根据第433条规则提交
发行人自由撰写招股章程日期为2026年1月22日
有关日期为2026年1月22日的初步招股章程补充文件
2025年6月26日招股章程
注册号：333-288343
Bain Capital Specialty Finance, Inc.
$350,000,000
2031年到期的5.9 50%票据
定价期货表
2026年1月22日
下文载列2031年到期的5.9 50%票据（“票据”）的最终条款，仅应与日期为2026年1月22日的初步招股章程补充文件连同所附日期为2025年6月26日的招股章程有关这些票据（“初步招股章程”）一并阅读，并在与初步招股章程信息不一致的范围内取代初步招股章程中的信息。在所有其他方面，本定价条款表通过参考初步招股章程全文予以限定。此处使用但未定义的术语应具有初步招股说明书中所述的各自含义。所有提及的美元金额都是指美元。
| 发行人： | Bain Capital Specialty Finance, Inc. | |
| 安全： | 2031年到期的5.9 50%票据 | |
| 预期评级*: | Baa3/稳定（穆迪） | |
| BBB-/稳定（惠誉） | ||
| BBB/稳定（KBRA） | ||
| 提供的本金总额： | $350,000,000 | |
| 交易日期： | 2026年1月22日 | |
| 结算日期**: | 2026年1月29日（T + 5日） | |
| 到期日： | 2031年3月1日 | |
| 付息日期： | 3月1日及9月1日，由2026年9月1日开始 | |
| 价格公开（发行价格）： | 本金额的98.935% | |
| 息票（利率）： | 5.950% | |
| 到期收益率： | 6.195% | |
| 波及基准国债： | + 235个基点 | |
| 基准财政部： | 2030年12月31日到期3.625% | |
| 国债基准价格和收益率： | 99-00+ / 3.845% | |
| 可选赎回： | 在2031年2月1日（其到期日之前一个月）（“票面赎回日”）之前，我们可以选择在任何时间和不时赎回全部或部分票据，赎回价格等于以下两者中的较高者： | |
| （1）（a）按每半年（假设由十二个30天的月份组成的360天年度）按库藏利率加上减去（b）至赎回日期应计利息的40个基点折现至赎回日（假设票据于票面赎回日到期）的剩余预定支付本金及其利息的现值之和，以及 |
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| （2）将予赎回的票据本金额的100%，加上（在任何一种情况下）截至赎回日期的应计及未付利息。 |
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| 于票面赎回日期或之后，我们可随时及不时赎回全部或部分票据，赎回价格相当于被赎回票据本金的100%加上截至赎回日期的应计及未付利息。 |
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| 面额： | 2000美元和超过1000美元的整数倍 | |
| CUSIP/ISIN： | 05684BAF4/US05684BAF40 | |
| 承销商： | 富国银行 Securities，LLC | |
| 摩根大通证券有限责任公司 | ||
| Natixis Securities Americas LLC | ||
| SMBC Nikko Securities America，Inc。 | ||
| 法国巴黎证券公司。 | ||
| MUFG Securities Americas Inc。 | ||
| 桑坦德银行美国资本市场有限责任公司 | ||
| 联席经理： | 德意志银行证券公司。 | |
| Keefe，Bruyette & Woods，Inc。 | ||
| Scotia Capital（USA）Inc。 | ||
| SG Americas Securities，LLC | ||
| Synovus Securities，Inc。 | ||
| 美国合众银行投资公司。 | ||
| Zions Direct，Inc。 | ||
| * | 注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，可能随时被修正或撤回。 |
| ** | 注：贝恩资本专业金融，Inc.预计，票据将于2026年1月29日或前后向投资者交付，这将是本协议日期后的第五个工作日。根据《交易法》第15c6-1条，二级市场的交易必须在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初在T + 5结算，希望在票据交付前的营业日之前交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代安排，以防止结算失败，并应咨询他们自己的顾问。 |
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建议投资者在投资前仔细考虑贝恩资本专业金融专业金融股份有限公司的投资目标、风险、收费和费用等。已向美国证券交易委员会（“SEC”）备案的初步招股说明书包含此信息以及有关贝恩资本专业金融，Inc.的其他信息，在投资前应仔细阅读。
初步招股说明书和本定价条款清单中的信息不完整，可能会发生变更。初步招股说明书和本定价条款表不是出售贝恩资本专业金融公司任何证券的要约，也不是在不允许此类要约和出售的任何州或司法管辖区征求购买此类证券的要约。
贝恩资本专业金融，Inc.已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了自动货架注册声明（包括招股说明书）。在您投资之前，您应该阅读初步招股说明书和贝恩资本专业金融，Inc.向SEC提交并通过引用并入初步招股说明书的其他文件，以获取有关贝恩资本专业金融 Capital Specialty Finance，Inc.和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，Bain Capital Specialty Finance, Inc.、任何参与此次发行的承销商或任何交易商，如果您向富国银行 Securities，LLC要求，将安排向您发送招股说明书补充文件和随附的招股说明书，免费电话1-800-645-3751；J.P. Morgan Securities LLC，电话1-212-834-4533；Natixis Securities Americas LLC，电话1-866-425-1819或SMBC Nikko Securities America，Inc.，电话1-888-868-6856。
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