附件 99.2
卡夫亨氏宣布现金招标的定价条款和接受的投标金额
要约收购其若干未偿还票据的总收购价高达11亿美元
匹兹堡和芝加哥– 2026年5月21日– 卡夫亨氏公司（“卡夫亨氏”）（纳斯达克：KHC）今天公布有关先前宣布的由其100%拥有的子公司（“发行人”）卡夫亨氏 Foods Company以现金购买（“要约收购”）的最高合并总购买价格1,100，000,000美元（不包括应计和未付利息（“最高投标金额”）的定价条款和接受的投标金额，其未偿还的2046年6月到期的4.375%优先票据（“2046票据”）及其2049年10月到期的4.875%优先票据（“2049票据”，以及连同2046根据日期为2026年5月7日的购买要约（“购买要约”）中规定的条款和条件，向票据的每个登记持有人（“持有人”）提供“票据”和每个“系列”票据）。本新闻稿中使用但未另行定义的大写术语具有购买要约中给出的含义。
有效投标和接受购买的每1,000美元本金票据的适用总对价（“总对价”）是按照购买要约中所述的方式确定的，方法是参考下文规定的适用系列的固定价差（定义见下文）超过适用参考收益率（定义见下文），基于下文规定的适用参考国债证券的投标方价格，由交易商经理（定义见下文）计算，今天纽约市时间上午10：00。
| CUSIP编号。/ISIN |
证券名称 |
验收 优先 水平 |
参考库房 |
参考 产量 |
彭博 参考 页 |
固定 传播 （bps） |
早 招标 溢价(1)(2) |
合计 考虑(1) |
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| 50077L AB2/US50077LAB27 （144A）：50077L AA4/US50077LAA44 （reg s）：U5009L AA8/USU5009LAA80 |
2046年6月到期的4.375%优先票据 | 1 | 2046年2月15日到期的4.625%美国国债 | 5.148% | FIT1 | +100 | $ | 30 | $ | 797.44 | ||||||||||
| 50077L AZ9/US50077LAZ94 （144A）：50077L AY2/US50077LAY20 （reg s）：U5009LAZ3/USU5009LAZ32 |
2049年10月到期的4.875%优先票据 | 2 | 2046年2月15日到期的4.625%美国国债 | 不适用 | FIT1 | +116 | $ | 30 | 不适用 | |||||||||||
| (1) | 在适用的提前投标时间（定义见下文）之前或在适用的提前投标时间（定义见下文）有效投标并被接受购买的每个系列的总对价使用适用的固定价差（定义见下文）计算，并包括适用的提前投标溢价（定义见下文）。 |
| (2) | 在提前投标时间或之前有效投标但未有效撤回并被接受购买的每1,000美元本金票据（“提前投标溢价”）。 |
因在纽约市时间2026年5月20日下午5时或之前有效投标且未有效撤回的2046期票据的最高合并购买总价（不包括应计和未付利息）超过最高投标金额，发行人接受购买在提前投标时间或之前有效投标且未有效撤回的2046期票据的本金总额1,379，414,000美元（约占2046期未偿票据本金总额的49.51%），根据条款并在符合购买要约所载条件的情况下使用约78.77%的按比例分配系数，以使接受购买的2046票据的最高本金金额不会导致最高合并总购买价格（不包括应计和未付利息）超过最高投标金额。发行人将不接受购买在提前投标时间或之前有效投标且未有效撤回的任何2049期票据，或在提前投标时间之后投标的任何票据。投标但未被接受购买的票据将被及时退回或记入适用的持有人账户。
发行人将向在提前投标时间或之前有效投标但未有效撤回其2046期票据且其2046期票据已被接受购买的持有人支付适用的总对价，包括适用的提前投标溢价，如上表所示。
在提前投标时间或之前有效投标但未有效撤回且被接受购买的2046期票据的结算将于2026年5月26日（“提前结算日”），即提前投标时间后的第三个工作日发生。
要约收购将于纽约市时间2026年6月5日下午5：00到期，除非就一系列票据（如可能延长的时间和日期，“到期时间”）或购买要约中所述的更早终止而延长。
卡夫亨氏已聘请BoFA Securities，Inc.（“BoFA Securities”）、花旗集团 Global Markets Inc.（“花旗集团”）、德意志银行 Securities Inc.（“德意志银行 Securities”）和高盛 Sachs & Co. LLC（“高盛 Sachs”）担任与要约收购有关的交易商管理人（统称“交易商管理人”），并已委任Global Bondholder Services Corporation担任要约收购的投标代理和信息代理。购买要约的副本可在https://www.gbsc-usa.com/kraftheinzcompany/或通过电话（855）654-2015（免费电话）或（212）430-3774（银行和经纪人）联系Global Bondholder Services Corporation获得。有关要约收购条款的问题，请致电（888）292-0070（免费电话）或（980）387-3907（代收）向美银证券咨询；致电花旗集团（800）558-3745（免费电话）或（212）723-6106（代收）；致电德意志银行证券（866）627-0391（免费电话）或（212）250-2955（代收）；或致电（800）828-3182（免费电话）或（212）357-1452（代收）向高盛 Sachs咨询。
发行人、卡夫亨氏、其董事会或董事会（如适用）、交易商经理人、全球债券持有人服务公司、票据受托人或其各自的任何关联公司均不就持有人是否应根据要约收购投标任何票据提出任何建议。持有人必须自行决定是否投标其任何票据，如果是，则投标票据的本金金额。
本新闻稿仅供参考，并非购买要约、购买要约邀请或就任何证券征求同意。本新闻稿并未描述要约收购的所有重要条款，任何持有人均不应根据本新闻稿作出决定。要约收购的条款和条件在购买要约中有所描述，本新闻稿必须与购买要约一起阅读。要约收购包含重要信息，在就要约收购作出任何决定之前，应仔细阅读这些信息。根据适用的证券或蓝天法律，要约收购并不是在任何司法管辖区进行的，在该司法管辖区内，或向或从任何人向或从该司法管辖区进行的要约或招揽均属非法。如果任何持有人对本新闻稿的内容、购买要约或其应采取的行动有任何疑问，持有人应立即向其股票经纪人、银行经理、律师、会计师或其他独立财务、税务或法律顾问寻求其自己的财务和法律建议，包括就任何税务后果。其票据由经纪人、交易商、银行、托管人、信托公司或其他代名人代其持有的任何个人或公司，如果希望根据要约收购投标此类票据，则必须联系该实体。
关于卡夫亨氏公司
卡夫亨氏（纳斯达克：KHC）是世界上最大的食品和饮料公司之一，2025年的净销售额约为250亿美元，拥有40多个国家的消费者享有的标志性品牌组合。通过投资于我们的能力和品牌，包括亨氏、卡夫、费城、Primal Kitchen和Lunchables，我们正在释放我们产品组合的全部力量。我们为今天的消费者提供优质、美味、实惠的食品，同时塑造食品的未来。
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前瞻性陈述
本新闻稿包含的某些陈述可能被视为经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的“前瞻性陈述”，并在1995年《私人证券诉讼改革法案》的含义内。前瞻性陈述是一种非历史事实的陈述，可以用“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“项目”、“可能”、“应该”、“将”、“将”等词语来识别，这些词语的变体和类似的未来或条件表达旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述的例子包括但不限于有关要约收购的预期时间和完成的陈述；要约收购中将购买的票据的预期本金总额；以及有关要约收购的计划、预期或意图的任何其他陈述。
这些前瞻性陈述反映了管理层当前的预期、估计和假设，并非对未来业绩的保证，并且受到许多风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定性是难以预测的，并且超出了卡夫亨氏的控制范围。此类风险、不确定性和其他因素包括但不限于：卡夫亨氏有能力按照购买要约中描述的条款和条件或时间表完成要约收购，或根本没有能力；要约收购条件的满足或豁免；法律、法规、或可能影响卡夫亨氏完成要约收购能力的监管解读；最终投标的各系列票据的本金总额以及持有人参与要约收购的水平；要约收购的结算时间；以及资本市场波动和其他宏观经济因素。有关可能影响卡夫亨氏前瞻性陈述的其他因素的更多信息，请参阅卡夫亨氏在提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的文件中列出的可能会不时修改的风险因素。本新闻稿中作出的任何前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日起生效，并完全受到本文所述警示性陈述以及卡夫亨氏提交给SEC的文件中包含的风险因素和其他警示性陈述的明确限定。丨卡夫亨氏不承担更新、修改或撤回本新闻稿中任何前瞻性陈述的义务，也不承担任何义务，除非适用的法律或法规要求。告诫读者不要过分依赖任何前瞻性陈述。
联系人：
卡夫亨氏媒体团队（媒体）
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Anne-Marie.Megela@kraftheinz.com
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