内部使用投资者信息8-9月附件 99.1
2目录专题页#简介与战略3-15业务板块亮点16-19奖项与技术20-22资产/负债管理23-33费用与支出34-41贷款与存款42-52资本、债务与流动性53-55信贷56-62近期预期63附录&前瞻性陈述64-77
3个长期战略优先事项致力于：•多元化收入流•适当的风险调整后回报•有纪律的费用管理盈利能力战略性地投资于：•过去5年与同行相比，有机贷款和存款增长处于前四分之一（1）•利用核心足迹的卓越增长的机会：预计人口增长3.5%；在同行中排名前三（2）•非银行并购，扩大产品和能力•人才、技术、产品和服务，推动有机增长增长不懈关注：•客户选择性•信用风险管理•利率风险管理•资本和流动性管理•运营和合规风险管理稳健（1）资料来源：标普 Cap IQ和SEC报告。平均贷款和存款余额从19财年到24财年的变化。同行余额已根据并购活动进行调整：CFG、FHN、FITB、HBAN、HWC、TERM3、MTB、PNC、TERM5、SNV、TFC、USB。其他同行包括CMA、KEY、ZION。（2）资料来源：标普 Cap IQ。产生始终如一的可持续长期业绩
4 •美联储压力测试结果中明显的审慎风险管理2.5% 1.8%同行中位数RF • 2018年为保护NIM免受利率下降影响而引入的对冲计划非常有效•如果利率下降现在完全活跃，2022年及以后为保护NIM而采取的行动•稳定的有机资本生成是抵御损失的第一道防线2024年CCAR资本退化（1）主动利率对冲资本弹性（1）CET1退化是美联储2024年压力测试严重不利情景的模型结果。（2）使用4Q24报告的CET1和美联储2024年压力测试模拟资本退化计算的备考压力后资本。（3）PPI对压力损失的覆盖计算方法为美联储模拟的9个季度PPI除以2024年压力测试中的9个季度拨备费用。同行包括CCAR参与者：CFG、FITB、HBAN、KEY、MTB、PNC、TFC、USB。资料来源：2024年美联储压力测试结果-2024年6月；FRY-9C 10.80% 10.57% 10.63% 11.68% 10.52% 10.53% 10.80% 11.92% 11.53% 6.70% 7.97% 8.23% 8.38% 8.72% 8.93% 9.00% 9.32% 9.33% 4.1% 2.6% 2.4% 3.3% 1.8% 1.6% 1.8% 2.6% 2.2%备考后应激CET1 CCAR2024降级同行1同行2同行3同行4同行5同行6射频同行7同行837.4% 52.0% 53.8% 59.4% 63.1% 66.5% 70.5% 71.8% 75.9%同行1同行4同行7同行2同行8同行3同行6同行5射频备考后应激资本（2）亏损（3）资本实力稳健：稳健的资本余额和强劲的有机资本生成地位区域很好地应对全方位的潜在经济条件
5驱动股东价值稳健：分红增速同行领先同时积极管理股份数金融危机后最高2Q25期流通股（MM）流通股（MM）跌幅RF 3Q12 1,423910（36.8）%同行12 4Q11 198133（33.4）%同行6 1Q17 211147（30.1）%同行2 1Q12 957676（29.6）%同行1 1Q14 539398（26.3）%同行3 3Q14 560442（22.1）%同行7 2Q11 1,9291，560（19.2）%同行4 1Q19 163142（14.3）%同行10 4Q22 572523（10.1）%同行8 2Q22 178165（10.2）%同行9 4Q20 1,3621，324（4.2）%同行5 4Q18 8886（2.7）%同行6年股息增长CAGR 10.1% 9.1% 9.1% 7.6% 7.2% 6.8% 6.2% 5.1% 5.1% 4.3% 3.8% 3.2% 2.8% 1.7%射频同行1同行2同行3同行4同行5同行6同行7同行8同行9同行10同行11同行12同行13资料来源：标普 Capital IQ。截至4Q24至4Q18计算的股息增长CAGR。同行包括CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB、ZION。
63年股东总回报62% 61% 45% 44% 41% 39% 35% 34% 19% 14% 14% 8% 7%（5）%同行1同行2同行3射频同行4同行5同行6同行7同行8同行9同行10同行11同行12同行135年股东总回报212% 204% 159% 157% 134% 122% 120% 120% 113% 99% 83% 81% 52% 44%同行4同行1射频同行5同行11同行2同行3同行6同行7同行13同行8同行9同行10同行12股东总回报10年股东总回报222% 179% 167% 138% 135% 131% 122% 112% 106% 88% 73% 70% 58% 48%射频对等5对等7对等4对等3对等1对等2对等9对等6对等11对等8对等13对等12对等10对等中位数：34%对等中位数：120%对等中位数：截至2025年6月30日为112%。同行包括CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB、ZION。盈利能力：领先股东回报的强劲业绩记录
79.0% 9.7% 11.0% 17.6% 14.9% 9.2% 21.4% 24.1% 21.9% 17.8% 18.6% 12.0% 11.0% 12.0% 17.0% 14.7% 8.5% 16.5% 19.3% 16.4% 14.3% 14.1%射频同行中位数201520162017201820192020202020212022202220232024年初至今2025（1）Non-GAAP；射频调节见附录。Peers的来源为标普 Cap IQ，包括CFG、CMA、FHN、FITB、TERM3、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、TERM7、SNV、TFC、USB、ZION。（2）截至2024年12月31日。排名：1排名：1排名：1排名：15年EPS CAGR 8% 7% 5% 4% 1% —%（1）%（1）%（1）%（2）%（3）%（4）%（9）%同行1同行2射频同行3对等4对等5对等6对等7对等8对等9对等10对等1110年EPS CAGR 11% 10% 9% 9% 7% 7% 7% 7% 5% 5% 4% 2%同行3对等2射频同行9对等4对等10对等7对等1对等6对等11对等5对等8对等领先ROATCE（1）连续4年同行中位数：（1）%同行中位数：7%（2）（2）领先，增长指标持续强劲盈利能力：支持更高的市盈率倍数排名：1
8个地区的一致优于表现调整后PPI（1）减去对RWA的净冲销（2）自2019年以来，包括信贷成本在内的地区收益与同行相比一直处于前四分之一1.96% 1.99% 2.30% 2.47% 2.31% 2.09% 2.22% 1.95% 1.78% 1.88% 1.96% 1.73% 1.64% 1.85%射频同行中位数201920202021202220232024年初至今2025（1）非公认会计原则；调节见附录。（2）资料来源：标普 Capital IQ。分析中使用的风险加权资产（RWA）表示每年4个季度披露金额的简单平均值（一些同行在当前季度进行估计）。同行包括CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB、ZION。盈利能力：风险效率持续优势
9有形账面价值增长加股息TBV +股息3年复合年增长率20.4% 18.7% 16.7% 16.2% 15.2% 14.2% 12.9% 12.8% 12.2% 12.2% 11.9% 11.6% 9.3% 6.9%同行1射频同行2同行3同行4同行5同行6同行7同行8同行9同行10同行11同行12同行13 TBV +股息5年复合年增长率15.3% 14.9% 14.8% 14.6% 14.2% 13.9% 13.4% 13.2% 12.8% 12.6% 12.0% 11.9% 11.6% 10.4%同行1同行7射频同行2同行6同行9同行4同行8同行5同行11同行10同行13同行3截至2024年12月31日的同行12。同行包括CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB、ZION。盈利能力：剔除AOCI的3、5年CAGR
10大四分位数有机贷款和存款增长：一致、有纪律的增长5年贷款增长不包括银行并购21% 18% 17% 12% 12% 11% 7% 7% 2% 1% 1%（3）%（4）%（5）%同业1同业2射频同业3同业4同业5同业6同业7同业8同业9同业10同业11同业12同业13资料来源：标普 CAP IQ和SEC报告。平均贷款和存款余额变化涵盖19至24财年。同行余额已针对银行并购活动进行了调整：CFG、FHN、FITB、HBAN、HWC、TERM3、MTB、PNC、TERM5、SNV、TFC、USB。其他同行包括CMA、KEY、ZION。同行中位数不包括射频。同业中位数：7% 5年期存款增长不含银行并购36% 34% 33% 27% 23% 21% 18% 16% 16% 15% 14% 11% 8% 4%同行1射频同行2对等4对等11对等8对等5对等9对等6对等10对等12对等7对等3对等13对等中位数：16%
11领先的增长概况有吸引力的足迹和强大的品牌影响力增长：东南地区的主场优势总部零售分行足迹专业化贷款全国制胜核心市场建立信任&服务客户超过170年强劲的盈利能力/回报支持：☑低成本核心存款☑强势品牌☑忠诚的客户群☑雇主/首选银行~70%在15个州的约70%的MSA中的前5名市场份额（1）86% 86%的存款分布在7个州：阿拉巴马州、田纳西州、佛罗里达州、路易斯安那州、密西西比州、佐治亚州，阿肯色州~5,200美元的消费者NIB账户平均余额（3）我们前8个存款州中有7个州的8个失业率中有7个保持在或低于全国平均水平（2）3.5%地区2024-2029年按MSA计算的存款加权人口增长率为3.5%，而全国平均水平为2.4%（1）前25个地区中有17个地区的17个（1）MSA预计增长速度将超过美国全国平均水平（1）资料来源：标普 CAPIQ。按存款美元定义的前25名市场份额-截至2024年6月30日的FDIC；截至2025年7月23日已宣布的并购交易的备考。基于MSA和非MSA县的前5名份额。标普的人口统计数据由Claritas提供，主要基于美国人口普查数据。（2）资料来源：美国劳工统计局。（3）基于2Q25平均余额。
12存款优势是特许经营价值增长的关键：表现优于存款增长&有纪律的定价FY24总存款成本（%）AV g. T ot al D ep os it gr ow th 1.50 2.00 2.50 3.00 —% 10% 20% 30% 40%射频同行5年存款增长中位数与当前存款成本（1）高于行业中位数增长，成本显着降低（价值~60bps的NIM）1。39 % 1.64 % 1.67 % 1.68 % 1.72 % 1.74 % 1.79 % 1.84 % 1.84 % 1.98 % 2.01 % 2.02 % 2.08 % 2.22% RF Peer 1 Peer 2 Peer 3 Peer 4 Peer 5 Peer 6 Peer 7 Peer 8 Peer 9 Peer 10 Peer 11 Peer 12 Peer 13 2Q25总存款成本vs Peers（1）（1）资料来源：标普 Cap IQ和SEC报告。平均存款余额变化涵盖19至24财年。同行余额已针对银行并购活动进行了调整：CFG、FHN、FITB、HBAN、HWC、TERM3、MTB、PNC、TERM5、SNV、TFC、USB。其他同行包括CMA、KEY、ZION。同行中位数不包括射频。3.21% 2.85% 3.36% 3.90% 3.54% 3.59% 2.89% 2.72% 3.06% 3.06% 3.00% 3.11%射频同业中位数20202021202220232024年初至今2025年净息差与同业（1）低成本存款推动特许经营价值（1）# 1同业中最低的总& IB存款成本# 2第二高的5年有机存款增长# 1具有独特的定位，结合了强劲的存款增长和低存款成本
13‘25-'30人口复合年增长率0.48% 0.71% 1.10%美国地区足迹优先市场优先市场增长机会（1）1.1% 1.1% 0.9% 0.7% 1.4% 1.8% 1.2% 1.4%纳什维尔坦帕亚特兰大迈阿密/SFL奥兰多亨茨维尔休斯顿达拉斯/FW建立在我们成功增长的基础上：对推动存款扩张的优先市场进行战略投资（1）优先市场包括：坦帕、奥兰多、迈阿密/SFL、休斯顿、达拉斯/FW、纳什维尔、亚特兰大和亨茨维尔。（2）截至2024年6月优先市场的射频存款。数据来源：FDIC存款数据。（3）资料来源：标普 Capital IQ。标普的人口统计数据由Claritas提供，主要基于美国人口普查数据。百分比增长代表该期间的复合年增长率。截至2025年7月8日，所有标普 Cap IQ数据拉动。（4）数十亿美元。Nat‘l avg：0.48%优先市场25-’30年预计人口增长（3）50% vs. 34%地区存款增长（1）自19年以来超过市场继续投资于优先市场证明了成功的往绩记录..。最大化增长机会（3）$ 1.5T存款机会（RF $ 38B）（2）建立在成功的基础上，增量投资支持增长，同时保持在核心业务和市场的优势。6 of 8 priority markets（1）Gaining share since 2019 $ 12.5b deposit growth in priority markets（1）since 2019 deposits（4）MKT share rank $ 10.2 11.0% 3 $ 6.57.6% 5 $ 5.7 2.5% 7 $ 5.4 1.6% 13 $ 2.8 3.8% 6 $ 2.62 3.1% 1 $ 2.3 0.74% 16 $ 2.2 0.54% 20
14在未来3年内，将在关键机会领域的足迹上对人才进行投资：通过雇用和转换具有当地市场专业知识的熟练银行家商业和中间市场协理~90增加中间市场、小型企业关系经理、& TM银行家消费者和财富~300个重新培训分行销售银行家，以专注于小型商业机会~300个重新分配分行银行家到具有最大增长潜力的优化市场~50个增量抵押贷款发起人~30个增量财富协理收入赋能~100个增量收入赋能角色，支持现有银行家，包括上述银行家。注-招聘计划保持在正轨上：截至2025年7月31日，已增加约51个增量银行家和收入支持角色；约75%完成重新培训和重新分配分行银行家投资于银行家扩张（1）提供票据支付、应付账款和应收账款以及发票生成——精简经营业务所需的所有工具。（2）为客户提供实时现金管理分析。（3）为小企业主确定个性化解决方案。（4）按揭贷款人员的见解。（5）小型企业定义为年收入在0.0M-500万美元之间的公司。增长代表19财年至24财年的平均存款。（6）Dunn & Bradstreet。优先市场包括：坦帕、奥兰多、迈阿密/SFL、休斯顿、达拉斯/FW、纳什维尔、亚特兰大和亨茨维尔。投资于人与科技成长：在机会最大的市场中扩展人才和能力☐核心现代化丨丨☐总账☑新的原生移动App ☐小企业数字发起平台投资人工智能驱动的技术个性化☑CashFlowiQ（1）☑现金流顾问（2）☑SmallBusinessIQ（3）☑Mortgage Analytics Pro（4）小型商业机会~1200万小企业公司在各地区的足迹（今天约有40万射频客户推动了自19年以来2.6B美元或平均30%的存款增长；在优先增长市场中1.1B美元或41%）（5）（6）~500万在优先市场
15第二季度概览继续提供一致、可持续的长期业绩（1）Non-GAAP，对账见附录。在某些情况下，没有进行调整，因此产生的“调整后”数字等于报告的金额，没有提供对账。（2）同行有CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、TERM3、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、TERM8、USB、ZION。关键绩效指标2Q25报告调整后（1）普通股股东可获得的净收入5.34亿美元5.38亿美元稀释后每股收益0.59美元0.60美元总收入19.05亿美元19.05亿美元非利息支出10.73亿美元10.73亿美元税前拨备前收入（1）8.32亿美元8.32亿美元效率比率56.0% 56.0%净冲销/平均贷款0.47% 0.47%平均有形普通股收益率（1）19.34% 19.48%投资推动增长•在已确定的关键机会领域招聘增量银行家和相关收入赋能角色的轨道上•过去5年，平均存款增长超过30%，与同行相比，平均贷款保持前四分之一的有机增长（2）•财资管理收入同比增长7% •财富管理过去6年的复合年增长率为8.3% •股东总回报、每股收益和TBV +股息持续保持前四分之一的增长（2）•自2018年以来，共同股息复合年增长率排名# 1；同时减少的已发行普通股峰值比任何其他同行都多（2）
16个多元化业务领域•零售银行服务•抵押贷款•家装融资•商业•公司和机构93.0美元不包括其他部门的税前拨备前收入，总额为（2）百万美元。其他部分主要包括未分配的财务职能（证券投资组合和批发筹资活动），以及将管理会计做法转化为综合结果所需的某些调节项目。47% 46% 7% 63% 35% 2% 30% 62% 6% 2% $ 832M $ 96B $ 129B消费者企业财富管理其他2Q25税前拨备前收入（1）2Q25平均存款2Q25平均贷款
17 Consumer Banking Group通过战略投资推动增长和客户参与（1）Regions Bank在J.D. Power 2020-2022年度和2024-2025年度衡量客户对金融机构银行账户管理在线体验的客户满意度的美国网上银行满意度研究中，在区域银行（存款65B至250B美元）中得分最高。访问jdpower.com/awards了解更多详情。（二）2025 ACSI®客户评级自家银行的调查。ACSI及其徽标是美国客户满意度指数有限责任公司的注册商标。有关ACSI的更多信息，请访问www.theacsi.org。（3）iOS应用商店评级。存款成本行业领先，同时显示出适度的余额增长；继续专注于保持具有优势的存款组合房屋净值年初至今增长17%，这是由抓住消费者兴趣改善的举措推动的，在账户增长和每户支出增加的推动下，2Q25信用卡支出同比增长5% 2Q25平均贷款增长相对稳定YoY，与1Q25相比2Q25净冲销70bps；同比下降1bp以及vs 1Q25费用管理持续走强Regions Bank is the highest rating bank in Forbes’s latest list of the top 300 U.S. companies for customer service J.D. Power（1）ranks Regions Bank # 1 in customer satisfaction among regional bank online experiences 5 of the last 6 years Regions has won the No. 1 ranking of customer satisfaction among traditional banks in the 2025 American C®）金融研究。（2）Regions Bank在American Banker的声誉顶级银行名单中排名第2 Regions Bank已被公认为房利美STARTM表现者连续第8年在客户忠诚度方面排名前十位，每盖洛普4.9分（满分5分）移动应用评级（3）提供稳固的客户满意度和忠诚度增长并保留主要关系，方法是对约300名银行家进行再培训，以专注于小型商业机会，并重新分配约300名银行家，以使人才深度与关键客户群的最高机会保持一致，利用关键赞助实施本地化战略和校园活动，包括在2Q25举办约6k场金融教育研讨会数字渠道年初至今检查增长10%来自数字漏斗改进移动应用移动用户同比增长2%；新的移动应用推出完成改善用户体验并为进一步创新铺平道路从集中流程节省了超过20万小时，因此银行家可以更专注于服务客户整个业务的战略投资，继续提供强劲的结果
18积极的信贷风险和投资组合管理仍然是重中之重⑤不良贷款率为1.15%，与2015年第一季度相比下降了12% ⑤分类贷款为7.23%，与2Q25的净冲销37bps相比下降了0.56%（1）⑤核心业务为30bps ⑤ Ascentium为186bps的多元化商业地产投资组合（2），占未偿贷款总额的16.5%：⑤办公室占未偿贷款总额的1.4%，通过欺诈缓解解决方案和教育增强客户稳健性，NIR较2Q24增长13%，资金管理增长7%，资本市场增长21%资金管理收入较2Q24增长7%，受客户群增长10%的推动（3）资本市场ex。与2Q24相比，CVA/DVA增长21%，主要受并购咨询和贷款银团费用的推动客户流动性与2Q24相比增长8%，这是由表内和表外期权的增长推动的，低增长环境下的非利息费用重点盈利能力执行我们的本地+专业知识模型，以优化客户的全现金转换周期、营运资本、战略咨询和围绕资产负债表的稳健性，通过投资于跨越优先和核心市场的商业和财务管理人才，扩大覆盖范围，提供具有本地和专用RM专业知识的综合小型企业方法，并辅以数字全渠道入职，发起，&自助服务通过不断增长的商业公司融资和并购覆盖范围提高资本市场渗透率，扩大专业知识并开发专门解决方案，以推动增长增长的机会性领域稳健（1）仅反映公司银行集团部门的结果；不包括分支机构的小企业损失。（2）贷款总额代表银行总额，截至6/30/25。（3）客户同比增长，25年6月至24年6月公司银行集团为我们的客户&我们的股东推动持续的长期业绩
19展示我们的思想领导力；PWM Insights专注于及时和相关内容的电子邮件显示点击率（CTR）同比增长；机构服务电子邮件，CTR同比增长1.7%至5.5% HELOC使用活动导致客户余额增加600万美元86%的机构服务客户通过社交媒体对他们的总体满意度进行了最高评级为5或完全满意的驾驶意识•成功启动Wealth Associates的社交媒体平台整合• 900万的数字印象导致Wealth Guides同比增长25%私人财富管理公司荣获两项行业顶级奖项•私人银行最佳信托服务•最佳财富规划执行记录季度NIR（1）在2Q25同比增长1030万美元，即8%，受强劲生产和市场状况改善的推动，管理下资产在IM & T销售和股权市场状况改善的推动下环比增长3%，总投资服务资产增长+ $ 2.4B或12%，同比2Q25平均贷款增长2%，受投资者和业主占用房地产增长的推动，商业贷款在演示环境中交付了强劲的结果GEN AI用例。财富管理器POC将通过向RAM Portfolio Management Group和Highland Associates提供工作流程的效率和人工智能生成的汇总报告，利用新工具推动顾问CRM的增强，从而改善体验和效率，从而减少人工收集信息。引入新的基于云的门户，以改善现有基础设施和未来的WM应用程序将新的内部交易工具（内部贸易请求）引入给一小群员工进行测试；ITR将允许更大规模的贸易活动执行Strategic Investments & Data Analytics Customer Experience & Communication Wealth Management Group专注于执行& Investment以优化客户和员工体验（1）NIR包括公司对存款账户的服务费用部分的顶部以及类似的较小金额的美元，这些费用也可归属于WM。
20 Regions连续第五年获得最高荣誉，Regions Bank被认定为2025年银级军人友好和军人配偶友好雇主2025年，Regions Bank连续第11年被评为盖洛普卓越工作场所奖敬业度获奖者。Regions Bank连续第五年被《残疾平等指数》评为2025年残疾包容最佳工作场所Regions Bank是《福布斯》2024年客户服务300强企业榜单中评级最高的银行。Regions Bank被《财富》杂志公认为美国最具创新力的公司之一。Regions Bank荣获京东 Powers网银满意度研究SM区域银行第1名。Regions Bank被公认为2024年美国银行家声誉排名前20的银行。Regions Bank是12家银行、信用卡公司和金融科技公司之一，将被列入USA Today的“客户服务冠军”。Regions在2024年公司治理奖中被Governance Intelligence评为年度治理团队（中小型股）和最佳股东参与度（中小型股）。Regions Bank在2024 Degreed Visionary Awards 2025上被评为年度学习营销人员银奖，这是房利美连续第八年表彰Regions Mortgage在贷款服务方面的卓越表现
21现代化与创新下一代平台下一代客户体验以及核心银行和数据平台的现代化努力始于2021年，跑道将持续到2027年，以完成整体计划我们在iOS和Android平台上为客户部署了一款全新的同类最佳移动应用程序。这些技术使我们能够创建一个更具吸引力的用户界面，这也为不断改进我们的应用程序的产品供应和推动客户体验开辟了新途径。人工智能驱动的欺诈分析机器学习/人工智能模型，可检测和预防欺诈行为，以保护客户、银行及其股东的技术实践和工作方式我们正在构建工具和环境，使工程团队能够高效、自信地构建、测试和部署安全、高质量的软件——最终推动更好的业务成果现代认证体验，通过通过高效、保护客户身份和组织资产来确保客户信任，支持持续的风险感知增长的可重用身份验证解决方案开放银行和嵌入式金融将银行服务实时集成到客户的ERP系统中，并实现安全的消费者许可数据共享。它建立在API优先的架构上，简化现金流管理，增强可见性，并赋能更快的决策——通过无缝、安全的财务体验连接企业和消费者。数据治理基于风险水平的自适应数据治理，以确保对我们由数据和创新赋能的数据的持续信心和信任各区域通过预留约9– 11%的收入用于技术支出ROSIE个性化提供预测客户需求的产品和服务保持竞争力Regions360 Regions让生活更美好的使命是简单的、以客户为中心的，并通过Regions360展示，这将以客户为中心的文化付诸实践RCLIQ（1）、Wealth IQ（2）和sBIQ（3）通过人工智能驱动的洞察力为我们的企业、财富和消费者银行家提供个性化的客户服务提供Tracker利用数据和洞察力，以实现动态、引人入胜、和透明的客户旅程，提高优惠的成功率，以推动底线生产，同时增强客户体验和保留率rVoice将客户反馈与机构知识相结合，通过了解客户在各种渠道的期望、偏好和厌恶来衡量客户体验，使我们能够推动提高客户满意度（1）RCLIQ是一种基于机器学习的数据产品，公司银行关系经理使用它来寻找新机会、预测钱包深化活动的份额以及预警信用恶化和流失风险。（2）Wealth IQ是一款基于机器学习的数据产品，旨在通过提供基于客户活动、流失警报和其他机会的洞察力，为财富客户提供更好的建议和指导。（3）SBIQ是一种数据产品，它使用高级分析和机器学习模型向零售员工提供有关我们小型企业客户的见解和建议。
222.52 2.59 2.67 2Q23 2Q24 2Q25 3.85 4.74 5.22 2Q23 2Q24 2Q25 174186 199 2Q23 2Q24 2Q25 23.6% 24.3% 24.4% 31.9% 31.3% 31.6% 44.5% 44.4% 44.0%移动ATM网点2Q23 2Q24 2Q25 74% 75% 78% 26% 25% 22% 2Q23 2Q24 2Q25数字手机银行登录增长（百万）客户交易（2）（3）渠道手机银行活跃用户存款交易（百万）（1）数字非数字+ 36% + 14% 27% 19% 25% 71% 80% 73% 2% 1% 2%数字网点联络中心2Q23 2Q24 2Q25消费者按渠道查询销售（4）客户满意度Zelle交易（在最近90天内至少一次成功认证并登录移动应用程序的客户。（2）数字交易仅代表在线和移动；非数字交易代表分支机构、联络中心和ATM。（3）交易代表消费者客户存款、转账、移动存款、手续费退款、取款、支付、公务支票、账单支付、西联汇款。不包括ACH和借记卡购买/退款。（4）包括通过数字银行家仪表板应用程序的跨渠道销售能力。2023年第四季度对数字渠道实施了额外的欺诈控制。（5）Regions Bank在J.D. Power 2020-2022年度和2024-2025年度美国在线银行满意度研究中获得了区域银行中的最高分（存款65B至250B美元），该研究衡量了客户对金融机构银行账户管理在线体验的满意度。访问jdpower.com/awards了解更多详情。移动应用网银（5）过去六年中有五年客户满意度区域银行线上体验排名第一iOS应用商店用户平均评分4.9分（满分5分）新推出的原生移动应用
23 NII & Margin Performance NII由资产负债表重定价和融资成本收益推动（1）市场利率影响包括合同贷款、现金和借款重定价；更高市场利率下的固定资产周转率；贷款和证券利差迁移；证券溢价摊销净折价增值。（2）证券行动包括1Q调仓活动和2Q余额增加的影响。（3）非经常性项目减少1Q25 NII主要来自负租赁调整。（4）2Q NII的其他积极项目主要来自信贷相关的利息回收和四分之一较低的贷款对冲名义。（5）从3Q24计息成本和联邦基金峰值5.50%来衡量。$ 1,194 $ 1,259证券行动（2）额外的日间市场利率（1）/利差2Q25 1Q25-1bp + 3bps + 5bps + $ 400万+ $ 1000万+ $ 16MNII NIM + $ 600万-2bps $ 1,198 $ 1,206 $ 1,2713.51% 3.52% 3.65% 2Q24 1Q25 2Q25 NII NIM + $ 6500万存款成本/余额FTE NII和NIM（百万美元）NII归属（百万美元）+ 5bps + $ 1600万+ $ 1300万+ 3bps + 13bps其他（4）1Q非经常性（3）NII的驱动因素和NIM • NII环比+ 5%；NIM增加13bps至3.65% •长期利率升高提高新增产固定利率资产收益率⑤ 2Q产量减去径流收益率+ 140bps在~$ 3B ⑤~50%的抵押贷款或6年以上期限的证券的固定利率资产径流，表明持续受益•继续降低存款成本，同时支持增长目标⑤ 2Q周期至今计息存款贝塔（5）= 35% •增加$ 1B的MBS以优化资产负债表的回报⑤如果贷款增长加速，可以重新部署流动性
24 $ 49 $ 8 $（18）$（3）$ 2 •前账/后账顺风-12B至14B美元的年度固定利率贷款生产和证券再投资，收益率比到期的高1.25%至1.50%，是NII增长的主要驱动力•受益于更高的利率/曲线变陡-鉴于对生产/再投资收益率的影响，保持对中/长期利率变化适度的资产敏感QTR1 QTR2 QTR3 QTR4 5yr UST + 0.50%增加+ 3000万美元至+ 3500万美元全年与远期NII定位，以应对利率环境变化，主要是“中性”利率风险头寸•对冲-抵消合同浮动利率敞口并创造了一个基本中性的利率风险头寸，在这种情况下，联邦基金或多或少的削减不会成为NII可变性的重要驱动因素•关键假设：存款成本/贝塔-需要30%左右的利率下降计息存款贝塔，以保护NII免受联邦基金削减的影响；假设利率下降的存款贝塔与利率上升周期中观察到的更一致，则有可能在更长的时间内跑赢大盘增加浮动利率敞口减少浮动利率敞口（1）6/30/25资产负债表；浮动利率贷款不包括抵押ARM。**短期期限包括所有12个月及更短期限的利率期限；中/长期期限包括1年以上期限。Loans Cash $（32）净资产对冲债（含对冲）经Beta调整的IB存款剩余风险敞口前账/后账收益（当前利率展望）浮动利率资产负债表风险敞口（1）（$ B）未来NII受益于固定利率资产周转率5年UST-0.50 %-3000万美元至-3500万美元全年vs远期对短期利率的敏感性对中/长期利率的敏感性
25预期：NII预计将在2025年增长，固定利率资产周转率和融资成本管理是主要驱动因素•与2Q25相比，3Q25 NII预计将稳定或略高于2Q25，来自正的资产周转率和天数，但被去除2Q非经常性项目所抵消• 2025年NII预计增长在3 – 5%之间；2H25的NIM在3.60%的中低位，此后继续保持增长趋势•长期利率走低/收益率曲线更加平坦（10年期低于4%）•贷款和/或存款余额下降•利率存款贝塔系数下降至30%左右以下；无息存款组合下降2025年NII（1）预期范围和假设在广泛的可能结果下，预期2025年有弹性的NII将增长（1）NII代表非FTE净利息收入。**2025年预期中不包含额外的战略/无机资产负债表变化（例如证券重新定位）。+ 5% + 3% Current Outlook Upper End Lower End •~4.35% 10年期美债收益率和2025年联邦基金零至两次降息• FY平均贷款余额稳定到适度上升，存款余额适度上升•中30%的计息存款贝塔；无息存款组合稳定在低30% s •更高的长期利率/更陡峭的收益率曲线（10年期4.70%及以上）•加速贷款和/或存款余额增长•利率存款贝塔系数下降至30%左右以上；增加无息存款组合净利息收入趋势（百万美元）NII2025 NII指导范围2015201620172018201920202021202220222023202420253000美元4000美元5000美元在大流行后正常化后重返长期增长轨迹
26 •资产负债表状况自然受益于更高的利率（即对资产敏感），这得益于⑤大型浮动利率贷款组合⑤大型、多个利率周期所证明的稳定的存款基础•固定利率证券和收款-固定对冲隔离了资产负债表中的自然利率敏感性•当前的利率风险状况对市场利率的变化大多是中性的⑤ 2.5年资产久期⑤ 2.6年负债久期浮动50%固定50%存款82%借款3%其他3%股权12% IB 57% NIB 31%时间12%贷款61%证券20%现金5%其他14%浮动33%固定（除对冲）45%固定对冲22% $ 131B贷款（2）（3）$ 97B资产负债表概况（截至6月30日，2025年）投资组合构成$ 159B资产（1）负债和权益$ 159B批发借款（2）$ 5B存款（1）证券包括AFS、未实现AFS损失和HTM证券；现金代表在美联储持有的计息存款。（2）“对冲策略更新”幻灯片中包含的额外对冲细节。不包括远期起始衍生品（2024年第二季度和第三季度债务发行的远期起始现金流对冲和远期起始公允价值对冲。）（3）ARM抵押贷款被列为浮动利率贷款。
27资产负债表定位优势强大的存款专营权和资金状况为在不断变化的利率环境中的灵活性和利润率表现提供了机会**所有余额截至6/30/25；来源：SEC报告。贷存比96% 87% 85% 83% 83% 82% 81% 80% 78% 76% 75% 74% 73% 72% PE er 1 PE er 2 PE er 3 PE er 4 PE er 5 PE er 6 PE er 7 PE er 8 PE er 9 PE er 10 PE er 11 RF PE er 12 PE er 13 Non-Interest Bearing（NIB）to Total Deposits 38% 37% 34% 31% 29% 26% 25% 24% 23% 23% 22% 22% 19% 18% 17% PE er 3 PE er 7 PE er 6 RF PE er 4 PE er 9 PE er 11 PE 1 PE 2 PE 10 PE 8 PE 13 PE 5 PE 12同行中位数：79%同行中位数：24%总负债成本（%）2.33 2.33 2.32 2.31 2.22 2.18 2.16 2.09 2.02 2.02 1.98 1.93 1.67 1.51 PE 5 PE 12 PE 2 PE 13 PE 1 PE 9 PE 10 PE 11 PE 3 PE 8 PE 4 PE 6 PE 7射频同行中位数：2.26%时间序列：NIB与总存款之比30.7% 24.2% RF同业中值4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q2520 % 25% 30% 35% 40% 45% 50%
28 2.50% 5.50% 4.50% 0.82% 2.34% 1.99% 1.03% 2.94% 2.46%联邦基金射频IB存款成本同业中位数1Q17 4Q17 3Q18 2Q19 1Q20 4Q20 3Q21 2Q22 1Q23 4Q23 3Q24 2Q25 —% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00%（1）同业包括CFG、CMA、FHN、TERMB、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB、ZION。（2）截至2025年6月30日的零售CD到期日；余额不包括未来展期计息存款成本vs.同业（1）在es地区的g de po si t R in t-be ar存款定价存款定价表现优于预期的情况将持续•各地区的存款构成通过多个利率上升周期导致重新定价（beta）在同业组中最低•在过去两个周期中一致的利率寻求行为• Ability随着市场利率下降而将存款重新定价更低，与迄今30%左右的表现和保护NII所需的金额相一致⑤随着CD到期和重新定价较低，随着时间的推移有可能跑赢大盘$ 3.0 $ 5.2 $ 2.0 $ 1.0 $ 0.3 3.7% 3.8% 3.2% 3.2% 2.5% Volume $ B rate 3Q25 4Q25 1Q26 2Q26 3Q26零售CD到期（截至2025年6月30日）（2）2.34% 2.13% 2.02% 1.99% Qtrly int-bearing rates 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 1.90% 2.00% 2.10% 2.20% 2.30% 2.40% 2Q周期至今有息存款beta = 35%计息存款成本趋势
29% o f 2 Q 25 E nd in g in te re st-B ea rin g de po si ts有息存款：$ 90.7b（标签代表IB存款的百分比）有息存款组合构成的存款账簿提供了在利率继续下降时保持成本优势的能力；当与对冲相结合时，创造一个受到良好保护的保证金低贝塔/低成本（3）市场定价& CD期限（1）（1）包括利率在350bps以上的存款和企业扫描存款以及未来6个月到期的定期存款；任何利率在350bps以上的定期存款都包括在这一队列中。（2）由利率在100-350bps之间的存款和未来6至12个月内到期的定期存款组成。（3）包括利率在100bps以下的存款和剩余期限在12个月以上的定期存款。中贝塔/中成本（2）定期存款所有其他有息存款36% 17% 22% 42% •预计将以市场利率重新定价的账户，加上近期CD到期日（包括指数化存款）•超过85%的CD将在未来9个月内到期•利率下降期的贝塔：80%-100 %•利率下降期的账户•利率下降期的贝塔：20-30 %•主要是消费者/财富低利率稳定账户，账户规模较小，客户寿命较长⑤平均账户余额为1.3万美元⑤平均开户14年以上的平均账户•利率下降期的贝塔：0-10 %
30净息差历史生成一致、可持续、长期业绩从全球金融危机中的超额信贷和利率敞口中吸取教训；已使用对冲实现NIM保护并优于同行净息差（NIM）1穿越利率周期联邦基金目标利率和地区的利率风险定位时期异常货币政策宽松证明有必要提高风险状况，因为利率上升的可能性更高，鉴于利率风险敞口升高，其他相关风险优于对冲组合和资产负债表管理的表现大流行保持稳定的Adj NIM1（约40bps的优异表现，价值约500mm的年度NII）利率上升保留了受益能力，扩大优于同行的表现峰值利率降低利率敞口以保持与同行的表现（~50bps，价值~700mm的年度NII）（1）鉴于与大流行相关的现金增加对整个行业的NIM的影响，区域和同行NIM已进行调整，以排除1Q20至2Q22期间高于4Q19水平的激增现金。同行包括CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB、ZION。
31公允价值对冲-专注于降低AFS投资组合中的AOCI波动•在2032年平均到期的现货起始固定支付掉期（3.6%）中增加了0.7B美元（4）•在2029年平均起始固定支付掉期（4.0%）中增加了0.3B美元，2033年平均到期以缩短再投资证券的存续期2025202620272028202920302031 $ 21.5B $ 21.5B $ 20.2B $ 15.7B $ 10.8B $ 10.1B $ 5.1B $ 3.4B $ 3.7B $ 3.7B $ 3.3B $ 3.0B $ 3.0B $ 2.9B $ 18.1B $ 17.8B $ 16.5B $ 12.4B $ 7.8B $ 7.1B $ 2.2B资产对冲概念-（1）掉期与隔夜SOFR的浮动利率腿。（2）净资产掉期头寸等于收款-固定现金流掉期-贷款减去付款-固定公允价值掉期-AFS证券。（3）领头用空头利率上限支付多头利率下限；加权平均下限1.86%，加权平均上限6.22%。（4）现金流互换通常与公允价值互换有不同的天数惯例，导致固定费率较低。（QUART ER LY A VG）3.01% 3.08% 3.17% 3.32% 3.55% 3.56% 3.58% 3.80% 3.70% 3.70% 3.71% 3.72% 3.73% 3.72%（NAN UA L A VG）截至6/30/20252Q253Q254Q251Q26Receive-Fixed，Cash Flow Swaps-Loans $ 20.9B $ 21.6B $ 21.5B $ 22.0B Pay-Fixed，公允价值掉期-AFS证券$ 3.5B $ 3.7B $ 3.7B净资产掉期头寸（2）$ 17.4B $ 17.9B $ 17.8B $ 18.3B现金流掉期接受率（1）3.04% 3.05% 3.04% AFS公允价值掉期支付率（1）3.70% 3.70% $ 2.0B $ 2.0B $ 1.0B $ 0.0B $ 0.0B $ 0.0B现金流圈-贷款（3）$ 2.0B $ 2.0B $ 2.0B对冲策略更新主要是“中性”利率风险头寸保护保证金并降低资本波动现金流对冲-专注于降低净息差波动• 2026年1月增加了$ 0.5B开始接收固定掉期（3.4%）（4）以抵消与公允价值相关的利率风险，AOCI he2.0B对冲策略更新主要是“中性”利率风险头寸保护保证金并降低资本波动现金流对冲-专注于降低净息差波动• 2026年1月从2028年1月开始并于2033年1月到期的20亿美元远期起始接收固定掉期以3.7%的接收利率加入2Q25资产对冲活动-接收固定、现金流掉期-贷款现金流套环-贷款（3）支付固定、公允价值掉期-AFS证券净资产换手头寸（2）
32 •将1B美元的AFS证券转入HTM（3）•将投资组合规模增加1B美元•将还款/到期日再投资，使投资组合收益率增加约1.7% •为防止市场利率变化而构建的投资组合⑤截至2025年6月30日，期限约为4.1年（AFS~3.7年）；提供与长期存款账簿的抵消⑤投资组合中约24%的证券是子弹式的（CMBS、公司债券、机构子弹和UST）⑤ MBS组合集中在不太敏感的提前还款抵押品类型：较低的贷款余额、调味料和特定州别的地理集中度• 98%的美国政府或机构担保⑤~5.4亿美元的高质量，投资级公司债券组合期限较短（久期< 2.0年），并且在跨行业和发行人中具有很好的分散性①代理CMBS组合由政府机构提供担保，并以多户住宅的抵押贷款作抵押•82%归类为可供出售；18%持有至到期代理/UST 8%代理MBS 74%代理CMBS 16%公司债券2%证券组合提供下行利率保护/流动性证券组合构成（1）$ 32.3B证券AOCI Burn Down以及对CET1（2）AO CI L OS S（$ M）和ulative CET1 IM pact806 656534677619521 $ 1,483 $ 1,276 $ 1,055 —% 0.17% 0.34% AFS HTM CET1 Impact 6/30/2025 YE 2025 YE 2026 $ — $ 500 $ 1,000 $ 1,500 2Q25 Activity AFS，82% HTM，18%（1）包括AFS证券、1.08B美元未实现AFS损失，以及截至2025年6月30日的HTM证券。（2）截至06/30/2025的税后调整后AOCI、当前组合、市场远期利率、风险加权资产估算。（3）03/31/2025财报材料中披露的HTM转让。$ 32.3b
33 •一旦B3E规则最终确定（分阶段实施），与未实现证券收益/损失相关的AOCI预计将作为CET1的一部分被包括在内丨鉴于各地区的长期存款基础，仍需要资产久期策略来减轻固有的利率风险敞口•未来可能会实施各种策略来降低资本波动，包括：•当前在+/-100冲击中AFS中面临风险的AOCI为CET1的~7.3亿美元或~59bps，低于2024年第三季度的~88bps▪$ 7B HTM投资组合；HTM现在~20%的证券投资组合（转让前摊余成本）▪$ 3.9b名义薪酬固定公允价值掉期vs证券（大部分与接收固定掉期vs贷款抵消，以保持所需的敏感性）•通过抵押存款将持有至到期证券货币化战术实施1）持有至到期（HTM）指定迁移AFS证券或在HTM中增加新的购买将随着时间的推移继续向目标迁移；时间取决于利率切入点和监管的明确性（即时机/HTM处理）；在中期持有较高的资本2）更短的久期AFS投资组合•债券选择•投资组合中更多的公允价值对冲（1）（1）公允价值对冲包括支付固定掉期和其他目前正在开发的策略，资产负债表的久期可能通过增加浮动利率贷款的冲销现金流对冲来抵消。（2）截至06/30/2025的信息；CET1（no AFS opt out）中的AOCI包括与AFS、HTM和养老金相关义务相关的AOCI；来源：Call Reports，RC-R和RC-B。同行集包括：CMA、CFG、FHN、FITB、HBAN、TERMHWCHWC、KEY、MTB、TERM5、PNC、SNV、TFC、USB，ZION（3）截至06/30/25证券投资组合的税后AOCI总额（不包括CF对冲）-AOCI管理层定位于随着时间的推移管理水平/风险敞口较低-3.1 %-3.1 %-2.0 %-1.8 %-1.6 %-1.6 %-1.6 %-1.5 %-1.5 %-1.5 %-1.4 %-1.2 %-1.0 % 0.1% CET1中的AOCI（无AFS选择退出）Peer 1 Peer 2 Peer 3 Peer 4 Peer 5 Peer 6 Peer 7 Peer 8 Peer 9 RF Peer 10 Peer 11 Peer 12 Peer 13-4.0 %-3.0 %-2.0 %-1.0 %—% 1.0% Adj. AOCI in CET1占风险加权资产的百分比（2）06/30/20255年UST C E T1 A O C I 9.84% 9.55% 9.41% 9.26% 9.12% 8.97% 8.68%（1,153）（1,520）（1,703）（1,886）（2,070）（2,253）（2,620）CET1 AOCI（$ mm）2.80% 3.30% 3.55% 3.80% 4.05% 4.30% 4.80% 8.00% 9.00% 10.5%（3,000）（2,000）（1,000）— CET1包括AOCI灵敏度（3）06/30/2025
34 QoQ Highlights & Outlook • NIR在调整后的（1）基础上增长5%，在报告基础上增长9%，其中包括第一季度证券重新定位的2500万美元税前损失，该损失没有再次发生•服务费用下降约6%，主要是由于资金管理季节性•财富管理收入增长3%，在强劲的销售活动和客户关系持续增长的推动下，这是又一个创纪录的季度•卡和ATM费用增长7%，受益于季节性交易量增加•资本市场（EX CVA）增长5%，归因于更高的并购咨询收入和房地产相关活动；预计2025年第三季度收入将在85 – 9500万美元区间•抵押贷款收入增长20%，主要受1300万美元的有利MSR估值调整推动•预计25财年调整后非利息收入将增长2.5– 3.5% vs PY $ 595 $ 615 $ 646 2Q24 1Q25 2Q25（百万美元）变化vs 2Q25 1Q25 2Q24服务费用–消费者（2）$ 90（6.3）%（5.3）%服务费用–公司（3）$ 60（6.3）% 11.1%财富管理收入1333.1% 9.0%卡和ATM费用1256.8% 4.2%资本市场（ex CVA/DVA）854.9% 21.4%抵押贷款收入4820.0% 41.2%非利息收入（1）非公认会计原则；调节见附录。（2）消费者透支通常占每个季度这些金额的大约一半。（3）这些金额中的大部分与财务管理（TM）活动有关，通常占每个季度TM总收入的大约三分之二。$ 545 $ 590 $ 646 2Q24 1Q25 2Q25非利息收入（百万美元）Adj.非利息收入（1）（百万美元）
35扩大收费服务的往绩记录证明了非利息收入的弹性调整后的非利息收入（1）通过扩大收费服务实现多元化的收入增长（1）Non-GAAP；调节见附录。2024-2016年披露的金额代表年度10-K中公司分部脚注中报告的初始金额。2015-2012年披露的金额代表公司年度10-K中披露的最近一年，并应用了一些额外调整以代表分部报告的动态性质，以便得出与管理层目前认为的分部可比的金额。由于缺乏可用于创建可比分部披露的可用数据，2011年的金额无法重算。（2）Highland Associates于2019年收购；2024年贡献800万美元的NIR。（百万美元）资本市场• 2012年出售Morgan Keegan后，通过以下方式扩展业务：⑤有机产品增长：债务和资本筹集、金融风险管理、房地产⑤收购：BlackArch –并购、Clearsight –并购，Sabal – Agency Small Balance & Servicing Platform Treasury Management •新产品开发继续成为年度优先事项，约占年度核心TM收入的20% •通过获得新客户和现有关系的增长，全球贸易融资收入从2019-2024年平均每年增长9.5%财富管理• 2018年RIG的剥离每年减少了WM NIR~（1.4亿美元）；2024年投资服务与2018年相比，投资管理和信托费用增加了1.88亿美元（96%有机（2））；6年复合年增长率为8.3% •收购：Highland Associates（2）Consumer •在2011年年中购买了10亿美元的信用卡组合•借记卡组合的有机增长•自2011年以来，通过大宗和流动MSR收购扩大了抵押贷款服务收入，总计80B美元的战略投资和增强的客户能力自全球金融危机（GFC）以来产生了超过10亿美元的额外收入，超过6亿美元的收入损失•全球金融危机后E条例和借方交换立法的颁布产生了总计约3亿美元的负面影响•自2011年以来，透支费用下降了约3亿美元，这主要是由于对客户友好的增强•评估影响透支费用和借方交换上限的拟议规则企业消费者财富其他综合201120122013201420152016201720182019202020202021202220232024美元2,001美元2,473美元
36资本市场客户重视的不断增长的产品和服务我们的员工交付了业绩• 2Q25资本市场收入ex。由于并购咨询收入和房地产相关活动增加，CVA/DVA为8500万美元，比2015年第一季度增长5% •资本市场收入ex。短期内CVA/DVA范围预计为每季度8500万-9500万美元，预期增长至1亿美元资本市场产品解决方案房地产•多户家庭贷款的发放和分配丨房利美丨房地美丨HUD •所有财产类型的贷款发放和分配•低收入住房税收抵免分配金融风险管理•利率衍生品•商品衍生品•外汇债务和资本•贷款银团•发起人覆盖范围•贷款销售和交易•公和私人资本筹集客户覆盖领域•公司银行业务•商业银行业务•商业房地产•专业行业•财富管理资本市场年度收入（ex。CVA/DVA）（1）并购•并购咨询服务（1）百万美元。在2018年之前，资本市场手续费收入被标记为“资本市场手续费收入及其他”。65美元101美元151美元159美元201美元188美元263美元323美元303美元272美元354美元166201420152016201720182019202020212022202220232024年初至今2025年
37 + 7%财资管理收入（1）+ 10%财资管理客户组合（2）+ 14%数字、支付和综合服务收入（3）+ 31%全球贸易服务美元交易量（4）持续投资于技术，在市场上率先推出Visa Commercial Pay-Mobile，以提供改进的费用跟踪和简化的旅行解决方案，通过我们的现金流顾问工具为客户提供实时现金管理分析，在综合账单和支付平台BillerXChange中添加了Xpress Connect作为安全的印刷和电子通信工具，为客户提供高效的开票和沟通能力通过CashFlowIQ的推出简化中小型企业的现金管理，提供应付账款、应收账款、开票和账单支付解决方案引入嵌入式ERP财务，允许客户在自己的ERP平台内立即实时访问和审查财务账户和数据。支付能力将于近期新增。就潜在的欺诈风险和可用的金库管理缓解解决方案和最佳做法向客户提供咨询意见金库管理客户优化现金流并利用资金管理解决方案管理风险Global Trade Finance •连续5年获得SBA出口贷款机构# 1名• EX-IM 2020年度银行贷款机构& Deal 2022年度• SBA年度出口营运资金贷款机构（2022和2019）•最高授权贷款机构• EX-IM中期票据融资•出口营运资金优先贷款机构2023 Greenwich Excellence Awards-现金管理领域的全国获奖者（1）资金管理收入同比增长，2Q25至2Q24。（2）同比客户增长，6月‘25到6月‘24。（3）年初至今数字、支付及综合服务收入，6月25日至6月24日。（4）年初至今贸易服务美元交易量增长，6月‘25到6月‘24。小型企业银行业务：•客户服务•对现金管理专家的总体满意度中间市场银行业务：•客户服务•整体产品能力•使商业支付更容易获得卓越的认可稳步发展我们的资金管理业务2024年支持出口地区的卓越总统奖是2024年唯一一家获得总统出口服务“E”奖的银行。
38财富管理NIR（1）（百万美元）区域之声财富客户•持续走强。机构服务客户之声指标依然强劲：所有关键忠诚度指标的评级均较上年有所上升。这些结果是由对其咨询团队和经验完全满意的客户的5星评分增加所推动的。⑤客户满意度的首要指标是关系管理指数，即RMI。对于2025年，RMI上升了4个点，达到87%，高于去年的83%。•团队的影响。⑤客户对他们的团队非常满意– 93%的客户给他们的主要接触点打了5星评级。大多数客户认为他们的关系顾问是他们的主要接触点。⑤对其他联系人的满意度也出现增长。当被问及客户对其投资组合经理的满意度时，93%的人得分完全满意，比2024年高出2%。•注重行动。向投资解决方案客户试行新的客户之声调查。将于2026年下半年扩大调查范围。客户体验每一位客户都是独一无二的，应该有一条量身定制的道路，自信地实现他们不断发展的财务目标。无论您身在何处，无论您要去向何方，我们都提供敬业的团队、专业的专业知识、投资指导，帮助您管理和增长财富。•为个人和机构管理财富•建议和指导/规划/咨询方式•解决方案：财富规划、退休规划、信托与遗产、数字投资、自然资源与房地产、慈善解决方案、投资管理、殡葬信托、保管、托管、企业信托、企业继承，经纪和人寿保险306美元322美元337美元382美元419美元451美元495美元235美元243美元253美元278美元297美元313美元338美元71美元79美元84美元104美元122美元138美元157美元投资管理和信托费用投资服务费收入20182019202020212022202220232024（1）WM NIR不包括存款账户服务费的公司部分的顶部以及同样归属于WM部门的类似较小的美元金额。（2）除非另有说明，否则截至6月25日的同比比较。（3）客户资产由AUA、券商资产和年金资产组成。（4）5月25日vs. 5月24日'；Total WM关系由私人财富总户、机构账户、投资服务账户组成。财富管理专业知识和量身定制的投资指导，以管理和增长财富8.3%的复合年增长率增长我们的财富管理业务（2）+ 1%总客户资产（3）+ 8%总WM关系（4）+ 9% WM NIR（1）我们为客户带来的价值
39抵押贷款仍是手续费收入的关键组成部分（1）抵押贷款银行家协会– 2025年6月预测。（2）包括住宅自有投资组合和为他人服务。（3）MBA/Stratmor PGR FY24。抵押贷款收入（百万美元）表现强劲行业领先的低成本服务商交付效率•抵押贷款收入：年初至今25年为8800万美元；24财年为1.46亿美元•投资组合平均757FICO | 52%当前LTV •平均40.8万美元。新贷款规模•产量超过市场的百分比购买生产量在2Q25为83%，而行业为67%（1）•截至2Q25的$ 86B服务组合（2）对未来增长有兴趣• $ 1.0B在1H2025通过流量购买获得的MSR •规模的重要性：服务费有助于抵消高费率周期中的生产下降•服务费用比同行平均水平低22%（3）•发起低24%和履行成本高于同行平均水平（3）•全渠道能力和与零售银行的合作关系创造竞争优势$ 137 $ 163 $ 333 $ 242 $ 156 $ 109 $ 146 $ 88生产收入服务和MSR/对冲收入201820192020202120222023202320242025年初至今
40 $ 1,004 $ 1,039 $ 1,07357.6% 57.9% 56.0%非利息费用效率比2Q24 1Q25 2Q25 QoQ Highlights & Outlook • NIE在报告基础上增长3%，在调整后基础上增长4%（1），主要受S & B增长5%的推动⑤ S & B受到额外1个工作日、整整一个季度的绩效、更高的基于收入的激励措施的影响，&~1600万美元增长归因于人力资源资产估值调整；FTE员工人数环比增加~100 •营销费用环比下降13%；预计较第二季度水平增加由于我们专注于优先市场的增长•预计FY25调整后NIE（包括投资）将增长1–2%；预计全年调整后正运营杠杆在150 – 250bps范围内产生$ 1,032 $ 1,035 $ 1,073 $ 22 $ — 57.6% 56.8% 56.0%调整后非利息费用增量运营亏损调整后效率比2Q24 1Q25 2Q25非利息费用（1）（1）非利息费用（百万美元）调整后非利息费用（1）（百万美元）3,387美元3,419美元3,434美元3,443美元3,541美元3,698美元3,886美元4,262美元4,227美元135美元22调整后非利息费用增量运营亏损包括与收购相关的费用2016201720182019202020212022202320242.8% CAGR Adj.非利息费用（1）（百万美元）（1）（2）（1）Non-GAAP；调节见附录。（2）2Q20收购Ascentium Capital和4Q21收购EnerBank、Sabal Capital Partners、ClearSight Advisors。
41效率比与同行2Q25效率比与同行2Q25年初至今效率比与同行52.7% 54.6% 55.6% 55.8% 56.3% 57.1% 57.5% 58.2% 59.1% 59.2% 62.4% 62.7% 64.4% 64.8%同行1同行2射频同行3同行4同行5同行6同行7同行8同行9同行10同行11同行12同行1352.9% 54.7% 56.1% 56.8% 58.1% 58.2% 58.3% 58.3% 59.0% 60.3% 63.0% 64.6% 66.4% 67.4%同行1同行2射频同行5同行3同行6同行7同行4同行8同行9同行10同行11同行13同行每份标普全球市场情报的比率。同行包括CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB和ZION。
42 QoQ Highlights & Outlook • Avg贷款保持稳定，期末贷款增长1% • Avg商业贷款保持稳定；由C & I和房地产推动的期末余额增长2% ⑤ C & I内部的增长由金融服务和制造业引领，而房地产增长则由先前批准的多户家庭项目的资金推动•管道同比增长17%，承诺增长1%；利用率仍低于历史标准，随着宏观背景的改善，我们为增长做好了准备• Avg和期末消费者贷款保持相对稳定，由于平均信用卡和房屋净值的增长被其他类别的小幅下降所抵消•预计2025财年平均贷款余额将稳定或略有上升，而2024年为97.5美元95.7美元96.7美元64.2美元62.9美元63.8美元33.3美元32.8美元32.9美元2Q24 1Q25 2Q25 97.3美元96.1美元96.1美元64.0美元63.1美元63.2美元33.3美元33.0美元32.9美元2Q24 1Q25 2Q25平均贷款和租赁（十亿美元）商业贷款消费者贷款期末贷款和租赁（十亿美元）贷款有望增长
43 $ 49.0 $ 4.9 $ 0.3 $ 6.8 $ 2.2商业和工业CRE抵押贷款-OO CRE建筑-OO IRE-抵押IRE-建筑2Q25平均贷款构成$ 20.0 $ 5.5 $ 6.0 $ 1.4抵押房屋净值其他消费者消费者信用卡平均消费者贷款（十亿美元）$ 32.9B平均商业贷款（十亿美元）$ 63.2B
44消费贷款组合•平均发起FICO 757 •当前LTV 52% •99%所有者占用• 2Q25 QTD NCO 0.00 %•平均发起FICO 760 •当前LTV 37% •投资组合的59%为第一留置权•平均贷款规模34,780美元• 8800万美元转换为摊销或在2025年期间出现气球• 2Q25 QTD NCO（0.04%）•平均发起FICO 779 •平均新贷款13,338美元• 2Q25收益率7.82% • 2Q25 QTD NCO 1.78% •平均发起FICO 775 •平均新线9,334美元• 2Q25收益率14.24% • 2Q25 QTD NCO 4.24% 5% 5% 5% 5% 4% 10% 6% 7% 15% 9% 82% 68% 78% 2% 2%缺点R/E担保缺点非R/E担保总消费者不可用720以上620-680以下620 681-720消费者FICO评分（1）（1）截至2025年6月30日更新的FICO评分。消费者R/E担保余额占消费者投资组合的78%，而消费者非R/E余额占消费者投资组合的22%。（2）Regions的家装融资前身为EnerBank。住宅抵押消费信用卡房屋净值家装融资（二）
45 Ascentium & Home Improvement Financing（1）Key portfolio metrics were provided with the original acquisition announcement on Form 8-K dated February 27,2020。（2）各地区家装融资此前称为EnerBank。公司于2021年6月8日在表格8-K上发布的原始收购公告提供了关键的投资组合指标。（3）指2020年6月至2025年6月的期末贷款余额。2Q25 Ascentium Capital家装融资2Q平均余额$ 2.7B $ 5.1B 2Q投资组合收益率8.4% 7.9% 2Q持续收益率10.6% 9.7% 2Q NCOS 1.86% 1.78% Ascentium Capital（1）发起式增长•自收购以来，Ascentium Capital增长了42%（3）• 60%的分支机构正在积极提供Ascentium解决方案•目前在消费者分支机构网络中存入的超过40万小企业客户存在足迹内的机会•有助于战略增长的是通过与商业银行、分支机构小企业的交叉营销关系发起的交易，和家装金融信贷•灌输基于风险的定价• NCO已恢复到大流行前的水平，拖欠率受范围限制生产• 2Q25比去年同期增长11%家装融资（2）信贷• Prime/Super Prime重点关注导致投资组合信用状况强劲；平均FICO为755个增长机会•继续集中努力利用整个组织的关系，通过推荐和增强价值主张来推动增长机会。强大的管道•强大的现有关系提供了一致性的基础，同时继续专注于增加高质量的独立承包商和项目赞助商。生产• 2Q25贷款生产比Q1增长12%，但仍受到竞争和经济压力的挑战。家装工作的高成本加上更高的融资成本仍然是增长的阻力，而谨慎的风险管理和定价纪律确保了贷款发放产生了高质量、有利可图的贷款。
46所有其他商业3.5%投资者房地产14.3%金融服务12.6% CRE无抵押，包括REITs 10.8% Govt。教育9.9%消费者服务8.6%科技服务6.2%制造业8.3%能源2.4%农业.3%公用事业3.2%商业服务7.5%分销7.2%医疗保健5.2%高度多元化业务组合（截至2025年6月30日的未偿余额）$ 63.8b（1）（1）截至2025年6月30日的余额。（2）CRE无担保占REITs的71%。(2)
47商业房地产（截至2025年6月30日的未偿余额）高度多样化的投资组合（IRE包括无担保CRE）（1）不包括5.2B美元的自住CRE，其还款来源是个体企业，其信贷表现类似于压力时期的商业。（2）基于03/31/2025基于风险的资本估算。监管限制在2006年12月联合监管发布《商业性房地产贷款集中度指引，健全风险管理做法》。Res.Homebuilders 8.2% Other 2.6% Hotel 4.7% Healthcare 7.8% Retail 8.6% Residential Land 0.4% Office 8.3% Data Center 1.7% Diversified 11.0% Industrial 14.3% Commercial Land 0.3% Self Storage 2.1% Apartments 30.0% $ 16.0B $ in billions % of total loans Unsecured CRE（include。REITs）$ 6.9 7.1% IRE 9.19.4% Total（1）$ 16.0 16.5%年贷款到期1% 15% 32% 29% 15% 6% 2% Multi-Family Office Other Real Estate Total Real Estate Matured 20252026202720282029 > 5years $ — $ 1,000 $ 2,000 $ 3,000 Office 3% Data Center 4% Diversified 16% Apartments 6% Hotel 12% Industrial 26% Other 5% Self Storage 6% Retail 22% REITs in Total：$ 5.0B Key Portfolio Metrics • RE用途的无抵押贷款通常具有低杠杆，拥有获得流动性的强大渠道⑤ 62%的REIT未偿余额为投资级或映射到IG风险评级，这为整体投资组合提供了损失绝缘↓剩余未担保的余额主要面向主要由IG赞助商支持的机构REE基金•总IRE（包括unSE。CRE）对基于风险的资本（2）：105%和建筑、土地和收购。& Dev.to Risk Based Capital：20%远低于监管限额（300%/100%）
48 CRE-Office Portfolio（截至2025年6月30日的未偿余额）（1）百万美元。金额包括IRE和CRE无抵押贷款，但不包括持有待售贷款。指标代表2025年6月30日业绩，但冲销除外，冲销反映截至2025年6月30日止6个月的业绩，按年计算，基于平均余额。NPL & ACL百分比基于投资组合总额。（2）基于GreenStreet截至2025年7月7日的商业物业价格指数的加压LTV；对最近一次评估> 1年的物业应用“最近峰值”折扣（37折）；对最近一年内发生评估的物业应用“过去12个月”折扣（0%折扣）。（3）包括到期余额。（4）由REITs和商业银行借款人组成。•有担保的商业办公室= 90%/无担保= 10% • IRE WA LTV 70%（基于发起时的评估或最近收到的评估）；强调IRE WA LTV 86%使用GreenStreet（2）• 59%的有担保未偿IRE余额位于南部，其中86%为A类•投资级租户占单租户IRE余额的77% •对于未来12个月内到期的办公室贷款，物业平均87%出租（84%已占用）• 6.8亿美元或约52%的办公室总余额将在未来12个月内到期（3）•租金较疫情前水平略有下降或持平，而资本成本（即租户改善）和租金优惠较高，促成净有效租金大幅下降关键投资组合指标（1）余额1,320%总贷款1.4%不良贷款213美元不良贷款/贷款16.2%冲销20美元冲销/贷款2.8% ACL 112美元ACL/贷款8.5%持续投资组合监控58% 42%多租户单租户83% 17% A类B类投资者房地产办公室投资组合概览80% 20%郊区城市ACL费率单租户多租户杂项（4）4.7% 15.0% 2.4%
49运输-卡车运输（截至2025年6月30日的未清余额）（1）百万美元。指标代表2025年6月30日业绩，但冲销除外，冲销反映截至2025年6月30日止6个月的业绩，按年计算，基于平均余额。NPL & ACL百分比基于投资组合总额。指标包含Ascentium投资组合。关键投资组合指标（1）余额占总贷款的1,433% 1.5%不良贷款114美元不良贷款/贷款8.0%冲销42美元冲销/贷款6.1% ACL 95美元ACL/贷款6.6% •卡车运输运营商乐观地进入2025年，预计货运量将反弹；然而，由于需求仍然相对较低，经济挑战导致运营商推迟了对复苏的预测•虽然卡车运输行业在2025年经历了边际改善，但关税政策和运营成本上升导致的数量不一致使盈利能力更具挑战性•我们的发起战略侧重于限制新的数量，尤其是在周期这个阶段的较小的卡车运输交易，同时也要主动管理风险并满足现有客户的信贷需求持续的投资组合监控
50 QoQ Highlights & Outlook • Avg存款增长超1%；期末存款保持相对稳定•核心和优先市场的积极存款趋势持续；有针对性的收购策略具有良好的牵引力，导致每个优先市场的消费者都出现积极增长•公司银行集团继续推动稳健的业绩，avg余额增长超2% •如预期，尽管IB有所增长，但总体存款成本呈下降趋势；NIB组合稳定在30%的低位范围•预计2025财年平均存款余额与2024年相比将略有上升$ 126.6 $ 131.0 $ 130.9 $ 80.1 $ 80.6 $ 80.0 $ 36.5 $ 39.7 $ 40.1 $ 7.4 $ 7.8 $ 7.3 $ 2.6 $ 2.9 $ 3.5 2Q24 1Q25 2Q25 $ 126.9 $ 127.7 $ 129.4 $ 79.8 $ 78.7 $ 79.9 $ 36.7 $ 38.3 $ 39.2 $ 7.5 $ 7.6 $ 7.3 $ 7.3 $ 2.9 $ 3.1 $ 3.0 1.59% 1.40% 1.39% 2Q24 1Q25 2Q25（1）其他存款代表主要由批发资金组成的非客户余额（例如，欧洲美元贸易存款、特定存款和经纪定期存款）。（2）2Q25、1Q25、2Q24 IB存款成本分别为1.99%、2.02%、2.34%。按分部划分的平均存款（十亿美元）存款关系深化和客户获取支持积极的存款趋势财富管理其他（1）按分部划分的消费者银行公司银行期末存款（十亿美元）总存款成本（2）
51多元化存款基础有保险/无保险存款组合（1）（2）•约72%的总存款由FDIC保险覆盖或抵押（公共基金或信托）•没有单一存款人超过总存款的1% •平均消费者NIB账户余额约为5,200美元（截至2Q25）• > 90%的消费者支票家庭包括高质量支票账户（3）；此外，> 60%的消费者存款余额是与地区合作10年或以上的客户零售投保79.2美元公募基金+信托10.9美元批发投保4.0美元批发运营未投保16.1美元批发非运营未投保12.2美元零售未投保7.8美元其他0.6美元较不稳定类别（1）截至2025年6月30日以十亿美元计。（2）数据和分类反映FR2052a（复杂机构流动性监测报告）方法。（3）高质量的支票账户估算基于多种个人账户行为和活动（例如余额和交易水平）。更稳定的类别$ 130.9b
52存款优势Well diversified deposit base vs. peers（1）截至6/30/2025。资料来源：银行电话报告/SEC文件。同行包括CFG、CMA、FHN、FITB、HBAN、HWC、KEY、MTB、PNC、SNV、TFC、USB、ZION。...导致FDIC受保存款在同行中的最高组合之一%由FDIC承保的总存款（1）低于25万美元账户中总存款余额的百分比（1）与行业相比，各地区拥有更大比例的较小存款余额账户..。69% 62% 60% 58% 57% 56% 55% 55% 53% 52% 52% 50% 50% 49%同行3射频同行5对等2对等6对等7对等8对等4对等9对等1对等12对等11对等13对等1054% 52% 52% 51% 47% 47% 47% 46% 43% 43% 42% 41% 37%同行1射频同行2对等3对等4对等5对等6对等7对等9对等10对等11对等12对等13 •区域排名或在衡量我们存款基础的零售/颗粒度性质的几个指标中接近与同行的最高水平•这些事实在本轮周期观察到的具有优势的贝塔/成本中得到证实
53 QoQ Highlights & Outlook •宣布第二季度共同股息为2.24亿美元，并执行了1.44亿美元的股票回购；董事会宣布股息为0.265美元，比第二季度增长6%；SCB在25年第4季度– 26年第3季度维持在2.5%的下限•近期内，管理调整后的CET1（1）（4）（包括AOCI）更接近9.25 – 9.75%运营区间的下限•每股共同账面价值为19.35美元，每股有形共同账面价值（4）为12.91美元，同比分别增长14.2%和21.7% •根据内部流动性压力测试，流动性来源总额远高于所需水平•包括贴现窗口的产能，流动性与未投保存款比率~185%（5）10.4% 10.8% 10.8% 2Q24 1Q25 2Q25资本和流动性管理资本灵活性以支持增长和股东回报11.7% 12.2% 11.8% 2Q24 1Q25 2Q25一级资本比率（1）普通股一级比率（1）截至1Q25的头寸（B）2Q25美联储现金（2）$ 10.9 $ 7.8未设押投资证券（3）24.125.3联邦Home Loan银行可用性10.81 1.0贴现窗口可用性22.12 0.6总计$ 67.9 $ 64.7（1）本季度比率估计。（2）仅限美联储主账户期末余额。不包括Call Report或SEC报告中包含的其他在运输/处理中的小项目。（3）无担保投资证券包括有资格作为通过市场渠道进行担保交易的抵押品或有资格被质押给联邦Home Loan银行、美联储贴现窗口或常备回购便利的证券。（4）Non-GAAP；调节见附录。（5）该比率不包括公司间和担保存款。流动性来源总额
54普通股一级10.6% 10.8% 10.8% 10.8% 9.1% 8.8% 9.1% 9.3%报告的CET1比率调整后的CET1包括AOCI运营范围3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 CET1根据巴塞尔协议III终局（B3E）B3E更新• B3E尚未最终确定，但预计AOCI将被纳入监管资本• CET1包括AOCI增加的关联季度，因为本季度利率较低，以及资本增加和波动性管理活动稳健①调整后的CET1将AOCI纳入6/30提高10个基点至估计的9.3%（2）⑤在近期内，预计将CET1（包括AOCI）管理得更接近我们9.25%-9.75%经营范围的下限；创造有意义的灵活性波动性管理•将可供出售证券重新分类为持有至到期以降低波动性；季度末HTM中约18%的投资组合⑤ 1Q25转移了1.0B美元，2Q25初又转移了1.0B美元（2H24为4.5B美元）（3）⑤ 1Q25增加了0.8B美元AFS掉期，2Q25又增加了0.7B美元（2H24为2.0B美元）•随着时间的推移，我们将考虑采取更多行动来进一步管理AOCI波动性：⑤持有至到期⑤衍生品对冲⑤资产选择（1）（1）估算当季比率。（2）非公认会计原则；调节见附录。（3）于2025年4月初将另外1B美元的AFS转移至HTM，使目前的HTM/总证券组合达到~20%。（二）运行区间| 9.25%-9.75%
556.55% 7.37% 6.86% 7.17% 7.52% 8.50% 8.47% 8.57% 8.42% 8.65% TCE比率调整后TCE比率，前AOCI 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 5% 6% 7% 8% 9% 10%有形普通股权益（1）Non-GAAP，调节见附录。•更高的利率水平通常通过净息差和存款价值的扩大而对各地区有利丨然而，更高的利率也会导致我们的证券和现金流对冲投资组合出现未实现的损失，从而拖累我们的TCE与有形资产有形普通股权益的比率（1）
56持续改进风险管理我们在过去十多年中致力于加强信用风险纪律和有意塑造投资组合，这使我们处于有利地位，可实现稳健、可盈利的增长，并建立与全面风险框架相一致的强大起源纪律☑通过扩大控制、政策和程序加强风险框架☑投资于数据、分析和市场基准，以提供预警指标和动态行业前景☑集中式信贷产品承销、服务、和专门贷款单位内的风险敞口管理，以及针对高风险投资组合的增强审批结构☑先进的风险评级方法和压力测试能力☑修改了激励计划和定价框架，以更好地促进风险回报一致性积极的投资组合管理和非核心业务退出☑已脱险的商业地产投资组合向周期性较弱的行业分散☑专注于更高质量的关系和细分领域的增长，包括投资级公用事业、REITs、资产证券化和订阅额度，以及消费者家装融资☑主动降低由杠杆贷款和其他高风险部分组成的投资组合百分比☑退出，减少，或重新调整投资组合（Oil Field Services，SoFi，GreenSky，间接汽车贷款）☑退出非核心业务包括Regions Insurance和Morgan Keegan☑通过主动对冲策略增强利率风险管理投资组合去风险案例研究22% 16% 14% Co ns tr uc tio n an d lannd 201020202024201020202024 in ve st m en t g ra de eq ui va le nt s o ilf ie ld s er vi ce s20 % 29% 36% 36% 17% 14%%房地产贷款业务贷款业务贷款业务贷款业务贷款业务贷款业务贷款业务贷款业务贷款业务贷款业务贷款业务贷款业务贷款业务贷款业务贷款业务业务业务业务业务业务业务业务业务业务业务业务业务业务业务业务业务业务业务业务业务业务业务业务业务业务业务业务业务业务业务业务业务业务业务业务业务业务业务业务业务业务业务
570.80% ——% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 0.47% ——% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00%历史信用状况不良贷款总净冲销1Q20 2Q254Q221Q20 4Q22 2Q25 •由于资产质量改善，非应计和损失率水平均环比下降投资组合平均疫情前0.46%平均疫情前0.35%平均疫情前1.07%平均疫情前0.64% 1Q13 1Q13
58 0.63% ——% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 0.39% ——% 0.50% 1.00%消费者净冲销（2）商业净冲销（1）1Q20 2Q25 4Q22 1Q20 4Q22 2Q25（1）包括C & I、CRE-OO和IRE。（2）2013年末消费者净冲销的飙升与主要应计问题债务重组住宅第一抵押贷款转为持有待售的约7亿美元的变动有关，导致约1.5亿美元的冲销。2022年第三季度和23年第四季度的飙升与销售约1.2B美元和约3亿美元的消费者无抵押贷款组合的公允价值标记相关，分别导致6300万美元和3500万美元的增量冲销。疫情前平均0.27%疫情前平均0.25%疫情前平均0.78%疫情前平均0.53% 1Q13 1Q13历史信用概况
59 QoQ Highlights & Outlook • 2Q年化NCO总计47bps，下降5bps •不良贷款改善8bps至80bps；商业服务受到批评的贷款改善6% •拨备1.26亿美元，比NCO高出1300万美元，这主要归因于贷款增长，部分抵消了基础信用指标的改善；ACL比率下降1bp至1.80% •“全周期”NCO区间保持40-50bps；在先前确定的利益组合的推动下，25财年NCO预计接近上限（预计第三季度与第二季度一致，随后在第四季度下降）资产质量信贷表现改善；指标跟踪有利$ 1,732 $ 1,730 $ 1,7431.78% 1.81% 1.80% 204% 205% 225% ACL ACL/贷款ACL/NPLs 2Q24 1Q25 2Q25 $ 101 $ 123 $ 1130.42% 0.52% 0.47% NCOS NCOS比率2Q24 1Q25 2Q25 $ 847 $ 843 $ 7760.87% 0.88% 0.80% NPLs-不包括LHFS NPL/贷款2Q24 1Q25 2Q25（1）百万美元。净冲销（1）信用损失准备金（ACL）（1）不良贷款（NPLs）（1）
60个环比亮点•与上一季度相比，第二季度津贴增加了1300万美元，导致1.26亿美元的拨备费用和基本持平的ACL % • ACL的变化是由于：丨基线经济预测的恶化被定性调整的减少所抵消，这是由于模型结果中反映的风险更多，与第一季度相比，基线预测的下行风险更小⑤主要由投资组合增长驱动的投资组合净增加↓由冲销和偿付驱动的特定准备金借款人减少1730美元1美元15美元（3）1743美元信贷损失准备金06/30/2025（百万美元）03/31/2025投资组合变化特定准备金变化经济/质量变化
61 R & S前期2Q2025 3Q2025 4Q2025 1Q2026 2Q2026 3Q2026 4Q2026 1Q2027 2Q2027实际GDP，年化百分比变化2.4% 0.1% 1.2% 1.4% 2.3% 1.8% 2.2% 2.2% 2.0%失业率4.2% 4.4% 4.5% 4.5% 4.4% 4.3% 4.2% 4.1% 4.0% HPI，同比%变化1.4%（0.2）%（1.9）%（2.8）%（2.7）%（1.5）% 0.2% 2.1% 3.5% CPI，同比%变化2.6% 3.5% 3.9% 3.8% 4.1% 3.6% 3.1% 2.8% 2.6%基本R & S经济展望（截至2025年6月）•单一的基本经济预测代表各地区截至2Q25在合理且可支持的预测期内对经济的内部展望•管理层考虑了替代的内部和外部预测，以建立适当的定性调整•最终的定性调整包括考虑津贴对反映失业率上升15-20 %的经济不确定性的敏感性
62截至2025年6月30日第1天比率（百万）贷款余额ACL ACL/贷款实际形式C & I $ 46,811 $ 5801.24% CRE-OO抵押贷款4,8901072.19% CRE-OO建筑27572.61%商业总额$ 51,976 $ 6941.34% 1.33% 1.32% IRE抵押贷款6,9492123.05% IRE建筑2,149351.62%总IRE $ 9,098 $ 2472.71% 1.06%住宅第一抵押贷款20,0201140.57%房屋净值额度3,184932.91%房屋净值贷款2,352291.22%消费信用卡1,4151168.22%其他消费者869586.71%总消费者$ 27,840 $ 4101.47% 1.73% 1.42% Sold/Acquired Portfolios（1）$ 7,809 $ 3925.01% 5.92% 5.01% Total $ 96,723 $ 1,7431.80% 1.71% 1.62% Allowance Allocation Regions“Day 1”CECL ACL ratio on 1/1/2020 was 1.71%。该公司执行了多项去风险策略，改善了整体贷款组合。以2Q25贷款组合并应用“Day 1”ACL利率将产生1.62%的备考Day 1 ACL比率。（1）CECL自第1天起出售的投资组合包括SoFi、GreenSky和Auto。收购的投资组合包括Ascentium和EnerBank。
对3Q25及以后的63个预期（3）• NII预计将在2025年增长，固定费率资产周转率和融资成本管理是主要驱动因素⑤ 3Q25 NII与2Q25相比稳定或略高• 2H25的NIM处于3.60%的中低位•预计资本市场收入将在3Q25处于85-9500万美元的区间•在短期内预计将管理调整后的CET1（1）（2）（包括AOCI），更接近我们的9.25 – 9.75%运营范围2025年预期（1）非公认会计原则的下限，历史金额的调节见附录。（2）由于尚未发生、不受公司控制或未经不合理努力无法预测的各种项目的发生和财务影响的预测的复杂性和固有困难，未提供这些前瞻性非公认会计原则措施与其最直接可比的公认会计原则财务措施的对账。2025年底之后，这些前瞻性非GAAP财务指标与其可比GAAP财务指标的对账预计将与此类指标的历史对账保持一致。（3）此前和当前的预期假设近期市场利率水平包括约4.35%的10年期国债收益率以及今年联邦基金削减25个基点的零到两个之间。先前的2025财年预期当前的2025财年预期净利息收入（与2024年的4,818美元相比）增长1 – 4%（3）增长3 – 5%（3）调整后的非利息收入（与调整后的2024年的2,473美元相比）（1）增长1 – 3%（2）增长2.5 – 3.5%（2）调整后的非利息费用（与调整后的2024年的4,227美元相比）（1）持平至增长~2%（2）（包括投资）增长1– 2%（2）（包括投资）调整后的正经营杠杆（1）（2）50 – 150 bps 150 – 250 bps平均贷款（与2024年的97,036美元相比）相对稳定稳定到略有上升平均存款（与2024年的126,615美元相比）稳定到略有上升适度净冲销/平均贷款40 – 50个基点（预期朝向高端）40 – 50个基点（预期朝向高端）实际税率20 – 21% 20 – 21%
附录
65管理层使用收益和某些其他财务指标的计算来监测业绩，并认为这些指标为投资者提供了有意义的信息，其中不包括根据公认会计原则列报的财务业绩中包含的某些调整。非利息费用（GAAP）的列报不包括某些调整，以得出调整后的非利息费用（non-GAAP），这是效率比率的分子。非利息收入（GAAP）的列报不包括某些调整，以得出调整后的非利息收入（non-GAAP），这是手续费收入比率的分子。调整后的非利息收入（non-GAAP）和调整后的非利息费用（non-GAAP）用于确定调整后的税前拨备前收入（non-GAAP）。以应税等值为基础的净利息收入（GAAP）和非利息收入相加，得出以应税等值为基础的总收入。进行调整以在应税等值基础上（非公认会计原则）得出调整后的总收入，这是费用收入和效率比率的分母。净贷款冲销（GAAP）的列报不包括调整，以得出调整后的净贷款冲销（non-GAAP）。调整后的净贷款冲销占平均贷款的百分比（non-GAAP）计算方法为调整后的净贷款冲销（non-GAAP）除以平均贷款（GAAP）并进行年化。Regions认为，排除这些调整为期间比较提供了有意义的基础，管理层认为这将有助于投资者分析公司的经营业绩和预测未来业绩。管理层还使用这些非公认会计准则财务指标来评估各地区的业务表现。与调整相关的活动可能会再次发生；然而，管理层并不认为与调整相关的活动是持续运营的迹象。Regions认为，这些非公认会计准则财务指标的列报将允许投资者在与管理层应用的相同基础上评估公司的业绩。每股有形普通股账面价值的计算方法是有形普通股股东权益（non·GAAP）除以有形资产（non-GAAP）。每股有形账面价值（non·GAAP）的分子，即有形普通股股东权益（non·GAAP），是通过从普通股股东权益中剔除无形资产和与无形资产相关的递延所得税负债（GAAP）计算得出的。每股有形账面价值（非美国通用会计准则）的分母，即有形资产（非美国通用会计准则），是通过从总资产中剔除无形资产和与无形资产相关的递延所得税负债（非美国通用会计准则）计算得出的。有形普通股股东权益、每股有形普通股账面价值、平均有形普通股股东权益回报率（ROATCE）已成为一些投资者关注的焦点，管理层认为，他们可能会在没有无形资产和优先股影响的情况下，帮助投资者分析公司的资本状况。分析师和银行业监管机构使用有形普通股股东权益衡量标准评估了各地区的资本充足率。由于有形普通股股东权益、每股有形普通股账面价值和ROATCE没有由GAAP正式定义，也没有由联邦银行法规规定任何数量，它们目前被视为非GAAP财务指标，其他实体的计算方式可能与各地区披露的计算方式不同。股东权益调整包括无形资产和相关的递延税项和优先股。此外，ROATCE的调整还包括累计其他综合收益。公司还列报不计调整的累计其他综合收益，以得出调整后的累计其他综合收益（非美国通用会计准则）。由于分析师和银行业监管机构可能会使用有形普通股股东权益来评估各地区的资本充足率，管理层认为，在同样的基础上为投资者提供评估各地区资本充足率的能力是有用的。CET1是联邦银行监管机构在巴塞尔协议III框架下制定的资本充足率衡量标准。符合规定要求的银行机构被要求保持一定的最低资本要求，包括最低CET1比率。分析师和银行业监管机构利用这一衡量标准来评估各地区的资本充足率。在该框架下，各地区选择在计算CET1时去除AOCI某些部分的影响。对联邦银行法规规定的计算进行调整被视为非公认会计准则财务措施。对CET1的调整包括AOCI的某些部分以达到CET1包括AOCI（非GAAP）， 这是根据最近提议的规则制定标准产生的潜在影响。由于分析师和银行业监管机构可能会使用拟议的规则制定标准评估各地区的资本充足率，管理层认为，在同样的基础上为投资者提供评估各地区资本充足率的能力是有用的。非GAAP财务指标具有固有的局限性，不需要统一应用，也不需要经过审计。尽管这些非GAAP财务指标经常被利益相关者用于评估一家公司，但它们作为分析工具存在局限性，不应被孤立地考虑，或作为根据GAAP报告的结果分析的替代品。特别是，不包括选定项目的收益衡量标准并不代表有效地直接计入股东的金额。此外，我们的非GAAP财务指标可能无法与其他公司使用的类似非GAAP财务指标进行比较，并且无法确定我们未来不会产生与此处介绍的非GAAP财务指标计算中排除的类似的费用。管理层和董事会采用非公认会计原则措施如下：•编制各地区的经营预算•月度财务业绩报告•合并业绩的月度收尾报告（仅限管理层）•向投资者介绍公司业绩•激励薪酬的指标非公认会计原则信息
66（1）根据适用期间的Call Report数据计算的风险加权资产的4个尾随季度的简单平均。平均值包括对2Q25的估计。截至年底的六个月（百万美元）6/30/2025202420232022202120202019普通股股东可获得的净收入（GAAP）999美元1,774美元1,976美元2,146美元2,400美元991美元1,503美元优先股息（GAAP）54119989912110379所得税费用（GAAP）274461533631694220403所得税前收入（亏损）（GAAP）1,3272，3542,6072，8763,2151，3141,985拨备（受益于）信贷损失（GAAP）250487553271（524）1,330387税前拨备前收入（非GAAP）1,5772，8413,1603，1472,6912，6442,372其他调整：出售经济适用住房住宅抵押贷款收益——————（8）证券（收益）损失，净额2520851（3）（4）28股权投资收益————（3）（50）——杠杆租赁终止收益，净额——（2）（1）（2）（2）（1）银行自有寿险————（18）（25）——保险收益————（50）———— FDIC保险特别评估—— 16119 ————工资和员工福利——遣散费23031 —— 6315分支机构合并、财产和设备费用—— 37353125对地区金融公司基础的贡献———— 310 ——提前清偿债务————（4）—— 202216购置费用———— 1 ——专业，法律和监管费用231179157 —其他杂项费用—（37）————其他调整合计29223157132232165调整后税前拨备前收入（非公认会计原则）A $ 1,606 $ 3,064 $ 3,317 $ 3,279 $ 2,714 $ 2,665 $ 2,437净贷款冲销（公认会计原则）B $ 236 $ 458 $ 397 $ 263 $ 204 $ 512 $ 358简单平均4个季度的风险加权资产（1）C $ 124,693 $ 124,984 $ 126,605 $ 122,121 $ 108,900 $ 108,438 $ 105,996年化PPI-冲销/平均风险加权资产A-B/C 2.22% 2.09% 2.31% 2.47% 2.30% 1.99% 1.96% Non-GAAP调节税前拨备前收入（PPI）减风险加权资产冲销
67非公认会计准则下的平均有形普通股股东权益回报率截至年底的六个月（百万美元）6/30/2025202420232023202220212020202020192018201720162015平均有形普通股股东权益回报率普通股股东可获得的净收入A $ 999 $ 1,774 $ 1,976 $ 2,146 $ 2,400 $ 991 $ 1,503 $ 1,695 $ 1,199 $ 1,099 $ 998平均股东权益18,240 $ 17,484 $ 16,522 $ 16,503 $ 18,201 $ 17,382 $ 16,082 $ 15,381 $ 16,665 $ 17,126 $ 16,916减：平均无形资产5,8955，9205,9606，0235,4355，2394,9435，0105,1035，1255,099与无形资产相关的平均递延所得税负债（126）（117）（106）（103）（99）（99）（94）（97）（148）（162）（170）平均优先股1,6131，6931,6591，6591,6581，5091,151820820820820848平均有形普通股股东权益B $ 10,858 $ 9,988 $ 9,009 $ 8,924 $ 11,207 $ 10,733 $ 10,082 $ 9,648 $ 10,890 $ 11,343 $ 11,139平均有形普通股股东权益回报率A/B 18.55% 17.77% 21.93% 24.05% 21.42% 9.23% 14.91% 17.57% 11.01% 9.69% 8.96%
68非美国通用会计准则调节截至季度末的有形共同比率（百万美元，每股数据除外）6/30/20253/31/202512/31/20249/30/20246/30/2024有形普通股股东权益（GAAP）A $ 18,666 $ 18,530 $ 17,879 $ 18,676 $ 17,169减：优先股（GAAP）1,3691，7151,7151，659普通股股东权益（GAAP）B 17,29716，81516,16416，961 — 15,510减：无形资产（GAAP）5,8865，8945,9025，9115,920与无形资产相关的递延所得税负债（GAAP）（130）（126）（126）（122）（119）有形普通股股东权益（non-GAAP）C $ 11,541 $ 11,047 $ 10,388 $ 11,172 $ 9,709减：AO税后（GAAP）（1,967）（2,283）（2,928）（1,894）（3,265）不包括AOCI的有形普通股股东权益（非GAAP）D $ 13,508 $ 13,330 $ 13,316 $ 13,066 $ 12,974总资产（GAAP）E $ 159,206 $ 159,846 $ 157,302 $ 157,426 $ 154,052减：无形资产（GAAP）5,8865，8945,9025，9115,920与无形资产相关的递延所得税负债（GAAP）（130）（126）（126）（122）（119）有形资产（非GAAP）F $ 153,450 $ 154,078 $ 151,526 $ 151,637 $ 148,251减：AOCI，税前（GAAP）$（2,631）$（4,325）$（3,912）$（2,540）$（4,379）不包括AOCI的有形资产（non-GAAP）G $ 156,081 $ 158,403 $ 155,438 $ 154,177 $ 152,630流通股——季度末H $ 894 $ 899 $ 909 $ 911 $ 915总股本比（GAAP）A/E 11.72% 11.59% 11.37% 11.86% 11.14%有形普通股股东权益比有形资产（non-GAAP）C/F 7.52% 7.17% 6.86% 7.37% 6.55%每股共同账面价值（GAAP）B/H $ 19.35 $ 18.70 $ 17.77 $ 18.62 $ 16.94有形普通股账面价值每股（非美国通用会计准则）C/H 12.91美元12.29美元11.42美元12.26美元10.61美元有形普通股股东权益与有形资产之比（非美国通用会计准则），ex。AOCI D/G 8.65% 8.42% 8.57% 8.47% 8.50%
69非美国通用会计准则调节普通股股东可获得的净收入、调整后稀释每股收益和回报率NM-不具有意义的季度末（百万美元）6/30/20253/31/202512/31/20249/30/20246/30/2024 2Q25 vs. 1Q25 2Q25 vs. 2Q24普通股股东可获得的净收入（GAAP）A $ 534 $ 465 $ 508 $ 446 $ 477 $ 6914.8% $ 5711.9%调整：证券（收益）损失，净额— 25307850（25）（100.0）%（50）（100.0）% FDIC保险特别评估（1）1（2）（4）4（2）（200.0）%（5）（125.0）%工资和雇员福利—遣散费111034 ——%（3）（75.0）%分支机构合并、物业和设备费用—— 1 — 1 — NM（1）（100.0）%其他杂项费用————（37）— NM 37（100.0）%专业，法律和监管费用— 2 — 1 —（2）（100.0）% — NM优先股赎回费用4 —— 15 — 4 NM 4 NM总调整429399384 $（25）（86.2）% $（80）（95.2）%调整项目的税收影响—（7）（9）（19）（73）7100.0% 73 100.0%普通股股东可获得的调整后净收入（非公认会计原则）B $ 538 $ 487 $ 538 $ 520 $ 488 $ 51 10.5% $ 5010.2%加权平均摊薄股C900910915918918摊薄每股收益（公认会计原则）A/C $ 0.59 $0.51 $ 0.56 $ 0.49 $ 0.52 $ 0.08 15.7% $ 0.07 13.5%调整后摊薄EPS（non-GAAP）B/C 0.60 0.54 0.59 0.57 0.53 $ 0.06 11.1% $ 0.07 13.2%平均股东权益（GAAP）18,35018，12718,04218，04716,7132231.2% 1,6379.8%减：平均优先股（GAAP）1,5131，7151,7151，7411,659（202）（11.8）%（146）（8.8）%平均普通股股东权益（GAAP）D 16,83716，41216,32716，30615,0544252.6% 1,78311.8%减：平均无形资产（GAAP）5,8915，8995,9075，9165,925（8）（0.1）%（34）（0.6）%与无形资产相关的纳税义务（GAAP）（126）（126）（123）（120）（115）——%（11）（9.6）%平均有形普通股股东权益（non-GAAP）E $ 11,072 $ 10,639 $ 10,543 $ 10,510 $ 9,2444334.1% 1,82819.8%平均普通股股东权益回报率（GAAP）A/D 12.72% 11.49% 12.39% 10.88% 12.74%平均有形普通股股东权益回报率（non-GAAP）A/E 19.34% 17.72% 19.19% 16.87% 20.75%调整后平均有形普通股股东权益回报率（non-GAAP）B/E 19.48% 18.58% 20.30% 19.68% 21.23%
70 Non-GAAP调节税前拨备前收入（PPI）季度末（百万美元）6/30/20253/31/202512/31/20249/30/20246/30/2024 2Q25 vs. 1Q25 2Q25 vs. 2Q24普通股股东可获得的净收入（GAAP）$ 534 $ 465 $ 508 $ 446 $ 477 $ 6914.8% $ 5711.9%优先股息及其他（GAAP）2925264424416.0% 520.8%所得税费用（GAAP）143131123118124129.2% 1915.3%所得税前收入（GAAP）7066216576086258513.7% 8113.0%信用损失准备金（GAAP）1261241201131021.6% 2423.5%税前拨备前收入（non-GAAP）8327457777217278711.7% 10514.4%其他调整：证券（收益）损失，净额— 25307850（25）（100.0）%（50）（100.0）% FDIC保险特别评估（1）1（2）（4）4（2）（200.0）%（5）（125.0）%工资和雇员福利—遣散费111034 ——%（3）（75.0）%分支机构合并、财产和设备费用—— 1 — 1 — NM（1）（100.0）%其他杂项费用————（37）— NM 37（100.0）%专业，法律和监管费用— 2 — 1 —（2）（100.0）% — NM其他调整合计— 29397822（29）（100.0）%（22）（100.0）%调整后税前拨备前收入（非美国通用会计准则）$ 832 $ 774 $ 816 $ 799 $ 749 $ 587.5% $ 8311.1% NM-没有意义
71非美国通用会计准则对账NII、非利息收入/费用和效率比率NM-季度末无意义（百万美元）6/30/20253/31/202512/31/20249/30/20246/30/2024 2Q25 vs. 1Q25 2Q25 vs. 2Q24非利息费用（GAAP）A $ 1,073 $ 1,039 $ 1,038 $ 1,069 $ 1,004 $ 343.3% $ 696.9%调整：FDIC保险特别评估1（1）24（4）2200.0% 5125.0%分支机构合并，物业及设备费用——（1）——（1）—— NM 1100.0%工资及员工福利——遣散费（1）（1）（10）（3）（4）—— % 375.0%专业，法律和监管费用—（2）—（1）— 2100.0% — NM其他杂项费用———— 37—NM（37）（100.0）%调整后非利息费用（非GAAP）B $ 1,073 $ 1,035 $ 1,029 $ 1,069 $ 1,032 $ 383.7% $ 414.0%净利息收入（GAAP）C $ 1,259 $ 1,194 $ 1,230 $ 1,218 $ 1,186 $ 655.4% $ 736.2%应课税等值调整1212131212 ——% ——%净利息收入，应课税等值基础D $ 1,271 $ 1,206 $ 1,243 $ 1,230 $ 1,198 $ 655.4% $ 736.1%非利息收入（GAAP）E 646590585572545569.5% 10118.5%调整：证券（收益）损失，净额— 25307850（25）（100.0）%（50）（100.0）%调整后非利息收入（非美国通用会计准则）F $ 646 $ 615 $ 615 $ 650 $ 595315.0% $ 518.6%总收入C + E = G $ 1,905 $ 1,784 $ 1,815 $ 1,790 $ 1,731 $ 1216.8% $ 17410.1%调整后总收入（非美国通用会计准则）C + F = H $ 1,905 $ 1,809 $ 1,845 $ 1,868 $ 1,781 $ 965.3% $ 1247.0%总收入，应税等值基础D + E = I $ 1,917 $ 1,796 $ 1,828 $ 1,802 $ 1,743 $ 1216.7% $ 17410.0%调整后总收入，应课税等值基础（非美国通用会计准则）D + F = J $ 1,917 $ 1,821 $ 1,858 $ 1,880 $ 1,793 $ 965.3% $ 1246.9%效率比（GAAP）A/I 56.0% 57.9% 56.8% 59.3% 57.6%调整后效率比（非美国通用会计准则）B/J 56.0% 56.8% 55.4% 56.9% 57.6%费用收入比（GAAP）E/I 33.7% 32.9% 32.0% 31.7% 31.3%调整后费用收入比（非GAAP）F/J 33.7% 33.8% 33.1% 34.6% 33.2%
72非美国通用会计准则调节非利息收入年终（百万美元）20242023202220212020201920182017201620152014201320122011非利息收入（GAAP）2265美元2256美元2429美元2524美元2393美元2116美元2,0 19美元1,962美元2,0 11美元1,937美元1,785美元2,096美元2,201美元2,226美元安全（收益）损失，净额20851（3）（4）28（1）（19）（6）（29）（27）（26）（48）（112）银行自有寿险————（18）（25）————————杠杆租赁终止收益——（2）（1）（2）（1）（8）（8）（10）（39）（14）（8）出售抵押贷款损失———————————— 3出售其他资产收益——————————————（24）——出售保障性住房住宅抵押贷款收益——————（8）——（5）（5）————股权投资收益————（3）（50）————————保险收益——（50）————（50）——（91）————调整后非利息收入（非公认会计原则）2473美元2259美元2379美元2498美元2312美元2135美元2,010美元1,937美元1,942美元1,809美元1,748美元2,007美元2,139美元2,109减：以后期间出售的业务（1）$ — $ — $ — $ —$ — $ — $ — $ — $ — $ 117 $ 111 $ 108调整后的非利息收入，不包括以后期间出售的业务（非公认会计准则）$ 2,473 $ 2,259 $ 2,379 $ 2,498 $ 2,312 $ 2,135 $ 2,0 10 $ 1,937 $ 1,942 $ 1,809 $ 1,748 $ 1,890 $ 2,028 $ 2,001_____（1）2018年，公司出售了Regions Insurance Group，Inc.，该实体的业绩在对外列报的所有期间均作为已终止经营业务单独披露。Regions Insurance Group，Inc.的结果已在前几期中被删除，以便于比较。
73非GAAP调节非利息费用截至12月31日的12个月（百万美元）2024202320222021202020202019201820172016非利息费用（GAAP）4,242美元4,416美元4,068美元3,747美元3,643美元3,489美元3,570美元3,491美元3,483美元调整：FDIC保险特别评估（16）（119）——————对地区金融公司基础的贡献——（3）（10）——（60）（40）——专业、法律和监管费用（3）（1）（179）（15）（7）————（3）分支机构合并，财产和设备费用（3）（7）（3）（5）（31）（25）（11）（22）（58）与住宅抵押贷款出售相关的费用——————（4）——提前清偿债务4 ——（20）（22）（16）——（14）工资和雇员福利——遣散费（30）（31）——（6）（31）（5）（61）（10）（21）购置费用——（1）————其他杂项费用37 ——————调整后的非利息费用（非公认会计原则）4,227美元4,262美元3,886美元3,698美元3,541美元3,443美元3,434美元3,419美元3,387美元
74季度末（百万美元）6/30/20253/31/202512/31/20249/30/20246/30/2024调整后CET1比率普通股一级（1）A $ 13,533 $ 13,355 $ 13,434 $ 13,185 $ 13,093调整：AOCI证券收益（损失）（2）（1,485）（1,645）（2,024）（1,369）（2,298）AOCI固定福利养老金计划收益（损失）和其他离职后福利（401）（406）（410）（437）（443）调整后普通股一级（非公认会计原则）B $ 11,647 $ 11,304 $ 11,000 $ 11,379 $ 10,352风险加权资产总额（1）C $ 125,758 $ 123,755 $ 124,440 $ 124,645 $ 125,682普通股一级比率（1）（3）A/C 10.8% 10.8% 10.6% 10.4%调整后普通股一级比率（非公认会计原则）（1）（3）B/C 9.3% 9.1% 8.8% 9.1% 8.2%非公认会计原则调节调整后CET1-包括AOCI（4）（1）本季度普通股一级以及总风险加权资产估计。（2）代表AFS和HTM证券的AOCI（3）根据整美元价值计算的金额（4）与拟议的巴塞尔协议III终局规则一致，CF对冲的AOCI仍被排除在外。
75前瞻性陈述本演示文稿可能包括1995年《私人证券诉讼改革法案》中定义的前瞻性陈述。此外，该公司通过其高级管理层，可能会不时就本文所述事项作出前瞻性公开声明。“未来”、“预期”、“假设”、“打算”、“计划”、“寻求”、“相信”、“预测”、“潜力”、“目标”、“估计”、“预期”、“目标”、“项目”、“展望”、“预测”、“将”、“将”、“可能”、“可能”、“应该”、“可以”等词语，类似的用语和表达方式通常意味着前瞻性陈述。由于不确定、不可预测且在许多情况下超出我们控制范围的因素和未来发展，前瞻性陈述面临的风险是，实际影响可能与这些前瞻性陈述中所反映的内容存在重大差异，甚至可能存在重大差异。前瞻性陈述并非基于历史信息，而是与未来运营、战略、财务结果或其他发展相关。前瞻性陈述是基于管理层当前的预期以及管理层在做出陈述时做出的某些假设和估计以及管理层可以获得的信息。这些陈述基于一般假设，并受到各种风险的影响，并且由于它们也与未来相关，它们同样受到固有的不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果与这些陈述中表达的观点、信念和预测存在重大差异。因此，我们提醒您不要依赖任何这些前瞻性陈述。这些风险、不确定性和其他因素包括但不限于下述因素：•美国当前和未来的经济和市场状况或我们所服务的社区（特别是美国东南部），包括房地产价值可能下降、利率和失业率上升、通货膨胀、金融市场中断和经济增长可能降低的影响，这可能会对我们的贷款和其他业务以及我们的财务业绩和状况产生不利影响。•政府、机构、中央银行和类似组织的贸易、货币和财政政策以及开展的其他活动，包括关税，可能发生变化，这可能对我们的业务以及我们的财务业绩和状况产生重大不利影响。•市场利率或资本市场的变化可能会对我们的收入和支出、资产价值（例如我们的投资证券组合）和债务以及资本和流动性的可用性和成本产生不利影响。•关于利率方向和任何变化时间的波动和不确定性，这可能导致企业和消费者的成本增加，并可能导致总体上糟糕的商业和经济状况。•客户信誉可能发生变化，贷款和租赁的可收回性可能发生减值。•贷款提前还款速度、贷款发放和销售量、冲销、信用损失准备金或实际信用损失的变化，其中我们的信用损失准备金可能不足以覆盖我们的最终损失。•由于利率下降，可能会加速抵押贷款支持证券的提前还款，以及与此相关的加速这些证券的溢价摊销。•消费者和企业支出和储蓄习惯的可能变化，以及对我们增加资产和吸引存款的能力的相关影响，这可能会对我们的净收入产生不利影响。•由于客户追求其他、更高收益的投资，或者由于竞争力量需要将计息存款定价更高，客户支票和储蓄账户存款的损失。这些活动中的任何一项都可能增加我们的筹资成本。•我们的信用评级或前景可能被下调，除其他负面影响外，可能会增加从资本市场融资的成本。•我们投资组合的价值损失可能会对市场对我们的看法产生负面影响。•我们管理资产和负债价值波动以及表外风险敞口的能力，以保持充足的资本和流动性来支持我们的业务。•社交媒体对市场对美国和银行的普遍看法的影响。•其他金融机构遇到的问题对我们或银行业产生不利影响的影响一般可能要求我们改变某些业务做法，减少我们的收入，对我们施加额外成本，或以其他方式对我们的业务产生负面影响。•金融服务业波动（包括其他存款机构倒闭或倒闭传闻）， 连同政府机构为应对此类动荡而采取的行动，可能会影响包括美国在内的存款机构吸引和留住储户以及借贷或筹集资金的能力。•我们与其他传统和非传统金融服务公司有效竞争的能力，包括金融科技公司，其中一些公司拥有比我们更多的金融资源，或者受到与我们不同的监管标准的约束。前瞻性陈述
76 •我们无法开发新产品和服务并获得当前和潜在客户的认可，无法增强现有产品和服务以满足客户的需求并及时响应新出现的技术趋势，这可能会对我们的收入产生负面影响。•我们无法跟上技术变革的步伐，包括与提供数字银行和金融服务相关的变革，可能会导致业务流失给竞争对手。•人工智能的开发和使用带来了可能影响我们业务的风险和挑战。•我们执行战略和运营计划的能力，包括我们充分实现与战略举措相关的财务和非财务利益的能力。•与我们收购或剥离业务相关的风险和不确定性以及与此类收购相关的风险，包括预期的协同效应、成本节约和其他财务或其他收益可能无法在预期时间范围内实现，或可能低于预期；以及整合收购业务的困难。•我们的营销努力在吸引和留住客户方面的成功。•我们实现费用管理举措的能力。•商品市场价格和条件的变化可能会对我们在受商品价格变化影响的行业（包括受商品价格间接影响的业务，例如运输商品或制造用于生产商品的设备的业务）经营的借款人的现金流产生不利影响，这可能会削弱这些借款人为其未偿还的任何贷款提供服务的能力和/或减少这些行业的贷款需求。•地缘政治不稳定的影响，包括战争、冲突、内乱和恐怖袭击，以及直接或间接对我们业务的潜在影响。•由外部各方（包括我们的客户和业务合作伙伴）或我们的员工实施的欺诈、盗窃或其他不当行为。•客户或交易对手向我们提供的任何不准确或不完整的信息。•我们的框架无法管理与我们的业务相关的风险，例如信用风险和运营风险，包括第三方供应商和其他服务提供商，除其他外，这些无法管理可能导致由于网络攻击或类似行为或未能有效提供我们的服务而导致运营或安全系统遭到破坏。•我们识别和应对与产品、服务或交付平台的引入或变更相关的运营风险的能力。•依赖关键供应商或供应商以可接受的条件为我们的业务获得设备和其他供应。•我们的内部控制和程序无法防止、发现或减轻任何重大错误或欺诈行为。•我们识别和应对网络安全风险的能力，例如数据安全漏洞、恶意软件、勒索软件、“拒绝服务”攻击、“黑客攻击”和身份盗窃，包括账户接管，这些风险的失败可能会扰乱我们的业务，并导致泄露和/或滥用或盗用机密或专有信息、中断或损坏我们的系统、增加成本、损失或对我们的声誉造成不利影响。•第三方提供的我们业务基础设施的任何组件发生故障的影响可能会扰乱我们的业务，导致机密信息或专有信息的泄露和/或滥用，增加我们的成本，对我们的声誉产生负面影响，并造成损失。•与对我们或我们的任何子公司提起的任何诉讼或监管程序有关的任何发展、变化或行动的影响。•我们或我们的任何子公司参与的任何不利的司法、行政或仲裁裁决或程序、监管执法行动或其他法律行动的成本，包括可能产生的罚款、处罚或其他负面影响（包括声誉损害），并可能对我们的业绩产生不利影响。•影响我们业务的法律法规的变化，包括与银行产品和服务相关的立法法规，例如借记卡交换费的变化、特殊的FDIC评估、任何新的长期债务要求，以及适用的政府和自律机构对此类法律法规的执行和解释的变化，包括由于美国总统行政当局的变化、美国国会的控制权以及银行监管机构的人员变动，这可能要求我们改变某些业务做法，增加合规风险，减少我们的收入，给我们带来额外成本，或以其他方式对我们的业务产生负面影响。•我们的资本行动，包括股息支付、普通股回购、 或赎回优先股，不得导致我们低于最低资本比率要求，并考虑到适用的缓冲，并且必须遵守法律或我们的监管机构施加的其他要求和限制，这可能会影响我们向股东返还资本的能力。前瞻性陈述（续）
77 •由于此类测试和要求的重要性，我们遵守压力测试和资本规划要求的能力（作为CCAR流程或其他方面的一部分）可能继续需要我们的管理资源进行大量投资。•我们遵守适用的资本和流动性要求（其中包括《巴塞尔协议III规则》）的能力，包括我们在内部产生资本或以优惠条件筹集资本的能力，如果我们未能达到要求，我们的财务状况和市场对我们的看法可能会受到负面影响。•我们招聘和留住有才能和有经验的人员以协助我们的产品和服务的开发、管理和运营的能力可能会受到不时生效的法律法规变化的影响。•我们从子公司，特别是地区银行获得股息的能力，可能会影响我们的流动性和向股东支付股息的能力。•我们的普通股价格波动以及无法在时间框架内和/或按照预期条款完成股票回购。•我们的公司注册证书和章程中的反收购法律和专属法院地条款的影响。•新税法的影响和/或对现有税法的解释，这可能会影响我们的收益、资本比率以及我们向股东返还资本的能力。• FASB或其他监管机构可能要求的会计政策或程序变更可能会对我们的财务报表以及我们报告这些结果的方式产生重大影响，而有关此类变更将如何影响我们的财务结果的预期和初步分析可能被证明是不正确的。•由于税法变化、报告单位经营下滑的经济环境的不利变化或其他因素，我们的商誉或其他无形资产的任何减值、资产的任何重新定价或我们的递延税项资产的估值备抵的任何调整。•人为和自然灾害的影响，包括火灾、洪水、干旱、龙卷风、飓风和环境破坏（特别是在美国东南部），这可能会对我们的运营和/或我们的贷款组合产生负面影响，并增加我们开展业务的成本。未来地震、火灾、飓风、龙卷风、干旱、洪水等与天气相关事件的严重程度和频率难以预测，并可能因全球气候变化而加剧。•大流行对我们的业务、运营以及财务业绩和状况的影响。任何大流行的持续时间和严重程度以及与此类事件相关的政府行为或其他限制可能会扰乱全球经济，对我们的资本和流动性状况产生不利影响，损害借款人偿还未偿还贷款的能力并增加我们的信贷损失准备金，损害抵押品价值并导致收入损失或额外费用。•与上述任何项目相关的事态发展对我们声誉造成的任何损害的影响。•我们向SEC提交的报告中不时发现的其他风险。上述因素清单并不详尽。有关这些和其他可能导致实际结果与预期不同的因素的讨论，请查看各地区截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告以及各地区随后向SEC提交的文件中的标题“前瞻性陈述”和“风险因素”。您不应过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅在作出之日起生效。可能导致我们实际结果不同的因素或事件可能会不时出现，并不可能预测所有这些因素或事件。我们不承担任何义务，也不打算更新或修改由于未来发展、新信息或其他原因而不时做出的任何前瞻性陈述，除非法律可能要求。Regions的投资者关系联系人为达纳 Nolan，电话：（205）264-7040；Regions的媒体联系人为Jeremy King，电话：（205）264-4551。前瞻性陈述（续）
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