美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条
报告日期(最早报告事件日期):2026年4月17日
AMC娱乐控股有限公司。
(《章程》指明的注册人的确切名称)
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| (州或其他司法管辖区 | (委员会文件编号) | (I.R.S.雇主识别 | ||
| 注册成立) | 号) |
11500 Ash Street,Leawood,KS 66211
(主要行政办公室地址,包括邮编)
(913) 213-2000
(注册人的电话号码,包括区号)
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:
↓根据《证券法》第425条规则的书面通信(17 CFR 230.425)
↓根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料
↓根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信
↓根据《交易法》规则13e-4(c)进行的启动前通信(17 CFR 240.13e-4(c))
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各类名称 | 交易代码 | 注册的各交易所名称 | ||
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司ES
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
| 项目1.01 | 订立实质性最终协议 |
Odeon信贷协议
2026年4月17日,Odeon Cinemas Group Limited(“OCGL”)的全资直接附属公司和AMC院线,Inc.(“AMC”)的间接附属公司Odeon Finco PLC(“Odeon”)订立信贷协议(“Odeon信贷协议”),由作为借款人的Odeon、作为公司的OCGL、作为贷款方以及作为行政代理人和证券代理人的美国银行信托公司National Association订立,据此,Odeon借入了425,000,000美元于2031年到期的新定期贷款(“Odeon定期贷款”)。Odeon定期贷款所得款项用于为先前宣布的Odeon于2027年到期的未偿还12.750%优先有担保票据(“Odeon票据赎回”)的全额赎回(“Odeon票据赎回”)提供资金,并支付相关费用、成本、溢价和开支。与Odeon票据赎回有关,Odeon票据将从国际证券交易所的正式名单中除名。
利息、摊销、担保和担保
Odeon信贷协议规定Odeon定期贷款的初始本金总额为425,000,000美元,将于2031年4月17日到期。Odeon定期贷款按固定10.50%利率计息,并须摊销本金,于每年4月、7月、10月及1月15日(自2026年7月15日开始)按季分期支付,相等于每年1.00%。Odeon定期贷款的剩余未偿本金总额(连同本金的应计和未付利息)将在到期时支付。
除有限的例外情况外,ODEON定期贷款由OCGL和OCGL的某些子公司(“OCGL子公司”)在连带基础上提供全额无条件担保。Odeon定期贷款亦由AMC根据AMC与美国银行信托公司National Association(“AMC担保”)于2026年4月17日签订的担保协议的条款,在独立且无担保的基础上提供全额无条件担保。
Odeon定期贷款自2026年4月17日起有担保,或将由OCGL和OCGL附属公司在交割后基础上作担保,且每项担保均须遵守某些商定的担保原则,方式为(i)Odeon、OCGL和某些OCGL附属公司的股份的固定押记或担保权益(如适用);(ii)Odeon根据Odeon和OCGL之间的收益贷款协议就Odeon定期贷款的收益所持有的权利转让;(iii)某些银行账户的固定押记或担保权益(如适用),Odeon、OCGL及若干OCGL附属公司的公司间应收款项、知识产权及其他资产;及(iv)对Odeon、OCGL及若干OCGL附属公司的几乎所有其他资产的浮动抵押。AMC不存在以其持有的任何资产作为ODEON定期贷款担保或相关担保的情况且AMC担保不享有对担保物或任何其他资产的任何担保权益。
契约及违约事件
Odeon信贷协议包含限制OCGL和OCGL子公司能力的契约,其中包括:(i)产生额外债务或担保债务;(ii)设置留置权;(iii)宣布或支付股息、赎回股票或向股东进行其他分配;(iv)进行投资;(v)与其关联公司进行交易;(vi)合并、合并、出售或以其他方式处置其各自的全部或几乎全部资产;以及(vii)在OCGL和OCGL子公司的账户中保持现金。这些盟约受到一些重要限制和例外的约束。Odeon信贷协议还规定了违约事件,如果发生任何违约事件,将允许或要求所有当时未偿还的Odeon定期贷款的本金、溢价(如果有的话)、利息和任何其他货币义务立即到期应付。
Odeon信贷协议和AMC担保的上述摘要并不旨在完整,并且通过引用Odeon信贷协议和附件所附的AMC担保分别作为附件10.1和10.2对其整体进行了限定,并以引用方式并入本文。
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Muvico信贷协议第二修正案
就Odeon信贷协议而言,于2026年4月17日,作为借款人的AMC、作为借款人的Muvico,LLC以及作为行政代理人和抵押品代理人的Wilmington Savings Fund Society,FSB订立了日期为2024年7月22日的信贷协议的第二次修订(“第二次修订”),该协议经日期为2025年7月24日的信贷协议第一次修订(“Muvico信贷协议”)由作为借款人的TERMA、作为借款人的Muvico,LLC、作为借款人的贷款方以及作为行政代理人和抵押品代理人的Wilmington Savings Fund Society,FSB订立。
除其他外,第二修正案修订了Muvico信贷协议,以更新现有的契约,并包括额外的契约,使它们与Odeon信贷协议中的那些一样具有限制性。
上述第二修正案摘要并不完整,其全部内容通过引用作为附件 10.3附于本协议的第二修正案进行限定,并以引用方式并入本文。
| 项目2.03 | 直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。 |
以上项目1.01所列信息通过引用并入本项目2.03。
| 项目7.01 | 监管FD披露。 |
2026年4月17日,AMC发布新闻稿,宣布Odeon信贷协议和Odeon票据赎回结束。新闻稿全文以引用方式并入这份8-K表格当前报告的附件 99.1。
附件 99.1中包含的信息是根据8-K表第7.01项提供的,因此,就《交易法》第18条而言,此类信息不应被视为“已提交”,或以其他方式受该部分责任的约束,也不应被视为通过引用并入根据《证券法》或《交易法》提交的任何文件中,除非在此类文件中通过具体引用明确规定。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
(d)展品
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签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并在此获得正式授权。
| AMC娱乐控股有限公司。 | ||
| 日期:2026年4月17日 | 签名: | /s/Edwin F. Gladbach |
| 姓名:Edwin F. Gladbach | ||
| 职称:高级副总裁、总法律顾问、秘书 | ||
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