附件 99.1
Gilat将收购Stellar Blu,后者是IFC市场领导者,拥有
商用航空首次上市的基于ESA的解决方案
Gilat预计其来自Stellar Blu的年度收入将在一定范围内
从2025年开始在1亿至1.5亿美元之间,基于
Stellar Blu的强大积压
亮点
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此次收购将Gilat定位为商用和公务航空飞行中连接(IFC)技术和解决方案的市场领导者,并扩展到邻近的高端移动市场,非常适合电子转向天线(ESA)解决方案。
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Stellar Blu Solutions的ESA终端提供完整的LEO和GEO多轨道支持,解决了关键商业IFC服务提供商的未来战略。
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Stellar Blu的上市合作伙伴与Gilat客户战略非常吻合,可能会产生新的产品和服务机会。
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吉拉特将在交易结束时支付9800万美元,根据交易结束后业务和财务目标的实现情况,最多额外支付1.47亿美元现金。
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预计从2025年下半年开始,按非公认会计原则计算,此次收购将带来增值。
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以色列Petah Tikva,2024年6月17日—卫星组网技术、解决方案和服务的全球领导者Gilat Satellite Networks Ltd.(纳斯达克:GILT,TASE:GILT)今天宣布,该公司已签署最终协议,将收购Stellar Blu Solutions LLC,这将成为Gilat的IFC增长战略的核心组成部分。
Stellar Blu Solutions是美国领先的下一代SATCOM终端解决方案航空电子解决方案提供商。此次收购是吉拉特在不断增长的国际金融公司市场增加影响力的举措中迈出的重要一步。Gilat预计,根据Stellar Blu现有的积压订单,从2025年开始,其收购业务的年收入将在1亿美元至1.5亿美元之间。预计从2025年下半年开始,按非公认会计原则计算,此次收购将带来增值。
Gilat将在交易结束时支付9800万美元的初始现金付款,但须按惯例进行调整,并在交易结束后的财务和业务目标实现的情况下,最多额外支付1.47亿美元的现金。Gilat打算用其现有的现金储备和外部信贷融资为此次收购提供资金。
该交易已获得Gilat董事会和Stellar Blu Solutions管理委员会的批准。该交易的完成需要获得某些监管机构的批准,包括根据HSR法案获得美国外国投资委员会(CFIUS)和美国联邦贸易委员会(FTC)以及司法部(DOJ)的批准,以及其他惯常的完成条件。此次收购预计将于2024年下半年完成。
Stellar Blu Solutions专门为卫星网络开发专门的连接、网络和电子解决方案。Stellar Blu“Sidewinder”解决方案新颖的开放式架构,全ESA终端经过优化,可实现多轨道策略的性能和成本优势。Sidewinder架构是模块化的,很容易扩展到其他航空航天和移动应用。Stellar Blu平台已被Intelsat、Panasonic、OneWeb等选中,提供下一代卫星通信解决方案产品。通过这一合作伙伴网络,Stellar Blu解决方案已被一些世界上最大的航空公司所接受。
“Stellar Blu Solutions是一家总部位于美国的领先航空电子解决方案提供商,向全球最大的IFC服务提供商提供ESA卫星通信终端,”评论了 Gilat的首席执行官Adi Sfadia.“此次收购是吉拉特将业务进一步扩展到国际金融公司市场的增长战略的一个重要里程碑。此外,我们相信,凭借Gilat的全球影响力,我们可以将Stellar Blu的创新解决方案带到其他需要ESA解决方案的高端移动市场。共同为Stellar Blu客户提供全面的支持网络。我们看到两家公司之间的强大协同效应,并期待与Stellar Blu Solutions的领导层合作,为这些世界级客户提供支持。”
“我们为我们的Stellar Blu团队让公司定位于加入Gilat感到自豪,并期望与Gilat的资源、在SATCOM市场的领导地位及其广阔的国际影响力相统一,Stellar Blu将处于有利地位,以继续其增长和产品突破,”Stellar Blu Solutions首席执行官Tracy Trent表示.“我们相信,Stellar Blu的创新开放架构产品,以及在IFC市场的显着领导地位,将有力地增强Gilat在这一领域的战略。”
电话会议详情
日期:2024年6月17日星期一
开始时间:美国东部时间下午12:00/美国东部时间19:00
网络研讨会链接:https://us06web.zoom.us/webinar/register/wn_kllUZ6oJSZW4UEOWbiLH3Q
顾问
William Blair LLC担任Gilat的财务顾问。Naschitz Brandes Amir & Co.、Carter Ledyard & Milburn LLP和Crowell & Morning LLP担任Gilat的法律顾问。华利安担任Stellar Blu的独家财务顾问。Sheppard,Mullin,Richter & Hampton,LLP担任Stellar Blu的法律顾问。
关于Stellar Blu Solutions
Stellar Blu Solutions是为下一代卫星网络开发尖端连接、网络和航空电子解决方案的领导者。专注于继续为世界领先航空公司开发飞机通信技术,以及为其他航空航天和移动市场提供解决方案,Stellar Blu提供包括终端开发、飞机集成以及认证和安装包在内的交钥匙机上连接解决方案。凭借多元化和全球化的员工队伍,Stellar Blu在德克萨斯州、加利福尼亚州、德国、波兰和英国设有办事处。Stellar Blu的多数股权由Fortress投资 LLC(www.fortress.com).
关于吉拉特
Gilat Satellite Networks Ltd.(NASDAQ:GILT,TASE:GILT)是一家全球领先的卫星宽带通信提供商。凭借超过35年的经验,我们为卫星、地面和新空间连接创建和提供深度技术解决方案,并在我们的创新技术的支持下为关键任务操作提供全面、安全的端到端解决方案和服务。我们相信所有人都有被连接的权利,并且团结在我们的决议中,为世界各地提供通信解决方案。
我们的产品组合包括为具有非常高吞吐量卫星(VHTS)和软件定义卫星(SDS)的多个轨道星座提供高价值解决方案的多样化产品。我们的产品包括基于云的平台和高性能卫星终端;高性能卫星移动中(SOTM)天线;高效、高功率固态功率放大器(SSPA)和Block上变频器(BUC),并包括用于商业和国防、现场服务、网络管理软件和网络安全服务的集成地面系统。
Gilat的全面产品支持多种应用,提供完整的产品组合和量身定制的解决方案,以解决关键应用,包括宽带接入、移动性、蜂窝回传、企业、国防、航空航天、广播、政府和关键基础设施客户端,同时满足最严格的服务水平要求。欲了解更多信息,请访问:www.gilat.com
本文中的某些非历史性陈述在1995年《私人证券诉讼改革法案》的含义内具有前瞻性。“估计”、“项目”、“打算”、“预期”、“相信”等类似表述旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性。许多因素可能导致Gilat的实际结果、业绩或成就与此类前瞻性陈述可能明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异,其中包括(其中包括)各方及时或完全完成拟议交易的能力;满足完成拟议交易的先决条件,包括能够按照预期条款获得监管批准,及时或完全没有;拟议交易的公告对Gilat和Stellar Blu保留和雇用关键人员以及与Gilat或Stellar Blu有业务往来的客户、供应商和其他人保持关系的能力的潜在影响,或对Gilat或Stellar Blu的经营业绩和一般业务的潜在影响;由于拟议交易或其公告,Gilat和Stellar Blu目前的计划和运营受到干扰,包括Stellar Blu的业务无法成功整合到Gilat的风险;与Gilat实现合并后业务预期收益的能力有关的风险;一般经济和商业状况的变化;无法保持市场对Gilat产品的认可;无法及时开发和引入新的技术、产品和应用;Gilat产品的市场变化迅速;竞争导致的市场份额损失和价格压力;其他公司引入竞争产品;无法管理增长和扩张;失去关键的OEM合作伙伴,无法吸引和留住合格人员;无法保护吉拉特的专有技术以及与吉拉特的国际业务及其在以色列的位置相关的风险,包括与当前哈马斯的恐怖袭击、以色列与哈马斯以及以色列与真主党之间的战争和敌对行动相关的风险;以及吉拉特最近提交给美国证券交易委员会的20-F表格年度报告中“风险因素”标题下讨论的其他因素。有关这些以及与Gilat业务相关的其他风险和不确定性的更多信息,请参阅Gilat不时向美国证券交易委员会提交的报告。我们不承担以任何理由更新或修改任何前瞻性陈述的义务。
联系人:
吉来特卫星网络
Hagay Katz,首席产品和营销官
hagayk@gilat.com
EK Global IR
Ehud Helft,管理合伙人
ehud@ekgir.com