美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条
报告日期(最早报告事件的日期):2026年3月6日
AMC娱乐控股有限公司。
(《章程》指明的注册人的确切名称)
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| (州或其他司法管辖区 | (委员会文件编号) | (I.R.S.雇主识别 | ||
| 注册成立) | 号) |
11500 Ash Street,Leawood,KS 66211
(主要行政办公室地址,包括邮编)
(913) 213-2000
(注册人的电话号码,包括区号)
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:
↓根据《证券法》第425条规则的书面通信(17 CFR 230.425)
↓根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料
↓根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信
↓根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各类名称 | 交易代码 | 注册的各交易所名称 | ||
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司ES
如果是新兴成长型公司,请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节规定的任何新的或修订的财务会计准则。¨
| 项目1.01 | 订立实质性最终协议 |
2026年3月6日,AMC院线,Inc.(“公司”或“AMC”)连同其全资附属公司Odeon Finco PLC(“Odeon”)与德意志银行 AG纽约分行(“贷款人”)订立承诺函(“承诺函”),为Odeon提供本金总额不超过425,000,000美元的新优先担保信贷融资(“Odeon信贷融资”)。Odeon打算将Odeon信贷融资的收益(如果完成)用于为其现有的2027年到期的12.750%优先有担保票据(“Odeon票据”)再融资,并支付相关费用和开支。Odeon信贷工具预计将加强公司的资产负债表,延长债务期限,降低利率,同时保持灵活性,以精简和简化资本结构。就订立承诺函而言,公司已决定目前不进行其先前宣布的优先票据及新定期贷款融资的发售。
Odeon信贷融资预计将包括一笔2031年到期的高级有担保定期贷款,固定利率为10.50%,预计将以2.00%的原始发行折扣发行。Odeon信贷融资的最终条款,包括高级担保定期贷款,将取决于最终信贷文件的执行和惯例成交条件的满足。Odeon信贷工具预计将于2026年4月6日或之前关闭。
上述承诺函的摘要并不旨在完整,而是通过引用承诺函对其整体进行了限定,该承诺函作为附件 10.1附于此,并以引用方式并入本文。
| 项目7.01 | 监管FD披露。 |
于2026年3月6日,公司发布新闻稿,宣布订立承诺函,该承诺函作为8-K上本当前报告的附件 99.1提供。
清洁材料
就承诺函而言,公司先前与贷款人订立保密协议(“保密协议”),据此,公司向贷款人提供若干机密资料(“清洁材料”),并同意公开披露清洁材料。清洁材料包括Odeon Cinemas Group Limited在截至2026年2月28日的年初至今期间的某些收入和上座率数据以及对公司先前关于行业票房的评论的更新,这些评论在此作为附件 99.2提供。
清洁材料由公司提供,完全是为了促进有关Odeon信贷融资的谈判,并不是为了公开披露而准备的,不应依赖于就公司作出投资决定。清洁材料不应被视为表明公司或任何第三方认为清洁材料是对未来事件的可靠预测,因此不应依赖清洁材料。公司或任何第三方均未就任何清洁材料的准确性向任何人作出或作出任何陈述,或承担任何义务公开更新清洁材料以反映清洁材料制备或传递日期之后存在的情况或反映未来事件的发生,即使清洁材料所依据的任何或所有假设被证明是错误的。
本项目7.01中列出的信息,包括分别在附件 99.1和附件 99.2中列出的信息,正在提供中,根据经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第18条的规定,不应被视为“已提交”,也不应被视为通过引用并入根据《证券法》或《交易法》提交的任何文件中,除非在此类文件中通过具体引用明确规定。
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前瞻性陈述
这份通讯包括联邦证券法含义内的“前瞻性陈述”,包括1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款。在许多情况下,这些前瞻性陈述可以通过使用诸如“将”、“可能”、“可能”、“将”、“应该”、“相信”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“表明”、“项目”、“目标”、“目标”、“预测”、“计划”、“寻求”等词语来识别,以及这些词语和类似表达的变体。任何前瞻性陈述仅代表作出之日的情况。任何前瞻性陈述仅代表作出之日的情况。除其他外,这些前瞻性陈述可能包括与AMC当前对其业务表现、财务业绩、流动性和资本资源的预期相关的陈述,这些陈述基于做出陈述时可获得的信息和/或管理层截至当时对未来事件的善意信念,并受风险、趋势、不确定性和其他事实的影响,这些事实可能导致实际业绩或结果与前瞻性陈述中表达或暗示的存在重大差异。这些风险、趋势、不确定性和事实包括但不限于:Odeon信贷融通的完成、AMC现有现金和现金等价物的充足性以及可用的借贷能力;AMC获得额外流动性的能力,如果这些流动性没有实现或不足以产生所需的大量额外流动性,除非它能够实现更正常的营业收入水平,很可能会导致AMC寻求对其负债进行庭内或庭外重组;2025年第三季度完成的再融资交易的有效性以及进一步对现有债务进行衡平化的能力;更多地使用替代电影交付方式或其他娱乐形式;北美和国际票房的持续复苏;AMC的重大债务,包括其履行契诺的能力以及对AMC利用该等契诺施加的某些商业机会的能力的限制;收缩专属影院发行窗口;AMC的收入和营运资金的季节性;AMC经营所在地理区域的激烈竞争;与减值损失有关的风险,包括与商誉和其他无形资产有关的风险,以及与影院和其他关闭费用有关的风险;电影制作、宣传、营销以及影响制作的包括劳务停工在内的演出,由于关税带来的额外财务负担,院线电影内容的供应和发行时间表以及发行商选择发行较少的长篇电影;在电影制作过程中使用人工智能(“AI”)技术以及观众对利用AI技术制作的电影的接受度;一般和国际经济、政治、监管和其他风险,包括但不限于利率上升;AMC对电影发行商缺乏控制权;对可用资金的限制,包括关于AMC普通股的授权数量;由于最近出售AMC普通股以及通过发行Muvico,LLC的可交换票据和发行优先股的方式发行AMC普通股底层导致的投票权稀释;AMC从其战略举措中实现预期协同效应、效益和业绩的能力;AMC以优惠条款为其债务再融资的能力;AMC优化其战区电路的能力;AMC确认扣除利息结转、净经营亏损结转以及其他税收属性以减少未来纳税义务的能力;供应链中断、劳动力短缺,成本增加和通货膨胀;以及AMC向SEC提交的报告中讨论的其他因素。如果这些风险、趋势、不确定性或事实中的一项或多项成为现实,或者基本假设被证明不正确,实际结果可能与此处包含的前瞻性陈述所表明或预期的结果存在重大差异。因此,公司提醒您不要依赖前瞻性陈述,这些陈述仅在作出之日起生效。
前瞻性陈述不应被理解为对未来业绩或结果的保证,也不一定是对实现此类业绩或结果的时间或时间的准确指示。有关AMC面临的风险、趋势和不确定性的详细讨论,请参阅公司最近的10-K表格年度报告和10-Q表格季度报告中标题为“风险因素”的部分和其他地方,以及公司向SEC提交的其他文件,这些文件的副本可通过访问公司投资者关系网站investor.amctheatres.com或SEC网站www.sec.gov获取。
除非适用法律要求,否则AMC无意也不承担任何义务更新此处包含的任何信息以反映未来事件或情况。
3
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
(d)展品
| 附件 没有。 |
附件的说明 | |
| 10.1 | 承诺函,由公司、ODEON和贷款人签署,日期为2026年3月6日。 | |
| 99.1 | 新闻稿,日期为2026年3月6日。 | |
| 99.2 | 清洁材料。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件(嵌入在XBRL在线文档中) |
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签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
| AMC娱乐控股有限公司。 | ||
| 日期:2026年3月6日 | 签名: | /s/Edwin F. Gladbach |
| 姓名:Edwin F. Gladbach | ||
| 职称:高级副总裁、总法律顾问、秘书 | ||
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