附件 4.3
执行版本
Indenture Officers ' Certificate
的
万豪国际酒店集团公司
根据特拉华州法律组织的Marriott International,INC.(“公司”)的公司(“公司”)的undersigned Jennifer C. MASON和Stephanie N. CARRICK特此根据日期为1998年11月16日的契约(“契约”)第102、201、301和303条,在公司与JPMorgan CHASE BANK,N.A.的继任者纽约梅隆银行(前称
A.证券的指定为“2033年到期的4.500% WW系列票据”(“WW系列票据”)(CUSIP编号571903 BY8)。
B.可根据义齿进行认证和交付的WW系列票据(根据义齿第304、305、306、906或1107条在其他WW系列票据登记、转让、或交换、替代或部分赎回时认证和交付的WW系列票据除外,并且根据义齿第303条被视为从未根据义齿进行认证和交付的WW系列票据除外)的本金总额最初限制为600,000,000美元。公司随后可能会根据契约发行额外证券,作为该系列证券的一部分。
C.在遵守义齿第307条的规定的情况下,将向在有关该系列WW票据的利息支付日的下一个常规记录日期营业时间结束时以其名义登记某一WW系列票据(或任何前身TERM2系列票据)的人支付利息。
D. WW系列票据的本金将于2033年5月1日全额支付,但须遵守并按照义齿的规定。
E. WW系列票据的年利率为4.500%,自2026年2月20日起或自已支付利息或已妥为提供利息的最近一个付息日起计息,自2026年11月1日起每半年支付一次,分别于每年的5月1日和11月1日支付,直至WW系列票据的本金已支付或已妥为提供利息为止。4月15日和10月15日(不论是否为营业日)(视情况而定)为付息日之前的下一个付息日,为该付息日应付利息的“常规记录日”。
F. WW系列票据的本金和利息应在受托人为此目的在纽约州纽约市维持的办事处或代理机构支付;但是,对于WW系列票据的利息的支付,可以使用支票方式进行,邮寄至有权获得该系列票据的人的地址,因为该地址应出现在证券登记册中;此外,条件是,尽管有上述规定,持有人可以选择以电子方式将即时可用资金转入由该持有人维持的账户,以收取一系列WW票据的利息(到期时除外),但条件是该持有人选择不迟于紧接5月1日或11月1日付息日(视情况而定)之前的4月15日或10月15日通过向指定该账户的付款代理人发出书面通知而如此选择。除非该持有人撤销该等指定,否则该持有人就该等WW系列票据作出的任何该等指定,对于未来就该等系列应支付予该持有人的WW票据的任何付款,应继续有效。
G. WW系列票据可随时按日期为2026年2月18日有关WW系列票据及XX系列票据(定义见下文)的最终募集说明书补充文件(“募集说明书补充文件”)所指明的条款不时全部或部分赎回。任何赎回通知应至少在赎回日期前10天但不超过60天邮寄或以电子方式送达(或按照存托人的程序以其他方式传送)给拟赎回的WW系列票据的每位持有人。
H.一旦发生控制权变更回购事件,除非公司已行使赎回WW系列票据的选择权,否则公司将被要求在所述情况下并按照募集说明书补充文件中规定的条款提出购买WW系列票据的要约。
一、公司将不承担根据偿债基金或类似规定或由持有人选择赎回或购买该系列WW票据的义务。
J. WW系列票据发行面额为2,000美元及超过1,000美元的任意整数倍。
K.系列WW票据的本金和利息的支付应以美利坚合众国的硬币或货币支付,因为支付时是公共和私人债务支付的法定货币。
L.全球证券应基本采用附件A所附的格式。
M. WW系列票据具有义齿第十三条规定的可销性。
N. WW系列票据可全部或部分以一种或多种全球证券的形式发行。此类全球证券的初始存托人应为存托信托公司。
O.系列WW票据不转让限制性证券。
公司的undersigned Jennifer C. MASON和Stephanie N. CARRICK特此根据契约第102、201、301和303条证明,在此设立了一系列证券(该术语在契约中定义),其条款如下:
P.证券的指定为“2038年到期的5.100% XX系列票据”(“XX系列票据”)(CUSIP编号571903 BZ5)。
问:可根据义齿认证和交付的XX系列票据(根据义齿第304、305、306、906或1107条在其他XX系列票据登记、转让、或交换、替代或部分赎回时认证和交付的XX系列票据除外,根据义齿第303条被视为从未根据义齿认证和交付的XX系列票据除外)的本金总额最初限制为850,000,000美元。公司随后可能会根据契约发行额外证券,作为该系列证券的一部分。
R.根据义齿第307条的规定,利息将支付给XX系列票据(或任何前身XX系列票据)在该XX系列票据的利息支付日期之前的下一个常规记录日期的营业时间结束时以其名义注册的人。
S. XX系列票据的本金将于2038年5月1日全额支付,但须遵守并按照契约的规定。
T. XX系列票据的年利率为5.100%,自2026年2月20日起或自已支付利息或已妥为提供利息的最近一个付息日起计息,自2026年11月1日起每半年支付一次,直至XX系列票据的本金已支付或已妥为提供利息为止。4月15日和10月15日(不论是否为营业日)(视情况而定)为付息日之前的下一个付息日,为该付息日应付利息的“常规记录日”。
U. XX系列票据的本金和利息应在纽约州纽约市为此目的维持的受托人的办事处或代理机构支付;但XX系列票据的利息可通过邮寄至有权获得该地址的人的地址的支票支付,因为该地址应出现在证券登记册中;此外,条件是,尽管有上述规定,持有人可选择以电子方式将即时可用资金转入该持有人所维持的账户,以收取XX系列票据的利息付款(到期时除外),但条件是该持有人如此选择,最迟于紧接5月1日或11月1日利息支付日期(视属何情况而定)之前的4月15日或10月15日,向指定该账户的付款代理人发出书面通知
是。除非持有人撤销该等指定,否则该持有人就该等XX系列票据作出的任何该等指定,就未来就该等XX系列票据应付予该持有人的任何付款而言,继续有效。
五、XX系列票据可随时按《募集说明书补充》规定的条款不时全部或部分赎回。任何赎回通知应在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式交付(或按照存托人的程序以其他方式传送)给拟赎回的XX系列票据的每个持有人。
W.一旦发生控制权变更回购事件,除非公司已行使赎回XX系列票据的选择权,否则公司将被要求在所述情况下并按照招股章程补充文件中规定的条款提出购买XX系列票据的要约。
十、公司将没有义务根据偿债基金或类似规定或由持有人选择赎回或购买XX系列票据。
Y. XX系列票据将以2,000美元面额和超过1,000美元的任何整数倍发行。
Z. XX系列票据的本金和利息的支付应以美利坚合众国的硬币或货币支付,因为支付时是支付公共和私人债务的法定货币。
AA。全球证券应基本采用附件B所附的格式。
BB。XX系列票据按照义齿第十三条的规定具有可销性。
CC。XX系列票据可全部或部分以一种或多种全球证券的形式发行。此类全球证券的初始存托人应为存托信托公司。
DD。XX系列票据不转让限制性证券。
EE。本证书中的“执行”、“签字”、“签字”、“交付”等字样以及与本证书或与本证书有关的任何文件(包括由受托人签署的文件)中的“执行”、“签署”、“签署”、“交付”和类似进口字样,应被视为包括电子签字、交付或以电子形式保存记录,每一项均应具有与人工签署的签字、实物交付或使用纸质记录保存系统(视情况而定)相同的法律效力、有效性或可执行性,且双方同意以电子方式进行本协议项下拟进行的交易。为免生疑问,本条第EE条须
当作修订义齿第303条第1款,以允许由其中指明的高级人员对WW系列票据和XX系列票据进行电子签名,并修订义齿第303条最后一款,以允许由受托人以手工或电子签名方式签署认证证书,并且任何以该方式签立、认证和交付的任何以该等方式签立、认证和交付的TERM0系列票据或XX系列票据就义齿下的所有目的而言均为有效和义务的,并有权享有其项下的利益。
每一位被签名的Jennifer C. MASON和Stephanie N. CARRICK在此进一步证明:
FF。现将本公司董事会正式通过并经公司秘书或助理秘书核证的决议的真实、正确、完整的副本作为附件C附上。该等决议案并无经修订、修改或撤销,以所采纳的形式全面生效,且为本公司董事会或本公司董事会任何委员会或其指定的有关发售WW系列票据及XX系列票据所采纳的唯一决议案。
GG。本人已阅读义齿第102、201、301及303条的条件及有关定义。
HH。本人已研究本公司董事会或其委员会所通过的契约、作为附件A及附件B所附的环球证券样本表格及与之有关的决议。
ii.本人认为,本人已作出所需的审查或调查,以使本人能够就有关认证及发行WW系列票据及XX系列票据的义齿第102、201、301及303条的条件是否已获遵守发表知情意见。
JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ. JJ我认为,《契约》第102、201、301及303条有关WW系列票据及XX系列票据的认证及发行的条件已获遵守。
此处使用且未定义的所有术语应具有义齿中规定的含义。
[签名出现在下一页。]
下列签署人已在本证书上签名,以作为证明。
日期:2026年2月20日
| 万豪国际酒店集团公司 | ||
| 签名: | /s/詹妮弗·梅森 |
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| 姓名: | 詹妮弗·梅森 | |
| 职位: | 执行副总裁兼首席财务官 | |
| 签名: | /s/Stephanie N. Carrick |
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| 姓名: | Stephanie N. Carrick | |
| 职位: | 助理秘书 | |
【签字页至契约人员证明书】