美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
外国私营发行人根据第13a-16条或第15d-16条提交的报告
1934年证券交易法
2024年5月
委员会文件编号：001-13742
ICL集团有限公司。
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
ICL Group有限公司。
千禧塔
阿兰哈街23号
邮政信箱20245
特拉维夫，61202以色列
(972-3) 684-4400
（主要行政办公室地址）
以复选标记指明注册人是否以表格20-F或表格40-F为掩护提交或将提交年度报告：
表格20-F 表格40-F ☐
ICL集团有限公司。
参照成立
这份关于表格6-K的报告应被视为以引用方式并入ICL Group有限公司表格S-8（注册号：333-205518）上的注册声明中，并自本报告归档之日起成为其中的一部分，但以不被随后归档或提供的文件或报告所取代为限。此外，这份表格6-K的报告应被视为以引用方式并入ICL Group Ltd.向以色列证券管理局提交的日期为2022年2月28日的以色列货架招股说明书（文件编号：2022-02-019821），并自本报告提交之日起成为其中的一部分，但以不被随后提交或提供的文件或报告所取代为限。
ICL集团有限公司。
|
1.
|
2024年第一季度业绩
|
财务业绩和业务概览
3月31日，2024
|
ICL Group有限公司
|
ICL报告2024年第一季度业绩
实现销售额17亿美元的稳健季度环比改善
调整后EBITDA为3.62亿美元
调整后EBITDA为3.62亿美元
以色列特拉维夫，2024年5月9日– ICL（NYSE：ICL）（TASE：ICL），全球领先的特种矿产公司，今天公布了截至2024年3月31日的第一季度财务业绩。合并销售额为17亿美元，而去年第一季度为21亿美元。营业收入为2.03亿美元对4.65亿美元，调整后营业收入为2.15亿美元对4.8亿美元。调整后EBITDA为3.62亿美元，去年第一季度为6.1亿美元。稀释后每股收益分别为0.08美元和0.22美元，调整后稀释后每股收益分别为0.09美元和0.23美元。
“随着全球需求趋于稳定以及我们的大多数终端市场开始出现复苏迹象，ICL第一季度业绩稳健，季度销售额和调整后EBITDA环比有所改善。此外，我们已经能够限制对大多数与战争相关的中断的影响，”ICL总裁兼首席执行官Raviv Zoller表示。“在第一季度，我们继续专注于创新，扩大我们的专业产品组合并建立新的战略合作伙伴关系，同时始终如一地执行我们的效率计划并实现进一步的成本降低。这些努力帮助我们向股东提供持续强劲的现金生成和行业领先的股息分配。”
该公司重申了2024年全年的指引，其中要求专业驱动部门调整后的EBITDA在7亿美元到9亿美元之间。对于钾肥，该公司继续预计2024年的销量将在460万吨至490万吨之间。（1a）
财务业绩和业务概览
本财务业绩及业务概览乃基于公司截至2024年3月31日止三个月期间的未经审核中期简明综合财务报表（以下-中期财务报表）,并根据国际会计准则理事会颁布的国际财务报告准则（IFRS）编制，并根据国际会计准则第34号“中期财务报告”编制，除非另有说明。 财务业绩和业务概览包含某些非国际财务报告准则财务指标和前瞻性陈述，分别在“财务数字和非公认会计准则财务指标”部分和“前瞻性陈述”部分进行了描述。
关于ICL
ICL Group有限公司是一家全球领先的特种矿物公司，致力于为人类在食品、农业和工业市场面临的可持续发展挑战创造有影响力的解决方案。ICL利用其独特的溴、钾肥和磷酸盐资源、全球专业的员工队伍以及专注于可持续发展的研发和技术创新能力，推动公司在各个终端市场的增长。ICL股票在美国纽约证券交易所和特拉维夫证券交易所双重上市（NYSE和TASE：ICL）。该公司在全球拥有超过12000名员工，2023年营收总计约75亿美元。欲了解更多信息，请访问公司网站：www.icl-group.com[1].
[1] 对我们网站的引用旨在成为一种非活动的文本引用，而我们网站上的信息或可通过我们网站访问的信息并不打算成为本表格6-K的一部分。
2 ICL Group有限公司2024年第一季度业绩
财务数字和非GAAP财务指标
|
1-3/2024
|
1-3/2023
|
1-12/2023
|
||||
|
百万美元
|
销售额占比%
|
百万美元
|
销售额占比%
|
百万美元
|
销售额占比%
|
|
|
销售
|
1,735
|
-
|
2,116
|
-
|
7,536
|
-
|
|
毛利
|
557
|
32
|
846
|
40
|
2,671
|
35
|
|
营业收入
|
203
|
12
|
465
|
22
|
1,141
|
15
|
|
调整后营业收入(1)
|
215
|
12
|
480
|
23
|
1,218
|
16
|
|
归属于公司股东的净利润
|
109
|
6
|
280
|
13
|
647
|
9
|
|
经调整归属于公司股东的净利润(1)
|
118
|
7
|
292
|
14
|
715
|
9
|
|
稀释每股收益（美元）
|
0.08
|
-
|
0.22
|
-
|
0.50
|
-
|
|
稀释调整后每股收益（美元）(2)
|
0.09
|
-
|
0.23
|
-
|
0.55
|
-
|
|
经调整EBITDA(2)(3)
|
362
|
21
|
610
|
29
|
1,754
|
23
|
|
经营活动产生的现金流量
|
279
|
-
|
382
|
-
|
1,595
|
-
|
|
购买物业、厂房及设备及无形资产(4)
|
145
|
-
|
164
|
-
|
780
|
-
|
| (1) |
见下文“对报告的营业和净收入（非GAAP）的调整”。
|
| (2) |
见下文“活动期间的调整后EBITDA和稀释后调整后每股收益”。
|
| (3) |
2024年第一季度，公司调整后EBITDA受到非实质性会计重新分类的积极影响。欲了解更多信息,见下文我们的钾肥分部结果。
|
| (4) |
见所附财务报表“简明合并现金流量表（未经审计）”。
|
我们在这份季度报告中披露了非国际财务报告准则财务指标，标题为调整后营业收入、调整后归属于公司股东的净利润、稀释后调整后每股收益以及调整后EBITDA。我们的管理层使用调整后的营业收入、调整后归属于公司股东的净利润、稀释后的调整后每股收益以及调整后的EBITDA来促进不同时期的经营业绩比较。我们通过调整我们的营业收入以添加某些项目来计算我们的调整后营业收入，如下文“对报告的营业的调整，以及净收入（non-GAAP）”下的调节表中所述。这些项目中的某些项目可能会再次发生。我们通过调整归属于公司股东的净利润以增加某些项目来计算我们的调整后归属于公司股东的净利润，如下文“对报告的经营调整，以及净收入（non-GAAP）”下的调节表中所述，不包括此类调整的总税收影响。我们通过将调整后的净收入除以已发行稀释普通股的加权平均数来计算稀释后的调整后每股收益。我们的调整后EBITDA计算为扣除融资费用前的净收入、净额、所得税、权益核算的被投资方的收益份额、折旧和摊销，以及下文“合并调整后EBITDA、活动期间稀释后调整后每股收益”下的调节表中列示的某些调整，这些调整在计算调整后的营业收入时进行了调整。
3 ICL Group有限公司2024年第一季度业绩
您不应将调整后营业收入、调整后归属于公司股东的净利润、稀释后调整后每股收益或调整后EBITDA视为替代根据国际财务报告准则确定的营业收入或归属于公司股东的净利润，并且您应注意到，我们对调整后营业收入、调整后归属于公司股东的净利润、稀释后调整后每股收益和调整后EBITDA的定义可能与其他公司使用的定义不同。此外，其他公司可能会使用其他衡量标准来评估其业绩，这可能会降低我们的非国际财务报告准则财务衡量标准作为比较工具的有用性。然而，我们认为调整后的营业收入、调整后归属于公司股东的净利润、稀释后的调整后每股收益和调整后的EBITDA通过排除管理层认为不代表我们持续运营的某些项目，为管理层和投资者提供了有用的信息。我们的管理层使用这些非国际财务报告准则衡量标准来评估公司的业务战略和管理绩效。我们认为，这些非国际财务报告准则衡量标准为投资者提供了有用的信息，因为它们提高了我们不同时期财务业绩的可比性，并为用于评估我们业绩的关键衡量标准提供了更大的透明度。
（1a）公司仅在非公认会计原则基础上提供指引。公司没有提供前瞻性调整后EBITDA（非GAAP）与GAAP净收入（亏损）的对账，原因是预测存在固有困难，并量化了此类对账所需的某些金额，特别是因为用于计算预计净收入（亏损）的特殊项目，如重组、诉讼和其他事项，根据实际事件差异巨大，公司无法在GAAP基础上合理确定地预测此时为提供预计净收入（亏损）的GAAP计算所需的所有扣除。这些扣除的金额可能很大，因此可能导致预计的GAAP净收入（亏损）大大低于预计的调整后EBITDA（非GAAP）。该指南仅说明截至本文发布之日的情况。除非法律要求，我们不承担更新任何这些前瞻性陈述以反映本新闻稿发布之日之后的事件或情况或反映实际结果的义务。公司提供指导特种驱动的调整后EBITDA，其中包括工业产品、增长解决方案和磷酸盐解决方案，因为磷酸盐解决方案业务现在主要专注于特种。对于我们的钾肥业务，我们提供销量指导。该公司认为，这些信息提供了更大的透明度，因为考虑到近年来的极端波动，这些新指标受化肥商品价格的影响较小。
我们在公司经营业绩变化的主要驱动因素的期间比较中提出了讨论。本次讨论部分基于管理层对主要趋势对我们业务影响的最佳估计。我们根据我们的财务报表进行了以下讨论。你应该和我们的财务报表一起阅读这样的讨论。
对报告的营业和净收入（非公认会计准则）的调整
|
1-3/2024
|
1-3/2023
|
1-12/2023
|
|
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
|
营业收入
|
203
|
465
|
1,141
|
|
与以色列安全局势有关的指控(1)
|
12
|
-
|
14
|
|
资产核销及场地关闭拨备(2)
|
-
|
15
|
49
|
|
提前退休准备金(3)
|
-
|
-
|
16
|
|
法律诉讼(4)
|
-
|
-
|
(2)
|
|
营业收入调整总额
|
12
|
15
|
77
|
|
调整后营业收入
|
215
|
480
|
1,218
|
|
归属于公司股东的净利润
|
109
|
280
|
647
|
|
营业收入调整总额
|
12
|
15
|
77
|
|
税收调整总额(5)
|
(3)
|
(3)
|
(9)
|
|
经调整净收益总额-公司股东
|
118
|
292
|
715
|
| (1) |
2024年和2023年，反映了与以色列安全局势有关的与战争有关的指控,已于2023年10月7日开始.
|
| (2) |
2023年，主要反映与某些场址重组相关的资产注销，包括场址关闭和设施改造，作为公司全球效率计划的一部分。
|
| (3) |
2023年，反映了提前退休的准备金，由于某些地点的重组，作为公司全球效率计划的一部分.
|
| (4) |
对于2023年，反映了一项法律规定的逆转.
|
| (5) |
对于2024年和2023年，反映了对营业收入所做调整的税收影响.
|
活动期间的合并调整后EBITDA和稀释调整后每股收益
调整后EBITDA计算如下：
|
1-3/2024
|
1-3/2023
|
1-12/2023
|
|
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
|
净收入
|
126
|
294
|
687
|
|
融资费用，净额
|
35
|
44
|
168
|
|
对收入征税
|
42
|
127
|
287
|
|
减：占权益核算被投资单位收益
|
-
|
-
|
(1)
|
|
营业收入
|
203
|
465
|
1,141
|
|
折旧及摊销
|
147
|
130
|
536
|
|
调整(1)
|
12
|
15
|
77
|
|
调整后EBITDA总额(2)
|
362
|
610
|
1,754
|
| (1) |
见上文“对报告的营业和净收入（非公认会计准则）的调整”。
|
| (2) |
2024年第一季度，公司调整后EBITDA受到非实质性会计重新分类的积极影响。欲了解更多信息，请参看下文我们的钾肥分部业绩。
|
摊薄调整后每股收益计算如下：
|
1-3/2024
|
1-3/2023
|
1-12/2023
|
|
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
|
归属于公司股东的净利润
|
109
|
280
|
647
|
|
调整(1)
|
12
|
15
|
77
|
|
税收调整总额
|
(3)
|
(3)
|
(9)
|
|
经调整净收益-公司股东
|
118
|
292
|
715
|
|
已发行稀释普通股加权平均数（单位：千）
|
1,290,362
|
1,290,938
|
1,290,668
|
|
稀释调整后每股收益（美元）(2)
|
0.09
|
0.23
|
0.55
|
| (1) |
见上文“对报告的营业和净收入（非公认会计准则）的调整”。
|
| (2) |
稀释调整后每股收益计算如下：调整后归属于公司股东的净利润除以已发行稀释普通股的加权平均数（单位：千）。
|
本报告所述期间的事项
自2023年10月以色列政府宣布进入战争状态以应对针对平民的袭击以来，以色列的安全局势构成了几个挑战。其中包括供应链的一些中断，因调动储备关税而导致的人员短缺，以及相对于以色列谢克尔的外汇汇率波动。
涉及胡塞武装袭击商业船只的地区紧张局势加剧，影响了红海的航运业务，导致一些货运延误以及航运成本增加。
该公司已采取措施，确保其员工和业务合作伙伴以及其经营所在社区的安全，以尽量减少对其业务的任何潜在影响，包括避免其在以色列的设施的生产活动受到干扰。
近几个月的安全形势未对公司经营业绩产生实质性影响。截至今天，该公司在以色列被征召参加预备役的大部分员工已恢复全职工作。
然而，由于与战争相关的事态发展及其持续时间无法预测，公司无法估计战争对其未来业务和业绩的潜在影响程度。公司持续监测事态发展，并将采取一切必要行动，尽量减少对其运营和资产的任何负面影响。
合并 结果分析
2024年1月– 3月期间的结果分析
|
销售
|
费用
|
营业收入
|
||
|
百万美元
|
||||
|
2023年第一季度数据
|
2,116
|
(1,651)
|
465
|
|
|
2023年第一季度调整总额
|
-
|
15
|
15
|
|
|
2023年第一季度调整后数字
|
2,116
|
(1,636)
|
480
|
|
|
数量
|
126
|
(58)
|
68
|
|
|
价格
|
(513)
|
-
|
(513)
|
 |
|
汇率
|
6
|
18
|
24
|
 |
|
原材料
|
-
|
90
|
90
|
|
|
能源
|
-
|
19
|
19
|
|
|
交通运输
|
-
|
1
|
1
|
|
|
运营和其他费用
|
-
|
46
|
46
|
|
|
调整后的2024年第一季度数字
|
1,735
|
(1,520)
|
215
|
|
|
2024年第一季度调整总额
|
-
|
(12)
|
(12)
|
|
|
2024年第一季度数字
|
1,735
|
(1,532)
|
203
|
*见上文“对报告的营业和净收入（非公认会计准则）的调整”。
| - |
数量–对营业收入产生积极影响主要与钾肥、镁、溴系阻燃剂、元素溴销量增加有关,FertilizerpluS产品、草坪和观赏产品，以及用作储能解决方案原材料的MAP。这一影响被白磷酸（WPA）和磷酸盐类食品添加剂销量下降部分抵消。
|
| - |
价格–对营业收入的负面影响主要与每吨钾肥（CIF）价格同比下降217美元有关，以及镁、特种农业和化肥产品、溴基工业解决方案、溴基和磷基阻燃剂、特种矿物产品、WPA、盐、磷基食品添加剂和用作储能解决方案原材料的MAP的售价下降.
|
| - |
汇率–对营业收入的有利影响主要是由于以色列谢克尔和人民币对美元平均汇率贬值对营业成本产生的积极影响，以及欧元和巴西雷亚尔对美元平均汇率升值对销售产生的积极影响，部分被上述贬值产生的负面影响所抵消.
|
| - |
原材料–对营业收入的积极影响主要是由于硫磺、商品肥料、烧碱和氢氧化钾（KOH）成本下降.
|
| - |
能源–对营业收入的正面影响是由于电力和燃气价格下降。
|
| - |
运营和其他费用–对营业收入的积极影响主要是由于较低的维护和运营成本，以及较低的营销成本.
|
8ICL Group有限公司2024年第一季度业绩
下表按客户所在地按地理区域列示销售情况：
|
1-3/2024
|
1-3/2023
|
|||
|
百万美元
|
销售额占比%
|
百万美元
|
销售额占比%
|
|
|
欧洲
|
639
|
37
|
773
|
37
|
|
亚洲
|
412
|
24
|
440
|
21
|
|
北美洲
|
340
|
20
|
369
|
17
|
|
南美洲
|
232
|
13
|
424
|
20
|
|
世界其他地区
|
112
|
6
|
110
|
5
|
|
合计
|
1,735
|
100
|
2,116
|
100
|
| - |
欧洲–销售额下降主要是由于白磷酸（WPA）、溴基工业解决方案、溴基阻燃剂和特种矿物产品的销售价格和销量下降，以及钾肥、镁、特种农业和化肥pluS产品、磷肥、盐和磷酸盐类食品添加剂的销售价格下降。上述产品销量增加，加上欧元兑美元平均汇率升值对销售产生积极影响，部分抵销了该减少额.
|
| - |
亚洲–销售额下降主要是由于特种农产品、磷肥和特种矿物产品的售价和销量下降，以及溴系阻燃剂、溴系工业解决方案和钾肥的售价下降。减少的部分被溴系阻燃剂、溴系工业解决方案、用作储能解决方案原材料的MAP的销量增加所抵消,和钾肥.
|
| - |
北美洲–销售额下降主要是由于WPA、磷酸盐类食品添加剂、盐、镁、磷基工业解决方案和磷基阻燃剂的销量和售价下降，以及磷肥、钾肥、特种农业和草坪及观赏产品的销售价格下降,和清除盐水液体。这部分被钾肥、特种农业和草坪及观赏产品、清盐水液体和磷肥的销量增加所抵消。
|
| - |
南美洲–销售额下降主要是由于钾肥、特种农产品和WPA的销售价格和销量下降，以及磷肥和肥料pluS产品的销量下降。巴西雷亚尔对美元平均汇率升值对销售产生的积极影响部分抵消了这一减少额。
|
| - |
世界其他地区–销售额增长主要是由于溴基工业解决方案、磷肥和钾肥的销量增加，但上述产品的售价下降以及特种农产品的销量和售价下降部分抵消了这一影响.
|
融资费用，净额
2024年第一季度的净融资费用为3500万美元，而去年同期为4400万美元，减少了900万美元。这一减少主要是由于对冲交易损失减少1600万美元，部分被长期雇员福利准备金和租赁重估收入减少600万美元所抵消，原因是以色列谢克尔对美元的贬值幅度低于同期。
税务开支
2024年第一季度，公司报告的税收支出为4200万美元，而去年同期为1.27亿美元，实际税率分别为25%和30%。公司本季度的实际税率相对较低，主要是由于较低的盈余利润征费和较高的利润来自实际税率较低的税收管辖区.
分段信息
工业产品
工业产品部门利用死海中的高度浓缩溶液生产溴，并在其位于以色列、荷兰和中国的工厂生产溴基化合物。此外，分部生产多个品级的盐、氯化镁、镁基产品、磷-基产品和功能流体.
运营结果和关键指标
|
1-3/2024
|
1-3/2023
|
1-12/2023
|
|
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
|
分部销售
|
335
|
361
|
1,227
|
|
对外部客户的销售
|
331
|
351
|
1,206
|
|
对内部客户的销售
|
4
|
10
|
21
|
|
分部营业收入
|
59
|
90
|
220
|
|
折旧及摊销
|
13
|
15
|
57
|
|
分部EBITDA
|
72
|
105
|
277
|
|
资本支出
|
16
|
26
|
91
|
亮点与营商环境
| • |
由于溴素价格下降，元素溴销售额同比下降，但部分被更高的销量所抵消。
|
| • |
由于销量下降，清澈的卤水液体销量同比下降。
|
| • |
溴系阻燃剂销售额同比增长，销量增加部分被价格下降所抵消，因为电子和建筑终端市场的需求仍然疲软。
|
| • |
由于需求疲软和中国在建筑终端市场的强劲竞争，磷系阻燃剂的销售额同比下降。
|
| • |
特种矿物销量同比下降，原因是KCL销量下降，原因是价格和销量下降，竞争加剧，以及不利的天气条件导致用于除冰的氯化镁销量下降，但价格上涨部分抵消了这一影响。
|
2024年1月– 3月期间的结果分析
|
销售
|
费用
|
营业收入
|
||
|
百万美元
|
||||
|
2023年第一季度数据
|
361
|
(271)
|
90
|
|
|
数量
|
55
|
(31)
|
24
|
|
|
价格
|
(81)
|
-
|
(81)
|
|
|
汇率
|
-
|
6
|
6
|
|
|
原材料
|
-
|
7
|
7
|
|
|
能源
|
-
|
2
|
2
|
|
|
交通运输
|
-
|
3
|
3
|
|
|
运营和其他费用
|
-
|
8
|
8
|
|
|
2024年第一季度数字
|
335
|
(276)
|
59
|
| - |
数量–对营业收入的正面影响主要与元素溴和溴系阻燃剂销量增加有关。这部分被特种矿物和磷的销量下降所抵消-基于工业解决方案。
|
| - |
价格–对营业收入的负面影响主要是由于溴素的销售价格下降-基于工业解决方案,溴系和磷系阻燃剂、特种矿物。
|
| - |
汇率–对营业收入的有利影响主要是由于以色列谢克尔对美元平均汇率贬值对营业成本产生积极影响.
|
| - |
原材料–对营业收入产生积极影响系原材料成本下降所致.
|
| - |
运营和其他费用–对营业收入的积极影响主要与较低的维护和运营成本有关.
|
钾盐
钾肥部门主要生产和销售钾肥、盐、镁和电力。钾肥在以色列使用蒸发工艺从索多玛的死海中提取钾肥，在西班牙则使用地下矿山的常规采矿。该部门还生产和销售纯镁、镁合金和氯。此外，该部门还销售其在西班牙的钾肥工厂生产的盐产品。该部门在索多玛经营一家发电厂,向以色列的ICL设施提供电力和蒸汽（剩余电力出售给外部客户）.
运营结果和关键指标
|
1-3/2024
|
1-3/2023
|
1-12/2023
|
|
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
|
分部销售
|
423
|
600
|
2,182
|
|
对外部客户的钾肥销售
|
306
|
472
|
1,693
|
|
对内部客户的钾肥销售
|
31
|
34
|
129
|
|
其他和消除(1)
|
86
|
94
|
360
|
|
毛利
|
169
|
372
|
1,171
|
|
分部营业收入
|
62
|
254
|
668
|
|
折旧及摊销(2)
|
62
|
44
|
175
|
|
分部EBITDA(2)
|
124
|
298
|
843
|
|
资本支出
|
66
|
84
|
384
|
|
钾肥价格-CIF（$每吨）
|
324
|
541
|
393
|
| (1) |
主要包括西班牙生产的盐、金属镁基产品、氯,以及销售ICL位于以色列死海的发电厂生产的剩余电力。
|
| (2) |
2024年第一季度，在对某些资产进行了非实质性的会计重新分类后，钾肥部门的EBITDA增加了1600万美元。
|
亮点与营商环境
| • |
ICL本季度钾肥价格（CIF）为每吨324美元，比2023年第四季度下降6%，同比下降40%。
|
| • |
本季度粮食价格指数下降2.2%。玉米、大豆和小麦价格分别低9.7%、8.2%和6.3%，相对较低，大米价格继续走强，上涨6.8%。
|
| • |
美国农业部于2024年4月发布的WASDE（世界农业供需估计）报告显示，2023/24农业年度全球谷物库存与消费的预期比率继续下降至27.5.%，而2022/23农业年度为28.3%，2021/22农业年度为28.4%。
|
附加段信息
全球钾肥市场-均价与进口量：
|
平均价格
|
1-3/2024
|
1-3/2023
|
VS 2023年第一季度
|
10-12/2023
|
VS 2023年第四季度
|
|
颗粒钾–巴西
|
CFR现货
（美元/吨）
|
298
|
495
|
(39.8)%
|
336
|
(11.3)%
|
|
颗粒钾–西北欧
|
CIF现货/合约
（欧元每吨）
|
370
|
688
|
(46.2)%
|
388
|
(4.6)%
|
|
标准钾肥–东南亚
|
CFR现货
（美元/吨）
|
309
|
573
|
(46.1)%
|
318
|
(2.8)%
|
|
钾肥进口
|
||||||
|
去巴西
|
百万吨
|
2.6
|
2.4
|
8.3%
|
3.4
|
(23.5)%
|
|
对中国
|
百万吨
|
3.8
|
2.6
|
46.2%
|
3.6
|
5.6%
|
|
到印度
|
百万吨
|
0.4
|
0.2
|
100.0%
|
0.8
|
(50.0)%
|
来源：CRU（2024年4月肥料周），FAI，SIACESP（巴西），&中国海关.
钾肥–生产和销售
|
千吨
|
1-3/2024
|
1-3/2023
|
1-12/2023
|
|
生产
|
1,131
|
1,070
|
4,420
|
|
总销售额（包括内部销售额）
|
1,084
|
963
|
4,683
|
|
期末库存
|
331
|
654
|
284
|
2024年第一季度
| - |
生产–产量同比增加6.1万吨，主要是由于运营改善。
|
| - |
销售–钾肥销量同比增加12.1万吨，主要是由于对美国、欧洲和印度的销量增加，但部分被对巴西和中国的销量减少所抵消。
|
2024年1月– 3月期间的结果分析
|
销售
|
费用
|
营业收入
|
||
|
百万美元
|
||||
|
2023年第一季度数据
|
600
|
(346)
|
254
|
|
|
数量
|
74
|
(42)
|
32
|
|
|
价格
|
(254)
|
-
|
(254)
|
|
|
汇率
|
3
|
6
|
9
|
|
|
原材料
|
-
|
2
|
2
|
|
|
能源
|
-
|
13
|
13
|
|
|
交通运输
|
-
|
(3)
|
(3)
|
|
|
运营和其他费用
|
-
|
9
|
9
|
|
|
2024年第一季度数字
|
423
|
(361)
|
62
|
| - |
数量–对营业收入的积极影响主要与对美国、欧洲和印度的钾肥销量增加以及镁销量增加有关，但部分被对巴西和中国的钾肥销量减少所抵消。
|
| - |
价格–对营业收入的负面影响主要是由于每吨钾肥价格（CIF）同比下降217美元。
|
| - |
汇率–对营业收入产生有利影响是由于以色列谢克尔对美元平均汇率贬值对营业成本产生积极影响，以及欧元对美元平均汇率升值对销售产生积极影响。
|
| - |
能源–对营业收入的正面影响主要是由于燃气和电力价格下降。
|
| - |
运营和其他费用–对营业收入的积极影响主要与较低的营销和运营成本有关。
|
磷酸盐溶液
磷酸盐解决方案部门运营ICL的磷酸盐价值链，使用磷矿石和肥料级磷酸生产附加值更高的磷酸盐类特种产品，以及生产和销售磷酸盐类肥料。
运营结果和关键指标(1)
|
1-3/2024 (2)
|
1-3/2023
|
1-12/2023
|
|
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
|
分部销售
|
559
|
675
|
2,350
|
|
对外部客户的销售
|
517
|
620
|
2,141
|
|
对内部客户的销售
|
42
|
55
|
209
|
|
分部营业收入
|
84
|
119
|
350
|
|
折旧及摊销
|
47
|
52
|
207
|
|
分部EBITDA
|
131
|
171
|
557
|
|
资本支出
|
52
|
54
|
270
|
| (1) |
根据公司的效率计划，其中包括截至2024年1月的报告职责变更，非磷酸盐相关业务的结果从磷酸盐解决方案部门分配到其他活动。比较数字已重列，以反映可报告分部的组织变化。
|
| (2) |
2024年第一季度，Phosphate Specialties包括3.2亿美元的分部销售额、4400万美元的营业收入、1200万美元的D & A和5600万美元的EBITDA，而Phosphate Commodities包括2.39亿美元的分部销售额、4000万美元的营业收入、3500万美元的D & A和7500万美元的EBITDA。
|
重要亮点
| • |
磷酸盐价格在2024年第一季度保持坚挺，关键基准平均环比上涨3%。然而，临近季度末，负面的基本面和情绪开始显现。印度决定在“kharif”作物之前减少补贴，北半球播种前关闭化肥进口窗口，以及中国重新进入国际市场，这些都导致了3月下半月的价格走低。
|
| • |
以下详细介绍了主要市场的发展情况：
|
| - |
中国1月和2月DAP出口量大幅减少，此前国家发改委（NDRC）决定暂停出口申请，旨在确保国内春播化肥供应充足，从而缓和当地的价格压力。因此，出口供应仍然有限，使离岸价格保持坚挺。临近3月底，暂停政策修正，出口变得可用，导致全球价格下降。
|
| - |
印度政府减少了对DAP的补贴。因此，当地分销利润率仍为负值，对第一季度的进口造成压力，随后进口急剧减少。尽管本季度大部分时间磷酸二铵价格平均为593美元/吨，但随着中国改变出口政策，3月下旬价格下降了20美元。
|
| - |
在过去一年的大部分时间里，美国对加工磷酸盐的需求超出预期，导致国内库存减少，并增加了第一季度的进口量和价格。根据临时贸易数据，美国2024年第一季度进口量接近1公吨，相比之下为0.7公吨。DAP离岸价格在3月初达到717美元/吨的峰值，随后随着春播进口窗口期过去，在本季度末降至645美元/吨。
|
| - |
虽然马托格罗索州的大豆价格下降了三分之一，但MAP CFR巴西价格在本季度末达到570/t，与相应季度相比上涨了7美元/t。这一趋势是由供应驱动的，因为来自摩洛哥、美国和沙特阿拉伯的有限到货收紧了当地的供应。
|
| • |
印度磷酸价格按季度商谈。第一季度价格商定为968美元/吨P2 O5，比2023年第四季度低17美元。
|
| • |
硫磺离岸中东价格在3月底达到83美元/吨，高于本季度初的77美元/吨，原因是运费上涨侵蚀了净回扣。
|
| • |
虽然欧洲的特色食品销量同比增长，但由于美洲的销量减少和全球价格下降，全球销售额有所下降。同样，工业盐销量同比下降，原因是关键市场价格下降和北美销量减少，部分被欧洲销量增加所抵消。
|
| • |
由于所有地区售价下降，白磷酸（WPA）销量同比下降。
|
| • |
由于公司继续执行为储能系统（ESS）市场提供商业解决方案的长期战略，亚洲电池材料的销售额同比增长。销售额的增长主要是由更高的销量推动的。
|
附加段信息
全球磷酸盐商品市场-平均价格：
|
平均价格
|
$每吨
|
1-3/2024
|
1-3/2023
|
VS 2023年第一季度
|
10-12/2023
|
VS 2023年第四季度
|
|
磷酸二铵
|
CFR印度大宗现货
|
591
|
648
|
(9)%
|
594
|
(1)%
|
|
TSP
|
CFR巴西大宗现货
|
425
|
515
|
(17)%
|
422
|
1%
|
|
SSP
|
CPT巴西内陆18-20 % PPO5散装现货
|
276
|
325
|
(15)%
|
278
|
(1)%
|
|
硫磺
|
Bulk FOB ADNOC月度Bulk Contract
|
75
|
139
|
(46)%
|
102
|
(26)%
|
资料来源：CRU（化肥周历史价格，2024年4月）。
2024年1月– 3月期间的结果分析
|
销售
|
费用
|
营业收入
|
||
|
百万美元
|
||||
|
2023年第一季度数据
|
675
|
(556)
|
119
|
|
|
数量
|
(18)
|
15
|
(3)
|
|
|
价格
|
(93)
|
-
|
(93)
|
|
|
汇率
|
(5)
|
12
|
7
|
|
|
原材料
|
-
|
38
|
38
|
|
|
能源
|
-
|
3
|
3
|
|
|
交通运输
|
-
|
1
|
1
|
|
|
运营和其他费用
|
-
|
12
|
12
|
|
|
2024年第一季度数字
|
559
|
(475)
|
84
|
| - |
数量–对营业收入的负面影响是由于白磷酸（WPA）、磷酸盐类食品添加剂和盐的销量下降。这部分被用于储能解决方案的特种原材料销量增加所抵消。
|
| - |
价格–对营业收入的负面影响主要与WPA、磷肥、磷酸盐类食品添加剂、盐和用于储能解决方案的特种原材料的售价下降有关。
|
| - |
汇率–对营业收入的有利影响主要与中国人民币和以色列谢克尔对美元的平均汇率贬值对营业成本产生的积极影响有关，部分被中国人民币对美元的平均汇率贬值对销售产生的负面影响所抵消。
|
| - |
原材料–对营业收入的积极影响是由于硫、烧碱和氢氧化钾（KOH）的成本下降。
|
| - |
运营和其他费用–对营业收入的积极影响主要与较低的维护和运营成本有关。
|
不断增长的解决方案
Growing Solutions部门的目标是通过提高其在特种农业、观赏园艺、草坪和景观美化、肥料和肥料植物等核心市场的地位，并瞄准巴西、印度和中国等高增长市场，实现植物营养领域的全球领先地位。该部门还希望利用其独特的研发能力、丰富的农艺经验、全球足迹、向后整合钾肥、磷酸盐和聚硫酸盐及其化学知识，以及整合收购业务并产生协同效应的能力。该部门不断努力扩大其专业植物营养、植物刺激和植物健康解决方案的广泛组合，其中包括提高效率和控释肥料（CRF）、水溶性肥料（WSF）、液体肥料和直管（MKP/MAP/PeKacid）、肥料pluS、土壤和叶面微量营养素、次级营养素、生物刺激剂、土壤调理剂、种子处理产品和助剂。
运营结果和关键指标
|
1-3/2024
|
1-3/2023
|
1-12/2023
|
|
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
|
分部销售
|
479
|
564
|
2,073
|
|
对外部客户的销售
|
474
|
553
|
2,047
|
|
对内部客户的销售
|
5
|
11
|
26
|
|
分部营业收入
|
23
|
32
|
51
|
|
折旧及摊销
|
19
|
13
|
68
|
|
分部EBITDA
|
42
|
45
|
119
|
|
资本支出
|
15
|
24
|
92
|
亮点与营商环境
| • |
FertilizerpluS：由于价格下降，销售额同比下降，部分被销量增加所抵消，主要是在欧洲。然而，由于需求下降，巴西的销量有所下降。
|
| • |
Specialty Agriculture（SA）：销售额同比下降，原因是价格下降，部分被销量增加所抵消，主要集中在CRF和水溶性NPK，欧洲和美国的需求增加.
|
| • |
草坪和观赏（T & O）：销售额同比增长，主要是由于观赏园艺销售增加，受到有利天气条件的影响，尤其是在北欧和美国，导致需求增加-主要是对CRF和WSF。相反，草坪和景观销售略有下降，原因是欧洲潮湿条件驱动的谨慎经销商行为，影响了应用率，并导致对最终用户的销售减少。
|
| • |
ICL Boulby：聚硫酸盐产量同比下降17%，产量达21.6万吨。
|
2024年1月– 3月期间的结果分析
|
销售
|
费用
|
营业收入
|
||
|
百万美元
|
||||
|
2023年第一季度数据
|
564
|
(532)
|
32
|
|
|
数量
|
33
|
(24)
|
9
|
|
|
价格
|
(126)
|
-
|
(126)
|
|
|
汇率
|
8
|
(7)
|
1
|
|
|
原材料
|
-
|
98
|
98
|
|
|
能源
|
-
|
2
|
2
|
|
|
运营和其他费用
|
-
|
7
|
7
|
|
|
2024年第一季度数字
|
479
|
(456)
|
23
|
| - |
数量–对营业收入的正面影响主要是由于草坪和装饰的销量增加,肥羽和特色农产品.
|
| - |
价格–对营业收入的负面影响主要是由于大多数产品线的销售价格下降，主要是特种农业和化肥pluS产品.
|
| - |
汇率–对营业收入的有利影响主要是由于巴西雷亚尔和欧元对美元的平均汇率升值对销售产生的积极影响，略超过其对营业成本的不利影响.
|
| - |
原材料–对营业收入的积极影响主要与商品肥料、氢氧化钾（KOH）、烧碱和氨的成本下降有关。
|
| - |
运营和其他费用–对营业收入的积极影响主要与较低的维护和运营成本有关.
|
流动性和资本资源
现金来源和用途
经营活动所产生的现金净额
在本季度,经营活动提供的现金流达2.79亿美元，去年同期为3.82亿美元。这一减少主要是由于营业利润减少，部分被减少的纳税额所抵消。
投资活动所用现金净额
本季度，用于投资活动的现金净额为1.02亿美元，而去年同期为2.04亿美元。这一减少主要是由于从存款和出售一家被投资单位收到的收益，这部分被为业务合并支付的现金净额所抵消。
筹资活动使用的现金净额
本季度，用于融资活动的现金净额为2.29亿美元,去年同期为4700万美元。这一增长主要是由于偿还了长期债务，但部分被较低的股息支付所抵消。
未偿净债务
2024年1月，公司如期还款,1.45亿美元的私募债券.
2024年3月，该公司如期偿还了3.92亿新谢克尔（约合1.08亿美元）的E系列债券。
截至2024年3月31日，ICL的金融负债净额为20.22亿美元，与2023年12月31日相比，减少了7300万美元。
信贷便利
与可持续发展挂钩的循环信贷工具（RCF）
2023年4月，公司就15.5亿美元的信贷额度与由十二家国际银行组成的财团签订了由ICL Finance B.V.与可持续发展挂钩的循环信贷额度协议。
截至2024年3月31日，公司已使用15.5亿美元中的4.54亿美元.在本报告日期之后，即2024年4月，所有贷方行使了将协议延长一年的选择权，直至2029年4月。
证券化
公司承诺的证券化设施框架总额为3亿美元,另外还有1亿美元未承诺。截至2024年3月31日，ICL已使用该设施框架中的约1.75亿美元。
21ICL Group有限公司2024年第一季度业绩
评级及财务契约
惠誉评级
2023年6月，惠誉评级重申公司的长期发行人违约评级和高级无抵押评级为‘BBB-’。长期发行人违约评级展望稳定。
标普评级
2023年7月，标普信用评级机构重申公司的国际信用评级和高级无抵押评级为‘BBB-’。此外，标普 MAALOT信用评级机构重申公司的信用等级为‘ilAA’，评级展望为稳定。
财务契约
截至2024年3月31日，公司遵守其融资协议中规定的所有财务契约。
关键会计估计
在截至2024年3月31日的三个月期间，我们之前在截至2023年12月31日止年度的20-F表格年度报告中披露的关键会计估计没有重大变化。
董事会和高级管理层更新
Shalom Shlomo先生获委任为董事会成员，自2024年1月1日起生效，任期至公司下届股东周年大会止。
在本报告发布之日之后，截至2024年5月8日，ICL的营销和传播副总裁Maya Grinfeld女士被视为公司的公职人员。
风险因素
在截至2024年3月31日的三个月期间，我们之前在截至2023年12月31日止年度的20-F表格年度报告中披露的风险因素没有重大变化。
源于市场风险的定量和定性暴露
请参阅我们截至2023年12月31日止年度的20-F表格年度报告中的“项目11 –有关市场风险的定量和定性披露”。
法律程序
有关法律诉讼及其他或有事项的进一步资料，请参阅公司中期财务报表附注6.
前瞻性陈述
这份公告包含构成“前瞻性陈述”的陈述，其中许多可以通过使用“预期”、“相信”、“可以”、“预期”、“应该”、“计划”、“打算”、“估计”、“努力”、“预测”、“目标”和“潜力”等前瞻性词语来识别。该公司在做出此类前瞻性陈述时依赖经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条提供的安全港。
前瞻性陈述出现在本公告的多个地方，包括但不限于关于我们的意图、信念或当前预期的陈述。前瞻性陈述基于我们管理层的信念和假设以及我们管理层目前可获得的信息。此类陈述受到风险和不确定性的影响，由于各种因素，包括但不限于:
营业执照或矿产开采许可或特许权的丢失或减值；供需的波动性和竞争的影响；实际储量与我们的储量估计之间的差异；自然灾害和遵守环境监管立法和许可限制的成本，包括与气候变化和温室气体排放相关的法律和法规，以及物理影响；未能“收获”盐，这可能导致盐分在死海蒸发池5的底部积累；诉讼，仲裁和监管程序；我们海港航运设施的中断或影响我们向海外出口产品能力的监管限制；与我们目前所经历的汇率或价格相比的变化；我们经营所在国家的一般市场、政治或经济状况；我们的主要原材料价格上涨或短缺；大流行可能会造成中断，影响我们的销售、运营，供应链和客户；延迟终止与承包商的接触和/或政府义务；大量水流入死海，可能对我们工厂的生产产生不利影响；涉及我们员工的劳资纠纷、减速和罢工；养老金和健康保险负债；改变政府奖励计划或税收优惠，制定新的财政或税收相关立法；和/或更高的税收负债；我们的评估和估计发生变化，这些变化作为资产和负债的确认和计量方式的基础；未能整合或实现并购带来的预期收益，组织重组和合资；汇率波动；利率上升；政府考试或调查；信息技术系统或破坏我们或我们的服务提供商的数据安全；未能留住和/或招聘关键人员；无法按照预期时间表从我们的成本削减计划中实现预期收益；无法以优惠条件进入资本市场；我们业务的周期性；公司面临与其当前和未来在新兴市场的活动相关的风险；由于农产品价格下降、缺乏可用信贷、天气条件、对我们的化肥产品的需求变化，政府政策或我们无法控制的其他因素；我们或我们的服务提供商的镁产品销售受到我们无法控制的各种因素的影响；金融市场的波动或危机；采矿和化学制造固有的危险；未能确保我们的工人和工艺的安全；暴露于第三方和产品责任索赔；由于食品安全和食源性疾病问题而导致的产品召回或其他责任索赔；保险范围不足；战争或恐怖行为和/或政治，以色列及其地区的经济和军事不稳定，包括以色列目前宣布的战争状态以及由此对我们的供应和生产链造成的任何中断；对公司、其高管和董事会成员提起集体诉讼和派生诉讼；完成交易、并购；以及公司于2024年3月14日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的截至2023年12月31日止年度的20-F表格年度报告中“第3项-关键信息—— D.风险因素”下讨论的其他风险因素 （“年度报告”）。
前瞻性陈述仅在作出之日起生效，除法律另有要求外，我们不承担任何义务根据新信息或未来发展更新这些陈述，或公开发布对这些陈述、目标或目标的任何修订，以反映以后的事件或情况，或反映意外事件的发生。请投资者注意考虑这些风险和不确定性，不要过分依赖这些信息。前瞻性陈述不应被理解为对未来业绩或结果的保证，并受到风险和不确定性的影响，实际结果可能与前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异。
这份2024年第一季度报告（“季度报告”）应与公司在表格20-F上发布的截至2023年12月31日止年度的2023年年度报告一并阅读，包括向美国SEC提交的财务状况表日期之后发生的事件的描述。
合并财务报表（未经审计）
截至2024年3月31日
（百万美元）
|
ICL Group有限公司
|
截至（未经审计）的简明综合财务状况表
|
2024年3月31日
|
2023年3月31日
|
2023年12月31日
|
|
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
|
流动资产
|
|||
|
现金及现金等价物
|
363
|
552
|
420
|
|
短期投资和存款
|
121
|
129
|
172
|
|
应收账款
|
1,492
|
1,631
|
1,376
|
|
库存
|
1,630
|
2,116
|
1,703
|
|
预付费用和其他应收款
|
301
|
316
|
363
|
|
流动资产总额
|
3,907
|
4,744
|
4,034
|
|
非流动资产
|
|||
|
递延所得税资产
|
155
|
155
|
152
|
|
物业、厂房及设备
|
6,285
|
6,066
|
6,329
|
|
无形资产
|
897
|
867
|
873
|
|
其他非流动资产
|
242
|
213
|
239
|
|
非流动资产合计
|
7,579
|
7,301
|
7,593
|
|
总资产
|
11,486
|
12,045
|
11,627
|
|
流动负债
|
|||
|
短期债务
|
623
|
704
|
858
|
|
贸易应付款项
|
914
|
967
|
912
|
|
规定
|
54
|
79
|
85
|
|
其他应付款
|
849
|
985
|
783
|
|
流动负债合计
|
2,440
|
2,735
|
2,638
|
|
非流动负债
|
|||
|
长期债务和债券
|
1,883
|
2,278
|
1,829
|
|
递延所得税负债
|
492
|
442
|
489
|
|
长期雇员负债
|
352
|
385
|
354
|
|
长期准备金和应计费用
|
218
|
239
|
224
|
|
其他
|
57
|
68
|
56
|
|
非流动负债合计
|
3,002
|
3,412
|
2,952
|
|
负债总额
|
5,442
|
6,147
|
5,590
|
|
股权
|
|||
|
股东权益合计
|
5,762
|
5,631
|
5,768
|
|
非控股权益
|
282
|
267
|
269
|
|
总股本
|
6,044
|
5,898
|
6,037
|
|
总负债及权益
|
11,486
|
12,045
|
11,627
|
随附的附注是这些简明综合中期财务报表的组成部分。
26 ICL Group有限公司 季度报告
简明综合损益表（未经审计）
（单位：百万，每股数据除外）
|
三个月期间
结束了
3月31日
|
一年
结束了
12月31日
|
||
|
2024
|
2023
|
2023
|
|
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
|
|
销售
|
1,735
|
2,116
|
7,536
|
|
销售成本
|
1,178
|
1,270
|
4,865
|
|
毛利
|
557
|
846
|
2,671
|
|
销售、运输和营销费用
|
273
|
264
|
1,093
|
|
一般和行政费用
|
64
|
68
|
260
|
|
研发费用
|
17
|
18
|
71
|
|
其他费用
|
3
|
34
|
128
|
|
其他收益
|
(3)
|
(3)
|
(22)
|
|
营业收入
|
203
|
465
|
1,141
|
|
财务费用
|
60
|
87
|
259
|
|
财务收入
|
(25)
|
(43)
|
(91)
|
|
财务费用，净额
|
35
|
44
|
168
|
|
占权益核算被投资单位收益
|
-
|
-
|
1
|
|
收入税前收入
|
168
|
421
|
974
|
|
对收入征税
|
42
|
127
|
287
|
|
净收入
|
126
|
294
|
687
|
|
归属于非控股权益的净利润
|
17
|
14
|
40
|
|
归属于公司股东的净利润
|
109
|
280
|
647
|
|
归属于公司股东的每股收益：
|
|||
|
基本每股收益（美元）
|
0.08
|
0.22
|
0.50
|
|
稀释每股收益（美元）
|
0.08
|
0.22
|
0.50
|
|
已发行普通股加权平均数：
|
|||
|
基本（千）
|
1,289,530
|
1,289,238
|
1,289,361
|
|
稀释（千）
|
1,290,362
|
1,290,938
|
1,290,668
|
随附的附注是这些简明综合中期财务报表的组成部分。
27 ICL Group有限公司 季度报告
综合收益简明综合报表（未经审核）
|
结束的三个月期间
|
截至本年度
|
||
|
2024年3月31日
|
2023年3月31日
|
2023年12月31日
|
|
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
|
|
净收入
|
126
|
294
|
687
|
|
后续将重分类至净收益的其他综合收益组成部分
|
|||
|
外币折算差额
|
(58)
|
59
|
80
|
|
转入损益表的现金流量套期公允价值变动
|
5
|
24
|
59
|
|
现金流量套期公允价值变动的有效部分
|
(5)
|
(24)
|
(41)
|
|
与随后将重新分类为净收入的项目有关的税收
|
-
|
-
|
(4)
|
|
(58)
|
59
|
94
|
|
|
不会重分类至净收益的其他综合收益组成部分
|
|||
|
设定受益计划的精算收益
|
(2)
|
10
|
33
|
|
与不会重分类至净收益的项目有关的税项
|
-
|
(3)
|
(8)
|
|
(2)
|
7
|
25
|
|
|
综合收益总额
|
66
|
360
|
806
|
|
归属于非控股权益的综合收益
|
13
|
18
|
35
|
|
归属于公司股东的综合收益
|
53
|
342
|
771
|
随附的附注是这些简明综合中期财务报表的组成部分。
28 ICL Group有限公司 季度报告
简明合并现金流量表（未经审计）
|
结束的三个月期间
|
截至本年度
|
||
|
2024年3月31日
|
2023年3月31日
|
2023年12月31日
|
|
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
|
|
经营活动产生的现金流量
|
|||
|
净收入
|
126
|
294
|
687
|
|
调整：
|
|||
|
折旧及摊销
|
147
|
130
|
536
|
|
汇率、利息和衍生品、净
|
59
|
18
|
24
|
|
税务开支
|
42
|
127
|
287
|
|
规定的变化
|
(42)
|
(15)
|
(32)
|
|
其他
|
2
|
4
|
29
|
|
208
|
264
|
844
|
|
|
库存变化
|
51
|
51
|
465
|
|
贸易应收款项变动
|
(141)
|
(35)
|
252
|
|
贸易应付款项变动
|
26
|
(37)
|
(101)
|
|
其他应收款变动
|
18
|
(6)
|
26
|
|
其他应付款变动
|
10
|
(23)
|
(210)
|
|
经营资产和负债净变动
|
(36)
|
(50)
|
432
|
|
已付利息，净额
|
(13)
|
(17)
|
(115)
|
|
已付所得税，扣除退款
|
(6)
|
(109)
|
(253)
|
|
经营活动所产生的现金净额
|
279
|
382
|
1,595
|
|
投资活动产生的现金流量
|
|||
|
存款所得款项（付款）净额
|
50
|
(44)
|
(88)
|
|
购买物业、厂房及设备及无形资产
|
(145)
|
(164)
|
(780)
|
|
资产和业务剥离收益，扣除交易费用
|
15
|
3
|
4
|
|
企业合并
|
(22)
|
-
|
-
|
|
其他
|
-
|
1
|
1
|
|
投资活动所用现金净额
|
(102)
|
(204)
|
(863)
|
|
筹资活动产生的现金流量
|
|||
|
支付予公司股东的股息
|
(61)
|
(178)
|
(474)
|
|
收到长期债务
|
198
|
258
|
633
|
|
偿还长期债务
|
(386)
|
(170)
|
(836)
|
|
短期债务收（还）款情况
|
17
|
37
|
(25)
|
|
衍生工具交易的收款
|
3
|
6
|
5
|
|
向非控股权益支付的股息
|
-
|
-
|
(15)
|
|
筹资活动使用的现金净额
|
(229)
|
(47)
|
(712)
|
|
现金及现金等价物净变动
|
(52)
|
131
|
20
|
|
截至期初的现金及现金等价物
|
420
|
417
|
417
|
|
货币换算对现金和现金等价物的净影响
|
(5)
|
4
|
(17)
|
|
截至期末的现金及现金等价物
|
363
|
552
|
420
|
随附的附注是这些简明综合中期财务报表的组成部分。
29 ICL Group有限公司 季度报告
简明合并权益变动表（未经审计）
|
归属于公司股东
|
非-
控制
利益
|
合计
股权
|
|||||||
|
分享
资本
|
分享
溢价
|
累计翻译调整数
|
资本
储备金
|
财政部
股份，
按成本
|
保留
收益
|
合计
股东'
股权
|
|||
|
百万美元
|
|||||||||
|
截至2024年3月31日的三个月期间
|
|||||||||
|
截至2024年1月1日的余额
|
549
|
234
|
(485)
|
147
|
(260)
|
5,583
|
5,768
|
269
|
6,037
|
|
股份补偿
|
-
|
1
|
-
|
1
|
-
|
-
|
2
|
-
|
2
|
|
股息
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(61)
|
(61)
|
-
|
(61)
|
|
综合收益（亏损）
|
-
|
-
|
(54)
|
-
|
-
|
107
|
53
|
13
|
66
|
|
截至2024年3月31日的余额
|
549
|
235
|
(539)
|
148
|
(260)
|
5,629
|
5,762
|
282
|
6,044
|
|
归属于公司股东
|
非-
控制
利益
|
合计
股权
|
|||||||
|
分享
资本
|
分享
溢价
|
累计翻译调整数
|
资本
储备金 |
财政部
股份，
按成本
|
保留
收益
|
合计
股东'
股权
|
|||
|
百万美元
|
|||||||||
|
截至2023年3月31日止三个月
|
|||||||||
|
截至2023年1月1日的余额
|
549
|
233
|
(570)
|
127
|
(260)
|
5,385
|
5,464
|
249
|
5,713
|
|
股份补偿
|
-
|
-
|
-
|
3
|
-
|
-
|
3
|
-
|
3
|
|
股息
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(178)
|
(178)
|
-
|
(178)
|
|
综合收益
|
-
|
-
|
55
|
-
|
-
|
287
|
342
|
18
|
360
|
|
截至2023年3月31日的余额
|
549
|
233
|
(515)
|
130
|
(260)
|
5,494
|
5,631
|
267
|
5,898
|
随附的附注是这些简明综合中期财务报表的组成部分。
30 ICL Group有限公司 季度报告
简明合并权益变动表（未经审计）（续）
|
归属于公司股东
|
非-
控制
利益
|
合计
股权
|
|||||||
|
分享
资本
|
分享
溢价 |
累计翻译调整数
|
资本
储备金
|
财政部
股份，
按成本
|
保留
收益
|
合计
股东'
股权
|
|||
|
百万美元
|
|||||||||
|
截至2023年12月31日止年度
|
|||||||||
|
截至2023年1月1日的余额
|
549
|
233
|
(570)
|
127
|
(260)
|
5,385
|
5,464
|
249
|
5,713
|
|
股份补偿
|
-
|
1
|
-
|
6
|
-
|
-
|
7
|
-
|
7
|
|
股息
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(474)
|
(474)
|
(15)
|
(489)
|
|
综合收益
|
-
|
-
|
85
|
14
|
-
|
672
|
771
|
35
|
806
|
|
截至2023年12月31日的余额
|
549
|
234
|
(485)
|
147
|
(260)
|
5,583
|
5,768
|
269
|
6,037
|
随附的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
注1 –一般
| a. |
报告实体
|
ICL Group有限公司（以下简称——公司），是一家在以色列注册成立的公司。该公司股票在特拉维夫证券交易所（TASE）和纽约证券交易所（NYSE）上市交易，股票代码：ICL。公司注册总部地址为23 Aranha St.，Tel Aviv，Israel。该公司是Israel Corporation Ltd.的子公司，该公司是一家在TASE上市的上市公司，股票代码为：ILCO：TA。以色列国在ICL及其一些子公司中持有特殊的国家股份，赋予该国维护以色列国切身利益的权利。
公司,连同其附属公司、联营公司及合营公司（以下‑集团或ICL），是一家领先的特种矿产集团，经营着独特的、一体化的商业模式。公司竞争性地提取某些矿物作为原材料，并利用加工和产品配方技术为两个主要终端市场的客户增加价值：农业和工业（包括食品）。ICL的产品主要应用于农业、电子、食品、燃料和气体勘探、水净化和海水淡化、建筑、洗涤剂、化妆品、制药和汽车。
| b. |
本报告所述期间的事项
|
自2023年10月以色列政府宣布进入战争状态以应对针对平民的袭击以来，以色列的安全局势构成了几个挑战。其中包括供应链的一些中断，因调动储备关税而导致的人员短缺，以及相对于以色列谢克尔的外汇汇率波动。
涉及胡塞武装袭击商业船只的地区紧张局势加剧，影响了红海的航运业务，导致一些货运延误以及航运成本增加。
该公司已采取措施，确保其员工和业务合作伙伴以及其经营所在社区的安全，以尽量减少对其业务的任何潜在影响，包括避免其在以色列的设施的生产活动受到干扰。
近几个月的安全形势未对公司经营业绩产生实质性影响。截至今天，该公司在以色列被征召参加预备役的大部分员工已恢复全职工作。
然而，由于与战争相关的事态发展及其持续时间无法预测，公司无法估计战争对其未来业务和业绩的潜在影响程度。公司持续监测事态发展，并将采取一切必要行动，尽量减少对其运营和资产的任何负面影响。
32 ICL Group有限公司 季度报告
附注2 –重要会计政策
| a. |
编制依据
|
公司的财务报表是根据国际会计准则理事会（IASB）颁布的国际财务报告准则（“IFRS”）编制的，公司使用国际财务报告准则作为其公认会计原则（“GAAP”）。
简明综合中期财务报表是根据国际会计准则第34号“中期财务报告”编制的，并未包括完整的年度财务报表所要求的所有信息。这些简明综合中期财务报表和附注未经审计，应与公司提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的截至2023年12月31日止年度的20-F表格年度报告（以下简称年度财务报表）中包含的经审计财务报表一并阅读。
编制该等简明综合中期财务报表所采用的会计政策及假设与编制公司年度财务报表所采用的会计政策及假设一致，并于公司认为,包括公平呈现此类信息所需的所有调整。中期业绩不一定代表公司全年的预期业绩。
重新分类
公司在比较数字中进行了若干不重要的重新分类，以便根据当前财务报表的分类方式进行调整。上述重新分类对利润（亏损）总额没有影响。
| b. |
对尚未通过的标准和解释的修正
|
IFRS 18，财务报表中的列报和披露
该准则取代国际会计准则IAS1财务报表的列报.作为新披露要求的一部分，公司将被要求在损益表中提供新的定义小计：营业利润和融资和税前利润。此外，损益表项目将被划分为三个定义的类别：经营类、投资类和融资类。该准则还包括要求在财务报表中单独披露有关使用管理层定义的绩效衡量标准（“非公认会计原则”衡量标准）的情况，并在财务报表和附注中增加了对项目的分组和拆分的具体说明。IFRS 18对自2027年1月1日或之后开始的年度报告期间生效，可选择提前采用。
33 ICL Group有限公司 季度报告
附注3-经营分部
A.一般
1.经营分部信息
ICL是一家全球性的特种矿物公司，经营溴,以独特、一体化的商业模式打造钾肥和磷矿价值链。我们的业务分为四个部分：工业产品、钾肥、磷酸盐解决方案和种植解决方案。
工业产品–工业产品部门生产源自溶液的溴，该溶液是以色列所多玛钾肥生产过程的副产品，以及溴基化合物。工业产品公司在其位于以色列、荷兰和中国的生产基地将其生产的大部分溴用于自己的溴化合物生产。此外，工业产品分部生产多个等级的盐、氯化镁和一些其他特殊矿产品。工业产品还从事磷的生产和营销-基阻燃剂及附加磷基产品。
钾–钾肥部门主要生产和销售钾肥、盐、镁,以及电力。钾肥在以色列和西班牙使用 从以色列死海提取钾盐的蒸发工艺,以及来自西班牙一个地下矿山的常规开采。该部门还生产和销售纯镁和镁合金，以及氯和钾盐。此外，该部门还销售其在西班牙的钾肥工厂生产的盐产品。该公司在所多玛经营一家发电厂，向以色列的ICL公司提供电力（以及向外部客户提供剩余电力），并为所多玛现场的所有设施提供蒸汽.
磷酸盐溶液–磷酸盐解决方案部门基于一个磷酸盐价值链，该价值链使用磷酸盐商品，如磷矿石和肥料级磷酸（“绿色磷酸”），以生产具有更高附加值的特殊产品。该部门还生产和销售磷酸盐基肥料。磷矿石由露天矿开采加工，其中三个位于以色列内盖夫沙漠,而第四个位于中国云南省。以色列和中国的设施也生产硫酸、绿色磷酸和磷肥.
磷酸盐解决方案部门通过纯化绿色磷酸制造纯磷酸。纯磷酸和绿色磷酸用于制造具有高附加值的下游产品，如磷酸盐和酸，适用于广泛的食品和工业应用。磷酸盐和酸被用于各种工业终端市场，如口腔护理、清洁产品、油漆和涂料、储能解决方案、水处理、沥青改性、建筑、金属处理等。该分部面向食品行业的产品包括功能性食品配料和磷酸盐添加剂，为加工肉类、肉类替代品、家禽、海鲜、乳制品提供质地和稳定性解决方案,饮料和烘焙食品。此外，该分部向ICL的特种肥料业务供应纯磷酸，并为食品配料行业生产有机牛奶成分和乳清蛋白。
34 ICL Group有限公司 季度报告
附注3-经营分部（续）
A.一般（续）
1.经营分部信息（续）
成长中的解决方案–Growing Solutions部门的目标是通过提高其在特种农业、观赏园艺、草坪和景观美化、肥料和肥料植物等核心市场的地位，在植物营养市场取得全球领先地位，目标是巴西、印度和中国等高增长市场。该部门还希望利用其独特的研发能力、丰富的农艺经验、全球足迹、向后整合钾肥、磷酸盐和聚硫酸盐及其化学知识，以及整合收购业务并产生协同效应的能力。
ICL不断努力扩展其广泛的特色植物营养、植物刺激和植物健康解决方案组合，其中包括增强效率和控释肥料（CRF）、水溶性肥料（WSF）、液体肥料和直体（MKP/MAP/PEKacid）、肥料pluS、土壤和叶面微量营养素、次级营养素、生物刺激剂、土壤调理剂、种子处理产品和佐剂.
Growing Solutions部门在全球范围内开发、制造、营销和销售其产品，主要在南美、欧洲、亚洲、北美和以色列。在比利时、以色列和西班牙生产水溶性特种肥料，在英国和荷兰生产有机、观赏园艺、草皮和园林绿化产品，在以色列、西班牙和中国生产液体肥料，在中国和以色列生产直溶肥，在荷兰、巴西和美国生产控释肥，在英国、荷兰和德国生产肥料plUS产品，在巴西生产次级养分、生物刺激剂、土壤调理剂、种子处理产品、助剂.
其他活动–其他业务活动包括（其中包括）ICL的创新部门，该部门促进创新、开发新产品和服务,以及面向农民和农艺师的数字平台和技术解决方案。这一类别包括种植者和Agmatix，这两家创新初创企业正在为农业的未来开发农业数据处理和分析能力。根据公司的效率计划，其中包括截至2024年1月的报告职责变更，非磷酸盐相关业务的结果从磷酸盐解决方案部门分配到其他活动。比较数字已重列，以反映可报告分部的组织变化。这些活动没有作为可报告分部列报，因为它们没有达到规定的数量阈值.
2.分部资本投资
分部于各报告期间作出的资本投资主要包括物业、厂房及设备以及在日常业务过程中及作为业务合并的一部分而取得的无形资产。
35 ICL Group有限公司 季度报告
附注3-经营分部（续）
A.一般（续）
3.inter – segment transfers and unallocated income（expenses）
分部收入、费用和业绩包括分部间转移,这是以正常业务过程中的交易价格为基础的。这与首席运营决策者定期审查的报告保持一致。分部间转移作为财务报表合并过程的一部分被消除。
分部利润是根据营业收入计量的，没有向经营分部分配某些费用，如首席经营决策者定期审查的报告中所述。管理层认为，这是评估此类结果最相关的措施。
36 ICL Group有限公司 季度报告
附注3-经营分部（续）
B.经营分部数据
|
工业
产品
|
钾盐
|
磷酸盐
解决方案
|
成长中
解决方案
|
其他
活动
|
和解
|
合并
|
|
|
百万美元
|
|||||||
|
截至2024年3月31日的三个月期间
|
|||||||
|
对外销售
|
331
|
367
|
517
|
474
|
46
|
-
|
1,735
|
|
分部间销售
|
4
|
56
|
42
|
5
|
-
|
(107)
|
-
|
|
总销售额
|
335
|
423
|
559
|
479
|
46
|
(107)
|
1,735
|
|
分部营业收入（亏损）
|
59
|
62
|
84
|
23
|
(3)
|
(10)
|
215
|
|
未分配至分部的其他开支
|
(12)
|
||||||
|
营业收入
|
203
|
||||||
|
融资费用，净额
|
(35)
|
||||||
|
所得税前收入
|
168
|
||||||
|
折旧及摊销
|
13
|
62
|
47
|
19
|
4
|
2
|
147
|
|
资本支出
|
16
|
66
|
52
|
15
|
1
|
5
|
155
|
|
资本支出作为企业合并的一部分
|
-
|
-
|
-
|
34
|
-
|
-
|
34
|
37 ICL Group有限公司 季度报告
附注3-经营分部（续）
B.经营分部数据（续）
|
工业产品
|
钾盐
|
磷酸盐溶液
|
不断增长的解决方案
|
其他
活动
|
和解
|
合并
|
|
|
百万美元
|
|||||||
|
截至2023年3月31日止三个月
|
|||||||
|
对外销售
|
351
|
548
|
620
|
553
|
44
|
-
|
2,116
|
|
分部间销售
|
10
|
52
|
55
|
11
|
1
|
(129)
|
-
|
|
总销售额
|
361
|
600
|
675
|
564
|
45
|
(129)
|
2,116
|
|
分部营业收入（亏损）
|
90
|
254
|
119
|
32
|
(6)
|
(9)
|
480
|
|
未分配至分部的其他开支
|
(15)
|
||||||
|
营业收入
|
465
|
||||||
|
融资费用，净额
|
(44)
|
||||||
|
所得税前收入
|
421
|
||||||
|
折旧及摊销
|
15
|
44
|
52
|
13
|
4
|
2
|
130
|
|
资本支出
|
26
|
84
|
54
|
24
|
3
|
2
|
193
|
38 ICL Group有限公司 季度报告
附注3-经营分部（续）
B.经营分部数据（续）
|
工业
产品
|
钾盐
|
磷酸盐
解决方案
|
成长中
解决方案
|
其他
活动
|
和解
|
合并
|
|
|
百万美元
|
|||||||
|
截至2023年12月31日止年度
|
|||||||
|
对外销售
|
1,206
|
1,973
|
2,141
|
2,047
|
169
|
-
|
7,536
|
|
分部间销售
|
21
|
209
|
209
|
26
|
3
|
(468)
|
-
|
|
总销售额
|
1,227
|
2,182
|
2,350
|
2,073
|
172
|
(468)
|
7,536
|
|
分部营业收入（亏损）
|
220
|
668
|
350
|
51
|
(34)
|
(37)
|
1,218
|
|
未分配至分部的其他开支
|
(77)
|
||||||
|
营业收入
|
1,141
|
||||||
|
融资费用，净额
|
(168)
|
||||||
|
占权益核算被投资单位收益
|
1
|
||||||
|
所得税前收入
|
974
|
||||||
|
折旧及摊销
|
57
|
175
|
207
|
68
|
17
|
12
|
536
|
|
资本支出
|
91
|
384
|
270
|
92
|
13
|
23
|
873
|
39 ICL Group有限公司 季度报告
附注3-经营分部（续）
C.基于地理位置的信息
下表列示按客户地理位置划分的经营分部销售额分布情况：
|
1-3/2024
|
1-3/2023
|
1-12/2023
|
||||
|
$
百万
|
%
销售
|
$
百万
|
%
销售
|
$
百万
|
%
销售
|
|
|
美国
|
319
|
18
|
345
|
16
|
1,262
|
17
|
|
中国
|
255
|
15
|
284
|
13
|
1,059
|
14
|
|
巴西
|
210
|
12
|
394
|
19
|
1,530
|
20
|
|
英国
|
102
|
6
|
170
|
8
|
428
|
6
|
|
德国
|
92
|
5
|
110
|
5
|
340
|
5
|
|
法国
|
91
|
5
|
85
|
4
|
254
|
3
|
|
西班牙
|
74
|
4
|
100
|
5
|
348
|
5
|
|
以色列
|
68
|
4
|
66
|
3
|
274
|
4
|
|
波兰
|
51
|
3
|
24
|
1
|
106
|
1
|
|
意大利
|
50
|
3
|
52
|
2
|
149
|
2
|
|
所有其他
|
423
|
25
|
486
|
24
|
1,786
|
23
|
|
合计
|
1,735
|
100
|
2,116
|
100
|
7,536
|
100
|
40 ICL Group有限公司 季度报告
附注3-经营分部（续）
C.基于地理位置的信息（续）
下表按客户的地理位置列示经营分部的销售分布：
|
工业
产品
|
钾盐
|
磷酸盐
解决方案
|
成长中
解决方案
|
其他
活动
|
和解
|
合并
|
|
|
百万美元
|
|||||||
|
截至2024年3月31日的三个月期间
|
|||||||
|
欧洲
|
104
|
169
|
143
|
235
|
31
|
(43)
|
639
|
|
亚洲
|
110
|
76
|
160
|
61
|
10
|
(5)
|
412
|
|
北美洲
|
98
|
61
|
137
|
44
|
1
|
(1)
|
340
|
|
南美洲
|
4
|
59
|
69
|
100
|
-
|
-
|
232
|
|
世界其他地区
|
19
|
58
|
50
|
39
|
4
|
(58)
|
112
|
|
合计
|
335
|
423
|
559
|
479
|
46
|
(107)
|
1,735
|
|
工业
产品
|
钾盐
|
磷酸盐
解决方案
|
成长中
解决方案
|
其他
活动
|
和解
|
合并
|
|
|
百万美元
|
|||||||
|
截至2023年3月31日止三个月
|
|||||||
|
欧洲
|
142
|
237
|
178
|
234
|
34
|
(52)
|
773
|
|
亚洲
|
86
|
100
|
174
|
84
|
4
|
(8)
|
440
|
|
北美洲
|
109
|
51
|
178
|
38
|
-
|
(7)
|
369
|
|
南美洲
|
6
|
160
|
100
|
159
|
-
|
(1)
|
424
|
|
世界其他地区
|
18
|
52
|
45
|
49
|
7
|
(61)
|
110
|
|
合计
|
361
|
600
|
675
|
564
|
45
|
(129)
|
2,116
|
41 ICL Group有限公司 季度报告
附注3-经营分部（续）
C.基于地理位置的信息（续）
下表列示按客户地理位置划分的经营分部销售额分布情况：
|
工业产品
|
钾盐
|
磷酸盐溶液
|
不断增长的解决方案
|
其他
活动
|
和解
|
合并
|
|
|
百万美元
|
|||||||
|
截至2023年12月31日止年度
|
|||||||
|
欧洲
|
432
|
624
|
613
|
746
|
126
|
(209)
|
2,332
|
|
亚洲
|
361
|
539
|
587
|
257
|
30
|
(30)
|
1,744
|
|
北美洲
|
349
|
260
|
614
|
138
|
2
|
(12)
|
1,351
|
|
南美洲
|
25
|
524
|
368
|
753
|
-
|
(5)
|
1,665
|
|
世界其他地区
|
60
|
235
|
168
|
179
|
14
|
(212)
|
444
|
|
合计
|
1,227
|
2,182
|
2,350
|
2,073
|
172
|
(468)
|
7,536
|
42 ICL Group有限公司 季度报告
附注4 –贷款、金融工具和风险管理
A.金融工具的公允价值
若干金融资产及金融负债，包括现金及现金等价物、投资、短期存贷款、应收款项及其他借方余额、长期投资及应收款项、短期信贷、应付款项及其他贷方余额、有可变利息及其他负债的长期借款及衍生金融工具，在财务报表中的账面值与其公允价值相对应或近似。
下表详细列示了财务报表中不按照公允价值列报的金融工具组的账面金额和公允价值：
|
2024年3月31日
|
2023年3月31日
|
2023年12月31日
|
||||
|
携带
金额
|
公允价值
|
携带
金额
|
公允价值
|
携带
金额
|
公允价值
|
|
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
||||
|
有固定利息的贷款
|
329
|
289
|
343
|
297
|
337
|
306
|
|
有固定利息的债券
|
||||||
|
适销对路
|
1,111
|
1,006
|
1,228
|
1,144
|
1,208
|
1,118
|
|
非市场化
|
47
|
44
|
193
|
187
|
196
|
194
|
|
1,487
|
1,339
|
1,764
|
1,628
|
1,741
|
1,618
|
B.公允价值等级
下表采用估值法对以公允价值计量的金融工具进行了分析。
定义了以下级别：
第2级：观察到的数据（直接或间接）.
|
2级
|
3月31日，
2024
|
3月31日，
2023
|
12月31日，
2023
|
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
|
用于经济对冲的衍生品，净
|
13
|
(25)
|
39
|
|
指定为现金流量套期的衍生工具，净额
|
(8)
|
(18)
|
1
|
|
5
|
(43)
|
40
|
C.外汇风险
公司在某些债券的本金和利息、贷款、劳动力成本和其他运营费用方面面临以色列谢克尔兑美元汇率变化的风险。公司的风险管理策略是对冲负债派生现金流的变化,使用衍生工具以谢克尔计价的劳动力成本和其他运营成本。这些风险敞口不时进行套期保值，根据公司选择的风险敞口和固有风险评估 进行套期保值，符合公司风险管理策略。
43 ICL Group有限公司 季度报告
附注5 –长期薪酬计划及股息分配
| a. |
股份支付-非流通期权
|
在2024年4月3日和2024年4月4日，公司的人力资源与薪酬委员会和董事会分别批准根据经修订的2014年股权薪酬计划，以约1200万份不可出售和不可转让的期权的形式，向高级管理人员和高级管理人员授予2024-2026年新的三年期股权。期权的归属期将分三期等额，分别为自授予日起满12个月、24个月、36个月。授予日的公允价值约为1500万美元.
| b. |
股息分配
|
|
董事会分红决定日
|
实际分红日期
|
分配金额
（百万美元）
|
每股股息（美元）
|
|
2024年2月26日
|
2024年3月26日
|
61
|
0.05
|
|
2024年5月8日*
|
2024年6月20日
|
59
|
0.05
|
*股息将于6月20日派发,2024年，资格登记日期为2024年6月6日.
附注6 –拨备、或有事项及其他事项
年度财务报表附注18披露了在针对Rotem Israel Ltd.和Periclase提起的集体诉讼申请认证后，有关Bokek溪流游客组成的有限类别的集体诉讼获得批准的情况，该诉讼的环境危害据称是始于1970年代的Bokek溪流附近地下水含水层的废水泄漏造成的，而该公司为政府所有。
继当事人有意探索调解可能性后，如2024年3月7日告知法院，原告于2024年4月21日提交通知，告知法院调解程序终止。此外，他们向法院提出了一项请求，其中包括，除其他外，召集国家讨论临时救济问题，其实质是在保护区开始恢复努力。
由于最高法院的判决主要涉及初步问题，没有讨论被申请人的责任和损害金额，甚至明确表示某些问题在地区法院的判决中仍然悬而未决，不是由最高法院裁决的，因此很难估计诉讼的结果。公司财务报表中未计提拨备。
44 ICL Group有限公司 季度报告
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告，并因此获得正式授权。
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ICL Group有限公司。
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签名：
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/s/Aviram Lahav
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姓名：
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Aviram Lahav
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职位：
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首席财务官
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ICL Group有限公司。
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签名：
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/s/阿雅·兰德曼
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姓名：
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阿雅·兰德曼
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职位：
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副总裁、首席合规官兼公司秘书
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日期：2024年5月9日
45 ICL Group有限公司 季度报告