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6-K 1 ea0266420-6k _ earlyworks.htm 外国私营发行人的报告

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

表格6-K

 

外国私营发行人的报告

根据规则13a-16或15d-16

根据1934年证券交易法

 

2025年11月

 

委员会文件编号:001-41752

 

EarlyWorks株式会社。

 

台东区上野5-7-11

日本东京110-0005

(主要行政办公室地址)

 

以复选标记指明注册人是否以表格20-F或表格40-F为掩护提交或将提交年度报告:

 

表格20-F表格40-F ☐

 

 

 

 

 

EarlyWorks股份有限公司临时股东大会会议结果

  

EarlyWorks株式会社(“公司”)临时股东大会(“会议”)于2025年11月14日在日本东京召开。

 

正如先前于2025年10月30日向美国证券交易委员会提交的公司6-K表格报告所披露,公司股东应邀在会议期间对以下提案进行投票:(i)项目1发行股份认购,(ii)项目2发行股份认购,该项目连同项目1,旨在通过向PrimeDelta股东发行股份的方式收购PrimeDelta Corp.(“PrimeDelta”)100%的已发行普通股,从而使PrimeDelta成为公司的全资子公司,(iii)项目3发行股份认购期权,这与公司于2025年10月进行的私人配售(“10月发售”)的首次收盘时向投资者发行的若干预筹认股权证有关;(iv)项目4发行购股权以供认购,这与10月发售中向投资者发行的某些普通认股权证有关;(v)项目5发行购股权以供认购,这与10月发售中向配售代理发行的某些认股权证有关;(vi)项目6选举两(2)名董事,他们分别为Jason D. Sawyer和Michael Hilmer;(vii)项目7对公司章程的部分修订。

 

会上,公司股东未通过第1项和第2项,按原提议通过并通过了其他5项决议。

 

共有9,654,045票,约占截至会议记录日期2025年8月15日可行使表决权的64.03%,亲自或委托代理人出席了会议。表决结果如下:

 

分辨率       反对  
第1项     112,890       9,541,155  
第2项     112,890       9,541,155  
第3项     9,574,955       79,090  
第4项     9,574,955       79,090  
第5项     9,574,955       79,090  
第6项(选举Jason D. Sawyer为董事)     9,609,715       44,330  
第6项(选举Michael Hilmer为董事)     9,610,315       43,730  
第7项     9,574,955       79,090  

 

委任新董事

 

会议期间,公司股东通过决议,分别委任Jason D. Sawyer先生及Michael Hilmer先生为公司独立董事,委任被视为于2025年11月15日生效。

 

Jason D. Sawyer先生,54岁,在另类投资领域拥有约30年的经验,自2004年2月起担任Access Alternative Group S.A.(AAG)总经理。他目前在多家公司担任董事,这些公司包括但不限于FUTR Corporation(TSXV:FTRC)、Lixte Biotechnology Holdings, Inc.(纳斯达克:LIXT)和Entero Therapeutics,Inc(纳斯达克:ENTO)。

 

Michael Hilmer先生,58岁,在金融科技(FinTech)、数据货币化、结构性金融和数字化转型领域拥有超过30年的领导经验。自2018年4月起担任FUTRCorporation董事长兼首席执行官。

 

Jason D. Sawyer先生与公司任何董事或执行官之间,或Michael Hilmer先生与公司任何董事或执行官之间均不存在家庭关系。

 

1

 

订立重要的最终协议

 

如先前公司于2025年10月21日向美国证券交易委员会提交的6-K表格报告所披露,就2025年10月15日10月发售的首次收盘(“首次收盘”)而言,公司于2025年10月10日与若干投资者(“首次收盘投资者”)订立证券购买协议(“证券购买协议”),据此,公司出售,而首次收盘投资者购买,总购买价为5,000,001.76美元:(i)公司预先融资认股权证,以购买最多总计2,403,847股公司美国存托股票(“ADS”),行使价为每股ADS 0.0005美元,每股ADS代表公司五股普通股(“普通股”),以及(ii)公司认股权证,以每ADS 2.72美元的行使价购买最多总计2,403,847股ADS,行使价等于证券购买协议日期的ADS收盘价。

 

在首次收盘后,若干首次收盘投资者将其各自参与10月发售第二次收盘的权利(“第二次收盘”)转让给首次收盘投资者之一和第三方投资者(统称“第二次收盘投资者”)。2025年11月18日,公司根据公司向第二个收盘投资者发行和出售的证券购买协议完成了第二个收盘,总购买价格为2,080,000美元:(i)公司的预融资认股权证(“预融资认股权证”)购买最多总计1,000,000股ADS,行使价为每ADS 0.0005美元,以及(ii)公司的认股权证购买最多总计1,000,000股ADS(“普通认股权证”,连同预融资认股权证,“买方认股权证”),行使价为每ADS 2.72美元。预先注资的认股权证于发行日期即时可行使,并将于悉数行使时到期。普通认股权证可立即行使,将于2030年11月17日到期。每个第二个平仓投资者行使买方认股权证的能力受其中规定的某些4.99%和9.99%实益所有权限制条款的约束。

.

就第二次交割而言,根据公司与10月份发售的配售代理Alexander Capital L.P.(“Alexander Capital”)于2025年10月10日签订的配售代理协议,公司向Alexander Capital的某些代表发行认股权证,以购买最多40,000股ADS(“配售代理认股权证”),代表200,000股普通股,行使价为每股ADS 2.08美元,但可根据其中规定的调整进行,这些认股权证可立即行使,自发行起五年后到期。该公司还向Alexander Capital支付了相当于第二次收盘时出售的证券总现金收益8%的现金费用。

 

前述对预融资认股权证的形式、普通认股权证的形式、配售代理认股权证的形式的描述,通过参考其形式进行整体限定,分别作为附件4.1、4.2、4.3在此备案。

 

2

 

附件指数

 

附件编号   说明
4.1   截至2025年11月18日的预先出资认股权证表格
4.2   普通认股权证表格,日期为2025年11月18日
4.3   配售代理认股权证表格,日期为截至2025年11月18日

 

3

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并因此获得正式授权。

 

  EarlyWorks株式会社。
   
日期:2025年11月21日 签名:

/s/小林聪

  姓名: 小林聪
  职位: 首席执行官,
临时首席财务官和
代表董事
(首席执行官)

 

 

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