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EX-4.1 3 tm2613920d1 _ ex4-1.htm 图表4.1

 

附件 4.1

 

[字条脸]

 

除非本证明由存管信托公司(“DTC”)、EUROCLEAR BANK S.A./N.V.(“EUROCLEAR”)或ClearStream Banking、SOCIETE ANONYME(“ClearStream”)的授权代表向该公司或其代理进行转让、交换或付款登记,且所签发的任何证明以其授权提名人的名义登记,或该等其他任何人或以其他方式为价值或向任何人质押或以其他方式使用本协议是错误的,因为本协议的登记所有人,即其授权提名人,在本协议中拥有权益。

 

本票据由保存人(如本票据所管辖的契约中所定义)或其保管提名人为本票据的受益所有人的利益而持有,在任何情况下均不可转让给任何人,但(i)受托人可根据该契约第9.05条可能要求在本票据上作出该等通知,(ii)本票据可全部但非部分PP(iii)本附注可根据契约第2.12条交付受托人撤销,及(iv)本附注可经公司事先书面同意(如本附注的契约所定义)转让予继任保管人。

 

 

 

 

Booking Holdings Inc.

 

2036年到期的5.375%高级票据

 

1号

 

$500,000,000

 

ISIN US09857LBN73

CUSIP 09857L BN7

 

到期日:2036年5月7日

 

BOOKING HOLDINGS INC.,一家根据特拉华州法律正式组建和存在的公司(在此称为“公司”,该术语包括本协议反面提及的义齿下的任何继任者),就收到的价值,特此承诺向Cede & Co.或注册受让人支付所附增减附表中所列的本金,在公司位于曼哈顿区、纽约市和纽约州的办事处或代理机构,或公司为此目的指定的任何其他办事处或代理机构,自2026年11月7日起,每半年于每年5月7日和11月7日以美元支付欠款,在上述办事处或代理机构以类似硬币或货币支付上述本金,年利率为5.375%。票据的利息(定义见本协议反面)将从已支付利息的最近日期开始计算,如果未支付利息,则从2026年5月7日开始计算,直至已支付上述本金或已作出适当规定。5月7日和11月7日如此应支付的利息,除本协议反面提及的义齿中规定的某些例外情况外,将分别在该5月7日和11月7日之前的4月22日和10月22日营业时间结束时支付给本票据登记在册的人,除非公司在该利息支付日拖欠利息,在这种情况下,公司可选择拖欠利息,可在特别记录日期前不少于三十天向该特别记录日期的已登记票据持有人发出通知所确立的该等违约利息的支付的特别记录日期的营业时间结束时向其名下登记本票据的人支付,或可以任何其他合法方式支付。本票据的利息将按由十二个30天月份组成的360天年度计算。

 

倘任何付息日或到期日落在非营业日的某一天,则规定的付款将在下一个营业日进行,而该等付款将不会因延迟而产生利息。“营业日”一词是指除周六或周日以外的任何一天,不是法律或行政命令授权或要求纽约市银行机构关闭的一天。

 

请参阅本说明反面的进一步规定。此等进一步条文,就所有目的而言,具有犹如在本地方完全阐明的同样效力。

 

除非本协议的认证证书已由本协议反面提及的受托人或公司指定的认证代理人通过人工签名签署,否则本票据不应有权获得义齿项下的任何利益或为任何目的有效或义务。

 

【签名页关注】

 

 

 

 

作为证明,本公司已安排正式签署并交付本文书。

 

日期:2026年5月7日

 

  Booking Holdings Inc.
     
  签名:  
  姓名: Ewout L. Steenbergen
  职位: 执行副总裁兼首席财务官

 

[签署页至2036年注]

 

 

 

 

这是在所提及的义齿中提及的其中指定的票据之一。

 

日期:2026年5月7日

 

  美国银行信托公司,美国国家协会,作为受托人
   
  签名:              
  获授权签字人

 

[签署页至2036年注]

 

 

 

 

[注的反转]

 

1.笔记。

 

本票据是公司正式授权发行的优先票据(以下简称“票据”)之一,根据截至2017年8月8日的契约(“基础契约”,连同该官员的证书,“契约”),根据公司与美国银行信托公司、National Association(作为美国银行National Association的利益继承者)作为受托人(以下简称“受托人”,根据截至2026年5月7日的公司高级职员证书(“高级职员证书”)以一个或多个系列发行,该条款包括义齿下的任何继任受托人),特此提及义齿,以说明公司、受托人和持有人在其下各自的权利、权利限制、义务和豁免,以及票据被认证和将被认证和交付的条款。该票据是本文件票面指定的“2036年到期的5.375%优先票据”系列之一,发行的初始本金总额为750,000,000美元。这些票据将仅以最低面值2000美元和超过1000美元的整数倍发行。本说明中使用的所有在义齿中定义的术语应具有义齿中赋予它们的含义。

 

2.没有下沉基金。

 

票据将不享有任何偿债基金的利益。

 

3.可选赎回。

 

(a)根据公司的选择,可于2036年2月7日(“票面赎回日”)或之后全部或部分赎回票据,赎回金额为拟赎回票据本金的100%,加上截至但不包括赎回日期的应计及未付利息(如有)。

 

(b)根据公司的选择,可在任何时间及不时在面值赎回日期前全部或部分赎回票据,赎回价格(以本金百分比表示并四舍五入至小数点后三位)相等于以下金额中较大者,并在每种情况下加上应计及未付利息(如有的话)至但不包括,兑付日:(1)(a)按半年期(假设由十二个30天的月份组成的360天年度)按国库券利率折现至兑付日(假设该等票据在其票面赎回日到期)的剩余预定支付本金及其利息的现值之和,加上15个基点,减去(b)至兑付日应计利息(但不包括),以及(2)将予赎回的票据本金的100%。受托人和付款代理人均不承担计算赎回价格的责任。公司在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。

 

「国库券利率」是指,就票据的任何赎回日期而言,由公司根据以下两段厘定的收益率。

 

 

 

 

适用于此类票据赎回的国库券利率应由公司在纽约市时间下午4:15之后(或在美国政府证券收益率由美联储系统理事会每日公布的时间之后)确定,在赎回日之前的第三个营业日,根据美国联邦储备系统理事会公布的最近一次统计发布中指定为“选定利率(每日)— H.15”(或任何后续指定或出版物)(“H.15”)的标题下的“美国政府证券—国债恒定期限—名义”(或任何后续标题或标题)(“H.15 TCM”)中在该日该时间之后出现的最近一天的收益率或收益率。在厘定适用的库房利率时,公司应酌情选择:(1)H.15日的库房恒定到期日收益率正好等于适用的赎回日至票面赎回日(“剩余期限”);或(2)如果H.15日没有此种库房恒定到期日正好等于剩余期限,两种收益率——一种收益率对应于H.15上的国债恒定到期时间紧接短于剩余期限,另一种收益率对应于H.15上的国债恒定到期时间紧接长于剩余期限——应使用该收益率并将结果四舍五入到小数点后三位,以直线法(使用实际天数)向票面赎回日插值;或(3)如果H.15上没有此种国债恒定到期时间短于或长于剩余期限,则以H.15上单一国债恒定期限的收益率最接近剩余期限。就本款而言,适用的国库恒定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于自适用的赎回日期起该国库恒定到期日的相关月数或年数(如适用)。

 

如果在适用的赎回日期H.15 TCM之前的第三个营业日不再公布,公司应根据在该赎回日期之前的第二个营业日(如适用)纽约市时间上午11:00到期或到期期限最接近面值赎回日的美国国债的年利率计算适用于该赎回的国债利率,该年利率等于半年等值到期收益率。如果没有在票面赎回日到期的美国国债证券,但有两种或两种以上的美国国债证券的到期日与票面回售日同样遥远,一种到期日在票面回售日之前,另一种到期日在票面回售日之后,则公司应选择到期日在票面回售日之前的美国国债证券。如有两个或两个以上的美国国债证券在票面赎回日到期,或有两个或两个以上的美国国债证券符合上句标准,公司应根据纽约市时间上午11:00该等美国国债的买入和要价的平均值,从这两个或多个美国国债证券中选择交易价格最接近票面的美国国债证券。在根据本款条款确定国库券利率时,适用的美国国库券的半年期到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间上午11:00的出价和要价的平均值(以本金的百分比表示)为基础,并四舍五入到小数点后三位。

 

4.选择和赎回通知。

 

(a)在部分赎回的情况下,将按比例、以抽签或受托人全权酌情认为适当和公平的其他方法并按照存托人的适用程序选择用于赎回的票据。本金2000美元或以下的票据将不会被部分赎回。倘任何票据仅须部分赎回,则与票据有关的赎回通知将载明票据本金将予赎回的部分。本金金额相当于该票据未赎回部分的新票据将于退保时以票据持有人的名义发行,以注销原票据。只要票据由DTC(或其他存托人)持有,则票据的赎回应按照存托人的政策和程序进行。

 

 

 

 

(b)任何赎回通知将在赎回日期前至少10天但不超过60天以电子方式发送,或由公司选择邮寄(或按照存托人的程序以其他方式传送)给每一名待赎回票据持有人,但赎回通知可在赎回日期前60天以上送达,如果该通知是就公司义务的法律或契诺撤销或义齿的清偿和解除而发出的,或如果赎回日期按下文规定延迟。公司可在任何赎回通知中规定,可由另一人履行赎回价格的支付和公司就该赎回所承担的义务。除非公司拖欠支付赎回价款,否则在赎回日期当日或之后,要求赎回的票据将停止计息。任何赎回票据或其通知可由公司酌情决定,但须符合(或由公司全权酌情放弃)一项或多项先决条件。倘该等赎回或通知须满足一项或多项先决条件,则该通知可述明,由公司酌情决定,该赎回日期可延迟至任何或所有该等条件均获满足(或由公司全权酌情豁免)的时间,或该等赎回可能不会发生,而该等通知可在任何或所有该等条件未获满足(或由公司自行决定,可能不会)在赎回日期或如此延迟的赎回日期前信纳(或由公司全权酌情豁免)。

 

5.发生违约事件时加速。

 

(a)如违约事件发生且仍在继续,则受托人藉向公司发出通知,或藉向公司及受托人发出书面通知而持有当时未偿还票据本金至少25%的持有人,可及受托人应该等持有人的书面要求,宣布所有票据立即到期应付。尽管有上述规定,如发生与公司有关的某些破产或无力偿债事件引起的违约事件,所有未偿还票据将立即到期应付,而无需采取进一步行动或发出通知。持有人不得强制执行契约或票据,除非契约中有规定。在某些限制下,持有当时未偿还票据本金多数的持有人可指示受托人行使任何信托或权力。

 

(b)通过向受托人发出通知而持有当时未偿还票据的本金总额多数的持有人可代表所有票据的持有人放弃义齿下的任何现有违约及其后果,但(i)票据的利息支付或本金支付方面的持续违约(但前提是当时未偿还票据的本金总额多数的持有人可撤销加速及其后果,包括此类加速导致的任何相关付款违约)除外,(ii)因未能在依据义齿规定的情况下赎回票据而产生的违约,或(iii)就根据义齿第9.02条不得在未经票据各持有人同意的情况下修订的条文而产生的违约。

 

 

 

 

(c)义齿规定,如果违约发生且仍在继续,并且如果受托人的负责人员实际知道该违约,则受托人应在违约发生后90天内向每个持有人邮寄违约通知。除任何票据的本金或利息未获支付的情况外,受托人可扣留该通知,但如且只要其善意地确定扣留该通知符合持有人的利益,则可扣留该通知。此外,公司须在每个财政年度结束后的120天内向受托人交付一份高级人员证书,说明在签署人履行其作为公司高级人员的职责的过程中,他们通常会知道任何违约,以及签署人是否知道在该期间发生的任何违约。公司亦须于公司首次知悉有关事件发生后30天内,以高级人员证明书形式向受托人交付任何事件的书面通知,而该事件随着发出通知或时间的推移将成为违约事件、其状况以及公司正就该事件采取或拟就该事件采取的行动(但仅就由某些破产或无力偿债事件引起的违约事件而言,无需此种状况或行动描述)。

 

6.修正和修改。

 

除其中规定的某些例外情况外,义齿允许公司和受托人在当时未偿还并受该修订影响的义齿下所有系列证券的本金金额不少于多数的持有人同意的情况下,随时对票据或义齿进行修订,并修改公司的权利和义务以及义齿下持有人的权利,作为单一类别进行投票。

 

7.没有支付义务或转换权利的减值。

 

本文中对义齿的任何提及以及本票据或义齿的任何规定均不得改变或损害公司的义务,该义务是绝对和无条件的,即按本文规定的时间、地点和利率以及以硬币或货币支付本票据的本金、溢价(如有)和利息。

 

8.转让和交换。

 

根据义齿的规定,并在受其中规定的某些限制的限制下,票据只有在交出票据以进行转让登记时才可转让。当向书记官长提出说明并要求登记转让时,如果义齿的要求得到满足,书记官长将按要求登记转让。当向书记官长提出要求将票据兑换为等额本金的其他面额票据时,如果义齿的要求得到满足,书记官长应按要求进行兑换。为允许登记转让和交换,公司将执行和受托人将在书记官长的要求下认证票据。

 

9.不收服务费。

 

不得就任何该等转让或交换登记收取服务费,但公司可要求持有人支付一笔足以支付与此有关的所有税款、评估或其他政府收费的款项。

 

10.作为所有者的待遇。

 

就所有目的而言,票据的注册持有人将被视为票据的拥有人。

 

 

 

 

11.支付利息。

 

对于最终形式的票据,此类票据的利息将(i)通过邮寄给这些票据持有人的支票支付给持有本金总额为100万美元或以下的票据的持有人,以及(ii)通过邮寄给每个持有人的支票支付给持有本金总额超过100万美元的票据的持有人,或者在持有人向书记官长提出申请后,通过电汇方式将立即可用的资金转入该持有人的账户,该申请将一直有效,直至持有人书面通知,注册官则相反。

 

公司应将以Cede & Co.或其各自代名人的名义注册或以即时可用资金持有的全球形式票据的本金和利息支付给Cede & Co.或其各自代名人(视情况而定),作为该等全球票据的注册持有人。

 

12.没有责任。

 

任何过去、现在或未来的公司董事、高级人员、雇员、公司注册人或股东本身,均不得对公司在票据或义齿项下的任何义务或基于、关于或由于此类义务或其创设而提出的任何索赔承担任何责任(不诚实或故意不当行为的情况除外)。每一持有人通过接受一张票据而免除和解除所有此类责任。该等豁免及发行是发行票据的部分考虑。

 

13.管辖法律。

 

本契约和票据应受纽约州法律管辖,并按照其建造,但不对适用的法律冲突原则产生效力,只要因此需要适用另一个司法管辖区的法律。

 

 

 

 

增加或减少的时间表

 

这张全球票据的初始本金金额为500,000,000美元。本次全球说明增减情况如下:

 

日期
交换
减少金额
本金金额
本全球说明
增加金额
本金金额
本全球说明
本金金额
这张全球笔记
在这样的
减少或增加
签署
授权
签字人
受托人或
证券
保管人