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S-3ASR 1 s-3asrx2026x05.htm S-3ASR 文件

于2026年5月18日向美国证券交易委员会提交
第333号注册- 
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格S-3
注册声明
1933年《证券法》
Ichor Holdings, Ltd.
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
开曼群岛 不适用
(成立或组织的州或其他司法管辖区) (I.R.S.雇主识别号码)
3185劳雷尔维尤CT。
加利福尼亚州弗里蒙特94538
(510) 897-5200
(注册人主要行政办公室地址(包括邮编)及电话号码(包括区号)
Philip Barros
首席执行官
Ichor Holdings, Ltd.
3185劳雷尔维尤CT。
加利福尼亚州弗里蒙特94538
(510) 897-5200
(代办服务人员姓名、地址(含邮政编码)、电话号码(含区号)
所有通信的副本,包括发送给代理送达的通信,应发送至:
Alexander M. Schwartz
Sheppard,Mullin,Richter & Hampton LLP
北克拉克街321号,31楼
伊利诺伊州芝加哥60654
(312) 499-6300
建议向公众出售的大致开始日期:于本登记声明生效日期当日或之后不时更改。
如果在本表格上登记的唯一证券是根据股息或利息再投资计划发售的,请勾选以下方框。☐
如果根据1933年《证券法》第415条规则在本表格上登记的任何证券将延迟或连续发售,但仅与股息或利息再投资计划相关的证券除外,请选中以下方框。☒
如果根据《证券法》第462(b)条规则提交此表格以注册发行的额外证券,请选中以下方框,列出同一发行的较早有效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐
如果本表格是根据《证券法》第462(c)条规则提交的生效后修订,请选中以下方框,列出同一发行的较早生效登记声明的《证券法》登记声明编号。☐
如果本表格是根据一般指示I.D.或其生效后修订的登记声明,根据《证券法》第462(e)条向委员会提交后即生效,请选中以下方框。☒
如果本表格是对根据《证券法》第413(b)条为注册额外证券或额外类别证券而提交的根据一般指示I.D.提交的注册声明的生效后修订,请选中以下方框。☐
通过复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、较小的报告公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速披露公司 加速披露公司
非加速披露公司 较小的报告公司
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第7(a)(2)(b)节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐



前景
ichorlogo.jpg
Ichor Holdings, Ltd.
普通股
优先股
认股权证
我们可能会不时在一次或多次发售中发售和出售本招股说明书中所述的普通股、优先股或认股权证的任何组合。
本招股说明书为您提供这些证券的一般说明。每次我们发售和出售这些证券时,我们将在本招股说明书的补充文件中提供这些证券的任何此类发售的具体条款。适用的招股章程补充文件还将描述我们提供这些证券的具体方式,还可能补充、更新或修订本招股章程所载信息。在作出投资决定之前,您应仔细阅读本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件,以及通过引用并入本文或其中的文件。未交付本招股章程及描述该等证券的发售方法及条款的适用招股章程补充文件,不得出售任何证券。
我们可能会连续或延迟出售这些证券,直接、通过不时指定的代理人、交易商或承销商,或通过这些方法的组合。如有任何代理、交易商或承销商参与任何证券的销售,适用的招股章程补充文件将载列其名称及任何适用的佣金或折扣。
我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市,代码为“ICHR”。”2026年5月15日,我们普通股的最后一次报告出售价格为每股73.27美元。
投资这些证券涉及风险。见"风险因素”在页面上3阅读本招股说明书,了解您在做出投资决定之前应考虑的因素。
证券交易委员会和任何州证券监督管理委员会均未批准或不批准这些证券或确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书的日期为2026年5月18日。



目 录
i


关于这个前景
这份招股说明书是我们使用“储架”注册程序向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的注册声明的一部分。在此储架程序下,我们可能会不时出售普通股、优先股或认股权证的任何组合,以在一次或多次发行中购买股本证券。
每次我们使用本招股说明书进行证券发售时,我们都会向您提供招股说明书补充文件,其中将描述所发售证券的具体金额、价格和条款。招股说明书补充还可能补充、更新或变更本招股说明书所载信息。因此,本招股说明书与招股说明书补充资料如有不一致之处,应以招股说明书补充资料为准。
除本招股章程、任何相关的招股章程补充文件或由我们或代表我们编制或我们已向您转介的任何免费编写的招股章程中所载或以引用方式并入的信息外,我们未授权任何人向您提供任何信息。我们对他人可能提供给您的任何其他信息不承担任何责任,也不能对其可靠性提供任何保证。我们不会在任何不允许要约的司法管辖区提出这些证券的要约。您应假定本招股章程及本招股章程的任何相关招股章程补充文件中出现的信息在其各自封面上的日期是准确的,并且除非我们另有说明,否则以引用方式并入本文或其中的任何信息仅在以引用方式并入的文件日期是准确的。
要了解本招股章程所述证券的条款,您应仔细阅读任何适用的招股章程补充文件。您还应该阅读我们在下文“您可以在哪里找到更多信息”和“通过引用纳入某些信息”下向您推荐的文件,以获取有关我们的信息。货架登记声明,包括其证物,可以在SEC网站上阅读,如“在哪里可以找到更多信息”中所述。
除文意另有所指外,本招募说明书中使用的“公司”、“我们”、“我们的”等词语均指Ichor Holdings及其附属公司。“本招股说明书”一语是指本招股说明书及任何适用的招股说明书补充,除非文意另有所指。
1


公司
概述
我们在设计、工程和制造关键流体输送子系统和组件方面处于领先地位,主要用于半导体资本设备,以及国防/航空航天和医疗等其他行业。我们的产品包括气体和化学品递送子系统,统称为流体递送子系统,它们是半导体器件制造中使用的工艺工具的关键要素。我们的气体输送子系统输送、监测和控制半导体制造过程中使用的专用气体的精确数量,例如刻蚀和沉积。我们的化学递送子系统精确混合和分配化学-机械平坦化、电镀和清洗等半导体制造过程中使用的活性液体化学品。我们还提供精密加工部件、焊件、电子束和激光焊接部件、精密真空和氢焊和表面处理技术,以及其他专利产品。
流体输送子系统可确保在半导体制造过程的关键步骤准确测量和均匀输送特种气体和化学品。流体输送中的任何故障或材料降解都会降低产量,并增加这些过程中制造缺陷的可能性。大多数原始设备制造商(“OEM”)将其气体输送子系统的全部或部分设计、工程和制造外包给包括我们在内的少数专业供应商。此外,由于制造这些子系统所需的流体专业知识增加,许多原始设备制造商正在外包其化学品递送子系统的设计、工程和制造。外包这些子系统使原始设备制造商能够利用供应商高度专业化的工程、设计和生产技能,同时将内部资源集中在自己的增值工艺上。外包使主机厂减少了成本和开发时间,也为像我们这样的专门子系统供应商提供了增长机会。
我们的足迹遍布全球,在加利福尼亚州、明尼苏达州、俄勒冈州、德克萨斯州、新加坡、马来西亚和墨西哥设有生产设施。按收入计,我们最大的两个客户是拉姆研究和应用材料。
我们的主要行政办公室位于3185 Laurelview CT.,Fremont,California 94538。我们的电话是(510)897-5200。我们的互联网地址是ichorsystems.com。我们在投资者关系网站ir.ichorsystems.com上免费提供各种信息。我们并未以引用方式将我们网站上的信息纳入本招股说明书,贵方不应将其视为本招股说明书的一部分。
2


风险因素
投资本招募说明书所提供的证券涉及多项风险。在做出投资决定之前,你应该仔细考虑:
我们于2026年2月20日提交的截至2025年12月26日止年度的10-K表格年度报告中描述的风险因素;
任何适用的招股章程补充文件中“风险因素”标题下描述的风险因素;和
我们根据经修订的《1934年证券交易法》(“交易法”)第13(a)、13(c)、14或15(d)条向SEC提交的其他文件中列出的任何风险因素,这些文件通过引用并入本文,在每种情况下均不包括向SEC提供而不是向SEC提交的任何信息。
下文和上述其他文件中所述的每一项风险都可能对我们的业务、运营、财务状况、运营结果、现金流和流动性产生重大不利影响,并可能导致贵方投资的部分或全部损失。此外,本招股说明书、任何招股说明书补充或以引用方式并入本文或其中的任何文件中描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务、运营、财务状况、经营业绩、现金流和流动性产生不利影响。
3


前瞻性陈述
本招股说明书、任何随附的招股说明书补充以及通过引用并入本文和其中的文件可能包含经修订的1933年《证券法》第27A条(“证券法”)和《交易法》第21E条含义内的前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“考虑”、“设计”、“估计”、“预期”、“预测”、“目标”、“指导”、“打算”、“可能”、“展望”、“计划”、“预测”、“项目”、“看到”、“寻求”、“目标”、“将”以及这些词语的类似表达或变体或否定旨在识别前瞻性陈述,尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。前瞻性陈述的例子包括与我们未来的财务状况、行业前景和趋势以及经营成果、计划、目标和目标有关的陈述,以及与任何历史或当前事实没有直接关系的任何其他陈述。这些因素、风险和不确定性包括但不限于我们最近的10-K表格年度报告和随后提交的10-Q表格季度报告中“有关前瞻性陈述的警告声明”和“风险因素”中描述的因素。尽管我们认为此类前瞻性陈述中反映或暗示的我们的计划、意图和预期是合理的,但我们无法向您保证我们将实现这些计划、意图或预期。所有前瞻性陈述都受到风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能导致实际结果与我们预期的结果存在重大差异。
可能导致实际结果与我们的预期或警示性声明存在重大差异的重要因素在本招股说明书中题为“前瞻性声明”和“风险因素”的章节中披露。归属于我们或代表我们行事的人的所有书面和口头前瞻性陈述,都完全受到本招股说明书中“风险因素”标题下的警示性陈述以及我们向SEC提交的其他文件和公开通讯中不时做出的其他警示性陈述的明确限定。您应仔细阅读本招股说明书“风险因素”部分以及通过引用并入本招股说明书的文件中描述的因素,以了解某些风险的描述,这些风险可能(其中包括)导致我们的实际结果与这些前瞻性陈述不同。
我们提醒您,上面提到的重要因素可能并不包含所有对您很重要的因素。此外,我们无法向您保证,我们将实现我们预期或预期的结果或发展,或者,即使实质上已实现,它们将导致后果或以我们预期的方式影响我们或我们的运营。本招股说明书中包含的前瞻性陈述仅在截至本招股说明书发布之日作出。我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务,除非法律另有要求。
4


收益用途
除非在招股章程补充文件中另有规定,否则我们打算将出售我们证券的所得款项净额用于一般公司用途,其中可能包括(其中包括)偿还债务、营运资金、资本支出和收购。我们对出售特此提供的证券所得款项净额的用途保留广泛的酌处权。所得款项净额可先暂时投资于中短期投资,包括但不限于有价证券。
5


我们股本的描述
我们修订和重述的组织章程大纲和章程细则以及开曼群岛法律的相关章节的重要条款摘要如下。以下摘要全文以本组织章程大纲及章程细则的规定为准。
一般
截至2026年5月15日,我们的法定股本为200,000,000股普通股,每股面值0.0001美元,以及20,000,000股优先股,每股面值0.0001美元。
普通股
普通股股东有权就所有提交股东表决的事项,包括选举董事,对每一股份投一票。普通股股东有权按比例收取我们的董事可能从合法可用的资金中宣布的股息(如有)。我们预计在可预见的未来不会为我们的普通股支付股息。相反,我们预计,在可预见的未来,我们所有的收益(如果有的话)将用于营运资金和其他一般公司用途。任何未来支付股息的决定将由我们的董事会酌情决定,并将取决于(其中包括)我们的经营业绩、财务状况、资本要求和合同限制。该等持有人并无任何优先认购权或其他认购额外股份的权利。所有普通股股东均有权在我们清算、解散或清盘时按比例分享任何资产以分配给股东。
没有适用于普通股的转换、赎回或偿债基金条款。
优先股
我们的董事会被授权,在没有我们的股东采取任何行动的情况下,指定和发行一个或多个系列的优先股,并指定每个系列的权力、优先权和权利,这可能大于我们普通股的权利。在董事会确定此类优先股持有人的具体权利之前,无法说明发行任何优先股股份对我们普通股持有人权利的实际影响。然而,影响可能包括,除其他外:
损害我们普通股的股息权;
稀释我们普通股的投票权;
损害我们普通股的清算权;以及
在我们的股东不采取进一步行动的情况下推迟或阻止我们控制权的变更。
没有发行和流通的优先股,我们目前没有发行任何优先股的计划。
对股份拥有权或投票权的限制
作为一家开曼群岛豁免公司,我们可能不会作为股东持有我们自己的股份,但被我们赎回或回购或被股东交出并作为库存股持有的股份除外。我们不得就库存股行使任何投票权或其他权利,亦不得就库存股宣派或派付股息或作出其他分派。然而,可能会就库存股发行红股,尽管它们反过来将被视为库存股。
6


股份转让的限制
我们的组织章程赋予我们的董事酌情拒绝登记任何股份转让的权利,包括未缴足股份的股份。
披露股东所有权
我们经修订和重述的组织章程大纲或组织章程细则中没有规定任何股东必须披露股东所有权的所有权门槛。
股本变动
我们可不时藉由出席有权就该决议投票的股东大会的股东所投的多数票通过的普通决议,或经我们的股东一致书面同意通过的普通决议,将我们的法定股本增加该金额,以在该决议所订明的面值股份之间分配。新增股份在支付催缴、留置权、转让、传输、没收等方面与原股本中的股份适用相同的规定。我们可以在股东大会上以普通决议以出席该会议并有权就该决议投票的股东所投的多数票通过,或经我们的股东一致书面同意通过:
将我们的股本合并为比我们现有股份面值更大的股份;
将我们的股本细分为面值较小的股份;
将我们的股份分为多个类别;和
注销于决议通过之日尚未发行的任何股份,并减少如此注销的股份数额。
我们可以通过特别决议,至少获得出席股东大会并有权就该决议投票的股东所投票数的三分之二通过,或经我们的股东一致书面同意通过,在不代表已发行股份或经法院申请和同意的范围内减少我们的股本,减少我们与已发行股份有关的股本或根据《开曼群岛公司法》(经修订)(“开曼群岛公司法”)维持的任何资本赎回储备基金。
修订
我们的章程规定,我们的章程只有在股东大会上经我们的股东投票的三分之二批准后才能修改。
7


公司法的实质性差异
开曼群岛公司法以英国的公司立法为蓝本,但不遵循英国最近的成文法,不同于适用于美国公司及其股东的法律。下文概述了适用于美国的《公司法》条款与适用于在特拉华州注册成立的公司及其股东的法律之间的重大差异。
特拉华州
开曼群岛
组织文件标题
成立法团证明书
附例
组织章程大纲
公司章程
董事的职责 根据特拉华州法律,公司的业务和事务由其董事会管理或在其董事会的指导下管理。董事在行使其权力时,负有保护公司利益的受托注意义务和为股东的最佳利益行事的忠实义务。注意义务要求董事以知情和审议的方式行事,并在作出商业决策之前告知自己合理获得的所有重要信息。注意义务还要求董事在监督和调查公司员工的行为时谨慎行事。忠诚义务可以概括为善意行事的义务,而不是出于私利,并以董事合理地认为符合股东最佳利益的方式行事。
根据开曼群岛法律,开曼群岛公司的董事对其各自的公司负有受托责任,除其他外,在与公司打交道或代表公司时本着诚信行事,并诚实行使权力和履行职责。这项职责有四个基本要素:
在董事善意认为符合公司最佳利益的情况下诚信行事的义务(在这方面,应注意的是,该义务是对公司负有责任,而不是对联营公司、子公司或控股公司负有责任);
不从董事办公室产生的机会中个人获利的义务;
避免利益冲突的义务;和
为授予该等权力的目的而行使权力的责任。
开曼群岛一家获豁免公司的董事也有义务以技巧、谨慎和勤奋行事。董事在履行职责时无须表现出比其知识和经验的人可能合理预期的更大程度的技能。
8


特拉华州
开曼群岛
限制
的个人责任
董事
除下文所述的限制外,公司注册证书可规定消除或限制董事因违反作为董事的受托责任而对公司或其股东的金钱损失承担的个人责任。
此类规定不能限制违反忠诚、恶意、故意不当行为、非法支付股息或非法购买或赎回股份的责任。此外,公司注册证书不能限制在该规定生效日期之前发生的任何作为或不作为的责任。
开曼群岛法律没有限制公司章程可能规定赔偿董事和高级职员的程度,但开曼群岛法院可能认为任何此类规定违反公共政策,例如针对犯罪的后果提供赔偿,或针对受赔偿人自己的实际欺诈、不诚实或故意违约。
赔偿
董事,高级职员,
代理商,及其他
法团有权就任何董事、高级人员、雇员或法团代理人作出赔偿,而该董事、高级人员、雇员或代理人曾是、现在是或被威胁成为善意行事并以他认为符合法团最佳利益的方式行事的一方,而如就刑事法律程序而言,没有合理理由相信他的行为将是非法的,则可就实际及合理招致的款额作出赔偿。 开曼群岛法律没有限制公司章程可能规定赔偿董事和高级职员的程度,但开曼群岛法院可能认为任何此类规定违反公共政策,例如针对犯罪的后果提供赔偿,或针对受赔偿人自己的实际欺诈、不诚实或故意违约。
感兴趣的董事 根据特拉华州法律,在符合公司注册证书规定的情况下,如果(i)有关该利害关系董事的关系或利益的重大事实被披露或为董事会所知,并且董事会善意地以大多数无利害关系董事的赞成票授权该交易,即使无利害关系董事低于法定人数,在该交易中拥有权益的董事在该交易中将不会被撤销,(ii)该等重大事实已披露或为有权就该等交易投票的股东所知悉,而该交易是经股东投票特别以诚意批准的,或(iii)该交易在获授权、批准或批准时对法团而言是公平的。根据特拉华州法律,董事可能对该董事获得不正当个人利益的任何交易承担责任。 我们的公司章程包含允许董事对其感兴趣的交易进行投票的条款,前提是他或她在投票前向董事会披露这种兴趣。
9


特拉华州
开曼群岛
投票要求
公司注册证书可能包括一项规定,要求任何公司行动获得董事或股东的绝对多数批准。
此外,根据特拉华州法律,涉及相关股东的某些业务合并需要获得非相关股东的绝对多数批准。
为了保护股东,某些事项必须由股东以特别决议批准,包括更改组织章程大纲或章程细则、委任检查人员审查公司事务、减少股本(在有关情况下须经法院批准)、更改名称、授权合并或以延续至其他司法管辖区或合并或自愿清盘公司的方式转让计划。
《开曼群岛公司法》要求,一项特别决议必须以三分之二的超级多数或公司章程规定的更高百分比通过,即股东有权在股东大会上亲自或通过代理人投票并确实投票,或以一致书面同意的方式通过。
董事投票 根据特拉华州法律,除非公司成立证书或公司章程另有规定,董事应由亲自出席或由代理人代表出席会议并有权就董事选举投票的股份的多数票选出。 《开曼群岛公司法》仅对“特别决议”进行了定义。因此,公司章程可以对“普通决议”的定义进行整体调整,或者就具体条款进行调整。我们的组织章程规定,就选举董事而言,一项普通决议应由有权亲自或通过代理人投票或以一致书面同意的方式投票的成员所投的多数票通过。
累积投票 除非公司注册证书中有此规定,否则不得为选举董事进行累积投票。 除公司章程另有规定外,不得进行董事选举的累积投票。
董事的权力
关于附例
成立法团的证明书可授予董事采纳、修订或废除附例的权力。 章程大纲及章程细则只可由股东以特别决议作出修订。
10


特拉华州
开曼群岛
提名和
移除
董事和
填补空缺
股东一般可在遵守公司章程中的事先通知规定和其他程序要求的情况下提名董事。多数股份持有人可以有或无因由罢免董事,但在某些情况下涉及分类董事会或公司使用累积投票的情况除外。除公司注册证书另有规定外,董事职位空缺由当选或在任的董事过半数填补。 董事的提名、罢免及填补董事会空缺,以章程条款为准。我们的公司章程规定,只有持有我们已发行普通股15%以上的股东(除非《交易法》和代理规则另有规定)并遵守我们的预先通知规定,才能提名董事。我们的公司章程还规定,股东只能因故罢免董事,并通过特别决议罢免我们已发行普通股的三分之二。根据我们的组织章程,董事会的空缺一般由当选或随后在任的董事过半数投票填补。
合并和类似
安排
根据特拉华州法律,除某些例外情况外,合并、合并、交换或出售公司的全部或基本全部资产必须获得董事会的批准,并获得有权对其进行投票的大多数已发行股份的批准。根据特拉华州法律,在某些情况下,参与某些重大公司交易的公司股东可能有权获得评估权,据此,该股东可以获得现金,金额为该股东所持股份的公允价值(由法院确定),以代替该股东在交易中原本将获得的对价。 《开曼群岛公司法》规定了两家或两家以上公司组成单一实体的合并和合并。该立法对“合并”和“合并”进行了区分。在合并中,一家新公司从各参与公司的合并中成立,因此,单独的合并方不复存在,并各自受到公司注册处处长的打击。在合并中,一家公司仍然作为存续公司,实际上吸收了随后陷入困境并不复存在的其他合并方。
11


特拉华州
开曼群岛
特拉华州法律还规定,母公司可通过其董事会决议,与任何子公司合并,其拥有每一类股本的至少90%,而无需该子公司的股东投票。在任何此类合并时,子公司的异议股东将拥有评估权。
两家或两家以上开曼注册公司可能合并或合并。在开曼注册的公司也可以与外国公司合并或合并,条件是外国司法管辖区的法律允许这种合并或合并。
根据开曼群岛公司法,合并或合并计划应由每一组成公司通过(i)每一组成公司成员的特别决议授权;以及(ii)该组成公司章程中可能规定的其他授权(如有)。
如果在开曼群岛注册的母公司寻求与其在开曼群岛注册的一个或多个子公司合并,并且向拟合并的每个子公司的每个成员提供合并计划的副本,则不需要股东批准,除非该成员另有约定。
合并或合并涉及外国公司的,程序类似,但就该外国公司而言,开曼群岛获豁免公司的董事须作出声明,大意是经作出适当查询后,他认为下述各项要求已获满足:(i)该外国公司的章程文件及该外国公司成立法域的法律允许或不禁止合并或合并,以及该等法律及该等宪制文件的任何规定已获或将获遵守;(ii)没有提出呈请或其他类似程序,且仍未完成,或作出命令或通过决议,以在任何法域将该外国公司清盘或清算;
12


特拉华州
开曼群岛
(iii)没有任何接管人、受托人、管理人或其他类似人在任何司法管辖区获委任,并就该外国公司、其事务或其财产或其任何部分行事;(iv)没有任何计划、命令、妥协或其他类似安排在任何司法管辖区订立或作出,据此该外国公司的债权人的权利被暂停或继续受到限制。
如存续公司为开曼群岛获豁免公司,则进一步要求开曼群岛获豁免公司董事作出声明,大意为经作出适当查询后,他认为,下列各项要求均已满足:(i)外国公司有能力偿付到期债务,且合并或合并是善意的,并非旨在欺骗外国公司的无担保债权人;(ii)就外国公司授予存续或合并公司的任何担保权益的转让而言(a)已获得对转让的同意或批准,解除或放弃;(b)转让获得外国公司的章程文件许可并已根据该外国公司的章程文件获得批准;(c)外国公司有关转让的司法管辖区的法律已经或将得到遵守;(iii)外国公司将在合并或合并生效后,根据相关外国司法管辖区的法律停止成立、注册或存在;(iv)没有其他理由允许合并或合并将违反公共利益。
13


特拉华州
开曼群岛
有担保债权人必须同意合并,但如果有担保债权人不同意合并,可以向开曼群岛大法院申请继续进行。如果外国公司希望与开曼公司合并,则需要同意或批准转让外国公司在交易中授予由此产生的开曼实体的任何担保权益,除非被担保方另有解除或放弃。如果合并计划获得批准,那么它将与每家公司的一名董事的声明一起提交给开曼群岛总登记处。然后,公司注册处处长将签发合并证书,该证书应是遵守《公司法》关于合并或合并的所有要求的表面证据。
当另一家或多家公司自动解散时,存续实体保持活跃。采取上述程序的,《公司法》规定,如果异议股东遵循规定程序,则有权在其对合并或合并提出异议时获得其股份公允价值的支付。实质上,该程序如下:(a)股东必须在对合并或合并进行表决前向组成公司提出其对合并或合并的书面反对意见,包括声明如果合并或合并获得表决授权,该股东提议要求支付其股份;(b)在合并或合并获得股东批准之日后20天内,组成公司必须向提出书面反对的每一位股东发出书面通知;(c)股东必须在收到组成公司的此种通知后20天内,向组成公司发出书面通知,说明他的异议意向,其中包括(其中包括)要求支付其股份公允价值的要求;(d)在该日期后7天内
14


特拉华州
开曼群岛
上述(b)段规定的期限届满之日或合并或合并计划提交之日后七日(以较晚者为准),组成公司、存续公司或合并公司必须向每一异议股东提出书面要约,以公司确定为公允价值的价格购买其股份,且公司与股东在要约提出之日后30日内约定价格的,公司必须向股东支付该金额;(e)如果公司和股东未能在该30天期限内商定价格,则在该30天期限届满之日后的20天内,公司(以及任何异议股东)必须向开曼群岛大法院提交申请以确定公允价值,并且该申请必须附有公司尚未就其股份公允价值达成协议的异议股东的姓名和地址清单。在该呈请的聆讯中,法院有权厘定股份的公平价值,以及公司按厘定为公平价值的金额须支付的公平利率(如有的话)。
任何异议股东的名字出现在公司备案的名单上,均可充分参与所有诉讼程序,直至达成公允价值的确定。异议股东的这些权利在某些情况下是不可享有的,例如,在相关日期持有在认可证券交易所或认可交易商间报价系统上存在公开市场的任何类别的股份的异议人,或者该等股份的出资对价是在国家证券交易所上市的任何公司的股份或存续或合并公司的股份。
15


特拉华州
开曼群岛
开曼公司也可能在开曼群岛大法院的监督下以“安排计划”的方式进行重组或合并。这一选择权不会被频繁使用,因为商业交易可以通过其他方式实现,例如股本交换、合并(如上所述)、资产收购或控制,通过合同安排,经营业务。如果根据一项安排计划寻求进行商业交易,则需要与之达成安排的每一类股东和债权人的多数同意,此外,这些股东和债权人还必须代表每一类股东或债权人(视情况而定)的价值的四分之三,这些股东或债权人亲自或通过代理人出席并在会议或为此目的召集的会议上投票。
这些会议的召开以及随后的安排条款必须得到开曼群岛大法院的批准。虽然异议股东将有权向法院表达交易不应获得批准的观点,但如果法院确信:
公司未提出违法或超越职权范围的行为且遵守了关于多数票的法定规定;
股东和债权人(如适用)已在有关会议上获得公平的代表;和
这种安排就像商人会合理批准的那样;而且这种安排不会根据《开曼群岛公司法》的其他一些条款受到更适当的制裁,或者相当于“对少数人的欺诈”(一个法律概念,不同于不诚实意义上的“欺诈”)。
16


特拉华州
开曼群岛
当收购要约在四个月内被提出要约的90%股份持有人提出并接受时,要约人可在两个月期限内要求剩余股份持有人按要约条款转让该等股份。可以向开曼群岛大法院提出异议,但除非有欺诈、恶意或串通的证据,否则不太可能成功。
如果安排和重建因此获得批准,任何异议股东将没有与评估权相当的权利,否则美国公司的异议股东通常可以获得评估权,提供以现金收取司法确定的股份价值付款的权利。
17


特拉华州
开曼群岛
股东诉讼 根据特拉华州法律,股东通常可以提起集体诉讼和派生诉讼,其中包括违反信托义务、公司浪费和未按照适用法律采取的行动。在这类诉讼中,法院通常有酌处权允许胜诉方追回与此类诉讼相关的律师费。 开曼群岛法律规定的股东权利没有特拉华州法律规定的广泛。根据开曼群岛法律,股东通常无法提起集体诉讼,我们的开曼群岛律师Maples and Calder(Cayman)LLP并不知道在开曼群岛法院提起了大量此类报告的诉讼。衍生诉讼已在开曼群岛法院提起,开曼群岛法院已确认可采取此类行动。原则上,我们通常将是任何基于对我们的违反义务的索赔的适当原告,并且可能不会由少数股东提起派生诉讼。然而,开曼群岛法院通常会遵循英国判例法判例,即允许股东以公司的名义提起诉讼,以补救被投诉的行为超出公司的公司权力范围或是非法的,或将导致违反其组织备忘录或组织章程,或原告股东的个人权利受到侵犯或即将受到侵犯的情况下对其所做的错误。此外,法院将考虑那些据称构成“对少数人的欺诈”的行为,或者一项行为需要获得比实际批准比例更大的股东批准的行为。此类诉讼的胜诉方一般可以追回与此类诉讼相关的部分律师费。
检查
企业记录
根据特拉华州法律,特拉华州公司的股东有权在正常营业时间内为任何适当目的进行检查,并在公司可获得此类子公司的账簿和记录的范围内,获得股东名单的副本以及公司及其子公司的其他账簿和记录(如果有的话)。 开曼群岛获豁免公司的股东根据开曼群岛法律没有查阅或获得该公司股东名单或其他公司记录副本的一般权利。然而,这些权利可能会在公司章程中作出规定。根据我们的组织章程,股东将没有任何权利查阅或获取股东名单或其他公司记录的副本,但股东名单将在每次股东大会召开前十个工作日在我们的主要执行办公室或其他指定地点提供。
18


特拉华州
开曼群岛
股东
提案
除非公司的公司注册证书或章程中有规定,否则特拉华州法律不包括限制股东在开会前提出业务的方式的条款。 开曼群岛公司法没有规定股东在开会或要求召开股东大会之前提出业务的任何权利。然而,这些权利可能会在公司章程中作出规定。我们的公司章程规定,只有符合我们预先通知规定的股东才能提交提交提交会议的提案。
批准
公司事项
通过书面同意
特拉华州法律允许股东通过已发行股份持有人签署的书面同意采取行动,该持有人拥有不少于在股东大会上授权或采取此类行动所需的最低票数。
《开曼群岛公司法》允许在全体股东签署并经公司章程授权的情况下,以书面形式通过特别决议。
我们的公司章程授权此类书面同意,但我们认为,自我们完成首次公开发行以来,一致同意的要求已使这一选择变得不切实际。
特别呼吁
股东
会议
特拉华州法律允许董事会或根据公司注册证书或章程授权的任何人召集股东特别会议。
《开曼群岛公司法》没有关于股东大会程序的条款,这些条款通常在公司章程中规定。
我们的组织章程只允许我们的大多数董事或董事会主席召集临时股东大会。
转让代理及注册官
我们普通股的转让代理和注册商是Broadridge Corporate Issuer Solutions,Inc.,其地址是51 Mercedes Way,Edgewood,NY 11717。
上市
我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市,代码为“ICHR”。”
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认股权证说明
以下对认股权证及认股权证协议条款的描述为摘要。它仅概述了认股权证的那些方面和认股权证协议中我们认为对您决定投资我们的认股权证最重要的部分。权证协议和权证证书中可能还有其他与权证有关的规定,这些规定对您来说也很重要。有关认股权证条款的完整描述,您应该阅读这些文件。认股权证协议和认股权证证书的表格将作为证据归档或以引用方式并入本招股说明书所包含的注册声明。
一般
我们可能会发行认股权证来购买股本证券。我们可以独立或与任何已发售证券一起发行认股权证。认股权证可附属于或与所提供的证券分开。我们将根据我们与银行或信托公司作为认股权证代理人订立的认股权证协议发行认股权证,所有这些均在适用的招股章程补充文件中描述。认股权证代理人将仅作为我们与认股权证有关的代理人,不会为或与任何认股权证持有人或实益拥有人承担任何代理或信托义务或关系。
有关我们可能提供的任何认股权证的招股章程补充文件将载有认股权证的具体条款。这些条款可能包括但不限于以下内容:
认股权证的所有权;
认股权证可行使的证券的名称、金额及条款;
拟发行认股权证的其他证券(如有的话)的名称和条款以及相互发行的认股权证的证券数量;
认股权证的发行价格;
认股权证总数;
认股权证行权时调整应收证券数量或金额或认股权证行权价格的任何规定;
权证行权时可买入的证券可以买入的价格;
有关认股权证的任何强制性或选择性赎回条文的条款;
我们在发生某些事件时必须加速行使认股权证的任何权利的条款;
如认股权证将与任何其他证券一起出售,以及该等认股权证及任何其他证券可转让的日期(如有)及之后;
权证代理人的身份;
如适用,认股权证与认股权证行权时可购买的证券可分别转让之日及之后;
如适用,讨论适用于行使认股权证的重大美国联邦所得税考虑;
认股权证的任何其他条款,包括有关交换及行使认股权证的条款、程序及限制;
20


认股权证行权开始日、行权到期日;
可随时行使的认股权证的最高或最低数量;及
有关记账程序的信息,如果有的话。
行使认股权证
每份认股权证将赋予认股权证持有人以认股权证的招股说明书补充文件中所述或可确定的行权价格以现金购买股本证券的金额。认股权证可于任何时间行使,直至有关认股权证的招股章程补充文件所示的届满日期的营业时间结束为止,除非适用的招股章程补充文件中另有规定。到期日收市后,未行权认股权证将作废。认股权证可按有关认股权证的招股章程补充文件所述行使。当认股权证持有人在认股权证代理人的公司信托办事处或招股说明书补充说明的任何其他办事处进行付款并妥善完成并签署认股权证证书时,我们将尽快转发认股权证持有人已购买的权益证券。如果权证持有人行使的权证少于权证凭证所代表的全部权证,我们将为剩余的权证签发新的权证凭证。
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分配计划
我们可以在一项或多项交易中不时出售本招募说明书所提供的证券,包括但不限于:
直接给一个或多个购买者;
通过代理商;
在《证券法》第415(a)(4)条所定义的“市场发售”中,进入现有交易市场,或证券交易所或其他;
向或通过承销商、经纪人或交易商;或
通过任何这些方法的组合。
本招股章程发售的我司证券的股份分派,亦可透过发行衍生证券,包括但不限于认股权证、认购、可交换证券、远期交割合约及期权的写入等方式进行。此外,我们可能出售本招募说明书所涵盖的部分或全部我们的证券股份的方式包括但不限于通过以下方式:
经纪自营商将试图代理出售,但可能以委托人身份定位或转售部分大宗,以促进交易的大宗交易;
由经纪自营商购买,作为本金,由经纪自营商为其账户转售;
普通经纪交易和经纪人招揽购买者的交易;或
私下协商交易。
我们也可能进行套期保值交易。例如,我们可以:
与经纪自营商或其关联公司进行交易,该经纪自营商或关联公司将根据本招股说明书从事卖空我们普通股的股份,在这种情况下,该经纪自营商或关联公司可使用从我们收到的我们普通股的股份平仓其空头头寸;
卖空证券并重新交付此类股票以平仓我们的空头头寸;
订立期权或其他类型的交易,要求我们向经纪自营商或其关联公司交付,然后由其根据本招股说明书转售或转让我们的普通股股份;或者
将我们的普通股股份出借或质押给经纪自营商或其关联公司,经纪自营商或其关联公司可出售出借的股份,或在发生质押违约的情况下,根据本招股说明书出售质押股份。
此外,我们可能与第三方进行衍生或对冲交易,或在私下协商交易中向第三方出售本招募说明书未涵盖的证券。就该等交易而言,第三方可出售本招股章程及适用的招股章程补充文件或其他发售资料(视属何情况而定)所涵盖及依据的本公司证券的股份。如果是这样,第三方可能会使用从我们或其他人借入的证券来结算此类销售,并可能使用从我们收到的证券来平仓任何相关的空头头寸。我们也可以向第三方出借或质押本招募说明书和适用的招募说明书补充文件所涵盖的证券,第三方可以出售出借的证券,或者在发生质押违约的情况下,根据本招股说明书和适用的招募说明书补充文件或其他发售材料(视情况而定)出售质押证券。
22


我们可能会通过承销商或交易商在美国境内外出售证券,直接通过代理或通过任何这些方法的组合出售给购买者,包括我们的关联公司。
招股说明书补充说明将包括分配的具体方案,其中将包括以下信息:
发行条款;
任何承销商、交易商或代理商的名称;
任何一家或多家主承销商的名称;
证券的购买价格;
出售证券所得款项净额;
任何延迟交付安排;
构成承销商报酬的任何承销折扣、佣金等项目;
任何公开发行价格;
允许或重新允许或支付给经销商的任何折扣或优惠;
支付给代理商的任何佣金;和
与任何交易商或代理商订立的任何安排的条款。
通过承销商或交易商出售
如果在我们证券的股票销售中使用了承销商,承销商将为自己的账户获得证券。承销商可以在一次或多次交易中,包括协议交易中,以固定的公开发行价格或出售时确定的不同价格,不定期转售证券。承销商可以通过由一家或多家执行承销商代表的承销团或直接由一家或多家担任承销商的公司向公众发售我们的证券。除非我们在任何招股说明书补充文件中另有通知,否则承销商购买证券的义务将受到某些条件的限制,如果承销商购买其中任何一种证券,将有义务购买所有已发售的证券。承销商可能会不时更改任何公开发行价格以及允许或重新允许或支付给交易商的任何折扣或优惠。
在通过承销商进行发行期间和之后,承销商可以在公开市场上买卖我们的证券。这些交易可能包括超额配售和稳定价格交易,以及为覆盖与发行相关的银团空头头寸而进行的购买。承销商还可能实施惩罚出价,这意味着,如果所提供的证券由银团在稳定或覆盖交易中回购,则允许银团成员或其他经纪自营商为其账户出售的所提供的证券的出售特许权可能会被银团收回。这些活动可能会稳定、维持或以其他方式影响所提供证券的市场价格,该价格可能高于公开市场上可能普遍存在的价格。如果开始,承销商可以随时终止这些活动。
如果交易商被用于出售我们证券的股份,我们将作为委托人将证券出售给他们。然后,他们可能会以交易商在转售时确定的不同价格将这些证券转售给公众。我们将在招股书补充文件中包括交易商的名称和交易条款。
23


我们须遵守《交易法》的适用条款和《交易法》下的规则和条例,包括M条例。M条例可能会限制购买和出售本招股说明书中提供的任何证券的时间。《交易法》下的反操纵规则可能适用于在市场上出售股票。此外,条例M可能会限制任何从事分销我们的证券的人在分销前最多两个工作日内为所分销的特定证券从事做市活动的能力。这些限制可能会影响证券的适销性以及任何个人或实体为该证券从事做市活动的能力。
直销和代理销售
我们可能会直接出售我们的证券,而不是通过承销商或代理商。我们的证券也可以通过不时指定的代理人出售。在招股说明书补充文件中,我们将列出参与发售或出售所发售证券的任何代理,并描述应支付给该代理的任何佣金。除非我们在招股书补充文件中另有通知,否则任何代理人将同意在其任职期间尽其合理的最大努力招揽采购。
对于这些证券的任何出售,我们可能会直接向机构投资者或《证券法》所指的可能被视为承销商的其他人出售我们的证券。我们将在招股说明书补充文件中描述任何此类销售的条款。
延迟交付合同
如果我们在招股说明书补充文件中如此指出,我们可能会授权代理人、承销商或交易商向某些类型的机构征集要约,以在延迟交付合同下以公开发行价格向我们购买我们的证券。这些合同将规定在未来的特定日期付款和交付。这些合同将仅受招股说明书补充文件中描述的那些条件的约束。招股说明书补充文件将描述为招揽这些合同而应支付的佣金。
机构购买者
我们可能会授权代理人、交易商或承销商根据规定在特定未来日期付款和交付的延迟交付合同,以延迟交付的方式招揽某些机构投资者购买所发售的证券。适用的招股章程补充文件或其他发售资料(视属何情况而定)将提供任何该等安排的详情,包括发售价格及就招标应付的佣金。
我们将只与我们认可的机构购买者订立此类延迟合同。这些机构可能包括商业和储蓄银行、保险公司、养老基金、投资公司以及教育和慈善机构。
做市、平准等交易
除在纳斯达克全球精选市场上市的普通股外,目前没有任何发售证券的市场。所发售的证券在首次发行后进行交易的,可能会根据当时的利率、类似证券的市场和其他因素,以低于其首次发行价格的价格进行交易。虽然承销商可能会通知我们,它打算在所发售的证券中做市,但该承销商没有义务这样做,任何此类做市可能随时停止,恕不另行通知。因此,不能保证所提供的证券是否会发展出活跃的交易市场。
24


就任何发行我们的证券而言,承销商可以在公开市场上买卖我们的证券。这些交易可能包括卖空、银团回补交易和稳定交易。卖空涉及银团出售我们普通股的股份超过承销商将在此次发行中购买的股份数量,这会产生银团空头头寸。“备兑”卖空是指以不超过承销商超额配股权所代表的股份数量的金额出售股份。在确定平仓有担保银团淡仓的股份来源时,承销商将考虑(其中包括)在公开市场上可供购买的股份价格与其可能通过超额配股权购买股份的价格相比。平仓有担保银团空头的交易涉及在分配完成后在公开市场购买我们的普通股股份或行使超额配股权。承销商也可能在超额配售选择权范围内“裸卖”卖空股票。承销商必须通过在公开市场购买普通股股票的方式平掉任何裸空头头寸。如果承销商担心定价后的公开市场股票价格可能存在下行压力,可能会对在发行中购买的投资者产生不利影响,则更有可能建立裸空头头寸。稳定交易包括在发行进行时在公开市场上为盯住、固定或维持证券价格而出价或购买股票。
就任何发行而言,承销商也可能进行惩罚性投标。惩罚性出价允许承销商在银团成员最初出售的证券在银团回补交易中被购买以回补银团空头头寸时,从银团成员那里收回卖出让步。稳定交易、银团覆盖交易和惩罚出价可能会导致证券的价格高于没有这些交易的情况。承销商如果开始这些交易,可以随时终止这些交易。
一般信息
我们可能与代理、交易商和承销商达成协议,以就某些民事责任(包括《证券法》规定的责任)对其进行赔偿,或就代理、交易商或承销商可能被要求支付的款项作出贡献。代理、交易商和承销商在其日常业务过程中可能是美国的客户、与美国进行交易或为其提供服务。
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法律事项
关于根据本招股说明书和任何招股说明书补充文件提供的证券的有效性的某些法律事项将由Sheppard,Mullin,Richter和Hampton LLP,Chicago,Illinois为我们传递,并由适用的招股说明书补充文件中指定的律师为任何承销商或代理人传递。Maples and Calder(Cayman)LLP将通过本招股说明书中提供的证券在普通股和开曼群岛法律事项方面的有效性。
专家
Ichor Holdings股份有限公司截至2025年12月26日和2024年12月27日以及截至2025年12月26日止三年期间各年度的合并财务报表,以及管理层对截至2025年12月26日财务报告内部控制有效性的评估,均已通过引用方式并入本文,其依据是以引用方式并入本文的独立注册会计师事务所毕马威会计师事务所的报告,以及该事务所作为会计和审计专家的授权。
在哪里可以找到更多信息
本招募说明书是注册声明以及注册声明的展品和附表中列出的所有信息的一部分,并不包含这些信息。有关我们和我们的证券的更多信息,请参阅注册声明,包括其展品和时间表。本招募说明书中有关任何合同或其他文件的陈述不一定完整,您应参阅注册声明所附的展品以获取实际合同或文件的副本。您可以在SEC维护的网站www.sec.gov上阅读和复制我们向SEC提交的所有材料,包括注册声明及其证物和时间表。本招募说明书所引用的任何网站所载信息不构成也不会构成本招募说明书的一部分或本招股说明书所包含的注册声明的一部分。
此外,我们受制于《交易法》的信息和报告要求,并根据该法律向SEC提交定期报告、代理声明和其他信息。这些定期报告、代理声明和其他信息可在上述SEC网站上查阅和复制。您可以通过以下地址写信或致电我们,免费索取我们向SEC提交的任何文件的副本:
Ichor Holdings, Ltd.
3185劳雷尔维尤CT。
加利福尼亚州弗里蒙特94538
(510) 897-5200
贵方应仅依赖本招股章程所载或我们已向贵方转介的资料。我们没有授权任何人向您提供不同的信息或作出本招股说明书未包含的任何陈述。
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按参考纳入某些资料
SEC允许我们通过引用纳入我们向SEC提交的大部分信息,这意味着我们可以通过向您推荐那些公开可用的文件来向您披露重要信息。我们在本招股章程中以引用方式纳入的信息被视为本招股章程的一部分。由于我们正在通过引用纳入未来向SEC提交的文件,本招股说明书会不断更新,这些未来提交的文件可能会修改或取代本招股说明书中包含或纳入的部分信息。这意味着,您必须阅读我们通过引用纳入的所有SEC文件,以确定本招股说明书或之前通过引用纳入的任何文件中的任何陈述是否已被修改或取代。本招股章程通过引用纳入下列文件(在每种情况下,不包括那些文件或那些文件中未被视为已备案的部分):
Ichor Holdings, Ltd.的年报》,内容有关表格10-K截至2025年12月26日止年度,于2026年2月20日提交;
Ichor Holdings, Ltd.股份有限公司关于上市公司第四季度报告第表格10-Q截至2026年3月27日的季度,于2026年5月5日提交;
Ichor Holdings, Ltd.就表格8-K提交的现行报告书已于2026年5月14日(不包括此类报告中“提交”而非“归档”的任何部分);以及
日的登记声明所载的有关公司普通股的说明表格8-A12B于2016年12月6日向SEC提交根据《交易法》注册此类证券以及为更新此类描述而提交的任何修订或报告,包括附件 4.1致我们的年度报告表格10-K截至2025年12月26日止年度,于2026年2月20日提交。
我们还通过引用纳入我们根据《交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)条向SEC提交的所有其他文件中包含的信息(不包括向SEC提供而不是向SEC提交的任何信息),除非其中另有说明,在本招股说明书日期之后和根据本招股说明书终止发行之前。自该文件向SEC提交之日起,任何此类文件中包含的信息将被视为本招股说明书的一部分。
包含在本招股章程中或被视为通过引用并入的文件中的任何陈述将被视为被修改或取代,只要包含在本招股章程中的或随后提交的任何其他文件中的陈述也被或被视为通过引用并入本招股章程中的任何陈述修改或取代该陈述。任何经如此修改或取代的声明,除非经如此修改或取代,否则不会被视为构成本招募说明书的一部分。
您可以通过以下方式写信或电话向我们免费索取这些文件的副本:
Ichor Holdings, Ltd.
3185劳雷尔维尤CT。
加利福尼亚州弗里蒙特94538
(510) 897-5200
注意:秘书
将不会向备案发送展品,除非这些展品已通过引用方式具体并入本招股说明书。
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第二部分
Prospectus中不需要的信息
项目14。发行、发行的其他费用。
下表列出了除承销折扣和佣金外,我们就发行和分销在此注册的证券应付的预计费用和开支:
需支付金额
证券交易委员会登记费 (1)
印刷费用 (2)
会计费用及开支 (2)
法律费用和开支 (2)
注册官和过户代理人的费用 (2)
评级机构费用及开支 (2)
杂项费用 (2)
合计 (2)
________________
(1)根据《证券法》第456(b)条和第457(r)条,公司正在推迟支付根据本登记声明登记的证券的登记费。
(2)适用的招股章程补充文件将载列就任何证券发售应付的估计费用总额。
项目15。董事及高级人员的赔偿。
开曼群岛法律没有限制公司章程可能规定对高级职员和董事进行赔偿的程度,但开曼群岛法院可能认为任何此类规定违反公共政策,例如针对民事欺诈或犯罪后果提供赔偿的情况除外。我们修订和重述的公司章程规定,在法律允许的最大范围内,对高级职员和董事以其身份所遭受的损失、损害、成本和费用进行赔偿,但通过其自身实际欺诈和不诚实或故意违约的情况除外。
我们已与每名董事及高级人员订立赔偿协议,据此,我们同意就该等人士因担任该等董事或高级人员而提出的索偿而招致的若干法律责任及开支,向我们的董事及高级人员作出赔偿。
我们还维持标准的保险单,为(1)我们的董事和高级管理人员提供因违反职责或其他不法行为而引起的索赔所产生的损失的保险,以及(2)就我们可能向这些董事和高级管理人员支付的赔偿款项向我们提供保险。
二-1


项目16。展品。
________________
*就特定证券的发售以修订方式提交或以引用方式并入。
二-2


项目17。承诺。
(a)以下签名的注册人在此承诺:
(1)在提出要约或出售的任何期间,提交对本登记声明的生效后修订:
(一)包括1933年《证券法》第10(a)(3)节要求的任何招股说明书;
(二)在招股章程中反映在注册声明生效日期(或其最近的生效后修订)后出现的任何事实或事件,而这些事实或事件个别地或总体上代表注册声明所载信息的根本变化。尽管有上述规定,如果总量和价格的变化合计不超过有效登记声明中“注册费计算”表中规定的最高总发行价格的20%变化,则所提供的证券数量的任何增加或减少(如果所提供的证券的美元总价值不会超过已登记的)以及与估计的最高发行范围的低端或高端的任何偏差都可以根据规则424(b)向SEC提交的招股说明书的形式反映;和
(三)包括与先前未在注册声明中披露的分配计划有关的任何重大信息或对此类的任何重大更改登记声明中的信息;
然而,提供,如果上述第(i)、(ii)和(iii)款要求包含在生效后修订中的信息包含在注册人根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条向SEC提交或提供给SEC的定期报告中并以引用方式并入本注册声明,或包含在作为本注册声明一部分的根据规则424(b)条提交的招股说明书中,则上述第(i)、(ii)和(iii)款不适用。
(2)为确定1933年《证券法》规定的任何责任,每项此类生效后修订均应被视为与其中所提供的证券有关的新登记声明,届时发行此类证券应被视为其首次善意发行。
(3)以生效后修订的方式将任何正在登记且在发售终止时仍未售出的证券从登记中移除。
(4)即,为了根据1933年《证券法》确定对任何购买者的赔偿责任:
(一)注册人根据规则424(b)(3)提交的每份招股章程应被视为注册声明的一部分,截至已提交的招股章程被视为注册声明的一部分并包含在注册声明中之日;和
二-3


(二)要求根据规则424(b)(2)、(b)(5)或(b)(7)提交的每份招股说明书,作为依据规则430B提交的与根据规则415(a)(1)(i)、(vii)或(x)为提供1933年《证券法》第10(a)条所要求的信息而进行的发售有关的注册声明的一部分,应被视为在该招股说明书中描述的发售中首次使用该形式的日期或第一份证券销售合同的日期中较早者的一部分并包含在注册声明中。根据第430B条的规定,就发行人和在该日期为承销商的任何人的责任而言,该日期应被视为该招股章程所涉及的登记声明中与证券有关的登记声明的新生效日期,届时发行该等证券应被视为其首次善意发行。但前提是、在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中作出的任何声明,或在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中通过引用并入或被视为通过引用并入的文件中作出的任何声明,对于在该生效日期之前有销售合同时间的买方而言,将取代或修改在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中作出的任何声明或在紧接该生效日期之前在任何该等文件中作出的任何声明。
(5)即,为了确定注册人根据1933年《证券法》在证券的初始分配中对任何购买者的责任:
以下签署的登记人承诺,在以下签署的登记人根据本登记声明首次发售证券时,无论以何种包销方式向买方出售证券,如果通过以下任何通信方式向该买方发售或出售证券,则以下签署的登记人将是买方的卖方,并将被视为向该买方发售或出售该等证券:
(一)根据规则424要求提交的与发售有关的任何初步招股说明书或以下签名注册人的招股说明书;
(二)任何由以下署名注册人或代表其拟备或由以下署名注册人使用或提述的与发售有关的免费书面招股章程;
(三)任何其他与发售有关的免费书面招股章程中载有有关以下签署的注册人或其证券的重要信息的部分,由以下签署的注册人或其代表提供;和
(四)由以下签署的注册人向买方作出的任何其他属要约中的要约的通讯。
(b)以下签名的注册人在此承诺,为确定根据1933年《证券法》承担的任何责任,根据1934年《证券交易法》第13(a)节或第15(d)节提交的注册人年度报告的每次提交(以及在适用情况下,根据1934年《证券交易法》第15(d)节提交的员工福利计划年度报告的每次提交)以引用方式并入注册声明中的,应被视为与其中提供的证券有关的新的注册声明,及届时发行该等证券须视为首善意提供。
II-4


(c)就根据1933年《证券法》产生的赔偿责任而言,根据上述规定或其他规定,可能允许注册人的董事、高级管理人员和控制人进行赔偿,注册人已被告知,SEC认为,这种赔偿违反了1933年《证券法》中所述的公共政策,因此不可执行。如针对该等法律责任提出的赔偿要求(注册人支付注册人的董事、高级人员或控制人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或程序而招致或支付的费用除外)由该董事、高级人员或控制人就正在登记的证券提出,则除非注册人的大律师认为该事项已通过控制先例解决,向具有适当管辖权的法院提交其作出的此类赔偿是否违反1933年《证券法》中所述的公共政策的问题,并将受此类问题的最终裁决管辖。
二-5


签名
根据1933年《证券法》的要求,注册人证明其有合理理由相信其符合在表格S-3上提交的所有要求,并已正式安排本注册声明由以下签署人代表其于2026年5月18日在加利福尼亚州弗里蒙特市签署,因此获得正式授权。
Ichor Holdings, Ltd.
签名: /s/Philip Barros
Philip Barros
首席执行官兼董事
通过这些礼物认识所有人,其签名出现在下方的每个人在此分别构成并指定Philip Barros和Greg Swyt各自,拥有完全的替代和重新替代权,以下签名的真实和合法的代理人--事实上的代理人和代理人,全权委托他根据《证券法》第462(b)条规则,以以下签名人的名义并以下述所示的身份为以下签名人签署登记声明以及任何和所有额外的登记声明,并将其连同所有证物以及与此相关的其他文件归档,与证券交易委员会,以及对该等登记声明的任何及所有修订(包括生效后的修订),授予上述律师充分的权力和授权,以作出和执行与此有关的每一项必要和必要的行为和事情,尽可能充分地符合他可能或可能亲自作出的所有意图和目的,并在此批准和确认上述律师或其替代人或替代人可能凭借本授权书合法作出或安排作出的一切。本授权委托书可以对应方和所有身份签署任何和所有修改。
二-6


根据1933年《证券法》的要求,本登记声明已于2026年5月18日由以下人员以所示身份签署。
签名 标题
/s/Philip Barros 首席执行官兼董事
(首席执行官)
Philip Barros
/s/Greg Swyt
首席财务官
(首席财务会计干事)
Greg Swyt
/s/Iain MacKenzie 董事长兼董事
Iain MacKenzie
/s/Jorge Titinger 牵头独立董事
Jorge Titinger
/s/John Kispert 董事
John Kispert
/s/Laura Black 董事
Laura Black
/s/Wendy Arienzo 董事
Wendy Arienzo
/s/Yuval Wasserman 董事
Yuval Wasserman
二-7