附件 99.1
CVR能源宣布到期的10亿美元私募优先票据
2031年到期及2034年到期的优先票据
德州SUGAR LAND（2026年1月29日）– CVR能源，Inc.（“公司”或“CVR能源”）（纽约证券交易所代码：CVI）今天宣布，视市场情况而定，其拟根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第144A条规则和S条规定，以私募方式发售（“发售”）本金总额为10亿美元的2031年到期的优先无抵押票据（“2031年票据”）和2034年到期的优先无抵押票据（“2034票据”，连同2031年票据，“票据”）。票据预计将由公司的某些国内子公司在优先无抵押基础上连带提供担保，包括公司现有3.45亿美元优先有担保资产循环信贷融资（“石油ABL”）下作为借款人或担保人的各子公司。
公司拟将此次发行所得款项净额连同手头现金或石油ABL项下借款用于（i）偿还其优先有担保定期贷款融资（“定期贷款”）下的全部本金余额，（ii）赎回其所有未偿还的2029年到期的8.500%优先票据（“2029年票据”），以及（iii）赎回其2028年到期的未偿还的5.750%优先票据（“2028年票据”）的本金总额为2.17亿美元。
票据的发售和出售以及相关担保未根据《证券法》或任何州证券法进行登记，除非进行了登记，否则不得在美国发售或出售这些证券，除非根据《证券法》和适用的州证券法的登记要求的豁免或在不受其约束的交易中。公司计划仅向根据《证券法》第144A条被合理认为是合格机构买家的人以及根据《证券法》S条例向美国境外的非美国人发售和出售这些证券。无法保证此次发行将按照此处描述的条款完成或根本无法完成。
本新闻稿不构成出售任何这些证券或任何其他证券的要约或购买要约的邀约，也不应在任何国家或司法管辖区出售这些证券或任何其他证券，而在这些要约、邀约或出售将是非法的。本新闻稿不构成适用于2029年票据和2028年票据的契约下的赎回通知。
前瞻性陈述
本新闻稿可能包含《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的前瞻性陈述。有关当前估计、预期和对未来前景、机会、计划、行动和事件的预测以及其他非历史事实的陈述、关切或事项的陈述属于“前瞻性陈述”，该术语是根据联邦证券法定义的。这些前瞻性陈述包括但不限于有关拟议发行、募集资金的预期用途以及发行和票据的其他方面的陈述。您通常可以通过我们使用的前瞻性术语来识别前瞻性陈述，例如“展望”、“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“探索”、“评估”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“寻求”、“应该”、“即将”、“之前”、“未来”或“将”，或其否定或其他变体或类似术语。这些前瞻性陈述只是预测，涉及已知和未知的风险和不确定性，其中许多超出我们的控制范围。请投资者注意，各种因素可能会影响这些前瞻性陈述。有关可能影响我们业绩的风险因素的更多讨论，请参阅我们最近的10-K表格年度报告、任何随后提交的10-Q表格季度报告和我们的其他证券交易中包含的风险因素和其他披露
委员会文件。这些风险和其他风险可能导致我们的实际业绩或成就与这些前瞻性陈述明示或暗示的任何未来业绩或成就存在重大差异。鉴于这些风险和不确定性，请注意不要过分依赖此类前瞻性陈述。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日作出。除非法律要求，否则CVR能源不承担任何公开更新或修改任何前瞻性陈述的意图或义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
关于CVR能源股份有限公司。
CVR能源总部位于德克萨斯州舒格兰，是一家多元化控股公司，主要从事石油精炼和营销业务，以及通过其在CVR合伙人，LP的权益从事氮肥制造业务。CVR能源子公司担任普通合伙人，并拥有CVR合伙人，LP约37%的普通单位。
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