根据规则424(b)(2)提交
注册号333-267783
招股书补充第30号
(至2022年10月17日的招股章程及
招股章程补充文件日期为2023年6月30日)

micromobility.com,Inc。
32,500,000股A类普通股
根据本招股说明书补充、随附的招股说明书补充和随附的基本招股说明书,根据我们先前宣布的与Yorkville日期为2023年3月7日的备用股权购买协议(“SEPA”),我们以每股约0.01 42美元的价格向YA II PN,Ltd.(一家开曼群岛豁免有限合伙企业(“Yorkville”)提供32,500,000股我们的A类普通股。这些股票是作为Yorkville根据SEPA不时购买我们A类普通股最多50,000,000美元的承诺的一部分而发行的。此次收购股份的总价为46.15万美元。我们将此次发行股票所得的230,750美元用于偿还根据向Yorkville发行的未偿还债券而欠Yorkville的部分本金。我们于2023年11月20日至11月22日期间或前后向Yorkville发行股份。
除了我们根据SEPA向Yorkville发行我们的股票外,本招股说明书补充文件、随附的招股说明书补充文件和随附的招股说明书也涵盖了Yorkville向公众转售这些股票的情况。尽管我们得到了Yorkville的通知,并且Yorkville在SEPA中代表,Yorkville是为自己的账户购买股票,用于其承担投资风险(包括但不限于损失风险)的投资目的,并且没有任何观点或意图在违反经修订的1933年《证券法》(“证券法”)或任何其他适用的证券法的情况下分配这些股票,美国证券交易委员会(“SEC”)可能采取的立场是,Yorkville可能被视为《证券法》第2(a)(11)条所指的“承销商”,并且Yorkville出售我们普通股股票的任何利润以及Yorkville收到的任何折扣、佣金或优惠均被视为《证券法》规定的承销折扣和佣金。有关Yorkville可能使用的销售方法的更多信息,请参阅随附的招股说明书补充文件第S-7页和随附的基本招股说明书第28页标题为“分配计划”的部分。
我们的普通股在纳斯达克资本市场(“纳斯达克”)交易,代码为“MCOM”。2023年11月24日,我们在纳斯达克报告的普通股的最后一次销售价格为每股0.0172美元。
投资我们的普通股涉及风险。请阅读随附的招股说明书补充第S-3页开头的“风险因素”。
美国证券交易委员会(“SEC”)或任何其他监管机构均未批准或不批准这些证券,或通过本招股说明书补充或随附招股说明书的准确性或充分性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书补充日期为2023年11月27日。
除本招股章程补充文件、随附的招股章程补充文件和随附的招股章程以及通过引用并入本文的文件中包含或以引用方式并入的信息外,我们和Yorkville均未授权任何人向您提供任何信息。我们和Yorkville对他人可能提供给您的任何其他信息不承担任何责任,也不能对其可靠性提供任何保证。我们不会在任何不允许要约的州或司法管辖区提出这些证券的要约。您应假定本招股章程补充文件或随附的招股章程补充文件和随附的招股章程所载或以引用方式并入的信息仅在其各自日期是准确的。
提供
| 提供的证券 | micromobility.com,Inc. 32,500,000股A类普通股。 | |
| 发行后发行在外的A类普通股 | 366,026,127 | |
| 采购人 | YA II PN,Ltd.根据备用股权购买协议日期为2023年3月7日 | |
| 采购价格 | 每股约0.01 42美元 | |
| 收益 | $461,500 | |
| 所得款项用途 | 我们将此次发行股票的发行收益中的230,750美元用于偿还根据向Yorkville发行的未偿还债券而欠Yorkville的部分本金。我们打算将此次发行的剩余收益用于一般公司用途。 | |
| 我们在纳斯达克的A类普通股代码 | “MCO” | |
| 转售 | 本招股说明书补充、随附的招股说明书补充和随附的基招股说明书也涵盖了YA II PN,Ltd.向社会公众转售股份的情况。见下文“分配方案”。 |
分配计划
2023年3月7日,micromobility.com,Inc.(前身为Helbiz, Inc.)(“公司”)与Yorkville签订了SEPA。根据SEPA,在SEPA执行后的二十四个月内(“承诺期”),根据公司的书面请求,公司有权但没有义务向Yorkville出售最多50,000,000美元的A类普通股。在承诺期内的任何时间,公司可以要求Yorkville购买其A类普通股的股份,方法是提前通知公司希望向Yorkville发行和出售若干A类普通股的股份,总价值不超过50,000,000美元。视乎预先通知作出的选择,股份将于以下时间购买:
| (三) | 期权1市场价格的95.0%,这是自公司向Yorkville提交预先通知后的交易日开始的连续三个交易日中每个交易日的最低VWAP(适用日期我们的A类普通股的每日成交量加权平均价格),或 |
| (四) | 选项2市场价格的92.0%,这是事先通知中规定并经Yorkville同意的定价期限的VWAP。 |
此类出售受到某些限制,包括Yorkville不能购买任何将导致其拥有我们A类普通股超过9.99%的股份,或任何与任何相关交易合计将超过SEPA日期已发行普通股所有股份19.9%的股份,除非获得股东批准,允许发行超过该数量。
根据SEPA的规定,在每次出售后,应立即结清就每一份预先通知支付的股份的交付。就任何预先通知而言,如果预付款的任何部分将导致Yorkville对我们当时已发行的A类普通股的实益所有权超过9.99%,那么该部分将自动被视为由我们撤回(无需我们采取进一步行动)并修改以减少要求的预付款金额,金额等于该撤回部分。我们可以在提前五个交易日通知Yorkville后终止SEPA,前提是没有未完成的提前通知,并且我们已向Yorkville支付了当时根据SEPA或根据该协议发行的任何本票到期的所有金额。
除了根据SEPA向Yorkville发行我们的A类A类普通股外,本招股说明书补充文件还涵盖Yorkville不时向公众转售这些股份。尽管Yorkville已告知我们,并且Yorkville在SEPA中代表,Yorkville是为自己的账户购买股票,用于其承担投资风险(包括但不限于损失风险)的投资目的,并且没有任何观点或意图违反《证券法》或任何其他适用的证券法分配此类股票,但SEC可能采取的立场是,Yorkville可能被视为《证券法》第2(a)(11)节含义内的“承销商”。我们已在SEPA中同意向Yorkville提供惯常的赔偿。我们的股票可能会被Yorkville以以下一种或多种方式出售:
| ● | 普通经纪交易和经纪人招揽购买者的交易; |
| ● | 如此从事的经纪商或交易商将试图以代理身份出售股份,但可以作为委托人定位并转售部分大宗以促进交易的大宗交易; |
| ● | 向经纪自营商作为本金并由经纪自营商为其帐户转售;或 |
| ● | 任何此类销售方法的组合。 |
Yorkville已同意,在SEPA任期内,Yorkville及其关联公司均不会就我们的A类普通股进行任何卖空或对冲交易,前提是在收到事先通知后,Yorkville可以在占有此类股份之前出售其根据此类事先通知有义务购买的股份。
约克维尔将根据联邦证券法承担责任,并且必须遵守《交易法》的要求,包括但不限于《交易法》下的规则10b-5和条例M。这些规则和规定可能会限制约克维尔购买和出售我们的A类普通股的时间。根据这些规则和规定,约克维尔:
| ● | 不得从事与我们的证券有关的任何稳定价格活动; |
| ● | 必须向每一家提供属于我们注册声明一部分的招股说明书补充和随附招股说明书所涵盖的我们A类普通股股票的经纪人提供每个经纪人所要求的此类招股说明书补充和随附招股说明书的份数;和 |
| ● | 除《交易法》允许的情况外,不得投标或购买我们的任何证券或试图诱使任何人购买我们的任何证券。 |
这些限制可能会影响约克维尔公司股票的适销性。