附件 99.3
NRG能源，Inc.宣布现金要约收购和同意征求
Lightning Power，LLC于2032年到期的任何及所有未偿还的7.250%优先有担保票据
德克萨斯州休斯顿– 2026年4月14日– NRG能源，Inc.（NYSE：NRG）今天宣布，其全资子公司Lightning Power，LLC（“Lightning”）已开始以现金购买任何及所有Lightning尚未偿还的2032年到期的7.250%优先有担保票据（“票据”）的要约（“要约收购”），其中目前未偿还的本金总额为15亿美元。
与要约收购同时，Lightning还在征求同意（“征求同意”），以采纳对管辖票据的契约（“契约”）的某些拟议修订，以（1）消除基本上所有的限制性契诺和某些肯定性契诺和违约事件以及其中的相关规定（“拟议修订”）和（2）解除票据的所有担保和担保票据的抵押品（“解除”）。建议修订须取得未偿还票据本金总额过半数持有人的同意（“契约必要同意”），而解除须取得至少66名持有人的同意2/3未偿还票据本金总额的百分比（“解除所需同意”）。
此外，根据契约条款，Lightning目前拟在两次单独赎回中行使其赎回权，每次赎回最多为票据初始本金总额的10.0%，赎回价相当于将被赎回票据本金的103.0%，加上截至但不包括赎回日期的应计和未付利息（如有）。然而，不能保证任何票据将被赎回。此处所载的任何内容均不构成票据的赎回通知。
要约收购和同意征求是根据日期为2026年4月14日的要约收购和同意征求声明（“声明”）提出的。有关票据和要约收购条款的某些信息汇总于下表。
| 标题 | CUSIP/ISIN |
本金金额 优秀 |
要约收购代价(2) |
提前投标付款(2)(3) |
总对价(2)(4) |
||||||||||||
| 2032年到期的7.250%优先有担保票据 | CUSIP：53229KAA7（144A）；U5400KAA5（Reg S） ISIN：US53229KAA79（144A）；USU5400KAA52（Reg S） |
$ | 1,500百万 | $ | 1,013.75 | $ | 50.00 | $ | 1,063.75 | ||||||||
| (1) | 对于本新闻稿中列出或印在附注上的CUSIP号码的正确性或准确性，我们不作任何表示。它们的提供完全是为了方便票据持有人。 |
| (2) | 每1,000美元本金的票据投标和接受购买。 |
| (3) | 提前投标付款将支付给在提前投标截止日期（定义见下文）或之前有效投标（且未有效撤回）票据的持有人。 |
| (4) | 包括在提前投标截止日期或之前有效投标（且未有效撤回）的票据的提前投标付款。 |
要约收购计划于纽约市时间2026年5月12日下午5时到期（该时间及日期，如可能延长，则称为“到期时间”）。在纽约市时间2026年4月27日下午5：00或之前有效投标（且未有效撤回）其票据的票据持有人（该时间和日期可能会延长，称为“提前投标截止日期”）将有资格获得该票据的总对价，其中包括上表所列的提前投标付款。在提前投标截止日期后但在到期时间或之前有效投标其票据的票据持有人将没有资格获得提前投标付款，因此将只有资格获得投标报价对价，即总对价减去提前投标付款。
此外，Lightning将支付自票据最近的付息日至但不包括适用的结算日（定义见下文）期间接受购买的票据本金的应计未付利息。有效投标的票据可在纽约市时间2026年4月27日下午5：00（可能延长的时间和日期，即“提款截止日期”）之前的任何时间有效撤回，但不得在此后有效撤回，但适用法律可能要求的除外。
在提前投标截止日期或之前有效投标（且未有效撤回）并根据要约收购接受购买的每1,000美元本金票据的对价（“总对价”）将为1,063.75美元。总代价包括每1,000美元票据本金金额50美元的提前投标付款（“提前投标付款”）（就在提前投标截止日期或之前投标（且未有效撤回）并被接受购买的票据支付）。在提前投标截止日期之后但在到期时间或之前投标（且未有效撤回）其票据的持有人将有资格在最终结算日（定义见下文）收取相当于（i）总对价减去（ii）提前投标付款的对价（“要约收购对价”）。
在提前投标截止日期或之前有效投标（且未有效撤回）并被接受购买的票据的结算日期预期为提前投标截止日期后三个营业日内或其后尽可能迅速，除非延长或提前终止（“提前结算日”）。在提前投标截止日期后但在到期时间或之前有效投标并被接受购买的票据的结算日期预计将在到期时间后三个营业日内或其后尽快，除非延长或提前终止（“最终结算日”，与提前结算日一起，每一个“结算日”）。
假设收到《盟约》的必要同意书，Lightning、其担保方、受托人和抵押受托人预计将执行并交付管辖票据的契约的补充契约。补充契约将在执行时立即生效，但（1）在我们接受购买在要约收购中满足契约必要同意的票据和（2）在我们接受购买在要约收购中满足释放必要同意的票据之前，提议的修订将不会生效。
Lightning在要约收购中购买票据的义务以满足或放弃声明中所述的多项条件为条件，包括融资条件（定义见声明）。要约收购不以投标任何最低本金金额的票据为条件。在要约收购终止的情况下，适用的代价将不会被支付或成为应付给票据持有人，而根据要约收购投标的票据将被及时退还给投标持有人。Lightning有权全权酌情决定以任何理由不接受任何票据要约，并随时修改或终止要约收购。
票据持有人可从要约收购的投标代理和信息代理（“投标和信息代理”）D.F. King & Co.，Inc.获得该声明的副本。如欲索取声明副本，请致电（888）605-1956（免费电话）和（646）602-4897（银行和经纪商）联系招标和信息代理，或发送电子邮件至nrg@dfking.com。Lightning已聘请花旗集团 Global Markets Inc.和Santander US Capital Markets LLC担任要约收购的牵头交易商经理和同意征求的牵头招标代理。有关要约收购条款和征求同意的问题，请致电+ 1（212）723-6106（对方付费）或+ 1（800）558-3745（免费）向花旗集团 Global Markets Inc.咨询，并致电+ 1（212）350-0660（对方付费）或+ 1（855）404-3636（免费）向Santander US Capital Markets LLC咨询。
Lightning、交易商经理、投标和信息代理、票据的受托人或其各自的任何关联公司均未就持有人是否应该或不应该针对要约收购投标任何票据提出任何建议，或就要约收购的条款是否对任何持有人公平发表任何意见。票据持有人必须自行决定是否投标其任何票据，如果是，则投标票据的本金金额。有关要约条款、条件、免责声明和适用于要约收购和同意征求的其他信息的说明，请参阅声明。
本新闻稿不构成购买要约或出售任何证券的要约邀请。要约收购仅通过声明的方式进行。Lightning仅在合法的司法管辖区提出要约收购。要约收购不是在任何司法管辖区向票据持有人提出的，在这些司法管辖区，要约的提出或接受将不符合该司法管辖区的证券、蓝天或其他法律。
关于NRG
NRG是一家领先的电力、天然气和智能家居解决方案供应商，为北美各地的800万客户提供服务。公司运营客户至上的平台，以多元化供应战略为支撑，安全、可靠地运营约25GW的发电量。NRG在竞争激烈的能源市场中发挥着有意义的作用，我们的创新团队正在创造家庭和大型企业当今和未来需要的灵活且负担得起的解决方案。
前瞻性陈述
本新闻稿包含《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所定义的“前瞻性”陈述。非历史事实的陈述，包括关于信念和期望的陈述，都是前瞻性陈述。这些陈述讨论了潜在的风险和不确定性，因此，实际结果可能存在重大差异。请注意，不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅代表作出这些陈述之日的情况。NRG不承担任何义务更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。此类前瞻性陈述可能包括但不限于与目标、意图和对未来趋势、计划、事件、运营结果或财务状况的预期相关的陈述，或基于管理层当前的信念以及管理层做出的假设和目前可获得的信息陈述与NRG相关的其他信息。“相信”、“项目”、“预期”、“计划”、“预期”、“打算”、“估计”、“应该”、“预测”、“目标”等类似表述旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，其中许多因素超出了NRG的控制范围，可能导致NRG的实际结果、业绩和成就或行业结果与此类前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。有关这些风险和不确定性以及其他因素的信息，可以在NRG提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的文件中找到，包括其关于表格10-K、10-Q和8-K的报告，每一份都可以在SEC的网站http://www.sec.gov上免费获取。除非适用法律要求，否则NRG不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务。
媒体
NRGMediaRelations@nrg.com
投资者
布伦丹·穆尔赫恩
609.524.4767
Investor.relations@nrg.com