新闻发布

 

OnSemi宣布定价非公开发行13亿美元0%可转换优先票据

 

斯科茨代尔– 2026年5月6日–安森美半导体公司（纳斯达克：ON）（“OnSemi”）今天宣布，其非公开发行本金总额为13亿美元、2031年到期、利率为0%的可转换优先票据（“票据”）的定价，较OnSemi普通股于2026年5月6日的收盘价每股105.77美元溢价约52.5%。根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第144A条规则，这些票据仅向合理认为是合格机构买家的人发售。Onsemi已授予票据的初始购买者在自票据首次发行之日（包括票据首次发行之日）开始的13天期限内购买票据的选择权，最多可额外购买本金总额为2亿美元的票据。票据的发售以及下文所述的可转换对冲和认股权证交易预计将于2026年5月11日结束，但须遵守惯例成交条件。

 

OnSemi预计，在扣除初始购买者的折扣并扣除onSemi应付的发行费用后，此次票据发行的净收益约为12.764亿美元（如果初始购买者行使其全额购买额外票据的选择权，则约为14.729亿美元）。OnSemi打算将此次发行的部分净收益用于支付下文所述的可转换票据对冲交易的约6120万美元成本（在该成本被下文所述的认股权证交易出售给onSemi的净收益部分抵消后）。此外，Onsemi预计将使用此次发行所得款项净额中的约3.319亿美元回购约310万股Onsemi普通股，每股面值0.01美元（“普通股”），同时在与或通过初始购买者之一或其关联公司进行的私下协商交易中对此次发行进行定价。Onsemi预计将把所得款项净额的剩余部分用于一般公司用途，包括偿还未偿债务。如果初始购买者行使购买额外票据的选择权，Onsemi预计将进行额外的可转换票据对冲交易和认股权证交易，并打算使用出售任何此类额外票据的部分净收益来支付此类额外可转换票据对冲交易的成本（这将被出售额外认股权证交易给Onsemi的净收益部分抵消）。

 

这些票据将是OnSemi的高级无抵押债务，将由其某些子公司提供担保。笔记将不承担定期利息，票据本金不会增加。任何特别权益将自2026年11月1日起，于每年5月1日和11月1日每半年支付一次欠款（如果并在支付特别利息的范围内）。这些票据将于2031年5月1日到期，除非提前回购、赎回或转换。初始兑换率为每1,000美元本金票据6.1997股普通股，相当于每股约161.30美元的初始兑换价，较2026年5月6日每股105.77美元的普通股收盘价溢价约52.5%。Onsemi将通过支付不超过将被转换票据本金总额的现金，并根据Onsemi的选择支付或交付现金、普通股股份或现金与普通股股份的组合（视情况而定）来满足任何转换选择，就其转换义务超过将予转换票据本金总额的剩余部分（如有）而言。上述同时进行的回购可能在票据定价的同时或之后不久影响了普通股的市场价格，这可能导致票据的初始转换价格更高。

 

如果在截至2029年5月7日或之后的任何连续30个交易日期间（包括该期间的最后一个交易日）内，OnSemi普通股的最后报告销售价格至少为当时有效的转换价格的130%（无论是否连续），则OnSemi可随时选择在2029年5月7日或之后将全部或任何部分票据赎回为现金，包括，紧接OnSemi提供相关赎回通知日期的前一个交易日，赎回价格相当于拟赎回票据本金额的100%，加截至但不包括赎回日期的应计及未付特别利息（如有）。没有为票据提供偿债基金。如果OnSemi发生根本性变化（定义见管理票据的契约），持有人可以要求OnSemi以现金回购其全部或部分票据，回购价格等于拟回购票据本金的100%，加应计未付特别利息（如有）至但不包括基本变动回购日。

 

就票据的定价而言，OnSemi已与票据的某些初始购买者或其各自的关联公司以及某些其他金融机构（“对冲交易对手”）订立私下协商的可转换票据对冲协议。根据惯例反稀释调整，可转换票据对冲交易将涵盖最初作为票据基础的普通股股份数量，预计将减少对普通股的潜在稀释和/或在票据转换时抵消超过本金的潜在现金支付。Onsemi还与对冲交易对手就相同数量的普通股股份进行了认股权证交易，但须遵守惯例反稀释调整。认股权证交易可能对普通股产生稀释效应，只要普通股的每股市场价格超过适用到期日的认股权证行使价。认股权证交易的行使价最初将为每股211.54美元，较2026年5月6日OnSemi普通股的收盘价每股105.77美元溢价100.0%，并根据认股权证交易的条款进行某些调整。如果初始购买者行使购买额外票据的选择权，OnSemi预计将进行额外的可转换票据对冲和认股权证交易。

 

就建立其可转换票据对冲和认股权证交易的初始对冲而言，对冲交易对手或其关联公司预计将在票据定价的同时或之后不久购买普通股的股份和/或就普通股进行各种衍生交易。这些活动可能会产生增加或减少当时普通股或票据市场价格下跌幅度的效果。此外，对冲交易对手或其关联机构可以通过在票据到期前在二级市场交易中订立或解除与普通股相关的各种衍生交易和/或购买或出售OnSemi的普通股或其他证券来修改其对冲头寸，并且很可能在与票据转换相关的任何观察期内这样做。这些活动对普通股或票据市场价格的影响（如果有的话）将部分取决于市场情况，目前无法确定，但任何这些活动都可能导致或阻止普通股或票据市场价格的上涨或下跌，这可能会影响持有人转换票据的能力，并且在与票据转换相关的任何观察期内活动发生的范围内，这可能会影响持有人在转换票据时将获得的现金数量以及普通股的股份数量和价值（如果有的话）。

 

票据、担保和票据转换时可发行的普通股的任何股份均未根据《证券法》或任何美国州证券法或其他司法管辖区进行登记，不得在未登记或未获得登记要求的适用豁免的情况下在美国发售或出售。

 

本新闻稿既不是出售要约，也不是购买任何这些证券的要约邀请，也不应在根据任何此类国家或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，在此类要约、邀请或出售将是非法的任何州或司法管辖区出售这些证券。

 

关于onsemi

 

Onsemi（纳斯达克：ON）提供智能电力和传感技术，可在汽车、工业和人工智能数据中心终端市场实现电气化、能效、安全和自动化。凭借高度差异化和创新的产品组合，OnSemi帮助客户解决复杂的挑战，以实现更高的效率、改进的性能和更低的系统成本，同时支持一个更安全、更清洁、更节能的世界。该公司是标普 500指数的一部分®索引。

 

# # #

 

onsemi和onsemi标识是Semiconductor Components Industries，LLC的商标。本新闻稿中出现的所有其他品牌和产品名称均为其各自所有者的注册商标或商标。尽管onsemi在本新闻稿中引用了其网站，但网站上的信息不应并入本文。

 

前瞻性陈述

 

本新闻稿包含“前瞻性陈述”，该术语在经修订的《证券法》第27A条和1934年《交易法》第21E条中定义。除历史事实陈述外，本新闻稿中包含或纳入的所有陈述均可被视为前瞻性陈述，特别是关于发行预期结束、可转换票据对冲和认股权证交易以及上述同时进行的股票回购的程度和潜在影响、对普通股的潜在稀释以及出售票据所得收益的预期用途的陈述。前瞻性陈述的特点通常是“相信”、“估计”、“预期”、“项目”、“可能”、“将”、“打算”、“计划”、“预期”、“应该”、“可能”、“将”或类似的表述，或通过对战略、计划或意图的讨论。本新闻稿中的所有前瞻性陈述均基于OnSemi当前的预期、预测、估计和假设，并涉及可能导致结果或事件与前瞻性陈述中表达的结果或事件存在重大差异的风险、不确定性和其他因素。可能导致OnSemi的实际结果与前瞻性陈述中预期的结果存在重大差异的重要因素在OnSemi于2026年2月9日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的2025年10-K表格年度报告（“2025年10-K表格”）中的第一部分第1A项“风险因素”中进行了描述。告诫读者不要过分依赖前瞻性陈述。我们不承担更新此类信息的义务，这些信息仅代表截至发布之日的信息，除非法律可能要求。

 

投资Onsemi的证券涉及高度的风险和不确定性，在就Onsemi的证券做出任何投资决定之前，您应该仔细考虑本新闻稿、Onsemi的2025年10-K表格以及向SEC提交或提供的其他报告中描述的趋势、风险和不确定性。如果这些趋势、风险或不确定性中的任何一个实际发生或持续，OnSemi的业务、财务状况或经营业绩可能会受到重大不利影响，OnSemi证券的交易价格可能会下降，您可能会损失全部或部分投资。所有可归因于onsemi或代表onsemi行事的人的前瞻性陈述都完全受到这一警示性声明的明确限定。

 

联系人

---