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附件 99.1

 

亘喜生物生物技术收购完成

 

中国圣迭戈和苏州以及中国上海,2024年2月22日--亘喜生物科技公司(“亘喜生物”或“公司”,纳斯达克:GRCL)是一家全球临床阶段的生物制药公司,开发用于治疗癌症和自身免疫性疾病的创新细胞疗法,该公司今天宣布,根据公司与阿斯利康 Treasury Limited(一家根据英格兰和威尔士法律注册成立的私人有限公司(“母公司”)于2023年12月23日签署的协议和合并计划(“合并协议”)的条款和条件,完成其先前宣布的由阿斯利康收购的协议,及Grey Wolf Merger Sub(“Merger Sub”),一间根据开曼群岛法律注册成立的获豁免有限责任公司,为母公司的全资附属公司。此次收购的结构为合并子公司与公司合并并并入公司,公司作为母公司的全资子公司在合并后存续(“合并”)。由于合并,公司不再是上市公司,成为母公司的全资附属公司。

 

根据合并协议的条款,该协议已于2024年2月19日举行的股东特别大会上获得公司股东的批准,在紧接合并生效时间(“生效时间”)之前已发行和流通的公司每股面值0.0001美元的普通股(每股“股份”,统称“股份”)(除(i)母公司、合并子公司、公司或其任何子公司持有的股份(包括美国存托股份(每股“ADS”,统称“ADS”)所代表的股份,每股代表五股,(ii)公司或存托人(定义见下文)持有并根据公司股权激励计划预留发行和分配的股份(包括与该等股份对应的ADS)(第(i)和(ii)条所述的股份,“除外股份”),(iii)ADS所代表的股份,以及(iv)持有人持有的股份,根据开曼群岛《公司法》(经修订)第238条(“CICA,以及第(iv)条(“异议股”))中所述的股份已被注销,仅代表有权收取(1)每股2.00美元的现金而不计利息,以及(2)每股一项或有价值权(每份为“CVR”),代表有权在实现《CVR协议》(定义见下文)(“里程碑”)中规定的、并根据其条款和条件规定的里程碑时收取每笔0.30美元的或有支付的现金而不计利息,在每种情况下均需缴纳任何适用的预扣税。

 

紧接生效时间之前已发行和流通的每份ADS(代表排除在外股份的ADS除外),连同这类ADS所代表的基础股份,已被注销,仅代表有权在实现里程碑时获得(1)每份ADS 10.00美元的无息现金和(2)每份ADS五份CVR,代表有权获得每份CVR 0.30美元的无息现金或有付款,在每种情况下,均需缴纳任何适用的预扣税,并根据合并协议和存款协议中规定的条款和条件,日期为2021年1月7日,公司、纽约梅隆银行及所有不时根据其发行的ADS的持有人之间。

 

每份在紧接生效时间之前购买已发行和未行使股份的认股权证已被注销,仅代表有权获得相当于每份认股权证剩余未行使部分的Black-Scholes价值(相当于该认股权证基础的每股1.26618美元)的现金金额,不计利息。

 

被排除的股份已在未支付任何代价的情况下被注销,异议股份已被注销,并将使其前持有人有权获得根据CICA第238条的规定确定的公允价值。

 

 

 

 

每个有权获得适用合并对价的股份和认股权证购买股份的记录持有人和截至合并生效时间的持证ADS的登记持有人将收到一份送文函,具体说明如何交付合并对价,以及交出其持证认股权证或持证ADS(如适用)以换取适用合并对价的指示。此类转递函必须在此类持有人收到适用的合并对价之前完成。持证ADS持有人应等待收到转递函后再交出ADS。由经纪商、银行或其他代名人以“街道名称”持有的ADS持有人或未认证ADS的注册持有人将无需采取任何额外行动来接收适用的合并对价,并应向其经纪人、银行或其他代名人解决有关接收合并对价的任何问题。

 

该公司今天还宣布,已要求自2024年2月22日(纽约时间)起暂停纳斯达克全球精选市场(“纳斯达克”)ADS的交易。该公司已要求纳斯达克向美国证券交易委员会(“SEC”)提交表格25,将ADS在纳斯达克退市的情况通知SEC。除牌将于提交表格25后10天生效。该公司打算在提交表格25后的大约十天内向SEC提交表格15,从而暂停其根据经修订的1934年证券交易法承担的报告义务。公司向SEC提交某些报告和表格的义务,包括表格20-F和表格6-K,将在表格15提交之日起立即中止,并将在注销登记生效后终止,即在提交表格25后的90天内,除非SEC提出任何异议。

 

关于亘喜生物

 

亘喜生物是一家全球临床阶段的生物制药公司,致力于发现和开发用于治疗癌症和自身免疫性疾病的突破性细胞疗法。利用其创新的FATCAR和TruUCAR技术平台以及SMART CART ™技术模块,亘喜生物正在开发多种自体和同种异体候选产品的丰富临床阶段管道,这些产品有可能克服传统CAR-T疗法持续存在的主要行业挑战,包括制造时间长、细胞质量不理想、治疗成本高以及缺乏针对实体瘤和自身免疫性疾病的有效CAR-T疗法。先导候选BCMA/CD19双靶点FATCAR-T GC012F目前正在临床研究中进行评估,用于治疗多发性骨髓瘤、B-NHL和SLE。欲了解更多关于亘喜生物的信息,请访问www.gracellbio.com。在LinkedIn上关注@ GracellBio。

 

关于前瞻性陈述的注意事项

 

本6-K表格中包含的某些陈述包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”。非历史或当前事实的陈述,包括关于信念和期望的陈述,以及与接收合并对价的预期过程和公司提交表格15的意图有关的陈述,均为前瞻性陈述。“预期”、“期待”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标”、“将”、“将”和类似表述旨在识别前瞻性陈述,尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性,重要因素可能导致实际结果与预期存在重大差异,包括但不限于:与或有价值权相关的里程碑无法实现的可能性;与合并协议和CVR协议所设想的交易(“交易”)有关的意外困难或支出;法律诉讼、判决或和解,包括可能对公司提起的诉讼、判决或和解,交易完成后的公司董事会和执行官及其他人员;交易完成后导致当前计划和运营中断;由于交易完成而导致员工保留方面的潜在困难;以及其他风险和不确定性以及公司最近的20-F表格年度报告中标题为“风险因素”一节中讨论的因素,以及对潜在风险、不确定性、以及公司随后向SEC提交的文件中的其他重要因素。本6-K表格中包含的任何前瞻性陈述仅在本文件发布之日发表。除法律要求外,公司和阿斯利康均不承担更新这些前瞻性陈述的任何义务。

 

媒体接触

 

马文·唐
marvin.tang@gracellbio.com

 

投资者联系方式

 

唐慧娴
gracie.tong@gracellbio.com