自由写作招股书

根据第433条规则提交

登记声明第333-272237号

森普拉

最终期限表

2026年3月10日

2036年到期5.250%票据

本发行人自由编写招股章程仅涉及下述于2036年到期的5.250%票据（“票据”），应与Sempra日期为2026年3月10日的初步招股章程补充文件（“初步招股章程补充文件”）、日期为2023年5月26日的随附招股章程以及通过引用并入并被视为并入其中的文件一并阅读。

 

发行人：		Sempra（“公司”）
预期评级：1		穆迪投资者服务公司（Moody’s Investors Service，Inc.）的Baa2（负面） 标普全球评级之BBB（负面）级 惠誉国际评级公司BBB +（稳定）。
交易日期：		2026年3月10日
结算日期：		2026年3月13日（T + 3日）
提供的证券：		2036年到期5.250%票据
提供的本金总额：		$800,000,000
付息日期：		2026年9月15日开始的3月15日和9月15日
利率：		年息5.250%，自2026年3月13日起计
到期日：		2036年3月15日
基准财政部：		2036年2月15日到期4.125%
基准国债收益率：		4.123%
波及基准国债：		+ 115个基点
到期收益率：		5.273%
价格公开：		99.823%，加上应计利息，如有
可选赎回条款：		根据公司的选择，在2035年12月15日（“票面赎回日”）之前，部分或全部票据可能会根据以国库券利率（定义见初步招股说明书补充文件）+ 20个基点的补足赎回。根据公司的选择，在票面赎回日及之后，可按本金的100%赎回部分或全部票据。有关“国债利率”的定义以及适用于可选赎回的进一步条款和规定，请参阅初步招股说明书补充文件。

1	注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修正或撤回。

CUSIP：		816851 BX6
ISIN：		US816851BX66
净收益：		约7.934亿美元，扣除承销折扣但未扣除公司应付的估计发行费用。
联合账簿管理人：		BBVA证券公司。
		花旗集团环球市场公司。
		摩根大通证券有限责任公司
		摩根士丹利 & Co. LLC
		PNC资本市场有限责任公司
		SMBC Nikko Securities America，Inc。

发行人已就本通讯所涉及的发行向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了注册声明（包括招股说明书）。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您要求，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书，请拨打免费电话1-800-422-8692、拨打免费电话1-800-831-9146、拨打免费电话1-800-831-9146、拨打J.P. Morgan Securities LLC付费电话1-212-834-4533、拨打免费电话1-866-718-1649或拨打免费电话1-855-881-0697联系PNC Capital Markets LLC。

下文可能出现的任何传说、免责声明或其他通知均不适用于本来文，应予忽略。此类传说、免责声明或其他通知已自动生成，因为此通信已通过彭博或其他系统发送。