美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
外国私营发行人的报告
根据第13a-16条或第15d-16条规则
1934年证券交易法
2026年4月
EMPRESA DISTRIBUIDora Y COMERCIALIZADora NORTE S.A.(EDENOR)
(北方经销营销公司)
(注册人姓名翻译成英文)
阿根廷
(成立法团或组织的管辖权)
Av.del Libertador 6363,
12楼,
布宜诺斯艾利斯市(A1428ARG),
电话:54-11-4346-5000
(主要行政办公室地址)
(以复选标记表明注册人是否会以表格20-F或表格40-F为掩护提交年度报告。)
表格20-F X表格40-F
(用复选标记表明注册人通过提供本表格中包含的信息是否也因此根据1934年《证券交易法》第12g3-2(b)条向委员会提供了该信息。)
有无x
(如果标记为“是”,请在下方注明根据规则12g3-2(b)分配给注册人的文件编号:82-。)

2026年4月28日
先生们。
Commisi ó n national de valores
Subgerencia de Sociedades Emisoras
25 de Mayo 175
布宜诺斯艾利斯市
Messrs
A3 MERCADOS S.A.(“A3”)
Maip ú 12 10
布宜诺斯艾利斯市
先生们。
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A。
萨尔米恩托299
布宜诺斯艾利斯市
参考:Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A。
(EDENORS.A.)-收购要约–业绩公告
尊敬的先生们:
谨此致词,以符合国家证券委员会规则及BYMA和A3 Mercados相应规定的要求。
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A.(EDENOR S.A.)(“公司”)今天公布了与其先前宣布的收购要约(“要约”)有关的早期投标结果,该要约购买在境外以美元计值并支付的优先票据第7类,固定年利率为9.75%,于2030年10月24日到期,目前未偿还的本金总额为475,000,000美元(144A:CUSIP No. 29244A AM4和ISIN No。US29244AAM45;条例S:CUSIP第P3710F AU8和ISIN编号。USP3710FAU86),据此,公司根据日期为2026年4月15日的购买要约(“购买要约”)中规定的条款和条件,向各登记持有人提出以现金购买,最高总名义金额为150,000,000美元。
公司已行使酌情权将现有票据的集合投标上限从150,000,000美元提高至175,000,000美元,作为总购买金额(不包括应计和未付利息)。除上述规定外,购买要约中所载的要约条款及条件保持不变。
对此,请见附件公布提前要约收购结果、最大合计接受金额增加、决定在提前结算日进行提前结算的新闻稿。
你忠实的。
露西拉·拉马洛
市场关系官。
新闻稿
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A.(EDENOR S.A.)宣布其债务要约收购的提前投标结果、提高投标上限和选择提前结算
阿根廷布宜诺斯艾利斯– 2026年4月28日。Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A.(EDENOR S.A.)(“公司”)今天宣布,根据日期为2026年4月15日的购买要约(“购买要约”)中规定的条款和条件,其先前宣布的要约(“要约”)以现金从每个登记持有人(每个人,一个“持有人”,统称“持有人”)处购买其2030年到期的未偿还9.75%优先票据(“现有票据”)的本金总额不超过150,000,000美元的早期要约结果(“要约”)。
公司已行使酌情权将现有票据的集合投标上限从本金总额150,000,000美元增加至175,000,000美元(“增加的投标上限”)。除上述规定外,购买要约中所载的要约条款及条件保持不变。
下表汇总了截至2026年4月28日纽约市时间下午5:00(“提前投标截止时间”)要约的提前投标截止结果以及公司已接受购买的现有票据的本金金额:
| 现有票据的标题 | ISIN/CUSIP号码 | 截至2026年4月15日未偿还本金金额 | 提前投标截止时间投标的本金金额 | 提前投标截止时间投标并接受购买的本金金额 | 提前要约收购对价(1) | 缩放因子 |
| 2030年到期的9.75%优先票据 | 144A:CUSIP编号29244A AM4 ISIN号。US29244AAM45 S条例:CUSIP第P3710F AU8 ISIN号。USP3710FAU86 |
475,000,000美元 | 270,371,968美元 | 175,000,000美元 | 1020美元 | 64.73% |
(1)在提前投标截止日期或之前有效投标但未有效撤回且被接受购买的每1,000美元本金的现有票据。此外,其现有票据根据要约被有效投标并被接受购买的持有人将获得应计利息(定义见下文)。
2026年4月28日下午5时(纽约市时间)的退出日期现已过去。已有效投标的现有票据可不再撤回。
购买要约中规定的要约条件,包括新票据发行条件(定义见购买要约),截至提前投标截止日期已获满足。公司已选择行使选择权,接受购买在提前投标截止日期或之前有效投标且未有效撤回的本金总额不超过175,000,000美元的现有票据,但须遵守增加的投标上限和购买要约中描述的条款和条件(“提前结算权”)。公司将于要约中接纳的现有票据的提前结算日预期为2026年4月30日(「提前结算日」)。鉴于截至提前投标截止日期已达到增加的投标上限,公司将不会有最终结算日期。
根据要约购买的每1,000美元本金额的现有票据的总现金对价将为1,020美元(“提前要约收购对价”),仅就在公司接受购买的提前投标截止日期或之前有效投标且未有效撤回的现有票据支付。只有在提前投标截止日期或之前有效投标且未有效撤回的现有票据才有资格获得提前投标要约对价,但须遵守提高的投标上限。此外,公司将就在要约中购买的任何现有票据支付最后一个付息日至提前结算日的应计利息(“应计利息”)。
由于考虑到截至提前投标截止日期已投标的现有票据的本金总额和增加的投标上限,要约获得超额认购,公司将按比例接受购买已投标的现有票据,每个持有人接受购买的有效投标的现有票据的按比例分配的本金总额向下取整至最接近的1.00美元。根据投标的金额和应用的按比例分配系数,如果因按比例分配而退回的现有票据本金金额将导致低于现有票据的最低面额被接受或退回,我们将接受或拒绝所有该持有人有效投标的现有票据。
Morrow Sodali International LLC,交易名称为Sodali & Co,担任要约的信息和投标代理(“信息和投标代理”)。Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch、BoFA Securities,Inc.、UBS Investment Bank和Latin Securities S.A. Agente de Valores担任此次要约的交易商经理(“交易商经理”)。要约的全部细节,包括如何投标现有票据的完整说明,都包含在购买要约中。我们强烈鼓励票据持有人仔细阅读购买要约,包括以引用方式并入其中的材料,因为它们包含重要信息。购买要约和任何相关补充也可通过要约收购网站https://projects.sodali.com/edenor进行访问,或通过电话+ 12036589457或+ 442045136933或以书面形式发送至edenor@investor.sodali.com联系Sodali & Co。
有关优惠的问题,请致电+ 1(212)293-4600(对方付费)咨询Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch;BoFA Securities,Inc.电话+ 1(888)2920070(免费电话)或+ 1(646)8558988(对方付费);UBS Investment Bank电话+ 1(833)690-0971(免费电话)或+ 1(212)882-5723(对方付费);Latin Securities S.A. Agente de Valores电话+ 598 2518-3814(对方付费)。
前瞻性陈述
本公告中的所有陈述,除历史事实陈述外,均为前瞻性陈述。这些陈述基于本公告发布之日的预期和假设,并受到众多风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异。风险和不确定性包括但不限于市场情况、公司无法控制的因素等。公司不承担更新这些前瞻性陈述的义务,也不打算这样做,除非法律另有要求。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并因此获得正式授权。
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Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A。 |
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签名: |
/s/Germ á n RanFTL |
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Germ á n Ranftl |
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首席财务官 |
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日期:2026年4月29日