Hudson Pacific完成信贷融资修订和延期

洛杉矶（2025年9月16日）— Hudson Pacific Properties, Inc.（NYSE：HPP）为科技和媒体租户提供端到端房地产解决方案的独特供应商，今天宣布已修改并延长其现有的无担保循环信贷额度，该额度原定于2026年底到期，包括延期选项。该修正案最初将允许借款增加至7.95亿美元，此前为7.75亿美元，到期日为2026年底。此后，该公司将获得2029年底到期的4.62亿美元许可借款，包括两个六个月的延期选择。

修订和延期均维持SOFR加115至160个基点的现行利率和15至30个基点的年费，同时修改某些契约，包括将调整后EBITDA与固定费用的最低比率从1.4倍提高到1.5倍，将截至2026年底的未支配净营业收入与无担保利息支出的最低比率从2.00降低到1.75，以及在信贷额度下的总借款超过6亿美元的情况下增加1.25亿美元的非限制性现金、现金等价物和未使用信贷额度承诺的最低流动性契约。

Hudson Pacific的首席财务官Harout Diramerian表示：“我们很高兴修改并延长了我们的信贷额度，到2026年底为我们提供了近8亿美元的运力，到2029年底为我们提供了近50亿美元的运力，包括延期选择权。随着我们核心银行集团的持续有力参与，我们再次提升了我们的期限阶梯，并获得了充足的资本，以实现我们未来的战略目标。”

该公司信贷额度的修订由富国银行 Securities，LLC、BoFA Securities，Inc.、KeyBanc Capital Markets，Inc.和Royal Bank of Canada作为联席牵头安排人；富国银行 Securities，LLC和BoFA Securities，Inc.作为联席账簿管理人；富国银行 Bank，National Association作为行政代理；Bank of America，N.A.作为银团代理；高盛 Sachs Bank USA、摩根士丹利 Senior Funding，Inc.和KeyBank National Association作为文件代理；以及U.S. Bank National Association作为贷方。此次延期由富国银行 Securities，LLC、美国银行证券公司、KeyBanc Capital Markets，Inc.、加拿大皇家银行、摩根士丹利 Senior Funding，Inc.和高盛 Sachs Bank USA担任其先前提到的角色。

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