票据契约”)的契约,以及其他相关的通知和交叉违约,及(ii)根据该等契约修订若干其他条文。关于Revolver豁免,借款人同意向某些贷方支付相当于每个此类贷方在SuperPriority Revolver下承诺的1.00%的实物同意费。
高级信贷便利豁免
于2026年3月19日,Trinseo Luxco、借款人及其贷款方订立一项日期为2017年9月6日的该等特定信贷协议(经修订,“优先信贷协议”)的修订及有限豁免(“优先信贷协议”),由及由该等借款人、不时的担保方、不时的贷款方以及作为行政代理人及抵押品代理人的德意志银行 AG纽约分行订立(其中包括),据此,根据该协议所需数额的贷款人同意(i)由于超过优先信贷协议、再融资信贷协议和2L票据契约下的适用宽限期未支付利息或本金,以及其他相关通知和交叉违约,暂时放弃该融资项下的某些加速和抵押强制执行权利和补救措施,直至2026年4月30日,(ii)修订该协议项下的某些财务报告和通知契约,以及(iii)修订该协议项下的某些其他定义、契约和规定。
再融资信贷便利豁免
于2026年3月19日,公司的直接及间接全资附属公司Trinseo NA Finance LLC(“NA Finance”)、Trinseo Luxco Finance SPV S. à r.l.(“Luxco Finance SPV”)及Trinseo NA Finance SPV LLC(“NA Finance SPV”)由NA Finance、Luxco Finance SPV及NA Finance SPV、公司及Alter Domus(US)LLC作为行政代理人及抵押品代理人,据此(其中包括),该协议项下所需金额的贷款人同意(i)由于超过再融资信贷协议、优先信贷协议和2L票据契约下的适用宽限期未支付利息或本金以及其他相关通知和交叉违约,暂时放弃该融资项下的某些加速和抵押强制执行权利和补救措施,直至2026年4月30日,(ii)修订该协议项下的某些财务报告和通知契诺,以及(iii)修订该协议项下的某些其他定义、契诺和规定。就再融资信贷融资豁免而言,再融资信贷协议项下的借款人同意向其项下的若干贷款人支付相当于各该等贷款人根据再融资信贷协议的贷款未偿还本金总额的1.00%的实物同意费。
证券化豁免
于2026年3月19日,公司的间接全资附属公司Trinseo Ireland Global IHB Limited与Styron应收款融资指定活动公司订立一项日期为2024年7月18日的信贷和担保协议的修订及有限豁免(“证券化豁免”),该协议由Trinseo Ireland Global IHB Limited、Trinseo Holding、Styron应收款融资指定活动公司、GLAS USA LLC作为行政代理人、GLAS Americas LLC作为抵押代理人及其贷款方之间订立,据此(其中包括),根据该协议规定的必要金额的贷款人同意(i)由于超过优先信贷协议、再融资信贷协议和SuperPriority Revolver下的适用宽限期未支付利息或本金以及其他相关通知和交叉违约,暂时放弃该融资项下的某些加速和抵押强制执行权利和补救措施,直至2026年4月2日,以及(ii)修订该协议项下的某些财务报告和通知契约。
本报告表8-K中包含的Revolver修正案、Revolver豁免、高级信贷便利豁免、再融资信贷便利豁免和证券化豁免(统称“有限豁免”)的描述并不旨在完整,而是通过参考Revolver修正案、Revolver豁免、高级信贷便利豁免、再融资信贷便利豁免和证券化豁免的完整条款对其整体进行限定,其副本作为附件10.1、10.2、10.3、10.4和10.5附于本文件中,并通过引用并入本文。
关于前瞻性陈述的注意事项
本当前报告可能包含前瞻性陈述,包括但不限于有关计划、目标、目标、预测、预测、战略、未来事件或业绩的陈述,以及基本假设和其他陈述,这些陈述不是历史事实的陈述,也不是对未来业绩的保证或保证。前瞻性陈述可以通过使用“预期”、“预期”、“相信”、“打算”、“预测”、“展望”、“将”、“可能”、“可能”、“看到”、“倾向”、“假设”、“潜在”、“可能”、“目标”、“计划”、“考虑”、“寻求”、“尝试”、“应该”、“可能”、“将”等词语或类似含义的表达方式来识别。前瞻性陈述反映了管理层对当前可用信息的评估,并基于公司当前对其业务、经济、当前债务以及其他未来状况的预期和假设。由于前瞻性陈述与未来相关,它们会受到难以预测的内在不确定性、风险和环境变化的影响。可能导致未来结果与前瞻性陈述所表达的结果不同的因素包括但不限于与我们的财务利益相关者就我们的资本结构进行讨论的结果;我们通过庭内或庭外程序成功重组债务的能力;我们获得必要豁免的能力,我们的贷方的同意或修订;我们成功执行整体业务和转型战略的能力;成本增加或原材料供应中断;我们的信用状况恶化限制了我们获得商业信贷的机会;遵守影响我们业务的法律法规;全球经济和资本市场的状况;我们当前和未来的债务水平以及偿还债务的能力;我们在现有债务下履行契约的能力;我们从运营中产生现金流的能力;我们成功实施和完成拟议重组举措的能力并通过这些举措成功地节省成本;以及我们在10-K表格年度报告中讨论的内容,第一部分第1A项——“风险因素”以及我们不时向美国证券交易委员会提交的其他报告、文件和陈设中的其他部分。由于这些或其他因素,公司的实际结果、业绩或成就可能与前瞻性陈述所设想的存在重大差异。因此,我们提醒您不要依赖任何这些前瞻性陈述。本报告中包含的前瞻性陈述仅在本报告发布之日作出。公司不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务,除非法律另有规定。
签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
| TRINSEO PLC | ||
| 签名: | /s/David Stasse | |
| 姓名: | David Stasse | |
| 职位: | 执行副总裁兼首席财务官 | |
| 日期:2026年3月20日 | ||