附件 99.1
| 新闻稿 | |
赛诺菲成功定价23亿发债
巴黎,2026年4月24日-赛诺菲宣布已成功为其分3期发行的23亿欧元票据定价:
| - | 10亿欧元定息票据,2029年5月到期,年利率3.000% |
| - | 6.5亿欧元定息票据,2033年5月到期,年利率3.375% |
| - | 6.5亿欧元定息票据,2037年5月到期,年利率3.750% |
这些票据是根据赛诺菲的欧元中期票据计划发行的。
赛诺菲拟将此次发行所得款项净额用于一般公司用途。
该交易由花旗集团、汇丰银行和摩根大通担任全球协调人,农业信贷银行CIB、德意志银行、加拿大皇家银行资本市场和联合信贷银行担任联席牵头经办人。
关于赛诺菲
赛诺菲是一家研发驱动、人工智能驱动的生物制药公司,致力于改善人们的生活并实现引人注目的增长。我们运用我们对免疫系统的深刻理解,发明治疗和保护全球数百万人的药物和疫苗,其创新管道可以使数百万人受益。我们的团队以一个目标为指导:我们追逐科学的奇迹,以改善人们的生活;这激励我们推动进步,通过解决我们这个时代最紧迫的医疗保健、环境和社会挑战,为我们的人民和我们所服务的社区带来积极影响。
赛诺菲在EURONEXT:SAN和NASDAQ:SNY上市
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票据没有也不会根据《证券法》进行登记,不得在美国境内或向美国人发售或出售,或为美国人的账户或利益而发售或出售,除非在某些交易中豁免《证券法》的登记要求。
禁止向欧洲经济区(“EEA”)零售投资者出售——这些票据无意向欧洲经济区的任何零售投资者发售、出售或以其他方式提供,也不应向任何零售投资者发售、出售或以其他方式提供。出于这些目的,散户投资者是指以下人员中的一个(或多个):(i)指令2014/65/EU(“MiFID II”)第4(1)条第(11)点定义的散户客户;或(ii)指令(EU)2016/97(经修订或取代“保险分配指令”)含义内的客户,如果该客户不符合MiFID II第4(1)条第(10)点定义的专业客户的资格。因此,没有编制或将编制(EU)第1286/2014号条例(经修订的“PRIIPS条例”)要求的用于发行或出售票据或以其他方式向欧洲经济区的散户投资者(如上文所定义)提供票据的关键信息文件,因此,根据PRIIPS条例,发行或出售票据或以其他方式向欧洲经济区的任何此类散户投资者提供票据可能是非法的。
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本函件仅分发给且仅针对(i)在英国境外的人或(ii)在与投资有关的事项方面具有专业经验的在英国境内的人,属于《2000年金融服务和市场法(金融促进)令2005年》(“令”)第19(5)条范围内的投资专业人士或(iii)高净值公司的人,以及可以合法地将其发送给的其他人,属于该命令第49(2)(a)至(d)条的范围内,或(iv)可通过其他方式合法地向其传达参与投资活动的邀请或诱导(2000年《金融服务和市场法》第21条含义内)的人(所有这些人统称为“相关人员”)。票据只提供予有关人士,而任何有关认购、购买或以其他方式收购该等票据的邀请、要约或协议将只与有关人士进行。任何非相关人士均不得以本文件或其任何内容作为或依赖。
票据仅已发售或出售,并将仅在法国直接或间接向《法国法典》第L.411-2条1 °中提及并在《招股章程条例》第2(e)条中定义的合格投资者(investisseurs qualifi é s)发售或出售,而基本招股章程、与票据有关的任何最终条款或任何其他发售材料仅已分发或促使分发,并将仅在法国分发或促使分发给此类合格投资者。
赛诺菲前瞻性陈述
本新闻稿包含适用证券法含义内的前瞻性陈述,包括经修订的1995年《私人证券诉讼改革法案》。
前瞻性陈述是非历史事实的陈述。这些陈述包括预测和估计及其基本假设,关于未来财务结果、事件、运营、服务、产品开发和潜力的计划、目标、意图和预期的陈述,以及关于未来事件和经济表现的陈述。“预期”、“预期”、“相信”、“打算”、“估计”、“计划”、“可以”、“考虑”、“可以”、“旨在”、“可能”、“可能”、“潜在”、“目标”、“尝试”、“目标”、“项目”、“战略”、“努力”、“愿望”、“预测”、“预测”、“抱负”、“指导方针”、“寻求”、“应该”、“将”、“目标”或这些词的否定,类似的表达方式旨在识别前瞻性陈述。
尽管赛诺菲的管理层认为此类前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但请投资者注意,前瞻性信息和陈述受到各种风险和不确定性的影响,其中许多是难以预测的,通常超出了赛诺菲的控制范围,这可能导致实际结果和发展与前瞻性信息和陈述中表达、暗示或预测的结果和发展存在重大差异。这些风险和不确定性除其他外,包括研发中固有的不确定性、未来临床数据和分析,包括上市后、监管机构的决定,例如美国食品和药物管理局或欧洲药品管理局,关于是否以及何时批准任何药物,可能为任何此类候选产品提交的装置或生物申请,以及他们关于标签和其他可能影响此类候选产品的可用性或商业潜力的事项的决定;产品候选者如果获得批准可能不会在商业上取得成功的事实;意外的监管行动或延误,或一般的政府监管;当局关于是否以及何时批准候选产品的决定;美国要求强制降低药品价格的政治压力,包括为州医疗补助计划定价的“最惠国”;治疗替代品的未来批准和商业成功;赛诺菲从外部增长机会中受益、完成相关交易和/或获得监管许可的能力,包括未来的临床数据和对与产品相关的现有临床数据的分析,包括上市后、意外的安全性、质量或制造问题,一般竞争;与知识产权和任何相关的未决或未来诉讼相关的风险以及此类诉讼的最终结果;汇率和现行利率的趋势、波动的经济和市场条件、成本控制举措及其后续变化,以及全球危机可能对我们、我们的客户、供应商、供应商和其他业务合作伙伴产生的影响,以及其中任何一方的财务状况,以及对我们的员工和整个全球经济的影响。风险和不确定性还包括赛诺菲向SEC和法国市场检验管理局(AMF)提交的公开文件中讨论或确定的不确定性,包括赛诺菲截至2025年12月31日止年度的20-F表格年度报告中“风险因素”和“关于前瞻性陈述的警示性声明”项下所列的风险和不确定性,或我们关于6-K表格的定期报告中所载的风险和不确定性。除适用法律要求外,赛诺菲不承担更新或修改任何前瞻性信息或陈述的任何义务。鉴于这些风险、不确定性和假设,您不应过分依赖此处包含的任何前瞻性陈述。