附件 99.1

 

立即发布

Studio City公司宣布优先有担保票据发行定价

澳门，2026年5月7日，星期四– Studio City Company Limited（“Studio City Company”）今天宣布，其国际发行优先有担保票据（“新票据”及该等发行，“新票据发行”）已定价。新濠影汇公司是新濠影汇有限公司（“SCIHL”）的全资子公司。

此次发行的新票据包括本金总额为3亿美元、利率为6.125%、于2031年到期的优先有担保票据。新票据的定价为100%。新濠影汇公司拟使用新票据发行所得款项净额连同手头现金，根据新濠影汇公司于2026年5月6日公布的有条件现金收购要约（“有条件要约收购”）购回新濠影汇公司于2027年到期的任何及所有未偿还的7.00%优先有担保票据（CUSIP编号G8539E AC9及86400G AC3；ISIN USG8539EAC96及US86400GAC33）（“2027年SCC优先有担保票据”），且在有条件要约收购完成后任何2027年SCC优先有担保票据仍未偿还的情况下，全额赎回任何该等未偿还的2027年SCC优先有担保票据。

新票据拟为Studio City Company的优先担保债务，与Studio City Company的所有现有和未来优先债务具有同等受偿权（尽管与Studio City Company作为借款人的3,000万美元优先担保信贷安排下的债务有关的任何负债，由为新票据提供担保的共同抵押品担保，就在此类共同抵押品的任何强制执行行动中收到的任何收益而言，将优先于新票据），对新濠影汇公司所有现有和未来次级债务的受偿权排名靠前。新票据拟由Studio City Investments Limited及其所有现有附属公司（Studio City Company除外）按优先担保基准提供担保（“票据担保”）。新濠博亚娱乐有限公司及SCIHL均不会是新票据的担保人。

新票据和票据担保拟根据经修订的1933年美国证券法（“证券法”）第144A条在美国向合格机构买家发售和出售，并根据证券法S条例在美国境外向非美国人发售和出售。新票据和票据担保没有也不会根据《证券法》或任何州或其他司法管辖区的证券法进行注册，并且不得在未进行注册或未获得《证券法》和任何适用的州法律的注册要求的适用豁免的情况下在美国发售或出售。Studio City Company不打算在美国注册发行新票据和票据担保的任何部分。

 

 

本新闻稿仅供参考。本新闻稿中的任何内容均不构成在美国或此类要约或招揽为非法的任何其他司法管辖区购买证券的要约或出售要约的招揽。本新闻稿是根据并根据《证券法》第135c条规则发布的。

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安全港声明

本新闻稿包含前瞻性陈述。这些声明是根据美国1995年《私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款作出的。SCIHL还可能在其提交给美国证券交易委员会的定期报告中、在其提交给股东的年度报告中、在新闻稿和其他书面材料中以及在其高级职员、董事或雇员向第三方作出的口头陈述中做出前瞻性陈述。非历史事实的陈述，包括关于Studio City Company的信念和期望的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性，许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。这些因素包括但不限于：（i）博彩市场的变化和澳门的访问，（ii）本地和全球经济状况，（iii）资本和信贷市场波动，（iv）我们预期的增长策略，（v）与澳门政府实施经修订的澳门博彩法相关的风险，（vi）博彩管理局和其他政府批准和法规，以及（vii）我们未来的业务发展、经营业绩和财务状况。在某些情况下，前瞻性陈述可以通过“可能”、“将”、“预期”、“预期”、“目标”、“目标”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“潜在”、“继续”、“是/很可能”等词语或短语或其他类似表达方式来识别。有关这些及其他风险、不确定因素或因素的进一步信息包含在Studio City Company有关新票据的发行备忘录中。本新闻稿中提供的所有信息截至本新闻稿发布之日，新濠影汇公司不承担更新此类信息的义务，除非适用法律要求。

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