美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：2024年5月23日（2024年5月20日）
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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（国家或其他管辖 注册成立） |
（佣金 档案编号） |
（IRS雇主 识别号） |
6280 America Center Drive，Suite 200
圣何塞，加利福尼亚州，95002
（主要行政办公地址，含邮政编码）
登记电话，包括区号：（408）263-9200
不适用
（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
各类名称 |
交易 符号（s） |
各交易所名称 在其上注册 |
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| * | 2024年4月3日，纳斯达克 Stock Market LLC决定将View, Inc.的A类普通股（每股面值0.0001美元）和可赎回认股权证（可按每股11.50美元的行权价行使A类普通股）摘牌，并于2024年4月5日停牌。 |
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01 | 订立实质性最终协议。 |
本报告第8-K表第1.03项下披露的信息在要求的范围内以引用方式并入本第1.01项。
| 项目1.03 | 破产或接管。 |
如先前披露，2024年4月2日，View, Inc.（“View”或“公司”）及其某些子公司（统称“债务人”）根据《美国法典》（“破产法”）标题11第11章向美国特拉华州破产法院（“破产法院”）提交了自愿申请，并附有日期为2024年4月2日的重组支持协议（“RSA”）所设想的预先打包的第11章计划。第11章案件在标题In re View Inc.，Case No. 24-10692下联合管理。债务人在破产法院的管辖下，并根据《破产法》的适用条款和破产法院的命令，继续作为“管有债务人”经营其业务。
重整计划确认
按照RSA的预期，2024年4月2日，债务人提交了对View, Inc.及其债务人关联公司进行联合预包装的第11章重组计划。2024年5月19日，债务人提交了第二份经修订的联合预先打包的View, Inc.及其债务人关联公司的第11章重组计划（“计划”），该计划的副本作为8-K表格的本当前报告的附件 2.1附后，并以引用方式并入本文。本8-K表格当前报告中使用但未定义的大写术语具有计划中此类术语的含义。
2024年5月20日，破产法院作出命令（案卷第201号）（“确认令”），确认该计划。确认令副本作为附件 99.1附于本8-K表格当前报告中，并以引用方式并入本文。
于2024年5月22日（「生效日期」），计划第IX.A条所列举的完成计划的每个先决条件均已根据计划及确认令达成或获豁免；因此，计划的生效日期发生，债务人从其第11章案件中产生。2024年5月22日，债务人向破产法院提交了生效日期发生通知（“生效日期通知”）。因此，该计划具有约束力、可强制执行，并根据其条款具有充分的效力和效力。作为根据预包装计划进行的交易的一部分，（i）公司的所有普通股股份（每股面值0.0001美元）（“现有股权”），连同任何限制性股票、限制性股票单位的股份，或任何其他获得公司股权的权利，在每种情况下，在紧接生效日期之前尚未行使，均被注销、解除且不再具有任何效力和效力；（ii）公司转变为有限责任公司View Operations，LLC，并成为View TopCo，LLC的全资子公司。
该生效日期通知的副本作为附件 99.2附于本文件后，并以引用方式并入本文。
破产计划的重要条款摘要
以下是该计划的重要条款摘要。本摘要仅强调《计划》的某些实质性实质性规定，并非对《计划》的完整描述。本摘要通过参考计划全文、实施计划的最终文件和确认令对其整体进行限定。
该计划设想，债务人将继续其日常运营，基本上按目前的方式进行，其所有商业和运营合同将根据其条款保持有效，以维护所有各方的权利。
在生效日期，根据（a）Prepetition Credit Agreement（总额约5200万美元）到期的所有款项均已对价，并交换为View TopCo，LLC新共同权益的54.2%，以及（b）Prepetition可转换票据契约（总额约2.22亿美元）均已对价，以交换View TopCo，LLC新共同权益的10%。其余新的共同权益（35.8%）发行给C档承诺方（即提供C档承诺的退出贷款人）。根据该计划发行的新共同权益是根据经修订的1933年《证券法》（“《证券法》”）的注册要求的以下豁免之一发行的：《破产法》第1145节，该节一般免除发行某些证券的此类注册要求
根据重组计划，以及《证券法》第4（a）条。同样在生效日期，债务人将继续在正常业务过程中支付每一项一般无担保债权或对其提出争议，就好像第11章的案件从未开始一样。在生效日期，公司发行的所有类别的优先证券和普通证券将被注销并随后注销，届时公司将不再是一家公开上市公司。
就根据该计划提交并允许的债权和权益而言，没有为未来发行保留的特定数量的新的共同权益。新的共同权益预计不会在任何全国性证券交易所上市或在美国证券交易委员会注册。
除非另有说明，计划和确认令中规定的处理将完全满足针对债务人的所有债权和权益，并将于生效日期解除。
有关债权和权益的分类和处理的更多信息，请参见计划第二条（行政债权、DIP债权、优先债权和重组费用）和计划第三条（债权和权益的分类和处理）。
上述计划、确认令及生效日期通知的摘要并不旨在完整，并分别通过参考计划全文、确认令及生效日期通知对其整体作出限定。
新的出口设施
于生效日期，重组债务人由View TopCo，LLC、View Operations，LLC作为借款人（“借款人”）、贷款方以及Cantor Fitzgerald Securities作为行政代理人和抵押品代理人（“新的退出便利”）订立截至2024年5月22日的信贷协议。新的退出融资机制将有五年期限，但须遵守可选和强制偿还条款。新退出融资机制下的贷款将承担等于（x）SOFR加上适用保证金或（y）基准利率加上适用保证金的利息。适用保证金将基于借款人选择以现金或实物支付利息（“PIK利息”）新退出融资下的适用保证金将为（a）就所有贷款的利息均以现金及时支付的任何期间（而不是作为PIK利息）而言，每年7.50%，及（b）就借款人已选择将利息作为PIK利息支付的任何期间，每年14.00%。
新的退出融资将由与预先申请信贷协议担保基本相同的担保包担保，但在每种情况下均须遵守管理新的退出融资的文件中规定的某些限制和例外情况。
和解、释放和开脱
该计划纳入了与RSA各方的综合妥协和索赔解决方案，以实现第11章案件的有益和高效解决。除非另有说明，根据该计划提供的结算、分配和其他利益，包括其中包含的免责和开脱条款，完全满足了根据该计划第八条规定可以主张的所有索赔和诉讼因由。
该计划为债务人、某些债务人的债权持有人、利益持有人、其他利害关系方和与之相关的各方的利益提供了免责和开脱，每一方都以其本身的身份，免受该计划第八条（和解、免责、禁令和相关规定）中进一步规定的各种索赔和诉讼因由的影响。
出现后治理和管理
在生效日期，除计划或与计划有关的待执行文件所设想的情况外，每一重组债务人将在生效日期后根据每一适用债务人成立或成立所在司法管辖区的适用法律以及根据生效日期之前有效的治理文件作为单独的公司实体继续存在，但根据计划或其他方式修订此类新的公司治理文件的情况除外。具体来看，在生效日期，View TopCo，
LLC是一家特拉华州有限责任公司，已成立，并签署了一份新的有限责任公司协议，每一份协议均根据并按照该计划。公司同时转为有限责任公司View Operations，LLC，成为View TopCo，LLC的全资子公司。与此相关，在生效日期，公司根据该计划采用了一份新的有限责任公司协议，该协议的副本作为附件 3.1归档并以引用方式并入本文。
截至生效日期，现有董事会现任成员任期届满，公司各附属公司董事会现任成员已辞职。View Operations，LLC没有管理委员会，后者是一家成员管理的有限责任公司。关于预先打包计划的有效性，Howard Lutnick、Josh Spellman、Parikshat Khanna、Scott Rechler和Andrew Min已被任命为View TopCo，LLC的董事会成员。View TopCo，LLC的负责人将是Howard Lutnick。View Operations，LLC的官员将由Rao Mulpuri博士（首席执行官）、Bill Krause（首席法务官兼秘书）和Nitesh Trikha（首席产品官）担任。根据该计划，所有其他官员已被解雇。
分享信息
截至2023年11月9日，View，Inc.有4,067，035股A类普通股，每股面值0.0001美元，已发行和流通。如上文所披露，于生效日期或前后，每项该等现有股权均已注销。
资产和负债
有关债务人截至最近实际可行日期的资产及负债的资料，谨此以参考方式并入View, Inc.于2023年11月14日向美国证券交易委员会提交的截至2023年9月30日止的10-Q表格季度报告（“10-Q表格”）。这些信息不应被视为未来结果的指示性信息。表格10-Q的副本作为附件 13.1提交，并以引用方式并入本文。
| 项目2.03 | 直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。 |
本当前报告第8-K表第1.03项下披露的信息在要求的范围内以引用方式并入本第2.03项。
| 项目3.02 | 股权证券的未登记销售。 |
本当前报告第8-K表项目1.03下披露的信息在要求的范围内以引用方式并入本项目3.02。
| 项目3.03 | 证券持有人权利的重大变更。 |
本当前报告第8-K表第1.03项下披露的信息在要求的范围内以引用方式并入本第3.03项。
| 项目5.01 | 注册人控制权变更。 |
于生效日期，根据预先打包的计划，现有股权连同任何股份的受限制股份、受限制股份单位或任何其他收取公司股权的权利（在每种情况下，均于紧接生效日期前尚未发行）均已注销、解除，且不具任何效力及效力。截至生效日期，公司转为有限责任公司View Operations，LLC，成为View TopCo，LLC的全资子公司。
| 项目5.02 | 董事或某些高级人员离任；选举董事；任命某些高级人员；某些高级人员的薪酬安排。 |
截至生效日期，现有董事会现任成员任期届满，公司各附属公司董事会现任成员已辞职。View Operations，LLC没有管理委员会，后者是一家成员管理的有限责任公司。关于预先打包计划的有效性，Howard Lutnick、Josh Spellman、Parikshat Khanna、Scott Rechler和Andrew Min.已被任命为View TopCo，LLC的董事会成员，View TopCo，LLC的高级管理人员将是Howard Lutnick。View Operations，LLC的官员将由Rao Mulpuri博士（首席执行官）、Bill Krause（首席法务官兼秘书）和Nitesh Trikha（首席产品官）担任。根据该计划，所有其他官员已被解雇。
| 项目5.03 | 对公司章程或章程的修订；会计年度的变更。 |
本当前报告第8-K表项目1.03项下披露的信息在要求的范围内以引用方式并入本项目5.03。
| 项目8.01 | 其他活动。 |
公司打算根据《交易法》规定的规则12g-4（a）（1）和12h-3（b）（1）（i）向美国证券交易委员会（“SEC”）提交表格15，注销公司普通股。在提交表格15时，公司提交某些报告的义务和
提交给SEC的表格，包括10-K、10-Q和8-K表格，将立即被暂停。公司打算在提交表格15后立即停止根据《交易法》提交任何进一步的定期或当前报告。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
（d）展品。
| ^ | 根据S-K条例第601（a）（5）项，附表和展品已被省略。注册人同意应SEC的要求向SEC补充提供任何省略的附表或展品的副本。 |
前瞻性陈述
这份关于8-K表格的当前报告，以及向SEC提交的某些材料View文件，以及View作出或将作出的口头陈述或其他书面陈述中包含的信息，但历史事实陈述除外，包含经修订的1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的某些前瞻性陈述，包括但不限于关于公司第11章案件及其产生的陈述以及表格15的提交。这些前瞻性陈述是基于当前的预期、估计、假设、预测和管理层的信念，这些预期、估计、假设、预测和信念可能会发生变化。无法保证这些前瞻性陈述将会实现；这些陈述不是对未来业绩的保证，并受到某些风险、不确定性和其他因素的影响，其中许多因素超出了View的控制范围，难以预测。因此，实际结果和结果可能与此类前瞻性陈述中表达或预测的内容存在重大差异。可能导致实际结果和结果与此类前瞻性陈述产生重大差异的因素包括但不限于破产程序和View摆脱破产。View的业务受到多项风险的影响，这些风险在经修订的截至2022年12月31日止年度的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告以及提交给SEC的其他文件中有更全面的描述。View不承担更新前瞻性陈述以反映本文件日期之后的事件或情况的义务。
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| VIEW，INC。 | ||||
| 签名： | /s/比尔·克劳斯 |
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| 姓名： | 比尔·克劳斯 | |||
| 职位： | 首席法律干事 | |||
日期：2024年5月23日