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EX-99.1 3 d813107dex991.htm EX-99.1 EX-99.1

附件 99.1

美国破产法院

纽约南区

 

  
    

第11章

在re   
    

第22-22549号案件(JLG)

恩多国际公司,等。,   
    

(共同管理)

债务人。1

  
    

回复:案卷第3554、3849号

    

事实调查结果、结论

法,及命令(i)确认第四

经修订的联合重组计划第11章

Endo International PLC及其附属债务人和

(二)批准与其有关的披露声明

鉴于远藤制药 PLC及其债务人关联公司作为上述第11章案件(“第11章案件”)中的债务人和占有债务人(统称“债务人”),具有(其中包括):

 

  (a)

于2024年1月9日提交其联合第11章重组计划[案卷第3535号]的征集版本(经不时修订并包括其所有证物,“计划”),并于2024年1月16日提交与其相关的披露声明[案卷第3554号](包括其所有证物,“披露声明”);2

 

  (b)

导致债务人的征集代理(“KROLL”)KROLL Restructuring Administration LLC(i)于2024年1月9日在主服务清单上送达计划征集版本的通知,并以2024年1月24日提交的品冠的送达誓章[案卷编号3575号]为证明;(ii)于2024年1月16日在主服务清单和销售异议者服务清单上送达披露声明的通知,并以James Roy于2024年1月24日提交的送达誓章[案卷编号3578 ]为证明;及(iii)于

 

 

1 

债务人远藤制药 PLC的纳税识别号后四位数字为3755。由于这些第11章案例中的债务人数量众多,本文未提供债务人实体的完整列表及其联邦税务识别号码的后四位数字。此类信息的完整清单可在债务人债权和通知代理人的网站上获得,网址为https://restructuring.ra.kroll.com/Endo。就本第11章案件而言,债务人的服务地址所在地为:1400 Atwater Drive,Malvern,PA 19355。

2 

此处使用但未另行定义的大写术语应具有适用的计划、披露声明、披露声明令(如此处定义)或PSA(如计划中定义)中赋予它们的含义。


  2024年1月25日或其后在合理切实可行范围内尽快向有权就该计划进行投票的债权持有人送达(x)个招标包,及(y)(i)的联合聆讯通知书最后批准披露声明及(II)确认联章11计划(The "合并聆讯通知书”)上的所有利害关系方,如Alex Orchowski于2024年3月7日提交的送达誓章[第3782和3783号案卷](the“征集宣誓书”);

 

  (c)

于2024年2月15日、2024年2月29日和2024年3月7日提交计划补充文件(作为每份组成文件可不时修订、补充或以其他方式修改)[案卷编号3687、3756和3802 ];

 

  (d)

促使Kroll送达于2024年3月6日提交的Alex Orchowski送达誓章[案卷第3780号]、于2024年3月18日提交的James Roy送达誓章[案卷第3866号]和于2024年3月18日提交的Nicholas Vass送达誓章[案卷第3867号]中所载的计划补充通知(连同征集誓章,“誓章”);

 

  (e)

促使Kroll分别于2024年1月26日和2024年2月16日向合同对手方送达承担通知和驳回通知,这是由Moheen Ahmad于2024年2月23日提交的送达誓章[案卷第3742号]中所证明和可能另有规定的除外;

 

  (f)

致使Kroll于2023年11月21日送达征集指令,这一点以Alex Orchowski于2024年3月6日提交的送达誓章[案卷编号3781 ]为证,其上列有附件 A上的当事人;

 

  (g)

致使Kroll于(1)2024年1月22日在(i)《纽约时报》国家版和(ii)《华尔街日报》上发布合并聆讯通知;(2)2024年1月23日在英国和《金融时报》国际版上发布合并聆讯通知;及(3)2024年1月25日在(i)《纽约时报》国际版和(ii)《泰晤士报》、《爱尔兰时报》、《爱尔兰独立报》和《环球邮报》加拿大国家版上发布合并聆讯通知,并以Alex Orchowski于2024年2月2日提交的出版证明[案卷编号3603 ](“出版证明”)为证;

 

  (h)

提出,于2024年2月19日,债务人的命令动议(i)批准与债务人的第11章计划有关的供股和供股材料,(ii)授权(a)相关的后援承诺协议和(b)支付相关费用和开支,以及(iii)授予相关救济[案卷第3694号];

 

  (一)

于2024年3月7日提交的债务人法律备忘录(i),以支持(a)批准在最终基础上披露声明和(b)确认[第三次]修订的联合第11章重组计划的远藤制药 PLC及其关联债务人和(II)对其异议的综合答复[案卷编号3787号](“确认简报”);


  (j)

于2024年3月7日,Kroll Restructuring Administration LLC的Alex Orchowski关于对远藤制药 PLC及其关联债务人的第二次修订的联合第11章重组计划[案卷第3799号]进行投票征集和投票制表的声明,该声明由Kroll Restructuring Administration LLC的Alex Orchowski于3月18日提交的关于对第二次修订的联合第11章重组计划进行投票征集和投票制表的补充声明[案卷第3859号]取代,2024(“投票报告”);和

 

  (k)

于2024年3月7日提交了以下支持确认的声明:(i)债务人董事会主席Mark G. Barberio的声明[第3790号案卷](“Barberio声明”);(ii)债务人首席财务官首席财务官Mark Bradley的声明[第3795号案卷](“Bradley声明”);(iii)PJT Partners LP的合伙人Mark Buschmann的声明[第3793号案卷](“PJT声明”);(iv)Alvarez & Marsal North America,LLC董事总经理Ray Dombrowski的声明[第3791号案卷](“A & M声明”,连同Barberio声明、Bradley声明和TERM0 PP“债务人确认声明”)。

本破产法院具有:

 

  (l)

进入命令(i)为批准披露声明和确认计划安排合并听证会;(ii)有条件批准披露声明的充分性;(iii)批准(a)征集程序,(b)投票和通知的形式,(c)计票程序,以及(d)反对程序;(IV)授予相关救济[案卷第3549号](“披露声明令”);

 

  (m)

审查了计划、计划补充文件、披露声明、确认简报、债务人确认声明、投票报告,以及关于确认的所有书状、证物、声明、答复和评论,包括但不限于(i)特设第一留置权集团的声明[案卷第3789号],(ii)债权人委员会的答复和声明[案卷第3796和3792号],(iii)阿片类药物索赔人委员会的声明和声明[案卷第3785和3786号],(iv)未来索赔人代表的声明[案卷第3794号](“FCR声明”),以及(v)多州远藤执行委员会的声明[案卷第3798号];

 

  (n)

于2024年3月19日举行确认听证会;

 

  (o)

听取律师就确认书所作的陈述和论证;及

 

  (p)

考虑了确认时承认的所有证词、文件、档案和其他证据。


现在,因此,在破产法院看来,确认听证会的通知以及任何利益方反对批准披露声明和确认的机会,对于所有受该计划影响或将受其影响的实体以及由此设想的交易来说,已经是充分和适当的,以及为支持确认而提交并在确认听证会上提出的文件所载的法律和事实依据,为此处授予的救济确立了正当理由;并根据确认听证会的记录和在该听证会上作出的陈述;并经对此进行适当审议和为此出现的正当理由,破产法院现认定、裁定和结论如下:

事实调查结果和相关法律结论

确认计划及批准披露报表

A.管辖权、核心程序、地点。根据28 U.S.C. § 157(a)-(b)和1334,破产法院对第11章案件拥有管辖权。根据28 U.S.C. § 157(b),确认计划是一项核心程序,破产法院有权根据美国宪法下达最终命令,确定计划和计划文件符合《破产法》和适用法律的适用条款,并应得到确认和批准。根据28 U.S.C. § 1408,在破产法院审理的地点是适当的。

B.救济资格。根据《破产法》第109(a)和(d)条,债务人过去是并将继续有资格成为第11章案件中的债务人。

C.调查结果和结论。本文所述或破产法院在确认听证会上宣布的所有事实调查结果和法律结论构成破产法院根据《联邦民事诉讼规则》第52条对事实和法律结论的调查结果,破产规则第7052条和第9014条在此适用。凡下列事实认定中的任何一项构成法律结论,则按此种认定予以采纳。下列任何法律结论构成事实认定的,按此种认定予以采纳。


D.司法通告。破产法院对由纽约南区破产法院书记员和/或其正式指定的代理人维持的第11章案件的案卷采取司法通知,包括在第11章案件未决期间在破产法院举行的听证会上提交的所有书状和其他文件、输入的所有命令、所有听证记录,以及作出、提出或提出的所有证据和论点。

E.遵守《破产法》第1129条。该计划通过大量证据满足《破产法》第1129条规定的确认要求。

F.披露声明的充分性。披露声明包含有关债务人、计划以及其中所设想的交易的充分信息(该术语在《破产法》第1125(a)节中定义并在《破产法》第1126(b)(2)节中使用)。

G.征集和投票。2024年1月12日,破产法院输入披露声明令,其中包括:(a)批准征集和投票程序,以及每个征集包、选票和各种通知的形式、内容和分发方法,(b)确定某些截止日期,包括投票截止日期和计划和披露声明反对截止日期,(c)批准假设和转让程序,以及(d)安排确认听证会。披露声明令进一步批准了为投票目的确定索赔金额的程序以及为投票制表目的临时允许和不允许索赔、确定投票记录日期以及征集和制表投票的程序。


H.征集材料的通知和递送;征集通知的充分性。计划、披露声明、披露声明令、投票、合并聆讯通知、计划文件、假设通知、驳回通知以及债务人就确认计划而分发的其他材料(统称为“征集材料”)均本着善意并按照《破产法》、《破产规则》、《纽约南区地方破产规则》(“地方破产规则”)以及任何其他适用的规则、法律和法规(以誓章、公布证明和投票报告为证明)传送和送达。此种传送和送达是根据第11章案件的情况而适当、及时、充分和充分的,所有利害关系方都有机会在确认听证会上出庭和陈述,不需要或不应要求其他或进一步的通知。

一、善意征集。所有就该计划征集投票的人都本着诚意征集此类投票,遵守《破产法》、《破产规则》、《地方破产规则》、《披露声明令》和所有其他适用规则、法律和法规的适用条款,并有权获得《破产法》第1125(e)条提供的保护。用于向适用的债权持有人分发选票和将选票制成表格的所有程序都是公平合理的,并且本着诚意并按照《破产法》、《破产规则》、《地方破产规则》、《披露声明令》和所有其他适用规则、法律和法规的适用条款进行。


J.投票报告。正如投票报告所证明的那样,每个投票班级都投票接受了该计划。正如征集誓章和投票报告所证明的那样,接受该计划的投票是公平、善意地以符合披露声明令、《破产法》、《破产规则》、《地方破产规则》以及所有其他适用规则、法律和法规的方式征集并制成表格的。

K.计划的善意提案。该计划是善意提出的,不是以任何法律禁止的方式提出的。在这样的裁定中,破产法院考虑了第11章案件的全部情节。该计划是债务人、特设第一留置权集团、美国政府、美国受托人、Endo EC、阿片类药物索赔人委员会、债权人委员会、FCR、特设交叉持有人集团、加拿大各省、公立学区债权人和其他利益方广泛、善意、公平谈判的结果。

L.分类。根据《破产法》第1122(a)条,该计划所载的分类方案是适当的。每一类债权和权益仅包含与每一类内的其他债权或权益实质上相似的债权或权益。该计划下的债权和权益分类是公平、合理、适当的,并非出于任何不当目的。存在将计划下各类债权和权益分别分类的有效商业、法律和事实理由。

M.公平公正。对于任何受损并被视为拒绝该计划的类别,该计划是“公平和公正的”,因为该计划不会因低于此类拒绝类别的任何索赔或利息而提供赔偿,并且没有任何拒绝类别的高级类别因其索赔而获得超过100%的赔偿。


N.不公平歧视。该计划不存在对拒绝接受的类别的不公平歧视,因为此类类别的债权和权益持有人中没有任何一人受到不公平的歧视或从其他类别的债权和权益的任何其他类似情况持有人那里获得不同待遇,并且在严格适用绝对优先权规则的情况下无权获得任何追偿。因此,根据《破产法》第1129(b)节的要求,该计划没有不公平的歧视。

O.平等待遇。该计划规定,除特定债权或权益持有人已同意接受不太有利的待遇外,对每个相应类别中的每项债权或权益的处理方式相同。第4(a)、4(b)、4(c)、4(d)、4(e)、4(f)、7(a)、7(b)、7(c)、7(d)、7(d)、7(e)、11和12类的持有人已经或将有机会授予GUC发行或非GUC发行(如适用),有权根据计划从适用的信托获得额外付款。那些已肯定地授予或被视为已授予适用的解除的持有人将有权因授予此类解除而从适用的信托获得额外付款。授予GUC发行或非GUC发行的机会适用于受影响类别的所有成员,如下文所述,持有人收到了关于此类发行的适当和充分的通知,以及他们将有权获得的增量信托分配以换取授予适用的发行,以及选择加入或选择退出的充分机会和指示(如适用)。该计划中包含的发布结构是基于利益相关方之间的对话以及美国受托人已告知各方其不会反对该计划的事实,而这种结构是基于第11章案例的特定事实和情况。

P.善意参与。根据破产法院的记录,债务人和被免除责任的当事人已按照《破产法》第1125(e)条所指的善意行事,遵守《破产法》、《破产规则》和《地方破产规则》的规定,就其各自与第11章案件有关的所有活动,包括协商和寻求确认,并有权获得《破产法》第1125(e)条以及计划第X条规定的免责条款和禁令条款所提供的保护。


问:发布。该计划第十条所载的释放是该计划的重要组成部分,并根据第11章案件的事实和情况而适当。该计划第10.3和10.4节中包含的第三方发布是双方同意的。所有受此类释放约束的各方均已就此类释放获得适当和充分的通知,并根据第11章案件的事实和情况给予充分的机会和指示,以选择(i)如果他们拒绝了该计划,则选择加入此类释放,(ii)如果他们对该计划投了弃权票,则选择加入或选择退出此类释放(如适用),或(iii)如果他们被视为拒绝该计划,则选择退出此类释放。已证明有良好和有效的理由支持释放,包括但不限于(x)美国受托人已告知当事人他不会反对此类释放,以及(y)第11章案件的特定事实和情况。因此,该计划第十条所载的解除是:(a)换取良好和有价值的对价;(b)善意解决和妥协根据解除的索赔和诉讼因由;(c)为了债务人、其财产以及所有索赔和权益持有人的最佳利益;(d)公平、公平和合理;(e)在适当通知和听证机会后给予和作出。

R.放电。债务人及其财产有权在《破产法》第1141(d)条允许的最大范围内解除所有债权、权益和诉讼因由。该计划第10.7条所载的排放条文对该计划至关重要,是保存和强制执行根据该计划所提供的排放,以及该计划第10.2、10.3、10.4及10.6条所载的释放及免责条文所必需的。排放规定是为实现这些目的而适当定制的。


S.禁令。计划10.8节、10.9节和10.10节分别规定的计划禁令、疏导禁令和特定债务人保险人禁令:(a)根据28 U.S.C. § § 1334(a)、1334(b)和1334(d)属于本破产法院的管辖范围;(b)是根据《破产法》第1123(a)(5)节实施计划的必要手段;(c)是维护和执行解除、计划第10.6节规定的免责条款以及根据计划实施的妥协和和解所必需的;(d)赋予实质性利益,并符合最佳利益,债务人、他们的财产、他们的债权人和所有利益方;(e)对计划的总体目标很重要;(f)与《破产法》第105、1123和1129条、《破产法》的其他规定和其他适用法律一致。确认听证会和第11章案件的记录足以支持计划中包含的计划禁制令、渠道禁制令、特定债务人保险人禁制令。

T. Plan Settlements and Trusts。计划和解,包括但不限于UCC决议、OCC决议、FCR决议、美国政府决议,以及与加拿大各省、公立学区债权人以及与州阿片类药物索赔和部落阿片类药物索赔持有人达成的决议,都是本着善意和公平原则进行谈判的,并且是计划的基本要素,计划和解或计划的任何其他条款所设想的任何信托也是如此。计划中所体现的每一项妥协和解决方案在性质上都是一体化的,每一项都低于合理范围内的最低点。计划清算是公平、公正的,符合债务人、其财产、债权人和所有利益方的最佳利益,并满足《破产法》第1123(b)(3)(a)条和破产规则第9019条规定的批准标准。此外:


(a)决议规定中所载的规定,包括纳入计划和计划补充文件的UCC决议和OCC决议,构成委员会、债务人和特设优先留置权小组之间就委员会对拟议出售(定义见招标程序令)的反对(“委员会的反对”)提出的所有索赔和争议的善意和综合妥协和解决,包括在无担保债权人官方委员会对债务人的投标程序和出售动议的异议[案卷第1144号]和阿片类药物求偿人官方委员会对债务人的命令动议的异议(i)建立投标、通知以及承担和转让程序,(ii)批准某些交易步骤,(iii)批准出售债务人的几乎所有资产和(IV)授予相关救济[案卷第1145号],以及与无担保债权人官方委员会和阿片类药物索赔人官方委员会的动议有关的索赔和争议,该动议涉及(i)进入一项命令,授予许可、地位,以及代表债务人启动和起诉某些索赔的权力,以及(II)关于此类索赔的和解权力[案卷编号1243 ](“常设动议”),以及与根据决议规定须暂停的任何潜在地位动议有关的索赔和争议,其中每一项的决议对解决委员会的反对意见是不可或缺的,最终,为确认该计划获得委员会的支持,该计划体现了UCC决议、OCC决议和决议规定的适用条款。UCC决议、OCC决议和决议规定中的每一项均经过善意和公平协商,并被视为


出于善意并出于合法商业目的而作出的。进入此确认令构成破产法院的裁定,即计划和计划补充文件中包含的UCC决议、OCC决议和决议规定的适用条款(i)总体上是公平、公正和合理的,(ii)符合分配次级信托债权和PPOC持有人的最佳利益,也符合债务人及其财产的最佳利益,(iii)基于向财产提供的价值,包括通过解决委员会的反对意见,及透过决议提出的常设动议及未予提出的动议,以及(iv)在充分及适当的通知下给予及作出。

(b)GUC信托文件,以及根据计划第5.20(b)(vi)节规定的分配次级信托文件批准程序生效后,分配次级信托文件,以及其中规定的运营GUC信托和分配次级信托以及解决分配次级信托债权的机制、标准和程序,鉴于将向GUC信托提供的利益(以及第二留置权缺陷债权、无担保票据债权、其他一般无担保债权、网格债权、雷尼替丁债权、通用的价格固定索赔,和反向支付索赔)。实施UCC决议的适用条款所需的所有文件和协议,包括GUC信托文件(包括UCC决议条款清单、GUC信托协议、GUC信托合作协议、仿制药价格固定债权信托协议、Mesh债权信托协议、UCC分配以及所有附表、展品、补充文件及其任何其他附件),以及根据计划第5.20(b)(vi)节中规定的分配次级信托文件批准程序生效后,分配次级信托文件(包括仿制药价格固定债权信托


协议、仿制药价格固定债权信托分配程序、Mesh债权信托协议、Mesh债权信托分配程序、雷尼替丁债权信托协议、雷尼替丁债权信托分配程序、反向付款债权信托协议、反向付款债权信托分配程序,以及所有索赔表格、附表、证物、补充文件,及其任何其他附件),以及由此设想的任何补充文件,是UCC决议和计划的基本要素,并经过善意、公平协商,没有串通或欺诈,订立和完成每份此类文件和协议所设想的交易符合债务人、其财产和分配次级信托债权持有人的最佳利益,并且在完成文件和执行文件后,应是有效的、有约束力的和可执行的,并且不与任何联邦、州、外国或当地法律相冲突。不收取的契约是一项合同义务,并不构成对被排除的D & O当事人的任何索赔的解除。《不进一步收集公约》不违反公共政策,是在公平和善意的情况下谈判达成的,并非串通。GUC信托文件、分配子信托文件(根据计划第5.20(b)(vi)节规定的分配子信托文件批准程序生效后)以及UCC分配的规定均以根据UCC决议和计划的适用条款提供的对价为前提,是本着诚意和公平协商达成的,并且是公平合理的。对上述情况的通知已经充分和适当。

(c)纳入计划和计划补充文件的FCR决议构成对FCR、债务人和特设第一留置权集团之间有关FCR对拟议出售(如投标程序中所定义)的反对(“FCR的反对”)的所有索赔和争议的善意和综合妥协和解决


令),包括未来索赔人代表对债务人的命令动议提出异议(i)确立投标、通知、承担和转让程序,(ii)批准某些交易步骤,(iii)批准出售债务人的几乎所有资产和(IV)给予相关救济[案卷第1131号],以及与未来索赔人代表的保留地位以寻求干预的动议[案卷第1242号](“FCR干预动议”)有关的索赔和争议,以及与此相关的索赔和争议,每一项决议对于解决FCR的反对意见都是不可或缺的,并最终获得FCR对确认该计划的支持,该计划体现了FCR决议的适用条款。FCR决议是在善意和公平的情况下谈判达成的,被视为是出于善意并出于合法商业目的作出的。本确认令的进入构成破产法院的裁定,即纳入计划和计划补充文件的FCR决议的适用条款(i)总体上是公平、公平和合理的,(ii)符合未来PI索赔人的最佳利益,并符合债务人及其财产的最佳利益,(iii)基于向财产提供的价值,包括通过解决FCR的异议,以及通过解决FCR干预动议和未提交的动议,以及(iv)在充分和适当的通知下给予和作出。

U. PPOC信托文件和PPOC次级信托文件,以及其中运作PPOC信托和PPOC次级信托以及解决目前私人类阿片债权的机制、标准和程序,结合拟向PPOC信托提供的利益(以及持有IERP II债权、医院类阿片债权、NAS PI债权、PI类阿片债权和TPP债权的PPOC的相应利益),对PPOC是公平合理的。执行适用条款所需的所有文件和协议


OCC决议,包括但不限于PPOC信托文件(包括PPOC信托协议、PPOC信托分配程序及所有附表、证物、补充、及其任何其他附件)和PPOC次级信托文件(包括医院信托协议、医院信托分配程序、IERP信托II协议、IERP信托II分配程序、NAS PI信托协议、NAS PI信托分配程序、PI信托协议、PI信托分配程序、TPP信托协议、TPP信托协议词汇表、TPP信托分配程序,以及所有债权表、附表、证物、补充,及其任何其他附件),以及由此设想的任何补充文件,是OCC决议和计划的基本要素,并且经过善意、公平协商,没有串通或欺诈,订立和完成每份此类文件和协议所设想的交易符合债务人、其财产和PPOC的最佳利益,并且在完成文件编制和执行后,即为有效、具有约束力和可强制执行,且不与任何联邦、州、外国或当地法律相冲突。PPOC信托文件的规定(包括其中载明PPOC信托债权份额的分配及任何由此产生的收益的规定)和PPOC次级信托文件的前提是根据OCC决议和计划的适用条款提供的对价,是本着善意和公平原则协商达成的,并且是公平合理的。对上述情况的通知已经充分和适当。

五、VOI协议。自愿类阿片经营禁令和VOI附函(包括所有附录)中达成的协议,每一项都载于计划补充文件(连同自愿类阿片经营禁令,“VOI协议”),都是在善意和公平的情况下谈判达成的,是计划的基本要素。条款


建立公开披露文件储存库和管理公开披露文件储存库的资金、发布和保存是各方达成VOI协议和解决国家阿片类药物索赔的基本要素。VOI协议中体现的妥协和和解高于合理范围内的最低点,是公平、公平的,符合债务人、遗产、其债权人、利益各方和公众的最佳利益,并符合《破产法》第1123(b)(3)(a)条和破产规则第9019条规定的批准标准。

W.计划补充。计划补充文件符合并符合《破产法》和计划条款,计划补充文件的备案和通知,包括对其的所有修改或补充,是良好和适当的,并符合计划、《破产法》、《破产规则》、当地破产规则以及这些第11章案件的事实和情况。就计划补充文件而言,目前或将不需要任何其他或进一步的通知。计划补充文件中包含的所有文件都是计划的组成部分、组成部分,并以引用方式并入计划。

十、方案征求意见稿的修改和修改。根据《破产法》第1127条和《破产规则》第3019条,自招标开始以来对计划的招标版本的所有修订和修改不会(a)对任何债权或权益的处理产生重大不利影响或改变;(b)要求根据《破产法》第1125条进行额外披露;(c)要求根据《破产法》第1126条重新征集投票;或(d)要求向债权持有人提供机会,以改变先前对计划的招标版本的接受或拒绝。


Y.计划的修订和修改与《破产法》一致。Alex Orchowski和Nicholas Vass的送达誓章[案卷编号分别为3780和3867 ]中反映的计划修改通知以及在确认听证会上记录的通知构成对任何和所有计划修改的适当和充分通知。修改后的方案构成提交确认的方案。

Z.计划文件。计划文件的条款,包括但不限于计划及其所有修订及修订,均以提述方式并入,并在所有方面获得批准,并构成本确认令的组成部分。保留债务人的权利,以及计划第12.1节所列各方(如适用)在生效日期之前根据计划第12.1节修改、修订、更新或修改任何计划文件的权利。退出融资文件仍需持续协商,尽管计划中有任何相反的规定,其最终表格应在生效日期之前提交。

AA。发行买方股权。买方股权的发行是该计划的基本要素,符合债务人、其财产及其债权人的最佳利益。买方母公司获授权,在无需本破产法院或任何其他方进一步批准的情况下,根据该计划发行买方股权,包括与供股和支持承诺协议有关的发行,并执行和交付与之相关的所有协议、文件、文书和证书。

BB。买方母公司根据该计划和根据第一留置权发售发行买方股权,以及根据该计划发行第一留置权认购权,根据《破产法》第1145条豁免《证券法》和类似州法规的登记要求。


CC。根据第一留置权支持协议作为第一留置权支持承诺溢价发行买方股权的义务,以及根据GUC支持承诺协议作为GUC支持承诺溢价的义务,应被视为根据本款通过发行买方股权而满足的行政费用索赔。

DD。买方母公司根据GUC供股、支持承诺协议根据计划发行买方股权,并就管理层激励计划,以及根据计划发行GUC认购权,根据《证券法》第4(a)(2)节和/或条例D或根据其颁布的条例S第506条以及根据适用的州或当地法律的类似豁免,豁免《证券法》和类似州法规的注册要求。

EE。买方母公司根据支持承诺协议根据计划发行买方股权(本文件所述的支持溢价除外),根据《证券法》第4(a)(2)节和/或条例D或条例S的第506条以及根据适用的州或当地法律的类似豁免,可豁免《证券法》和类似的州法规的注册要求。

FF。供股。供股是该计划的基本要素,符合债务人、其财产及其债权人的最佳利益。供股文件过去是并应被视为是公平及善意磋商,无意阻碍、拖延或欺诈债务人的任何债权人。债务人在确定执行供股文件时已行使了合理的商业判断,并已向这些第11章案件的所有利益相关方提供了充分、充分的供股文件重要条款通知。债务人和/或出现后实体(如适用)签署、交付和履行任何供股文件以及债务人和/或出现后实体(如适用)遵守其条款均由计划或本确认令的条款授权,且不会与之冲突。


GG。支持承诺协议。支持承诺协议是该计划的基本要素,符合债务人、其财产和债权人的最佳利益。支持承诺协议过去是,并应被视为是公平和善意地谈判达成的,无意阻碍、拖延或欺骗债务人的任何债权人。债务人在确定执行支持承诺协议时行使了合理的商业判断,并已就支持承诺协议的重大条款向这些第11章案件的所有利益相关方提供了充分和充分的通知。债务人和/或出现后实体(如适用)执行、交付和履行任何支持承诺协议以及债务人和/或出现后实体(如适用)遵守其条款均由计划或本确认令的条款授权,且不会与之冲突。

HH。Backstop保费。支付第一留置权支持承诺溢价和GUC支持承诺溢价的规定是该计划的基本要素,符合债务人、其财产和债权人的最佳利益,是支持承诺协议所设想的交易的组成部分。如果没有这些规定,支持承诺各方将不会订立支持承诺协议。首次留置权后援承诺溢价和GUC后援承诺溢价作为行政费用债权和


买方母公司根据支持承诺协议根据计划发行买方股权作为第一留置权支持承诺溢价和GUC支持承诺溢价,应根据《破产法》第1145条豁免《证券法》和类似州法规的注册要求。

ii.退出融资审批流程。在生效日期之前,债务人和/或买方实体应向破产法院提交(i)一份条款清单,其中载列退出融资文件的重要条款(“退出融资条款清单”)和(ii)一份声明,以支持本确认令中所载关于退出融资的调查结果。债务人应提交一份提议的命令,其中通过引用纳入并确认本确认令所载事实和命令的调查结果的有效性(“退出融资令”,连同退出融资条款清单和相关申报,“退出融资条款清单文件”)。债务人在备案时,应促使KROLL将退出融资条款清单文件送达主服务清单。退出融资条款清单文件提交之日起三(3)个工作日内未对退出融资条款清单提出异议的,法院可以输入退出融资令,无需另行通知或聆讯。如对退出融资条款清单提出任何异议,相关利益方可请求在破产法院前举行听证会,以解决任何此类异议。本款所述流程简称“退出融资审批流程”。


JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ退出融资。在所有方面遵守退出融资审批程序的前提下,(i)退出融资是计划的基本要素,债务人、买方实体和/或出现后实体(如适用)进入退出融资文件符合债务人及其财产的最佳利益,及其债权人;(ii)退出融资对于确认和完成计划以及出现后实体的运营是必要和适当的,并且是计划可行性的关键;(iii)债务人已就退出融资行使了合理的商业判断,退出融资文件已在退出融资审批程序完成时提供了充分的通知。为免生疑问,作为市场银团和配售过程的一部分,退出融资文件仍需进行持续谈判。

KK。GUC信托保险权益。尽管有任何州法律或合同规定,根据该计划转让GUC信托保险权利是根据《破产法》授权和可强制执行的;GUC信托保险单的保险人一方对该计划和第11章案件有充分的通知;任何GUC信托渠道索赔的允许金额在法律上可针对GUC信托或适用的分配子信托强制执行;但为免生疑问,前提是(i)任何分期付款、首期付款或基于根据GUC信托文件确定的付款百分比的付款的金额,由GUC信托或适用的分配子信托确定或实际支付的,不等于任何GUC信托通道索赔的允许金额,并且(ii)本文中的任何内容均不确定任何保险人是否有义务为GUC信托通道索赔或阿片类药物索赔支付根据计划补充文件确定的金额。

LL。要确认的条件。计划第11.1节所载的每项确认条件均已根据计划条款达成或获豁免。

MM。放弃14天逗留。已证明有足够理由放弃对本确认令的即时效力的任何中止。


NN。保留管辖权。除任何计划文件另有规定外,破产法院应保留对第11章案件以及由第11章案件和计划引起或与之相关的所有事项的管辖权,包括但不限于计划第十三条规定的事项。

与PSA和计划交易有关的事实调查结果和法律结论3

OO。善意;不串通。PSA是由债务人和特设第一留置权集团在没有串通、善意和公平谈判立场的情况下提出和谈判达成的。特设第一留置权集团的任何成员都不是债务人的“内部人”或“关联方”,因为这些术语在《破产法》中有定义,并且债务人与特设第一留置权集团之间不存在注册人、董事或控股股东的共同身份。特设第一留置权集团承认,债务人可自由处理有意收购根据PSA拟转让的转让资产和转让股权的任何其他方(统称“PSA资产”)。根据投标程序令,债务人的营销过程为任何个人或实体提供了充分、公平和合理的机会,以提出更高或其他更好的报价,并允许债务人考虑来自第三方的交易(或交易)的可采取行动的提议(如果有的话),该交易(或交易)将为房地产提供的对价金额超过购买价格加上买方根据PSA和计划向债务人提供的任何其他对价的价值。没有任何其他个人或实体或个人或实体集团提出以比买方更高的对债务人财产的整体价值购买PSA资产。购买价格不受潜在竞标者之间的任何协议控制和

 

3 

本节中使用但未在此另行定义的大写术语应具有在PSA中赋予它们的含义。


债务人和特设第一留置权集团,以及特设第一留置权集团的任何成员均未就PSA资产进行串通或欺诈。特设第一留置权集团在这些第11章案件中没有与任何个人或实体串通行事。债务人认定PSA构成最高报价或其他最佳报价,构成对债务人商业判断的有效、合理行使。债务人或特设第一留置权集团均未根据美国任何法律、任何州、地区、对其拥有权、哥伦比亚特区或与上述法律基本相似的任何其他适用司法管辖区(包括任何外国司法管辖区)从事任何将导致或允许PSA、与其相关的任何文件、或计划交易的完成被避免或将被施加成本或损害的行为。

PP。最大的利益。批准和完成PSA和计划交易符合债务人、其财产、其债权人和其他利益方的最佳利益。买方根据PSA提供的对价(a)是公平合理的,(b)是对PSA资产的最高或其他最佳报价,(c)构成合理等价(因为这些条款在《统一可撤销转让法》、《统一欺诈转让法》、《统一欺诈转让法》、《统一欺诈转让法》和《破产法》第548条中均有定义)以及根据《破产法》和美国、任何州、地区、管有权、哥伦比亚特区的法律下的公平对价,或法律实质上与上述类似的任何其他适用司法管辖区(包括任何外国司法管辖区)。

QQ。权威。债务人拥有:(a)执行和承担PSA及由此设想的所有其他文件的全部权力和授权,以及(b)根据本确认令的条款完成PSA所设想的交易所必需的所有权力和授权。没有同意或批准,但已取得或明示同意或批准的除外


PSA或本确认令中规定,要求债务人完成重组交易,包括计划交易。本确认令应构成任何国家或任何其他政府当局的法律、规则或条例就计划、计划文件的实施或完成所要求的所有批准和同意(如有),以及它们所设想的任何交易以及为实施或完成该计划可能必要或适当的任何其他行为。

RR。PSA资产所有权。债务人根据PSA寻求转让和/或酌情转让给买方的PSA资产是债务人财产的财产,其良好所有权目前归属于《破产法》第541(a)条含义内的债务人财产。除PSA规定外,债务人是PSA资产的唯一合法所有人,拥有对PSA资产的所有权利、所有权和权益,除其中的任何担保权益为债务人对先决条件担保方的义务提供担保外,没有任何其他人在其中拥有任何所有权权利、所有权或权益。

党卫军。秩序的必要性。买方已在实质上依赖并以公平代价同意计划交易,即计划交易不受计划交易结束前产生的与债务人有关的所有索偿和利益的影响,但根据PSA明确规定的除外,包括本文和PSA中所述的任何种类或性质的任何继承或替代责任,并且在没有本文规定的所有救济的情况下不会同意PSA或计划交易。根据本确认令和PSA完成计划交易是债务人为所有债权人和其他利益方的利益最大化其财产价值所必需的。


TT。自由而明确。债务人可以无偿出售PSA资产,不附带任何留置权、债权、权利、负债、抵押、信托契据、质押、押记、担保权益,无论其种类或性质如何,优先购买权、抵销权或补偿权、特许权使用费、有条件出售或所有权保留协议、抵押、优先权、债务、地役权、诉讼、许可、选择权、追偿权、任何法院或外国或国内政府当局的判决、命令和法令、税收(包括外国、州和地方税收)、契约、限制、契约、票据、租赁、期权、抵销、补偿、补偿、补偿或代位求偿、分担、赔偿或免责,由于《破产法》第1141(c)条的影响,除根据PSA、计划或本确认令明文规定的以外的任何种类或性质的产权负担和其他权益。针对债务人、其财产或受计划交易约束的任何资产的此类债权、留置权、产权负担或其他权益的所有持有人均受本确认令和计划根据《破产法》第1141(a)节的约束。此类债权、留置权、产权负担或其他权益的所有持有人均根据该计划得到充分保护。

UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU. UU治愈/充分保证。《破产法》第1123(b)(2)、365(b)和365(f)条的所有要求已满足计划第七条规定的执行合同和未到期租约的承担或承担和转让。买方实体已就拟承担或承担和转让的任何执行合同和未到期租约提供《破产法》第365(b)(1)(a)和1123(b)(2)条所指的未来履约的充分保证。除非当事人另有约定,适用的治愈通知中规定的治愈金额被视为《破产法》第365(b)(1)(a)条含义内的“治愈”所必需的金额,根据此类执行合同和未到期租约,《破产法》第365(b)条含义内的所有“违约”。债务人将治愈通知书送达执行合同和未到期租约的所有交易对手,治愈异议截止时间已过。计划第7.3节中规定的确定和解决承担和转让纠纷的程序符合《破产法》的所有适用条款。


VV。拒绝执行合同和未到期租约。根据计划第七条对已执行合同或未到期租约的每项拒绝均应合法、有效,并对适用的债务人和该已执行合同或未到期租约的所有非债务人当事人具有约束力,其程度均与该拒绝是根据《破产法》第365条规定的确认日期之前根据破产法院的适当授权令生效的程度相同。

WW。转让合同的承担和转让。就计划交易的完成承担或承担并酌情将转让合同转让给买方实体,是债务人合理、健全的商业判断的有效行使,承担或承担并转让转让合同(如适用)符合债务人、其财产及其债权人的最佳利益。转让给买方实体或其指定人的转让合同的承担或承担和转让(i)是买方正在购买的PSA资产的组成部分,(ii)允许债务人作为持续经营企业向买方出售PSA资产,(iii)限制转让合同的对手方遭受的损失,以及(iv)通过避免拒绝转让合同,限制对债务人财产的债权金额,从而最大限度地追偿债务人的其他债权人。


XX。转让GUC信托诉讼对价。GUC信托诉讼债权被允许转让和转让,并在生效日期被转让和转让给GUC信托,该信托因其受益人作为债务人债权人的地位等原因而在债权中拥有预先存在的权益。将GUC信托诉讼债权转让给GUC信托以及随后由GUC信托提起诉讼(a)反映并促进了诉讼信托债权中债务人及其财产和合格无担保债权持有人的真正商业利益,(b)被用作财产的一部分,为第4类债权持有人的利益服务,以及(c)符合债务人及其财产的最佳利益。

YY。有效且具有约束力的合同。PSA和相关协议是债务人和买方之间有效且具有约束力的合同,应根据其条款予以强制执行。根据《破产法》或美国、任何州、地区或对其拥有的法律,或哥伦比亚特区或具有与上述法律基本相似的任何其他适用司法管辖区的法律,订立PSA和相关协议的目的并不是为了阻碍、延迟或欺骗债务人的现有或未来债权人。没有任何债务人或买方正在或将会以欺诈方式订立PSA或相关协议或完成其中所设想的交易(包括关于成文法或普通法欺诈性转让或欺诈性转让债权,无论是根据《破产法》还是根据美国、任何州、地区、对其拥有、或哥伦比亚特区或法律与上述法律基本相似的任何其他适用司法管辖区的法律)或出于其他不正当目的。PSA和计划交易本身及其完成,应特别针对债务人、以及在这些第11章案件中指定的任何第7章或第11章受托人强制执行并对其具有约束力(无需过帐任何保证金),并且不应受到上述各方或任何其他个人或实体的拒绝或撤销。

ZZ。修改。在执行后,PSA及与之相关的相关协议、文件或其他文书可由其各方以各方签署的书面形式并根据其条款进行修改、修正或补充,而无需破产法院的进一步命令;但任何此类修改、修正或补充不会实质性地改变计划交易的经济实质。


AAA。实施和约束效果。为实施计划所必需或适当的所有文件和协议,包括计划文件和所有其他相关和必要的文件,均经过善意和公平协商,符合债务人、其财产和债权人的最佳利益,并应在完成文件和执行后(以适用的计划条款为准),成为有效、具有约束力和可执行的文件和协议,不与任何联邦、州、省、外国或地方法律相冲突。债务人在确定订立哪些协议时行使了合理的商业判断,或让买方实体和/或出现后实体(如适用)订立了这些协议,并已就这些文件和协议提供了充分和充分的通知。此类文件和协议的条款和条件(在每种情况下,均以适用的计划条款为准)已经并正在继续以善意、公平、公平、合理的方式进行谈判,并获得批准。债务人、买方实体和出现后实体(如适用)有权在不向本法院发出任何进一步通知或采取行动、命令或批准的情况下,(a)最终确定并执行和交付与之相关的所有协议、文件、文书和证书,并根据计划履行其在该协议下的义务,(b)承担债务和其他义务,并提供担保,在每种情况下,退出融资文件和供股文件,包括支持承诺协议,以及(c)授予留置权,以担保退出融资文件下产生的义务。


根据上述事实调查结果和法律结论,兹下令:

披露声明的最终批准

1.披露声明在最终基础上获得批准。披露声明在所有方面获得最终批准。

确认计划

2.确认。在第3849号案卷上提交的第11章案件案卷的计划,连同其他计划文件(可能根据其条款或计划条款进行修订),现根据《破产法》第1129条予以确认。计划及计划文件的条款以提述方式纳入本确认令,并为其不可分割的一部分,并授权债务人及获释放方(如适用)执行其条款及完善计划及计划文件,包括采取一切必要、可取或适当的行动以最终确定计划文件及落实计划、计划结算及重组交易,包括计划交易、供股,包括支持承诺协议,以及退出融资,未经任何进一步授权,除非计划或本确认令明确要求。尽管计划获得确认,但保留债务人的权利,以及计划第12.1节所列各方(如适用)在生效日期之前根据计划第12.1节修改、修订、更新或修改任何计划文件的权利。如计划所述,计划文件和计划所设想的所有其他文件一旦定稿和执行,即构成相关各方的合法、有效、具有约束力和授权的权利和义务,可根据其条款强制执行。


3.反对意见被否决。所有当事人都有公平的机会对由反对提出或可能由反对提出的所有索赔进行诉讼,并且对反对进行了充分和公平的诉讼。根据确认聆讯和第11章案件的记录,任何反对确认或最终批准披露声明的反对、回应、声明、保留权利和评论,如未获一致同意解决、全部撤回、放弃或和解,则根据本确认令就有损害的是非曲直予以推翻。4确认听证会记录特此结项。

4.对特定计划条款的引用省略。未在本确认令中具体提及计划的任何条款或任何计划文件将不会削弱该计划条款或计划文件的有效性,也不构成对其的放弃,本破产法院的意图是,计划被全部确认,计划文件被全部批准并通过此引用并入本文。

5.视为接纳经修订或修改的图则。根据《破产法》第1127条和《破产规则》第3019条,所有投票接受计划(如征求)或被最终推定已接受计划(如征求)的债权持有人在此被视为接受经修订或修改的计划。任何债权持有人均不得因对计划或计划补充文件的修改或修改而改变其投票;但任何此类修改或修改须与计划一致,并遵守计划下适用各方的同意权。兹根据《破产法》第1127条和《破产规则》第3019条,批准在投票截止日期后对计划或计划补充文件作出的所有修订或修改。

 

4 

为免生疑问,加拿大若干分销商、制造商及药房对债务人第三次修订的Join Chapter 11重整计划之远藤制药 PLC及其附属债务人[案卷编号:3723 ]之联合保留权利事项已协商一致解决。


6.计划实施。本计划和PSA计划采取的所有行动在此获得所有方面的授权和批准。本确认令具体规定的批准和授权是非排他性的,并不旨在限制任何债务人、出现后实体、信托、受托人或计划管理人或上述任何一方的任何董事、高级管理人员或经理采取任何和所有必要或适当行动以实施、实施和完成计划、PSA、本确认令或其他计划文件所设想的任何和所有文件或交易的权力。根据本确认令和其他适用法律,在生效日期或之前,债务人、出现后实体、计划管理人、信托和受托人(如适用)被授权并被授权采取任何和所有可能被确定为实施、实施和完成重组交易(包括计划交易)所必需或适当的行动,以及为实施重组交易、计划、PSA、本确认令或其他计划文件中描述的、由其批准的、预期的、或为实现重组交易所必需或适当的任何和所有文件和交易。

7.退出融资。在生效日期或之前,以及在完成退出融资审批程序后,债务人和适用的出现后实体被授权并有权订立退出融资文件并完成此类退出融资。在最终确定和执行退出融资文件之前,无需本破产法院的进一步命令或授权,债务人和买方实体及其继承人在计划或RSA下的任何适用同意和批准权利的前提下,被授权并有权进一步谈判并对退出融资文件作出与计划不矛盾的任何和所有修改(不时修改,包括通过本确认令修改)。


8.本确认令应构成授权,在退出融资审批程序完成后,债务人和适用的出现后实体根据退出融资文件和那些完成退出融资文件所设想的交易并获得由此设想的融资所必需或适当的文件最终确定、执行、交付和履行,包括由此设想的所有交易,包括任何和所有将采取的行动、将作出的承诺、将承担的义务、已支付的费用和开支以及将提供的赔偿,而无需向破产法院发出进一步通知或命令,行为,或根据适用法律、法规、命令或规则(包括但不限于《破产法》和《特拉华州一般公司法》第303条,在适用范围内,以及债务人或买方实体成立或组织所在的其他州、省或外国司法管辖区的适用商业组织法或法典的任何类似规定)采取行动,或根据任何人(包括但不限于债权人、股东、董事、成员或债务人或出现后实体的合伙人)的投票、同意、授权或批准,受制于适用的紧急情况后实体可能认为有必要或适当的修改,以完成退出融资文件所设想的交易。在生效日期发生的情况下,退出融资文件应构成适用的出现后实体的法律、有效和具有约束力的义务,并应根据各自的条款予以强制执行。


9.特此授权每一债务人和出现后实体,无须破产法院或任何相关债务人或出现后实体的高级管理人员、董事或股东采取任何进一步行动,在必要或适当的情况下,根据或以其他方式实现退出融资,订立并根据与(i)获得与此相关的承诺或任命或保留任何代理人、安排人、账簿管理人、贷方、承销商、初始购买者或与此相关的其他类似方(包括但不限于适用的承诺、约定,或收费函件或任何相关文件(统称为“退出融资函件”),以及哪些费用可在经编辑或密封的归档中包含在退出融资条款清单中),或(ii)获得与此相关的任何评级(包括但不限于与任何此类评级有关的适用费用和/或聘用函),以及,(iii)在退出融资审批程序完成后,订立并采取必要或适当的其他行动,以根据或以其他方式实施退出融资文件和退出融资,以及任何票据、文件,或与此有关的协议,包括但不限于与(x)提供与此有关的任何担保或(y)设定或完善与此有关的留置权或其他担保权益有关的任何必要或适当的文件。一旦债务人进入任何退出融资函件,债务人在其项下的义务应立即具有约束力,债务人应被授权支付由此设想的任何付款,根据其到期和欠下的所有金额应构成《破产法》第503(b)和507(a)(2)条下允许的行政费用索赔,尽管有任何行政费用索赔的禁止日期。


10.在退出融资审批程序完成的情况下,退出融资所设想的和与之相关的留置权获得批准,并在适用的出现后实体就发生退出融资义务所执行的相关协议中对所规定的担保物以及所规定的优先顺序构成有效、具有约束力和可强制执行的留置权。根据或与发生退出融资有关而授予的担保、抵押、质押、留置权和其他担保权益是善意授予的,作为对出借人及其项下其他有担保方在其项下提供信贷的诱导,应并在此被视为不构成欺诈性转让或欺诈性转让,不得以其他方式被撤销、重新定性或从属地位,此类担保、抵押、质押、留置权的优先权,和其他担保权益应在与发生退出融资有关的适用的债权人间协议和其他退出融资文件中规定。退出融资文件项下的此类留置权和担保权益的完善应在生效日期凭借本确认令的输入自动发生,并且不需要任何此类备案、记录、批准和同意,并且授予此类留置权和担保权益的出现后实体此后将合作进行所有其他备案和记录,这是适用法律规定在退出融资文件要求的范围内向第三方发出此类留置权和担保权益通知所必需的。

11.在退出融资审批程序完成的前提下,有权根据适用的州、省、联邦的规定,授权适用的出现后实体和退出融资文件下的担保方(及其指定人和代理人)进行所有备案和记录,并获得所有必要或适当的政府批准和同意,以证明、确立和完善与退出融资有关的以及退出融资文件中另有规定的此类留置权,或在没有计划和本确认令的情况下将适用的其他法律(无论是国内法律还是国外法律),此后将合作进行根据适用法律为在退出融资文件要求的范围内向第三方发出此类留置权和担保权益的通知而根据其他法律将是必要的所有其他备案和记录。


12.尽管本确认令或计划中有任何相反的规定,破产法院保留管辖权不应管辖根据退出融资文件或相关抵押品或与发生退出融资或与之相关的任何留置权、权利或补救措施有关而签立的其他文件产生或主张的任何争议。

13.计划定居点。根据《破产法》第1123条和《破产规则》第9019条,现根据《破产法》第5.20节和第六条规定的计划清偿条款被批准为公平合理,并符合债务人、其财产、其债权人和所有其他利益方的最佳利益。计划结算的规定被整合到计划的其余条款中,并且彼此之间不可分离。债务人、出现后实体、计划管理人和计划结算的适用各方获得正式授权,可执行、交付、执行和全面履行任何和所有义务、文书、文件和文件,包括每一份计划文件,并采取合理必要或适当的任何和所有行动,以完成计划结算和其中所体现的每一项妥协。为免生疑问,买方母公司根据(以及当时、方式和所载的适用金额)未来PI信托文件汇出未来PI信托对价的总付款的义务应在计划生效日期后继续有效,尽管本确认令中有任何相反的规定。


14.UCC决议,OCC决议和信托。

(a)本确认令的进入构成破产法院批准UCC决议和OCC决议的适用条款、其中设想的所有交易以及由此产生的所有交易,以及其中的所有条款和条件,这些条款和条件均已纳入计划和计划补充文件中。债务人、特设第一留置权集团、出现后实体、债权人委员会、阿片类药物债权委员会受计划、决议规定、UCC决议、OCC决议的约束。

(b)本确认令的录入构成破产法院对UCC分配的批准,因为(i)以根据UCC决议提供的对价为前提,(ii)经善意和公平协商,(iii)公平合理,以及(iv)在获得充分和适当通知的情况下作出。本确认令的进入构成破产法院批准PPOC信托债权份额的分配(如计划和PPOC信托文件中所述)以及由此产生的根据该计划向PPOC分信托的付款,前提是(w)基于根据OCC决议提供的对价,(x)经善意和公平协商,(y)公平合理,以及(z)在充分和适当的通知下作出。

(c)GUC信托和分配子信托应根据适用的州法律为计划、UCC决议、GUC信托文件中所述的目的设立为信托,并在其根据计划第5.20(b)(vi)节规定的分配子信托文件批准程序生效后,分配子信托文件,并应根据计划、GUC信托文件接收和分配GUC信托对价,以及在其根据计划第5.20(b)(vi)节规定的分配子信托文件批准程序生效后,分配子信托文件。PPOC信托和PPOC次级信托应根据适用的州法律为计划、OCC决议、PPOC信托文件和PPOC次级信托文件中所述的目的设立为信托,并应根据计划、PPOC信托文件和PPOC次级信托文件接收和分配PPOC信托对价。


(d)批准GUC信托文件、分配次级信托文件(根据计划第5.20(b)(vi)节规定的分配次级信托文件批准程序生效后),以及其中运营GUC信托和每个分配次级信托以及解决分配次级信托债权的机制、标准和程序。GUC受托人、Mesh债权受托人、仿制药定价债权受托人、雷尼替丁债权受托人和反向支付债权受托人获得授权,并有权采取计划、UCC决议的适用条款和适用的GUC信托文件中规定的行动,并在每种情况下按照这些行动采取行动,一旦这些行动根据计划第5.20(b)(vi)节规定的分配次级信托文件批准程序生效,则采取分配次级信托文件。尽管有任何相反的州法律,GUC受托人、分配子信托的任何受托人以及GUC信托或分配子信托的任何法定受托人不得被要求提供与GUC信托和分配子信托的运营或其资产管理有关的任何债券或类似证券。PPOC信托文件、PPOC次级信托文件,以及其中运营PPOC信托和每个PPOC次级信托以及解决当前私人阿片类药物债权的机制、标准和程序,获得批准。PPOC受托人、PI受托人、NAS PI受托人、医院受托人、IERP受托人和TPP受托人获得授权,并有权采取计划中规定的行动,并在每种情况下按照计划、OCC决议的适用条款和适用的


PPOC信托文件和PPOC次级信托文件。尽管有任何相反的州法律,PPOC信托和PPOC次级信托的受托人及其任何法定受托人不得被要求提供与PPOC信托和PPOC次级信托的运营或其资产管理有关的任何债券或类似证券。

15.GUC信托诉讼对价。债务人及其遗产同意GUC信托和代表GUC信托的GUC受托人自生效之日起被授予,以及GUC信托和代表GUC信托的GUC受托人自生效之日起被授予为GUC信托的利益启动、起诉和解决(以GUC信托文件为准)GUC信托诉讼索赔的资格,并应保持该地位,无论第11章案件的最终处置如何,包括在他们被驳回的情况下。在追求或执行任何索赔、权利、利益或诉讼因由时,GUC信托有权享有根据《破产法》第108条规定的收费条款,并应继承遗产在根据《破产法》第546条可能提出GUC信托诉讼索赔的时间段内的权利。买方实体与GUC信托的合作协议获得批准。

16.合格的结算信托。除Future PI Trust外,每只信托都旨在成为根据经修订的《国内税收法》第468B条颁布的《财政部条例》第1.468B条等含义内的“合格结算信托”。

17.公共阿片类药物信托。

(a)现批准公众阿片类药物信托协议,其副本载于计划补充文件中。在生效日期,公共类阿片信托协议应由公共类阿片受托人和特拉华州受托人(定义见公共类阿片信托协议)执行,公共类阿片信托应根据计划和公共类阿片信托协议根据适用的州法律设立为信托。


(b)在生效日期当日或在生效日期后合理可行的情况下,公共类阿片信托应收到公共类阿片对价并由其提供资金,所有国家类阿片债权均应转交给公共类阿片信托。公共类阿片信托应(i)对非先前结算国的国家和某些领土持有的允许的国家类阿片债权承担所有责任;(ii)根据计划条款接收和管理公共类阿片对价;(iii)向允许的国家类阿片债权持有人进行或促使进行分配;(iv)执行公共类阿片信托协议中规定的其他事项。应根据《公开类阿片信托协议》第4条和《公开类阿片信托协议》所附的分配时间表向公开类阿片信托的受益人进行分配。参与的公共类阿片索赔人应有权选择指示信托根据公共类阿片信托协议下适用的支付指令进行分配。所有对公类阿片信托经营费用,应单独从对公类阿片信托经营准备金中支付。

(c)任何人、第三方、利益相关方或债权人不得附加、要求或企图挪用或挪用公共阿片类药物对价的任何资金,且除公共阿片类药物信托协议规定的范围内的公共阿片类药物信托的受益人外,不得对公共阿片类药物信托提出任何索赔或要求。

(d)现批准根据计划第5.20(e)(i)及6.16条及公共阿片类药物信托协议委任公共阿片类药物受托人及特拉华州受托人。


18.信任机制的替代实现。计划管理人可在其合理酌处权下,酌情决定通过设立托管账户或其他机制而不是通过设立其他类阿片债权信托或EFBD债权信托来实施其他类阿片债权信托文件和EFBD债权信托文件的条款;但通过设立适用信托以外的方式实施此类条款不应对计划中规定的其他类阿片债权或EFBD债权(如适用)持有人的待遇产生不利影响。

19.VOI协议。根据《破产法》第1123条和破产规则第9019条,现根据计划第5.21和10.11节以及计划补充文件中规定的VOI协议条款被批准为公平合理,并符合债务人、其财产、支持政府实体、所有其他利益方和公众的最佳利益。除自愿类阿片经营禁令第七条另有规定外,VOI协议的条款对VOI特定债务人和/或VOI特定出现后实体具有约束力,直至申请日期起计八年之日,并在计划和VOI协议规定的范围内,对这些实体的利益和资产的任何继承人具有约束力。执行后,VOI附函可由其当事人修改、修改或补充,以各方当事人签署的书面形式,并根据计划和VOI协议的条款,无需破产法院进一步命令。如果与公开披露文件存储库相关的自愿阿片类药物经营禁令的条款与VOI附函之间存在任何不一致,则以VOI附函的条款为准。根据该计划的条款和VOI协议:

 

  (a)

VOI特定债务人、VOI特定出现后实体和VOI协议的所有其他方被正式授权执行、交付、实施和履行任何和所有义务、文书和文件,并采取合理必要或适当的任何和所有行动,以实现VOI协议的条款和其中所包含的每项妥协,包括但不限于建立和维护公开披露文件存储库;


  (b)

麻萨诸塞州联邦代表其本身和所有其他支持政府实体,特此授权但未指示,聘请加州大学旧金山分校和约翰霍普金斯大学主办公开披露文件的公开披露文件库;和

 

  (c)

在生效日期当日或在生效日期后合理可行的范围内尽快,适用的采购实体应以共同作为公开披露文件储存库东道国的身份,向加州大学旧金山分校和约翰霍普金斯大学共同支付总额为275万美元的款项,以帮助支付建立和维护公开披露文件储存库的成本和费用。

 

  (d)

VOI-Specific Debtors和/或VOI-Specific Post-Emergence Entities被进一步授权根据自愿阿片类药物经营禁令、VOI附函、计划和本确认令的条款和条件,支付与审查其将通过公开文件存储库披露的文件相关的合理成本和费用。

20.绑定效果。在本确认令生效之日及之后,且在生效日期发生的情况下,计划文件和本确认令应立即生效并可强制执行,并被视为对(a)债务人及其关联公司、(b)计划管理人、(c)出现后实体、(d)任何和所有已知和未知的债权或权益持有人(无论此类债权或权益是否被视为已接受计划)、(e)任何和所有未来的债权人具有约束力,包括但不限于,未来PI债权的任何持有人;(f)计划中所述的和解、妥协、解除和禁令的所有当事人或受其约束的所有人,(g)根据计划获得财产的每个人,(h)执行合同和未到期租约的任何和所有非债务人当事人,或在请愿日期之后与任何债务人订立的任何合同或租约,(i)任何受影响的第三方,以及(j)上述任何一项的所有继承人和受让人。计划文件构成相关各方的法律、有效、有约束力和授权义务,并应根据其条款予以强制执行。根据《破产法》第1142(a)条,尽管有任何其他适用的非破产法,计划文件仍可强制执行。


21.对未来PI索赔持有人具有约束力的命令。FCR在整个第11章案件中充分代表和保护了未来PI索赔持有人的利益,包括与计划的调解和谈判有关的利益,正如FCR声明中更全面地描述的那样。未来的PI信托将通过提供合理保证的机制运作,即未来的PI信托将进行估值,并处于可支付的财务状况,以与适用信托处理的相应债权基本相同的方式呈现未来的PI债权。未来PI信托文件,以及其中运营未来PI信托和处理未来PI债权的机制、标准和程序,根据将代表债务人和其他非GUC解除方向未来PI信托提供的利益,对未来PI债权持有人来说是公平和公正的。因此,FCR根据FCR令履行了他对其选区的责任和信托义务。

22.债权人间协议。根据该计划第5.1(b)节的规定,拥有超过50%金额的Prepetition第一留置权债务的持有人同意(且第一留置权抵押受托人应被视为已由该等持有人指示),自生效日期起生效,不强制执行或放弃任何周转,或就向GUC信托提供的任何GUC信托对价(以及在生效日期或之后GUC信托或任何分配次级信托的任何受益人可能有权获得的对价)向任何Prepetition Second Lien Secured Notes一方支付或转让债权人间协议项下的权利,在每种情况下,均按照UCC决议条款清单的设想。


23.计划管理员。于生效日期,余下的债务人获授权根据计划的条款订立计划管理人协议,而计划管理人协议则根据本确认令的条款在所有方面获得批准。计划管理人应在适用法律允许的最大范围内被授予根据计划文件授予的所有利益,包括但不限于根据计划第5.7条和计划管理人协议第2.5和2.6节授予的计划管理人开脱,所有这些均特此在所有方面获得批准和授权,并应在生效日期立即生效,而无需向本破产法院或任何其他方发出进一步通知或命令或采取行动。

24.在执行后,计划管理人协议可由其各方以各方签署的书面形式,并根据计划和计划管理人协议的条款进行修改、修订或补充,而无需破产法院的进一步命令;但任何此类修改、修订或补充不会实质性地修改任何其他计划文件的经济实质。

25.尽管计划第5.7条有任何相反的规定,计划管理人从买方实体以外的实体收回的任何金额(扣除税款和其他费用)(因普通课程退税而收到或收回的金额以及根据计划第5.7节分配给剩余债务人和/或计划管理人以执行计划条款和计划管理人协议的金额除外)应由计划管理人在计划管理人收到任何此类金额后的每个日历月的第一天分配给买方母公司,买方母公司应,在收到该等款项后10个营业日内,按比例将该等款项分配至


当时的买方股权持有人;但如果对股东的最大分配低于1,000美元,则买方母公司无需进行此类分配,在这种情况下,买方母公司应持有此类金额,直至其可以向当时的买方股权持有人进行分配,其中对股东的最大分配高于1,000美元,或直至计划管理人根据计划和计划管理人协议承担的所有义务完成,届时,如果对股东的最大分配将超过1,000美元,或者如果不满足此类条件,则将此类金额用于一般公司用途,则买方母公司应将此类金额分配给当时的买方股权持有人;此外,前提是,如果买方母公司董事会与其顾问协商后合理得出结论,认为进行此类分配将构成违反买方母公司董事会的受托责任,与买方实体的组织文件相冲突,或构成违反适用法律或违反任何买方实体作为一方的重要合同,买方母公司董事会不得被要求进行分配;此外,条件是,如果由于上述原因没有进行任何分配,买方母公司应使用商业上合理的努力来解决潜在的违约、冲突或违规,或以其他方式安排分配或采取其他商业上合理的行动,以便使采购母公司董事会能够在切实可行的范围内尽快合理地进行此类分配。为免生疑问,计划管理人或买方实体均不对任何人(包括但不限于买方股权的任何现任或前任持有人)就上句所述的任何分配承担责任。


26.豁免注册。根据该计划发行的所有买方股权(包括(i)第一留置权认购权,(ii)根据第一留置权发售发行的所有股份,及(iii)为清偿根据支持承诺协议所欠的支持溢价而发行的所有股份)将由买方母公司(作为《破产法》第1145条所指的远藤制药 PLC的“继任者”,而不是出于任何其他目的)发行,而无需根据《证券法》或任何其他联邦、州、或依据《破产法》(i)第1145条制定的本地证券法(但(1)将向任何实体发行的任何股份(包括根据第一留置权发售可发行的股份)除外即包销商;(2)根据GUC供股发行的任何权利或股权(包括根据GUC供股发行的股份);及(3)根据支持承诺协议发行的任何股权(根据支持承诺协议所欠支持溢价所代表的债权而发行的任何股份除外);(ii)根据《证券法》第4(a)(2)节和/或条例D或条例S下的条例以及根据适用的州或地方证券法就(1)任何权利而作出的类似豁免及将向身为包销商的任何实体发行的股份(包括根据供股可发行的股份);(2)根据GUC供股发行的任何股权(包括根据GUC供股可发行的股份);及(3)根据支持承诺协议发行的任何股权(为清偿根据支持承诺协议应付的任何支持溢价而发行的任何股份除外);(b)如适用,在欧洲经济区,根据2017年6月14日欧洲议会和理事会条例(EU)2017/1129(经修订或补充)规定的豁免,以及在英国,根据2017年6月14日保留的欧洲议会和理事会条例(EU)2017/1129的欧盟法律版本规定的豁免,因为它根据《2018年欧洲联盟(退出)法》构成英国国内法的一部分,和/或一般来说,符合英国(包括经修订的FSMA)和欧洲经济区的任何其他适用证券法,视情况而定;和/或(c)(如适用)遵守加拿大或其任何省或地区的任何适用证券法。


27.DTC的合作。DTC以及任何参与者和中介机构应充分合作并酌情根据该计划为分配提供便利。关于买方股权、第一留置权认购权、GUC认购权,或者(如果已发行)任何新的收回债务或银团退出融资是否免于注册和/或有资格获得DTC记账式交付、结算和存管服务,DTC应接受并最终依赖该计划和本确认单来代替法律意见书。在遵守退出融资文件或供股文件的任何要求的情况下,但尽管计划或本确认令中有任何相反的规定,任何实体(为免生疑问,包括DTC)均不得要求提供要求计划或本确认令所设想的任何交易的有效性的法律意见,包括为免生疑问,买方股权、第一留置权认购权、GUC认购权,或者,如果已发行,任何新的收回债务或银团退出融资是否免于登记和/或有资格获得DTC簿记交付、结算和存管服务。

28.Cede & Co.的合作。根据该计划注销所有现有股权是根据《破产法》授权和可强制执行的。为在美国以外的法域实施该计划,债务人、出现后实体和有义务采取任何行动以促进该计划实施的任何其他人(包括计划管理人)有权在美利坚合众国以外的法域启动一项或多项平行破产或其他程序。根据爱尔兰法律注册成立的公众有限公司远藤制药 plc(“Endo Parent”)拟召开PLC临时股东大会以审议PLC清算决议,该决议将授权就Endo Parent启动爱尔兰清算程序,最终将导致Endo Parent解散(因此将使该计划根据爱尔兰法律注销Endo Parent的现有股权生效)。Endo Parent的会员名册显示,Cede & Co.作为DTC的代名人,目前仍然是Endo Parent股本中234,805,320股普通股的注册持有人,每股面值0.0001美元。Cede & Co.,作为这些股份的登记持有人,被授权并被指示执行总代理投票表决其持有的远藤母公司的所有现有股权,以支持对远藤母公司进行清算的决议。Cede & Co.应在收到通知的十(10)个工作日内


PLC临时股东大会,完成并执行主代理,以便指示代理持有人对Cede & Co.在Endo Parent的所有现有股权进行投票,以支持Endo Parent的清算和/或清盘,并将主代理返还给Endo Parent。Cede & Co.和DTC不承担因本确认令或执行总代理或就本确认令采取的任何其他行动而产生、与之相关或与之相关的任何责任。

29.释放、解除、禁制、开脱。本计划第X条所载的解除、解除、强制令、开脱及相关条文,现予批准及在所有方面授权,如此命令,并于生效日期即时生效,无须向任何一方发出进一步通知,亦无须向破产法院或任何其他一方发出命令或采取行动。所有公司间债权(PFPL ECB Novation Agreements和PAT ECB Novation Agreements标的或根据计划以其他方式未受损害的公司间债权除外)的解除和解除特此在所有方面获得批准和授权,如此命令,并应在生效日期立即生效,无需向任何一方发出进一步通知或破产法院或任何其他方的命令或行动。


30.逐渐减少。在生效日期或其后合理可行范围内尽快,计划管理人可采取与本确认令、计划及其他计划文件相一致的一切必要或适当的行动,以实现剩余债务人及其任何非债务人关联公司的清盘、解散或清算中所述、经其批准、预期或必要的任何交易,并经买方实体同意,不得无理拒绝,以及采取计划管理员可能认为为实现计划和计划管理员协议的目的所必需或可取的任何其他行动。

31.不一致。凡计划文件,包括计划和本确认令,以及任何有关文件之间有任何不一致之处,则适用计划第1.7节的规定。

32.不停留。尽管有任何破产规则或当地破产规则,本确认令立即生效,不受任何中止限制。

33.最终订单。本确认令构成28 U.S.C. § 158(a)含义内的最终命令。


批准PSA和计划交易5

34.计划交易的批准。根据《破产法》第105、365、1123、1129和1141条,现授权并批准计划交易、PSA、与之相关的附属文件、其所有条款和条件,以及由此设想的所有交易。计划交易应根据计划和PSA实施。未在本确认令中具体提及PSA的任何特定条款或任何附属文件不应削弱或损害该条款的效力,本破产法院的意图是,PSA及其每一项条款、条款和条件获得全部授权和批准。

35.自由明确;承担责任;不承担后继责任。在生效日期,根据《破产法》第105、365、1123、1129和1141条,根据PSA,在满足或放弃PSA下所有适用的成交条件的情况下,(a)所有PSA资产,包括但不限于非GUC信托保险单,应转让给买方,债务人拥有的PSA资产应归属于买方,不受《破产法》第101(5)条中定义的“债权”以及任何留置权、抗辩(包括抵销权和补偿权)和其他“权益”的约束,由于该术语在《破产法》第363(f)节中使用,在每种情况下,在PSA资产中、关于或与之相关,包括但不限于所有留置权、债权、押记、权益、权利、负债、抵押、信托契据、信托、质押、任何种类或性质的担保权益、优先购买权、抵消权或补偿权、特许权使用费、有条件的销售或所有权保留协议、抵押、机械师和材料人的留置权、转让、优先权、债务、地役权、存款安排、诉讼、许可或分许可、选择权、追偿权、任何法院或外国或国内政府当局的判决、命令和法令、税收(包括外国、联邦、州、省和地方税)、契约、限制、契约、票据、租赁、期权、抵销、补偿、诉讼因由、合同权利、补偿或代位权的索赔、分担、赔偿或免责、产权负担,以及任何种类或性质的其他利益,在PSA资产中、在PSA资产上或与之相关的,在每种情况下均在法律的最大范围内,无论是

 

5 

本节中使用但未在此另行定义的大写术语应具有在PSA中赋予它们的含义。


已知或未知、先呈请或后呈请、有担保或无担保、直接或间接、选择或早期、已备案或未备案、已安排或未安排、已完善或未完善、已清算或未清算、已注意或未注意、已记录或未记录、绝对、或有、固定或非或有、重大或非重大、有争议或无争议、法定或非法定、已到期或未到期、由协议、谅解、法律、股权、法规或其他方式产生或强加的,包括任何和所有此类责任、诉因、合同权利和因债务人在生效日期之前持续经营而产生的债权;(b)所有承担的责任由买方承担,根据PSA、计划和本确认令向买方出售PSA资产应是合法、有效、可执行和有效的此类权益的发行、出售和/或转让。除PSA明文规定外,买方不得承担或承担债务人在任何PSA资产下产生或与之相关的任何责任或其他义务,也不得对任何债务人、任何债务人的关联公司、前任、继承人或受让人或任何PSA资产承担任何产权负担(定义见PSA)。除PSA中明文规定的情况外,将PSA资产转让给买方以及承担和转让所承担的负债给买方,不会也不会使买方根据美国、任何州、领地、管有权、哥伦比亚特区或任何其他适用司法管辖区(包括任何外国司法管辖区)的法律承担与生效日期之前债务人的业务运营有关的任何责任,这些司法管辖区的法律基本上与上述法律相似,基于、全部或部分,直接或间接地,任何法律或股权理论,包括但不限于任何继承者或受让人责任理论、反垄断、环境、产品线、事实上的合并或实质连续性或类似理论或适用法律或其他。买方或任何出现后实体均不得就PSA资产或在生效日期之前或之后产生的债务人的任何负债(如PSA中所定义)承担任何种类或性质的继承或替代责任,无论截至生效日期已知或未知,或固定或或有责任,无论是现在存在的还是以后产生的,但假定负债和允许的附加物除外。


36.治愈/充分保证。根据《破产法》第1123(b)(2)条并在重组交易(包括计划交易)完成的前提下,授权债务人承担或承担并将执行合同和未到期的租约转让给买方实体或其指定人,不受任何留置权和债权的影响,并视为满足《破产法》第365(b)(1)条与此相关的要求。在有关已执行合同或未到期租赁的承担和转让的生效日期或适用日期,适用的买方实体应完全和不可撤销地赋予债务人在该已执行合同或未到期租赁下的所有权利、所有权和利益,并且根据《破产法》第1123(b)(2)和365(k)条,债务人应免除在承担和转让给适用的买方实体或其指定人后发生的违反该已执行合同或未到期租赁的任何进一步责任。债务人承担并转让给买方实体或其指定人的任何已执行合同或未到期租约不应成为该已执行合同或未到期租约下的违约。任何已执行合同或未到期租约中的反转让条款,包括任何要求评级机构确认、“不得降级”信函、任何其他第三方同意的条款,或《破产法》第365(b)(2)、(e)(1)和(f)节所述类型的条款,不得限制、限制或禁止承担、承担和转让以及出售已执行合同或未到期租约,并且是与计划交易相关的不可执行的反转让条款


《破产法》第365(f)条的涵义。已执行合同或未到期租赁的相对人未能在治愈异议截止日期前对适用的治愈金额提出异议的,该治愈金额已经并应被视为自债务人提交适用的治愈通知书时起最终确定,任何该等相对人应被禁止,并永远禁止对截至该日期的治愈金额的有效性和终局性提出异议、提出异议或否认。

37.禁令。自生效之日起,并在遵守PSA、计划、本确认令和其他计划文件的规定的前提下,所有个人和实体在此被永久禁止和永久禁止采取任何会对计划和计划交易的完成产生不利影响或干扰的行动。在不限制前述(a)项的一般性的情况下,除PSA中明文规定的情况外,所有个人或实体在此被永远禁止并永久禁止针对买方、其继承人和受让人或PSA资产主张截至生效日期或之前存在的任何负债、留置权、债权、产权负担或其他权益,或继承人或受让人负债,以及(b)根据PSA、计划、本确认令承担或承担并转让给买方的执行合同或未到期租约的每一非债务人当事人,或其他计划文件在此永久禁止和永久禁止向买方征收或收取因债务人承担和转让该执行合同和未到期租赁而与特定承担或承担和转让的执行合同或未到期租赁有关的任何租金加速、转让费、增加费或任何其他费用,而该承担和转让的有效性,在所有情况下自生效日期起生效,不受债务人(或出现后实体)之间任何争议的未决或解决的影响,(如适用)以及任何此类转让的执行合同或未到期租约的任何交易对手,但在所有方面均须遵守计划第七条规定的条款。


38.除计划中规定的情况外,在转让合同转让或转让给买方时,转让合同的每个交易对手在此被永久禁止、禁止并永久禁止针对PSA资产、买方及其关联公司或其各自的财产主张(a)针对债务人的作为或不作为而主张或主张的任何抵销、抗辩、补偿、索赔、反索赔或违约,或以其他方式延迟、推迟或损害买方对PSA资产的任何权利,或(b)任何租金加速、转让费、违约、违约或索赔,转让或转让的金钱损失或条件,产生于或与截至生效日期已存在的转让合同有关,或因生效日期而产生。除计划中规定的情况外,任何个人或实体均不得主张,且买方和PSA资产不得受制于任何违约、违约、反索赔、抵消、抗辩(无论合同或其他,包括但不限于任何补偿权利)、索赔或责任,任何种类或性质,以延迟、推迟或损害买方或债务人的任何权利,或任何其他个人或实体根据或与任何PSA资产(包括但不限于转让的合同)相关的任何义务,关于在生效日期之前发生的任何作为或不作为,或关于任何除外合同或债务人的任何非假定责任或允许的产权负担的义务。

39.不回避PSA。债务人和买方均未从事任何会导致或允许根据任何适用法律撤销PSA或施加费用和损害赔偿的行为。因此,根据《破产法》第5章或州或外国法律的任何类似规定,PSA和计划交易不能避免,任何一方均无权就PSA或计划交易获得任何损害赔偿或其他追偿。


40.批量销售。计划交易不得以任何方式适用大宗销售法或任何州或其他司法管辖区的任何类似法律。

41.政府机构的方向。本确认令对所有备案代理人、备案官、产权代理人、产权公司、抵押记录人、契约记录人、契约登记官、专利、商标或其他知识产权登记官、行政机构、政府当局、州、联邦和地方官员的秘书,以及所有其他可能因法律运作、其办公室或合同的职责而被要求接受、归档、登记或以其他方式记录或发布任何文件或文书,或可能被要求在任何租约中或向任何租约报告或投保任何所有权或所有权状态的个人和实体(“备案官”)具有约束力。自生效日期起及之后,每一位记录官均有权从其记录、正式记录或其他记录中删除债务人资产中的所有债权、权益、留置权或其他产权负担,而无需破产法院的进一步命令或任何一方的行为。每一位记录干事都被授权(a)归档、记录和/或登记为完成或纪念PSA、计划和由此设想的交易而提交的任何和所有文件和文书,以及(b)接受并依赖本确认令作为PSA资产所有权转移的唯一和充分证据。

42.没有歧视性待遇。在《破产法》第525条规定的范围内,任何政府当局不得因这些第11章案件的备案或未决、任何外国司法管辖区的任何相关承认程序(包括但不限于加拿大承认案(如PSA中所定义))或计划交易的完成而拒绝、撤销、暂停或拒绝更新与出售、转让或转让给买方的PSA资产的运营有关的任何许可、许可或类似授予。


行政费用索赔提交日期

43.除现金抵押令或计划另有规定外,行政费用债权(费用债权除外)的支付请求必须向破产法院提出,并在生效日期通知(“生效日期通知”)送达之日起三十五(35)天内送达债务人、计划管理人和/或出现后实体(如适用)以及债务人的债权和通知代理人Kroll Restructuring Administration,LLC,其表格作为附件 A附后,该等行政费用债权证明必须包括,至少:(a)据称对行政费用索赔负有责任的适用债务人的名称,如果对不止一个债务人主张行政费用索赔,则每一个此种债务人主张的确切欠款数额;(b)行政费用索赔持有人的姓名;(c)行政费用索赔的主张数额;(d)行政费用索赔的依据;(e)行政费用索赔的证明文件。未能及时、妥善地提出并送达该行政费用索赔的证明,将导致该索赔被永远禁止和解除责任。如果由于任何原因,任何此类行政费用索赔无法被永远禁止和不允许,则该索赔的持有人在任何情况下均不得向PSA资产或根据该计划分配的任何财产求助。


杂项

44.加拿大各省。纳入该计划的加拿大各省条款清单的规定构成了对债务人、买方实体和加拿大各省之间所有索赔和争议的合理、善意和综合妥协和解决。对加拿大省份债权和加拿大省份条款清单中规定的条款的处理,可以通过经加拿大省份同意设立信托以外的方式实施,包括通过将加拿大省份对价置于托管以受包含加拿大省份条款清单和计划第6.18节中规定的与加拿大省份达成的决议的适用条款的托管协议管辖。

45.DMP。DMP规定通过引用并入本文,就好像在本文中完全阐述一样,并且根据计划的第1.7节,DMP规定的条款控制计划或本确认令中的任何相反规定。

46.德克萨斯州。

 

  (a)

买方实体同意不使用任何PSA资产制造、营销或销售债务人先前制造、营销或销售的经阴道手术网片产品,包括直接或间接通过任何第三方从事任何涉及制造、推广、营销、销售或分销带有聚丙烯网片的泌尿妇科器械或植入物的行为。

 

  (b)

本确认令、计划或PSA中的任何规定均不得解除、取消、排除或禁止在生效日期后强制执行任何出现后的实体作为生效日期后的PSA资产的所有者、承租人、许可人、控制人或经营者在生效日期后的行动将受到的任何警察权力或对政府当局的监管责任;但上述规定不得以任何方式限制计划第十条规定的解除、强制令、免责和解除规定的范围或效果。

 

  (c)

然而,尽管有上述(b)款的规定,本确认令、计划或PSA中的任何内容均不得被解释为出于任何目的根据任何继承责任或其他类似原则或理论将出现后实体视为债务人的继承者,并且出现后实体不得对因债务人的任何责任而产生或与之相关的任何一方承担任何责任,但假定负债和允许的留置权除外。


  (d)

本确认令不得解释为政府当局创造任何根据适用法律尚不存在的权利或扩大政府当局的任何现有权利。

 

  (e)

确认令中的任何规定均不得限制政府当局根据《破产法》第362(b)(4)条或28 U.S.C. § 959行使其警察或监管权力。

 

  (f)

本确认令中的任何内容均不会剥夺其根据任何政府当局的警察或监管法律可能拥有的任何司法管辖权的任何法庭,以解释本确认令或裁定根据本确认令主张的任何抗辩。

 

  (g)

德克萨斯州被视为已选择退出该计划中规定的任何发布。

47.德州主计长。尽管计划或本确认令另有相反规定,德州公共账户审计长(“德州审计长”)保留以下权利:(1)德州审计长根据11 U.S.C. § 553的任何成文法或普通法抵销权;(2)德州审计长就税务债务或债权追究任何非债务人第三方的任何权利,但本文中的任何内容均不得削弱《破产法》第1123(a)(5)和1141(c)条的效力或根据该计划设想向买方实体进行的任何销售的自由和明确的性质;(3)寻求支付德州审计长允许的行政费用税债权利息的任何权利(如有);以及(4)在就德州审计长的任何此类允许的行政费用、优先权或担保税债权支付利息的范围内,寻求支付适用的非破产法定利率的任何权利。关于上述情况,根据适用法律存在的有利于债务人、出现后实体或适用的GUC信托的任何抗辩、索赔、反诉、肯定性抗辩和其他权利均予以保留。

48.宾夕法尼亚州税务局。尽管计划、计划文件或确认令(“文件”)中有任何相反的规定,关于宾夕法尼亚州联邦税务局(“宾夕法尼亚州DOR”)持有的任何税务索赔,文件中的任何内容均不得:


  (a)

解除、解除、禁止、损害或以其他方式排除(1)对宾夕法尼亚州DOR的任何非《破产法》第101(5)条含义内的“索赔”的赔偿责任或(2)生效日期后产生的宾夕法尼亚州DOR的任何索赔,但本文中的任何内容均不得削弱《破产法》第1123(a)(5)和1141(c)条的效力或根据该计划设想向买方实体进行的任何销售的自由和明确的性质;

 

  (b)

解除、禁止、损害或解除任何非债务人对宾夕法尼亚州DOR的任何索赔、责任、诉讼、权利或诉讼因由,或禁止或损害对任何非债务人的任何此类索赔、责任、诉讼、权利或诉讼因由的起诉、执行或收集,或影响宾夕法尼亚州DOR追究任何非债务人的能力,但本文中的任何内容均不得削弱《破产法》第1123(a)(5)和1141(c)条的效力或根据该计划设想向买方实体进行的任何销售的自由和明确的性质;

 

  (c)

在不违反《破产法》第362(b)(26)和553条的情况下,影响宾夕法尼亚州DOR根据适用法律主张抵销或补偿的权利或债务人对此的抗辩,并且这些权利被明确保留,不得更改或损害,前提是买方实体可以同意任何抵销,而无需寻求破产法院的进一步批准;

 

  (d)

更改《破产法》第503(b)(1)(d)条的效力;

 

  (e)

授予破产法院专属管辖权,但28 U.S.C. § 1334(b)规定的范围除外,或撤销任何法院的管辖权以裁定此种债权的有效性;

 

  (f)

修改《破产法》第502或505条的范围;或

 

  (g)

允许债务人估算超出《破产法》第502(c)节规定和允许范围的债权。

49.宾夕法尼亚州DOR的允许行政费用索赔,无论金额大小,均应在(i)生效日期或生效日期后在切实可行范围内尽快支付,或(ii)根据适用法律应支付此类允许的行政费用索赔之日(以较晚者为准)以现金全额支付,并应根据《破产法》和非破产法按规定的费率计算利息(如有)(根据《破产法》第511条)和罚款(如有),直至全额支付。就任何此类允许的行政费用索赔的允许性、适用性或应计利息保留各方各自的权利。


50.允许的宾夕法尼亚州DOR的非IRS优先税收债权(如果有),无论金额大小,应根据《破产法》第1129(a)(9)(c)节支付。如果宾夕法尼亚州DOR的这类允许的非IRS优先税收债权(包括根据《破产法》有权享有优先权的任何罚款、利息或额外税收)未在生效日期以现金全额支付,则在适用的非破产法要求的范围内,这类允许的非IRS优先税收债权应从生效日期开始产生利息(8%),直至全额支付。

51.计划或确认令中的任何规定均不得影响解除、强制令或以其他方式排除宾夕法尼亚州DOR或代表宾夕法尼亚州DOR对任何债务人或任何债务人的遗产提出的任何因申请前或申请后税期产生的任何责任而未提交申报表但法律要求提交或因未决审计而产生的任何责任的任何索赔,前提是债务人和出现后实体的所有抗辩都得到充分保留,包括任何此类索赔或修改的及时性。此外,计划或确认令中的任何规定均不得禁止宾夕法尼亚州DOR修改针对任何债务人或任何债务人遗产的任何索赔,这些索赔涉及因未提交纳税申报表但法律要求提交或因未决审计而产生的任何纳税义务的申请前或申请后纳税期间,前提是债务人和出现后实体的所有抗辩都得到充分保留,包括任何此类索赔或修改的及时性。因未提交申报表的申请前或申请后纳税期间或因待审核而产生的任何责任,应根据《破产法》第1129(a)(9)(a)和(c)条支付,但以构成允许的非IRS优先税务债权为限。


52.文件中的任何内容均不应被视为对宾夕法尼亚州DOR为税务目的对任何交易的任何定性或确定任何个人或实体的税务责任或预扣或征收义务具有约束力,包括但不限于债务人或任何债务人的遗产,文件也不应被视为已确定任何项目、分配或实体的宾夕法尼亚州税务处理,包括本计划的宾夕法尼亚州税务后果,也不应将文件中的任何内容视为授予破产法院对宾夕法尼亚州税务责任和宾夕法尼亚州税务处理作出决定的管辖权,除非根据《破产法》第505条的规定。

53.前款所载的任何规定均不得解释为(1)放弃债务人、计划管理人或任何出现后实体对宾夕法尼亚州DOR的任何债权提出异议或寻求对任何该等债权的全部或任何部分进行重新分类的任何权利,或(2)放弃根据《破产法》第505条寻求加急对价的任何权利。

54.关于欠宾夕法尼亚州DOR的任何印花税或类似税收义务,文件中的任何内容均不得扩大或削弱《破产法》第1146(a)条的效力。

55.文件中的任何内容均不得免除债务人及其非债务人关联公司根据适用法律要求提交宾夕法尼亚州后纳税申报表并在到期时就此类申报表缴纳所有税款(如有)的任何义务。


56.保险公司。第3714号、第3715号、第3718号和第3722号案卷中出现的反对意见,按照本第56-59段的规定协商一致解决。除本计划第5.20(b)(i)(2)(c)条关于向GUC信托转让保险权利的规定(i)或(ii)适用法律(为免生疑问,可能包括《破产法》)的规定外,本计划或本计划补充(包括但不限于任何声称为优先或超越的规定)不得以任何方式损害、更改、补充、变更、扩大、减少或修改任何保险人、任何第三方管理人或债务人(或在生效日期及之后,买方实体和GUC信托)的权利或义务,根据任何债务人保险单,或与任何债务人保险单有关。计划、计划补充或确认令中的任何内容均不得运作,以要求任何保险人或第三方管理人根据任何债务人保险单就生效日期之前产生的任何责任向在生效日期之前未在其下受保人的任何个人或实体(包括但不限于买方实体和/或GUC信托)支付赔偿责任。

57.除计划第5.20(b)(i)(2)(c)节关于向GUC信托转让保险权利的规定外,但包括计划第6.1节和任何其他关于根据计划对索赔进行任何“和解”、“津贴”和/或“裁决”的规定,计划或计划文件中的任何内容均不应被视为构成对计划或计划文件对任何保险范围问题的后果或影响的审判、裁决、判决、听证、裁定、结论或确定。

58.在生效日期当日及之后,《破产法》第362(a)条的自动中止及计划第10.8条所载的强制令(如适用并在适用范围内)须视为解除,而无须本院进一步命令,仅为容许:(i)拥有有效工人赔偿申索的申索人仅向保险人进行其申索


该国发布了涵盖此类索赔的保单,但前提是此类索赔名义上可以仅在可获得保险的范围内对债务人进行,而不会对债务人或出现后实体施加任何责任或义务;(II)保险人和第三方管理人在正常业务过程中管理、处理、抗辩、和解和/或支付,无需本法院进一步命令,(a)工人的赔偿索赔,(b)凡本院已作出命令,准予申索人豁免自动中止或计划第10.8条所列强制令以继续进行其申索的申索,及(c)与上述各项有关的所有费用;及(iii)保险人及第三方管理人利用或反对、使用及/或适用由债务人(及出现后实体)或代表债务人提供的所有抵押品及担保,(如适用)在任何时候并根据适用的保险单和与之相关的任何协议将其收益作为债务人(以及出现后实体,如适用)义务的担保,但在任何情况下均不得要求债务人或出现后实体补充任何此类抵押品,或抵押品或担保协议应对债务人或出现后实体向保险人施加任何责任或义务。

59.为免生疑问,债务人在保险人持有的任何抵押品和/或担保中的所有权利、所有权和权益,包括与任何GUC信托保险单相关的任何抵押品和/或担保,应在生效日期根据控制性担保和/或担保协议的条款和条件转让给买方母公司(或其他适用的买方实体),这些条款和条件不得更改,但在任何情况下,均不得要求债务人或出现后实体补充任何此类担保物,或担保物或担保协议对债务人或出现后实体向保险人施加任何责任或义务。


60.Padagis Israel Pharmaceuticals Ltd.尽管本确认令、计划或PSA中有任何与此相反的规定,除非Padagis Israel Pharmaceuticals Ltd(“Padagis”)和债务人另有书面约定,(a)根据PSA将转让给买方实体的转让资产包括将债务人在Endo USA Inc.(买方实体之一)的全部权益转让给Endo USA Inc.(买方实体之一)Endo Pharmaceuticals Inc.代表其自身及其关联公司授予培瑞克英国FINCO有限合伙企业及其关联公司许可的某些专利(“许可专利,哪些许可专利受下述和解协议的约束);(b)Endo Pharmaceuticals Inc.与Padagis(作为培瑞克英国FINCO有限合伙企业的权益继承人)之间的和解协议(自2019年8月16日起生效)(“和解协议”)应根据该计划承担并转让给Endo USA Inc.(买方实体之一);(c)债务人和/或买方母公司应纠正所有违约并支付截至生效日期或其后迅速根据和解协议所欠的所有款项,其中不应包括申请前金额的任何欠款,由于Padagis和债务人同意,申请前未偿还的治愈金额合计0美元;以及(d)治愈通知第7至第9段所述关于处理赔偿要求、责任和其他事项的规定,该通知的形式作为附件 B附于Victor 品冠的送达誓章[案卷编号1872 ],仅适用于与阿片类药物相关的活动(该术语在治愈通知中定义),而此类规定(以及本确认令或计划中的任何类似或相关规定)不适用于Padagis或与非阿片类药物相关的活动的和解协议。


61.北美人寿保险公司。尽管本确认令、计划或与之相关的任何通知中有任何相反的规定,LINA合同(如北美人寿保险公司对某些执行合同的拟议承担和转让通知的保护性异议[案卷编号1906 ](“LINA异议”)中所定义)应自生效日期起承担并分配给适用的买方实体,并且作为补救措施,在生效日期之前累积的LINA合同项下所有到期和未支付的义务应通过并在承担和转让后继续存在,本确认令或《破产法》第365条中的任何内容均不影响该等义务。这完全解决了LINA的异议。

62.赛默飞世尔。为解决赛默飞世尔,Inc.,Fisher Scientific Company,L.L.C.,Patheon Manufacturing Services,L.L.C.,Patheon Pharmaceuticals,Inc.,Patheon,Inc.,PPD Global Central Labs,LLC,ATP,LLC dba PPD Medical Communications,Evidera,Inc.,以及生命科学等(“丨赛默飞赛默飞世尔实体”)的异议[案卷编号3709;2411;1125;3625 ],债务人和赛默飞世尔实体同意以下条款:

 

  (a)

债务人与赛默飞世尔实体的每一份执行合同均应承担和转让,不得修改,承担和转让程序或计划第7.4节中任何原本会在承担和转让时对修改赛默飞世尔实体的合同作出规定的规定均不适用。

 

  (b)

为免生疑问,债务人同意,作为在赛默飞世尔实体承担的合同下欠赛默飞世尔实体的任何呈请后合同金额的补救措施,债务人或发生后实体(如适用)应根据TERM3实体承担的合同条款在到期时支付在赛默飞世尔实体合同下所欠的任何和所有金额。法院应保留管辖权,以裁定与申请后合同金额有关的任何争议。

 

  (c)

任何治愈通知中规定的计划、确认令或承担和转让程序中的任何内容均不得损害赛默飞世尔实体的抗辩和/或任何抵销或补偿权利,在每种情况下均受《破产法》第553条的约束。

 

  (d)

对于赛默飞世尔实体对承担和转让的有限反对[案卷编号3625 ]第21-23段以及对于赛默飞世尔实体根据《破产法》第365条就未来履约提出的与监管相关的充分保证的任何请求,赛默飞世尔实体和债务人均保留权利。


63.Intouch。尽管Intouch Group,LLC(“Intouch”)的某些合同已列于该第二次修订的治愈成本明细表上,作为第二次修订的治愈成本明细表通知[案卷编号2522 ]所附的附件 A,于2023年7月26日提交,但债务人已同意,Intouch的任何合同均不会在生效日期承担或转让,因为所有合同均已按其自身条款到期。

64.大步向前。为解决Strides Pharma,Inc.、(“SPI”)Strides Pharma Global PTE Ltd.(“SPG”)、Strides Arcolab International Ltd.(“SAI”)以及SPI、SPG、SAI(累计起来,“Strides”)各自的所有关联公司的异议[ Docket No. 1915、3622 ],债务人和Strides同意以下条款:

 

  (a)

债务人的每一份与Strides的执行合同均应承担和转让,不得修改,假设和转让程序或计划第7.4节中任何原本规定在承担和转让时修改Strides合同的规定均不适用。

 

  (b)

为免生疑问,债务人同意,作为根据Strides假定合同欠Strides的任何呈请后合同金额的补救措施,债务人应根据Strides假定合同的条款在到期时支付Strides合同项下所欠的任何和所有金额。法院应保留管辖权,以裁定与申请后合同金额有关的任何争议。

65.巴赫姆。为解决Bachem AG和Bachem Americas Inc.(统称“Bachem”)的反对[案卷编号2150 ],债务人和Bachem同意,债务人与Bachem的每一份执行合同均应承担和转让,不得修改,除非有必要使其中的任何和所有条款或规定无效,仅限于此类条款或规定产生任何债务人(或其任何受让人或继承人)的义务或任何债务人保险单,或产生有利于任何非债务人的权利,以补偿或补偿任何实体的成本、损失、损害、费用、开支


或与任何实际或潜在的阿片类药物相关诉讼或纠纷有关或产生的任何其他金额,不论是否应计或未计、主张或未主张、现有或以下产生、基于或与阿片类药物相关活动有关,或以任何方式产生、全部或部分。这充分解决了巴赫姆的反对意见。

66.OptumRx,Inc.于生效日期,Endo Pharmaceuticals Inc.应承担并转让给Endo USA Inc.日期为2013年1月1日的OptumRx,Inc.(“OptumRx”)与Endo Pharmaceuticals Inc.之间的商业回扣协议(经不时修订或以其他方式修改,“商业回扣协议”)和/或OptumRx与Endo Pharmaceuticals Inc.之间日期为2008年1月1日的Medicare D部分回扣协议(经不时修订或以其他方式修改,“Medicare回扣协议”,连同商业回扣协议,“回扣协议”),但须遵守以下发布:

 

  (a)

OptumRX发布:OptumRX发布并永久解除(i)债务人和买方,(ii)债务人和买方的现任和前任高级管理人员和董事,(iii)债务人保险公司6(以这种身份行事),以及(iv)受保护的当事人(统称为“OptumRX的受益人解除”)免除所有责任、索赔、要求、损害和诉讼因由(包括但不限于合同、法定和普通法的赔偿、补偿或分担权,以及为免生疑问,所有阿片类药物索赔或阿片类药物要求)——无论已知或未知、或有或非或有、已成熟或未成熟、怀疑或未怀疑、可预见或不可预见、直接或间接、选择或早期、现有或以后产生、根据法规、合同、侵权、法律或公平或根据任何其他法律理论、联邦或州,无论是直接或衍生地在法律或股权中主张或主张,还是通过索赔、反索赔、交叉索赔、第三方诉讼、赔偿或分担诉讼或其他方式——与在生效日期或之前发生或存在的阿片类药物相关活动有关或产生的(统称为“OptumRX阿片类药物索赔”)。为免生疑问,OptumRX阿片类药物索赔应包括OptumRX在生效日期后对OptumRX释放的受益人提出的所有阿片类药物索赔或阿片类药物要求,仅限于

 

 

6 

就本款而言,此处未定义的大写词语应具有债务人与DMPs之间关于解决DMPs对投标程序和销售动议的异议的规定[ ECF第2466号]中赋予其的含义。


  它们与在生效日期或之前发生或存在的任何行为或情况有关。任何OptumRX类阿片债权特此解除和解除,且不对价,与此相关的所有债权证明均应视为已删除,无需另行通知,也无需破产法院或任何其他人的行动、命令或批准。OptumRX不得因此类OptumRX阿片类药物债权而接收或保留任何财产,并且不得对任何债务人或任何债务人的任何资产、债务人的任何财产、买方或买方的任何资产、任何其他受保护方或任何受保护方的任何资产、或GUC信托、PPOC信托、未来PI信托和GUC信托、PPOC信托、未来PI信托的任何资产有任何追索权。为免生疑问,(i)OptumRX没有在正常业务过程中释放或削弱根据回扣协议欠其的任何费用、回扣或类似金额;(ii)OptumRX明确保留其可能拥有的所有DMP抗辩权利(如有);以及(iii)OptumRX没有释放或削弱任何DMP存续收盘前日期诉讼索赔和/或具有以下确认编号的索赔证明中列出的索赔:3045-1-SUUD-071643943, 3045-1-DUIBS-057484065, 3045-1-LRQER-202591176,3045-1-YCMPP-070545647; 然而,提供,OptumRX对第(iii)款中确定的债权的唯一追偿来源应为GUC信托。

 

  (b)

债务人解除:债务人解除并永久解除(i)OptumRX,(ii)OptumRX的现任和前任高级管理人员和董事,(iii)OptumRX受保护的各方(定义见下文),以及(iv)OptumRX的保险人(以这种身份行事)免于承担所有责任、索赔、要求、损害和诉讼因由(包括但不限于合同、法定和英美法系的赔偿、补偿或分担权)——无论已知或未知、或有或非或有、已成熟或未成熟、怀疑或未怀疑、可预见或不可预见、直接或间接、选择或早期、现有或以后产生、根据法规、合同、侵权、法律或股权,或根据任何其他法律理论,联邦或州,无论是直接或衍生地在法律或股权中主张或主张,或以其他方式通过索赔、反索赔、交叉索赔、第三方诉讼、赔偿或分担诉讼或其他方式——与在生效日期或之前发生或存在的阿片类药物相关活动有关或产生。买受人受本款前述解除的约束。任何债权、诉因、责任、要求、依照本款第一句解除的损害,不得转让、转让给GUC信托、PPOC信托、未来PI信托,或为有利于债权人而设立的任何其他信托,或为转让资产。“OptumRX受保护方”为OptumRX的父母、关联公司、子公司、继任者、受让人、继承人、执行人、被提名人、经理人、委托人、成员、合伙人、雇员、代理人、顾问(包括财务顾问)、律师(包括任何由OptumRX现任或前任高级管理人员和董事以高级管理人员或董事身份聘用的任何律师)、会计师、投资银行家(包括由OptumRX现任或前任高级管理人员和董事以高级管理人员或董事身份聘用的任何投资银行家)、顾问、专家、和其他专业人员(包括由OptumRX的任何现任或前任高级管理人员和以高级管理人员或董事身份行事的董事聘用的任何专业人员),或OptumRX的其他代表。


67.非偏见当事人规定。以下规定在确认听证会上被宣读为记录,并在口头辩论中得到进一步确认,现批准并按此顺序规定:如果对计划的确认,包括对UCC决议和OCC决议的适用条款的确认在上诉时被推翻,或者生效日期没有发生,那么债务人、UCC、OCC、FCR、特设第一留置权集团(各自为“非偏见一方”)和因该计划而形成的任何一方(“未来一方”)也不应因基于以下决定而在任何未来程序中以任何方式受到损害:(i)限制或放弃提供证据(或放弃对任何证人的盘问)或(ii)在口头辩论期间放弃或不参与关于此类证据的任何争论,在每一情况下与确认听证会有关。在确认听证会上发生的任何事情,包括与UCC决议和OCC决议的适用条款有关的任何事情,均不应构成或被视为任何非偏见的一方或未来一方在未来的任何程序或诉讼中与任何其他方在确认听证会上采取的任何立场或提供的证据或提出的论点(在口头辩论时)的一致意见或分歧,但此处的任何内容均不得限制或降低计划、计划补充文件、UCC决议和OCC决议、本确认令、以及对任何一方的任何相关调查结果。为免生疑问,各方同意并承认,债务人、UCC、OCC、特设优先留置权集团以及任何公共或私人索赔人均不反对确认该计划,包括UCC决议和OCC决议的适用条款,均旨在成为“非预判方”。


68.哈特福德。哈特福德反对7 应按以下方式整体解决:

 

  (a)

在符合以下(b)条的规定下,尽管本确认令有任何其他规定,计划、RSA、披露声明、披露声明令、其他计划文件,或美国境外相关程序中的任何文件、法令或命令(连同任何命令、文件、证物或与之相关的协议,包括但不限于任何其他命令、法令或上述任何一项中的协议或规定,这些命令、法令或协议或规定看来是先发制人或后发制人,授予强制令、解除令或释放,或要求一方选择退出任何释放,并对上述任何内容作出任何修订,“指定文件”),指定文件不得对Hartford Fire Insurance Company、Hartford Financial Services Group或其任何关联保证人(单独和集体且仅以其作为保证人的身份,“保证人”)的权利进行质押、解除、取消、解除、损害、修改或从属(无需保证人方面采取任何进一步行动):

(i)担保人为或为担保人的利益而持有和/或正在持有的任何资金,不论是以信托形式、作为担保或其他方式,包括担保人从或代表任何赔偿人或债券委托人(定义见下文)收到的任何付款,或担保人在生效日期之前代表任何债务人和/或非债务人关联公司发行或签立的任何担保债券或类似票据(“债券”,以及以任何方式与债券有关的任何义务、“有担保义务”以及与之相关的任何文件、“债券文件”,及任何债券的任何本金,“债券本金”);

(ii)任何抵销及/或补偿权利及/或保证人的留置权及/或信托基金债权或保证人对其权利拥有或可能成为或可能成为与保证人的任何债券及/或任何现有或未来的代位权或其他普通法权利有关的任何一方。

债务人、出现后实体和计划管理人(如适用)就上述任何一项提出任何反对、索赔或抗辩的权利得到充分保留。

 

 

7 

“Hartford异议”指:(i)Hartford Fire Insurance Company、Hartford Financial Services Group及其相关关联担保人对债务人的命令动议提出的有限异议(i)建立投标、通知和承担及转让程序,(ii)批准某些交易步骤,(iii)批准出售债务人的几乎所有资产,以及(IV)授予相关救济以及与此相关的某些合同的拟议承担和转让[案卷编号2429 ];(ii)Hartford Fire Insurance Company的有限异议,哈特福德金融服务及其关联担保人向债务人提出命令的动议(i)安排合并听证会以批准披露声明和确认计划;(ii)有条件地批准披露声明的充分性;(iii)批准(a)征集程序,(b)投票和通知的形式,(c)投票表程序,以及(d)反对程序;以及(IV)授予相关救济[案卷编号3393 ];以及(iii)担保人对计划和/或披露声明提出的任何非正式反对。


  (b)

为免生疑问,且尽管指定文件中有任何相反的规定,担保人不同意GUC解除,并且在担保人未采取任何进一步行动的情况下,指定文件或与上述有关的任何文件中的任何规定均不得实施与担保人和/或保税义务有关的GUC解除。

 

  (c)

尽管指定文件中有任何其他相反规定,如果一项或多项债权是针对或正在针对任何债券提出的,那么,仅在债券文件中规定的范围内,担保人应被允许查阅债务人和/或买方实体可能持有的与任何此类债权有关的任何簿册和记录,并可以制作其副本。

 

  (d)

买方实体不得使用债券,并应在生效日期或之前替换任何活跃债券。

 

  (e)

在生效日期未发生的情况下,哈特福德异议决议中的前述段落不具有效力和效力,保留当事人的权利。

69.艾伯维。为全面解决AbbVie Inc.(“AbbVie”)及其子公司和关联实体,包括但不限于Aptalis Pharma Canada ULC(“Aptalis”)和Allergan Sales LLC(“Allergan”)(统称为AbbVie、Aptalis、Allergan以及上述所有的子公司和关联公司,即“AbbVie实体”)提出的反对意见[案卷编号2155、3701 ],对艾伯维实体的合同进行承担和转让,不得修改,且承担和转让程序的任何规定或计划第7.4节中原本会规定在承担和转让时修改艾伯维实体合同的任何规定均不适用。为免生疑问,对于主张申请后行政债权、抵销或补偿的任何权利,艾伯维实体的权利得到充分维护,并与输入本命令之前的权利保持不变,并且艾伯维实体异议的解决不会影响这些权利中的任何权利。艾伯维实体尚未授予该计划中规定的第三方放行。

70.辉瑞。为解决辉瑞及其相关实体、Pharmacia & Upjohn Company LLC、辉瑞 Canada Inc.、King Pharmaceuticals LLC、辉瑞 Australia Pty. Ltd.(统称“辉瑞实体”)债务人及辉瑞实体提出的异议[案卷编号1141、2434、3628、3717 ],同意条款如下:


  (a)

债务人与辉瑞实体的每一份执行合同均应承担和转让,不得修改,承担和转让程序或计划第7.4节中任何原本会在承担和转让时对修改辉瑞实体的合同作出规定的规定均不适用。

 

  (b)

为免生疑问,债务人同意,作为对在辉瑞实体承担的合同下欠辉瑞实体的任何呈请后合同金额的补救措施,债务人或发生后实体(如适用)应根据TERM3实体承担的合同条款在到期时支付根据辉瑞实体合同所欠的任何和所有金额。法院应保留管辖权,以裁定与申请后合同金额有关的任何争议。

 

  (c)

任何治愈通知中规定的计划、确认令或承担和转让程序中的任何内容均不得损害辉瑞实体的抵销或补偿权利,在每种情况下均受《破产法》第553条的约束。

 

  (d)

债务人和辉瑞同意,该计划或任何相关文件中的任何内容均不会导致辉瑞授予该计划所载的第三方放行。辉瑞尚未同意授予任何第三方放行,也不存在与辉瑞有关的

71.SUNY研究基金会。纽约州立大学研究基金会(“SUNY研究基金会”)和BTC正在努力解决双方之间与Dupuytren的疾病许可协议(“Dupuytren的许可”)相关的某些事项,这些事项将记录在和解协议(此类和解协议,“SUNY Dupuytren的和解协议”)中。待法院批准BTC根据SUNY Dupuytren的和解协议订立和履行该协议后,该协议将被承担并转让给Endo USA,Inc.。如果各方未能达成和解,或法院不批准BTC根据SUNY Dupuytren的和解协议订立和履行,则SUNY研究基金会保留其在未支付补救金额的情况下对TERM0SUNY研究基金会与债务人之间的Dupuytren许可证的承担和转让提出异议的所有权利,如《TERM0SUNY研究基金会的异议


债务人治愈金额通知书【案卷第2127号】(“治愈异议”)。如有必要,审议治愈异议和发布排班令的初步听证会应延期至破产法院驳回寻求批准SUNY和解协议的动议之日或双方通知法院他们已同意中止和解谈判之日起14天后举行。

日期:2024年3月22日

纽约,纽约

 

/s/James L. Garrity,Jr。

尊敬的James L. Garrity,JR。
美国破产法官


附件 A

生效日期通知


SKADDEN、ARPS、SLATE、MEAgher & FLOM LLP Paul D. Leake

丽莎·劳基蒂斯

Shana A. Elberg

埃文·希尔

曼哈顿西一号

纽约,纽约10001

电话:(212)735-3000

传真:(212)735-2000

债务人和债务人管有财产的律师

美国破产法院纽约州南区

 

    
 
在re    第11章
 
恩多国际公司,等。,    第22-22549号案件(JLG)
 

债务人。1

   (共同管理)
    

(i)确认订单的输入通知,

(二)生效日期的发生,以及

(三)行政费用申领禁止日

请注意:

1.计划确认。2024年[ ● ]日,美国纽约南区破产法院(“法院”)作出命令[案卷编号[ • ] ](“确认令”)确认对远藤制药 PLC及其关联债务人的第四次经修订的联合第11章重整计划[案卷编号[ • ] ](经不时修改、修正或补充的“计划”)。2

 

1 

债务人远藤制药 PLC的纳税识别号后四位数字为3755。由于这些第11章案例中的债务人数量众多,本文未提供债务人实体的完整列表及其联邦税务识别号的后四位数字。此类信息的完整清单可在债务人债权和通知代理人的网站上获得,网址为https://restructuring.ra.kroll.com/Endo。就本第11章案件而言,债务人的服务地址所在地为:1400 Atwater Dr,Malvern PA 19355。

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此处使用但未另行定义的大写术语应具有适用的计划或确认令中这些术语所赋予的含义。

 


2.生效日期。2024年[ ● ],该计划生效日期发生。计划第11.2节规定的计划生效日期的所有先决条件均已满足(或豁免,如计划第11.3节规定),从而计划已基本完成。

3.结算、解除、禁制、有关规定。根据确认令,该计划第X条中的解决、解除、禁令及相关规定现已全面生效。该计划及其规定对债务人、出现后实体、信托、任何和所有债权或权益持有人(无论这些债权或权益持有人是否被视为已接受该计划)、作为计划中所述和解、妥协、解除和禁令的当事方或受其约束的所有实体、根据该计划获得财产的每个实体,以及与债务人签订的执行合同和未到期租约的任何和所有非债务人当事方具有约束力。

4.信托渠道债权。根据该计划和确认令,GUC信托、分配次级信托、公共阿片类药物信托、部落阿片类药物信托、PPOC信托、未来PI信托、加拿大省份信托、其他阿片类药物债权信托和EFBD债权信托各自已成立,以(其中包括)解决所有声称的信托渠道债权(包括GUC信托渠道债权、州阿片类药物债权、部落阿片类药物债权、目前私人阿片类药物债权(为免生疑问,包括PI阿片类药物债权、NAS PI债权、医院阿片类药物债权、TPP债权和IERP II债权)、未来PI债权,Canadian Provinces Claims,Other Opioid Claims,and EFBD Claims)channed to such trusts(as applicable)。根据该计划和确认令,针对债务人的信托渠道债权的所有负债和责任已由适用的信托承担,并将按照适用的信托分配程序处理。

5.基于拒绝执行合同或未到期租约的索赔。根据该计划第7.2节,与任何拒绝损害赔偿索赔有关的所有索赔证明必须在适用的日期(即(i)在提交和送达发生生效日期的通知后45天后)向法院提交并送达债务人、出现后实体和GUC受托人的律师;或(ii)如果此类执行合同或未到期租赁受到寻求拒绝此类执行合同或未到期租赁的未决动议的约束,自破产法院输入批准此类驳回的最终命令之日起30天后。未在该时间内向法院提交的任何驳回损害赔偿索赔将被自动驳回,永远禁止主张,并且在无需出现后实体或GUC信托提出任何异议或向法院发出进一步通知、或采取行动、命令或批准的情况下,不得对债务人、出现后实体、GUC信托、房地产或其财产强制执行。

6.费用索赔的最终费用申请。在生效日期之前就向债务人、委员会、FCR或Endo EC提供的服务主张费用索赔的专业人员或其他人,必须在不迟于生效日期后30天内向债务人和/或出现后实体以及适用的破产规则、确认令、临时赔偿令或法院任何其他适用命令指定的其他人提交并送达此类费用索赔的最终减免申请。对任何费用索赔的异议必须在不迟于生效日期后的45天内提交并送达买方实体、委员会、美国受托人和专业人士请求此类费用索赔的津贴。

 

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7.行政费用索赔。除确认令、计划或法院最终命令另有规定外,提出支付未付行政费用索赔请求的截止日期为2024年[ • ](即生效日期后30天)(“行政费用索赔条令日期”)。行政费用债权持有人被要求但未被要求在行政费用债权禁止日提出并送达支付此类行政费用债权的请求,应被永久禁止、搁置,并享有对债务人、紧急情况后实体或其各自财产和资产提出此类行政费用债权的权利

8.索赔异议截止日期。“债权异议截止日期”是指,对于不属于信托渠道债权的每项债权,(a)生效日期后至少180天的第一个营业日;以及(b)根据适用的出现后实体的请求,法院的最终命令可能具体确定的反对债权的其他日期中的较晚者。

9.根据破产规则2002的生效日期后通知。在生效日期之后,要根据破产规则2002继续接收文件,所有债权人和其他利害关系方必须根据破产规则2002重新提出接收文件的请求。

10.计划书及确认令副本。确认令包括将计划作为附件 A。确认令、计划以及在这些第11章案件中提交的所有其他文件的副本可通过访问https://restructuring.ra.kroll.com/Endo或拨打债务人重组热线(877)542-1878(美国/加拿大,免费)或+ 1(929)284-1688(国际,收费)免费获取。您还可以通过PACER付费获取在这些第11章案件中提交的任何诉状的副本,网址为:https://ecf.nysb.uscourts.gov/。

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日期:[ ● ],2024年       /s/草案

纽约,纽约

     

 

      SKADDEN、ARPS、SLATE、MEAgher & FLOM LLP
      Paul D. Leake
      丽莎·劳基蒂斯
      Shana A. Elberg
      埃文·希尔
      曼哈顿西一号
      纽约,纽约10001
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