美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
8-K
本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
2024年12月17日
（《章程》所指明的注册人的确切名称）
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（州或其他司法管辖区
注册成立）
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（佣金
档案编号）
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（I.R.S.雇主
识别号码）
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（主要行政办公室地址）（邮编）
(
703
)
287-5800
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（前姓名或前地址，如自上次报告后更改）
选中下面的相应框，如果表格
8-K
备案意在同时满足注册人在以下任一条款下的备案义务：
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根据《证券法》第425条规定的书面通讯（17 CFR 230.425）
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根据规则征集材料
14a-12
根据《交易法》（17 CFR
240.14a-12）
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开工前
根据规则进行的通信
14d-2（b）
根据《交易法》（17 CFR
240.14d-2（b））
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开工前
根据规则进行的通信
13e-4（c）
根据《交易法》（17 CFR
240.13e-4（c））
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根据该法第12（b）节登记的证券：
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各班级名称
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交易
符号（s）
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各交易所名称
在哪个注册
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（17 CFR § 230.405）或规则中定义的新兴成长型公司
☐
12b-2
美国《1934年证券交易法》（17 CFR
§ 240.12b-2）。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01。签订实质性的最终协议。
2024年12月17日，就先前宣布的公开发售而言，Gladstone Investment Corporation（“公司”）与UMB银行、全国协会作为受托人（“受托人”），公司与受托人于2020年5月22日订立该契约的第五份补充契约（“第五份补充契约”）（连同第五份补充契约，“契约”）。第五次补充Inde
126,500,000
其于2030年到期的7.875%票据（“票据”）的本金总额。
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RE涉及公司发行、要约和出售$
票据将于2030年2月1日到期，除非先前根据其条款赎回或回购。票据的利率为每年7.875%，票据的利息将于每年的2月1日、5月1日、8月1日和11月1日支付，自2025年2月1日开始。票据为公司的直接无担保债务，与公司现有及未来的无担保、非次级债务享有同等地位，包括其2026年到期的5.00%票据、2028年到期的4.875%票据及2028年到期的8.00%票据；优先于公司未来可能发行的任何系列优先股；优先于公司未来明确规定其从属于票据的任何债务；实际上从属于公司未来的任何有担保债务（包括公司随后授予担保的最初为无担保的债务），以担保此类债务的资产的价值为限；并且在结构上从属于任何公司的所有现有和未来债务和其他义务
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的现有或未来附属公司，包括但不限于公司信贷额度下的借款。
公司可选择于2027年2月1日或之后随时或不时全部或部分赎回票据，但须在订定赎回日期前以不少于30天或多于60天的书面邮寄通知，赎回价格为待赎回票据未偿还本金金额的100%，加上应计及未支付的利息付款，否则须于当时的季度利息期应计但不包括于订定赎回日期支付。
契约载有若干契诺，包括要求公司遵守经修订的《1940年投资公司法》第61（a）（2）条修订的第18（a）（1）（a）条或任何后续条款的契诺，以遵守经《投资公司法》第61（a）（2）条修订的第18（a）（1）（b）条，或任何后续条款，但使任何
不采取行动
美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）授予的救济（the“S
E
C "）予另一间业务发展公司，而该公司可合理依赖该公司（或如该公司决定寻求该等类似
不采取行动
或其他救济），并在公司不应再受制于经修订的1934年《证券交易法》规定的报告要求的情况下，向票据持有人和受托人提供某些财务信息。这些盟约受到契约中规定的重要限制和例外的约束。
票据是根据公司在表格上的有效货架登记声明发售及出售的
N-2
（注册号333-277452）此前已向SEC提交，并由日期为2024年12月9日的初步招股说明书补充文件、日期为2024年12月10日的定价条款表和日期为2024年12月10日的最终招股说明书补充文件补充。这份关于表格的当前报告
8-K
不应构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请，也不应在根据任何此类国家或其他司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前此类要约、邀请或出售将是非法的任何州或司法管辖区出售这些证券。交易于2024年12月17日结束。
C
ompa
纽约证券交易所打算将此次发行的净收益用于偿还其信贷额度下的部分未偿金额、为新的投资机会提供资金以及用于其他一般公司用途。公司
打算根据其
信贷便利根据其投资目标对投资组合公司进行投资取决于与其投资目标相一致的适当投资机会的可用性取决于与其投资目标和市场条件相一致的适当投资机会的可用性以及用于其他一般公司目的。
上述描述仅为第五次补充契约和票据的重要条款的摘要，并通过分别作为本报告的证据提交的第五次补充契约和票据的副本对其整体进行了限定
在表格8-K上并纳入
通过在此引用。
项目2.03。设定直接财务义务或根据
表外
注册人的安排。
的第1.01项下所载的资料
此表格8-K已纳入
在此通过引用。
项目9.01。财务报表及附件。
（d）展品。
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附件
没有。
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说明
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| 4.1 | Gladstone Investment Corporation与美国全国协会UMB银行之间截至2024年12月17日的第五次补充契约。 | |
| 4.2 | 有关于2030年到期的7.875%票据的全球票据表格，以参考方式并入本文的附件 4.1。 | |
| 5.1 | Kirkland & Ellis LLP的观点。 | |
| 23.1 | Kirkland & Ellis LLP的同意（包含在本协议的附件 5.1中）。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在XBRL在线文档中） | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
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Gladstone Investment Corporation
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| 日期：2024年12月17日 | 签名： |
/s/泰勒·里奇
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泰勒·里奇
首席财务官兼财务主管
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